Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I kwartał 2017 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I kwartał 2017 r. Prezentacja Zarządu dla Inwestorów 24 kwietnia 2017 roku

Podsumowanie istotnych osiągnięć w I kwartale 2017 roku 60,2 mln zł skorygowany zysk netto w 1Q 2017 r. Wynik netto skorygowany o składkę na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji utrzymał trend wzrostowy i wyniósł 60,2 mln zł co oznacza przyrost o 7% q/q 4,0% NIM w 1Q 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 roku Grupa utrzymała marżę odsetkową aktywów na poziomie nie mniejszym niż 4,0% 18,2 tys. nowych rachunków w 1Q 2017 r. W 1Q 2017 r. Bank pozyskał ponad 5 tys. nowych kredytobiorców oraz sprzedał 18,2 tys. nowych rachunków, co dla rachunków stanowi wzrost o 23,9% w porównaniu do 4Q 2016 r. 2,4 mld zł sprzedaż w 1Q 2017 r. Wysoka sprzedaż produktów kredytowych ponad 2,4 mld zł sprzedanych produktów w 1Q 2017 r. przy rekordowej sprzedaży leasingu (1 231 mln zł w 1Q 2017r. wobec 957 mln zł w 4Q 2016r.) 14,4% CAR na dzień 31.03.2017 r. Sprzedaż Getback Grupa wykazuje odpowiedni poziom wskaźników kapitałowych: CAR 14,4%, Tier 1 12,1%. Zgodnie z zaleceniem KNF cały zysk 2016 roku został przeznaczony na kapitał zapasowy Dnia 24 marca Grupa otrzymała środki z tytułu II transzy odroczonej płatności ze sprzedaży GetBack w kwocie 310 mln zł plus należne odsetki 2

Agenda Podsumowanie wyników I kwartału 2017 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż Analiza wyników finansowych za I kwartał 2017 Struktura wyniku finansowego Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące segmentów Grupy Załączniki Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank 3

Podstawowe dane finansowe i wskaźniki w mln PLN Q1 2017 Q1 2016 Zmiana % Q1 2017 Q4 2016 Zmiana q/q % Wynik z tytułu odsetek 185,2 130,1 42,3% 185,2 182,7 1,3% Wynik z tytułu prowizji 103,7 85,4 21,4% 103,7 89,1 16,4% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących -61,8-53,6 15,4% -61,8-44,7 38,3% Koszty działania, w tym: -152,7-130,0 17,5% -152,7-131,6 16,0% - podatek od aktywów *) -15,2-7,6 101,3% -15,2-13,5 12,8% - koszty "resolution fee" **) -9,0-100,0% -9,0 - - Zysk netto 51,2 61,1-16,3% 51,2 56,2-9,0% Zysk netto bez dodatkowych obciążeń z tytułu nadzoru 60,2 61,1-1,6% 60,2 56,2 7,0% Zysk netto z działalności kontynuowanej (dane porównawcze i bez dodatkowych obciążeń nadzoru) 60,2 28,5 111,2% 60,2 60,6-0,7% w mln PLN 31.03.2017 31.12.2016 Zmiana % Należności od klientów 15 149,2 14 596,2 3,8% Zobowiązania wobec klientów 17 890,3 17 718,6 1,0% Kapitały własne 2 519,4 2 457,4 2,5% Suma bilansowa 22 277,5 21 516,7 3,5% * podatek od aktywów płacony jest od 02.2016r. **Rezerwa na koszty składki na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji rozpoznana w 1Q 2017 Wskaźniki Q1 2017 Q1 2016 Zmiana % Q1 2017 Q4 2016 Zmiana q/q % NIM 4,0% 3,6% 0,4 p.p. 4,0% 4,2% -0,2 p.p. % wyniku z tytułu prowizji w wyniku operacyjnym 38,0% 39,8% -1,9 p.p. 38,0% 35,5% 2,5 p.p. C/I Grupa 55,9% 60,7% -4,7 p.p. 55,9% 52,4% 3,5 p.p. C/I Grupa skorygowany *) 47,0% 57,1% -10,1 p.p. 47,0% 46,2% 0,8 p.p. CoR (bez skupionych wierzytelności) 1,8% 1,9% 0 p.p. 1,8% 1,5% 0,3 p.p. ROAA 0,9% 1,3% -0,4 p.p. 0,9% 1,1% -0,2 p.p. ROAA skorygowany*) 1,4% 1,5% -0,1 p.p. 1,4% 1,4% -0,1 p.p. ROAE 8,2% 11,8% -3,6 p.p. 8,2% 10,0% -1,7 p.p. ROAE skorygowany *) 12,1% 13,3% -1,2 p.p. 12,1% 12,5% -0,4 p.p. L/D ratio (Grupa) 84,7% 84,4% 0,3 p.p. 84,7% 82,4% 2,3 p.p. NPL (wg DPD90+) 8,9% 9,1% -0,1 p.p. 8,9% 8,8% 0,1 p.p. NPL coverage (wg DPD 90+) 52,3% 55,8% -3,5 p.p. 52,3% 51,1% 1,2 p.p. CAR (Bank) 16,1% 15,0% 1,1 p.p. 16,1% 13,6% 2,5 p.p. Tier 1 (Bank) 13,9% 12,4% 1,5 p.p. 13,9% 11,5% 2,4 p.p. CAR (Grupa) 14,4% 13,8% 0,6 p.p. 14,4% 14,4% 0 p.p. Tier 1 (Grupa) 12,1% 10,3% 1,8 p.p. 12,1% 12,0% 0,1 p.p. * Wyłączono koszt podatku od aktywów i koszty "resolution fee" 4

Sprzedaż kredytowa i baza klientów Klienci lokujący środki w Idea Bank 350 000 15% 6% 2000 300 000 1800 250 000 1 505 1 368 1600 200 000 1400 150 000 1200 100 000 50 000 0 800 247 736 285 343 303 589 Q1 2016 Q4 2016 Q1 2017 Liczba klientów lokujących środki na rachunkach bieżących (lewa oś) Saldo środków na rachunkach bieżących (w mln zł) (prawa oś) 1000 800 600 Po I kwartale 2017 roku Grupa przekroczyła liczbę 300 tysięcy aktywnych rachunków utrzymując dodatkowo wzrost sprzedaży kredytowej na poziomie 11% q/q. 5

Agenda Podsumowanie wyników I kwartału 2017 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż Analiza wyników finansowych za I kwartał 2017 Struktura wyniku finansowego Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące segmentów Grupy Załączniki Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank 6

Dynamika dochodów i kosztów Grupy Struktura kosztów działania Grupy C/I* 57,1% 46,2% 46,6% Q1 2017 /Q4 2016 Q1 2017 /Q1 2016 14,3 7,0 11,6 23,1 9,2 30,6 8,1 11,1 33% -12% 115% 16% Koszty regulacyjne** Pozostałe 13,1 37,1 35,1 40,5-15% -5% Amortyzacja 16% 9% Usługi obce 60,0 51,1 62,3 22% 4% Świadczenia pracownicze Q1 2016 Q4 2016 Q1 2017 *skorygowany o koszt podatku od aktywów i "resolution fee" ** podatek od aktywów oraz opłaty na rzecz BFG i KNF 7

Wynik prowizyjny Grupy Struktura wyniku prowizyjnego Grupy 8

Struktura portfela kredytowego i koszt ryzyka Jakość portfela kredytowego i leasingowego Bilans % udziału w portfelu kredytowym średnie LTV (%) 4 Q1 2017 średnia zapadalność (w miesiącach) NPL 1 ratio (%) NPL 1 coverage ratio (%) NPL 1 ratio (%) Q4 2016 NPL 1 coverage ratio (%) kredyty inwestycyjne 26% 61% 110 10,7% 18,2% 9,7% 17,1% kredyty operacyjne 27% n/a 3 56 13,6% 53,0% 13,1% 54,2% kredyty samochodowe 2% 90% 59 10,6% 77,3% 8,5% 77,9% należności leasingowe 2 41% 92% 49 4,7% 73,2% 4,6% 74,7% należności faktoringowe 2% 37% 3 9,4% 28,5% 8,6% 35,8% Skupione wierzytelności 2% n/a n/a n/a n/a n/a n/a Razem 100,0% 78,9% 66 8,9% 52,3% 8,8% 51,1% 1) wg DPD 90+, 2) łącznie z pożyczkami leasingowymi, 3) 43% portfela kredytów operacyjnych posiada zabezpieczenie w postaci gwarancji PLD (gwarancją obejmowane jest 60% ekspozycji kredytowej), 4) dot. kredytów zabezpieczonych (zabezpieczenie w formie hipoteki na nieruchomości, zastawu na ruchomości, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub cesji wierzytelności z kontraktu) *DPD90+ wg. salda kapitału pozostałego do spłaty *DPD90+ wg. salda kapitału pozostałego do spłaty 9

Struktura finansowania i koszt finansowania Struktura depozytów w g długości trw ania Q1 2016 Q4 2016 Q1 2017 Poniżej 3 miesięcy 10,3% 15,2% 13,4% 3-6 miesięcy 37,3% 35,8% 32,3% 6-12 miesięcy 28,5% 17,1% 24,5% Powyżej roku 23,9% 31,9% 29,8% W ujęciu rocznym Grupa obniżyła kosz finansowania o 0,54 p.p., tj o 74% Sald osadu na rachunkach bieżących wzrosło q/q o 10 % 10

Pozycja płynnościowa i wskaźniki kapitałowe Współczynnik wypłacalności i kapitał Tier 1 (Grupa) Wskaźniki płynnościowe RWA Porównanie wskaźników Banku i Grupy Adekw atność kapitałow a Idea Bank Grupa Idea Bank 31.03.2017 31.12.2016 CAR 16,1% 13,6% TIER 1 13,9% 11,5% CAR 14,4% 14,4% TIER 1 12,1% 12,0% Kapitałochłonność Kredyty: RWA Kapitałochłonność Inwestycyjne 48,2% 3,9% Operacyjne 51,3% 4,1% Leasing 58,4% 4,7% Razem 57,2% 4,4% Średni okres zapadalności portfela: 57 miesięcy Średnia waga ryzyka portfela: 57,2% 11

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ Segment leasingowy i faktoringowy Struktura sprzedaży ROE = 19,9% ROA = 0,7% C/I = 58,4% Wartość portfela: PLN 5 177m 17% 2% 4% 2% 48% Wynik odsetkowy: PLN 11,7m NPL ratio = 4,7% Wynik netto: PLN 9,6 m 17% samochody ciężarowe samochody osobowe masyzny i urządzenia maszyny budowlane medycyna i technologie inne ROE = 38,1% ROA = 4,1% Wynik prowizyjny: PLN 22,1m C/I = 42,4% NPL ratio = 9,4% Wartość sfinansowanych faktur w 2017 roku: PLN 581m Wynik netto: PLN 5,8 m 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 6 406 6 903 Liczba klientów IM 7 853 7 541 7 087 6 828 6 693 Liczba klientów IM Liczba pozostałych klientów PZF 230 000 200 000 170 000 140 000 110 000 80 000 50 000 20 000-10 000 FAKTURY NOWE FINANSOWANIA 2017 VS. 2016 (UJĘCIE MIESIĘCZNE) 30 000 27 000 24 000 21 000 18 000 15 000 12 000 9 000 6 000 3 000 0 4 500 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017* * Brak danych z Polskiego Związku Faktorów na Q1 2017 Wartość sfinansowanych fv 2016 Wartość sfinansowanych fv 2017 Ilość sfinansowanych fv 2016 Ilość sfinansowanych fv 2017 Pośrednictwo kredytowe Tax Care (mln zł) i abonamenty księgowe (tys. szt.) ROE = 13,0% ROA = 8,9% Wolumen sprzedaży kredytowej: PLN 175m Ilość abonamentów księgowych: 21 955 szt. Wynik prowizyjny: PLN 27,8m Przychody abonamentowe 25,2m Wynik netto: PLN 3,8 m 12

Agenda Podsumowanie wyników I kwartału 2017 w Grupie Idea Bank Główne dane finansowe i wskaźniki Sprzedaż Analiza wyników finansowych za I kwartał 2017 Struktura wyniku finansowego Struktura aktywów kredytowych z odpisami i kosztem ryzyka Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kluczowe informacje finansowe dotyczące segmentów Grupy Załączniki Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank 13

Załącznik 1 - Rachunek wyników Grupy Kapitałowej Idea Bank 01.01.2017-31.03.2017 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2016-31.03.2016 Działalność kontynuow ana (niebadane) tys. PLN (niebadane dane przekształcone) tys. PLN (niebadane dane nieprzekształcone) tys. PLN I. Przychody z tytułu odsetek 278 964 225 761 225 787 II. Koszty z tytułu odsetek -93 811-95 619-95 619 III. Wynik z tytułu odsetek 185 153 130 142 130 168 IV. Przychody z tytułu prow izji i opłat 135 155 117 674 117 674 V. Koszty z tytułu prow izji i opłat -31 485-32 305-32 305 VI. Wynik z tytułu prow izji i opłat 103 670 85 369 85 369 VII. Przychody z tytułu dyw idend 1 073 0 0 VIII. Wynik na instrumentach finansow ych w ycenianych do w artości godziw ej -11 052-2 229-2 229 IX. Wynik z pozycji w ymiany 1 837 1 340 1 340 X. Inne przychody operacyjne 2 098 6 468 6 469 XI. Inne koszty operacyjne -9 699-6 825-9 197 XII. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -15 743-1 246-3 617 XIII. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty w artości kredytów, aaaapożyczek, należności leasingow ych -61 815-53 569-55 965 XIV. Ogólne koszty administracyjne -152 706-129 992-129 992 XV. Wynik z działalności operacyjnej 58 559 30 704 25 963 XVI. Udział w zyskach (stratach) jednostek stow arzyszonych 8 678 193 193 XVII. Zysk (strata) brutto 67 237 30 897 26 156 XVIII. Podatek dochodow y -16 083-2 417-2 558 XIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuow anej 51 154 28 480 23 598 XX Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 32 656 37 538 XXI Razem zysk (strata) netto 51 154 61 136 61 136 1. Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 51 154 61 024 61 024 - z działalności kontynuow anej 51 154 28 480 23 598 - z działalności zaniechanej 0 32 544 37 426 2. Przypisane udziałow com niekontrolującym 0 112 112 - z działalności zaniechanej 0 112 112 Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych w okresie 78 401 981 78 401 981 78 401 981 Zysk podstaw ow y przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 0,65 0,42 0,30 Zysk rozw odniony przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 0,65 0,42 0,30 14

Załącznik 2 - Bilans Grupy Kapitałowej Idea Bank 31.03.2017 31.12.2016 AKTYWA (niebadane) tys. PLN tys. PLN Kasa, środki w Banku Centralnym 580 006 129 719 Należności od banków i instytucji finansow ych 262 703 290 022 Pochodne instrumenty zabezpieczające 19 797 1 075 Pochodne instrumenty finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y 97 255 46 693 Należności od klientów : 11 297 554 10 886 070 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 11 284 504 10 873 269 Aktyw a finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y 13 050 12 801 Należności z tytułu leasingu finansow ego 3 851 688 3 710 107 Pozostałe pożyczki i należności 77 127 91 794 Instrumenty finansow e dostępne do sprzedaży 3 580 324 3 681 015 Inw estycje w jednostki stow arzyszone 376 246 367 568 Wartości niematerialne 670 847 665 168 Rzeczow e aktyw a trw ałe 168 060 155 392 Nieruchomości inw estycyjne 62 577 66 011 Aktyw a trw ałe sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaży 1 015 845 Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego 511 823 519 112 - Aktyw a dotyczące bieżącego podatku dochodow ego 7 519 0 - Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 504 304 519 112 Inne aktyw a 720 453 906 135 SUMA AKTYWÓW 22 277 475 21 516 726 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobow iązania Zobow iązania w obec innych banków i instytucji finansow ych 902 103 409 086 Pochodne instrumenty zabezpieczające 4 629 71 745 Pochodne instrumenty finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y 1 685 5 180 Zobow iązania finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y 2 204 002 2 126 240 Zobow iązania w obec klientów 15 686 312 15 592 328 Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych 477 856 482 101 Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych 2 846 13 917 Pozostałe zobow iązania 461 384 349 908 Rezerw y z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 8 844 379 Rezerw y 8 369 8 465 SUMA ZOBOWIĄZAŃ 19 758 030 19 059 349 Kapitał w łasny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 2 519 445 2 457 377 Kapitał zakładow y 156 804 156 804 Niepodzielony w ynik finansow y -187 872 35 920 Zysk (strata) netto 51 154 440 851 Pozostałe kapitały 2 499 359 1 823 802 Kapitał w łasny ogółem 2 519 445 2 457 377 SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 22 277 475 21 516 726 15

Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej jako Prezentacja ) została przygotowana przez Idea Bank S.A. (dalej jako Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i przeznaczona jest dla klientów, inwestorów, akcjonariuszy Spółki oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być ona traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy też zachęta do składania ofert nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja albo porada do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych lub innych papierów wartościowych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Co do zasady, Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka ani osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Spółce. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa. Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej Prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 16

Dziękujemy