Gospodarka Polski w 2013 r.

Transkrypt

1 Przegląd Rynku 2013

2 Gospodarka Polski w 2013 r. PKB, Inflacja 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Bezrobocie 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Według szacunków analityków głównych instytucji bankowych, produkt krajowy brutto wzrósł w IV kwartale o co najmniej 2,5% rok do roku. Roczna stopa wzrostu w 2013 r. wyniosła 1,6%. Inflacja w 2013 r. wyniosła 0,9%, czyli o 2,8 p.p. mniej niż roczne tempo wzrostu cen na koniec 2012 r. 0% 0% PKB (%, lewa oś) Inflacja (%, lewa oś) Bezrobocie (%, prawa oś) na podstawie danych GUS, MPiPS Według wstępnych danych MPiPS, stopa bezrobocia w grudniu 2013 r. wzrosła o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z listopadem 2013 r. i wyniosła 13,4%. 2

3 Rynek Magazynowy

4 Rynek Magazynowy w Polsce w 2013 r. 396 tys. m 2 nowo dostarczonej powierzchni magazynowej w całym 2013 r. Blisko 707 tys. m 2 powierzchni w budowie (na koniec 2013 r.) Utrzymująca się popularność umów BTS w 2014 r. Przewidywany stopniowy powrót inwestycji spekulacyjnych na wybranych rynkach POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA (m 2 ) POWIERZCHNIA ODDANA DO UŻYTKU W IV KW R. (m 2 ) POWIERZCHNIA ODDANA DO UŻYTKU W 2013 R. (m 2 ) POWIERZCHNIA W BUDOWIE WSKAŹNIK PUSTOSTANÓW Warszawa % Górny Śląsk ,8% Polska Centralna ,7% Poznań ,6% Wrocław ,5% Gdańsk ,5% Kraków ,7% Toruń / Bydgoszcz ,3% Szczecin ,5% Pozostałe ,6% SUMA ,8% 4

5 Podaż i wolna powierzchnia Gdańsk 203,6 tys. m ,5 tys. m 2 2,5% Szczecin 48,7 tys. m ,4 tys. m 2 7,5% Toruń/ Bydgoszcz 101,1 tys. m ,3% Legenda 5 Wrocław 826,2 tys. m 2 7 tys. m tys. m 2 10,5% Poznań 910,7 tys. m 2 9,9 tys. m 2 217,3 tys. m 2 4,6% Górny Śląsk 1,5 mln m 2 12,3 tys. m 2 26,8 tys. m 2 9,8% Poska Centralna 1 mln m tys. m 2 13,7% Kraków 160,5 tys. m ,7% Warszawa 2,7 mln m 2 26 tys. m 2 20,4 tys. m 2 14% Region Całkowita podaż Powierzchnia oddana w IV kw Powierzchnia w budowie Współczynnik wolnych powierzchni

6 Wolne powierzchnie i stawki czynszu Efektywne stawki czynszu (EUR / m 2 ) REGION MIN. (EUR/m²) MAX. (EUR/m²) Współczynnik dostępnych powierzchni 25% 20% 15% 10% 5% 0% Warszawa I 3,30 5,50 Warszawa II 1,80 2,90 Warszawa III 1,90 2,80 Polska Centralna 1,90 3,00 Poznań 2,70 3,20 Górny Śląsk 2,50 3,30 Kraków 3,70 4,50 Wrocław 2,80 3,20 Gdańsk 2,80 3,50 Toruń 2,50 2,80 Szczecin 2,90 4,00 IV kw IV kw

7 Popyt i jego struktura (2013) % 4% 30% Nowe umowy Ekspansje 32% BTS Renegocjacje 7

8 Wybrane transakcje najmu (2013) NAJEMCA / SEKTOR POW. (m 2 ) BUDYNEK Amazon Goodman Wrocław South Logistic Center Amazon Panattoni Poznań Amazon Panattoni Wrocław Bielany Wrocławskie Sieć supermarketów Poznań Castorama Panattoni Park Stryków Eko Holding Prologis Park Wrocław V Volkswagen SEGRO Logistics Park Poznań III PF Logo PointPark Poznań Eurocash SEGRO Logistics Park Poznań Intercars Goodman Sosnowiec Logistic Center Udziały w rynku

9 Rynek Biurowy

10 Rynek Biurowy w Polsce w 2013 r. W 2013 r. podaż nowoczesnej powierzchni biurowej na dziewięciu głównych rynkach w Polsce wzrosła o 585 tys. m 2 i na koniec roku wyniosła 6,3 mln m 2 Wolumen transakcji zawartych na największych rynkach biurowych przekroczył 970 tys. m 2 Na koniec grudnia 2013 r. współczynnik dla głównych rynków biurowych wyniósł 11,9% Podstawowe wskaźniki MIASTO PODAŻ (m 2 ) WSKAŹNIK PUSTOSTANÓW (%) NOWA PODAŻ (m 2 ) POPYT (m 2 ) Warszawa , Kraków , Wrocław , Trójmiasto , Poznań Łódź , Katowice , Szczecin Lublin , Razem ,9%

11 Rynek biurowy Warszawa

12 Rynek biurowy w Warszawie w 2013 r. Północna m 2 Legenda Strefa Podaż Pustostany Czynsze 13,8% Zachodnia m 2 13,2% Południowa Zachodnia m 2 14,4% 13-14,2 Centrum m 2 12,2% 23,25 Obrzeża Centrum m 2 9,6% 18,75 Południowa Górna m 2 12,4% 14,25 Południowa Dolna m 2 10,2% Południowa Wschodnia m 2 5% 12,5 Wschodnia m 2 9,4% 12,5 12

13 Nowa podaż Nowa podaż Nowe inwestycje BUDYNEK POWIERZCHNIA (m²) STREFA Konstruktorska BC Południowa Górna Miasteczko Orange Południowa Zachodnia Plac Unii Południowa Górna Marynarska Południowa Górna Wola Center Zachodnia Łopuszańska BP B Południowa Zachodnia Nowa podaż Powierzchnia w budowie 13

14 Popyt Popyt vs Absorpcja netto % 5% Struktura popytu 2013 Nowe umowy % 60% Renegocjacje Ekspansje Własny użytek Popyt Absorpcja netto Wybrane umowy najmu 2013 NAJEMCA POWIERZCHNIA (m²) BUDYNEK STREFA BZ WBK Atrium 1 Centrum Johnson & Johnson Wiśniowy BP SW Schneider Electric Polska Park Rozwoju US Sanofi-Aventis North Gate North Inoffice Chmielna 134 Obrzeża Centrum Becton Dickinson 770 Poleczki BP LS Aktywność wg stref 78% 22% Przeciętna wielkość transakcji Warszawa 988 m 2 Centrum Poza Centrum 668 m m 2 14

15 Pustostany Wskaźnik pustostanów IV kw Warszawa 11,7% Centrum 10,6% Poza Centrum 12,2% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Wskaźnik pustostanów wg stref IV kw IV kw Wskaźnik pustostanów (%) 2005 IV kw % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 15 Warszawa Centrum Poza Centrum

16 Czynsze Stawki czynszu LOKALIZACJA ŚREDNIE STAWKI CZYNSZU ŚREDNI CZYNSZ EFEKTYWNY Centrum 21,50 18,75 Poza Centrum 14,50 11,60 Zachodnia 16 Północna 15 Południowa Zachodnia 13-14,2 Centrum 23,25 Wschodnia Obrzeża Centrum 18,75 Południowa Górna 14,25 12,5 Południowa Dolna Południowa Wschodnia 12,5 16

17 Rynek biurowy Miasta regionalne

18 Podaż Trójmiasto Szczecin Poznań Podaż, powierzchnia w budowie i wskaźnik pustostanów dla 8 rynków regionalnych % Łódź Wrocław Katowice Lublin ,9% 13,4% 15,0% 16,5% 8,6% 28,0% 22,1% 30% 25% 20% 15% 10% Kraków ,4% 5% 0 0% Istniejąca podaż Powierzchnia w budowie Wskaźnik pustostanów (%) 18

19 Popyt Aktywność najemców w 2013 Struktura popytu w % 13% 7% 61% Nowe umowy Renegocjacje Ekspansje Własny użytek Kraków Wrocław Katowice Tricity Poznań Łódź Szczecin Lublin Wybrane umowy najmu w 2013 MIASTO NAJEMCA POWIERZCHNIA (m²) BUDYNEK Kraków AAC Lufthansa Bonarka 4 Business Wrocław Redknee Wrocławski Park Biznesu Kraków Genpact Edison Trójmiasto Geoban Łużycka Office Centre Kraków Tesco Kapelanka 42 Poznań Newell Rubbermaid Andersia BC 19

20 Czynsze Przeciętne stawki czynszu (EUR/m 2 /miesiąc) Kraków Wrocław Trójmiasto Poznań Łódź Katowice Szczecin Lublin

21 Rynek Handlowy

22 Rynek Handlowy w Polsce w 2013 r. Zarys ogólny Nowa podaż w podziale na regiony 28% 640 tys. m 2 nowo dostarczonej nowoczesnej powierzchni handlowej 23% nowej podaży to rozbudowy istniejących obiektów Ok. 690 tys. m 2 powierzchni handlowej w budowie, z czego 130 tys. m 2 to rozbudowy istniejących projektów 1% 2% 69% Główne aglomeracje Miasta tys. mieszkańców Miasta tys. mieszkańców Miasta <100 tys. mieszkańców 22

23 Rynek Handlowy w Polsce w 2013 r. Aglomeracje Warszawa i Górny Śląsk są największymi rynkami handlowymi w Polsce (podaż na każdym z tych rynków przekracza milion m 2 ) Poziom pustostanów w głównych aglomeracjach nie przekroczył 5% Rynki regionalne Bydgoszcz posiada największy zasób nowoczesnej powierzchni handlowej, blisko 200 tys. m 2 Poziom pustostanów na rynkach regionalnych jest bardziej zróżnicowany i waha się między 3% a 6,2% Podaż m Pustostany 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Podaż m Pustostany 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Podaż Pustostany Podaż Pustostany 23

24 Nowoczesna powierzchnia handlowa w Polsce (2013) Podaż w ujęciu rocznym oraz całkowita m² mln m² Roczna podaż Całkowita podaż 24

25 Wybrane obiekty handlowe ukończone w 2013 r. Gdynia Centrum Riviera (rozbudowa Wzgórza) m 2 Poznań Poznań City Center m 2 Warszawa Plac Unii City Shopping m 2 Legenda Miasto Projekt Gliwice GLA (m 2 ) Europa Centralna m 2 Katowice Galeria Katowicka m 2 Kraków Galeria Bronowice m 2 25

26 Wybrane obiekty handlowe, których ukończenie planowane jest na 2014 r. Olsztyn Galeria Warmińska m 2 Ostrołęka Galeria Bursztynowa m 2 Kalisz Galeria Amber m 2 Legenda Miasto Projekt Lublin GLA (m 2 ) Atrium Felicity m 2 Tarasy Zamkowe m 2 26

27 Nasycenie, wielkość rynków i siła nabywcza Główne aglomeracje Nasycenie (m 2 na mieszkańców) Warszawa Konurbacja Katowicka Poznań Wrocław Aglomeracja Trójmiejska Kraków Łódź Szczecin Siła nabywcza (PLN na mieszkańca) * Powierzchnie kół ilustrują wielkość rynków 27

28 Nasycenie, wielkość rynków i siła nabywcza Miasta regionalne tys. mieszkańców Nasycenie (m 2 na mieszkańców) Lublin Bydgoszcz Toruń Białystok Radom Kielce Częstochowa Siła nabywcza (PLN na mieszkańca) * Powierzchnie kół ilustrują wielkość rynków 28

29 Wybrane wejścia nowych marek w 2013 r. MARKA KATEGORIA POCHODZENIE LOKALIZACJA Louis Vuitton Moda FR DH Vitkac / Warszawa Armani Jeans Moda IT Hollister Moda US Karl Lagerfeld Woman Moda DE Celio Moda FR Sports Direct Moda UK Original Marines Tape a l oeil SAM 0-13 H&M Home Artykuły dziecięce Artykuły dziecięce Artykuły dziecięce Wyposażenie wnętrz IT FR GR SE Plac Unii City Shopping / Warszawa Galeria Mokotów / Warszawa Atrium Promenada / Warszawa Sadyba Best Mall, Arkadia, Warszawa Wileńska / Warszawa Park Handlowy Targówek / Warszawa Blue City / Warszawa Auchan / Piaseczno Galeria Renova (Galeria Rembielińska) / Warszawa Galeria Malta / Poznań 29

30 Rynek Gruntów Inwestycyjnych

31 Rynek Gruntów Inwestycyjnych w IV kw Zarys ogólny W 2013 r. ceny gruntów na większości rynków ustabilizowały się Najchętniej realizowane przez inwestorów były projekty z sektora mieszkaniowego (55% środków). Na grunty pod zabudowę biurowo-handlową oraz magazyny przypadło odpowiednio 40% oraz 5% 85-90% gruntów zakupionych w 2013 r. pod inwestycje biurowe oraz mieszkaniowe zlokalizowane było w Warszawie Ceny za grunt pod inwestycje biurowe (EUR / m 2 GLA) MIASTO/ REGION Warszawa: Centrum Warszawa: Poza Centrum 31 MIN. MAX. ŚREDNIA Kraków Poznań Górny Śląsk ,5 Trójmiasto Wrocław Ceny za grunt pod inwestycje mieszkaniowe (EUR / m 2 GLA) MIASTO/ REGION Warszawa: Centrum Warszawa: Poza Centrum MIN. MAX. ŚREDNIA Kraków Łódź Poznań Górny Śląsk Trójmiasto Wrocław

32 Rynek Inwestycyjny

33 Rynek Inwestycyjny w Polsce w 2013 r. Zarys ogólny Łączny wolumen inwestycji w nieruchomości komercyjne zbliżył się do 3,3 mld EUR, stanowiąc wzrost o 22% w porównaniu do 2012 r. oraz przekraczając poziom z 2007 r. Polska ponownie utrzymała pozycję regionalnego lidera pod względem łącznego wolumenu transakcji oraz płynności rynku Rynek odnotował ponad 65 transakcji. Rynki regionalne stanowiły w 2013 r. ok. 55% łącznej wartości transakcji STOPY ZWROTU Z NAJLEPSZYCH NIERUCHOMOŚCI 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 33 Magazyny Obiekty handlowe Biura

34 Wolumen transakcji 3,3 mld EUR WOLUMEN TRANSAKCJI (mln EUR) WOLUMEN TRANSAKCJI WEDŁUG SEKTORA (mln EUR) 12% 3% 38% Biura 47% Magazyny Obiekty handlowe Hotele 0 34