DANE OBJANIAJCE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2007 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS S.A.

Transkrypt

1 DANE OBJANIAJCE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2007 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS S.A. I. Zasady przyjte przy sporzdzaniu raportu za II kwartał 2007 r.. Raport za II kwartał 2007 roku został sporzdzony w wersji skonsolidowanego raportu zawierajcego kwartaln, jednostkow informacj finansow, w oparciu o: - Midzynarodowe Standardy Sprawozdawczoci Finansowej (MSSF), - Midzynarodowe Standardy Rachunkowoci (MSR), - Rozporzdzenie Ministra Finansów z 19 padziernika 2005 roku w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744). Skrócone skonsolidowane oraz jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe zawiera: - bilans, - rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - rachunek przepływów pieninych. raport kwartalny obejmuje okres: od 1 kwietnia 2007 do 30 czerwca 2007 roku, sprawozdanie finansowe obejmuje okres: od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku. II. Ogólne informacje na temat ERGIS-EUROFILMS S.A. Przedmiot działalnoci ERGIS-EUROFILMS S.A. jest nastpujcy: Oddział w Oławie (kontynuacja działalnoci Eurofilms S.A.) - drugi co do wielkoci na polskim rynku producent folii stretch PE (rozcigliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producent folii termokurczliwej PVC (słucej m.in. do pakowania artykułów z brany kosmetycznej, chemicznej, papierniczej), dystrybutor folii polipropylenowej BOPP (uywanej głównie do produkcji opakowa), oraz tam PET (stosowanych do bandowania ładunków). W ostatnich dniach lipca została uruchomiona produkcja tam PET. Odział w Wbrzenie (kontynuacja działalnoci ERGIS S.A.) jest producentem folii PVC, granulatów PVC, parapetów i paneli z PVC, tapet papierowych i winylowych oraz wyrobów powlekanych. Przedmiot działalnoci spółek kontrolowanych przez ERGIS-EUROFILMS SA. w ramach Grupy Kapitałowej: a) Flexergis Sp. z o.o. (dawniej Baad Sp. z o.o.) z siedzib w Nowym Sczu producent zadrukowanych opakowa elastycznych, wykonanych w technice fleksograficznej, b) Tapety Ergis Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie - produkcja tapet,

2 c) Transgis Sp. z o.o. z siedzib w Wbrzenie - firma transportowo- logistyczna; Spółka wiadczy usługi transportowe m.in. na rzecz ERGIS-EUROFILMS S.A. Oddział w Wbrzenie oraz magazynowe na rzecz Remfol Sp. z o.o.; Transgis Sp. z o.o. jest podmiotem dominujcym wobec ERG-PAK Sp. z o.o. z siedzib w Oławie, której przedmiot działalnoci obejmuje usługi wynajmu samochodów, d) Remfol Sp. z o.o. z siedzib w Wojciechowie - produkcja i sprzeda folii PS i PP oraz faktysy brunatnej, e) Numeratis Sp. z o.o. z siedzib w Toruniu prowadzi obsług spółek w zakresie ksigowo-płacowo-doradczym, f) Gnaszyn Sp. z o.o. z siedzib w Czstochowie - prowadzi działalno handlow, sprzedajc produkty Ergis S.A. oraz materiały wyposaenia wntrz innych producentów, h) Tromar Sp. z o.o. z siedzib w Oławie prowadzi działalno produkcji i sprzeday chemikaliów organicznych. Według stanu na dzie 30 czerwca 2007 roku ERGIS-EUROFILMS S.A. zatrudnia 586 osób. III. Zwizły opis istotnych dokona lub niepowodze emitenta w II kwartale 2007 roku wraz z wykazem najwaniejszych zdarze ich dotyczcych. Do istotnych zdarze majcych wpływ na aktywa oraz przepływy pienine Spółki w II kwartale 2007 roku naley zaliczy: a) połczenie Eurofilms S.A. z Ergis S.A.: W dniu 31 maja 2007 roku odbyło si Zwyczajne Walne Zgromadzenie na którym podjto uchwał nr 16, zatwierdzajc plan połczenia Spółek Eurofilms S.A. i Ergis S.A. (raport biecy nr 31/2007). W efekcie działa podejmowanych w celu doprowadzenia do fuzji, w dniu 29 czerwca Sd zarejestrował połczenie spółek Eurofilms S.A. z Ergis S.A., zmian nazwy oraz podwyszenie kapitału zakładowego - informacje w tym zakresie przekazano w raportach biecych nr 39/2007 i 40/2007. b) realizacj inwestycji, w tym: W II kwartale 2007 roku, kontynuowano inwestycj w uruchomienie produkcji nowego asortymentu, tj. tam PET, oraz zwizane z tym prace przy budowie hali produkcyjnej. c) osignite wyniki finansowe: - analiza danych bilansowych: W II kwartale w wyniku prowadzonych w ERGIS-EUROFILMS S. A. inwestycji nastpił trzy procentowy wzrost wartoci majtku trwałego. Struktura aktywów Grupy Kapitałowej pozostała zbliona do tej z I kwartału. Aktywa trwałe stanowi około 54 % całoci. Wzrost aktywów obrotowych wynika z sezonowego powikszenia nalenoci zwizanego z letnim wzrostem przychodów w niektórych segmentach Grupy Kapitałowej. Zwikszenie wysokoci kredytów bankowych wynika głównie z finansowania prowadzonych inwestycji. Zwikszone zapotrzebowanie na rodki obrotowe w wikszoci zwikszonej sprzeday finansowane było kredytem kupieckim.

3 - analiza danych z rachunku wyników: Wzrost o 27 % przychodów ze sprzeday Grupy kapitałowej w II kwartale 2007 roku w porównaniu z II kwartałem 2006 roku wynika z przejcia w I kwartale 2007 roku spółki Flexergis (wzrost przychodow o 14%), efektów inwestycji przeprowadzonych w 2006 roku w Oddziale ERGIS-EUROFILMS S. A. w Oławie (wzrost o 6%) a take wzrostu o około 7 % przychodów ze sprzeday z działalnoci prowadzonej przez ERGIS-EUROFILMS S. A. w Oddziale w Wbrzenie. W II kwartale 2007 roku wzrósł o ponad 90 % zysk z działalnoci operacyjnej Grupy Kapitałowej, a zysk brutto, po wyeliminowaniu jednorazowego zdarzenia z 2006 roku, tj. zbycia aktywów finansowych (zysk w wysokoci około 7 mln zł), wzrósł w II kwartale 2007 roku o 63 %. - struktura sprzeda: W poniszej tabeli zaprezentowano przychody ze sprzeday Grupy Kapitałowej za II kwartał 2007 oraz dane porównywalne za II kwartał 2006 roku. Sprzeda eksportowa Grupy Kapitałowej w II kwartale 2007 roku wzrosła o ponad 32 %, a sprzeda krajowa o prawie 25 %. W II kwartale 2007 roku wzrósł udział sprzeday eksportowej (w II kwartale 2006 eksport stanowił 27,3 % a w II kwartale ,5 %). Warto Dynamika [%] Struktura II kwartał 2007 II kwartał 2006 II kwartał 2007 II kwartał 2006 Przychody ze sprzeday ERGIS-EUROFILMS Oddział w Oławie ,58% 36,96% 40,56% - sprzeda krajowa ,22% 38,60% 50,40% - sprzeda eksportowa ,16% 20,00% 17,90% Przychody ze sprzeday ERGIS-EUROFILMS Oddział w Wbrzenie i pozostałych spółek Grupy ,51% 63,04% 59,44% - sprzeda krajowa ,51% 74,78% 71,94% - sprzeda eksportowa ,90% 25,22% 28,06% Razem przychody ze sprzeday Grupy, z tego: ,83% x X - sprzeda krajowa ,75% 71,51% 72,70% - sprzeda eksportowa ,37% 28,49% 27,30%

4 W poniszej tabeli zaprezentowano dynamik przychodów ze sprzeday ERGIS- EUROFILMS S. A. Oddział w Oławie w II kwartale 2007 roku i II kwartale 2006 roku oraz struktur sprzeday poszczególnych grup wyrobów w tych okresach.. Warto Dynamika [%] Struktura II kwartał 2007 II kwartał 2006 II kwartał 2007 II kwartał 2006 Folia stretch ,28% 91,40% 91,60% Folia termokurczliwa ,01% 2,70% 3,70% Folia BOPP ,29% 4,50% 4,20% Tamy PET ,00% 1,00% 0,00% Pozostała sprzeda ,56% 0,30% 0,50% Razem przychody ze sprzeday, z tego: ,58% x X - sprzeda krajowa ,22% 65,90% 73,80% - sprzeda eksportowa ,16% 34,10% 26,20% W II kwartale 2007 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2006 roku, zanotowano wzrost przychodów ze sprzeday folii stretch (ponad 15 %) przy spadku jednostkowych cen sprzeday o około 3 %. Wzrost przychodów ze sprzeday to efekt uruchomienia w maju 2006 roku nowej linii produkcyjnej i osignicie sprzeday z pełnych zdolnoci produkcyjnych trzech linii. Nisze przychody ze sprzeday folii termokurczliwej to efekt spadku o 10 % iloci sprzeday, na co wpływ miała zmiana struktury asortymentowej sprzeday (produkcja folii o mniejszej gruboci), a take spadek cen jednostkowych o 5 %. Wzrost przychodów ze sprzeday folii BOPP wynika ze zwikszenia iloci sprzeday o prawie 26 %. W II kwartale 2007 roku Spółka prowadziła wyłcznie dystrybucj tam PET; produkcja własna uruchomiona została w lipcu Sprzeda eksportował w II kwartale 2007 roku stanowiła ponad 34 % sprzeday ogółem. Analogicznym okresie ubiegłego roku udział ten wynosił ponad 26 %. W poniszej tabeli zaprezentowano łcznie przychody ze sprzeday ERGIS-EUROFILMS Oddział w Wbrzenie i pozostałych spółek Grupy kapitałowej. W II kwartale 2007 roku nastpił znaczny wzrost przychodów ze sprzeday w porównaniu z II kwartałem 2006 roku. Wynika to z uwzgldnieniu w przychodach 2007 roku (opakowania drukowane) sprzeday spółki przejtej w 2007 roku (Flexergis dawniej drukarnia Baad)., a take wzrostu przychodów ze sprzeday granulatów i folii PVC.

5 Warto Dynamika [%] Struktura II kwartał 2007 II kwartał 2006 II kwartał 2007 II kwartał 2006 Folia PVC ,89% 39,51% 49,26% Granulaty PVC ,24% 21,26% 18,91% Wyroby wytłaczane PVC ,80% 11,12% 15,07% Tapety ,99% 4,17% 8,37% Materiały powlekane ,39% 2,38% 2,44% Folie PP/PS ,54% 3,85% 5,15% Opakowania drukowane ,00% 17,26% 0,00% Pozostała sprzeda ,66% 0,45% 0,80% Razem przychody ze sprzeday, z tego: ,51% X X - sprzeda krajowa ,82% 74,78% 71,94% - sprzeda eksportowa ,90% 25,22% 28,06% Wzrost przychodów ze sprzeday folii PVC spowodowany został rozwojem sprzeday eksportowej. Zwikszenie sprzeday granulatów z PVC osignito dziki wzrostowi sprzeday do odbiorców krajowych. Spadek sprzeday tapet zwizany jest ze zmniejszeniem sprzeday tapet winylowych do odbiorców zagranicznych. Sprzeda pozostałych asortymentów pozostała na podobnym poziomie lub nie ma wikszego wpływu na ogólne przychody Grupy Ergis S.A. IV. Opis czynników i zdarze, w szczególnoci o nietypowym charakterze, majcych znaczcy wpływ na osignite wyniki finansowe. W II kwartale 2007 roku Remfol Spółka z o.o. zbyła nieruchomo, w wyniku tej transakcji spółka osignła zysk w wysokoci 919 tys. zł. W II kwartale 2006 roku ERGIS-EUROFILMS zbył aktywa finansowe, w wyniku tej transakcji spółka osignła zysk w wysokoci tys. zł. V. Objanienia dotyczce sezonowoci lub cyklicznoci działalnoci emitenta w prezentowanym okresie. W latach poprzednich w zakresie sprzeday folii stretch w pewnym stopniu wystpowała sezonowo, charakteryzujca si uzyskiwaniem wyszych mar jednostkowych w II półroczu. Przy stałych kosztach działalnoci Eurofilms powodowało to osiganie znacznie lepszych wyników finansowych w II półroczu. Zaobserwowana w 2006 roku tendencja zaniku sezonowoci potwierdziła si w analizowanym okresie. Sezonowo sprzeday wystpuje w zakresie sprzeday wyrobów wytłaczanych, tapet, folii PVC, tapet. Nisza sprzeda zim spowodowana jest mniejsz sprzeda wyrobów dla budownictwa. Najwysza sprzeda wystpuje w okresie letnim wysoka sprzeda wyrobów dla budownictwa, folii biurowych (w zwizku ze zbliajcym si rokiem szkolnym) oraz tapet (tradycyjnie remonty wykonuje si okresie letnim). Z kolei jesieni, gdy spada ju nieco sprzeda folii dla budownictwa, wysok sprzeda osigaj opakowaniowe folie twarde (zapotrzebowania na opakowania do leków w zwizku z sezonem zachorowa na gryp oraz produkcja opakowa powizanych z zakupami z okazji wit Boego Narodzenia.

6 VI. Informacje dotyczce emisji, wykupu i spłaty dłunych i kapitałowych papierów wartociowych. 31 maja 2007 roku, uchwał nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS- EUROFILMS S.A., kapitał zakładowy Spółki został podwyszony o kwot ,80 zł (osiemnacie milionów siedemset szedziesit dziewi tysicy szeset dziewi 80/100 złotych) w drodze emisji (trzydzieci jeden milionów dwiecie osiemdziesit dwa tysice szeset osiemdziesit trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartoci nominalnej 0,60 (szedziesit groszy) kada. Akcje serii E zostały wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej ERGIS S.A. W dniu 29 czerwca roku Sd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Sdu Gospodarczego zarejestrował podwyszenia kapitału zakładowego Spółki w zwizku z emisj akcji zwykłych na okaziciela serii E. W dniu 31 maja 2007 roku została podjta uchwała Zarzdu ERGIS-EUROFILMS S.A. w sprawie podwyszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Podwyszenie kapitału zakładowego ERGIS-EUROFILMS S.A. w granicach kapitału docelowego z kwoty ,80 zł do kwoty ,80 zł, tj. o kwot ,00 zł, było zwizane z realizowanym Programem Opcji Menederskich i zostało dokonane poprzez emisj nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartoci nominalnej 0,60 zł kada i o cenie emisyjnej 4,00 zł za jedn akcj. Emisja akcji serii F do dnia sporzdzenia sprawozdania nie została zarejestrowana przez Sd Rejonowy. VII. Informacje dotyczce wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łcznie i w przeliczeniu na jedn akcj, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. W omawianym okresie Spółka nie wypłacała ani nie deklarowała wypłaty dywidendy. VIII. Wskazanie zdarze, które wystpiły po dniu, na który sporzdzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujtych w tym sprawozdaniu, a mogcych w znaczny sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe emitenta. Nie wystpiły.

7 IX. Informacje dotyczce zmian zobowiza warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastpiły od czasu zakoczenia ostatniego roku obrotowego Naleznoci warunkowe Od jednostek powizanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i porcze Od jednostek pozostałych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i porcze Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze pozostałe zobowizania Pozycje pozabilansowe razem