Standard LMA w praktyce

Transkrypt

1 Strona Tytułowa Główne zagadnienia LMA umowa kredytowa i najnowsze tendencje Praktyka zapisów oświadczeń i zapewnień dłużników w umowie kredytowej LMA Zobowiązania w standardzie LMA Zabezpieczenia w standardzie LMA Problematy naruszenia umowy kredytowej Jak minimalizować ryzyko w standardzie LMA Główne obszary negocjacyjne w LMA Project Finanse w ramach LMA Przemysław Cichulski Kancelaria Markiewicz i Partnerzy Ilona Fedurek White & Case Adrian Koziński Prawnik / aplikant adwokacki Prelegenci Elżbieta Rablin- Schubert Hogan Lovells Tomasz Rogalski Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy Łukasz Szegda Kancelaria, Wardyński i Wspólnicy Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 13 punktów do OIRP Patroni medialni Organizator Współpraca

2 Program Dzień I Dzień I - 3 grudnia 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:30 Zobowiązania w standardzie LMA zobowiązania finansowe zobowiązania informacyjne zaniechanie i działanie klauzule negative pledge a ograniczenia w polskim prawie Łukasz Szegda, radca prawny, wspólnik, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy 10:40 Przerwa kawowa 11:10 Praktyka zapisów oświadczeń i zapewnień dłużników w umowie kredytowej LMA przykłady zapisów oświadczeń i zapewnień funkcje zapisów obowiązek powtarzania oświadczeń najczęściej pojawiające się problemy i zagrożenia Tomasz Rogalski, Radca prawny, Senior Associate, Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy 12:50 Lunch 14:00 Zabezpieczenia w standardzie LMA klauzule zabezpieczające zabezpieczenie LMA a prawo polskie zabezpieczenia wierzytelności w zależności od rodzaju transakcji Adrian Koziński, prawnik, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy 15:20 Problematy naruszenia umowy kredytowej przypadki naruszenia w standardzie LMA konsekwencje naruszeń case study Elżbieta Rablin-Schubert, Senior Associate, Hogan Lovells 16:30 Zakończenie I dnia warsztatów

3 Program Dzień II Dzień II 4 grudnia 09:00 Rejestracja i poranna kawa 09:30 Główne obszary negocjacyjne w LMA główne obszary w standardzie LMA podlegające negocjacjom techniki negocjacyjne które klauzule jak negocjować klauzule wywołujące najwięcej zagrożeń dla kredytobiorców i dlaczego problematyczne i konfliktowe zapisy przegląd najnowszego orzecznictwa w zakresie klauzul spornych wybrane zagadnienia Przemysław Cichulski, Radca prawny, Partner, Kancelaria Markiewicz i Partnerzy 13:15 Lunch 14:15 Project Finanse w ramach LMA specyfika Project Finance fazy Project Finance wskaźniki finansowe zabezpieczenia Ilona Fedurek, associate, White & Case 15:30 Zakończenie II dnia warsztatów; Rozdanie certyfikatów 11:00 Przerwa kawowa 11:20 Jak minimalizować ryzyko w standardzie LMA jakie zapisy wprowadzić Tomasz Rogalski, Radca prawny, Senior Associate, Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy 12:30 LMA umowa kredytowa i najnowsze tendencje struktura umowy specyfika LMA Przemysław Cichulski, Radca prawny, Partner, Kancelaria Markiewicz i Partnerzy Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

4 Informacje Ogólne Postanowienia standardu LMA (Loan Market Association) są już powszechnie stosowanymi rozwiązaniami w konstrukcji konsorcjalnych umów kredytowych o znaczącej wartości. Na obecnym etapie ich stosowania, najbardziej istotne stają się szczegółowe aspekty problematyczne zapisów oraz konkretne rozwiązania praktyczne. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji bankowych reprezentujących departamenty kredytów komercyjnych i finansowania strukturalnego oraz przedstawicieli przedsiębiorstw rozważających finansowanie konsorcjalne. Dowiecie się Państwo: jakie zabezpieczenia i wymogi funkcjonują w polskim prawie jakie są bieżące trendy wymagań bankowych w zakresie zobowiązań stron Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie Grupa docelowa jakie są najczęstsze przypadki defounding lender oraz naruszeń umowy w Polsce i za granicą jak przebiega syndykacja praw i obowiązków w umowie LMA jak przebiega finansowanie projektu Ponadto zostaną omówione kwestie: project finance oświadczeń dłużników w umowie kredytowej problematycznych i konfliktowych zapisów z standardzie LMA Zapraszamy! Instytucje bankowe: Dyrektorzy, kierownicy, eksperci, specjaliści Działów Finansowych, w szczególności: Departamentów Skarbu Departamentów ADMINISTRACJI KREDYTOWEJ Departamentów Dużych Firm, Departamentów Finansowania Strukturalnego Departamentów Nieruchomości Komercyjnych Departamentów Inwestycji Departamentów wsparcia operacyjnego Departamentów ryzyka kredytowego Dyrektorzy, kierownicy, eksperci, specjaliści Działów Prawnych Dyrektorzy, kierownicy, eksperci, specjaliści Działów Bankowości, w szczególności: Departamenty zarządzanie ryzykiem kredytowym Departamenty global banking & markets Organizator MM Conferences jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design. Więcej informacji Magdalena Skonieczna Starszy Kierownik Projektu tel: m.skonieczna@mmcpolska.pl Bolesława Prusa Warszawa Miejsce warsztatów

5 Prelegenci Prelegenci Przemysław Cichulski Radca Prawny, Partner, Kancelaria Markiewicz i Partnerzy Przemysław Cichulski, radca prawny, Partner kierujący zespołem specjalizującym się finansowo-bankowej. W latach współpracował z PricewaterhouseCoopers i Wierzbowski Eversheds, gdzie był szefem zespołu finansowo-bankowego. Poprzednio in-house w Raiffeisen Bank Polska S.A. specjalizujący się w obszarze SME i retail banking. Jest uznanym specjalistą z ponad 10-letnią praktyką w zakresie prawa finansowego i korporacyjnego. Posiada rozległe doświadczenie w międzynarodowych transakcjach finansowych, włączając w to transakcje typu project finance, leveraged finance, transakcje z wykorzystaniem derywatów, transakcje restrukturyzacyjne, nabycia banków i transakcje w zakresie praktyki rynków kapitałowych. Doświadczony w zakresie doradztwa prawnego przy otwieraniu działalności w Polsce przez zagraniczne banki, jak również reprezentowania instytucji finansowych krajowych i zagranicznych w postępowaniach przed regulatorem. Posiada rozległe doświadczenie w doradztwie prawnym odnośnie struktur cash management, w tym cash poolingowych, leasingu, pozabilansowych metod finansowania, struktur zabezpieczeniowych i handlu wierzytelnościami przeterminowanymi. Adrian Koziński Prawnik / aplikant adwokacki Adrian Koziński jest prawnikiem bankowości i finansowania projektów kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Brał udział w wielu transakcjach finansowych doradzając krajowym i międzynarodowym instytucjom finansowym oraz korporacjom, między innymi, w sprawach z zakresu dłużnych instrumentów finansowych, finansowania projektów (project finance), finansowania nabycia nieruchomości (property finance), prawa bankowego, zagadnień regulacyjnych oraz problematyki emisji papierów wartościowych. Adrian brał również udział w wielu projektach due diligence dotyczących analizy prawnej farm wiatrowych, aspektów korporacyjnych oraz stanu prawnego nieruchomości. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu fuzji i przekształceń przedsiębiorstw. Dołączył do zespołu bankowości i finansowania projektów w czerwcu 2014 r. Przed podjęciem pracy w Wardyński i Wspólnicy, Adrian przez 5 lat pracował jako associate w warszawskim biurze jednej z wiodących międzynarodowych korporacji prawniczych oraz odbył staż w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jako młodszy mediator. Adrian Koziński ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2012 roku broniąc pracę dyplomową na temat publicznej emisji obligacji korporacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania obligacji na alternatywne rynki systemu obrotu Catalyst. Adrian uzyskał również dyplom studiów Bankowości organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i w styczniu 2013 roku rozpoczął aplikację adwokacką w Warszawskiej Izbie Adwokackiej. Ilona Fedurek Associate, White & Case Ilona Fedurek zajmuje się zagadnieniami prawa bankowego, a także prawa spółek, prawa cywilnego i upadłościowego. Brała udział w szeregu krajowych i transgranicznych transakcji kredytowych, obejmujących finansowanie projektu i przejęć, tworzenie struktury oraz sporządzanie dokumentacji kredytowej i dokumentacji zabezpieczeń. W zakresie zagadnień regulacyjnych prawa bankowego doradzała w sprawach dotyczących zlecania usług bankowych na zewnątrz, wymogów adekwatności kapitałowej, instrumentów spełniających warunki wymogów kapitałowych oraz buforów płynności. Ilona posiada znaczne doświadczenie w doradzaniu bankom na temat wewnętrznych regulacji bankowych oraz dokumentacji produktów bankowych. Była zaangażowana w proces przygotowania standardowego pakietu zabezpieczeń dla znanego banku w Polsce. Ilona zajmowała się także sprawami dotyczącymi postępowań sądowych i arbitrażowych prowadzonych przez warszawskie biuro White & Case w związku ze sporami inwestycyjnymi i budowlanymi z udziałem polskich banków. Była również zaangażowana w postępowania upadłościowe spółek mających siedzibę w Polsce.

6 Prelegenci Elżbieta Rablin-Schubert Senior Associate, Hogan Lovells Elżbieta Rablin-Schubert has practiced as an advocate since 2010 and is a member of the Warsaw District Chamber of Advocates. She graduated, with merit, from the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University in Kraków. Elżbieta Rablin-Schubert also graduated from a bachelor degree course in Economics from the School of American Law (in co-operation with the Columbus School of Law in Washington). In addition, Elżbieta studied at the Faculty of Law at the University of Siena in Italy. She was a scholarship holder of the Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund for young leaders and the Jerzy Stefan Langrod Scholarship Fund for outstanding scientific skills. Elżbieta Rablin-Schubert is a lecturer at the Polish and European Law School at the Ternopil National Economic University, and at the Leon Koźminski Academy in Warsaw. Elżbieta co-operated with the Civil Law Codification Committee, and the Common Core of European Private Law. Tomasz Rogalski Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria Prawna Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy Tomasz Rogalski jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2005 r. z wyróżnieniem ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge (British Centre for English and European Legal Studies). W 2006 r. ukończył Podyplomowe Studium Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tomasz Rogalski specjalizuje się w prawie bankowym, prawie rynku kapitałowego, a także w tematyce prawa gospodarczego i handlowego. Doradza w zakresie transakcji kredytowych, w tym finansowania projektów inwestycyjnych (project finance) i finansowania nabycia nieruchomości (property finance), w zakresie świadczenia usług finansowych oraz w zakresie transakcji ryku kapitałowego, w tym ofert publicznych (IPO), wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, obowiązków informacyjnych spółek publicznych, świadczenia usług powierniczych oraz rozliczania i rozrachunku transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe. Zajmuje się również kwestiami dotyczącymi obrotu pochodnymi instrumentami finansowymi, w tym towarowymi instrumentami pochodnymi. Tomasz Rogalski jest autorem publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego, prawnych zabezpieczeń finansowania oraz prawa upadłościowego. Jest współautorem monografii: Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne. Prawne aspekty obrotu wydanej przez wydawnictwo C.H. Beck w maju 2011 r. Łukasz Szegda Radca prawny, wspólnik, Kancelaria, Wardyński i Wspólnicy Łukasz Segda jest radcą prawnym, wspólnikiem kancelarii odpowiedzialnym za praktykę bankowości i finansowania projektów. Zajmuje się finansowaniem transakcji, w tym w finansowaniem przejęć spółek, transakcji nieruchomościowych, projektów inwestycyjnych, a także w restrukturyzacji i refinansowaniu zadłużenia. Praktyczne doświadczenie w zakresie restrukturyzacji długu zdobył przy wielu z największych projektów tego rodzaju w Polsce, a także jako stały doradca polskich banków. Ma również doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych oraz upadłościowych. Doradza klientom w zakresie zagadnień regulacyjnych dotyczących cash-poolingu, outsourcingu, sekurytyzacji oraz kredytów konsumenckich. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył z wyróżnieniem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego współorganizowane przez University of Cambridge oraz Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez University of Florida. Posiada dyplomy ukończenia kursów z zakresu Joint Ventures oraz Mergers & Acquisitions w ramach programu IBA s International Practice Diploma Programme (organizowanego przez International Bar Association oraz The College of Law of England and Wales). W roku 2006 odbył staż w grupie bankowej w międzynarodowej kancelarii Simmons & Simmons w Londynie. Od 2004 roku jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jest również członkiem Komisji Prawa Bankowego przy International Bar Association. Często bierze udział jako wykładowca w krajowych i międzynarodowych konferencjach prawniczych. Prowadzi także szkolenia oraz jest autorem publikacji o tematyce bankowej i finansowej. Jest też współautorem książki Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć wydanej przez LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy (Warszawa 2013). Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2000 roku.