roku Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 Flex.CRM (contact relation management) System do zarządzania kontaktami Co to jest CRM? Flex.CRM jest zintegrowanym z systemem Flex Dms modułem umożliwiającym rejestrację, zarządzanie i analizę wszystkich zdarzeń z klientami, przygotowanie ofert i akcji marketingowych dla klientów. Jak korzystć z CRM? Jaka jest funkcjonalność programu? Najważniejszym zadaniem CRM jest gromadzenie, a następnie analiza historii zawierającej różnego rodzaju zdarzenia z klientami. Dotyczą one zarówno kontaktów z klientami, jak również działań handlowych i marketingowych. CRM możliwia planowanie działań i prac pracowników w postaci list i kalendarzy Rezultatem logowania będzie poniższe okno z menu głównym programu.
Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 roku W celu zarejestrowania dowolnego zdarzenia z klientem, należy wybrać opcję : Za pomocą 1. Foldery salonu tej funkcji można utworzyć własny folder, który będzie zawierał informacje na temat konkretnych zdarzeń związanych z klientami. Po wypełnieniu kolejnych pól : Lokalizacja, Marka, Źródło pozyskania i wybrania na końcu Zapisz można dodać nowego kontrahenta lub przypisać już istniejacego z bazy. W tym celu nalezy wybrać opcję Przypisz kontrahenta i na pytanie Czy kontynuować odpowiedzieć Tak.
roku Rezultat : Pojawi się okno, w którego górne menu zawiera m.in. opcje : Dodaj kontrahenta DMS, Dodaj kontrahenta Zgody Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 W celu wybrania kontrahenta z istniejącej w Flex Dms bazy wybieramy Dodaj kontrahenta DMS Pojawi się lista z wyborem. W celu dopisania nowego kontrahenta, to analogicznie należy wybrać opcję Dodaj kontrahenta.
Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 roku Po wykonaniu w/w kroków możliwe będzie zaplanowanie kolejnych zdarzeń widocznych po lewej stronie menu : 1.1. Zaplanuj jazde DEMO Rezultat : Pojawi się okno z listą modeli samochodu do wyboru.
Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 roku Po wybraniu modelu samochodu pojawi się kalendarz, w którym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy można zaplanować termin jazdy testowej wybranym wcześniej samochodem. Kolejnym zdarzeniem jest stworzenie nowej oferty dla klienta, dostępnej z pozycji: 1.2 Stwórz ofertę
Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 roku Po wybraniu opcji Dodaj pojawi się ekran o nazwie Pozycja samochodowa oferty do uzupełnienia podstawowych informacji. Po wybraniu opcji Zapisz można wykonać wydruk oferty - Wydruk oferty.
roku Wskazówka Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 Niektóre "opcje wyboru" zawierają listy wyboru. Jeśli pole jest obowiązkowe, to należy wybrać jedną z dostępnych wartości z listy. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba edycji zapisanej wcześniej oferty, należy wybrać kolejno : Foldery salonu i wybrać pozycję o konkretnej nazwie folderu. Po prawej stronie pojawi sie zakładka Oferty z listą ofert.
roku 2. Kontrahenci CRM Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 Funkcja zarządzania informacjami o kontrahentach umożliwia wprowadzanie danych, ich modyfikację, zaawansowane wyszukiwanie i przeglądanie informacji. Podczas korzystania z funkcji wyszukiwania, można od razu zobaczyć listę wszystkich kontrahentów dostępnych z bazy, które odpowiadają określonym kryteriom wyszukiwania lub wg własnych zdefiniowanych filtrów, dostępnych w pierszej pozycji okna poniżej nagłówków pozycji. Wskazówka Wygodnym sposobem pozwalającym szybkie wyszukiwanie jest wykorzystanie operatora % z ciagiem znaków np. xxx w okienku służącym do definicji własnych filtrów. Pozwala on na znajdowanie wszystkich pozycji zawierających ciąg znaków xxx
Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 roku Za pomocą funkcji Dodaj do koszyka możliwe jest tworzenie grup osób kontaktowych, wykorzystywanych nastepnie w celach marketingowych. Po zatwierdzeniu tej operacji wybrani kontrahenci zostaną przepisani do koszyka i dostepni w opcji Koszyk wybrańców.
roku 3. Administracja Profesjonalne rozwiązania programistyczne od 1995 Słowniki wykorzystywane w danych kontrahentów mogą być definiowane przez użytkowników systemu. Dostępne są funkcje pozwalające stworzenie danych o użytkownikch, markach i modelach samochodów itp.. Dla niektórych danych dostępne jest również importowanie / eksportowanie opcja Importuj z excela/ Kopiuj do schowka.