MARKETVIEW Warszawski Rynek Biurowy, 1 kwartał 215 r. Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 2% do końca 217 r. Zasób biur 4,5 MLN MKW. Pustostany 13,% Poziom najmu (1 kw.215) 168.3 MKW. Absorpcja (1 kw.215) 62.3 MKW. *Strzałki wskazują kierunek zmiany wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Powierzchnia biurowa w Warszawie 4.45. ISTNIEJĄCE (MKW.) 684. W BUDOWIE W 42 OBIEKTACH (MKW.) 227. PLANOWANE, PRZEWIDYWANE DO UKOŃCZENIA DO KOŃCA 217 R. (MKW.) AKTUALNOŚCI: Poziom najmu i absorpcji w 1 kw. 215 r. wskazuje na utrzymujący się wysoki popyt na powierzchnię biurową. Podsumowanie Zasób powierzchni biurowej 4.45. mkw. Duża ilość powierzchni biurowej w Centrum planowana do ukończenia w 216 r., szczególnie w pobliżu nowo otwartej linii metra. Pomimo spadku współczynnika pustostanów w 1 kw. 215 r., liczonego kwartał do kwartału, prognozowany jest jego wzrost w najbliższym czasie. Nowa podaż w 1 kw. 215 r. Prognozowana podaż w 215 r. W budowie 59.2 mkw. 356.1 mkw. 683.6 mkw. Spodziewany jest lekki spadek stawek czynszowych w okresie 215-216. Pustostany 13.% Utrzymujący się wysoki poziom powierzchni biurowej w budowie. Poziom najmu w 214 r. 612.4 mkw. 1 kw. 215 CBRE Research 215 CBRE Sp. z o.o. 1
WYSOKA PODAŻ POWIERZCHNI W CENTRUM MIASTA Podaż nowej powierzchni biurowej w Warszawie Od początku 215 r. oddano do użytkowania blisko 6. mkw. powierzchni biurowej w 8 obiektach. Centrum Centrum - planowane Poza Centrum Poza Centrum - planowane Obecnie w Warszawie budowane jest 684. mkw. biur. 4% tej powierzchni znajduje się w Centrum, co przekłada się na wysoki poziom konkurencji na tym obszarze. Najemcy znacznie chętniej decydują się na ukończone projekty. Zaledwie 2% powierzchni w budowie jest objęte umowami przednajmu. Nowa powierzchnia jest silnie skoncentrowana w dużych budynkach. 1 największych budowanych obiektów odpowiada za ponad 5% powierzchni w budowie. 5 5 45 45 4 4 35 35 3 3 25 25 2 2 15 1 5 28 29 21 211 212 213 214 215P 216P, P prognoza. ABSORPCJA PRZEKROCZYŁA NOWĄ PODAŻ W 1 KW. 215 R. Absorpcja i podaż powierzchni biurowej w Warszawie W 1 kw. 215r. absorpcja powierzchni biurowej wyniosła 62.3 mkw., znacznie przewyższając średnią z ostatnich 4 lat (ok. 39. mkw.). 14 Absorpcja Podaż Drugi kwartał z rzędu absorpcja przekroczyła poziom podaży powodując niewielki spadek wskaźnika pustostanów. 12 1 W 1 kw. 215r. 14.3 mkw. powierzchni biurowej zostało wchłonięte w Centrum, a pozostałe 48. mkw. w lokalizacjach poza Centrum. 8 6 4 Absorpcja powierzchni biurowej klasy A wyniosła ok. 62.3 mkw., podczas gdy absorpcja powierzchni biurowej klasy B osiągnęła wartość ujemną, bliską mkw. 2 2 kw. 214 1 kw. 214 4 kw. 213 3 kw. 213 2 kw. 213 1 kw. 213 4kw. 212 3 kw. 212 1 kw. 215 4 kw. 214 3 kw. 214 1 kw. 215 CBRE Research 215 CBRE Sp. z o.o. 2
WZROST PUSTOSTANÓW NAWET W NAJLEPSZYM SCENARIUSZU W 1 kw. 215 r. współczynnik pustostanów zmalał o,3 punktu procentowego w odniesieniu do ostatniego kwartału 214 r. i wyniósł 13%. Jednocześnie, ze względu na stosunkowo duży poziom powierzchni biurowej w budowie, przewidywany jest ponowny wzrost współczynnika pustostanów w kolejnych kwartałach. Według realistycznego scenariusza spodziewany jest wzrost wskaźnika pustostanów, który może osiągnąć poziom 19% w połowie 216 r. Odsetek powierzchni niewynajętej wyniósł 14.5% w Centrum oraz 12.4% poza Centrum. 22% 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% Współczynnik pustostanów-prognozy Pesymistyczny Realistyczny Optymistyczny 2 kw. 217 1 kw. 217 4 kw. 216 3 kw. 216 2 kw. 216 1 kw. 216 4 kw. 215 3 kw. 215 2 kw. 215 1 kw. 215 4 kw. 214 3 kw. 214 2 kw. 214 1 kw. 214 4 kw. 213 3 kw. 213 2 kw. 213 1 kw. 213 4 kw. 212 POZIOM NAJMU WSKAZUJE NA WYSOKI STOPIEŃ POPYTU Poziom najmu w 1 kw. 215 r. był o 3% wyższy w relacji do analogicznego okresu w 214 r. W 1 kw. 215 r. wynajęto 51. mkw. w Centrum oraz 117.3 mkw. w lokalizacjach poza Centrum. 54% powierzchni biurowej zostało wynajęte w oparciu o nowe umowy w istniejących budynkach. Renegocjacje i przednajem stanowiły odpowiednio 26% i 14%. Co istotne, poziom najmu w 1 kw. 215 r. został wygenerowany przez duże transakcje. Zawarto 3 umowy na wynajem powierzchni biurowych powyżej 1. mkw. Poziom najmu w Warszawie Centrum Poza Centrum Prognoza 8 7 6 5 4 3 2 1 28 29 21 211 212 213 214 215P 216P 217P, P prognoza. UTRZYMUJĄCA SIĘ PRESJA NA SPADEK CZYNSZÓW CENTRUM 24,5 18, 15, POZA CENTRUM 15, 13, 11,5 NAJWYŻSZE CZYNSZE TRANSAKCYJNE ŚREDNIE CZYNSZE TRANSAKCYJNE (KLASA A) ŚREDNIE CZYNSZE TRANSAKCYJNE (KLASA B) TREND (EUR/MKW./MIESIĄC) 1 kw. 215 CBRE Research 215 CBRE Sp. z o.o. 3
BIELANY (N) 29.3 5.9 19,6% 17,5 EUR CENTRUM (CC) 1.333. 276.9 14,5% 18, EUR PRAGA (E) 184.1 22. 7,8% 14, EUR WILANÓW (SE) 211.9 27. 7,8% 14,5 EUR WOLA (W) 338.3 35.9 16,4% 15,5 EUR OCHOTA (SW) 798.8 12. 14,% 14, EUR MOKOTÓW (US) 1.197.9 135. 11,3% 13, EUR PUŁAWSKA (LS) 176.4 16. 7,5% 12, EUR OBSZAR ZASÓB BIUR(MKW.) W BUDOWIE (MKW.) PUSTOSTANY ŚREDNIE CZYNSZE W NOWYCH BUDYNKACH ( ZA MKW./MIESIĄC) Q1 215 CBRE Research 215 CBRE Sp. z o.o. 4
1 największych umów najmu w Warszawie 1 kw. 215 r. Firma Budynek Powierzchnia (mkw.) Typ umowy Doradztwo CBRE PZU Konstruktorska Business Center 17.5 nowa HP University Business Center II 1.4 renegocjacje P4 Marynarska Business Park 1.2 renegocjacje + ekspansja Benefit Systems Warsaw Spire 6. przednajem Sygnity Royal Wilanów 5.5 przednajem Volkswagen Bank Polska Rondo 1 4.4 renegocjacje DNB Marynarska Point II 3.6 renegocjacje HSBC Rondo 1 3.2 nowa Abbott Laboratories Park Postępu 2.8 nowa Agito Gdański Business Center I 2.6 nowa KONTAKTY BIURO Joanna Mroczek Director, Research and Marketing +48 22 544 861 joanna.mroczek@cbre.com CBRE Sp. z o.o. Rondo ONZ 1, 24 piętro -124 Warszawa Lukasz Kałędkiewicz Senior Director, Office Agency +48 22 544 838 lukasz.kaledkiewicz@cbre.com Aby dowiedzieć się więcej o CBRE Research lub uzyskać dostęp do innych publikacji, prosimy odwiedzić Global Research Gateway na stronie internetowej www.cbre.com/researchgateway. Daniel Bienias Senior Director, Office Agency +48 22 544 824 daniel.bienias@cbre.com LINKEDIN CBRE.PL Disclaimer: CBRE oświadcza, iż informacje zawarte w raportach pochodzą ze źródeł, któreuważa za wiarygodne, jakkolwiek prawdziwość informacji nie została przez CBRE zweryfikowana i związku z tym CBRE nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje te są prawdziwe. Jakiekolwiek przewidywania, opinie, założenia, oszacowania zawarte w raportach zostały podane jedynie dla przykładu i nie odzwierciedlają aktualnej ani przyszłej sytuacji na rynku. Ani CBRE ani jakikolwiek jej reprezentant, lub pracownik CBRE nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta powstałe na skutek wykorzystania w jakikolwiek sposób raportów w całości lub w części.