BRANŻA MEBLARSKA Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie
2
Spis treści BRANŻA MEBLARSKA ŚWIAT, POLSKA, UE........ 4 ŚWIATOWA PRODUKCJA MEBLI................... 7 ŚWIATOWY EKSPORT I IMPORT................... 10 PRODUKCJA MEBLI W UE........................ 12 POPYT NA MEBLE W UE...................... 14 POLSKI EKSPORT MEBLI......................... 17 KONKURENCI POLSKI NA RYNKACH NAJWIĘKSZYCH IMPORTERÓW.................... 22 TARGI BRANŻOWE 2017-2018.................... 27 SŁOWNIK....................................... 31 3 Branża Meblarska wzrost znaczenia polskich producentów na świecie
Branża meblarska ŚWIAT W 2015 r. wartość wyprodukowanych mebli na świecie wyniosła 373 mld EUR*. W ostatnich latach produkcja mebli przenosi się w rejon Azji i Pacyfiku, gdzie obecnie skoncentrowane jest 55% światowej produkcji. Wśród światowych producentów już od kilku lat niekwestionowanym liderem pozostają Chiny z ponad 40-proc. udziałem w światowej produkcji (wg danych za 2015 r.) $ Drugim istotnym dla światowej branży meblarskiej krajem pozostają Stany Zjednoczone, które są największym importerem mebli. W 2016 r. Amerykanie nabyli meble o wartości blisko 57 mld EUR (28% rynku). W tym samym okresie import mebli na świecie osiągnął poziom 201 mld EUR. Od ub. r. globalny popyt na meble spadł. Wartość popytu na meble na świecie w 2016 r. wyniosła 395 mld USD (co stanowi ponad 97% światowej produkcji), w porównaniu z 455 mld USD w 2015 r. 4 Chiny wiodą także prym w światowym eksporcie mebli. W 2016 r. wyeksportowały meble o wartości blisko 81 mld EUR, osiągając tym samym udział w globalnym eksporcie na poziomie 38%. Cała wartość eksportu mebli na świecie w 2016 r. wyniosła 213 mld EUR. *406 mld USD (373 mld EUR) wartość wyprodukowanych mebli na świecie w 2015 r. raport Centre for Industrial Studies (CSIL), przeliczone wg kursu EBC z dnia 31.12.2015 r. 1 EUR= 1,0887 USD
POLSKA 1 Polska jest w czołówce eksporterów mebli na świecie. W ostatnich latach można zaobserwować bardzo dynamiczny rozwój branży meblarskiej na rynku lokalnym. Polskie meble podbijają światowe rynki. W latach 2012-2016 eksport polskich produktów meblarskich odnotował dynamiczny wzrost o ponad 48%, z poziomu 7,18 mld EUR do 10,64 mld EUR. To pozwoliło Polsce stać się 4. największym eksporterem mebli na świecie, prześcigając takie państwa jak Stany Zjednoczone lub Kanada. Polska, obok Chin, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Włoch, jest wymieniana jako jeden z najważniejszych krajów dla branży meblarskiej. 4 Polska znajduje się na 4. pozycji pod względem wartości wyprodukowanych mebli w UE, z 9,3-proc. udziałem w produkcji mebli UE (ponad 9 mld EUR). W 2016 r. Polska znajdowała się na 21. miejscu wśród największych importerów mebli na świecie z udziałem na poziomie 1,2% (2,4 mld EUR). Wartość popytu na meble w Polsce wyniosła ponad 1,47 mld EUR w 2015 r., co stanowi ponad 1,6% mebli sprzedawanych w UE. UNIA EUROPEJSKA Dla Europy meble są jednym z ważniejszych produktów eksportowych. 2 Europa, zaraz po rejonie Azji i Pacyfiku, jest drugim największym producentem mebli na świecie z udziałem w globalnej produkcji mebli na poziomie 26%. W 2015 r. w Unii Europejskiej wyprodukowano meble o wartości ponad 97 mld EUR. Największymi producentami mebli w Unii Europejskiej pozostają Włosi i Niemcy, którzy odpowiadają za ponad 43% produkcji mebli w UE. Według danych Eurostatu za 2014 r. produkcją mebli w Europie zajmowało się blisko 120 tys. firm, a najwięcej firm meblarskich zlokalizowanych było we Włoszech oraz w Polsce. Wartość mebli wyeksportowanych przez kraje UE wyniosła 78 mld EUR w 2016 r. Udział wszystkich krajów UE w eksporcie globalnym wyniósł 37%. Wartość importowanych mebli przez kraje UE wyniosła 75 mld EUR w 2016 r., a udział wszystkich krajów UE w imporcie globalnym wyniósł 38%. W 2015 r. wartość popytu na meble w UE wyniosła ponad 94 mld EUR. Niemcy, Francja, Wlk. Brytania oraz Włochy są odbiorcami ponad 70% mebli sprzedawanych w UE. 5 Branża Meblarska wzrost znaczenia polskich producentów na świecie
Światowa produkcja mebli w 2015 r. 14% Ameryka Północna 2% Ameryka Południowa Afryka 26% Europa 2% 1% 55% Bliski Wschód Azja i Pacyfik 6 Polska jest 6. największym producentem mebli na świecie z ok. 3-proc. udziałem w światowej produkcji mebli. Chiny są zdecydowanym liderem, mającym ponad 40-proc. udział w światowej produkcji. Istotny wzrost znaczenia regionu Azji i Pacyfiku w światowej produkcji mebli. Źródło: CSIL *przeliczone według kursu EBC z 31 grudnia 2015 r. 1EUR=1,0887 USD
Światowa produkcja mebli Od 2003 r. wielkość światowej produkcji mebli systematycznie rośnie. Szczególnie dynamiczny wzrost miał miejsce w latach 2003-2012, kiedy to średnioroczny wzrost kształtował się na poziomie 5,5%. Głównym motorem wzrostu produkcji mebli na świecie na przestrzeni ostatnich lat był wzrost popytu na meble w USA. Wartość produkcji mebli na świecie osiągnęła w 2015 r. poziom 373 mld EUR. W 2015 r. 10 największych krajów producentów mebli generowało łącznie aż 77% światowej produkcji. Zdecydowanym liderem były Chiny z ponad 40-proc. udziałem w światowej produkcji. W okresie 2003-2015 Chiny zbudowały pozycję niekwestionowanego lidera w produkcji mebli. W tym okresie ich udział w światowej produkcji wzrósł z 10% (były 2. producentem na świecie po USA w 2003 r.) do 41% (1. pozycja, drugi kraj USA posiadał 12% udziału w światowym rynku w 2015 r.). Wzmocnienie pozycji Chin wynika głównie z przenoszenia przez firmy zachodnie oraz pochodzące z Tajwanu, Hongkongu i Singapuru produkcji do Chin, dysponujących dostępem do taniej i wykwalifikowanej siły roboczej. Ponadto rząd chiński w ostatnich latach przeprowadził działania pobudzające eksport mebli polegające m.in. na obniżeniu ceł i podatków na import surowców do produkcji mebli oraz udzielaniu rabatów w podatku VAT dla eksportu mebli. 7 Branża Meblarska wzrost znaczenia polskich producentów na świecie
Światowa produkcja mebli w mld EUR CAGR 2003-12 5,5% CAGR 2012-15 1,1% 223 361 373 2003 2012 2015 Wyhamowanie dynamiki produkcji po 2012 roku CAGR 2012-15 na poziomie 1,1%. Źródło: CSIL 8 Tak istotny wzrost znaczenia Chin jako światowego producenta mebli odbył się głównie kosztem utraty pozycji USA. W 2003 r. Stany Zjednoczone produkowały 27% mebli na całym świecie, przewyższając wielkość produkcji Chin prawie trzykrotnie, podczas gdy w 2012 r. były już numerem 2., odpowiadając za produkcję już tylko 14% światowych mebli (Chiny wyprodukowały wówczas meble warte 40% światowej produkcji). Stabilnie od 2003 r. w czołówce światowych producentów utrzymują się Niemcy i Włochy (3. i 4. pozycja), jednak ich łączny udział w światowej produkcji spadł z 16% w 2003 r. do 9% w 2015 r. W gronie TOP 10 światowych producentów od 2003 r. znajduje się Polska, a jej znaczenie systematycznie rośnie. W 2003 r. produkowała 2% mebli na świecie, podczas gdy w 2015 r. jej udział w światowej produkcji wzrósł do 3%.
Produkcja mebli na świecie 2003 (223 mld EUR) 2012 (361 mld EUR) 2015 (373 mld EUR*) Kraj Udział % Kraj Udział % Kraj Udział % 1. USA 27% 1. Chiny 40% 1. Chiny 41% 2. Chiny 10% 2. USA 14% 2. USA 12% 3. Włochy 9% 3. Niemcy 5% 3. Niemcy 5% 4. Niemcy 7% 4. Włochy 4% 4. Włochy 4% 5. Japonia 5% 5. Indie 3% 5. Indie 4% 6. Kanada 4% 6. Japonia 3% 6. Polska 3% 7. Francja 4% 7. Polska 2% 7. Wlk. Bryt. 2% 8. Indie 2% 8. Kanada 2% 8. Japonia 2% 9 9. Polska 2% 9. Brazylia 2% 9. Kanada 2% 10. Brazylia 1% 10. Francja 2% 10. Korea Płd. 2% TOP 10 71% TOP 10 79% TOP 10 77% Inne kraje 29% Inne kraje 21% Inne kraje 23% Źródło: Eurostat Branża Meblarska wzrost znaczenia polskich producentów na świecie
Światowy eksport i import EKSPORT NA ŚWIECIE 10 największych eksporterów mebli odpowiadało za ponad 74% światowego eksportu. Światowym liderem w eksporcie mebli są Chiny, które w 2016 r. wyeksportowały meble o wartości blisko 81 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 38%. Eksport mebli na świecie (mln EUR) 215 179 212 633 163 890 172 268 183 393 2012 2013 2014 2015 2016 Źródło: International Trade Centre Polska jest 4. największym eksporterem mebli na świecie, z udziałem na poziomie 5%. Eksportuje więcej mebli niż Stany Zjednoczone. Udział w światowym eksporcie mebli (2016) 10 38,0% Chiny 25,6% Pozostałe kraje Źródło: International Trade Centre 7,2% Niemcy 5,0% Polska 4,4% Meksyk 2,4% Kanada 1,9% Holandia 5,5% Włochy 4,7% USA 3,4% Wietnam 2,0% Czechy
IMPORT NA ŚWIECIE 10 największych importerów mebli w 2016 r. odpowiadało za import 63% mebli na świecie. USA są światowym liderem w imporcie mebli. W 2016 r. nabyły meble o wartości blisko 57 mld EUR, co oznacza udział w rynku na poziomie 28%. Import mebli na świecie (mln EUR) 196 434 200 987 152 753 156 364 167 836 2012 2013 2014 2015 2016 Źródło: International Trade Centre Polska jest na 21. miejscu wsród największych importerów mebli na świecie z udziałem na poziomie 1,2% Udział w światowym imporcie mebli (2016) 35,8% Pozostałe kraje 28,4% USA Źródło: International Trade Centre 9,2% Niemcy 4,6% Francja 3,4% Japonia 2,0% Szwajcaria 1,9% Hiszpania 5,0% Wlk. Brytania 3,9% Kanada 2,7% Holandia 1,9% Australia 1,2% Polska 11 Branża Meblarska wzrost znaczenia polskich producentów na świecie
Produkcja mebli w Unii Europejskiej Wartość wyprodukowanych w UE mebli w latach 2012-2015 wzrosła o 8,77%, osiągając poziom 97 mld EUR. Najbardziej dynamiczne wzrosty o ponad 35% odnotowały Polska i Wielka Brytania. Produkcję mebli w krajach UE cechuje wysoki poziom koncentracji 10 największych krajów producenckich odpowiada za ponad 86% produkcji europejskiej, a dwaj liderzy Niemcy i Włochy generują wspólnie ponad 43% produkcji. Polska jest znaczącym producentem mebli. W 2015 r. wyprodukowała meble o wartości ponad 9 mld EUR, co pozwoliło jej osiągnąć 4. pozycję i udział w rynku na poziomie 9,3%. Produkcja mebli w Unii Europejskiej (mln EUR) 89 183 87 482 92 139 97 000 Źródło: Eurostat 2012 2013 2014 2015 Produkcja mebli w Unii Europejskiej według rynków (mln EUR) 21 106 20 999 2012 2013 2014 2015 12 906 12 10 421 9 064 6 629 4 436 3 303 2 915 2 702 2 113 Włochy Niemcy Wlk. Brytania Polska Francja Hiszpania Holandia Austria Szwecja Belgia Pozostałe kraje Źródło: Eurostat
Liczba osób zatrudnionych w firmach produkujących meble w UE (2014 r., tys. pracowników) 161 143 136 71 62 56 50 29 28 27 193 Polska Niemcy Włochy Wlk. Brytania Rumunia Hiszpania Francja Portugalia Austria Litwa Pozostałe kraje Źródło: Eurostat Według stanu na 2014 r. w Unii Europejskiej branża meblarska zatrudniała prawie 956 tys. osób. 10 największych producentów unijnych zatrudniało ponad 762 tys. pracowników, co stanowiło prawie 80% wszystkich osób zatrudnionych w meblarstwie w UE. W 2014 r. Polska była największym pracodawcą w UE pod względem liczby osób zatrudnionych w branży produkującej meble oferując miejsca pracy dla 161 tys. pracowników. Liczba spółek zajmujących się produkcją mebli w UE (2014 r., tys. sztuk) 18 15 12 11 9 8 7 6 4 3 26 Włochy Polska Hiszpania Niemcy Francja Holandia Czechy Wlk. Brytania Portugalia Rumunia kraje Pozostałe 13 Źródło: Eurostat Według stanu na 2014 r. w Unii Europejskiej zarejestrowanych było prawie 120 tys. firm zajmujących się produkcją mebli. W 10 największych krajach producenckich siedzibę swoją miało ponad 94 tys. firm, co stanowiło prawie 79% firm produkujących meble w UE. Według stanu na koniec 2014 r. Polska zajmowała 2. pozycję w UE pod względem ilości firm zajmujących się produkcją mebli. W Polsce zarejestrowanych było wówczas 14,8 tys. firm o takim profilu działalności. Branża Meblarska wzrost znaczenia polskich producentów na świecie
Popyt na meble w Unii Europejskiej Największym konsumentem mebli w UE są Niemcy, które odpowiadają za 25% europejskiego popytu na meble. Cztery kraje: Niemcy, Wlk. Brytania, Francja oraz Włochy odpowiadają razem za 70% popytu mebli UE. Na największych rynkach krajów Europy Zachodniej, w których funkcjonują zamożne społeczeństwa częstotliwość zakupu nowych mebli jest znacznie wyższa niż w krajach cechujących się mniejszą zamożnością (kraje CEE). Popyt w UE wg krajów (mln EUR, % udział w popycie UE) 14 25% 23 733 Niemcy 19% 17 503 Wlk. Brytania 13% 12 726 Włochy 1% 1 472 Polska 3% 3 040 Szwecja 4% 3 707 Austria 6% 5 381 Hiszpania 6% 5 372,73 Pozostałe Kraje 2% 1 547 Finlandia 3% 3 133 Belgia 5% 4 543 Holandia 13% 11 911 Francja Źródło: Eurostat, International Trade Centre
Popyt na meble w UE, liczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport, wzrósł w latach 2012-2015 o 11%, osiągając w 2015 r. poziom 94,1 mld EUR. Najdynamiczniejsze wzrosty popytu w tym okresie zanotowały Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy. Popyt na meble w UE (mln EUR) 84 421 80 864 87 459 94 068 2012 2013 2014 2015 15 Źródło: International Trade Centre Branża Meblarska wzrost znaczenia polskich producentów na świecie
Zgodnie z prognozami przychody z tytułu sprzedaży mebli w Unii Europejskiej osiągną w 2017 r. 135,8 mld USD, co oznacza wzrost o blisko 2% w stosunku do 2016 r. Do 2020 r. prognozowany jest spadek do poziomu 132,9 mld USD, co po części jest związane z Brexitem. Prognozowane przychody z tytułu sprzedaży mebli w UE (mln USD) 10,9% 36,5% W Wielkiej Brytanii jednym z największych konsumentów i importerów mebli w UE spadek wartości funta będzie miał wpływ na wzrost cen mebli importowanych na rynek brytyjski, co będzie skutkowało ograniczeniem sprzedaży. 2017 2018 2019 2020 21,0% 11,3% 20,5% 10,0% 20,4% 8,7% 21,0% 135 800 140 987 140 535 132 873 29,2% 36,0% 29,8% 36,3% 31,0% 36,4% 31,5% 16 meble pokojowe meble kuchenne meble biurowe meble do sypialni meble plastikowe oraz inne Źródło: www.statista.com
Polska eksport GŁÓWNI ODBIORCY POLSKICH MEBLI 3 778 35,5% 8,6% Niemcy 652 6,1% 3,8% 780 7,3% 15,1% Francja 408 3,8% 10,5% Szwecja 533 5,0% 13,6% Holandia Wlk. Brytania 315 3,0% 26,7% 389 3,7% 14,3% Hiszpania USA 2 578 24,2% 9,5% 251 2,4% 9,2% Pozostałe kraje Eksport do danego kraju w 2016 r. (mln EUR) Włochy Udział eksportu do danego kraju w calkowitym ekporcie z Polski 249 2,3% 13,3% 708 6,7% 15,6% Czechy Słowacja Średnioroczny wzrost polskiego eksportu do danego kraju w latach 2012-2016 Źródło: opracowanie własne na podstawie International Trade Centre Głównym kierunkiem eksportowym dla polskich mebli są kraje Unii Europejskiej. Największym odbiorcą polskich mebli od wielu lat są Niemcy, do których w 2016 r. trafiło ponad 35,5% polskiego eksportu mebli. Trzej kolejni odbiorcy: Wielka Brytania, Czechy i Francja nabyły łącznie 20% eksportowanych przez Polskę mebli. Do 10 największych krajów importerów polskich mebli trafia prawie 76% produkcji. Branża Meblarska wzrost znaczenia polskich producentów na świecie 17
Eksport polskich mebli rośnie dynamicznie o ponad 48% w latach 2012-2016. Eksport mebli stanowił blisko 6% polskiego eksportu ogółem w 2016 r. Polska była 4. największym eksporterem mebli na świecie. W latach 2001-2016 wartość polskiego eksportu mebli wzrosła ponad 3,5-krotnie, dzięki czemu Polska stała się 4. największym eksporterem mebli na świecie. W tym samym okresie import mebli do polski zwiększył się niemal 3,7-krotnie. W całym analizowanym okresie Polska osiągała dodatnie saldo handlu zagranicznego meblami, które na przestrzeni 15 lat wzrosło z poziomu 2,4 mld EUR w 2001 r. do 8,2 mld EUR w 2016 r. W 2016 r. wartość polskiego eksportu mebli wynosiła 10,6 mld EUR i stanowiła blisko 6% polskiego eksportu ogółem. Meble wymiana handlowa (mln EUR) 1 475 1 572 1 981 2 243 2 400 5 705 6 369 7 002 7 592 8 241 CAGR 2012-16 9,6% 12,9% 10,3% 18 7 180 7 940 8 983 9 835 10 641 2012 2013 2014 2015 2016 Eksport z Polski Import do Polski Meble bilans handlowy Źródło: International Trade Center
Odległość dla polskich eksporterów mebli ma znaczenie. Głównym czynnikiem determinującym kierunki polskiego eksportu mebli jest odległość. Stosunkowo wysokie koszty transportu mebli skłaniają przedsiębiorców do wysyłania swoich towarów na najbliższe rynki. Polska jest istotnym dostawcą mebli na rynkach: Niemiec (z udziałem 21,9% w całkowitym imporcie mebli do Niemiec), Wielkiej Brytanii (7,8%), Hiszpanii (7,8%), Francji (7,2%) oraz Szwajcarii (5,4%). Im bardziej odległa destynacja tym znaczenie polskich mebli w strukturze importu danego kraju jest niższe: USA (0,7%), Kanada (1,2%), Australia (0,6%) czy Japonia (0,3%). Udział importu z Polski w imporcie danego kraju ogółem (mln EUR) Import globalny (mln EUR) Import z Polski (mln EUR) Udział % USA 57 055 380,29 Niemcy 18 396 4 033,72 Wlk.Bryt. 10 034 782,10 0,7% 21,9% 7,8% Francja 9 182 663,66 7,2% Kanada 7 937 95,83 1,2% Japonia 6 879 23,58 0,3% Holandia 5 488 130,52 2,4% Szwajcaria 3 920 211,84 5,4% 19 Australia 3 868 23,61 0,6% Źródło: International Trade Center Hiszpania 3 775 295,12 7,8% Branża Meblarska wzrost znaczenia polskich producentów na świecie
STRUKTURA POLSKIEGO EKSPORTU BRANŻY MEBLARSKIEJ W 2016 R. Części do mebli 2 780 559 TYS. EUR 25,2% Meble do siedzenia także przekształcalne w miejsca do spania 2 982 892 TYS. EUR 27% Całkowity eksport branży 11 046 526 TYS. EUR 15,9% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane 1 753 430 TYS. EUR 5,7% Meble do siedzenia przekształcalne w miejsca do spania 633 318 TYS. EUR 4,2% Pozostałe meble do siedzenia 461 602 TYS. EUR 28% 20 1,2% Fotele stosowane w statkach powietrznych i pojazdach silnikowych 134 541 TYS. EUR Meble inne 3 089 399 TYS. EUR Źródło: Struktura polskiego eksportu branży meblarskiej na podstawie zharmonizowanego systemu klasyfikacji (ang. Harmonized System, HS) opracowanego przez Światową Organizację Celną pod numerem 94 i publikowanego na stronie International Trade Center www.trademap.org, GUS.
5,2% Materace 572 638 TYS. EUR 9% Stelaże, materace, art. pościelowe 989 339 TYS. EUR 3,5% Artykuły pościelowe i śpiwory 388 274 TYS. EUR 0,3% Stelaże pod materace 28 428 TYS. EUR 7,6% Żyrandole, lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe 835 000 TYS. EUR 2,1% Budynki prefabrykowane 233 160 TYS. EUR 1,2% Meble specjalistyczne (Lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne, fryzjerskie itp.) 136 177 TYS. EUR 16,7% Meble drewniane pozostałe 23,7% Meble drewniane 1 843 301 TYS. EUR 2 614 271 TYS. EUR 5,1% Meble drewniane do sypialni 2,4% Meble metalowe 265 854 TYS. EUR 1,2% 560 603 TYS. EUR Meble drewniane biurowe 21 1,9% Meble z pozostałych materiałów 209 274 TYS. EUR 0,7% 128 081 TYS. EUR Meble drewniane kuchenne 128 081 TYS. EUR Branża Meblarska wzrost znaczenia polskich producentów na świecie
Konkurenci Polski na rynkach największych importerów Rynki Ameryki Północnej Rynki Unii Europejskiej 22 Stany Zjednoczone z importem na poziomie 57,1 mld EUR są obecnie największym importerem mebli na świecie. W strukturze amerykańskiego importu mebli dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 50,1%. Na drugim miejscu z udziałem na poziomie 17,9% znajduje się Meksyk, a na trzecim Kanada 7,6%. Meble importowane z Polski (o wartości 380 mln EUR) stanowiły w 2016 r. zaledwie 1% importu mebli Stanów Zjednoczonych. W 2016 r. Kanada zaimportowała meble o łącznej wartości 7,9 mld EUR, z czego import z Polski wyniósł 96 mln EUR i stanowił 1,2% importu ogółem. W strukturze kanadyjskiego importu dominujące pozycje zajmują Stany Zjednoczone, Chiny oraz Meksyk. Największymi importerami mebli w Unii Europejskiej są Niemcy z importem na poziomie 18,4 mld EUR oraz Wielka Brytania z importem na poziomie 10 mld EUR. Oba te rynki są jednocześnie największymi odbiorcami polskiego eksportu mebli. W 2016 r. Polska wyeksportowała do Niemiec meble o wartości 3,8 mld EUR, co przełożyło się na blisko 22 proc. udział w niemieckim imporcie. Wartość mebli wyeksportowanych z Polski do Wielkiej Brytanii w tym samym okresie wyniosła 782 mln EUR, co przełożyło się na 7,8 proc. udział w imporcie mebli Wielkiej Brytanii. W strukturze importu mebli na rynkach Unii Europejskiej dominującą pozycję zajmują Chiny, a w następnej kolejności Polska oraz Włochy. Polska jest czołowym eksporterem mebli do krajów takich jak: Niemcy (1), Wielka Brytania (4), Francja (4), Hiszpania (5) oraz Holandia (6).
Rynek japoński i australijski Zarówno rynek japoński jak i australijski są całkowicie zdominowane przez import mebli z Chin, który wynosi odpowiednio 59,7% oraz 63,6% importu ogółem. Polski eksport mebli na rynek japoński w 2016 r. wyniósł 24 mln EUR i stanowił zaledwie 0,3% japońskiego importu ogółem. Eksport na rynek australijski wyniósł 24 mln EUR i stanowił 1% australijskiego importu ogółem. Niewielki udział polskiego eksportu w strukturze importu tych krajów jest potencjalną szansą dla zwiększenia wolumenu polskiego eksportu na te rynki. Polskie meble z powodzeniem konkurują na rynkach bliskich geograficznie, a ich głównymi konkurentami są meble wyprodukowane w Chinach oraz w innych krajach unijnych jak np. we Włoszech czy w Niemczech. Zdecydowanie gorzej wygląda konkurencyjność polskich producentów mebli na rynkach odległych jak USA, Japonia czy Australia. W krajach tych zdecydowaną przewagę ma import mebli z krajów bliżej położonych. Regule tej nie podlega jedynie eksport mebli z Chin. Meble chińskie są obecne i odgrywają dominującą rolę na największych rynkach importowych całego świata. 23 Branża Meblarska wzrost znaczenia polskich producentów na świecie
USA 57 055 mln EUR Kraj Udział % mln EUR 1. Chiny 50,1% 28 593 2. Meksyk 17,9% 10 192 3. Kanada 7,6% 4 346 4. Wietnam 7,4% 4 220 5. Włochy 2,0% 1 116 6. Tajwan 1,9% 1 062 7. Malezja 1,5% 861 8. Niemcy 1,3% 748 9. Indie 1,2% 710 10. Indonezja 1,2% 698 11.......... 12. Polska 0,7% 380 Kanada 7 937 mln EUR Kraj Udział % mln EUR 1. USA 35,2% 2 793 2. Chiny 33,8% 2 679 3. Meksyk 14,3% 1 137 4. Wietnam 3,0% 234 5. Włochy 2,5% 195 6. Polska 1,2% 96 7. Tajwan 1,2% 93 8. Niemcy 1,1% 90 9. Malezja 0,9% 69 10. Malezja 0,7% 57 24 Niemcy 18 396 mln EUR Kraj Udział % mln EUR 1. Polska 21,9% 4 034 2. Chiny 20,5% 3 763 3. Czechy 11,1% 2 039 4. Włochy 6,1% 1 120 5. Austria 3,6% 667 6. Wegry 3,4% 623 7. Holandia 3,0% 543 8. Rumunia 2,8% 507 9. Francja 2,2% 407 10. Turcja 2,1% 392 Wlk. Brytania 10 034 mln EUR Kraj Udział % mln EUR 1. Chiny 38,6% 3 873 2. Niemcy 9,2% 923 3. Włochy 8,0% 803 4. Polska 7,8% 782 5. Wietnam 3,5% 354 6. USA 3,4% 338 7. Francja 2,2% 224 8. Hiszpania 2,1% 207 9. Irlandia 1,7% 170 10. Holandia 1,4% 139 Źródło: International Trade Center
Francja 9 182 mln EUR Kraj Udział % mln EUR 1. Chiny 24,2% 2 224 2. Włochy 13,3% 1 218 3. Niemcy 12,0% 1 100 4. Polska 7,2% 664 5. Hiszpania 5,1% 470 6. Portugalia 4,5% 414 7. Malezja 4,5% 410 8. Rumunia 3,5% 322 9. Wlk. Bryt. 2,0% 188 10. USA 1,9% 176 Hiszpania 3 775 mln EUR Kraj Udział % mln EUR 1. Chiny 28,5 1 076 2. Portugalia 12,5 471 3. Niemcy 10,2 386 4. Włochy 8,6 325 5. Polska 7,8 295 6. Francja 6,3 239 7. Maroko 2,6 99 8. Rumunia 2,2 82 9. Holandia 2,1 79 10. Słowacja 1,6 59 25 Źródło: International Trade Center Branża Meblarska wzrost znaczenia polskich producentów na świecie
Japonia 6 879 mln EUR Kraj Udział % mln EUR 1. Chiny 59,7% 4 107 2. Wietnam 9,3% 639 3. Tajwan 4,0% 277 4. Tajlandia 3,4% 236 5. Malezja 3,1% 211 6. Indonezja 2,6% 177 7. Korea 2,3% 161 8. Filipiny 2,1% 147 9. USA 2,1% 147 10. Meksyk 2,1% 145......... 17. Polska 0,3% 24 Australia 3 868 mln EUR Kraj Udział % mln EUR 1. Chiny 63,6% 2 462 2. Wietnam 5,4% 207 3. Malezja 4,2% 164 4. USA 3,8% 149 5. Włochy 3,1% 118 6. Niemcy 2,8% 109 7. Tajlandia 1,8% 69 8. Indonezja 1,6% 60 9. Tajwan 1,4% 52 10. Wlk. Bryt. 1,3% 47......... 16. Polska 0,6% 24 Holandia 9 182 mln EUR Kraj Udział % mln EUR 1. USA 28,6% 1 570 2. Chiny 19,4% 1 064 3. Meksyk 10,4% 569 4. Wietnam 9,8% 535 5. Włochy 3,2% 176 6. Polska 2,4% 131 7. Tajwan 2,3% 127 8. Niemcy 2,0% 112 9. Malezja 2,0% 111 10. Indie 1,9% 103 Szwajcaria 3 920 mln EUR Kraj Udział % mln EUR 1. Niemcy 39,5 1 548 2. Włochy 14,5 569 3. Chiny 10,7 419 4. Francja 5,6 220 5. Polska 5,4 212 6. Austria 4,9 194 7. Holandia 1,5 59 8. Czechy 1,5 57 9. Rumunia 1,3 52 10. Dania 1,1 43 26 Źródło: International Trade Center
Targi branżowe w latach 2017-2018 Niemcy Frankfurt, 05-08.09.2017 r. Międzynarodowe Targi Konsumenckie Ambiente Największe targi dóbr konsumpcyjnych na całym świecie. Bad Salzuflen, 17-21.09.2017 r. Targi mebli i wyposażenia wnętrz M.O.W Firmy z ponad 50 krajów z całego świata prezentujące najnowsze trendy meblarskie i wyposażenia wnętrz. Monachium Targi Mebli 29.11-03.12.2017 r. Targi Wyposażenia Wnętrz & Budowy Heim+Werk Monachium Ponad 850 krajowych i międzynarodowych wystawców. Bad Salzuflen, 06-08.02.2018 r. Międzynarodowe Targi Mebli i Dostawców Dla Przemysłu Meblowego ZOW 2018 Targi ZOW gromadzą najważniejszych dostawców komponentów dla przemysłu meblarskiego oraz materiałów do wykańczania wnętrz. Chiny Szanghaj, 11-14.09.2017 r. The 40th China International Furniture Fair Ponad 2000 firm z różnych sektorów, w tym mebli domowych, hometextile, ogrodowych, biurowych, handlowych, hotelowych i surowców. Szanghaj, 1 2-15.09.2017 r. The 23rd China International Furniture Expo oraz The 23rd Furniture Manufacturing & Supply China (FMC CHINA) Organizowane przez China National Furniture Association. Belgia Bruksela, 05-08.11.2017 r. Furniture Fair Brussels Międzynarodowe targi prezentujące produkty z branży meblarskiej. Łotwa Ryga, 06-08.10.2017 r. Baltic Furniture 2017 Najważniejsze targi mebli, wnętrz i oświetlenia w krajach bałtyckich. Hiszpania Saragossa, 24-27.01.2018r. feria del mueble Zagroza 6. edycja międzynarodowych targów meblarskich. 27 Portugalia Lizbona, 18-22.10.2017 r. INTERCASA International Furniture and Lighting Exhibition. Branża Meblarska wzrost znaczenia polskich producentów na świecie
Wielka Brytania Londyn, 17-20.09.2017r. Decorex International Targi dla projektantów wnętrz, posiadające 40-letnią historię. Londyn, 20-23.09.2017 r. Targi 100% Design Największe i posiadające długą historię targi branżowe w Wielkiej Brytanii. Peterborough, 29-30.09.2017 r. Peterborough Festival of Antiques Jeden z najstarszych targów antyków w Europie. Londyn, 21-23.11.2017 The Sleep Event Konferencja ponad 4 600 światowych projektantów i architektów hoteli. Arabia Saudyjska Jeddah, 06-09.09.2017 r. Decofair Międzynarodowe targi projektantów mebli. Rijad, 06-08.03. 2018 r. Decofair Międzynarodowe targi projektantów mebli. Ukraina Kijów, 27-30.09.2017 r. MTKT Innovation Międzynarodowe Targi Akcesoriów i Materiałów do Produkcji Mebli. Kijów, 27-30.09.2017 r. Lisderevmash Międzynarodowe Targi Maszyn Do Obróbki Drewna i Dla Przemysłu Meblowego. Kijów, 10.2017 r. Maja II House Apartment Międzynarodowe Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz. Odessa, 10.2017 r. Buildtech Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz. Kijów, 14-17.02.2018 r. Interior Mebel Międzynarodowa Wystawa Mebli i Wystrojów Wnętrz. USA Chicago, 20-23.09.2017 r. The International Casual Furniture & Accessories Market Międzynarodowe targi wystawców mebli. Chicago, 06-07.10.2017 r. DreamHome Na targach prezentowane są najnowsze projekty architektoniczne oraz elementy meblowe, meble, elementy dekoracyjne itp. Włochy Mediolan, 12-15.09.2017 r. MACEF Międzynarodowe targi obejmujące wykończenie wnętrz. Verona, 18-19.10.2017 r. Home and Building Targi mebli i produktów meblarskich. 28 Rosja St.Petersburg, 27-30.09.2017 r. MTKT Innovation Międzynarodowe Targi Akcesoriów i Materiałów do Produkcji Mebli. Moskwa, 20-24.11.2017r. Design Decor Międzynarodowe Targi Artykułów Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz. Moskwa, 20-24.11.2017 r. Mebel: Furniture, Fittings and Upholstery Największe doroczne targi meblowe i główne wydarzenie branży w Rosji i Europie Wschodniej.
Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubaj, 07-09.10.2017 r. Light Middle East Exhibition Międzynarodowe Targi Oświetlenia. Francja Paryż, 02-05.12.2017 r. Espritmeuble Międzynarodowe targi meblarskie. Finlandia Helsiniki, 13-17.09.2017 r. Espritmeuble Największe targi mebli i projektów wystroju wnętrz w Finlandii. Chorwacja Zagrzeb, 10-15.10.2017 r. Ambienta Międzynarodowe Targi Mebli Wyposażenia Wnętrz oraz Przemysłu Drzewnego. Rumunia Bukareszt, 13-17.09.2017 r. BIFE-SIM Międzynarodowe Targi Meblowe. Turcja Stambuł, 14-18.10.2017 r. Intermob Największe targi branży meblarskiej w Turcji. Słowacja Bratysława, 10.2017 r. ModDom / CleanTech / LuxDom / TechDom / TZB Międzynarodowe Targi Mebli, Akcesoriów Meblowych i Wyposażenia Wnętrz. Szwecja Sztokholm, 12-15.10.2017 r. Hem&Villa Największe w Szwecji targi w dziedzinie wyposażenia wnętrz. Korea Południowa Seul, 14-17.12.2017 r. Home Table Deco Fair Międzynarodowe targi związane z ostatnimi trendami wykończeniowymi wnętrza. Holandia Amsterdam, 06-08.10.2017 r. Woonbeurs Międzynarodowe targi producentów akcesoriów meblowych i wyposażenia wnętrz. Indie New Delhi, 22-25.02.2018r. India Design Największe targi w Indiach obejmujące architekturę projektowanie i dekoracje wnętrz. 29 Branża Meblarska wzrost znaczenia polskich producentów na świecie
30
Słownik pojęć i źródeł Świat Dane dotyczące produkcji mebli na świecie podane są według raportu Centre for Industrial Studies ( CSIL ), które obejmuje 70 najważniejszych krajów na świecie i w których odbywa się praktycznie cała produkcja mebli. Są to następujące kraje: Algieria, Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hong Kong, Indie, Indonezja, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Katar, Kazachstan, Kolumbia, Korea Południowa, Kuwejt, Liban, Litwa, Łotwa, Malezja, Malta, Maroko, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Taiwan, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie. UE Obejmuje 28 krajów Unii Europejskiej Popyt mebli Obliczona jako produkcja mebli powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli danego kraju Eksport, Import Dane wg zharmonizowanego systemu klasyfikacji (ang. Harmonized System, HS) opracowanego przez Światową Organizację Celną pod numerem 94 i publikowanego na stronie International Trade Center http://www. trademap.org Produkcja UE Dane dotyczące produkcji mebli w krajach UE oraz Polsce zostały podane według danych z Eurostat wg Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2) http:// ec.europa.eu/eurostat/data/database 31 Prognoza przychodów Prognozowane przychody z tytułu sprzedaży mebli w UE zostały podane według danych z portalu www.statista.com Branża Meblarska wzrost znaczenia polskich producentów na świecie
PKO Bank Polski SA 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15