Ustawa o obligacjach. praktyczna realizacja nowych przepisów. Główne zagadnienia: prelegenci:

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa o obligacjach. praktyczna realizacja nowych przepisów. Główne zagadnienia: prelegenci:"

Sylwester Cybulski
7 lat temu
Przeglądów:

Podmioty posiadające zdolność do emisji obligacji Rodzaje obligacji Procedura emisji obligacji Sposoby oferowania obligacji Problematyka zabezpieczeń emisji obligacji problemy praktyczne Główne

1 Podmioty posiadające zdolność do emisji obligacji Rodzaje obligacji Procedura emisji obligacji Sposoby oferowania obligacji Problematyka zabezpieczeń emisji obligacji problemy praktyczne Główne zagadnienia: Administrator Zabezpieczeń Zgromadzenie obligatariuszy Zmiany Warunków Emisji Obligacji prelegenci: Piotr Smołuch BSWW Legal & Tax Sebastian Sury BSWW Legal & Tax PATRONAT WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR

2 program 9:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa 9:30 Podmioty posiadające zdolność do emisji obligacji 9:55 Rodzaje obligacji obligacje zamienne obligacje z prawem pierwszeństwa obligacje partycypacyjne obligacje wieczyste obligacje przychodowe obligacje rolowane 10:40 Procedura emisji obligacji wymogi formalne niezbędne dla emisji obligacji uchwały organów Emitenta problemy praktyczne dokumentacja emisyjna praktyczne wskazówki 11:25 Przerwa kawowa 11:45 Sposoby oferowania obligacji Oferta prywatna i publiczna wymogi oferty publicznej pozyskiwanie środków od wyspecjalizowanych instytucji finansowych problemy praktyczne 12:10 Problematyka zabezpieczeń emisji obligacji problemy praktyczne rodzaje zabezpieczeń wymogi formalne dla ustanowienia różnych rodzajów zabezpieczeń 13:40 Lunch 14:40 Administrator Zabezpieczeń rola administratora zabezpieczeń. czynności podejmowane przez Administratora 15:20 Zgromadzenie obligatariuszy cel i zasady funkcjonowania Zgromadzenia zakres spraw poddanych uchwałom Zgromadzenia zaskarżanie uchwał 15:50 Zmiany Warunków Emisji Obligacji procedura dokonywania zmian dokonywanie zmian w ustanowieniu zabezpieczeń problemy praktyczne 16:15 Zakończenie warsztatów

3 Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie: Rynek obligacji od kilku lat dynamicznie rozwija się w Polsce i umożliwia dywersyfikacje pozyskania kapitału przez podmioty gospodarcze. Dnia 1 lipca 2015r. weszła w życie nowa ustawa o obligacjach. Celem wprowadzanych zmian było w głównej mierze stworzenie lepszych warunków do pozyskiwania kapitału za pomocą emisji obligacji. Rozszerzeniu uległ między innymi zakres dostępnych dla emitentów instrumentów finansowych. Na organizowanym przez naszą firmę warsztacie będą mieli Państwo okazję zapoznać się ze wszystkimi, najważniejszymi, aspektami związanymi z procesem emisyjnym oraz nowymi rodzajami obligacji. Praktycy rynku kapitałowego omówią możliwości kształtowania różnych rozwiązań prawnych i ekonomicznych dotyczących konstruowania warunków emisji obligacji w tym możliwych sposobów zabezpieczeń, i standardowych kowenantów oczekiwanych przez inwestorów. PRODUCENT: aleksandra osuch młodszy KIEROWNIK PROJEKTU T: a.osuch@mmcpolska.pl Adres warsztatu: Centrum Konferencyjne Golden Floor budynek Millenium Plaza Aleje Jerozolimskie 123A Warszawa Grupa docelowa: Osoby reprezentujące zarządy spółek, Dyrektorzy finansowi, Dyrektorzy generalni, Przedstawiciele departamentów lub działów: Skarbu Finansowych Podatkowych Emisji długu/papierów dłużnych Inwestycji Rynków kapitałowych Prawnych Oraz wszelkie osoby, do których należy pozyskanie finansowania, w tym emisja obligacji. Organizator: MM Conferences S.A. (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design.

prelegenci Piotr Smołuch, Partner w kancelarii BSWW legal & tax Adwokat i Partner Zarządzający w kancelarii BSWW legal & tax. Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkami kapitałowymi.

4 prelegenci Piotr Smołuch, Partner w kancelarii BSWW legal & tax Adwokat i Partner Zarządzający w kancelarii BSWW legal & tax. Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkami kapitałowymi. Doradzał w przejęciach spółek na rynku regulowanym oraz w tworzeniu struktur w transakcjach private equity, w tym M&A, IPO oraz PAIP, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji dla instytucji finansowych. Przeprowadził również kilkadziesiąt emisji obligacji zarówno w transakcjach prywatnych jak i notowanych na Catalyst. Brał udział w sporządzaniu prospektów i memorandów informacyjnych. Zajmuje się również bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego. Zasiadał w Radach Nadzorczych MR Bank S.A. (obecnie SGB Bank S.A.), Big Vent S.A. oraz Bone Vitea S.A. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sebastian Sury, Partner w kancelarii BSWW legal & tax Adwokat i Partner w kancelarii BSWW legal & tax. Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia struktur transakcji fuzji i przejęć (M&A). Przeprowadził kilkadziesiąt emisji obligacji (w tym notowanych na rynku Catalyst), uwzględniających zróżnicowane prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy. Uczestniczył przy tworzeniu i obsłudze domów maklerskich. Świadczy pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

5 ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Telefon TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI TAK, chcę wziąć udział w warsztatach Ustawa o obligacjach, termin: r. Do r. cena zł + 23% VAT Po r. cena zł + 23% VAT Fax TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Poniżej adres właściwy do otrzymywania faktur elektronicznych: DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Warunki uczestnictwa 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: Do r. cena zł + 23% VAT Po r. cena zł + 23% VAT 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 30 maja 2016 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 30 maja 2016 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH? kontakt telefoniczny z naszym konsultantem... DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko newsletter... portale internetowe (jakie?)... blogi tematyczne (jakie?)... prasa (jaka?)... inne (jakie?)... Upoważniamy firmę MM Conferences S.A. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences S.A.: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences S.A. do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. data i podpis pieczątka firmy Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki: 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). M.S0640 Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia. W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. WYRAŻAM ZGODĘ NA:»» używanie przez MMC telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych.»» otrzymywanie od MMC informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. data i podpis

Podobne dokumenty

Ustawa o obligacjach kluczowe zagadnienia

Ustawa o obligacjach kluczowe zagadnienia 19 listopada 2015 r. o obligacjach GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Podmioty posiadające zdolność do emisji obligacji Piotr Smołuch Rodzaje obligacji Procedura emisji obligacji Sposoby oferowania obligacji