Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu 2.1.1 On-line 2.1.2 Off-line 2.2 Z płyty 2.3 Wielostanowiskowa 2.4 IC Katalog 2.5 Import danych z innych programów 2.6 Pomoc 3. Pierwsze kroki 3.1 Ustawienie licencji 3.2 Dane firmy 3.3 Ustawienia 3.3.1 Drukarka fiskalna 3.3.2 Zakup towarów 3.3.3 Kasa 3.3.4 Kopia bezpieczeństwa 3.3.5 Numeracja dokumentów 3.3.6 Ogólne 3.3.7 Potwierdzenie zamówienia 3.3.8 Przesunięcia MM 3.3.9 Terminarz 3.3.10 Wydruk faktur

3.3.11 Zlecenia 3.3.12 Zlecenia (wydruki) 3.4 Archiwizator bazy danych 3.4.1 Tworzenie kopii bazy 3.4.2 Aktualizacja bazy danych 3.4.3 Przywracanie bazy 3.5 Pracownicy 3.5.1 Dodanie (edytowanie/usunięcie) pracownika 3.5.2 Dodanie pracownika do grupy 3.5.2.1 Tworzenie/edytowanie grup 3.5.3 Przypisanie pracownika do magazynu 3.5.4 Zmiana zalogowanego pracownika 3.6 Magazyny 3.6.1 Dodawanie/edytowanie/usuwanie magazynów 3.6.2 Zmiana magazynu 3.7 Sesje/Blokady 3.8 Pliki pomocy 3.8.1 Aktualizacja programu 3.8.2 Filmy instruktażowe 3.8.3 Zdalna pomoc 3.8.4 Umowa licencyjna 4. Podstawowa obsługa programu 4.1 Wygląd programu 4.2 Ogólne zasady poruszania się po programie 4.2.1 Ikony 4.3 Filtrowanie 4.4 Skróty klawiszowe 4.5 Wydruk/export raportów 5. Kartoteka towarów/usług 5.1 Dodawanie towaru 5.1.1 Dodawanie towaru z IC Katalogu 5.2 Dodawanie usługi 5.3 Edycja/usuwanie towaru/usługi 5.4 Dodatkowe opcje 5.4.1 Zdjęcia towarów 5.4.2 Zamówienia do dostawców 5.4.3 IC Katalog 5.4.4 Stan na filiach Inter Cars 6. Sklep 6.1 Zamówienia/oferty 6.1.1 Nowe zamówienie/oferta 6.1.2 Opcje/edytowanie/usuwanie zamówienia

6.1.3 Drukowanie zamówienia 6.1.4 Potwierdzanie/rozliczanie zamówienia 6.2 Kontrahenci 6.2.1 Dodawanie/edytowanie/usuwanie kontrahenta 6.2.2 Faktura zbiorcza 6.3 Inne kartoteki 6.3.1 Jednostki miar 6.3.2 Stawki VAT 6.3.3 Waluty 7. Warsztat 7.1 Zlecenia 7.1.1 Nowe zlecenie/oferta 7.1.2 Opcje/edytowanie/usuwanie zlecenia 7.1.3 Drukowanie zlecenia 7.1.4 Potwierdzanie/rozliczanie zlecenia 7.2 Terminarz 7.3 Pojazdy 7.3.1 Dodawanie/edytowanie/usuwanie pojazdu 7.3.2 Lista marki/modele/typy 7.3.2.1 Dodawanie, edytowanie, usuwanie marki/modelu/typu 8. Kasa 8.1 Raporty kasowe 8.1.1 Tworzenie nowego raportu kasowego 8.1.2 Obsługa bieżącego raportu kasowego 8.1.3 Potwierdzanie i drukowanie raportu 8.2 Dokumenty kasowe 9. Rachunki 9.1 Rachunki sprzedaży 9.1.1 Edycja rachunku 9.1.2 Rozliczanie rachunku 9.1.3 Drukowanie rachunku 9.1.4 Korekta rachunku 9.2 Rachunki zakupu 9.2.1 Pobieranie faktur zakupowych z IC 9.2.2 Dodawanie nowego rachunku 9.2.3 Edytowanie/usuwanie faktury zakupowej 9.2.4 Potwierdzanie/rozliczanie faktury zakupowej 9.2.5 Korygowanie faktury zakupowej 9.3 Korekty rachunków 9.3.1 Edytowanie/usuwanie rachunku korygowanego 9.3.2 Potwierdzanie/rozliczanie/drukowanie rachunku korygowanego 10. Magazyn

10.1 Dokumenty magazynowe 10.1.1 Dodawanie PZ/PW/MM+ 10.1.2 Edytowanie/usuwanie dokumentu magazynowego 10.1.3 Potwierdzanie, drukowanie i zapis do pliku 10.2 Stany magazynowe 10.2.1 Drukowanie listy zapasów magazynowych 10.3 Adresy magazynowe 10.3.1 Dodawanie adresu 10.3.2 Edytowanie/usuwanie adresu 10.4 Kody kreskowe 10.4.1 Dodawanie kodu 10.4.2 Edytowanie/usuwanie kodu 10.5 Zamówienia do dostawców 10.5.1 Tworzenie zamówienia 10.5.2 Edytowanie/usuwanie zamówienia 10.5.3 Eksport zamówienia 10.5.4 Drukowanie i zapis do pliku 10.6 Zamówienia wewnętrzne 10.6.1 Dodawanie RW/WZ/MM- 10.6.2 Edytowanie/usuwanie zamówienia 10.6.3 Potwierdzanie, drukowanie i zapis do pliku 11. Inwentaryzacja 11.1 Tworzenie inwentaryzacji 11.1.1 Wybór magazynu 11.1.2 Wybór kart magazynowych 11.2 Uzupełnianie/edytowanie inwentaryzacji 11.2.1 Wydruki 11.3 Potwierdzanie/usuwanie inwentaryzacji 12. Raporty 12.1 Lista raportów 12.2 Parametry/ustawienia raportów 12.3 Drukowanie/zapis do pliku raportów 13. Porady techniczne 13.1 Aktualizowanie programu przy zainstalowanym programie antywirusowym avast 14. Kontakt z pomocą techniczną

1. Informacje 1.1 O programie IC Sklep to nowoczesna aplikacja magazynowo-warsztatowa (nie jest to program księgowy). Program dedykowany jest dla sklepów motoryzacyjnych i warsztatów. Program mocno ułatwia i przyspiesza czas przyjęcia dostawy z Inter Cars S.A. IC Sklep oferuje aktywne korzystanie z kilku milionów zamienników Inter Cars S.A., jak również możliwość definiowania i przyjmowania towarów, zamienników i zakupów spoza sieci Inter Cars S.A. Dzięki używaniu baza danych MsSql Server 2000 program pozwala również na komfortową pracę w sieci. Program IC Sklep ściśle współpracuje z IC Katalogiem (zalecamy również instalację tego programu). 1.2 Zalety programu zintegrowany katalog elektroniczny IC Katalog wielomagazynowość sprzedaż towarów i usług kartoteka towarów zintegrowana z IC Katalogiem kartoteka pojazdów z pełną historią zleceń warsztatowych pełne drzewo pojazdów osobowych i ciężarowych dowolna liczba stanowisk w sieci możliwość definiowania własnych towarów na podstawie kartoteki Inter Cars S.A. możliwość aktywnego korzystania z kilku milionów zamienników Inter Cars S.A. możliwość definiowania adresów magazynowych on-linowe sprawdzanie stanów Inter Cars S.A. przeglądanie stanów, zdjęć towarów zdefiniowanych na podstawie oferty Inter Cars S.A. on-linowe pobieranie i przyjmowanie faktur z Inter Cars S.A. obsługa skanerów kodów kreskowych wydruk kodów kreskowych 1.3 Wymagania sprzętowe Windows XP lub nowszy (32 lub 64 bit) Pamięć 1GB RAM lub więcej (dla serwera przynajmniej 2GB RAM) Drukarka fiskalna: Posnet, Novitus, Elzab, Innova, Fasy Wydruki: drukarka laserowa lub atramentowa

1.4 Cennik Poniższe ceny nie zawierają 23% podatku VAT. Czas trwania Ilość stanowisk Cena netto Pierwsze stanowisko w obrębie sieci lokalnej Nieograniczony 1 stanowisko 800 Każde dodatkowe stanowisko Nieograniczony 1 stanowisko 600 Pakiet stanowisk dodatkowych Nieograniczony 3 stanowiska 1200 Usługi: Asysta techniczna * 1 rok Na wszystkie zakupione licencje 20% wartości wykupionych licencji Przeniesienie danych z innego systemu # Jednorazowe bezpłatnie Wdrożenie systemu w siedzibie klienta @ Jednorazowe 600 Każda rozpoczęta roboczogodzina 1 godzina 150 Dojazd do siedziby klienta Jednorazowo 0,3 PLN * kilometr *Asysta techniczna obejmuje: rocznego abonamentu na aktualizacje programu korzystania z telefonicznych konsultacji na temat działania systemu korzystania z telefonicznej pomocy technicznej zdalnej pomocy w usuwaniu błędów w przypadku zapewnienia internetowego łącza terminalowego pomocy w usuwaniu błędów w przypadku dostarczenia kopii danych do firmy Inter Cars S.A. Asysta techniczna NIE obejmuje dojazdów do siedziby Klienta! # Wdrożenie systemu w siedzibie klienta obejmuje: Instalację oprogramowania Przeniesienie danych z poprzedniego systemu @ Przeniesienie danych z innego systemu. Oferujemy bezpłatne przeniesienie danych pod warunkiem dostarczenia danych do siedziby Inter Cars S.A.

1.5 Wersja demonstracyjna IC_Sklep na licencji wersji demonstracyjnej (dostępnej na stronie internetowej programu) ma wprowadzone ograniczenia: maksymalna liczba towarów to 100 maksymalna liczba dokumentów magazynowych to 40 zerowy NIP na fakturach (000-000-00-00) czas (jeżeli Państwa licencja demonstracyjna wygasła z powodu ograniczenia czasowego nową można pobrać ze strony programu) 2. Instalacja 2.1 Z Internetu 2.1.1 On-line Do instalacji on-line wymagane jest stałe łącze internetowe. W celu zainstalowania programu (wraz z nową bazą danych lub bez niej) z Internetu (online) udajemy się na stronę http://icsklep.intercars.com.pl, z której pobieramy Program Instalacyjny (plik WebInstaller.exe). Następnie uruchamiamy pobrany plik i wybieramy opcję Zainstaluj, odtąd postępujemy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program instalacyjny. 2.1.2 Off-line W celu zainstalowania programu z Internetu (off-line) udajemy się na stronę http://icsklep.intercars.com.pl i z działu "Wypal CD" pobieramy pliki IC_SklepSetup.exe oraz IC_SQLExpressDB.exe. Następnie najpierw uruchamiamy instalację programu IC Sklep (plik IC_SklepSetup.exe), a dopiero potem instalujemy serwer i bazę danych (plik IC_SQLExpressDB.exe). Zachowanie tej kolejności jest niezbędne do poprawnej instalacji IC Sklepu. 2.2 Z płyty W celu zainstalowania programu umieszczamy płytę CD w napędzie - instalacja powinna rozpocząć się automatycznie. Jeżeli proces instalacji nie rozpocznie się automatycznie, musimy uruchomić z płyty plik Autorun.exe.

2.3 Wielostanowiskowa Instalacje wielostanowiskową wykonujemy jeżeli chcemy aby program działał na więcej niż jednym komputerze lub gdy serwer bazy danych ma wydzielone oddzielne stanowisko. Najpierw wybieramy komputer główny (tzw. serwer sieciowy), na którym zainstalujemy bazę danych, w miarę możliwości powinien on być najszybszym komputerem jakim dysponujemy. Serwer będzie musiał pracować nieprzerwanie, inaczej praca na pozostałych stanowiskach nie będzie możliwa! Po wybraniu komputera (serwera) instalujemy kolejno IC Sklep (plik IC_SklepSetup.exe), a następnie serwer i bazę danych (plik IC_SQLExpressDB.exe). Zapora systemu konfiguruje się sama automatycznie. Następnie pobieramy nazwę komputera (serwera), która będzie nam potrzebna do instalacji pozostałych stanowisk. Klikamy prawym klawiszem myszy ikonkę Mój komputer (na pulpicie), i z menu wybieramy Właściwości, następnie przechodzimy na zakładkę Nazwa komputera, i zapisujemy/zapamiętujemy wartość pola Pełna nazwa komputera. Instalacja programu już na poszczególnych stanowiskach (tzw. końcówkach) polega na instalacji tylko IC Sklepu (plik IC_SklepSetup.exe) oraz odpowiedniej ich konfiguracji. W celu konfiguracji - uruchamiamy program IC Sklep i w oknie logowania otwieramy ustawienia (klikamy w na dole po lewej stronie), po ukazaniu się dodatkowych opcji w polu Serwer/Instancja wpisujemy pełną nazwę komputera/serwera, dla przykładu: NAZWA_KOMPUTERA\IC_SKLEP, a pole Baza pozostawiamy bez zmian.

2.4 IC Katalog Program IC Sklep ściśle współpracuje z IC Katalogiem, pobiera z niego takie informacje jak zamienniki czy kody kreskowe, wymagany jest również do pobierania faktur On-Line. Zalecamy zainstalowanie go - więcej informacji na http://katalog.intercars.com.pl. 2.5 Import danych z innych programów Usługa dotyczy tylko niektórych programów, nie ze wszystkich jesteśmy w stanie importować dane. Oferujemy bezpłatną usługę importu danych z Państwa poprzedniego programu. Usługa obejmuje przenoszenie kartoteki kontrahentów oraz towarów wraz ze stanami. Nie przenosimy żadnych innych dokumentów. Po więcej informacji prosimy o kontakt z pomocą techniczną. 2.6 Pomoc W razie problemów/pytań prosimy o kontakt z pomocą techniczną (patrz punkt 13). Przed skontaktowaniem się prosimy upewnić się czy Państwa pytanie/problem nie zostało wyjaśnione w niniejszej instrukcji oraz czy mają Państwo zainstalowaną Pomoc Zdalną (program jest możliwy do ściągnięcia ze strony http://icsklep.intercars.com.pl z działu Pobierz, na samy dole plik pomoczdalna.exe).

3. Pierwsze kroki Aby zalogować się do programu należy skorzystać z domyślnej nazwy użytkownika i hasła: Użytkownik: ad Hasło: 123 3.1 Ustawianie licencji W programie wyróżniamy 3 rodzaje licencji. Licencja demonstracyjna z ograniczeniami (opisana w punkcie 1.6). Licencja terminowa, jest to pełna licencja, jej jedynym ograniczeniem jest czas na jaki została wystawiona, licencje takie są wystawiane pod konkretnego klienta. Licencja bezterminowa, pełna licencja bez żadnych ograniczeń. Wersja demonstracyjna licencji zawsze jest dostępna na stronie internetowej IC Sklepu w dziale pobierz (plik ICSklep_lic_demo.xml). Licencje terminowe i bezterminowa są wystawiane pod konkretnych klientów i są im wysyłane indywidualnie na podany przez nich adres e-mail. W celu wgrania licencji, z paska menu wybieramy: Program -> Licencja (albo Ustawienia -> Licencja). albo Następnie w oknie, które się wyświetliło, klikamy w.

I wskazujemy plik licencji. Po wgraniu licencji prosimy o sprawdzenie poprawności numeru NIP (w razie jakiś niezgodności prosimy o niezwłoczny kontakt z pomocą techniczną)! Zakończenie procesu wgrywania licencji następuje po kliknięciu w. 3.2 Dane firmy W celu ustawienia podstawowych danych firmy, z paska menu wybieramy: Ustawienia -> Dane firmy. Wpisane dane firmy będą drukowane w nagłówkach dokumentów sprzedaży oraz dokumentów magazynowych.

W poniższym miejscu możemy ustawić aby nasz NIP był drukowany zgodnie z zasadami NIPu Unii Europejskiej. UWAGA! Numer NIP jest automatycznie pobierany z licencji programu, nie można go edytować ręcznie, jeżeli numer jest nieprawidłowy prosimy o niezwłoczny kontakt z pomocą techniczną w celu wyjaśnienia sprawy. Po wpisaniu wszystkich danych zatwierdzamy ustawienia poprzez kliknięcie w. 3.3 Ustawienia Wybierając na pasku menu: Ustawienia -> Opcje, otwiera się nam okno ustawień. Klikając listę z lewej strony przechodzimy do ustawień z konkretnej dziedziny: 3.3.1 Drukarka fiskalna W celu podstawowej konfiguracji drukarki fiskalnej wybieramy port komunikacyjny (pole Port COM) oraz odpowiedni sterownik (pole Sterownik).

Jeżeli na rozwijanej liście Portu COM jest więcej niż jedna pozycja, powinniśmy skonsultować się z osobą serwisującą drukarkę i poprosić o wskazanie nam odpowiedniego portu (opcje zaawansowane również powinniśmy lepiej zostawić osobie serwisującej drukarkę). Sterownik dobieramy na podstawie modelu z instrukcji obsługi lub etykiety która powinna znajdować się na spodzie drukarki fiskalnej. Dodatkowe opcje (niektóre drukarki mogą nie obsługiwać danej opcji) z jakich możemy skorzystać to: - tutaj wybieramy jakie informacje o towarze mają domyślnie ma drukować się na paragonie (Indeks / Indeks i nazwa / Nazwa), - jeśli pod drukarkę fiskalną mamy podczepioną szufladę, w której trzymamy pieniądze, ta opcja umożliwi nam otwarcie tej szuflady zaraz po dokonaniu transakcji, - liczenie rabatu będzie wykonywane przez program, a nie przez drukarkę fiskalną. Na drukarce nie będzie udzielonej informacji o udzielonym rabacie, - jeżeli nie posiadamy drukarki fiskalnej podpiętej do komputera (bo przykładowo paragony drukujemy z innego stanowiska lub posiadamy kasę fiskalną) odznaczamy tą opcję, - w stopce paragonu będzie drukowany Numer lub ID z systemu, w celu ułatwienia późniejszego jego odszukania. Nie na wszystkich drukarkach to działa. - w stopce paragonu będzie drukowany kod kasjera lub jego pełna nazwa (nazwisko i imię). Nie na wszystkich drukarkach to działa. - są dwie wersje wszystkich sterowników do drukarek, niektóre drukarki lepiej działają na starszych wersjach sterowników, - wpisana w tym polu nazwa (lub numer) drukarki, będzie drukowana na paragonie. Nie na wszystkich drukarkach to działa.

3.3.2 Zakup towarów Opcje zakupów towarów dotyczą ustawienia parametrów umożliwiających automatyzację ustawiania i aktualizacji cen towarów. Ustawienia w panelu Nowy towar określa zachowanie programu w trakcie dodawania do kartoteki kolejnego towaru. Zachowanie to ma miejsce w trzech sytuacjach: kiedy z poziomu kartoteki towarowej dodajemy nowy towar i wybierzemy opcję Dodaj towar z oferty Inter Cars, kiedy importujemy z pliku dokument zakupowy, kiedy importujemy z pliku dokument magazynowy PZ lub PW. - opcja szczególnie przydatna przy imporcie faktur przez Internet. Jeżeli ją zaznaczymy program sam będzie dodawał towary które jeszcze nie zostały dodane do kartoteki towarów i usług. W przeciwnym wypadku program wyświetli okno z jego opisem (indeks, nazwa, opis) i poprosi o potwierdzenie dodania towaru do kartoteki. - opcja wykorzystywana przy przenoszeniu danych z innych programów do IC Sklepu. Jeżeli dane zawierają tylko indeks program szuka odpowiednika w IC Katalogu i jeżeli go znajdzie dodaje mu nazwę i opis.

Na panelu Ustaw ceny możemy określić, w jaki sposób ma zostać automatycznie ustawiona cena ewidencyjna oraz cena sprzedaży. Cena ewidencyjna może zostać pobrana z następujących źródeł: Cena zakupu z pliku zostanie odczytana bezpośrednio z importowanego pliku, Cena hurtowa z IC Katalogu zostanie pobrana cena hurtowa z programu IC Katalog. W polu obok możemy ustawić mnożnik, który umożliwia nam odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie pobranej ceny. Cena sprzedaży może zostać pobrana z następujących źródeł: Cena sprzedaży z pliku zostanie odczytana bezpośrednio z importowanego pliku, Cena hurtowa z IC Katalogu zostanie pobrana cena hurtowa z programu IC Katalog, Cena detaliczna z IC Katalogu zostanie pobrana cena detaliczna z programu IC Katalog, Cena ewidencyjna z kartoteki zostanie pobrana cena bezpośrednio z kartoteki towarowej. W polu obok możemy ustawić mnożnik, który umożliwia nam odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie pobranej ceny. Na panelu Istniejący towar możemy określić zachowanie programu w trakcie przyjmowania na magazyn towaru, który już występuje w kartotece towarowej. Zachowanie to ma miejsce w czterech sytuacjach: kiedy ręcznie dodajemy nową pozycję dokumentu zakupowego, kiedy ręcznie dodajemy nową pozycję dokumentu magazynowego PZ lub PW, kiedy importujemy z pliku dokument zakupowy, kiedy importujemy z pliku dokument magazynowy PZ lub PW. W pierwszych dwóch przypadkach cena zakupu jest wprowadzana ręcznie przez operatora (proponowana jest cena ewidencyjna zdefiniowana w kartotece). W dwóch pozostałych przypadkach cena zakupu jest pobierana bezpośrednio z importowanego pliku.

Na opisywanym panelu możemy określić dopuszczalną różnicę procentową pomiędzy ceną zakupu a ceną ewidencyjną (zdefiniowaną w kartotece towarowej). Niezależnie ustawiamy próg górny i próg dolny. Jeśli cena zakupu mieści się w podanym zakresie to program nie podejmuje żadnej akcji. Jeśli jednak cena zakupu przekroczy dopuszczalny zakres, realizowana jest akcja automatycznej aktualizacji cen towaru w kartotece. Dopuszczalne jest ustawienie obu progów na 0%, wtedy aktualizacja będzie miała miejsce przy każdej, nawet groszowej zmianie ceny zakupu. Akcja programu określana jest przez kolejne trzy opcje: - zaznaczenie tej opcji wywołuje automatyczne przepisanie ceny zakupu do kartoteki towarowej (jako cena ewidencyjna), - zaznaczenie tej opcji spowoduje przeliczenie ceny sprzedaży w ten sposób, aby zachowany został dotychczasowy narzut procentowy zdefiniowany dla towaru. Wyłączenie tej opcji będzie skutkowało tym, że nawet po aktualizacji ceny ewidencyjnej, cena sprzedaży nie ulegnie zmianie (zmieni się więc narzut), - zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie dodatkowego okna kalkulatora, który pozwala na ręczną aktualizację ceny ewidencyjnej oraz ceny sprzedaży w kartotece towarowej. 3.3.3 Kasa Zaznaczając dostępną opcję decydujemy się na to aby przy otwieraniu nowego raportu kasowego przenosiło gotówkę z poprzedniego. 3.3.4 Kopia bezpieczeństwa W tym miejscu ustawiamy przypomnienie co ile dni program ma wyświetlać komunikat zalecający wykonanie kopii bezpieczeństwa. Kopia bezpieczeństwa jest bardzo ważna sprawą i prosimy jej nie lekceważyć! Zalecamy robić kopię codziennie na oddzielny dysk niż ten, na którym zainstalowana jest baza danych. Średnio kopia zajmuje ok. 30 MB (wraz ze wzrostem danych będzie zajmowała coraz więcej).

3.3.5 Numeracja dokumentów Numeracja dokumentów służy do zachowania ciągłości numeracji dokumentów między Państwa poprzednim programem a IC Sklepem. Aby zachować tą ciągłość należy wybrać rok rozpoczęcia numeracji. Oraz ustawić odpowiednie numery każdemu z dokumentów (lista po prawej stronie). Maska pozwala nam ustawić w jaki sposób będą formatowane numer na dokumentach i ich wydrukach. Odznaczając i zaznaczając opcje maski od razu widzimy w okienku poniżej jak będzie on wyglądał. 3.3.6 Ogólne W opcjach ogólnych możemy ustalić czy chcemy aby nam wyświetlało dodatkową kolumnę z numerem ID dokumentu, oraz czy na wydrukach, jeżeli dokument nie jest jeszcze potwierdzony, ma być ID dokumentu, a nie <autonumer>. 3.3.7 Potwierdzenie zamówienia Jeśli szybkie potwierdzenie jest zaznaczone wówczas potwierdzenie zamówienia oznacza również potwierdzenie wszystkich skojarzonych dokumentów magazynowych.

3.3.8 Przesunięcia MM Jeśli parametr jest zaznaczony wówczas program automatycznie generuje przesunięcia międzymagazynowe jeśli zaistniała taka potrzeba, tak by ostatecznie wydać towar z magazynu, na którym dokonana jest sprzedaż. 3.3.9 Terminarz W ustawieniach terminarza definiujemy udziały jakie będziemy chcieli w przyszłości rezerwować w terminarzu, mogą to być np. stanowiska warsztatowe, urządzenia, pracownicy. Aby zdefiniować nowy udział klikamy przycisk potwierdzamy go przyciskiem OK). i wypełniamy formularz (po czym Każdy zdefiniowany udział zawsze możemy edytować lub usunąć. W terminarzu możemy również ustalić godziny otwarcia: 3.3.10 Wydruk faktur Ustawienia wydruków faktur dotyczą drukowania dodatkowych informacji na fakturach sprzedaży. Powyższa opcja dotyczy informacji o towarze, wybieramy z listy jakie dane (od samego indeksu po indeks z nazwą i opisem) mają być domyślnie drukowane w polu nazwa na fakturze zakupowej. Tą opcje możemy również zmienić tuż przed samym wydrukiem FV.

Powyższa opcja pozwala nam wybrać czy chcemy wyliczać VAT od cen netto czy od cen brutto. W dwóch powyższych opcjach możemy wybrać czy po pierwsze, chcemy aby na FV drukował się nr telefonu i faxu klienta (jeśli nie to odznaczamy) oraz po drugie czy ma się drukować napis: ORGINAŁ/KOPIA. Powyższa opcja pozwala nam na ustawienie, który opis ma być domyślnie drukowany pod fakturą. Najpierw jednak te dodatkowe opisy musimy zdefiniować, wybierając przycisk Dodaj, następnie wypełniając formularz i zatwierdzając przyciskiem OK. Jeśli nie chcemy żadnego opisu wybieramy z listy <brak opisu>. Ta opcja również może być zmieniona tuż przed wydrukiem faktury. 3.3.11 Zlecenia Podczas dodawania usługi na zlecenie czy zamówienie, mamy możliwość przypisania osoby wykonującej ją (najczęściej będzie to mechanik odpowiedzialny za jej realizacje). Dzięki ustawieniom zlecenia możemy ustalić: Czy chcemy aby któraś konkretna osoba była przypisywana automatycznie (wtedy zaznaczamy opcję Domyślnie wybierz), lub czy za każdym razem ma nas prosić o wybranie konkretnego pracownika (opcja Proś o wybór), lub czy w ogóle nie chcemy przypisywać pracowników do usług (opcja Nie wybieraj). W powyższej opcji możemy ustalić jaki domyślny narzut ma być przypisany osobie przypisywanej do zlecenia.

3.3.12 Zlecenia (wydruki) Wydruki na zleceniach (warsztatowych) ustawiamy wedle własnego uznania. Możemy tutaj ustalić takie rzeczy jak ISO czy jakie informacje będą drukowane na karcie zleceń, a jakie pod kartą. Wszystkie zmiany w Ustawieniach zatwierdzamy klikając w przycisk! 3.4 Archiwizator bazy danych Prosimy o systematyczne wykonywanie kopii bazy danych! Archiwizator bazy danych jest oddzielnym programem służącym do tworzenia kopii bazy danych, przywracania jej po ewentualnej awarii oraz służy do jej aktualizacji. Archiwizację wykonujemy tylko na komputerze, na którym zainstalowana jest baza danych. Fizyczny plik kopii bazy będzie tworzony tylko na serwerze, nawet gdy kopię tworzymy na innym komputerze! W celu uruchomienia archiwizatora, z paska menu wybieramy: Program -> Archiwizacja bazy danych. Program możemy również uruchomić, wybierając w menu START Windows a: Wszystkie programy -> Inter Cars -> IC_Sklep -> Archiwizator bazy danych. Do archiwizatora logujemy się tak samo jak do programu IC_Sklep!

3.4.1 Tworzenie kopii bazy W celu stworzenia kopii całej bazy danych IC_Sklepu, w głównym oknie archiwizatora wybieramy opcję: 1. Kopia bezpieczeństwa. W nowym oknie wskazujemy lokalizację w jakiej będą tworzyły się pliki z kopią bazy danych. Domyślna lokalizacja to folder, w którym zainstalowany jest IC_Sklep, jednak zalecamy aby kopię robić na oddzielny dysk (nie partycję dysku), a najlepiej na dysk flash (pen drive). W celu zmienienia domyślnej lokalizacji klikamy przycisk lokalizację (zatwierdzając przyciskiem OK). i w następnym oknie wskazujemy nową Tworzenie kopii rozpoczyna się po kliknięciu przycisku. Proces ten trwa, w zależności od wielkości bazy danych i lokalizacji kopii, od kilku sekund do kilku minut. Poprawnie wykonana kopia skończy się wyświetleniem komunikatu: (przy czym ścieżka do pliku będzie taka jaką podaliśmy wcześniej)

3.4.2 Aktualizacja bazy danych W celu uaktualnienia naszej bazy danych, w głównym oknie archiwizatora wybieramy opcję: 2. Aktualizacja bazy danych. Jeśli program wykryje, że mamy jakieś poprawki do zainstalowania, to wtedy klikamy przycisk Zaktualizuj. Natomiast jeśli mamy aktualną wersję bazy danych wyświetli nam się w tym oknie: 3.4.3 Przywracanie bazy Pamiętajmy o tym, że przywrócenie bazy danych wykasuje wszystkie aktualne dane, które zostały utworzone po stworzeniu tej kopii bazy! W celu przywrócenia bazy danych, w głównym oknie archiwizatora wybieramy opcję: 3. Przywracanie bazy. W nowym oknie pole Lokalizacja wskazuje nam folder, w którym mamy kopie bazy danych (aby wybrać inny folder klikamy przycisk i wskazujemy nową lokalizację). Natomiast w polu Archiwum wskazujemy już konkretną kopię bazy danych, które zawarte są w folderze wybranym w polu Lokalizacja).

Przywrócenie bazy rozpoczyna się, gdy klikniemy przycisk. Następnie potwierdzamy, że chcemy odtworzyć bazę danych nadpisując tym samym bazę istniejącą, przyciskiem Tak. Poprawne odtworzenie bazy danych skończy się wyświetleniem komunikatu: 3.5 Pracownicy Proces dodawania pracowników sprowadza się do trzech podstawowych kroków: 1. dodanie pracownika - wpisanie jego danych osobowych, 2. dodanie utworzonego pracownika do grupy z odpowiednimi uprawnieniami, 3. przypisanie go do magazynu, na którym będzie pracował. 3.5.1 Dodanie (edytowanie/usunięcie) pracownika W pierwszej kolejności musimy otworzyć kartotekę pracowników, wybierając z paska menu: Kartoteki -> Inne -> Pracownicy.

W celu dodania pracownika, klikamy przycisk i w oknie, które nam się wyświetliło, wpisujemy dane osobowe pracownika (pierwsze pole Kod to login pracownika, którym będzie się logował do programu, maksymalnie możemy wpisać w tym polu tylko 3 znaki, najczęściej są to inicjały). Jeżeli chcemy aby dany pracownik miał możliwość logowania się do programu musimy mu jeszcze ustawić hasło. W tym celu klikamy, w tym samym oknie, przycisk i w polach Nowe hasło i Potwierdzenie hasła wpisujemy hasło dla tego pracownika (pole Stare hasło zostawiamy puste).

Oba okna zatwierdzamy klikając przycisk. I tym sam pomyślnie zakończyliśmy proces dodawania pracownika. Jeśli stworzony pracownik nie wyświetlił się na liście (w kartotece Pracownicy) klikamy przycisk. W celu edytowania danych osobowych albo hasła pracownika, najpierw zaznaczamy go z listy w kartotece Pracownicy, a następnie klikamy przycisk. Dzięki temu znowu wyświetli nam się okno, takie jak przy dodawaniu pracowników, w którym będziemy mogli zmień interesujące nas dane czy też hasło (aby skasować mu hasło klikamy przycisk zatwierdzamy klikając przycisk OK. ). Zmiany W celu usunięcia pracownika, najpierw zaznaczamy go z listy w kartotece Pracownicy, a następnie klikamy przycisk. W oknie, które nam się wyświetliło, potwierdzamy ten wybór klikając w przycisk. 3.5.2 Dodanie pracownika do grupy Po utworzeniu pracownika musimy dodać go do grupy z odpowiednimi uprawnieniami (tworzenie/edytowanie grup opisane jest w punkcie 4.3.2.1). W tym celu z paska menu wybieramy: Ustawienia -> Uprawnienia -> Uprawnienia pracowników. Otwarta lista zawiera już 3 predefiniowane grupy: Administrator, Kasjer, Magazynier.

Aby przypisać pracownika do danej grupy, najpierw z listy zaznaczamy grupę, do której pracownik ma należeć, a następnie klikamy przycisk przechodzimy do drugiej zakładki Osoby.. I w oknie, które nam się pojawi W następnej kolejności zaznaczamy pracownika z Listy osób NIE przypisanych do wybranej grupy i klikając przycisk -> przenosimy go na Listę osób przypisanych do wybranej grupy. Nasz wybór potwierdzamy kliknięciem przycisku. Jeśli chcemy usunąć pracownika z danej grupy, to ponownie zaznaczamy interesującą nas grupę z listy, klikamy przycisk Edytuj, przechodzimy do zakładki Osoby i zaznaczamy pracownika z Listy osób przypisanych do wybranej grupy, następnie klikając przycisk <- przenosimy go na Listę osób NIE przypisanych do wybranej grupy. Wybór ten również potwierdzamy przyciskiem Zapisz. Prosimy mieć na uwadze iż użytkownik AD zawsze posiada pełne uprawnienia bez względu na to czy został przypisany do którejś z grup uprawnień czy nie! Zalecamy również zmianę jego domyślnego hasła!

3.5.2.1 Tworzenie/edytowanie grup Aby stworzyć grupę w kartotece Uprawnienia, klikamy przycisk. Następnie najpierw podajemy nazwę tworzonej grupy w polu Nazwa grup, np.. Potem, w zakładce Przywileje, na liście zaznaczamy uprawnienia, jakie chcemy aby miała dana grupa. Aby ułatwić sobie wyszukiwanie uprawnień możemy skorzystać z opcji Grupa uprawnień, która podzieli nam uprawnienia według wybranej opcji (np. na uprawnie dotyczące tylko Administracji albo np. tylko tych dotyczących Kasy). W zakładce Osoby, możemy dodać pracowników do tworzonej grupy (tak jak to robiliśmy w powyższym punkcie), natomiast w zakładce Opis możemy wprowadzić dodatkowy opis, który będzie się wyświetlał na głównej liście w kartotece Uprawnienia. Cały proces potwierdzamy kliknięciem przycisku. 3.5.3 Przypisanie pracownika do magazynu Ostatnim krokiem w procesie dodawania pracownika jest przypisanie go do magazynu, na którym będzie mógł pracować. W tym celu w menu wybieramy: Ustawienia -> Uprawnienia -> Dostęp do magazynów. Następnie z menu rozwijanego wybieramy magazyn (domyślnie jest tylko jeden). I w następnym kroku postępujemy analogicznie jak w przypisywaniu pracownika do grupy, czyli z Listy osób NIE przypisanych do wybranego magazynu zaznaczamy pracownika i klikając przycisk >> przenosimy go na Listę osób przypisanych do wybranego magazynu.

Nasz wybór zatwierdzamy klikając przycisk. Jeżeli pracownik zostanie przypisany do kilku magazynów to po zalogowaniu do programu zostanie poproszony o wybór jednego z listy dostępnych. Jeżeli chcemy usunąć pracownika z wybranego magazynu, postępujemy dokładnie na odwrót, czyli z Listy osób przypisanych do wybranego magazynu zaznaczamy pracownika i klikając przycisk << przenosimy go na Listę osób NIE przypisanych do wybranego magazynu. Wybór ten również kończymy klikając przycisk Zapisz. 3.5.4 Zmiana zalogowanego pracownika Aby zalogować się na stworzonego pracownika/użytkownika, w ekranie logowania podczas uruchamiania programu (ekran logowania możemy również wywołać gdy już mamy włączony program, w tym celu z paska menu wybieramy: Program -> Zmiana użytkownika) wpisując w polu Użytkownik kod tego pracownika, a w polu Hasło hasło, które ustawiliśmy przy tworzeniu pracownika.

Użytkownik ad, który jest domyślnie w programie, to administrator, który ma pełne uprawnienia (bez względu na to czy przypisaliśmy go do jakieś grupy), dlatego zalecamy o zmianę jego hasła (domyślnie ustawione jest: 123 ) i nie podawanie go osobom nieuprawnionym. 3.6 Magazyny 3.6.1 Dodawanie/edytowanie/usuwanie magazynów W pierwszej kolejności musimy otworzyć kartotekę magazynów, wybierając z paska menu: Kartoteki -> Inne -> Magazyny. W celu dodania magazynu, klikamy przycisk i w oknie, które nam się wyświetliło, w zakładce Ogólne wpisujemy takie dane magazynu jak Kod i Nazwę oraz wybieramy Typ (depozytowy/standardowy/wirtualny/zewnętrzny) oraz Walutę (PLN/USD/GBP/EUR). Pola Adres i Opis nie są obowiązkowe do założenia magazynu.

Dla przykładu: Proces dodania magazynu potwierdzamy kliknięciem przycisku. Jeśli stworzony magazyn nie wyświetlił się na liście (w kartotece Magazyny) klikamy przycisk. W celu edytowania ogólnych danych magazynu, najpierw zaznaczamy go z listy w kartotece Magazyny, a następnie klikamy przycisk. Dzięki czemu wyświetli nam się takie same okno jak przy dodawaniu magazynu, w którym będziemy mogli edytować dane, które chcemy zmienić. W zakładce Wartość możemy sprawdzić wartość wszystkich towarów na stanie w cenach zakupu netto i brutto: W zakładce Raporty możemy sprawdzić, wydrukować lub/i przenieś do pliku takie raporty jak: - raport po mini/maxach wyświetli nam niedobory towarów, przy których ustawiliśmy ile ma być ich mini, a ile max; - wydruk towarów, które są na stanie, inaczej mówiąc towary których stan na magazynie jest większy od zera; - ogólny raport podsumowujący o magazynie.

W oknie Podglądu wydruku od wszystkich rodzajów raportów możemy zobaczyć jak będzie wyglądał dany wydruk oraz możemy skorzystać z dwóch głównych opcji: jeżeli chcemy eksportować dany wydruk do pliku, klikamy przycisk (Export Report), a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy gdzie chcemy zapisać ten plik, pod jaką nazwą oraz w jakim typie plików (w polu Zapisz jako typ możemy wybrać zapis do takich formatów jak m.in. Exel *.xls, czy *.pdf) i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz; jeżeli chcemy wydrukować dany wydruk, klikamy przycisk (Print Report), a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy na jakiej drukarce chcemy to wydrukować i zatwierdzamy przyciskiem OK. W celu usunięcia magazynu, najpierw zaznaczamy go z listy w kartotece Magazyny, a następnie klikamy przycisk. W oknie, które nam się wyświetliło, potwierdzamy ten wybór klikając w przycisk.

3.6.2 Zmiana magazynu Jeśli pracownik/użytkownik, na którego chcemy się zalogować do programu, ma dostęp do paru magazynów to po zalogowaniu wyświetli nam się okno, w którym będziemy musieli wybrać na którym magazynie chcemy pracować. Po zaznaczeniu magazynu potwierdzamy swój wybór klikając przycisk. Jeśli chcemy zmienić magazyn, na którym pracujemy (czyli ponownie wywołać powyższe okno), w takim celu z paska menu wybieramy: Program -> Zmiana magazynu.

3.7 Sesje i Blokady Dostęp do listy sesji mamy wybierając z paska menu: Ustawienia -> Sesje. W przypadku jeśli mamy licencję wielostanowiskową i w jednej sieci kilka komputerów na raz korzysta z programu IC Sklep, to w tej zakładce mamy listę wszystkich aktywnych sesji (łącznie z datą aktywacji sesji, nazwą komputera oraz nazwą zalogowanego użytkownika). Przycisk służy do zamykania zaznaczonej sesji. Jeśli usuniemy wybraną sesję, to na tym wybranym komputerze program IC Sklep sam automatycznie zamknie się po 30 sekundach. Dostęp do listy blokad mamy wybierając z paska menu: Ustawienia -> Blokady. W przypadku jeśli mamy licencję wielostanowiskową i w jednej sieci kilka komputerów na raz korzysta z programu IC Sklep, to w tej zakładce mamy listę tego co robią w programie inni użytkownicy, dzięki czemu zapobiega to temu, że np. dwóch pracowników/użytkowników edytowałoby te samo zlecenie/zamówienie. Przycisk blokad. służy do usuwania zaznaczonych Przycisk dostępny w obu zakładkach odświeża nam listę sesji/blokad.

3.8 Pliki pomocy 3.8.1 Aktualizacja programu Jeśli chcemy z aktualizować IC_Sklep z poziomu programu, z paska menu wybieramy: Pomoc -> Aktualizacja programu. Następnie, jeśli program wykryje nowszą wersję, postępujemy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program. Jeśli mamy najnowszą wersję, wyświetli się komunikat: Innym sposobem na zaktualizowanie programu IC Sklep jest udanie się na stronę http://icsklep.intercars.com.pl i pobranie z działu Pobieranie pliku Aktualizacja (Update.exe). Następnie uruchamiamy pobrany plik (program IC Sklep w czasie aktualizacji musi być zamknięty) i odtąd postępujemy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez plik aktualizacyjny. 3.8.2 Filmy instruktażowe Wybierając z paska menu: Pomoc -> Pliki pomocy, program odeśle nas na stronę internetową IC Sklepu, gdzie będziemy mieli dostęp do takich filmów instruktażowych jak m.in. pobieranie faktur zakupowych z IC, dodawanie towaru / pojazdu / kontrahenta czy tworzenie nowego zlecenia / zamówienia. 3.8.3 Zdalna pomoc Podczas kontaktu z pomocą techniczną możemy zostać poproszeni o nasz numer ID w Pomocy Zdalnej. Aby go zdobyć z paska menu wybieramy: Pomoc -> Pomoc zdalna z IC. Swój numer ID widzimy w polu Twój ID.

3.8.4 Umowa licencyjna W celu sprawdzenia umowy licencyjnej programu IC Sklep, z paska menu wybieramy: Pomoc -> O programie. Następnie wybieramy zakładkę Umowa licencyjna, gdzie mamy dostęp do całej umowy licencyjnej. W zakładce Ogólne możemy natomiast sprawdzić jaką mamy wersję programu oraz bazy danych.

4. Podstawowa obsługa programu 4.1 Wygląd programu Dodatkowo sam wygląd programu możemy zmienić wybierając z paska menu: Ustawienia -> Wygląd, a następnie wybierając jedną z dostępnych opcji. W instrukcji są zdjęcia z programu z opcją wyglądu Glass Oceans. 4.2 Ogólne zasady poruszania się po programie Pasek menu (górny pasek, po lewej stronie): Z tego paska mamy dostęp do wszystkich funkcji programu. Pasek otwartych zakładek (pod paskiem menu): Na tym pasku zarządzamy otwartymi zakładkami (w celu zamknięcia zakładki klikamy ).

Pasek głównych ikon: Na tym pasku mamy dostęp do takich przycisków jak m.in.: [Dodaj], [Edytuj], [Usuń], [Potwierdź], [Rozlicz] czy [Drukuj]. Po drugiej stronie tego paska mamy zawsze dwa przyciski: [Odśwież]. [Usuń filtr] i Pasek informacji (dolny pasek, po prawej stronie): Na tym pasku widzimy odpowiednio: z której bazy aktualnie korzystamy (pole Baza); jaki użytkownik jest aktualnie zalogowany (pole Użytkownik); z które magazynu obecnie korzystamy (pole Magazyn); jaką wersję programu mamy zainstalowaną (pole AP) oraz z jakiej wersji bazy danych korzystamy (pole DB). 4.2.1 Główne ikony Ikony wykorzystywane na większości pasków zadań: Dodaj Edytuj Usuń Potwierdź Rozlicz Więcej opcji Drukuj Usuń zastosowany filtr Odśwież dane

Dodatkowe ikony wykorzystywane w rachunkach: Twórz nowy dokument z już istniejącego Korekta dokumentu Edytuj opis pozycji Edytuj wartość rabatu Dodatkowe ikony w kartotece towarów i usług: Zamów towar u dostawcy Pokaż zdjęcie towaru z IC Katalogu Uruchom/Wywołaj IC Katalog 4.3 Filtrowanie W większości zakładkach/kartotekach/oknach mamy główny pasek służący do filtrowania głównej listy. Na przykład główny pasek w zakładce Zlecenia: lub np. w kartotece Towary/Usługi: Pierwszy wiersz tego paska służy do sortowania (malejąco/rosnąco). Wybieramy według czego chcemy posortować i w wybraną nazwę kolumny raz klikamy wtedy posortuje nam rosnąco, a jeśli kolejny raz klikniemy to posortuje nam malejąco. Przykładowo jeśli chcemy główną listę posortować według kontrahentów alfabetycznie, wtedy klikamy raz na nazwę kolumny Kontrahent.

Albo jeśli np. chcemy posortować według cen zakupu netto malejąco, wtedy klikamy dwa razy na nazwę kolumny Cena zakupu netto. Drugi wiersz tego paska służy do bardziej szczegółowego filtrowania. Wybieramy co chcemy wyszukać i w polu pod nazwą wybranej kolumny wpisujemy dane. Przykładowo jeśli chcemy wyszukać zleceń tylko dla kontrahenta Inter Cars, to tą nazwę wpisujemy pod nazwą kolumny Kontrahent i zatwierdzamy klawiszem Enter. klawiszem Enter. Albo jeśli chcemy znaleźć towar z indeksem, który na początku ma OC, to właśnie to wpisujemy pod nazwą kolumny Indeks i zatwierdzamy Filtry te możemy również łączyć. Na przykład jeśli chcemy wyszukać zleceń od kontrahenta Inter Cars z wartością zakupu netto powyżej 250zł wtedy wpisujemy: Wszystkie filtry usuwamy klikając przycisk (u góry po prawej stronie zakładki). Przycisk służy do odświeżanie głównej listy. 4.4 Skróty klawiszowe W programie działają takie skróty klawiszowe jak: Ctrl+Z - tworzenie nowego zamówienia Ctrl+T - otwieranie kartoteki Towarów/Usług Ctrl+K - otwieranie kartoteki Kontrahentów Ctrl+P - otwieranie kartoteki Pojazdów

4.5 Wydruk/export raportów W celu wydrukowania jakiegokolwiek raportu, po zaznaczeniu go klikamy przycisk czemu wyświetli nam się Podgląd wydruku, w którym mamy do wyboru dwie opcje: dzięki jeżeli chcemy exportować dany raport do pliku, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy gdzie chcemy zapisać ten plik, pod jaką nazwą oraz w jakim typie plików (w polu Zapisz jako typ możemy wybrać zapis do takich formatów jak m.in. Exel *.xls, czy *.pdf) i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz; jeżeli chcemy wydrukować dany raport, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy na jakiej drukarce chcemy to wydrukować i zatwierdzamy przyciskiem OK.

5. Kartoteka towarów/usług Kartotekę towarów i usług otwieramy wybierając z paska menu: Kartoteki -> Towary/Usługi. Opcjonalnie możemy skorzystać ze skrótu klawiaturowego Ctrl+T. Główną część zakładki Towary/Usługi zajmuje lista/tabela wszystkich towarów i usług zapisanych w naszej kartotece. W tabeli tej każdy towar ma przypisany: swój indeks (w kolumnie Indeks), swoją pełną nazwę (w kolumnie Nazwa), cenę zakupu i sprzedaży (odpowiednio w kolumnach Cena zakupu i Cena sprzedaż), jaki jest stan tego towaru w wybranym magazynie (w kolumnie Stan), jakie rezerwacje są zrobione dla tego towaru (w kolumnie Rezerwacje), jaka jest jego dostępność (w kolumnie Dostępność), w jakiej jednostce miary jest podawany (w kolumnie J.m.) oraz w ostatniej kolumnie widzimy typ towar albo usługa. W zakładce Towary/Usługi możemy również ustawić (u góry, po prawej): jakie ceny mają być wyświetlane na głównej liście (netto lub brutto) zdj.1; oraz jakiego magazynu mają dotyczyć wyświetlane na głównej liście stany/rezerwacje/dostępność zdj.2. zdj.1 - zdj.2 - W celu ułatwienia sobie wyszukiwania towarów/usług możemy na główną listę nałożyć filtry, które ustawiamy w nagłówku listy/tabeli. Np. możemy ustawić filtr według stan towarów lub/i wg typu (towar/usługa). lub/i W celu usunięcia wszystkich ustawionych filtrów klikamy przycisk (u góry po prawej).

Pod główną listą w kartotece mamy dodatkowy informacje/opis zaznaczonego towaru, podzielony na takie zakładki jak: 5.1 Dodawanie towaru W celu szybkiego uzupełnienia naszej kartoteki towarowej możemy pobrać fakturę zakupową z Inter Cars, dzięki czemu automatycznie doda nam towary, których nie ma w naszej kartotece patrz 4.5. W celu dodania nowego towaru (spoza towarów dostępnych w IC Katalogu) klikamy przycisk [Dodaj], a następnie Dodaj towar inny. Dzięki temu otworzyło nam się okno Towar: W zakładce Ogólne: w polu Indeks wpisujemy indeks towaru; w polu Nazwa wpisujemy skróconą nazwę towaru, a w polu Nazwa długa pełną jego nazwę (z dodatkowymi informacjami, np. producent); cenę ewidencyjną (cena za jaką kupujemy towar) ustawiamy w polu Cena ewidencyjna Netto (cena brutto automatycznie przeliczy się sama); cenę sprzedaży ustawiamy w polu Cena sprzedaży Netto (cena brutto oraz marża i narzut automatycznie przeliczą się same);

dodatkowo możemy ustawić status towaru (w polu Status: aktywny/nieaktywny); możemy także zmienić typ stawki VAT: opcjonalnie możemy także podać numer PKWiU oraz wybrać jednostkę miary: W zakładce Zamienniki mamy listę zamienników utworzoną z IC Katalogu (o ile mamy ten program zainstalowany) na podstawie nazwy towaru. Dodatkowo możemy również: dodać nowy zamiennik. W tym celu klikamy przycisk, dzięki czemu wyświetli nam się okno Wybór towaru powiązanego: W celu wybrania zamiennika klikamy przycisk i w kartotece towarów, która nam się wyświetli zaznaczamy interesujący nas towar (który ma być zamiennikiem) i potwierdzamy ten wybór przyciskiem. Dzięki zaznaczeniu opcji towar, który dodajemy do kartoteki, doda się do zamienników tego towaru co wybraliśmy powyżej. Proces dodania zamiennika potwierdzamy przyciskiem.

edytować zamiennik (zamienniki, które zostały pobrane z IC Katalogu nie możemy edytować). W tym celu najpierw zaznaczamy zamiennik, który chcemy edytować, a następnie klikamy przycisk, dzięki czemu ponownie otworzy nam się okno Edytor towaru powiązanego (zmiany potwierdzamy przyciskiem ). usunąć zamiennik (zamienniki, które zostały pobrane z IC Katalogu nie możemy usuwać). W tym celu najpierw zaznaczamy zamiennik, który chcemy usunąć, a następnie klikamy przycisk i w kolejnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem. W zakładce Kody kreskowe możemy: dodać kod kreskowy. W tym celu klikamy przycisk, dzięki czemu wyświetli nam się okno Kod kreskowy: W polu Kod wpisujemy kod kreskowy dla tego towaru, w polu Wsp. ilości wpisujemy współczynnik ilości, a w polu Wsp. ceny współczynnik ceny. Proce dodania kodu kreskowego zatwierdzamy przyciskiem. edytować kod kreskowy. W tym celu najpierw zaznaczamy kod, który chcemy edytować, a następnie klikamy przycisk, dzięki czemu ponownie otworzy nam się okno Kod kreskowy (zmiany potwierdzamy przyciskiem ). usunąć kod kreskowy. W tym celu najpierw zaznaczamy kod, który chcemy usunąć, a następnie klikamy przycisk i w kolejnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem.

W zakładce Min/Max ustawiamy wartości minimalne i maksymalne dla tworzonego towaru w wybranym magazynie (dzięki temu program będzie nas informował gdy towar będzie na wyczerpaniu lub będzie go brakowało): aby dodać min/max, klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się okno, w którym wybieramy magazyn, dla którego chcemy ustawić min/max (wybór potwierdzamy przyciskiem ): Następnie wyświetli nam się okno Stan na magazynie, w którym w polu Ilość minimalna podajemy wartość minimalną dla tworzonego przez nas towaru, a w polu Ilość maksymalna wartość maksymalną. Proces dodania min/max zatwierdzamy przyciskiem.

aby edytować min/max, najpierw zaznaczamy go, a następnie klikamy przycisk, dzięki czemu ponownie otworzy nam się okno Stan na magazynie (zmiany potwierdzamy przyciskiem ). aby usunąć min/max, najpierw zaznaczamy go, a następnie klikamy przycisk i w kolejnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem. W zakładce Adresy ustawiamy adres magazynowy dla tworzonego towaru: aby dodać adres, klikamy przycisk dzięki czemu otworzy nam się kartoteka adresów magazynowych, w której zaznaczamy interesujący nas adres i potwierdzamy ten wybór przyciskiem ; aby edytować adres, najpierw zaznaczamy go, a następnie klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się okno Adres magazynowy patrz punkt 10.3 (zmiany potwierdzamy przyciskiem ). aby usunąć adres, najpierw zaznaczamy go, a następnie klikamy przycisk. W zakładce Stany możemy (później) sprawdzać stany magazynowe dla tworzonego przez nas towaru. W zakładkach Karty mag., Rezerwacje, Zamówienia, Dokumenty i Rachunki możemy sprawdzać wszystkie rezerwacje, zamówienia, dokumenty (itp.) powiązane z tym towarem. Klikając przycisk (dostępny w niektórych zakładkach) możemy zobaczyć dodatkowe szczegóły wybranego dokumentu, zamówienia. Cały proces dodania towaru do kartoteki potwierdzamy przyciskiem Towar). (u dołu okna

5.1.1 Dodawanie towaru z IC Katalogu Opcja ta jest dostępna pod warunkiem, że mamy zainstalowany IC Katalog. Towar możemy również dodać z IC Katalogu. W tym celu klikamy przycisk [Dodaj], a następnie Dodaj towar z oferty IC: Dzięki temu otworzy nam się program IC Katalog, w którym wybieramy interesujący nas towar. Towar wybieramy korzystając albo z zakładki Pojazdy (wybierając po kolei: markę -> model -> typ silnika -> rodzaj części samochodu -> ostateczny wybór towaru) albo z zakładki Cennik pełna oferta (towar wyszukujemy po indeksie albo po nazwie albo po rodzaju części). Po wybraniu interesującego nas towaru, wybór ten potwierdzamy przyciskiem (u góry, po lewej w oknie IC Katalogu). Dzięki temu następnie otworzy nam się okno Towar, w którym większość danych będziemy mieli automatycznie uzupełnione z IC Katalogu (jeśli chcemy coś edytować to robimy to tak samo jak przy ręcznym dodawaniu towaru patrz punkt 5.1). Proces dodania towaru z IC Katalogu zatwierdzamy przyciskiem Towar). (u dołu okna 5.2 Dodawanie usługi W celu dodania usługi w kartotece Towary/Usługi, klikamy przycisk [Dodaj], a następnie Dodaj usługę:

Dzięki czemu otworzy nam się okno Usługa, w którym: w polu Indeks podajemy indeks usługi; w polu Nazwa wpisujemy krótką nazwę usługi, a w polu Nazwa długa dokładniejszą nazwę z np. w polu Cena sprzedaży Netto ustalamy cenę usługi (cena brutto i marża % automatycznie przeliczy się sam) opcjonalnie możemy: zmienić typ stawki VAT; podać czas naprawy; ustawić jednostkę miary (w tym przypadku możemy umieścić roboczogodziny albo sztuki - w zależności czy płacone jest od godziny czy od wykonanego zlecenia). Proces dodania usługi do kartoteki potwierdzamy przyciskiem Usługa). (u dołu okna 5.3 Edycja/usuwanie towaru/usługi W celu edycji towaru (lub usługi), najpierw zaznaczamy go w kartotece towarów, a następnie klikamy przycisk, dzięki czemu ponownie otworzy nam się okno Towar (lub Usługa), w którym będziemy mogli edytować interesujące nas dane/ustawienia. Zmiany potwierdzamy przyciskiem. W celu usunięcia towaru (lub usługi), najpierw zaznaczamy go w kartotece towarów, a następnie klikamy przycisk i w kolejnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem.

5.4 Dodatkowe opcje 5.4.1 Zdjęcia towarów Dla tej opcji wymagany jest zainstalowany IC Katalog. Klikając przycisk w nowym oknie wyświetli nam się zdjęcie zaznaczonego towaru. Okno to zamykamy przyciskiem. 5.4.2 Zamówienia do dostawców W przypadku jeśli chcemy dla wybranego towaru złożyć zamówienie do dostawcy, w takim celu klikamy przycisk. Dzięki temu otworzy nam się okno Dodaj pozycję zamówienia do dostawcy, w którym podajemy ilość jaką chcemy zamówić (w polu Ilość) oraz opcjonalnie możemy edytować cenę zakupu lub/i sprzedaży. Dodanie pozycji potwierdzamy przyciskiem. Pozycja ta doda się do pierwszego w edycji zamówienia do dostawców patrz punkt 10.5 (takie zamówienie później będziemy mogli wyeksportować do IC Katalogu, a z IC Katalogu do Inter Carsu). 5.4.3 IC Katalog Dla tej opcji wymagany jest zainstalowany IC Katalog. Z poziomu kartoteki towarów możemy przejść do IC Katalogu. W tym celu klikamy przycisk, dzięki czemu w nowym oknie otworzy nam się ten program. Po wybraniu jakiegoś towaru w ICK możemy go dodać do naszej kartoteki naciskając przycisk (u góry po lewej) patrz punkt 5.1.1. Jeśli chcemy po prostu zamknąć program klikamy przycisk.

5.4.4 Stan na filiach W kartotece towarów możemy sprawdzić jaki jest stan zaznaczonego towaru w wybranej filii Inter Cars. W tym celu korzystamy z opcji Filia IC/Stan (dostępnej u góry po prawej stronie kartoteki):

6. Sklep Sklepem zarządzamy wybierając na pasku menu Sklep. Mamy tam do wyboru takie opcje jak: Nowe zamówienie (skrót Ctrl+Z), Lista zamówień. 6.1 Zamówienia/oferty W celu zarządzania zamówieniami/ofertami, z paska menu wybieramy: Sklep -> Lista zamówień. Na głównej liście w zakładce Zamówienia widzimy wszystkie bieżące zamówienia/oferty. W celu ułatwienia sobie wyszukiwania zamówień/ofert, możemy na listę zleceń nałożyć filtry, które ustawiamy w nagłówku listy/tabeli. Możemy np. ustawić filtr wg (rodzaju zamówienie/oferta) lub/i wg statusu zamówienia. lub/i W celu usunięcia wszystkich ustawionych filtrów klikamy przycisk (u góry po prawej).

W zakładce Zamówienia możemy również ustawić (u góry, po prawej): jakie ceny mają być wyświetlane na głównej liście (netto lub brutto) zdj.1; oraz jakiego magazynu mają dotyczyć wyświetlane zamówienia/oferty zdj.2. 1. 2. Pod główną listą (w zakładce Zamówienia) mamy szczegółowy opis zaznaczonego zamówienia/oferty, podzielony na takie zakładki jak: 6.1.1 Nowe zamówienie/oferta W celu dodania nowego zamówienia/oferty, klikamy przycisk [Dodaj], a następnie wybieramy czy chcemy dodać zamówienie czy ofertę (oferta to rodzaj dokumentu, który nie powoduje skutku magazynowego ani rachunkowego). Dzięki czemu otworzyło nam się okno Zamówienie:

W pierwszym panelu podajemy przede wszystkim kontrahenta (w polu Kontrahent): albo wpisujemy nazwę kontrahenta (w przypadku jeśli to klient detaliczny zostawiamy detal) albo korzystamy z przycisku, dzięki któremu wyświetli nam się kartoteka kontrahentów, w której będziemy mogli wybrać kontrahenta (wybór potwierdzamy przyciskiem ). Możemy skorzystać z opcji, która służy do zablokowania zamówienia, przez co będzie można tylko dodawać i usuwać pozycje, a nie będzie się dało potwierdzić lub usunąć całego zamówienia. W zakładce zarządzamy towarami dotyczącymi zamówienia: aby dodać towar klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się okno Pozycja zamówienia: Następnie, w pierwszej kolejności wpisujemy indeks towaru (w polu Indeks) lub wybieramy skąd chcemy pobrać indeks towaru: czy z naszej kartoteki towarowej - przycisk, czy z IC Katalogu przycisk (wcześniej musimy mieć zainstalowany IC Katalog). W przypadku jeśli wybraliśmy kartotekę towarową, otworzy nam się okno Towary/Usługi, w którym zaznaczamy z listy interesującą nas pozycję i zatwierdzamy ten wybór przyciskiem. Jeśli wybraliśmy IC Katalog, otworzy nam się ten program, w którym wybieramy interesującą nas pozycję i potwierdzamy ten wybór przyciskiem u góry po lewej

stronie (jeśli nie mamy tego towaru w naszej kartotece towarowej wyskoczy nam okno, w którym będziemy mogli zdecydować czy chcemy dodać ten towar do naszej kartoteki patrz punkt 5.1.1 dodawanie towarów z IC Katalogu; a następnie wybieramy czy chcemy zamówić ten towar u dostawcy). Po wybraniu towaru (w tabeli poniżej indeksu możemy sprawdzić podstawowe informacje na temat wybranej pozycji), w polu Ilość podajemy jaką ilość tego towaru chcemy zarezerwować dla tego zamówienia. W następnej kolejności możemy ustalić cenę sprzedaży towaru (lub zostawić taką jaka została załadowana z naszej kartoteki towarów). W tym celu wpisujemy interesującą nas cenę netto w pierwszym polu Cena sprzedaży, reszta pozycji (takich jak cena sprzedaży brutto, narzut, czy marża) automatycznie przeliczą się same. Proces dodania towaru/usługi do zlecenia, potwierdzamy klikając przycisk w przypadku jeśli chcemy dodać towar i zamknąć okno Pozycja zamówienia lub klikamy przycisk w przypadku jeśli chcemy dodać towar i mieć możliwość dodania kolejnego towaru. W przypadku jeśli stan/dostępność towaru wynosi zero, to przy dodaniu go do zlecenia wyskoczy nam okno, w którym będziemy mogli zdecydować czy chcemy zamówić towar u dostawcy. Jeśli chcemy, to klikamy przycisk, a w następnym oknie (Dodaj pozycję zamówienia do dostawcy) podajemy ilość jaką chcemy zamówić (w polu Ilość) i potwierdzamy to przyciskiem. Takie zamówienie będzie w pierwszym otwartym dokumencie tutaj: Magazyn -> Zamówienia do dostawcy. Zamówienie to można później wysłać do IC Katalogu, a z IC Katalogu do Inter Cars u. Pozycje towarów możemy również wczytać z pliku (plik XML, który może być wygenerowany np. poprzez zapisane dokumentu magazynowego). W tym celu klikamy przycisk następnie wskazujemy plik i potwierdzamy przyciskiem Otwórz., a aby edytować towar najpierw zaznaczamy go na liście (w zakładce Pozycje), a następnie klikamy przycisk, który ponownie otworzy nam się okno Pozycja zamówienia, w którym będziemy mogli edytować wybrany przez nas towar.

aby usunąć towar najpierw zaznaczamy go na liście (w zakładce Pozycje), a następnie klikamy przycisk i w następnym oknie potwierdzamy tą decyzję przyciskiem. W zakładce fakturze. możemy dopisać dodatkowy opis słowny, który potem będzie widoczny na W zakładce wybranych pozycji w zakładce Pozycje. możemy sprawdzić jakich rezerwacji dokonaliśmy na podstawie W zakładce możemy sprawdzić wartość całego zlecenia wraz z marżą i narzutem. Cały proces dodania zlecenia potwierdzamy klikając przycisk Zamówienie)! (u dołu, w oknie 6.1.2 Opcje/edytowanie/usuwanie zamówienia W celu przejścia do innych opcji zamówienia/oferty, najpierw zaznaczamy je na liście w zakładce Zamówienia, a następnie klikamy przycisk Więcej opcji, dzięki czemu wyświetli nam się lista, na której będziemy mieli dostęp do takich opcji jak:

1. Faktura zbiorcza Faktury zbiorcze nie da się wystawiać na kontrahentów detalicznych! W przypadku jeśli mamy kilka zamówień w statusie: zrealizowane, do zafakturowania (patrz punkt 6.1.4), to możemy utworzyć z nich fakturę zbiorczą. Po kliknięciu w tę opcję, wyświetli nam się okno, w którym zaznaczamy, które zlecenia chcemy połączyć w fakturę zbiorczą: A następnie potwierdzamy ten wybór przyciskiem. W następnym oknie (Dokument sprzedaży), w zakładce Pozycje możemy dla każdej pozycji z osobna: edytować jej opis (korzystając z przycisku ; zmiany potwierdzamy przyciskiem OK), lub/i edytować rabat (korzystając z przycisku, zmiany potwierdzamy przyciskiem OK). Aby od razu rozliczyć tą fakturę zbiorczą klikamy przycisk (u góry po lewej), a następnie opcję Rozlicz w kasie, dzięki czemu otworzy nam się okno Rozliczanie transakcji (patrz punkt 6.1.4). Aby wyjść z okna Dokument sprzedaży faktury zbiorczej bez rozliczania klikamy przycisk. W każdej chwili będziemy mogli rozliczyć tą fakturę zbiorczą najpierw zaznaczając na liście (w zakładce Zamówienia) jedno ze zamówień, które wchodzi w skład faktury zbiorczej, a następnie klikając przycisk.

2. Zamów towar u dostawcy Zamówieniami do dostawców możemy zarządzać w: Magazyn -> Zamówienia do dostawców (patrz punkt 10.5). W przypadku jeśli chcemy zamówić towar z wybranego zamówienia u dostawcy, wybieramy tą opcję, a w następnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem : Następnie wyświetli nam się okno Zamówienie do dostawcy, w którym będziemy mogli: dodać/edytować/usunąć pozycję z tego zamówienia (korzystając z przycisków / / ); zmienić kontrahenta (w polu Kontrahent, korzystając z przycisku, dzięki któremu wyświetli nam się kartoteka kontrahentów, w której będziemy mogli wybrać kontrahenta). Aby wyeksportować/wysłać do zamówienia do IC Katalogu (a z IC Katalogu do Inter Carsu), w oknie Zamówienie do dostawcy klikamy przycisk IC Katalogu potwierdzamy/wysyłamy do Inter Carsu to zamówienie. (u góry, po lewej), a następnie w Zamówienie do dostawcy nie musimy eksportować od razu, jeśli chcemy to zrobić później w takim celu na razie zamykamy okno Zamówienie do dostawcy przyciskiem, a kiedy będziemy chcieli je wyeksportować przechodzimy do zakładki Zamówienia do dostawców (wybierając z paska menu: Magazyn -> Zamówienia do dostawców), zaznaczamy to zamówienie z listy i klikamy przycisk. 3. Odnów rezerwację Jeśli w między czasie robiliśmy inwentaryzację (podczas której wszystkie rezerwację są kasowane), to korzystając z tej opcji możemy odnowić rezerwację towarów zaznaczonego zamówienia.

4. Kopiuj zamówienie Opcję tą wybieramy jeśli chcemy utworzyć zamówieniami z takimi samymi, wszystkimi ustawieniami i towarami jak u zaznaczonego zamówienia. W przypadku jeśli na oryginalnym zamówieniu będą towary, których obecnie stan wynosi już 0, to będziemy musieli wybrać czy chcemy skopiować to zamówienie bez tych towarów czy anulować kopiowanie takiego zamówienia. 5. Nowe zamówienie z oferty / Nowa oferta z zamówienia Opcje te wybieramy jeśli chcemy utworzyć nowe zamówienie na podstawie stworzonej wcześniej oferty (opcja pierwsza) lub nową ofertę na podstawie stworzonego wcześniej zamówienia (opcja druga). 6. Zapisz do pliku Opcję tą wybieramy jeśli chcemy zapisać zaznaczone zamówienie/ofertę do pliku (XML). W oknie, które nam się wyświetli, wybieramy miejsce, w którym chcemy zapisać plik, możemy dodatkowo ustalić nazwę pliku i potwierdzamy to przyciskiem. 7. Anuluj Jeśli chcemy anulować zamówienie/ofertę wybieramy tą opcję i w kolejnym oknie potwierdzamy przyciskiem w status anulowane.. Dzięki temu to zamówienia zlecenie przejdzie nam W celu edytowania zamówienia/oferty, najpierw zaznaczamy je na liście w zakładce Zamówienia, a następnie klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się okno Zamówienie, w którym, podobnie jak to robiliśmy przy dodaniu zamówienia, będziemy mogli edytować interesujące nas dane/ustawienia/pozycje. W celu usunięcia zamówienia/oferty, najpierw zaznaczamy je na liście w zakładce Zamówienia, a następnie klikamy przycisk i w kolejnym oknie potwierdzamy przyciskiem. W przypadku jeśli zamówienia było już w statusie zrealizowane, do zafakturowania to przejdzie w status anulowane.

6.1.3 Drukowanie zamówienia W każdej chwili możemy również wydrukować wybrane zamówienie (najlepiej jednak drukować po potwierdzeniu zamówienia, kiedy otrzyma on swój własny numer, zamiast <autonumer>). W tym celu korzystamy z przycisku opcji:. A następnie wybieramy z listy jedną z dostępnych W oknie Podglądu wydruku od wszystkich rodzajów wydruków możemy zobaczyć jak będzie wyglądał dany wydruk oraz możemy skorzystać z dwóch głównych opcji: jeżeli chcemy eksportować dany wydruk do pliku, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy gdzie chcemy zapisać ten plik, pod jaką nazwą oraz w jakim typie plików (w polu Zapisz jako typ możemy wybrać zapis do takich formatów jak m.in. Exel *.xls, czy *.pdf) i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz; jeżeli chcemy wydrukować dany wydruk, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy na jakiej drukarce chcemy to wydrukować i zatwierdzamy przyciskiem OK.

6.1.4 Potwierdzanie/rozliczanie zamówienia W celu potwierdzenia zamówienia, najpierw zaznaczamy je na liście w zakładce Zamówienia, a następnie klikamy przycisk i w oknie, które nam się wyświetliło, potwierdzamy wybór przyciskiem : Dzięki czemu otworzyło nam się okno Rozliczenie transakcji:

W zakładce : w panelu Podsumowanie możemy: sprawdzić ile klient ma do zapłaty, w jakiej walucie i ile od niego już pobrano. Możemy ustawić rabat dla wszystkich pozycji w zamówieniu korzystając z przycisku, a w następnym oknie podając wartość rabatu. w panelu Ogólne możemy: sprawdzić kto i kiedy utworzył to zamówienie; dopisać uwagi do zamówienia (w polu Uwagi) oraz przede wszystkim ustawić typ dokumentu (w polu Typ dok.: Paragon fiskalny/faktura VAT) W przypadku jeśli wybierzemy paragon fiskalny sposób płatności automatycznie ustawi się na gotówkę, a sposób obliczania VAT od cen brutto, bez możliwości zmiany. w panelu Płatność możemy: - ustawić sposób płatności:, - w polu ustawiamy ile dni ma klient na spłacenie zamówienia, licząc od dnia utworzenia tego zamówienia. w panelu Opcje możemy ustawić: - sposób obliczania VAT, - jak pozycje mają być opisane na rachunku (mamy wybór od samego indeksu po indeks z nazwą i opisem), - dodatkowy opis na fakturze (wcześniej taki opis musimy ustalić w opcjach wydruku faktur, patrz punkt 3.3.10).

w panelu Kontrahent w polu Nazwa możemy sprawdzić jakiego kontrahenta, dotyczy to zamówienie; jeśli chcemy go zmienić klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się kartoteka Kontrahentów, w której będziemy mogli wybrać innego kontrahenta. panel Wpłata gotówkowa używamy głównie w przypadku gdy sposób płatności zlecenia to gotówka, gdyż wpłata gotówkowa za FV przelewową skutkuje jej całkowitym lub częściowym rozliczeniem, więc jeśli klient nie zostawia gotówki prosimy nie dodawać żadnej Wpłaty gotówkowej! Jeśli chcemy dodać wpłatę gotówkową klikamy przycisk, a w kolejnym oknie ustawiamy: formę płatności (w polu Forma płatności: Gotówka/Karta płatnicza/czek/online), jaką kwotę wpłacił klient (w polu Kwota wpłaty w przypadku jeśli klient nie wpłaci całej należnej kwoty za zlecenie w polu Pozostało zostanie automatycznie obliczone ile pozostało mu jeszcze do zapłaty), jaką kwotę od niego przyjęto (w polu Przyjęto w przypadku jeśli klient płaci więcej niż wynosi wartość zlecenia w polu Reszta zostanie automatycznie obliczone jaką resztę musimy mu wydać ) oraz dodatkowo możemy dodać opis/uwagę (w polu Uwagi). Wpłatę zatwierdzamy przyciskiem. W polu Pobrano (w górnym panelu Podsumowanie) na podstawie wpłat gotówkowych zostanie automatycznie wyświetlone ile już pobrano od klienta za to zamówienie. Jeśli chcemy edytować (lub usunąć) jakąś wpłatę, to najpierw ją zaznaczamy na liście, a następnie klikamy przycisk (lub w przypadku jeśli chcemy usunąć tą wpłatę).

W zakładce : w zakładce Pozycje możemy dla każdej pozycji z osobna: - edytować index, nazwę, opis tego towaru -> korzystając z przycisku ; - ustawić rabat dla tego towaru -> korzystając z przycisku (rabat możemy ustawić tylko przed wpłatą, jeśli dodaliśmy już np. jakąś wpłatę gotówkową nie będziemy mogli ustawić już rabatu). w zakładce VAT korzystając z przycisku możemy edytować VAT dla tego zamówienia. Po kliknięciu wyświetli nam się okno, w którym będziemy mogli zmienić takie wartości jak: Zmiany potwierdzamy przyciskiem OK. w pozostałych zakładkach możemy sprawdzić m.in. uwagi dotyczące zamówienia, jakie płatności już dokonano, dokumenty, korekty czy marżę/narzut. W zakładce mamy dostęp do listy nierozliczonych rachunków. Jeśli chcemy zobaczyć szczegóły któregoś z rachunków, w takim celu najpierw zaznaczamy go na liście, a następnie klikamy przycisk (w oknie, które nam się wyświetliło możemy zmienić numer zewnętrzny tego dokumentu w polu Numer zewn.; okno tego dokumentu sprzedaży zamykamy przyciskiem ).

Cały proces rozliczania transakcji potwierdzamy przyciskiem. Dzięki czemu wyświetli nam się podgląd wydruku FV (w przypadku jeśli wybraliśmy ten typ dokumentu) lub wydrukuje nam się paragon (w przypadku wybrania tego typu dokumentu). Jeśli chcemy na razie anulować proces rozliczania transakcji klikamy przycisk i w ten sposób zamówienie przejdzie w status zrealizowane, do zafakturowania (nie będziemy mogli już go edytować). W przypadku jeśli będziemy chcieli rozliczyć takie zamówienie klikamy przycisk (Rozlicz), dzięki czemu ponownie przejdziemy do okno Rozliczanie transakcji. 6.2 Kontrahenci Kartotekę kontrahentów otwieramy wybierając z paska menu: Kartoteki -> Kontrahenci. Możemy również otworzyć tą kartotekę za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+K. Kartoteka dzieli się na dwie części: pierwsza główna to lista/tabela naszych kontrahentów, a w drugiej części (u dołu) mamy szczegółowy opis zaznaczonego kontrahenta. Dane te są podzielone na takie zakładki jak: Przycisk dostępny w zakładkach Pojazdy, Zamówienia i Rachunki pozwala nam zobaczyć dodatkowe szczegóły zaznaczonego odpowiednio pojazdu, zamówienia czy zlecenia.

6.2.1 Dodawanie/edytowanie/usuwanie kontrahenta W celu dodania kontrahenta klikamy przycisk Kontrahent. dzięki czemu otworzy się nam okno W zakładce Ogólne: w polu Typ wybieramy z listy jaki to jest typ kontrahenta: w polu Nazwa wpisujemy krótką nazwę kontrahenta, a w polu Nazwa pełna podajemy jego pełną nazwę; jeśli chcemy wpisać NIP tego kontrahenta najpierw zaznaczamy opcję a następnie w polu NIP wpisujemy NIP (dzięki temu m.in. będziemy mogli wystawiać FV na tego kontrahenta); w polu REGON możemy wpisać numer REGON dodawanego kontrahenta; jeśli chcemy możemy również powiązać dodawanego kontrahenta z już istniejącym w naszej kartotece - w tym celu w polu Kontrahent powiązany wpisujemy nazwę tego drugie kontrahenta lub korzystamy z przycisku dzięki czemu otworzy nam się kartoteka kontrahentów, w której będziemy mogli wybrać interesującego nas kontrahenta (wybór potwierdzamy przyciskiem ). Aby usunąć powiązanego kontrahenta korzystamy z przycisku.

W zakładce Kontakt możemy wpisać takie dane dodawanego kontrahenta jak: W zakładce Opis, w głównym polu możemy wpisać dodatkowy opis kontrahenta. W zakładce Finanse: w polu Waluta wybieramy z listy w jakiej walucie będzie płacił kontrahent: w polu Rodzaj dokumentów wybieramy z listy jaki domyślny typ dokumentów będzie przypisany dla tego kontrahenta (FV faktura VAT lub PG paragon fiskalny); w polu Termin płatności wpisujemy ile dni ten kontrahent będzie miał na spłacenie płatności (np. za zlecenie czy zamówienie); w dwóch ostatnich polach możemy wpisać dane konta bankowego kontrahenta (nazwę banku i numer konta). W zakładce Pojazdy możemy również dodać pojazd(y) od dodawanego kontrahenta. W tym celu korzystamy przycisku, dzięki czemu otworzy nam się okno Pojazd (patrz punkt 7.3.1). Proces dodawania kontrahenta potwierdzamy przyciskiem! W celu edycji danych/ustawień kontrahenta, najpierw wybieramy go na liście w kartotece Kontrahenci, a następnie klikamy, dzięki czemu otworzy nam się okno kontrahent, w którym (podobnie jak przy dodawaniu) będziemy mogli edytować interesujące nas dane. W celu usunięcia kontrahenta z kartoteki, najpierw wybieramy go na liście w kartotece Kontrahenci, a następnie klikamy (Usuń).

6.2.2 Faktura zbiorcza Przycisk służy do utworzenia faktury zbiorczej. W tym celu najpierw w kartotece Kontrahenci zaznaczamy kontrahenta, dla którego chcemy wykonać taką fakturę zbiorczą, a następnie klikamy ten przycisk. Wyświetli nam się okno, w którym będziemy mogli wybrać, które zlecenie/zamówienia (muszą one być w statusie: zrealizowane, do zafakturowania) chcemy połączyć w fakturę zbiorczą. Wybór potwierdzamy przyciskiem. W kolejnym oknie (Dokument sprzedaży) będziemy mogli: w zakładce Pozycje możemy dla każdej pozycji z osobna: - edytować index, nazwę, opis tego towaru -> korzystając z przycisku ; - ustawić rabat dla tego towaru -> korzystając z przycisku ; w zakładce VAT korzystając z przycisku możemy edytować VAT dla tego dokumentu sprzedaży (zmiany potwierdzamy przyciskiem OK); w zakładce Uwagi dopisać dodatkowe uwagi, które będą widoczne na fakturze; w pozostałych zakładkach możemy sprawdzić m.in. dokumenty i zamówienia dotyczące tej faktury zbiorczej czy marżę/narzut. Jeśli chcemy od razu rozliczyć tą fakturę zbiorczą klikamy przycisk (u góry po lewej), a następnie opcję Rozlicz w kasie, dzięki czemu otworzy nam się okno Rozliczanie transakcji (patrz punkt 6.1.4).

Jeśli chcemy tylko potwierdzić (bez rozliczania) tą fakturę zbiorczą klikamy przycisk W każdej chwili będziemy mogli rozliczyć tą fakturę zbiorczą najpierw zaznaczając na liście (w zakładce Zamówienia lub Zlecenia) jedno ze zamówień lub zleceń, które wchodzą w skład faktury zbiorczej, a następnie klikając przycisk. 6.3 Inne kartoteki 6.3.1 Jednostki miar W tej kartotece mamy listę/tabelę wszystkich jednostek miar, podzieloną na takie kolumny jak: kod (skrót) i nazwa jednostki oraz precyzja (ile miejsc po przecinku). Z listy tej głównie korzystamy przy dodawaniu towarów/usług do naszej kartoteki Towary/Usługi. W celu dodania nowej jednostki, klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się okno Wprowadzanie danych o jednostce miary, w którym uzupełniamy wszystkie pola (wpisujemy Kod i Nazwę oraz podajemy Precyzję): Proces dodania jednostki potwierdzamy przyciskiem. W celu edycji jednostki miary, najpierw zaznaczamy ją w kartotece, a następnie klikamy przycisk, dzięki czemu ponownie otworzy nam się okno Edycja danych o jednostce, w którym zmieniamy interesujące nas dane. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem.

6.3.2 Stawki VAT W tej kartotece mamy listę/tabelę wszystkich stawek VAT, podzieloną na takie kolumny jak: VAT % (w procentach), kod oraz nazwę VAT u. W celu dodania nowej stawki VAT, klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się okno Wprowadzanie danych o stawce VAT, w którym uzupełniamy wszystkie pola (wpisujemy Kod, Procent i Nazwę): Proces dodania jednostki potwierdzamy przyciskiem. W celu edycji jednostki miary, najpierw zaznaczamy ją w kartotece, a następnie klikamy przycisk, dzięki czemu ponownie otworzy nam się okno Kreator zmiany VAT u: W panelu Nowe wartości podajemy nową wartość procentową (w polu Procent) oraz wpisujemy nowa nazwę (w polu Nazwa) podatku VAT. Zmiany potwierdzamy przyciskiem kolejnym oknie jesteśmy poinformowani o zmianach jakie wprowadzi edycja VAT u:. W

Cały proces zmiany VAT u potwierdzamy przyciskiem! Jeśli chcemy wycofać edycję klikamy przycisk. 6.3.3 Waluty W tej kartotece mamy listę/tabelę wszystkich walut, podzieloną na takie kolumny jak: kod i wartość waluty oraz datę dodania tej pozycji. W celu dodania/edycji wartości waluty, która jest już na liście, klikamy przycisk dzięki czemu otworzy nam się okno Wprowadzanie danych o walucie, w którym uzupełniamy wszystkie pola (wybieramy Kod waluty, wpisujemy jej Wartość (procent) oraz możemy zmienić datę dodania tej pozycji): Proces dodania nowej wartości waluty potwierdzamy przyciskiem.

7. Warsztat Warsztatem zarządzamy wybierając na pasku menu Warsztat. Mamy tam do wyboru takie opcje jak: Nowe zlecenie, Lista zleceń, Terminarz i Pojazdy (skrót Ctrl+P). 7.1 Zlecenia W celu zarządzania zleceniami/ofertami, z paska menu wybieramy: Warsztat -> Lista zleceń. Na głównej liście w zakładce Zlecenia widzimy wszystkie bieżące zlecenia/oferty. W celu ułatwienia sobie wyszukiwania zleceń, możemy na listę zleceń nałożyć filtry, które ustawiamy w pierwszym wierszu. Np. w celu wyszukania zleceń tylko dla kontrahenta Inter Cars, w polu pod kolumną Kontrahent wpisujemy: Inter Cars i zatwierdzamy klawiszem ENTER. Możemy również ustawić filtr wg rodzaju zleceń lub/i wg statusu zlecenia. lub/i

W celu usunięcia wszystkich ustawionych filtrów klikamy przycisk (u góry po prawej). W zakładce Zlecenia możemy również ustawić (u góry, po prawej): jakie ceny mają być wyświetlane na głównej liście (netto lub brutto) zdj.1; oraz jakiego magazynu mają dotyczyć wyświetlane zlecenia/oferty zdj.2. 1. 2. Pod główną listą (w zakładce Zlecenia) mamy szczegółowy opis zaznaczonego zlecenia/oferty, podzielony na takie zakładki jak: Rodzaje zleceń: OFE - oferta ZBT - badanie techniczne ZNA - zlecenie naprawy ZPR - przegląd ZRE - reklamacja naprawy ZWE - zlecenie wewnętrzne 7.1.1 Nowe zlecenie/oferta W celu dodania nowego zlecenia/oferty, klikamy przycisk [Dodaj], a następnie wybieramy czy chcemy dodać zlecenie czy ofertę (oferta to rodzaj dokumentu, który nie powoduje skutku magazynowego ani rachunkowego).

Dzięki czemu otworzyło nam się okno Zamówienie: W pierwszym panelu ustawiamy: 1. rodzaj zlecenia (w polu Rodzaj z rozwijanej listy wybieramy interesujący nas rodzaj); w przypadku jeśli wybraliśmy aby dodać ofertę, rodzajem dokumentu zawsze będzie OFE Oferta, 2. jakiego pojazdu dotyczy zlecenie (pole Pojazd); w celu wybrania pojazdu, klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się kartoteka pojazdów (patrz punkt 7.3), na której zaznaczamy interesujący nas pojazd i zatwierdzamy wybór przyciskiem ; przycisk służy do usunięcia wybranego pojazdu, 3. opcja służy do zablokowania zlecenia, przez co będzie można do niego tylko dodawać i usuwać pozycje, a nie będzie się dało potwierdzić lub usunąć całego zlecenia,

4. która pracownik jest odpowiedzialny za to zlecenie; możemy wybrać tylko wśród tych pracowników którzy wcześniej zostali dodani do programu (patrz punkt 4.3), 5. termin, w którym ma zostać wykonane dane zlecenie; w tym celu klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się okno terminarza (patrz punkt 7.2), w którym po zaznaczeniu terminu potwierdzamy go przyciskiem, W zakładce możemy dodatkowo: 1. dodać/dopisać dodatkowy opis słowny (w pierwszym, największym polu), który potem będzie widoczny fakturze, 2. dopisać jaki przebieg ma pojazd, którego dotyczy zlecenie oraz ile miał paliwa gdy dotarł do warsztatu, 3. zaznaczyć co klient pozostawił wraz z pojazdem (Dowód rejestracyjny/książka przeglądów/dowód ubezpieczenia; przy tym co zostawił wybieramy znaczek, resztę pozostawiamy z pustym polem), 4. zaznaczyć co klient jakie dodatkowe usługi klient chciał (Jazda próbna/zwrot części; przy tym co chciał wybieramy znaczek, resztę pozostawiamy z pustym polem),

W zakładce zarządzamy towarami i usługami dotyczącymi zlecenia: aby dodać towar/usługę klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się okno Pozycja zamówienia: Następnie, w pierwszej kolejności wpisujemy indeks towaru (w polu Indeks) lub wybieramy skąd chcemy pobrać indeks towaru/usługi: czy z naszej kartoteki towarowej - przycisk, czy z IC Katalogu przycisk (wcześniej musimy mieć zainstalowany IC Katalog). W przypadku jeśli wybraliśmy kartotekę towarową, otworzy nam się okno Towary/Usługi (patrz punkt 5.), w którym zaznaczamy z listy interesującą nas pozycję i zatwierdzamy ten wybór przyciskiem. Jeśli wybraliśmy IC Katalog, otworzy nam się ten program, w którym wybieramy interesującą nas pozycję i potwierdzamy ten wybór przyciskiem u góry po lewej stronie (jeśli nie mamy tego towaru w naszej kartotece towarowej wyskoczy nam okno, w którym będziemy mogli zdecydować czy chcemy dodać ten towar do naszej kartoteki patrz punkt 5.1.1, dodawanie towarów z IC Katalogu; a następnie wybieramy czy chcemy zamówić ten towar u dostawcy).

Po wybraniu towaru/usługi (w tabeli poniżej indeksu możemy sprawdzić podstawowe informacje na temat wybranej pozycji), w polu Ilość podajemy jaką ilość tego towaru chcemy zarezerwować dla tego zlecenia. W następnej kolejności możemy ustalić cenę sprzedaży towaru/usługi (lub zostawić taką jaka została załadowana z naszej kartoteki towarów). W tym celu wpisujemy interesującą nas cenę netto w pierwszym polu Cena sprzedaży, reszta pozycji (takich jak cena sprzedaży brutto, narzut, czy marża) automatycznie przeliczą się same. Proces dodania towaru/usługi do zlecenia, potwierdzamy klikając przycisk w przypadku jeśli chcemy dodać towar i zamknąć okno Pozycja zamówienia lub klikamy przycisk i mieć możliwość dodania kolejnego towaru. w przypadku jeśli chcemy dodać towar W przypadku jeśli stan/dostępność towaru wynosi zero, to przy dodaniu go do zlecenia wyskoczy nam okno, w którym będziemy mogli zdecydować czy chcemy zamówić towar u dostawcy. Jeśli chcemy, to klikamy przycisk, a w następnym oknie (Dodaj pozycję zamówienia do dostawcy) podajemy ilość jaką chcemy zamówić (w polu Ilość) i potwierdzamy to przyciskiem. Takie zamówienie będzie w pierwszym otwartym dokumencie tutaj: Magazyn -> Zamówienia do dostawcy. Zamówienie to można później wysłać do IC Katalogu, a z IC Katalogu do Inter Cars u. Pozycje towarów i usług możemy również wczytać z pliku (plik XML, który może być wygenerowany np. poprzez zapisane dokumentu magazynowego). W tym celu klikamy przycisk, a następnie wskazujemy plik i potwierdzamy przyciskiem Otwórz. aby edytować towar/usługę najpierw zaznaczamy go na liście (w zakładce Pozycje), a następnie klikamy przycisk, który ponownie otworzy nam się okno Pozycja zamówienia, w którym będziemy mogli edytować wybrany przez nas towar.

aby usunąć towar/usługę najpierw zaznaczamy go na liście (w zakładce Pozycje), a następnie klikamy przycisk i w następnym oknie potwierdzamy tą decyzję przyciskiem. W zakładce wybranych pozycji w zakładce Pozycje. możemy sprawdzić jakich rezerwacji dokonaliśmy na podstawie W zakładce możemy sprawdzić wartość całego zlecenia wraz z marżą i narzutem. Cały proces dodania zlecenia potwierdzamy klikając przycisk Zamówienie)! (u dołu, w oknie 7.1.2 Opcje/edytowanie/usuwanie zlecenia W celu przejścia do innych opcji zlecenia, najpierw zaznaczamy go na liście w zakładce Zlecenia, a następnie klikamy przycisk Więcej opcji, dzięki czemu wyświetli nam się lista, na której będziemy mieli dostęp do takich opcji jak:

1. Faktura zbiorcza Faktury zbiorcze nie da się wystawiać na kontrahentów detalicznych! W przypadku jeśli mamy kilka zleceń w statusie: zrealizowane, do zafakturowania (patrz punkt 7.1.4), to możemy utworzyć z nich fakturę zbiorczą. Po kliknięciu w tę opcję, wyświetli nam się okno, w którym zaznaczamy, które zlecenia chcemy połączyć w fakturę zbiorczą: A następnie potwierdzamy ten wybór przyciskiem. W następnym oknie (Dokument sprzedaży), w zakładce Pozycje możemy dla każdej pozycji z osobna: edytować jej opis (korzystając z przycisku ; zmiany potwierdzamy przyciskiem OK), lub/i edytować rabat (korzystając z przycisku, zmiany potwierdzamy przyciskiem OK). Aby od razu rozliczyć tą fakturę zbiorczą klikamy przycisk (u góry po lewej), a następnie opcję Rozlicz w kasie, dzięki czemu otworzy nam się okno Rozliczanie transakcji (patrz punkt 7.1.4). Aby wyjść z okna Dokument sprzedaży faktury zbiorczej bez rozliczania klikamy przycisk (w każdej chwili będziemy mogli tą rozliczyć fakturę zbiorczą najpierw zaznaczając na liście (w zakładce Zlecenia) jedno ze zleceń, które wchodzi w skład faktury zbiorczej, a następnie klikając przycisk ).

2. Zamów towar u dostawcy Zamówieniami do dostawców możemy zarządzać w zakładce Zamówienia do dostawców (patrz punkt 10.5). W przypadku jeśli chcemy zamówić towar z wybranego zamówienia u dostawcy, wybieramy tą opcję, a w następnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem : Następnie wyświetli nam się okno Zamówienie do dostawcy, w którym będziemy mogli: dodać/edytować/usunąć pozycję z tego zamówienia (korzystając z przycisków / / ); zmienić kontrahenta (w polu Kontrahent, korzystając z przycisku, dzięki któremu wyświetli nam się kartoteka kontrahentów, w której będziemy mogli wybrać kontrahenta). Aby wyeksportować/wysłać do zamówienia do IC Katalogu (a z IC Katalogu do Inter Carsu), w oknie Zamówienie do dostawcy klikamy przycisk IC Katalogu potwierdzamy/wysyłamy do Inter Carsu to zamówienie. (u góry, po lewej), a następnie w Zamówienie do dostawcy nie musimy eksportować od razu, jeśli chcemy to zrobić później w takim celu na razie zamykamy okno Zamówienie do dostawcy przyciskiem, a kiedy będziemy chcieli je wyeksportować przechodzimy do zakładki Zamówienia do dostawców (wybierając z paska menu: Magazyn -> Zamówienia do dostawców), zaznaczamy to zamówienie z listy i klikamy przycisk. 3. Odnów rezerwację Jeśli w między czasie robiliśmy inwentaryzację (podczas której wszystkie rezerwację są kasowane), to korzystając z tej opcji możemy odnowić rezerwację towarów zaznaczonego zlecenia.

4. Kopiuj zamówienie Opcję tą wybieramy jeśli chcemy utworzyć zlecenie z takimi samymi, wszystkimi ustawieniami i towarami/usługami jak u zaznaczonego zlecenia. W przypadku jeśli na oryginalnym zleceniu będą towary, których obecnie stan wynosi już 0, to będziemy musieli wybrać czy chcemy skopiować to zlecenie bez tych towarów czy anulować kopiowanie takiego zlecenia. 5. Nowe zamówienie z oferty / Nowa oferta z zamówienia Opcje te wybieramy jeśli chcemy utworzyć nowe zamówienie na podstawie stworzonej wcześniej oferty (opcja pierwsza) lub nową ofertę na podstawie stworzonego wcześniej zamówienia (opcja druga). 6. Zapisz do pliku Opcję tą wybieramy jeśli chcemy zapisać zaznaczone zamówienie/ofertę do pliku (XML). W oknie, które nam się wyświetli, wybieramy miejsce, w którym chcemy zapisać plik, możemy dodatkowo ustalić nazwę pliku i potwierdzamy to przyciskiem. 7. Anuluj Jeśli chcemy anulować zlecenie/ofertę wybieramy tą opcję i w kolejnym oknie potwierdzamy przyciskiem anulowane.. Dzięki temu zamówienie przejdzie w status W celu edytowania zlecenia, najpierw zaznaczamy go na liście w zakładce Zlecenia, a następnie klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się okno Zamówienie, w którym, podobnie jak to robiliśmy przy dodaniu zlecenia, będziemy mogli edytować interesujące nas dane/ustawienia/pozycje. W celu usunięcia zlecenia, najpierw zaznaczamy je na liście w zakładce Zlecenia, a następnie klikamy przycisk i w kolejnym oknie potwierdzamy przyciskiem. W przypadku jeśli zlecenie było już w statusie zrealizowane, do zafakturowania to przejdzie w status anulowane.

7.1.3 Drukowanie zlecenia W każdej chwili możemy również wydrukować wybrane zlecenie. W tym celu korzystamy z przycisku. A następnie wybieramy z listy jedną z dostępnych opcji: W oknie Podglądu wydruku od wszystkich rodzajów wydruków możemy zobaczyć jak będzie wyglądał dany wydruk oraz możemy skorzystać z dwóch głównych opcji: jeżeli chcemy eksportować dany wydruk do pliku, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy gdzie chcemy zapisać ten plik, pod jaką nazwą oraz w jakim typie plików (w polu Zapisz jako typ możemy wybrać zapis do takich formatów jak m.in. Exel *.xls, czy *.pdf) i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz; jeżeli chcemy wydrukować dany wydruk, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy na jakiej drukarce chcemy to wydrukować i zatwierdzamy przyciskiem OK.

7.1.4 Potwierdzanie/rozliczanie zlecenia W celu potwierdzenia zlecenia, najpierw zaznaczamy go na liście w zakładce Zlecenia, a następnie klikamy przycisk i w oknie, które nam się wyświetliło potwierdzamy wybór przyciskiem : Dzięki temu zlecenie przeszło do statusu w realizacji oraz otrzymało swój numer zlecenia (zamiast <autonumer>). W tym statusie dalej ciągle możemy jeszcze edytować/usunąć zlecenie. Aby ostatecznie potwierdzić zlecenie i przejść końcowego do rozliczenia transakcji, jeszcze raz klikamy przycisk i potwierdzamy przyciskiem w kolejnym oknie (po tym zatwierdzeniu nie będziemy mogli już edytować czy usunąć zlecenie).

W następnej kolejności otworzy nam się okno Rozliczenie transakcji: W zakładce : w panelu Podsumowanie możemy: sprawdzić ile klient ma do zapłaty i w jakiej walucie oraz ile od niego już pobrano oraz możemy ustawić rabat dla wszystkich pozycji w zleceniu korzystając z przycisku, a w następnym oknie podając wartość rabatu. w panelu Ogólne możemy: sprawdzić kto i kiedy utworzył to zlecenie; dopisać uwagi do zlecenie (w polu Uwagi) oraz przede wszystkim ustawić typ dokumentu (w polu Typ dok.: Paragon fiskalny/faktura VAT)

W przypadku jeśli wybierzemy paragon fiskalny sposób płatności automatycznie ustawi się na gotówkę, a sposób obliczania VAT od cen brutto, bez możliwości zmiany. w panelu Płatność możemy: - ustawić sposób płatności:, - w polu ustawiamy ile dni ma klient na spłacenie zlecenia, licząc od dnia utworzenia tego zlecenia. w panelu Opcje możemy ustawić: - sposób obliczania VAT, - jak pozycje mają być opisane na rachunku (mamy wybór od samego indeksu po indeks z nazwą i opisem), - dodatkowy opis pod rachunkiem (wcześniej taki opis musimy ustalić w opcjach wydruku faktur, patrz punkt 3.3.10). w panelu Kontrahent w polu Nazwa możemy sprawdzić jakiego kontrahenta, dotyczy to zlecenie; jeśli chcemy go zmienić klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się kartoteka Kontrahentów, w której będziemy mogli wybrać innego kontrahenta. panel Wpłata gotówkowa używamy głównie w przypadku gdy sposób płatności zlecenia to gotówka, gdyż wpłata gotówkowa za FV przelowową skutkuje jej całkowitym lub częściowym rozliczeniem, więc jeśli klient nie zostawia gotówki prosimy nie dodawać żadnej Wpłaty gotówkowej! Jeśli chcemy dodać wpłatę gotówkową klikamy przycisk, a w kolejnym oknie ustawiamy: formę płatności (w polu Forma płatności: Gotówka/Karta płatnicza/czek/online), jaką kwotę wpłacił klient (w polu Kwota wpłaty w przypadku jeśli klient nie wpłaci całej należnej kwoty za zlecenie w polu Pozostało zostanie automatycznie obliczone ile pozostało mu jeszcze do zapłaty), jaką kwotę od niego przyjęto (w polu Przyjęto w przypadku jeśli klient płaci więcej niż wynosi wartość zlecenia w polu Reszta zostanie automatycznie obliczone jaką resztę musimy mu wydać ) oraz dodatkowo możemy dodać opis/uwagę (w polu Uwagi).

Wpłatę zatwierdzamy przyciskiem. W polu Pobrano (w górnym panelu Podsumowanie) na podstawie wpłat gotówkowych zostanie automatycznie wyświetlone ile już pobrano od klienta za to zlecenie. Jeśli chcemy edytować (lub usunąć) jakąś wpłatę, to najpierw ją zaznaczamy na liście, a następnie klikamy przycisk (lub w przypadku jeśli chcemy usunąć tą wpłatę). W zakładce : w zakładce Pozycje możemy dla każdej pozycji z osobna: - edytować index, nazwę, opis tego towaru -> korzystając z przycisku ; - ustawić rabat dla tego towaru -> korzystając z przycisku (rabat możemy ustawić tylko przed wpłatą, jeśli dodaliśmy już np. jakąś wpłatę gotówkową nie będziemy mogli ustawić już rabatu).

w zakładce VAT korzystając z przycisku możemy edytować VAT dla tego zamówienia. Po kliknięciu wyświetli nam się okno, w którym będziemy mogli zmienić takie wartości jak: Zmiany potwierdzamy przyciskiem OK. w pozostałych zakładkach możemy sprawdzić m.in. uwagi dotyczące zamówienia, jakie płatności już dokonano, dokumenty, korekty czy marżę/narzut. W zakładce mamy dostęp do listy nierozliczonych rachunków. Jeśli chcemy zobaczyć szczegóły któregoś z rachunków, w takim celu najpierw zaznaczamy go na liście, a następnie klikamy przycisk (w oknie, które nam się wyświetliło możemy zmienić numer zewnętrzny tego dokumentu w polu Numer zewn.; okno tego dokumentu sprzedaży zamykamy przyciskiem ). Cały proces rozliczania transakcji potwierdzamy przyciskiem. Dzięki czemu wyświetli nam się podgląd wydruku FV (w przypadku jeśli wybraliśmy ten typ dokumentu) lub wydrukuje nam się paragon (w przypadku wybrania tego typu dokumentu). Jeśli chcemy na razie anulować proces rozliczania transakcji klikamy przycisk i w ten sposób zlecenie przejdzie w status zrealizowane, do zafakturowania (nie będziemy mogli już go edytować). W przypadku jeśli będziemy chcieli rozliczyć takie zlecenie klikamy przycisk (Rozlicz), dzięki czemu ponownie przejdziemy do okno Rozliczanie transakcji.

7.2 Terminarz W celu zarządzania terminarzem, z paska menu wybieramy: Warsztat -> Terminarz. U góry, na środku Terminarza mamy pogrubioną datę dnia, którego plan/terminy ustalamy. Aby zmienić tą datę korzystamy z kalendarza po prawej stronie zakładki, zaznaczając dzień, który nas interesuje. Ilość i nazwy kolumn oraz godziny otwarcia w głównej części terminarza zależy od tego co ustawiliśmy w ustawieniach terminarza (patrz punkt 3.3.9). Dla przykładu jeśli ustawiliśmy takie dane: oraz to terminarz będzie wyglądał tak:

W celu dodania nowego zadania do terminarza, w odpowiedniej kolumnie (wg powyższego przykładu wybierając odpowiednie stanowisko) i w odpowiednim wierszu (czyli w której godzinie dane zlecenie ma się zacząć) klikamy lewym przyciskiem myszy i trzymając go cały czas zjeżdżamy do odpowiedniego wiersza (czyli w której godzinie te zlecenie ma się zakończyć) i wtedy puszczamy lewy przycisk myszy. Dla przykładu jeśli chcemy zrobić zadanie od 8.20 do 9.40 na pierwszym stanowisku to będzie to wyglądało tak: Po zaznaczeniu godzin zadania wyświetli nam się okno Edytor zadania, w którym: w polu możemy zmienić datę oraz przedział godzin tego zadania; w polu Nr rej. korzystając z przycisku otwieramy kartotekę pojazdów i wybieramy numer rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy to zadania (wcześniej musimy dodać taki pojazd do naszej kartoteki pojazdów patrz punkt 7.3.1), wybór zatwierdzamy przyciskiem ; pole Pojazd samo się nam uzupełni na podstawie tego co wybraliśmy w polu Nr rej.;

pole Kontakt również samo się nam uzupełni pod warunkiem, że do auta, które wybraliśmy, był przypisany kontrahent, jeśli tak nie jest, możemy w tym polu wybrać kontrahenta korzystając z przycisku, dzięki czemu otworzy nam się kartoteka kontrahentów, w której będziemy mogli wybrać danego kontrahenta (wcześniej taki kontrahent musi być dodany do naszej kartoteki kontrahentów patrz punkt 6.2), wybór zatwierdzamy przyciskiem ; w polu Opis możemy dopisać dodatkowy opis czy uwagi do tego zadania; w polu Zlecenie możemy dodatkowo połączyć to zadanie ze zleceniem, które jest w edycji lub w realizacji na naszej liście zleceń (patrz punkt 7.1). Korzystając z opcji pokaż zlecenie możemy zobaczyć szczegóły wybranego zlecenia, a korzystając z opcji utwórz nowe zlecenie możemy zrobić nowe zlecenie dla tego zadania (patrz punkt 7.1.1). Proces dodawania zadania do terminarza potwierdzamy przyciskiem! Aby edytować zadanie w terminarzu, dwa razy klikamy w nie (w te zielone pole) lewym przyciskiem myszy, dzięki czemu wyświetli nam się ponownie okno Edytor zadania. Aby usunąć zadanie z terminarza, klikamy na nie (w te zielone pole), a następnie klikamy Delete na klawiaturze i potwierdzamy ten wybór przyciskiem. W celu wydrukowania planu dnia, klikamy przycisk (pod kalendarzem), dzięki czemu wyświetli nam się podgląd wydruku i następnie klikamy przycisk (jeśli chcemy zapisać wydruk do pliku, wybieramy przycisk ).

7.3 Pojazdy Kartotekę pojazdów otwieramy wybierając z paska menu: Warsztat -> Pojazdy ( lub Kartoteki -> Pojazdy ). lub Możemy również skorzystać z skrótu klawiszowego Ctrl+P. 7.3.1 Dodawanie/edytowanie/usuwanie pojazdu W celu dodania pojazdu klikamy przycisk którym: dzięki czemu otworzy się nam okno Pojazd, w podajemy kontrahenta w polu Kontrahent możemy sami wpisać nazwę kontrahenta albo skorzystać z przycisku, który otworzy nam kartotekę kontrahentów, z której będziemy mogli wybrać kontrahenta, potwierdzając ten wybór przyciskiem ; ustalamy markę (w polu Marka), następnie model (w polu Model) i na końcu typ (w polu Typ) pojazdu, którego dodajemy. Przy wyborze korzystamy z rozwijanej listy otwieranej przyciskiem.

Dla przykładu: Korzystając z przycisku pojazdu, którego wybraliśmy. (koło pola Typ) możemy zobaczyć dodatkowe szczegóły typu podajemy numer rejestracyjny pojazdu (w polu Nr rej); dodatkowo możemy wpisać (lub korzystając z przycisku wybrać z kalendarza) datę: rejestracji, produkcji oraz ostatniego badania technicznego. Dla przykładu: możemy również w odpowiednich polach dopisać takie rzeczy jak: VIN, numer silnika, dodatkowy opis, kolor pojazdu (w przypadku jeśli to metalik zaznaczamy opcję ). Cały proces dodawania pojazdu potwierdzamy przyciskiem! W celu edytowania (lub dodania) danych/ustawień wybranego pojazdu, najpierw zaznaczamy go na liście w kartotece Pojazdy, a następnie klikamy przycisk, dzięki czemu ponownie otworzy nam się okno Pojazd, w którym będziemy mogli zmienić/dodać interesujące nas dane/ustawienia. W zakładce Zlecenia (w oknie Pojazd) możemy sprawdzić listę wszystkich (łącznie z anulowanymi) zleceń jakie były wystawiane na ten pojazd (po zaznaczeniu jakiegoś zlecenia możemy zobaczyć szczegóły jego szczegóły naciskając przycisk ).

W zakładce Historia napraw (w oknie Pojazd) możemy sprawdzić wszystkie naprawy pojazdu (na podstawie zrealizowanych zleceń). Jeśli chcemy tą listę wydrukować klikamy przycisk a następnie w oknie Podglądu Wydruku klikamy (u góry, po lewej). W celu usunięcia wybranego pojazdu, najpierw zaznaczamy go na liście w kartotece Pojazdy, a następnie klikamy przycisk i potwierdzamy ten wybór przyciskiem w następnym oknie. Nie możemy usunąć pojazdu, który jest powiązany z jakimś bieżącym zleceniem. 7.3.2 Lista marki/modele/typy Kartotekę marki/modele/typy otwieramy wybierając z paska menu: Kartoteki -> Marki/Modele/Typy. Jest to lista wszystkich pojazdów, podzielona na marki, modele i typy, z kartoteki IC Katalogu (nie trzeba mieć go zainstalowanego aby korzystać z tej listy). Ta lista jest wykorzystywana przy dodawaniu pojazdów do naszej kartoteki pojazdów. Listę tą możemy przefiltrować/podzielić według rodzajów pojazdów (korzystając z przycisków u góry zakładki): Osobowe - Ciężarowe - Motocykle - Jeśli chcemy aby z powrotem lista zawierała wszystkie rodzaje wybieramy -. Po prawej stronie listy możemy zobaczyć takie dane wybranego modelu/typu jak:

W celu wybrania jakiegoś konkretnego typu pojazdu, najpierw wybieramy markę dwa razy na niej klikając lub korzystając z przycisku + obok nazwy wybranej marki. W następnej liście, która nam się rozwinęła, wybieramy model - dwa razy na niej klikając lub korzystając z przycisku + obok nazwy wybranego modelu. Na koniec zaznaczamy już konkretny typ, które nas interesuje. Korzystając z przycisku (obok nazwy typu pojazdu) możemy zobaczyć dodatkowe szczegóły wybranego typu. Przycisk (obok wybranej marki lub/i modelu) służy do zwinięcia listy. Przykład: W celu importowania listy marki/modele/typy z programu IC Katalog (UWAGA! proces ten trwa naprawdę długo, a tego procesu nie da się przerwać), klikamy przycisk Dodaj, a następnie Import z programu IC Katalog:

W kolejnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem zakończy się cały postęp aktualizacji: i następnie czekamy aż 7.3.2.1 Dodawanie, edytowanie, usuwanie marki/modelu/typu W celu dodania marki klikamy przycisk Dodaj, a następnie Dodaj markę: W kolejnym oknie, w polu Nazwa podajemy nazwę marki, którą chcemy dodać. Możemy również w polu Opis wpisać dodatkowy opis dla tej marki. Proces dodania marki potwierdzamy przyciskiem. W celu dodania modelu klikamy przycisk Dodaj, a następnie Dodaj model:

W kolejnym oknie, najpierw w panelu Marka, w polu Nazwa wpisujemy nazwę marki, do której ma należeć dodawany model (zamiast wpisywać nazwę możemy skorzystać z przycisku i na rozwijanej liście wybrać interesującą nas markę). Następnie w panelu Model, w polu Nazwa wpisujemy nazwę modelu, który chcemy dodać. Wybieramy także rodzaj tego pojazdu (w polu Rodzaj: osobowy/ciężarowy/pół ciężarowy/motocykl). Możemy również podać od kiedy do kiedy dany model był produkowany (w polu Produkowany od: do:; jeśli chcemy podać datę: to najpierw zaznaczamy ta opcję, a następnie korzystając z przycisku datę). w kalendarzu wybieramy Proces dodania modelu potwierdzamy przyciskiem. W celu dodania typu klikamy przycisk Dodaj, a następnie Dodaj typ: W kolejnym oknie, najpierw w panelu Marka, w polu Nazwa wpisujemy nazwę marki, do której ma należeć dodawany typ (zamiast wpisywać nazwę możemy skorzystać z przycisku i na rozwijanej liście wybrać interesującą nas markę). Następnie w panelu Model, w polu Nazwa z rozwijanej listy (którą otwieramy klikając przycisk ) wybieramy model, do którego ma należeć dodawany typ. W kolejnym kroku, w panelu Typ, w polu Nazwa wpisujemy nazwę typu, który chcemy dodać. Następnie podajemy takie dane jak (obowiązkowe jest tylko pole Pojemność (litry) ):

Możemy również ustawić czy typ ten ma ASB i ASR (jeśli tak to zaznaczamy). Na dole także możemy podać od kiedy do kiedy dany typ był produkowany (w polu Produkowany od: do:; jeśli chcemy podać datę: to najpierw zaznaczamy ta opcję, a następnie korzystając z przycisku w kalendarzu wybieramy datę). Proces dodania typu potwierdzamy przyciskiem. W celu edytowania stworzonej przez nas marki, modelu lub typu, najpierw zaznaczamy ją na liście, a następnie klikamy, dzięki czemu ponownie otworzy nam się okno jak przy dodawaniu, w którym będziemy mogli edytować interesujące nas dane/ustawienia. Wszystkie zmiany potwierdzamy przyciskiem. Możemy edytować tylko te marki, modele czy typy, które sami stworzyliśmy; te które od razu były w programie nie możemy edytować.

W celu usunięcia edytowania stworzonej przez nas marki, modelu lub typu, najpierw zaznaczamy ją na liście, a następnie klikamy i w kolejnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem. Możemy usuwać tylko te marki, modele czy typy, które sami stworzyliśmy; te które od razu były w programie nie możemy usuwać.

8. Kasa Kasą zarządzamy wybierając z paska menu Kasa, a następnie jedną z dostępnych opcji: Lista raportów i dokumentów kasowych będzie dotyczyć magazynu, do którego jesteśmy przypisani (albo który wybraliśmy przy logowaniu). W celu zmiany magazynu patrz punkt 4.4.2. 8.1 Raporty kasowe Listę raportów otwieramy wybierając z paska menu: Kasa -> Lista raportów kasowych. Główna część zakładki to lista wszystkich raportów kasowych (łącznie z tym bieżącym/otwartym) z takimi informacjami jak m.in.: numer i status raportu, data utworzenia i potwierdzenia (bądź anulowania), kto utworzył i kto potwierdził raport oraz jakiego magazynu dotyczy dany raport. Pod listą mamy szczegółowy opis zaznaczonego raportu, podzielony na takie zakładki jak: Nagłówek, Dokumenty kasowe i Operacje. Korzystając z przycisku dostępnego w zakładkach Dokumenty kasowe i Operacje możemy zobaczyć dodatkowe szczegóły zaznaczonego dokumentu lub operacji. Dodatkowo w zakładce Dokumenty kasowe mamy przycisk, który pozwala nam wydrukować wybrany dokument. 8.1.1 Tworzenie nowego raportu kasowego Na raz możemy mieć otwarty tylko jeden raport kasowy! W celu utworzenia nowego raportu kasowego klikamy przycisk. W przypadku jeśli w ustawieniach programu w opcjach Kasy (patrz punkt 3.3.3) zaznaczyliśmy, żeby przenosiło nam stan gotówki z poprzedniego raportu do nowego, to po kliknięciu przycisku dodaj wyświetli nam się okno Dokument kasowy informujące nas o saldzie początkowym tworzonego raportu kasowego. Okno to potwierdzamy przyciskiem, dzięki czemu otworzy nam się podgląd wydruku tego salda początkowego, a w dokumentach kasowych bieżącego raportu utworzy się dokument z numerem, który na początku ma KO.

W przypadku jeśli nie mamy zaznaczonej powyższej opcji (patrz punkt 3.3.3) to od razu otworzy nam się okno Raportu kasowego: Okno to zamykamy przyciskiem. 8.1.2 Obsługa bieżącego raportu kasowego W celu obsługi/edycji bieżącego raportu, w zakładce Raporty kasowe zaznaczamy raport w statusie otwarty, a następnie klikamy przycisk, dzięki czemu ponownie otworzy nam się okno bieżącego raportu kasowego. Dostęp do tego bieżącego raportu mamy również z poziomu paska menu: Kasa -> Bieżący raport kasowy:

W zakładce Nagłówek możemy sprawdzić takie rzeczy jak numer i status raportu, kto i kiedy utworzył ten raport oraz w dolnym polu wartość raportu (obliczona na podstawie wszystkich operacji dotyczących tego raportu). W zakładce Dokumenty kasowe możemy zobaczyć listę wszystkich dokumentów wchodzących w skład tego raportu: KP wpłata do kasy KW wypłata z kasy Aby dodać nowy dokument do raportu klikamy przycisk, a następnie wybieramy czy ma to być wpłata do kasy (KP) czy wypłata z kasy (KW). W kolejnym oknie podajemy wartość wpłaty/wypłaty i zatwierdzamy przyciskiem OK. Dzięki temu otworzy nam się okno Dokument kasowy:

W przypadku jeśli to jest wpłata do kasy, w panelu Kontrahent, w polu Nazwa wpisujemy nazwę kontrahenta (możemy opcjonalnie skorzystać z przycisku i z kartoteki kontrahentów wybrać interesującego nas kontrahenta wybór potwierdzamy przyciskiem ). W oknie tym przede wszystkim dodajemy wpłatę gotówkową. W tym celu korzystamy z przycisku i w kolejnym oknie Płatność potwierdzamy tą wpłatę przyciskiem. Dodatkowo w panelu Ogólne, w polu Uwagi możemy dopisać jakieś uwagi do tego dokumentu, które będą widoczne na wydruku. Proces dodania dokumentu (KP lub KW) potwierdzamy przyciskiem, dzięki czemu wyświetli nam się podgląd wydruku tego dokumentu (który możemy wydrukować -, zapisać do pliku -, lub po prostu zamknąć - ). Okno podglądu wydruku zaznaczonego dokumentu magazynowego możemy również wywołać przyciskiem.

W zakładce Operacje mamy listę wszystkich operacji kasowych tego raportu, utworzoną na podstawie Dokumentów kasowych. Korzystając z przycisku możemy zobaczyć dodatkowe szczegóły zaznaczonej operacji. 8.1.3 Potwierdzanie i drukowanie raportu W celu zamknięcia bieżącego raportu kasowego klikamy przycisk (dostępny w zakładce Bieżący raport kasowy lub w oknie edycji Raport Kasowy) i w kolejnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem : W celu potwierdzenia (opcja dostępna dopiero po zamknięciu raportu) klikamy przycisk i w kolejnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem przejdzie w status potwierdzony.. Dzięki temu raport ten

W celu wydrukowania raportu kasowego, w zakładce Raporty kasowe klikamy przycisk dzięki czemu wyświetli nam się Podgląd wydruku, w którym mamy do wyboru dwie opcje: jeżeli chcemy eksportować dany wydruk do pliku, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy gdzie chcemy zapisać ten plik, pod jaką nazwą oraz w jakim typie plików (w polu Zapisz jako typ możemy wybrać zapis do takich formatów jak m.in. Exel *.xls, czy *.pdf) i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz; jeżeli chcemy wydrukować dany wydruk, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy na jakiej drukarce chcemy to wydrukować i zatwierdzamy przyciskiem OK. 8.2 Dokumenty kasowe Dostęp do dokumentów kasowych mamy wybierając z paska menu: Kasa -> Lista dokumentów kasowych. Główna część zakładki to lista wszystkich dokumentów kasowych dotyczących danego magazynu, z takimi informacjami jak m.in. rodzaj i numer dokumentu, kontrahent oraz kto i kiedy utworzył dany dokument. Pod główną listą mamy dodatkowy opis zaznaczonego dokumentu, podzielonego na takie zakładki jak: Ogólne, Rachunek i Nierozliczone rachunki. W celu edycji dokumentu kasowego, najpierw zaznaczamy go, a następnie klikamy przycisk. Jedyne co możemy edytować to kontrahenta - w panelu Kontrahent, w polu Nazwa wpisujemy nazwę kontrahenta (możemy opcjonalnie skorzystać z przycisku i z kartoteki kontrahentów wybrać interesującego nas kontrahenta). Edycję dokumentu potwierdzamy przyciskiem. W celu wydrukowania dokumentu kasowego, najpierw zaznaczamy go, a następnie klikamy przycisk dzięki czemu wyświetli nam się Podgląd wydruku tego dokumentu (który możemy wydrukować - lub zapisać do pliku - ).

9. Rachunki Dostęp do rachunków mamy na pasku menu wybierając: Rachunki, a następnie wybieramy czy interesują nas rachunki sprzedaży czy zakupu (albo korekty). Obie zakładki (listę rachunków sprzedaży i zakupu) dzielą się na dwie części: pierwsza główna to lista/tabela wszystkich naszych rachunków, a w drugiej części (u dołu) mamy szczegółowy opis/dane zaznaczonego rachunku. Dane te są podzielone na takie zakładki jak: Przycisk dostępny w zakładkach Płatności, Zamówienia, Dokumenty, Korekty i VAT pozwala nam zobaczyć dodatkowe szczegóły zaznaczonej odpowiednio: płatności, zamówienia, dokumentu, korekty czy VAT. Na główną listę rachunków (sprzedaży i zakupów) możemy nałożyć filtry, które ustawiamy w pierwszym wierszu. Np. w celu wyszukania rachunków tylko od kontrahenta Inter Cars, w polu pod kolumną Kontrahent wpisujemy: Inter Cars i zatwierdzamy klawiszem ENTER. Możemy również ustawić filtr wg rodzaju rachunków lub/i wg statusu zlecenia. lub/i W celu usunięcia wszystkich ustawionych filtrów klikamy przycisk (u góry po prawej).

W zakładce Rachunki (sprzedaż) i Rachunki (zakup) możemy również ustawić (u góry, po prawej): jakie ceny mają być wyświetlane na głównej liście (netto lub brutto) zdj.1; oraz jakiego magazynu mają dotyczyć wyświetlane rachunki zdj.2. 1. 2. 9.1 Rachunki sprzedaży Dla każdego rachunku sprzedaży (najpierw zaznaczamy go na głównej liście w zakładce Rachunki (sprzedaż) ) mamy dostępne poniższe opcje. Rodzaje rachunków sprzedaży: FV - faktura VAT FVP - faktura VAT do paragonu FU - faktura VAT UE PF - paragon fiskalny 9.1.1 Edycja rachunku Tylko w przypadku jeśli rachunek nie jest jeszcze rozliczony! W tym celu klikamy przycisk w którym:, dzięki czemu wyświetli nam się okno Dokument sprzedaży, 1. w pierwszym panelu, w polu Kontrahent możemy zmienić kontrahenta: albo wpisujemy nazwę innego kontrahenta albo korzystamy z przycisku, dzięki czemu otworzy nam się kartoteka kontrahentów, w której zaznaczamy kontrahenta i potwierdzamy to przyciskiem ; 2. w zakładce Pozycje możemy dla każdej pozycji z osobna: - edytować index, nazwę, opis tego towaru -> korzystając z przycisku, - ustawić rabat dla tego towaru -> korzystając z przycisku ; 3. w zakładce Uwagi możemy dopisać dodatkowe uwagi, które będą widoczne na fakturze; 4. w zakładce Płatności, w polu Uwagi możemy dopisać dodatkowe uwagi dotyczące płatności;

5. w zakładce VAT korzystając z przycisku możemy edytować VAT dla tego rachunku (zmiany potwierdzamy przyciskiem OK ). Cały proces edycji potwierdzamy przyciskiem. 9.1.2 Rozliczanie rachunku W tym celu klikamy przycisk Rozlicz, a następnie wybieramy czy chcemy rozliczyć w kasie (wpłata gotówkowa) czy na podstawie przelewu. Dzięki temu wyświetli nam się okno Rozliczanie transakcji. 1. Rozliczanie w kasie Rozliczaniem zarządzamy w panelu Wpłata gotówkowa (w zakładce Ogólne). Jeśli chcemy dodać wpłatę gotówkową klikamy przycisk, a w kolejnym oknie ustawiamy: formę płatności (w polu Forma płatności: Gotówka/Karta płatnicza/czek/online), jaką kwotę wpłacił klient (w polu Kwota wpłaty w przypadku jeśli klient nie wpłaci całej należnej kwoty za zlecenie w polu Pozostało zostanie automatycznie obliczone ile pozostało mu jeszcze do zapłaty), jaką kwotę od niego przyjęto (w polu Przyjęto w przypadku jeśli klient płaci więcej niż wynosi wartość zlecenia w polu Reszta zostanie automatycznie obliczone jaką resztę musimy mu wydać ) oraz dodatkowo możemy dodać opis/uwagę (w polu Uwagi).

Wpłatę zatwierdzamy przyciskiem. Jeśli chcemy edytować (lub usunąć) jakąś wpłatę, to najpierw ją zaznaczamy na liście, a następnie klikamy przycisk (lub w przypadku jeśli chcemy usunąć tą wpłatę). W polu Pobrano (w górnym panelu Podsumowanie) na podstawie wpłat gotówkowych zostanie automatycznie wyświetlone ile już pobrano od klienta za to zlecenie. Proces rozliczania transakcji potwierdzamy przyciskiem, dzięki czemu następnie wyświetli nam się podgląd wydruku dokonanych wpłat gotówkowych (aby ten wydruk wydrukować korzystamy z przycisku ). W przypadku jeśli cała kwota za rachunek została wpłacona, rachunek (na głównej liście w Rachunki (sprzedaży) ) zostanie zaznaczony jako rozliczony (w kolumnie ). Jeśli dokonaliśmy tylko część wpłaty, będziemy mogli jeszcze później skorzystać z opcji Rozliczenia rachunku. 2. Rozliczanie na podstawie przelewu Po wybraniu tej opcji wyświetli nam się okno, w którym tylko potwierdzamy, że rachunek ten został zapłacony za pomocą przelewu.

Po potwierdzeniu rachunek (na głównej liście w Rachunki (sprzedaży) ) zostanie zaznaczony jako rozliczony (w kolumnie ). W przypadku jeśli rachunek pomimo całkowitego rozliczenia nie zaznaczył się od razu jako rozliczony, to klikamy przycisk [Odśwież] (u góry, po prawej). 9.1.3 Drukowanie rachunku W tym celu klikamy przycisk 1. w przypadku FV:, a następnie wybieramy jedną z dostępnych opcji: Jeśli wybraliśmy Drukuj oryginał/kopię lub Drukuj duplikat to wyświetli nam się okno, w którym tylko wybieramy drukarkę, na której chcemy wydrukować (w polu Nazwa).

Wydrukowanie potwierdzamy przyciskiem. Jeśli wybraliśmy Podgląd lub Drukuj wezwanie do zapłaty (opcja ta jest tylko dostępna gdy rachunek nie jest rozliczony) to najpierw nam wyświetli się okno Podglądu wydruku, w którym możemy skorzystać z dwóch głównych opcji: jeżeli chcemy eksportować dany wydruk do pliku, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy gdzie chcemy zapisać ten plik, pod jaką nazwą oraz w jakim typie plików (w polu Zapisz jako typ możemy wybrać zapis do takich formatów jak m.in. Exel *.xls, czy *.pdf) i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz; jeżeli chcemy wydrukować dany wydruk, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy na jakiej drukarce chcemy to wydrukować i zatwierdzamy przyciskiem OK.

2. w przypadku PF: Po wybraniu którejś z opcji postępujemy podobnie jak w przypadku FV. Dla paragonu fiskalnego możemy również wystawić fakturę. W tym celu korzystamy z przycisku i w następnym oknie potwierdzamy ten wybór:

9.1.4 Korekta rachunku W celu zrobienia korekty rachunku klikamy przycisk okno Szczegóły korekty., dzięki czemu wyświetli nam się W zakładce Nagłówek korekty możemy: edytować datę (w polu Data korzystamy z przycisku i z kalendarza wybieramy inną datę) oraz zmienić kontrahenta (w polu Kontrahent - albo wpisujemy nazwę innego kontrahenta albo korzystamy z przycisku, dzięki czemu otworzy nam się kartoteka kontrahentów, w której zaznaczamy innego kontrahenta i potwierdzamy to przyciskiem ). W pozostałych zakładkach możemy sprawdzić takie dane jak: dokonane płatności dotyczące tego rachunku; dokumenty magazynowe powiązane z tym rachunkiem oraz podsumowanie VAT. W następnej kolejności, w dolnej części okna - Pozycje (winno być) - mamy tabelę, w której w wierszach jest: widzimy, ile i w jakiej cenie danego towaru było zamówione na rachunku, który poprawiamy, a w wierszach winno być: możemy edytować ilość i cenę danego towaru. Aby dokonać edycji, w tym celu najpierw zaznaczamy towar w wierszu z dopiskiem winno być, i następnie klikamy opcję Zmień ilość/wartość.

Dla przykładu: jeśli chcemy edytować ilość i cenę pasty myjącej do rąk to najpierw ją zaznaczamy (w wierszu winno być:, a nie w wierszu jest: ): I następnie klikamy (powyżej tabeli). Dzięki czemu wyświetli nam się okno Korygowanie pozycji rachunku, w którym: możemy zmniejszyć ilość sztuk tego towaru (w polu Ilość). Ilość na korekcie nie może być większa od dotychczasowej. możemy edytować cenę sprzedaży. Najlepiej nową cenę ustawić w polu Cena sprzedaży Brutto, a reszta pól (Cena netto, marża i narzut) zostanie automatycznie zaktualizowana na podstawie tego co wpisaliśmy. Proces korekty pozycji potwierdzamy przyciskiem.

W przypadku korekty pozycji na rachunku możemy również skorzystać z opcji (koło opcji ), która pozwala nam zwrócić wszystkie pozycje na rachunku. Po kliknięciu w tą opcję, wyświetli nam się komunikat w którym potwierdzamy ten wybór przyciskiem : W celu potwierdzenia korekty wybieramy jedną z dwóch opcji albo od razu potwierdzamy korektę przyciskiem (i w następnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem ). Dzięki czemu wyświetli nam się okno Rozliczanie transakcji, w którym: 1. w panelu Ogólne, w polu Uwagi możemy dopisać uwagi dotyczące tej korekty; 2. w panelu Płatności ustawiamy: - sposób płatności:, (w przypadku jeśli wybierzemy gotówka korzystamy z panelu Wpłata gotówkowa podobnie jak to robiliśmy przy rozliczaniu zleceń/zamówień); - w polu ustawiamy ile dni ma klient na spłacenie, licząc od dnia utworzenia tego zlecenia. Rozliczenie korekty potwierdzamy przyciskiem Podgląd wydruku, w którym możemy:, dzięki czemu wyświetli nam się

jeżeli chcemy eksportować dany wydruk do pliku, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy gdzie chcemy zapisać ten plik, pod jaką nazwą oraz w jakim typie plików (w polu Zapisz jako typ możemy wybrać zapis do takich formatów jak m.in. Exel *.xls, czy *.pdf) i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz; jeżeli chcemy wydrukować dany wydruk, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy na jakiej drukarce chcemy to wydrukować i zatwierdzamy przyciskiem OK. W przypadku jeśli chcemy tylko na razie zapisać korektę bez jej potwierdzania, w tym celu w oknie Szczegóły korekty wybieramy przycisk w zakładce Korekty rachunków patrz punkt 9.3). (dostęp do tej korekty będziemy mieli Jeśli chcemy usunąć/wycofać korektę, w tym celu w oknie Szczegóły korekty wybieramy przycisk, a następnie wybór potwierdzamy przyciskiem.

9.2 Rachunki zakupu 9.2.1 Dodawanie faktury zakupu z Inter Cars W celu importu faktury zakupowej z Inter Cars, z paska menu wybieramy: Rachunki -> Lista rachunków zakupowych. Następnie w zakładce Rachunki (zakup), która nam się otworzyła, wybieramy Dodaj -> FZ Faktura zakupu z Inter Cars. Dzięki czemu otworzy nam się okno Import dokumentu zakupu z Inter Cars.

Powyższe okno możemy też szybciej wywołać, wybierając z paska menu: W pierwszym panelu przede wszystkim najpierw wybieramy z czego chcemy pobrać dokument (Z pliku czy Online) oraz następnie możemy zdecydować czy chcemy aby automatycznie nam dodało towary, których nie ma w kartotece towarowej (jeśli tak to zaznaczamy tą opcję). Przycisk otwiera nam okno Opcji Importu danych (więcej informacji na temat tych ustawień w punkcie 3.3.2). Online Import faktury zakupowej online wymaga zainstalowanego IC_Katalogu, oraz pobranych warunków handlowych! Jeśli chcemy pobrać fakturę zakupową online to klikamy przycisk. W następnym oknie (Uwierzytelnianie), które nam się wyświetliło, podajemy nasze dane jako klienta (Numer karty i Hasło). Dane zatwierdzamy przyciskiem OK.

Następnie w oknie Dokumenty na serwerze Inter Cars, z listy dokumentów wybieramy rachunek, który chcemy importować i po zaznaczeniu go klikamy przycisk. Z pliku Jeśli chcemy pobrać fakturę zakupową z pliku to klikamy przycisk. Następnie w oknie, które nam się wyświetliło, wskazujemy interesujący nas plik i klikamy przycisk. Po pobraniu dokumentu (z pliku lub online) w oknie Import dokumentu zakupu z Inter Cars w drugim panelu możemy sprawdzić takie dane jak m.in. kod płatnika/odbiorcy, data wystawienia/płatności oraz wartość netto/brutto. W tabeli poniżej możemy zobaczyć jakie towary (wraz z ich indeksem, nazwą, opisem, ilością i ceną netto) wchodzą w skład wybranego przez nas dokumentu zakupu. Jeśli wszystko się zgadza klikamy przycisk, a w kolejnym oknie. Dzięki czemu dokument pojawił się na liście w zakładce Rachunki (zakup). Jeśli dokument od razu się nie wyświetlił klikamy przycisk. Jeśli chcemy edytować dokument zakupu (jeszcze przed potwierdzeniem), w takim celu najpierw zaznaczamy go na liście w zakładce Rachunki (zakup), a następnie klikamy przycisk i w oknie, które nam się wyświetliło (Dokument zakupu), możemy m.in. zmienić kontrahenta (pole Kontrahent - przycisk, który otworzy nam kartotekę kontrahentów patrz punkt 6.2); dodać/edytować/usunąć jakieś pozycje towarowe (zakładka Pozycje), dopisać jakieś uwagi (zakładka Uwagi) oraz sprawdzić VAT (zakładka VAT) czy marżę (zakładka Marża). Wszystkie zmiany potwierdzamy przyciskiem. Jeśli chcemy aby towar został przyjęty na stan magazynu, w takim celu najpierw zaznaczamy go na liście w zakładce Rachunki (zakup), a następnie klikamy przycisk.

W kolejnym oknie klikamy przycisk : Jeśli chcemy usunąć dokument zakupu (jeszcze przed potwierdzeniem go), w takim celu najpierw zaznaczamy go na liście w zakładce Rachunki (zakup), a następnie klikamy przycisk. W kolejnym oknie klikamy przycisk : 9.2.2 Dodawanie nowej faktury zakupu W celu dodania nowej faktury zakupowej klikamy przycisk [Dodaj], a następnie wybieramy FZ Nowa faktura zakupu:

Dzięki czemu otworzyło nam się okno Dokument zakupu: W pierwszym panelu ustawiamy: w polu Numer zewn. wpisujemy numer zewnętrzny dla tego dokumentu; w polu Data płatności podajemy do kiedy trzeba zapłacić za te zakupy korzystamy z przycisku i następnie w kalendarzu, który nam się wyświetli wybieramy datę płatności; w polu Kontrahent wpisujemy kontrahenta dla tej faktury zakupu (możemy również skorzystać z przycisku, dzięki czemu otworzy nam się kartoteka kontrahentów, w której będziemy mogli wybrać interesującego nas kontrahenta). W zakładce Pozycje ustawiamy: aby dodać towar klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się okno Pozycja rachunku zakupowego:

Następnie, w pierwszej kolejności wpisujemy indeks towaru (w polu Indeks) lub wybieramy skąd chcemy pobrać indeks towaru/usługi: czy z naszej kartoteki towarowej - przycisk, czy z IC Katalogu przycisk (wcześniej musimy mieć zainstalowany IC Katalog). W przypadku jeśli wybraliśmy kartotekę towarową, otworzy nam się okno Towary/Usługi (patrz punkt 5.), w którym zaznaczamy z listy interesującą nas pozycję i zatwierdzamy ten wybór przyciskiem. Jeśli wybraliśmy IC Katalog, otworzy nam się ten program, w którym wybieramy interesującą nas pozycję i potwierdzamy ten wybór przyciskiem u góry po lewej stronie (jeśli nie mamy tego towaru w naszej kartotece towarowej wyskoczy nam okno, w którym będziemy mogli zdecydować czy chcemy dodać ten towar do naszej kartoteki patrz punkt 5.1.1, dodawanie towarów z IC Katalogu; a następnie wybieramy czy chcemy zamówić ten towar u dostawcy jeśli tak, to w następnym oknie podajemy ilość jaką chcemy zamówić (w polu Ilość) i potwierdzamy to przyciskiem. Takie zamówienie będzie w pierwszym otwartym dokumencie tutaj: Magazyn -> Zamówienia do dostawcy. Zamówienie to można później wysłać do IC Katalogu, a z IC Katalogu do Inter Cars u.). Po wybraniu towaru (w tabeli poniżej indeksu możemy sprawdzić podstawowe informacje na temat wybranej pozycji), w polu Ilość podajemy jaką ilość tego towaru chcemy zarezerwować dla tego zlecenia.

W następnej kolejności możemy ustalić cenę zakupu towaru (lub zostawić taką jaka została załadowana z naszej kartoteki towarów). W tym celu wpisujemy interesującą nas cenę netto w pierwszym polu Cena zakupu Netto; cena zakupu brutto automatycznie przeliczy się sama. W przypadku jeśli chcemy aby automatycznie została również zaktualizowana cena ewidencyjna, zaznaczamy opcję -> Jeśli chcemy zaktualizować cenę sprzedaży zaznaczamy tą (<-) opcję, a następnie w polu Cena sprzedaży Netto wpisujemy interesującą nas cenę netto, reszta pozycji (cena brutto, marża i narzut) automatycznie przeliczą się same. Proces dodania towaru do faktury zakupowej, potwierdzamy klikając przycisk w przypadku jeśli chcemy dodać towar i zamknąć okno lub klikamy przycisk towaru. w przypadku jeśli chcemy dodać towar i mieć możliwość dodania kolejnego aby edytować towar najpierw zaznaczamy go na liście (w zakładce Pozycje), a następnie klikamy przycisk, który ponownie otworzy nam się okno Pozycja rachunku zakupowego, w którym będziemy mogli edytować wybrany przez nas towar. aby usunąć towar najpierw zaznaczamy go na liście (w zakładce Pozycje), a następnie klikamy przycisk i w następnym oknie potwierdzamy tą decyzję przyciskiem. W zakładce Uwagi możemy dopisać dodatkowe uwagi do faktury zakupowej. W zakładce VAT korzystając z przycisku możemy edytować VAT dla tej faktury zakupowej. Po kliknięciu wyświetli nam się okno, w którym będziemy mogli zmienić takie wartości jak:

Zmiany potwierdzamy przyciskiem OK. Proces tworzenia faktury zakupowej potwierdzamy przyciskiem. 9.2.3 Edytowanie/usuwanie faktury zakupowej Jeśli chcemy edytować dokument zakupu (jeszcze przed potwierdzeniem), w takim celu najpierw zaznaczamy go na liście w zakładce Rachunki (zakup), a następnie klikamy przycisk i w oknie, które nam się wyświetliło (Dokument zakupu), możemy m.in. zmienić kontrahenta (pole Kontrahent - przycisk, który otworzy nam kartotekę kontrahentów patrz punkt 6.2); dodać/edytować/usunąć jakieś pozycje towarowe (zakładka Pozycje), dopisać jakieś uwagi (zakładka Uwagi) oraz sprawdzić VAT (zakładka VAT) czy marżę (zakładka Marża). Wszystkie zmiany potwierdzamy przyciskiem. Jeśli chcemy usunąć dokument zakupu (jeszcze przed potwierdzeniem), w takim celu najpierw zaznaczamy go na liście w zakładce Rachunki (zakup), a następnie klikamy przycisk. W kolejnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem. 9.2.4 Potwierdzanie/rozliczanie faktury zakupowej Jeśli chcemy aby towar został przyjęty na stan magazynu, w takim celu najpierw zaznaczamy go na liście w zakładce Rachunki (zakup), a następnie klikamy przycisk.

W powyższym oknie klikamy przycisk. W celu rozliczenia faktury zakupowej klikamy przycisk Rozlicz, a następnie wybieramy czy chcemy rozliczyć w kasie (wpłata gotówkowa) czy na podstawie przelewu. Rozliczanie w kasie Po wybraniu tej opcji wyświetli nam się okno Rozliczanie transakcji. Rozliczaniem zarządzamy w panelu Wpłata gotówkowa (w zakładce Ogólne). Jeśli chcemy dodać wpłatę gotówkową klikamy przycisk, a w kolejnym oknie ustawiamy: formę płatności (w polu Forma płatności: Gotówka/Karta płatnicza/czek/online), jaką kwotę wpłacono (w polu Kwota wpłaty w przypadku nie wpłacenia całej należnej kwoty za zlecenie w polu Pozostało zostanie automatycznie obliczone ile pozostało do zapłaty), jaką kwotę przyjęto (w polu Przyjęto w przypadku jeśli wpłacono więcej niż wynosi wartość zlecenia w polu Reszta zostanie automatycznie obliczone jaką resztę mamy do wypłacenia). Wpłatę zatwierdzamy przyciskiem.

Jeśli chcemy edytować (lub usunąć) jakąś wpłatę, to najpierw ją zaznaczamy na liście, a następnie klikamy przycisk (lub w przypadku jeśli chcemy usunąć tą wpłatę). W polu Pobrano (w górnym panelu Podsumowanie) na podstawie wpłat gotówkowych zostanie automatycznie wyświetlone ile już pobrano za tą fakturę zakupową. Proces rozliczania transakcji potwierdzamy przyciskiem, dzięki czemu następnie wyświetli nam się podgląd wydruku dokonanych wpłat gotówkowych (aby ten wydruk wydrukować korzystamy z przycisku ). W przypadku jeśli cała kwota za rachunek została wpłacona, rachunek (na głównej liście w Rachunki (zakup) ) zostanie zaznaczony jako rozliczony (w kolumnie ). Jeśli dokonaliśmy tylko część wpłaty, będziemy mogli jeszcze później skorzystać z opcji Rozliczenia rachunku. Rozliczanie na podstawie przelewu Po wybraniu tej opcji wyświetli nam się okno, w którym tylko potwierdzamy, że faktura ta została zapłacona za pomocą przelewu.

Po potwierdzeniu rachunek (na głównej liście w Rachunki (zakup) ) zostanie zaznaczony jako rozliczony (w kolumnie ). W przypadku jeśli rachunek pomimo całkowitego rozliczenia nie zaznaczył się od razu jako rozliczony, to klikamy przycisk [Odśwież] (u góry, po prawej). 9.2.5 Korygowanie faktury zakupowej W celu zrobienia korekty faktury klikamy przycisk Szczegóły korekty., dzięki czemu wyświetli nam się okno

W zakładce Nagłówek korekty możemy: ustawić numer zewnętrzny (w polu Numer zewn.), edytować datę (w polu Data korzystamy z przycisku i z kalendarza wybieramy inną datę) oraz zmienić kontrahenta (w polu Kontrahent - albo wpisujemy nazwę innego kontrahenta albo korzystamy z przycisku, dzięki czemu otworzy nam się kartoteka kontrahentów, w której zaznaczamy innego kontrahenta i potwierdzamy to przyciskiem ). W pozostałych zakładkach możemy sprawdzić takie dane jak: dokonane płatności dotyczące tej faktury; dokumenty magazynowe powiązane z tą fakturą oraz podsumowanie VAT. W następnej kolejności, w dolnej części okna - Pozycje (winno być) - mamy tabelę, w której w wierszach jest: widzimy, ile i w jakiej cenie danego towaru było zamówione na fakturze, którą poprawiamy, a w wierszach winno być: możemy edytować ilość i cenę danego towaru. Aby dokonać edycji, w tym celu najpierw zaznaczamy towar w wierszu z dopiskiem winno być, i następnie klikamy opcję Zmień ilość/wartość. Dla przykładu: jeśli chcemy edytować ilość i cenę filtr oleju (OC101) to najpierw zaznaczamy go (w wierszu winno być:, a nie w wierszu jest: ): I następnie klikamy (powyżej tabeli). Dzięki czemu wyświetli nam się okno Korygowanie pozycji rachunku, w którym możemy zmniejszyć ilość sztuk tego towaru (w polu Ilość). Ilość na korekcie nie może być większa od dotychczasowej.

Proces korekty pozycji potwierdzamy przyciskiem. W przypadku korekty pozycji na fakturze zakupowej możemy również skorzystać z opcji (koło opcji ), która pozwala nam zwrócić wszystkie pozycje na FZ. Po kliknięciu w tą opcję, wyświetli nam się komunikat w którym potwierdzamy ten wybór przyciskiem : W celu potwierdzenia korekty wybieramy przycisk (i w następnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem zakładce Korekty rachunków patrz punkt 9.3. ). Dostęp do tej korekty będziemy mieli w

W przypadku jeśli chcemy tylko na razie zapisać korektę bez jej potwierdzania, w tym celu w oknie Szczegóły korekty wybieramy przycisk w zakładce Korekty rachunków patrz punkt 9.3). (dostęp do tej korekty będziemy mieli Jeśli chcemy usunąć/wycofać korektę, w tym celu w oknie Szczegóły korekty wybieramy przycisk, a następnie wybór potwierdzamy przyciskiem. 9.3 Korekty rachunków W zakładce Korekty rachunków mamy listę wszystkich korekt z rachunków sprzedaży i rachunków zakupu. Pod główną listą mamy szczegółowy opis zaznaczonej korekty. W zakładce tej możemy również ustawić (u góry, po prawej): jakie ceny/wartości mają być wyświetlane na głównej liście (netto lub brutto) zdj.1; oraz jakiego magazynu mają dotyczyć wyświetlane korekty zdj.2. 1. 2. 9.3.1 Edytowanie/usuwanie rachunku korygowanego Edytować możemy tylko te rachunki, które są jeszcze w statusie w edycji (nie są jeszcze potwierdzone). W tym celu najpierw zaznaczamy taki rachunek, a następnie klikamy, dzięki czemu otworzy nam się okno Szczegóły korekty. W następnych krokach postępujemy podobnie jak przy tworzeniu korekty rachunku sprzedażowego (patrz punkt 9.1.4) czy korekty rachunku zakupowego (patrz punkt 9.2.4). W celu usunięcia korekty rachunku (pod warunkiem, że jest on jeszcze nie potwierdzony), najpierw go zaznaczamy na liście, a następnie klikamy i w kolejnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem.

9.3.2 Potwierdzanie/rozliczanie/drukowanie rachunku korygowanego W celu potwierdzenia korekty rachunku, najpierw zaznaczamy go na głównej liście, a następnie klikamy przycisk. Dzięki czemu rachunek przejdzie w status zaakceptowany (nie będziemy mogli go już edytować czy usunąć). W przypadku korekty rachunku sprzedażowego od razu po potwierdzeniu wyświetli nam się okno Rozliczenie transakcji (patrz punkt 9.1.4). W celu rozliczenia z korekty rachunku, najpierw zaznaczamy go na głównej liście, następnie klikamy przycisk i w oknie Szczegóły korekty klikamy przycisk i następnie wybieramy między dwoma opcjami: Zaznacz jako rozliczone (po potwierdzeniu tego wyboru rachunek zostanie zaznaczony jako rozliczony) lub Rozlicz w kasie. Po wybraniu tej drugiej opcji wyświetli nam się okno Rozliczanie transakcji, w którym: w panelu Ogólne, w polu Uwagi możemy dopisać uwagi dotyczące tej korekty; w panelu Płatności ustawiamy: - sposób płatności:, (w przypadku jeśli wybierzemy gotówka korzystamy z panelu Wpłata gotówkowa podobnie jak to robiliśmy przy rozliczaniu zleceń/zamówień); - w polu ustawiamy ile dni ma klient na spłacenie, licząc od dnia utworzenia tego zlecenia.

Rozliczenie korekty potwierdzamy przyciskiem Podgląd wydruku, w którym możemy:, dzięki czemu wyświetli nam się jeżeli chcemy eksportować dany wydruk do pliku, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy gdzie chcemy zapisać ten plik, pod jaką nazwą oraz w jakim typie plików (w polu Zapisz jako typ możemy wybrać zapis do takich formatów jak m.in. Exel *.xls, czy *.pdf) i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz; jeżeli chcemy wydrukować dany wydruk, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy na jakiej drukarce chcemy to wydrukować i zatwierdzamy przyciskiem OK. W celu wydrukowania korekty rachunku, najpierw zaznaczamy go na głównej liście, a następnie klikamy przycisk wyżej)., dzięki czemu wyświetli nam się okno Podgląd wydruku (patrz akapit

10. Magazyn Magazynem zarządzamy wybierając z paska menu Magazyn, w którym mamy dostęp takich opcji jak: 10.1 Dokumenty magazynowe W zakładce Dokumenty magazynowe mamy dostęp do listy/tabeli zawierającej wszystkie dokumenty dotyczące przyjęcia towaru na stan. W celu wybrania jakiego magazynu mają dotyczyć wyświetlane dokumenty magazynowe korzystamy z opcji Magazyn (klikamy przycisk zdj.1. i z listy wybieramy interesujący nas magazyn) zdj.1 - zdj.2 - Dodatkowo obok możemy ustawić jakie ceny (brutto czy netto) mają być wyświetlane głównej liście zdj.2. na Pod główną listą mamy dodatkową tabele/listę, na której mamy spis towarów wchodzących w skład zaznaczonego powyżej dokumentu magazynowego.

Rodzaje dokumentów magazynowych: PZ przyjęcie zewnętrzne PW przyjęcie wewnętrzne MM+ - przesunięcie magazynowe (dodające na stan) MM- - przesunięcie magazynowe (odejmujące od stanu) RW rozchód wewnętrzny WZ wydanie zewnętrzne 10.1.1 Dodawanie PZ/PW/MM+ W celu utworzenia nowego dokumentu magazynowego, klikamy przycisk [Dodaj], a następnie wybieramy rodzaj dokumentu: Różnica przy dodawaniu między tymi rodzajami dokumentów będzie jedynie taka, że przy PZ będziemy mogli dodatkowo wybrać kontrahenta, a przy pozostałych - kontrahentem zawsze będzie my, nasza własna firma (w polu Kontrahent będzie napisane: moja firma). Po wybraniu rodzaju dokumentu, otworzy nam się okno Dokument magazynowy.

W pierwszym panelu: możemy sprawdzić m.in. jaki to jest rodzaj dokumentu (w polu Rodzaj), jakiego magazynu dotyczy ten dokument (w polu Magazyn) oraz jaka jest wartość netto i brutto (pola Wartość netto, Wartość brutto); w przypadku jeśli jest to przyjęcie zewnętrzne (PZ) to obowiązkowo podajemy jakiego kontrahenta dotyczy ten dokument w polu Kontrahent, albo wpisujemy nazwę kontrahenta albo korzystamy z przycisku, dzięki któremu otworzy nam się kartoteka kontrahentów, w której zaznaczamy interesującego nas kontrahenta (wybór potwierdzamy przyciskiem ); opcjonalnie możemy zmienić datę utworzenia tego dokumentu (w polu Data utworzenia, korzystając z kalendarza otwieranego przyciskiem ). W drugiej części okna zarządzamy towarami wchodzącymi w skład tego dokumentu: aby dodać towar klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się okno Pozycja dokumentu magazynowego:

Następnie, w pierwszej kolejności wpisujemy indeks towaru (w polu Indeks) lub wybieramy skąd chcemy pobrać indeks towaru: czy z naszej kartoteki towarowej - przycisk, czy z IC Katalogu przycisk (wcześniej musimy mieć zainstalowany IC Katalog). W przypadku jeśli wybraliśmy kartotekę towarową, otworzy nam się okno Towary/Usługi (patrz punkt 5.), w którym zaznaczamy z listy interesującą nas pozycję i zatwierdzamy ten wybór przyciskiem. Jeśli wybraliśmy IC Katalog, otworzy nam się ten program, w którym wybieramy interesującą nas pozycję i potwierdzamy ten wybór przyciskiem u góry po lewej stronie (jeśli nie mamy tego towaru w naszej kartotece towarowej wyskoczy nam okno, w którym będziemy mogli zdecydować czy chcemy dodać ten towar do naszej kartoteki patrz punkt 5.1.1, dodawanie towarów z IC Katalogu; a następnie wybieramy czy chcemy zamówić ten towar u dostawcy jeśli tak, to w następnym oknie podajemy ilość jaką chcemy zamówić (w polu Ilość) i potwierdzamy to przyciskiem. Takie zamówienie będzie w pierwszym otwartym dokumencie tutaj: Magazyn -> Zamówienia do dostawcy. Zamówienie to można później wysłać do IC Katalogu, a z IC Katalogu do Inter Cars u.).

Po wybraniu towaru (w tabeli poniżej indeksu możemy sprawdzić podstawowe informacje na temat wybranej pozycji), w polu Ilość podajemy ilość tego towaru, wchodzącą w skład tego dokumentu magazynowego. W następnej kolejności możemy ustalić cenę zakupu towaru (lub zostawić taką jaka została załadowana z naszej kartoteki towarów). W tym celu wpisujemy interesującą nas cenę netto w pierwszym polu Cena zakupu Netto; cena zakupu brutto automatycznie przeliczy się sama. W przypadku jeśli chcemy aby automatycznie została również zaktualizowana cena ewidencyjna, zaznaczamy opcję -> Jeśli chcemy zaktualizować cenę sprzedaży zaznaczamy tą (<-) opcję, a następnie w polu Cena sprzedaży Netto wpisujemy interesującą nas cenę netto, reszta pozycji (cena brutto, marża i narzut) automatycznie przeliczą się same. Proces dodania towaru do dokumentu magazynowego, potwierdzamy klikając przycisk w przypadku jeśli chcemy dodać towar i zamknąć okno lub klikamy przycisk dodania kolejnego towaru. w przypadku jeśli chcemy dodać towar i mieć możliwość aby edytować towar najpierw zaznaczamy go na liście, a następnie klikamy przycisk, który ponownie otworzy nam się okno Pozycja dokumentu magazynowego, w którym będziemy mogli edytować interesujące nas dane. aby usunąć towar najpierw zaznaczamy go na liście, a następnie klikamy przycisk i w następnym oknie potwierdzamy tą decyzję przyciskiem. Listę pozycji wchodzących w skład tworzonego dokumentu magazynowego możemy również wczytać z pliku. W tym celu klikamy przycisk, a następnie w oknie Otwieranie wskazujemy ten plik na naszym komputerze i zatwierdzamy go przyciskiem. Proces tworzenia dokumentu magazynowego zatwierdzamy przyciskiem. Dzięki temu dokument ten pojawił się na głównej liście w zakładce Dokumenty magazynowe z statusem w edycji i z takim rodzajem dokumentu jaki wybraliśmy przy dodawaniu (PZ w

przypadku przyjęcia zewnętrznego, PW w przypadku przyjęcia wewnętrznego i MM+ w przypadku przesunięcia międzymagazynowego. 10.1.2 Edytowanie/usuwanie dokumentu magazynowego Edytować i usuwać możemy tylko nie potwierdzone dokumenty! W celu edycji dokumentu magazynowego, najpierw zaznaczamy go na głównej liście, a następnie klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się okno Dokument magazynowy. W oknie tym, podobnie jak to robiliśmy przy dodawaniu, możemy edytować interesujące nas ustawienia czy dodać/edytować/usunąć pozycje towarowe. W celu usunięcia dokumentu magazynowego, najpierw zaznaczamy go na głównej liście, a następnie klikamy przycisk i w kolejnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem : 10.1.3 Potwierdzanie, drukowanie i zapis do pliku W celu potwierdzenia dokumentu magazynowego, najpierw zaznaczamy go na głównej liście, a następnie klikamy przycisk i w kolejnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem :

Dzięki temu dokument otrzymał swój numer oraz przeszedł w status zaakceptowany. W celu wydrukowania dokumentu magazynowego, najpierw zaznaczamy go na głównej liście, a następnie klikamy przycisk [Drukuj] i na liście, która nam się wyświetli wybieramy czy chcemy wydrukować w cenach zakupu czy sprzedaży: Po wybraniu którejś z opcji wyświetli nam się okno Podgląd wydruku, w którym: jeżeli chcemy wydrukować dany wydruk, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy na jakiej drukarce chcemy to wydrukować i zatwierdzamy przyciskiem OK; jeżeli chcemy eksportować dany wydruk do pliku, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy gdzie chcemy zapisać ten plik, pod jaką nazwą oraz w jakim typie plików (w polu Zapisz jako typ możemy wybrać zapis do takich formatów jak m.in. Exel *.xls, czy *.pdf) i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Możemy również wybrany dokument magazynowy zapisać do pliku, dzięki czemu później przy tworzeniu nowego dokumentu będziemy mogli wczytać ten plik w celu załadowania tej samej listy pozycji towarowej. Aby tak zrobić, najpierw na głównej liście (w zakładce Dokumenty magazynowe) zaznaczamy dokument, który chcemy zapisać do pliku, a następnie klikamy i w kolejnym oknie wybieramy gdzie chcemy ten plik zapisać oraz w polu Nazwa możemy zmienić mu nazwę. Zapis potwierdzamy przyciskiem. 10.2 Stany magazynowe W zakładce Stany magazynowe mamy dostęp do listy/tabeli, która pokazuje nam stan wszystkich towarów na wybranym magazynie. Lista/tabela podzielona jest na takie kolumny jak: W celu wybrania jakiego magazynu mają dotyczyć wyświetlane stany towarów korzystamy z opcji Magazyn (klikamy przycisk i z listy wybieramy interesujący nas magazyn): Dzięki opcji możemy zobaczyć dodatkowe informacje o wybranym magazynie (okno to potem zamykamy przyciskiem ). Powyższe dwa pola (widoczne u góry na środku zakładki Stany magazynowe) pokazują nam jaka jest wartość w cenach zakupu netto i brutto wszystkich towarów na stanie (w wybranym przez nas magazynie).

Pod główną listą mamy informacje na temat historii magazynowej oraz kart magazynowych wybranego magazynu: Korzystając z opcji możemy zobaczyć dodatkowe informacje na temat zaznaczonego dokumentu magazynowego (okno to potem zamykamy przyciskiem ). 10.2.1 Drukowanie listy zapasów magazynowych W celu wydrukowania listy zapasów magazynowych, najpierw w polu Magazyn wybieramy magazyn, dla którego chcemy zrobić taki wydruk, a następnie klikamy opcję możemy:. Dzięki temu wyświetliło nam się okno Podgląd wydruku, w którym jeżeli chcemy wydrukować dany wydruk, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy na jakiej drukarce chcemy to wydrukować i zatwierdzamy przyciskiem OK; jeżeli chcemy eksportować dany wydruk do pliku, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy gdzie chcemy zapisać ten plik, pod jaką nazwą oraz w jakim typie plików (w polu Zapisz jako typ możemy wybrać zapis do takich formatów jak m.in. Exel *.xls, czy *.pdf) i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

10.3 Adresy magazynowe W zakładce Adresy magazynowe mamy dostęp do listy adresów, które używamy przy ustawianiu adresu dla towarów (patrz kartoteka towarów punkt 5.). W celu wybrania, dla którego magazynu chcemy zobaczyć listę adresów, korzystamy z opcji Magazyn (znajdującej się u góry, po prawej) naciskamy który nas interesuje: i z listy wybieramy magazyn, 10.3.1 Dodawanie adresu W celu dodania nowego adresu, klikamy przycisk Adres magazynowy. dzięki czemu otworzy nam się okno

W zakładce Adres: w polu Kod wpisujemy kod tego adresu; w polu Magazyn (korzystając z listy otwieranej przyciskiem ) wybieramy, dla którego magazynu tworzymy ten adres; w polu Osoba widzimy jaka użytkownik/pracownik utworzył ten adres; opcjonalnie możemy również zmienić datę utworzenia tego adresu (w polu Data, korzystając z kalendarza otwieranego przyciskiem ). W zakładce Towary mamy listę towarów, do których jest przypisany ten adres magazynowy. Przy tworzeniu adresu lista ta jest pusta, dlatego aby: dodać towar klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się kartoteka towarów, w której zaznaczamy interesujący nas towar, a wybór ten potwierdzamy przyciskiem ; usunąć towar najpierw zaznaczamy go na liście, a następnie klikamy przycisk. Proces dodania adresu magazynowego potwierdzamy przyciskiem.

10.3.2 Edytowanie/usuwanie adresu W celu edycji adresu magazynowego, najpierw zaznaczamy go na głównej liście, a następnie klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się okno Adres magazynowy, w którym podobnie jak to robiliśmy przy dodawaniu adresu będziemy mogli edytować interesujące nas ustawienia (albo np. dodać czy usunąć towary w listy w zakładce Towary). Możemy usuwać tylko te adresy, do których nie jest przypisany żaden towar. W celu usunięcia adresu magazynowego, najpierw zaznaczamy go na głównej liście, a następnie klikamy przycisk i w kolejnym oknie potwierdzamy tą decyzję przyciskiem : 10.4 Kody kreskowe W zakładce Kody kreskowe mamy dostęp do listy towarów, do których przypisane są kody kreskowe. 10.4.1 Dodawanie kodu W celu dodania nowego kodu kreskowego do towaru, klikamy przycisk otworzy nam się okno Wprowadzanie danych o kodzie kreskowym, w którym: dzięki czemu

w polu Indeks wybieramy towar, do którego chcemy przypisać w tym celu korzystamy z przycisku, dzięki czemu otworzy nam się kartoteka towarów, w której zaznaczamy interesujący nas towar, a wybór ten potwierdzamy przyciskiem ; w polu Numer kodu wpisujemy kod kreskowy dla wybranego powyżej towaru; w polu Wsp. ilości wpisujemy ; w polu Wsp. ceny wpisujemy ; Proces dodania kodu kresowego potwierdzamy przyciskiem. 10.4.2 Edytowanie/usuwanie kodu W celu edycji kodu kreskowego, najpierw zaznaczamy go na głównej liście, a następnie klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się okno Wprowadzanie danych o kodzie kreskowym, w którym podobnie jak to robiliśmy przy dodawaniu kodu będziemy mogli edytować interesujące nas ustawienia. W celu usunięcia kodu kreskowego, najpierw zaznaczamy go na głównej liście, a następnie klikamy przycisk i w kolejnym oknie potwierdzamy tą decyzję przyciskiem :

10.5 Zamówienia do dostawców W zakładce Zamówienia do dostawców mamy dostęp do listy/tabeli zawierającej wszystkie zamówienia do dostawców. Pod główną listą mamy dodatkową tabele/listę, na której mamy spis towarów wchodzących w skład zaznaczonego powyżej zamówienia. 10.5.1 Tworzenie zamówienia W celu utworzenia nowego zamówienia do dostawcy, klikamy przycisk. Następnie wyświetli nam się okno, w którym decydujemy czy chcemy utworzyć to zamówienie do Inter Cars S.A. Jeśli chcemy, to potwierdzamy ten wybór przyciskiem, a jeśli chcemy wybrać innego dostawcę klikamy, dzięki czemu otworzy nam się kartoteka kontrahentów, w której wybieramy interesującego nas dostawcę i wybór potwierdzamy przyciskiem.

Po wybraniu dostawcy wyświetli nam się okno Zamówienie do dostawcy: W pierwszym panelu oprócz tego, że możemy jeszcze zmienić dostawcę (w polu Kontrahent), mamy sposobność również sprawdzić m.in. jaka jest wartość zamówienia w cenach zakupu i sprzedaży. W drugiej części okna zarządzamy towarami wchodzącymi w skład tego zamówienia: aby dodać towar klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się okno Pozycja zamówienia:

Następnie, w pierwszej kolejności wpisujemy indeks towaru (w polu Indeks) lub wybieramy skąd chcemy pobrać indeks towaru: czy z naszej kartoteki towarowej - przycisk, czy z IC Katalogu przycisk (wcześniej musimy mieć zainstalowany IC Katalog). W przypadku jeśli wybraliśmy kartotekę towarową, otworzy nam się okno Towary/Usługi (patrz punkt 5.), w którym zaznaczamy z listy interesującą nas pozycję i zatwierdzamy ten wybór przyciskiem. Jeśli wybraliśmy IC Katalog, otworzy nam się ten program, w którym wybieramy interesującą nas pozycję i potwierdzamy ten wybór przyciskiem u góry po lewej stronie (jeśli nie mamy tego towaru w naszej kartotece towarowej wyskoczy nam okno, w którym będziemy mogli zdecydować czy chcemy dodać ten towar do naszej kartoteki patrz punkt 5.1.1, dodawanie towarów z IC Katalogu; a następnie w oknie które pyta nas czy chcemy zamówić ten towar u dostawcy klikamy przycisk, ponieważ w tym przypadku już sami zamawiamy ten towar do dostawcy). Po wybraniu towaru (w tabeli poniżej indeksu możemy sprawdzić podstawowe informacje na temat wybranej pozycji), w polu Ilość podajemy ilość tego towaru jaką chcemy zamówić od dostawcy. W następnej kolejności możemy ustalić cenę zakupu towaru (lub zostawić taką jaka została załadowana z naszej kartoteki towarów). W tym celu wpisujemy interesującą nas cenę netto

w pierwszym polu Cena zakupu Netto; cena zakupu brutto automatycznie przeliczy się sama. W kolejnym kroku możemy również ustalić cenę sprzedaży towaru - w polu Cena sprzedaży Netto wpisujemy interesującą nas cenę netto, reszta pozycji (cena brutto, marża i narzut) automatycznie przeliczą się same. Proces dodania towaru do zamówienia do dostawcy, potwierdzamy klikając przycisk w przypadku jeśli chcemy dodać towar i zamknąć okno lub klikamy przycisk dodania kolejnego towaru. w przypadku jeśli chcemy dodać towar i mieć możliwość aby edytować towar najpierw zaznaczamy go na liście, a następnie klikamy przycisk, który ponownie otworzy nam się okno Pozycja zamówienia, w którym będziemy mogli edytować interesujące nas dane. aby usunąć towar najpierw zaznaczamy go na liście, a następnie klikamy przycisk i w następnym oknie potwierdzamy tą decyzję przyciskiem. Proces tworzenia zamówienia do dostawców zatwierdzamy przyciskiem. Dzięki temu zamówienie to pojawiło się na głównej liście w zakładce Zamówienia do dostawców z statusem w edycji. 10.5.2 Edytowanie/usuwanie zamówienia Edytować i usuwać możemy tylko te zamówienie, które nie zostały jeszcze wyeskportowane! W celu edycji zamówienia do dostawcy, najpierw zaznaczamy je na głównej liście, a następnie klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się okno Zamówienie do dostawcy. W oknie tym, podobnie jak to robiliśmy przy dodawaniu, możemy zmienić dostawcę czy dodać/edytować/usunąć pozycje towarowe.

W celu usunięcia zamówienia do dostawcy, najpierw zaznaczamy je na głównej liście, a następnie klikamy przycisk i w kolejnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem. 10.5.3 Eksport zamówienia W celu wyeksportowania do IC Katalogu, a z IC Katalogu do Inter Cars u, najpierw zaznaczamy je na głównej liście, a następnie klikamy przycisk swój numer oraz przeszło w status wyeksportowane.. Dzięki czemu zamówienie otrzymało 10.5.4 Drukowanie i zapis do pliku W celu wydrukowania zamówienia do dostawcy, najpierw zaznaczamy je na głównej liście, a następnie klikamy przycisk którym:, dzięki czemu wyświetli nam się okno Podgląd wydruku, w jeżeli chcemy wydrukować dany wydruk, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy na jakiej drukarce chcemy to wydrukować i zatwierdzamy przyciskiem OK; jeżeli chcemy eksportować dany wydruk do pliku, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy gdzie chcemy zapisać ten plik, pod jaką nazwą oraz w jakim typie plików (w polu Zapisz jako typ możemy wybrać zapis do takich formatów jak m.in. Exel *.xls, czy *.pdf) i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Możemy również wybrane zamówienie do dostawcy zapisać do pliku, dzięki czemu później przy tworzeniu nowego dokumentu będziemy mogli wczytać ten plik w celu załadowania tej samej listy pozycji towarowej. Aby tak zrobić, najpierw na głównej liście (w zakładce Zamówienia do dostawców) zaznaczamy zamówienie, który chcemy zapisać do pliku, a następnie klikamy i w kolejnym oknie wybieramy gdzie chcemy ten plik zapisać oraz w polu Nazwa możemy zmienić mu nazwę. Zapis potwierdzamy przyciskiem.

10.6 Zamówienia wewnętrzne W zakładce Zamówienia wewnętrzne mamy dostęp do listy/tabeli zawierającej wszystkie zamówienia dotyczące odjęcia towaru ze stanu magazynu. W celu wybrania jakiego magazynu mają dotyczyć wyświetlane zamówienia korzystamy z opcji Magazyn (klikamy przycisk i z listy wybieramy interesujący nas magazyn). Pod główną listą mamy szczegółowy opis zaznaczonego zamówienia. Rodzaje zamówień wewnętrznych: ZRW - zamówienie rozchodu wewnętrznego ZWZ - zamówienie wydania zewnętrznego ZM- - zamówienie przesunięcia międzymagazynowego 10.6.1 Dodawanie RW/WZ/MM- W celu utworzenia nowego zamówienia wewnętrznego, klikamy przycisk [Dodaj], a następnie wybieramy rodzaj zamówienia:

Różnica przy dodawaniu między tymi rodzajami zamówień będzie jedynie taka, że przy WZ będziemy mogli dodatkowo wybrać kontrahenta, a przy pozostałych - kontrahentem zawsze będzie my, nasza własna firma (w polu Kontrahent będzie napisane: moja firma). Po wybraniu rodzaju zamówienia, otworzy nam się okno Szczegóły zamówienia. W pierwszym panelu możemy sprawdzić m.in. jaki to jest rodzaj dokumentu (w polu Rodzaj), jakiego magazynu dotyczy ten dokument (w polu Magazyn) oraz jaka jest wartość netto i brutto (pola Wartość netto, Wartość brutto). Dodatkowo jeśli jest to zamówienie wewnętrzne WZ musimy obowiązkowo wybrać kontrahenta. W tym celu w polu Kontrahent, albo wpisujemy nazwę kontrahenta albo korzystamy z przycisku, dzięki któremu otworzy nam się kartoteka kontrahentów, w której zaznaczamy interesującego nas kontrahenta (wybór potwierdzamy przyciskiem ). W zakładce Pozycje zarządzamy towarami wchodzącymi w skład tego zamówienia: aby dodać towar klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się okno Pozycja zamówienia:

Następnie, w pierwszej kolejności wpisujemy indeks towaru (w polu Indeks) lub wybieramy skąd chcemy pobrać indeks towaru: czy z naszej kartoteki towarowej - przycisk, czy z IC Katalogu przycisk (wcześniej musimy mieć zainstalowany IC Katalog). W przypadku jeśli wybraliśmy kartotekę towarową, otworzy nam się okno Towary/Usługi (patrz punkt 5.), w którym zaznaczamy z listy interesującą nas pozycję i zatwierdzamy ten wybór przyciskiem. Jeśli wybraliśmy IC Katalog, otworzy nam się ten program, w którym wybieramy interesującą nas pozycję i potwierdzamy ten wybór przyciskiem u góry po lewej stronie (jeśli nie mamy tego towaru w naszej kartotece towarowej wyskoczy nam okno, w którym będziemy mogli zdecydować czy chcemy dodać ten towar do naszej kartoteki patrz punkt 5.1.1, dodawanie towarów z IC Katalogu; a następnie wybieramy czy chcemy zamówić ten towar u dostawcy jeśli tak, to w następnym oknie podajemy ilość jaką chcemy zamówić (w polu Ilość) i potwierdzamy to przyciskiem. Takie zamówienie będzie w pierwszym otwartym dokumencie tutaj: Magazyn -> Zamówienia do dostawcy. Zamówienie to można później wysłać do IC Katalogu, a z IC Katalogu do Inter Cars u.). Po wybraniu towaru (w tabeli poniżej indeksu możemy sprawdzić podstawowe informacje na temat wybranej pozycji), w polu Ilość podajemy jaką ilość tego towaru chcemy zarezerwować dla tego zamówienia.

W następnej kolejności możemy ustalić cenę sprzedaży towaru (lub zostawić taką jaka została załadowana z naszej kartoteki towarów). W tym celu wpisujemy interesującą nas cenę netto w pierwszym polu Cena sprzedaży Netto; reszta pozycji (takich jak marża, narzut czy cena brutto) automatycznie przeliczy się sama. Proces dodania towaru do dokumentu magazynowego, potwierdzamy klikając przycisk w przypadku jeśli chcemy dodać towar i zamknąć okno lub klikamy przycisk dodania kolejnego towaru. w przypadku jeśli chcemy dodać towar i mieć możliwość aby edytować towar najpierw zaznaczamy go na liście, a następnie klikamy przycisk, który ponownie otworzy nam się okno Pozycja zamówienia, w którym będziemy mogli edytować interesujące nas dane. aby usunąć towar najpierw zaznaczamy go na liście, a następnie klikamy przycisk i w następnym oknie potwierdzamy tą decyzję przyciskiem. W zakładce Opis możemy dopisać dodatkowy opis do zamówienia. W zakładce Dokumenty magazynowe możemy sprawdzić jakie dokumenty magazynowe są powiązane z tym zamówieniem. W zakładce Rezerwacje możemy sprawdzić jakie rezerwacje zostały dokonane na podstawie towarów jakie dodaliśmy w zakładce Pozycje. Proces tworzenia zamówienia wewnętrznego zatwierdzamy przyciskiem. Dzięki temu zamówienie to pojawiło się na głównej liście w zakładce Zamówienia wewnętrzne z statusem w edycji i z takim rodzajem zamówienia jaki wybraliśmy przy dodawaniu (ZWZ w przypadku zamówienia wydania zewnętrznego, ZRW w przypadku zamówienia rozchodu zewnętrznego i ZM- w przypadku zamówienia przesunięcia międzymagazynowego).

10.6.2 Edytowanie/usuwanie zamówienia Edytować i usuwać możemy tylko nie potwierdzone zamówienia! W celu edycji zamówienia wewnętrznego, najpierw zaznaczamy je na głównej liście, a następnie klikamy przycisk, dzięki czemu otworzy nam się okno Szczegóły zamówienia. W oknie tym, podobnie jak to robiliśmy przy dodawaniu, możemy edytować interesujące nas ustawienia czy dodać/edytować/usunąć pozycje towarowe. W celu usunięcia zamówienia wewnętrznego, najpierw zaznaczamy je na głównej liście, a następnie klikamy przycisk i w kolejnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem. Zamówienie możemy również wycofać jeśli najpierw wejdziemy w jego edycję (przycisk ), a następnie klikniemy przycisk. 10.6.3 Potwierdzanie, drukowanie i zapis do pliku W celu potwierdzenia zamówienia wewnętrznego, najpierw zaznaczamy je na głównej liście, a następnie klikamy przycisk i w kolejnym oknie potwierdzamy ten wybór przyciskiem. Zamówienie możemy również potwierdzić jeśli najpierw wejdziemy w jego edycję (przycisk ), a następnie klikniemy przycisk. Dzięki temu zamówienie otrzymało swój numer oraz przeszło w status zrealizowane.

W przypadku potwierdzenia zamówienia przesunięcia międzymagazynowego (ZM-), po kliknięciu przycisku [Potwierdź] wyświetli nam się takie okno: W powyższym oknie wybieramy magazyn, do którego chcemy przenieść towary (ze zamówienia wewnętrzne ZM-). W tym magazynie, który wybierzemy na stan dojdą te towary, a w Dokumentach magazynowych tego magazynu utworzy się dokument MM+. W celu wydrukowania zamówienia wewnętrznego, najpierw zaznaczamy je na głównej liście, a następnie klikamy przycisk [Drukuj] i na liście, która nam się wyświetli wybieramy czy chcemy wydrukować w cenach zakupu czy sprzedaży:

Po wybraniu którejś z opcji wyświetli nam się okno Podgląd wydruku, w którym: jeżeli chcemy wydrukować dany wydruk, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy na jakiej drukarce chcemy to wydrukować i zatwierdzamy przyciskiem OK; jeżeli chcemy eksportować dany wydruk do pliku, klikamy przycisk, a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy gdzie chcemy zapisać ten plik, pod jaką nazwą oraz w jakim typie plików (w polu Zapisz jako typ możemy wybrać zapis do takich formatów jak m.in. Exel *.xls, czy *.pdf) i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Możemy również wybrane zamówienie wewnętrzne zapisać do pliku, dzięki czemu później przy tworzeniu nowego dokumentu będziemy mogli wczytać ten plik w celu załadowania tej samej listy pozycji towarowej. Aby tak zrobić, najpierw na głównej liście (w zakładce Zamówienia wewnętrzne) zaznaczamy zamówienie, który chcemy zapisać do pliku, a następnie klikamy i w kolejnym oknie wybieramy gdzie chcemy ten plik zapisać oraz w polu Nazwa możemy zmienić mu nazwę. Zapis potwierdzamy przyciskiem.

11. Inwentaryzacja Inwentaryzacją zarządzamy w karcie Dokumenty inwentaryzacyjne, którą otwieramy wybierając z paska menu: Magazyn -> Inwentaryzacja. Tylko użytkownicy/pracownicy, którzy są w grupie, która ma uprawnienia do inwentaryzacji, mogą jej dokonywać. Muszą mieć również uprawnienia do magazynu, który chcą inwentaryzować. 11.1 Tworzenie inwentaryzacji W celu utworzenia nowego dokumentu inwentaryzacyjnego klikamy przycisk dzięki czemu pojawi nam się nowe okno Ustawienia inwentaryzacyjne. (Dodaj),

W tym oknie dokonujemy dwóch wyborów: 11.1.1 Wybór magazynu Po pierwsze, wybieramy magazyn, w którym chcemy przeprowadzić inwentaryzację. Decyzją tą dokonujemy w polu Wybierz magazyn wybierając z rozwijanej listy interesujący nas magazyn: Prosimy pamiętać, że podczas inwentaryzacji towaru na wybranym przez nas magazynie, będzie zablokowana sprzedaż! W trzech zakładkach poniżej (Ogólne, Wartość i Raporty) mamy opis wybranego przez nas magazynu. W zakładce Ogólne możemy sprawdzić m.in. takie dane jak typ magazynu czy adres; w zakładce Wartość widzimy jaką wartość mają wszystkie towary na stanie po cenie zakupu netto i brutto; w zakładce Raporty możemy zobaczyć (i wydrukować) raporty dotyczące: Min/Max, Zapasów i ogólnego podsumowania. 11.1.2 Wybór kart magazynowych Po drugie, wybieramy jakie karty magazynowe chcemy inwentaryzować. Mamy do wyboru: tylko niezerowe lub wszystkie. Karta magazynowa to kartoteka towarów z ilościami i cenami zakupu. Kartoteka ta jest poukładana według daty przyjęcia towaru na magazyn, czyli za każdym razem jak przychodzi towar na magazyn to dla każdego towaru na FZ jest zakładana nowa karta (w której jest podana ilość i cena za jaką towar został zakupiony) i następnie przy sprzedaży w takiej kolejności ten towar jest ściągany z tych kart. Jeśli wybierzemy opcję karty tylko niezerowe to na inwentaryzacji pojawią sie tylko te towary, których stan na magazynie jest większy od zera. Trzeba jednak mieć na uwadze (!), że jeżeli okaże się, że jakiś towar w programie ma stan 0, a na półce znajdziemy pewną jego ilość to nie będzie można tego wpisać do inwentaryzacji. Dlatego zalecamy wybierania zawsze drugiej opcji karty wszystkie! Jeśli wybierzemy opcję karty wszystkie to na inwentaryzacji pojawi sie cały asortyment, bez względu czy towar jest na stanie czy go nie.

Ostanie pole pokazuje nam (nie możemy tam nic zmieniać) ile w sumie kart magazynowych jest do przeliczenia. Wszystkie ustawienia inwentaryzacji potwierdzamy klikając przycisk, a następnie jeszcze raz potwierdzając przyciskiem w oknie: 11.2 Uzupełnianie/edytowanie inwentaryzacji W celu uzupełnienia (lub edytowania) inwentaryzacji, najpierw zaznaczamy go na liście w karcie Dokumenty Inwentaryzacyjne, a następnie klikamy przycisk otworzy nam się nowe okno Szczegóły inwentaryzacji. (Edytuj), dzięki czemu W panelu Dane nagłówka możemy sprawdzić takie dane inwentaryzacji jak: jaki ma ona numer (pole Numer); jakiego magazynu dotyczy (pole Magazyn); który pracownik ją utworzył i kiedy (pole Utworzył); jaki ma ona status (pole Status). W tabeli poniżej widzimy już pełną listę towarów z magazynu, w której każdy towar ma: przypisaną liczbę porządkową (w kolumnie L.p.), swój indeks (w kolumnie Indeks), swoją pełną nazwę (w kolumnie Nazwa), swój adres magazynowy (w kolumnie Adres), ile jest danego towaru księgowo /w jakiej ilości widzi go program (w kolumnie Ile KS) oraz ostatnie pole, w którym to będziemy wpisywać ile faktycznie jest danego towaru magazynie (w kolumnie Ile INW).

Po zaznaczeniu jakiegoś towaru w tabeli możemy zobaczyć dodatkowe dane na jego temat poprzez kliknięcie przycisku (dzięki czemu otworzy nam się okno Pozycja inwentaryzacji; okno to zamykamy przyciskiem ). Następnie po kolei dla każdego towaru w ostatnim polu (w kolumnie ile INW) wpisujemy ile jest rzeczywiście danego towaru na stanie. Możemy sobie usprawnić to zadanie, najpierw klikając przycisk ->, który przeniesie nam ilości z kolumny KS do kolumny INW (pamiętajmy! z KS do INW, a nie na odwrót), dzięki czemu następnie pozostanie nam tylko pozmieniać te ilości INW towarów, których stan na magazynie się nie zgadza. Przycisk -> klikamy wtedy gdy chcemy przeliczyć to co już wpisaliśmy i móc zrobić wydruki różnic lub podsumowania przed potwierdzeniem inwentaryzacji. Przycisk na razie formularz. klikamy wtedy gdy chcemy zapisać to co dotychczas wpisaliśmy i zamknąć 11.2.1 Wydruki Jeśli chcemy zrobić wydruk dla magazynierów, na którym będą mieli listę towarów do sprawdzenia wraz z ich indeksem, nazwą, adresem magazynowym i stanem księgowym, w takim celu klikamy przycisk [Drukuj] (w oknie Szczegóły inwentaryzacji) -> Dla magazynierów, a następnie dodatkowo wybieramy według czego chcemy posortować listę towarów:,

Jeśli natomiast wpisaliśmy jakieś stany INW towarów w oknie Szczegóły inwentaryzacji (nie muszą być wszystkie) i chcemy już dla nich zrobić wydruki, to najpierw przeliczamy je klikając w przycisk -> (jeśli tego nie zrobimy to wydruk nie uwzględni zmian, które wprowadziliśmy), a następnie wybieramy jaki wydruk chcemy: jeżeli chcemy zrobić wydruk samych różnic, czyli tylko tych towarów, który stan KS nie zgadza się ze stanem INW, wtedy klikamy przycisk [Drukuj] (w oknie Szczegóły inwentaryzacji) -> Różnice, a w następnej kolejności dodatkowo wybieramy według czego chcemy je posortować: jeżeli chcemy zrobić ogólny wydruk podsumowujący, wtedy klikamy przycisk [Drukuj] (w oknie Szczegóły inwentaryzacji) -> Podsumowanie, a następnie wybieramy czy chcemy wydruk Podstawowy czy Rozszerzony:

W oknie Podglądu wydruku od wszystkich rodzajów wydruków (czy dla magazynierów czy różnic czy podsumowania) możemy zobaczyć jak będzie wyglądał dany wydruk oraz możemy skorzystać z dwóch głównych opcji: jeżeli chcemy eksportować dany wydruk do pliku, klikamy przycisk (Export Report), a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy gdzie chcemy zapisać ten plik, pod jaką nazwą oraz w jakim typie plików (w polu Zapisz jako typ możemy wybrać zapis do takich formatów jak m.in. Exel *.xls, czy *.pdf) i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz; jeżeli chcemy wydrukować dany wydruk, klikamy przycisk (Print Report), a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy na jakiej drukarce chcemy to wydrukować i zatwierdzamy przyciskiem OK. Wszystkie wydruki możemy dokonywać (w ten sam sposób) również po potwierdzeniu inwentaryzacji. 11.3 Potwierdzanie/usuwanie inwentaryzacji W celu potwierdzenia wybranej inwentaryzacji, ponowie wchodzimy w jej okno Szczegóły Inwentaryzacji (poprzez przycisk Edytuj w karcie Dokumenty inwentaryzacyjne), a następnie klikamy przycisk i w oknie, które nam się wyświetliło ponownie potwierdzamy ten wybór klikając przycisk :

Po potwierdzeniu inwentaryzacji nie będziemy mogli w niej już nic zmieniać, jedynie robić dla niej wydruki (patrz punkt 2.1). W przypadku jeśli na początku inwentaryzacji NIE wybraliśmy opcji niektóre pole w kolumnie Ile NWN zostawiliśmy puste, w takim wypadku po kliknięciu a przycisku wyświetli nam się okno: W tym oknie będziemy musieli zdecydować co chcemy zrobić z towarami, których pole Ile INW zostawiliśmy nieuzupełnione. Do wyboru mamy: usuń towar ze stanu stan towaru po zakończeniu inwentaryzacji będzie wynosił zero; pozostaw towar bez zmian - stan towaru po zakończeniu inwentaryzacji pozostanie bez zmian. Po wybraniu jednej z powyższych opcji, zatwierdzamy wybór kliknięciem przycisku i w następnym oknie ponownie potwierdzamy klikając przycisk. Jeżeli chcemy usunąć wybraną inwentaryzację (nie da się usunąć już potwierdzonej inwentaryzacji), w tym celu klikamy przycisk (Usuń) i następnie ponownie potwierdzamy klikając przycisk w oknie:

12. Raporty Dostęp do listy raportów otrzymujemy wybierając z paska menu: Raporty -> Lista raportów. 12.1 Lista raportów W programie mamy dostęp do takich raportów jak: Raport sprzedaży towarów i usług Raport wykonanych prac przez mechanika Badania okresowe (raport na podstawie pojazdów z naszej kartoteki, którym zbliża się termin badania technicznego) Raport sprzedaży w cenach zakupu Raport sprzedaży w cenach sprzedaży Raport zakupu w cenach zakupu Raport sprzedaży w cenach sprzedaży Raport MIN-MAX (raport pokazuje wszystkie towary z ustawiony min/max, ile jest ich dostępnych, ile jest na zapasie i ile trzeba zamówić) Raport zapasów magazynowych (raport pokazuje stan kartoteki towarowej na wybrany dzień) Raport ruchów pozycji magazynowych Raport sprzedaży po zleceniach/zamówieniach Raport dokumentów magazynowych Roboty w toku (zlecenia w toku) Zamówienia w toku Nierozliczone rachunki (zobowiązania oraz należności wobec dostawców i odbiorców) Najlepsi kontrahenci Ala 2000 (tworzy raport do pliku z wszystkich rodzajów rachunków, z wszystkich magazynów, dla tego programu dla firm prowadzących podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub Ewidencję Przychodów) Symfonia (tworzy raport do pliku z wszystkich rodzajów rachunków, z wszystkich magazynów, dla tego programu dla firm prowadzących podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub Ewidencję Przychodów w ustawieniach tego raportu będziemy mieli link do instrukcji jak przygotować Symfonię do importu dokumentów) PCBiznes (tworzy raport do pliku dla tego programu finansowo-księgowego firmy Stream Soft)

12.2 Parametry/ustawienia raportów Po wybraniu raportu w zakładce Lista raportów (trzeba na niego dwa razy kliknąć lewym przyciskiem myszki) otworzy nam się okno Dodatkowe parametry raportu. Okno to będzie się składać z niektórych paneli wymienionych poniżej. Rodzaj panelu Opis panelu Ustawiamy jakiego okresu ma dotyczyć raport. Możemy sami ustawiać okres wybierając opcję z przedziału, a następnie z dwóch pozostałych pól, albo wybierając jedną z dostępnych opcji w pierwszym polu, np. bieżący miesiąc lub bieżący tydzień lub ubiegły rok. Ustawiamy jakiego magazynu ma dotyczyć raport. Zaznaczając opcję wybrany, w polu obok wybieramy magazyn, który nas interesuje. Albo korzystając z opcji drugiej wybieramy wszystkie magazyny. Ustawiamy jaki ma być wynik raportu. Czy ma on się pojawić w poglądzie wydruku (opcja raport na ekran) czy jako plik do zapisania (opcja raport do pliku) czy jako zamówienie do dostawcy. Ustawiamy jakiego pracownika ma dotyczyć raport. Zaznaczając opcję wybrany, w polu obok wybieramy pracownika (klikamy przycisk i w kartotece pracowników wybieramy pracownika, potwierdzając wybór przyciskiem OK ). Albo korzystając z drugiej opcji wybieramy wszystkich pracowników. Ustawiamy czy raport ma dotyczyć towarów i usług czy tylko towarów czy tyko usług.

Ustawiamy jakiego kontrahenta ma dotyczyć raport. Zaznaczając opcję wybrany, w polu obok wybieramy kontrahenta (klikamy przycisk i w kartotece kontrahentów wybieramy kontrahenta, potwierdzając wybór przyciskiem OK ). Zaznaczając opcję nazwa, w polu obok wybieramy od czego ma się rozpoczynać nazwa lub co ma zawierać i w trzecim polu wpisujemy część nazwy. Podobnie postępujemy z opcją NIP. Zaznaczając opcję wszyscy, raport będzie dotyczył wszystkich kontrahentów. Ustawiamy jakiego statusu rozliczenia ma dotyczyć raport. Zaznaczając opcję wybrany, w polu obok wybieramy status: rozliczone lub nierozliczone. Albo korzystając z drugiej opcji wybieramy wszystkie. Ustawiamy jakiego rodzaju rachunków sprzedażowych ma dotyczyć raport. Zaznaczając opcję wybrany, w polu obok wybieramy jeden rodzaj rachunku. Albo korzystając z drugiej opcji wybieramy wszystkie rodzaje rachunków. Ustawiamy jakiego rodzaju rachunków zakupowego ma dotyczyć raport. Zaznaczając opcję wybrany, w polu obok wybieramy jeden rodzaj rachunku. Albo korzystając z drugiej opcji wybieramy wszystkie rodzaje rachunków.

Ustawiamy jakiego rodzaju dokumentu magazynowego ma dotyczyć raport. Zaznaczając opcję wybrany, w polu obok wybieramy jeden rodzaj dokumentu. Albo korzystając z drugiej opcji wybieramy wszystkie. Panel ten jest tylko dostępny przy raporcie o zapasach magazynowych. Ustalamy jakie ceny (zakupu czy sprzedaży) mają być wyświetlane na raporcie. Panel ten jest tylko dostępny przy raporcie o zapasach magazynowych. Ustalamy jakiego dnia ma dotyczyć raport. Panel ten jest tylko dostępny przy raporcie o nierozliczonych rachunkach. Ustalamy dodatkowe opcje raportu dotyczącego nierozliczonych rachunków. Panel ten jest tylko dostępny przy raporcie o nierozliczonych rachunkach. Ustalamy jak ma posortować pozycje na raporcie: czy po kontrahentach czy po datach płatności. Wszystkie parametry raportu potwierdzamy przyciskiem OK (u dołu okna)! Jeśli chcemy wycofać raport klikamy przycisk Anuluj.

Przykładowe uzupełnione okno o raporcie sprzedaży w cenach sprzedaży: 12.3 Drukowanie/zapis do pliku raportów Po zatwierdzeniu parametrów raportu, to co nam się wyświetli zależy od tego co wybraliśmy w panelu Dodatkowe opcje:

Raport na ekran W przypadku jeśli zaznaczyliśmy tą opcję wyświetli nam się okno Podgląd wydruku, w którym możemy skorzystać z dwóch głównych opcji: jeżeli chcemy eksportować dany wydruk do pliku, klikamy przycisk (Export Report), a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy gdzie chcemy zapisać ten plik, pod jaką nazwą oraz w jakim typie plików (w polu Zapisz jako typ możemy wybrać zapis do takich formatów jak m.in. Exel *.xls, czy *.pdf) i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz; jeżeli chcemy wydrukować dany wydruk, klikamy przycisk (Print Report), a następnie w oknie, które nam się wyświetli wybieramy na jakiej drukarce chcemy to wydrukować i zatwierdzamy przyciskiem OK.

Raport do pliku W przypadku jeśli wybraliśmy tą opcję wyświetli nam się okno Zapisywanie jako. W oknie tym wybieramy gdzie chcemy zapisać ten plik, następnie wpisujemy nazwę pliku (w polu Nazwa pliku) oraz możemy zmienić typ pliku (w polu Zapisz jako typ). Zapis raportu do pliku potwierdzamy przyciskiem. Zamówienie do dostawcy W przypadku tej opcji (jest ona dostępna przy raportach MIN/MAX) wyświetli nam się komunikat o stworzeniu nowego zamówienia (okno to zamykamy przyciskiem ), następnie wyświetli nam się komunikat o tym ile pozycji dodano do tego zamówienia (na podstawie MIN/MAX) i na sam koniec wyświetli nam się okno Zamówienie do dostawcy patrz punkt 10.5. Zamówienie to możemy od razu eksportować (do IC Katalogu, a z IC Katalogu do Inter Cars u) przycisk ; albo na razie zamknąć (zamówienie to będzie dostępne na głównej liście w zakładce Zamówienia do dostawców) przycisk.

13. Porady techniczne 13.1 Aktualizowanie programu przy zainstalowanym programie antywirusowym avast W przypadku gdy mamy zainstalowany program antywirusowy avast z włączoną opcją AutoSandbox, a chcemy zaktualizować program IC Sklep plikiem Update.exe (pobieranym ze strony IC Sklepu) to może nam wyświetlić się taki komunikat: Plik Update.exe rzecz jasna nie stanowi żadnego zagrożenia dla naszego komputera, dlatego w panelu MOŻLIWE DZIAŁANIA z rozwijanej listy (otwieranej przyciskiem ) wybieramy opcję Otwieraj normalnie, jak również zaznaczamy poniższą opcję Pamiętaj moją odpowiedź dla tego programu dzięki czemu przy kolejnych aktualizacjach powyższe okno nie będzie nam się już pojawiało.

Nasz wybór potwierdzamy przyciskiem dzięki czemu otworzy nam się okno Instalator programu IC_Sklep, w którym klikając przycisk programu. przechodzimy do aktualizacji