Standard LMA w praktyce

Transkrypt

1 Główne zagadnienia Zobowiązania w standardzie LMA Praktyka zapisów oświadczeń i zapewnień dłużników w umowie kredytowej LMA Zabezpieczenia w standardzie LMA Problematy naruszenia umowy kredytowej Główne obszary negocjacyjne w LMA Jak minimalizować ryzyko w standardzie LMA LMA umowa kredytowa i najnowsze tendencje Project Finanse w ramach LMA Aleksandra Bańkowska PwC Legal Poland Maciej Kożuchowski Kancelaria Gessel Tomasz Rogalski Kancelaria Prawna Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy Prelegenci Ilona Fedurek White & Case Michał Oleś White & Case Patroni medialni Organizator Współpraca

2 Dzień I - 1 grudnia 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:30 Zobowiązania w standardzie LMA zobowiązania finansowe zobowiązania informacyjne zaniechanie i działanie klauzule negative pledge a ograniczenia w polskim prawie Maciej Kożuchowski, Radca prawny, managing associate, Kancelaria Gessel 10:40 Przerwa kawowa 11:10 Praktyka zapisów oświadczeń i zapewnień dłużników w umowie kredytowej LMA 14:00 Zabezpieczenia w standardzie LMA klauzule zabezpieczające zabezpieczenie LMA a prawo polskie zabezpieczenia wierzytelności w zależności od rodzaju transakcji 15:20 Problematy naruszenia umowy kredytowej przypadki naruszenia w standardzie LMA konsekwencje naruszeń case study Michał Oleś, Associate, White & Case 16:30 Zakończenie I dnia warsztatów przykłady zapisów oświadczeń i zapewnień funkcje zapisów obowiązek powtarzania oświadczeń najczęściej pojawiające się problemy i zagrożenia Tomasz Rogalski, Radca prawny, Senior Associate, Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy 12:50 Lunch

3 Dzień II - 2 grudnia 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:30 Główne obszary negocjacyjne w LMA główne obszary w standardzie LMA podlegające negocjacjom techniki negocjacyjne które klauzule jak negocjować klauzule wywołujące najwięcej zagrożeń dla kredytobiorców i dlaczego problematyczne i konfliktowe zapisy przegląd najnowszego orzecznictwa w zakresie klauzul spornych wybrane zagadnienia Aleksandra Bańkowska, Senior Associate, PwC Legal Poland 11:00 Przerwa kawowa 12:30 LMA umowa kredytowa i najnowsze tendencje struktura umowy specyfika LMA 13:15 Lunch 14:15 Project Finanse w ramach LMA specyfika Project Finance fazy Project Finance wskaźniki finansowe zabezpieczenia Ilona Fedurek, Associate, White & Case 15:30 Zakończenie II dnia warsztatów; rozdanie certyfikatów 11:20 Jak minimalizować ryzyko w standardzie LMA jakie zapisy wprowadzić Tomasz Rogalski, Radca prawny, Senior Associate, Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

4 Grupa docelowa Instytucje bankowe: Dyrektorzy, kierownicy, eksperci, specjaliści Działów Finansowych, w szczególności: Departamentów Skarbu Departamentów ADMINISTRACJI KREDYTOWEJ Departamentów Dużych Firm, Departamentów Finansowania Strukturalnego Departamentów Nieruchomości Komercyjnych Departamentów Inwestycji Departamentów wsparcia operacyjnego Departamentów ryzyka kredytowego Dyrektorzy, kierownicy, eksperci, specjaliści Działów Prawnych Dyrektorzy, kierownicy, eksperci, specjaliści Działów Bankowości, w szczególności Departamenty zarządzanie ryzykiem kredytowym Departamenty global banking & markets Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie Postanowienia standardu LMA (Loan Market Association) są już powszechnie stosowanymi rozwiązaniami w konstrukcji konsorcjalnych umów kredytowych o znaczącej wartości. Na obecnym etapie ich stosowania, najbardziej istotne stają się szczegółowe aspekty problematyczne zapisów oraz konkretne rozwiązania praktyczne. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji bankowych reprezentujących departamenty kredytów komercyjnych i finansowania trukturalnego oraz przedstawicieli przedsiębiorstw rozważających finansowanie konsorcjalne. Dowiecie się Państwo: jakie zabezpieczenia i wymogi funkcjonują w polskim prawie jakie są bieżące trendy wymagań bakowych w zakresie zobowiązań stron jakie są najczęstsze przypadki defounding lender oraz naruszeń umowy w Polsce i za granicą jak przebiega syndykacja praw i obowiązków w umowie LMA jak przebiega finansowanie projektu Ponadto zostaną omówione kwestie: project finance oświadczeń dłużników w umowie kredytowej problematycznych i konfliktowych zapisów z standardzie LMA Zapraszamy! Organizator MM Conferences jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Więcej informacji Monika Jargieło Kierownik Projektu tel: m.jargielo@mmcpolska.pl Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design. Hotel Westin Jana Pawla II Warszawa Miejsce warsztatów

5 Prelegenci Aleksandra Bańkowska Senior Associate, PwC Legal Poland Aleksandra Bańkowska, Counsel, odpowiada w kancelarii PwC Legal za zagadnienia z zakresu prawa bankowego. Doświadczenie Aleksandry obejmuje doradztwo przy kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych transakcjach finansowania dłużnego. Reprezentowała zarówno banki, jak i kredytobiorców w projektach typu project finance, asset finance w tym finansowanie nieruchomości oraz finansowanie typu acquisition finance. Aleksandra zajmuje się również sprawami regulacyjnymi dotyczącymi strukturyzowania działalności bankowej w Polsce. Edukacja: Aleksandra Bańkowska jest adwokatem. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu Socrates-Erasmus studiowała na Uniwersytecie w Cardiff, gdzie uzyskała dyplom z prawa angielskiego. Aleksandra posiada również dyplom Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Przed dołączeniem do PwC Legal Aleksandra pracowała przez ponad 7 lat w warszawskim biurze jednej z największych międzynarodowych firm prawniczych. Zdobyła również cenne doświadczenie będąc oddelegowaną na rok do pracy w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu. Ilona Fedurek Associate, White & Case Ilona Fedurek zajmuje się zagadnieniami prawa bankowego, a także prawa spółek, prawa cywilnego i upadłościowego. Brała udział w szeregu krajowych i transgranicznych transakcji kredytowych, obejmujących finansowanie projektu i przejęć, tworzenie struktury oraz sporządzanie dokumentacji kredytowej i dokumentacji zabezpieczeń. W zakresie zagadnień regulacyjnych prawa bankowego doradzała w sprawach dotyczących zlecania usług bankowych na zewnątrz, wymogów adekwatności kapitałowej, instrumentów spełniających warunki wymogów kapitałowych oraz buforów płynności. Ilona posiada znaczne doświadczenie w doradzaniu bankom na temat wewnętrznych regulacji bankowych oraz dokumentacji produktów bankowych. Była zaangażowana w proces przygotowania standardowego pakietu zabezpieczeń dla znanego banku w Polsce. Ilona zajmowała się także sprawami dotyczącymi postępowań sądowych i arbitrażowych prowadzonych przez warszawskie biuro White & Case w związku ze sporami inwestycyjnymi i budowlanymi z udziałem polskich banków. Była również zaangażowana w postępowania upadłościowe spółek mających siedzibę w Polsce. Maciej Kożuchowski Radca prawny, managing associate, Kancelaria Gessel Maciej Kożuchowski - radca prawny, managing associate; specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Zakres jego specjalizacji obejmuje również prawne aspekty pozyskiwania finansowania dla przedsiębiorców, w tym negocjowanie warunków umów kredytowych. Współpracuje z funduszami private equity i venture capital przy tworzeniu i pozyskiwaniu funduszy, akwizycjach oraz transakcjach wyjścia realizowanych przez te podmioty. Koordynuje prace nad projektami due diligence. Uczestniczył w szeregu transakcji oraz procesów restrukturyzacyjnych realizowanych zarówno na rzecz inwestorów finansowych, jak i branżowych, obejmujących m.in. doradztwo prawne związane z pozyskiwaniem finansowania dłużnego, m.in. w opracowywaniu i negocjacjach umów finansowych, w tym umów kredytowych w standardzie LMA oraz stosownych dokumentów zabezpieczeń takiego finansowania.

6 3-4 grudnia 2014 r. Hotel Sheraton Prelegenci Michał Oleś Associate, White & Case Michał Oleś w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach związanych z finansowaniem projektów, transakcji nabycia aktywów lub udziałów, finansowaniem i refinansowaniem nieruchomości oraz bieżącej działalności spółek. Posiada duże doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz instytucji finansowych, w szczególności w zakresie przygotowywania i negocjacji dokumentów finansowych (w tym umów kredytu oraz dokumentacji zabezpieczeń) oraz prowadzenia transakcji na płaszczyźnie projektowej, finansowej oraz korporacyjnej. Tomasz Rogalski Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria Prawna Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy Tomasz Rogalski jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2005 r. z wyróżnieniem ukończyłwydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge (British Centre for English and European Legal Studies). W 2006 r. ukończył Podyplomowe Studium Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tomasz Rogalski specjalizuje się w prawie bankowym, prawie rynku kapitałowego, a także w tematyce prawa gospodarczego i handlowego. Doradza w zakresie transakcji kredytowych, w tym finansowania projektów inwestycyjnych (project finance) i finansowania nabycia nieruchomości (property finance), w zakresie świadczenia usług finansowych oraz w zakresie transakcji ryku kapitałowego, w tym ofert publicznych (IPO), wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, obowiązków informacyjnych spółek publicznych, świadczenia usług powierniczych oraz rozliczania i rozrachunku transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe. Zajmuje się również kwestiami dotyczącymi obrotu pochodnymi instrumentami finansowymi, w tym towarowymi instrumentami pochodnymi. Tomasz Rogalski jest autorem publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego, prawnych zabezpieczeń finansowania oraz prawa upadłościowego. Jest współautorem monografii: Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne. Prawne aspekty obrotu wydanej przez wydawnictwo C.H. Beck w maju 2011 r.