CAPITAL Sp. z o.o. Warszawa, wrzesień 2016
Szanowni Inwestorzy, Grupę Kapitałowa CARDA Consultancy S.A. stworzyli przed laty uznani eksperci w dziedzinie finansów. Członkowie tego zespołu przeprowadzili już setki transakcji kapitałowych, liczonych łącznie na wiele miliardów złotych. Energia i doświadczenie zespołu zapewniły Grupie okres bezprecedensowego rozwoju. Przez ostatnie lata, przychody spółki podwajały się co roku. W rezultacie, przez okres swojej działalności, CARDA zdobyła pozycję jednego z liderów rynku kapitałowego, nie zaliczanych równocześnie do typowych instytucji finansowych. Grupa Kapitałowa oferuje przedsiębiorcom m.in. specjalistyczne usługi z zakresu doradztwa strategicznego czy transakcyjnego, prowadzi działalność w dziedzinie nieruchomości i inwestycji. Pozyskuje kapitał dla przedsiębiorstw, dostarcza im też wiedzę i wskazuje możliwości rozwoju, a inwestorom proponuje sprawdzone rozwiązania, przynoszące oczekiwane zyski. Jest aktywnym i licencjonowanym uczestnikiem rynku obligacji Catalyst i rynku akcji NewConnect. Ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu emisji akcji, obligacji i certyfikatów inwestycyjnych. G Grupa Kapitałowa CARDA Consultancy S.A. rozwijała się w oparciu o kapitał własny. Jest to podmiot nie posiadający żadnego zadłużenia odsetkowego (a wymagalne zobowiązania na dzień bilansowy wynosiły 200 zł). To dowód, że Grupa CARDA Consultancy S.A. jest finansowo gotowa do realizacji kolejnych przedsięwzięć i gwarantuje zarówno wypłatę odsetek, jak i wykup obligacji spółki zależnej CAPITAL Sp. z o.o. Obecnie Grupa CARDA Consultancy oferuje inwestorom możliwość uczestnictwa w rozwoju Grupy, poprzez udział w emisji obligacji. Jej celem jest pozyskanie kapitału obrotowego na kolejny etap rozwoju działalności Grupy CARDA Consultancy S.A. Aktualnie realizujemy transakcję nabycia pakietu kontrolnego w spółce, posiadającej atrakcyjną nieruchomość. CARDA uczestniczy w transakcji jako inwestor finansowy, kontrolujący całe przedsięwzięcie. Dzięki temu chcemy osiągnąć dodatkowe zyski - nie obarczone ryzykiem ze względu na zabezpieczenie w postaci wspomnianej nieruchomości. Ocena ratingowa Grupy wynosi +B (autorski indykator CARDA stworzony w oparciu o wskaźnik Altmana). Zapraszamy do zapoznania się i udziału w ofercie emisji obligacji serii A CAPITAL Sp. z o.o. spółki z Grupy Kapitałowej CARDA Consultancy SA. Ada Kluzek, Prezes Zarządu
Agenda Struktura Grupy Kapitałowej Grupa Kapitałowa CARDA Consultancy S.A. Model biznesu-kluczowe elementy CAPITAL Sp. z o.o. Wyniki finansowe Grupy Wybrani klienci Grupy CARDA Otoczenie rynkowe Jak nabyć obligacje
Struktura Grupy Kapitałowej DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA WSPARCIE DYSTRYBUCJI
Grupa Kapitałowa CARDA Consultancy S.A. Fundusz Inwestycyjny Polskie Inwestycje FIZ - własne inwestycje portfelowe. Doradztwo strategiczne dla spółek i instytucji z półki PREMIUM. Restrukturyzacje i podnoszenie wartości rynkowej spółki. Nadzór właścicielski również w imieniu inwestorów transakcji przygotowanych przez Grupę CARDA. Transakcje kapitałowe tworzenie instrumentów finansowych i przeprowadzanie transakcji w tym pozyskiwanie kapitału. Zewnętrzna sieć dystrybucji sprzedaż własnych produktów finansowych w oparciu o rozbudowaną sieć dystrybucji do instytucji i detalu. Tworzenie, organizacja i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Investor Relations & wsparcie sprzedaży. Akwizycja nieruchomości, realizacja projektów deweloperskich.
Model biznesu kluczowe elementy Klienci CARDA to przedsiębiorstwa z półki PREMIUM - współpraca w dłuższym horyzoncie w oparciu o kompleksowe umowy, oparte o całościowe wsparcie danego przedsiębiorstwa w zakresie wszelkich narzędzi dostępnych poprzez rynek kapitałowy. Bezkonkurencyjny zakres kompetencji jeden podmiot inicjujący i koordynujący wszelkie działania na rynku kapitałowym. Budowa łańcucha marż dla Grupy w oparciu o współpracę ze sprawdzonymi klientami. Praca po stronie klienta, czyli dostarczanie wybranym podmiotom kompleksowej reprezentacji na rynku kapitałowym przy wykorzystaniu bardzo wysokich kompetencji transakcyjnych i strategicznych CARDA. Tworzenie produktów inwestycyjnych dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, opartych o fundamentalną wartość przedsiębiorstwa. Możliwość pozytywnego wpływania na kondycję przedsiębiorstw, w które zainwestowali inwestorzy, oraz organizacji wyjścia z inwestycji dzięki kompetencjom doradztwa strategicznego i transakcyjnego Grupy CARDA.
CAPITAL Sp. z o.o. Działalność Spółki: Prowadzenie działalności inwestycyjnej Grupy CARDA Consultancy S.A. Wraz z Kancelarią MWW Matczuk Wieczorek i Wspólnicy prowadzona jest transakcja wyniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CCSA, zajmującej się działalnością inwestycyjną, do spółki CAPITAL Sp. z o.o. Akcje spółki z branży produkcji przemysłowej wartość 905 065,20 zł Akcje spółki z branży spożywczej wartość 2 571 151,46 zł Akcje Spółki z branży finansowej wartość 523 601, 63 zł o Łączna wartość aktualnych aktywów (akcje notowane, płynne) CAPITAL wynosi ok 4,042 mln zł Źródło stopy zwrotu z inwestycji: lokowanie środków w instrumenty rynku publicznego, niepublicznego oraz udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzących swoją działalność w perspektywicznych branżach oraz wyróżniających się pośród konkurencji. Dobór lokat jest uwarunkowany posiadaniem określonej ścieżki wyjścia z takiej inwestycji, czego wyrazem są w szczególności: Posiadanie przez Grupę CARDA długoterminowych umów ze spółkami portfelowymi, Posiadanie przez Grupę CARDA planu wyjścia z inwestycji np. pozyskanie innego finansowania, Przeprowadzenie transakcji np. sprzedaż aktywów danej spółki.
Wyniki finansowe Grupy* * Bez włączenia zysków z działalności inwestycyjnej wnoszonej do CAPITAL Sp. z o.o. Wskaźniki rentowności Wyszczególnienie 31.08.2016 2015 2014 2013 Rentowność sprzedaży 33,25% 12,68% 11,23% 13,19% Rentowność brutto 33,95% 11,21% 9,67% 12,80% Rentowność netto 28,93% 8,15% 7,20% 10,19% ROE 63,03% 32,82% 32,32% 45,04% Przychody 1 880 306 zł 1 285 124 zł 383 080 zł 204 054 zł 600000 Zysk netto (w zł) 544 055 Rentowność EBIT 33,13% 500000 400000 300000 200000 100000 20 789 27 592 104 746 13,18% 10,72% 12,07% 0 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Wybrani klienci Grupy CARDA
Miliardy Otoczenie rynkowe Zwiększenie się aktywów wszystkich Funduszy Rynku Niepublicznego o ponad 34 mld zł (+45%) - w okresie październik 2015 do sierpień 2016 Dlaczego? Wzrost popularności inwestycji w aktywa niepubliczne ze względu na przedłużający się marazm na polskim rynku finansowym. Większa dojrzałość inwestorów na polskim rynku. Inwestycje w aktywa niepubliczne wydawać się mogą bardziej ryzykowne, jednakże skierowane są do bardziej wymagających inwestorów, oczekujących wyższej stopy zwrotu. Wartość aktywów netto TFI 300 250 200 150 100 50 0 Rynku Kapitałowego Rynku Niepublicznego Łącznie
Jak nabyć obligacje Należy wysłać e-mail z prośbą o Propozycję Nabycia Mail powinien zawierać imię i nazwisko klienta oraz adres mailowy: transakcje@carda.pl lub tomasz.wrobel@carda.pl Skan podpisanej deklaracji nabycia należy wypełnić i przesłać zwrotnie na powyższe adresy e-mail Oryginał w 2 egzemplarzach proszę wysłać lub dostarczyć na adres: CARDA Inwestycje Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 00-116 Warszawa www.carda.pl Kontakt i informacje Tomasz Wróbel Dyrektor Sprzedaży +48 603 081 753
Emitent: CAPITAL sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 00-116 Warszawa M: +48 535 53 22 00 @: biuro.zarzadu@carda.pl www.carda.pl Agent Transakcyjny: CARDA Inwestycje Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 00-116 Warszawa M: +48 535 53 22 00 @: biuro.zarzadu@carda.pl www.carda.pl Biuro Zarządu: Al. Jerozolimskie 101 00-124 Warszawa ZASTRZEŻENIE PRAWNE. Niniejszy materiał został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością, ma on charakter informacyjny i nie stanowi propozycji nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy o ofercie. Nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Warunkach Emisji. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego. Zakazane jest powielanie, rozpowszechnianie w całości lub części informacji do osób nieupoważnionych pisemnie przez CARDA Consultancy S.A. (dalej: CARDA") Celem niniejszego dokumentu jest zbadanie nastrojów inwestorskich. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. W niniejszym dokumencie zostały wykorzystane źródła informacji, które CARDA uznaje za wiarygodne. CARDA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu. Niniejszy materiał oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegajć ochronie prawnej.