Ankieta IPO Watch Europe Q3 2010 1
Spis treści 1 Aktywnośd na europejskich giełdach według wartości i liczby 3 2 Liczba debiutów 4 3 Wartośd IPO 5 4 Debiuty według rynków 6 5 Pięd największych IPO 7 6 USA i Rosja 8 7 Wartośd IPO według miesięcy 9 8 według miesięcy 10 9 IPO na rynkach regulowanych przez EU i na rynkach regulowanych przez giełdy 11 10 IPO według sektorów 12 2
IPO w mln euro Ciągle trwająca niepewność oraz sezon letni spowodowały pierwszy spadek liczby IPO w ciągu ostatnich siedmiu kwartałów Europa razem - liczba i wartośd IPO 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - III kw. 2009 IV kw. 2009 I kw. 2010 II kw. 2010 III kw. 2010 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 - IPO w mln euro Wszystkie debiuty europejskie, w tym: - bez y akcji 23 13 15 - z ą akcji 63 19 74 Średnia wartość y 39 72 122 Średnia wartość y została wyliczona w oparciu o całkowitą wartość i liczbę IPO z ą akcji. 3
Londyn i Warszawa wśród giełd o największej aktywności Struktura rynku IPO w Europie wg liczby debiutów Inni 16% NYSE Euronext 12% Warszawa 37% Luksemburg 14% Londyn 21% 4
Londyn liderem w Europie pod względem wartości ich łączna wartość wyniosła 1,657 mln euro Struktura rynku IPO w Europie wg wartości Luksemburg 12% Inni 6% Deutsche Börse 15% Londyn 67% 5
IPO w Europie Giełda LIIczba IIPO TOTAL Grupa London Stock Exchange (1) 20 1 697 6 449 27 3 202 Deutsche Börse 4 377 1-2 5 Luksemburg 12 301 7 817 10 183 Warszawa 32 60 9 8 25 3 150 NYSE Euronext 10 35 2-10 56 Hiszpania (BME) 2 6 2 7 3 1 331 NASDAQ OMX 4 3 2-5 641 Oslo 2-1 84 5 331 Szwajcaria - - 1-2 115 Ateny - - 1 10 - - Europa razem 86 2 479 32 1 375 89 9 014 Giełda LIIczba IIPO REGULOWANE PRZEZ UE Londyn (rynek główny) 6 1 446 2 55 16 2 885 Deutsche Börse (Prime i General Standard) 1 358 - - - - Warszawa (rynek główny) 3 44 1 4 7 3 139 Londyn (Borsa Italiana - rynek główny) 1 32 - - - - NYSE Euronext (Euronext) 4 19 - - 2 27 Oslo 1 - - - 3 328 Hiszpania (BME, rynek główny) - - 1-1 1 317 NASDAQ OMX (rynek główny) - - 1-5 641 Szwajcaria - - 1-2 115 Ateny (rynek główny) - - 1 10 - - Regulowane przez UE - podsumowanie 16 1 899 7 69 36 8 452 REGULOWANE PRZEZ GIEŁDĘ Londyn (AIM) 12 211 2 39 10 156 Luksemburg (EuroMTF) 12 301 7 817 10 183 Deutsche Börse (Entry Standard) 3 19 1-2 5 NYSE Euronext (Alternext) 6 16 2-8 29 Warszawa (NewConnect) (2) 29 16 8 4 18 11 Londyn (Borsa Italiana - AIM) 1 8 1 - - - Hiszpania (BME, MAB) 2 6 1 7 2 14 NASDAQ OMX (First North) 4 3 1 - - - Oslo Axess 1-1 84 2 3 Londyn (SFM) - - - - 1 161 Londyn (PSM) - - 1 355 - - Regulowane przez giełdę - podsumowanie 70 580 25 1 306 53 562 Europa razem 86 2 479 32 1 375 89 9 014 (1) W skład Grupy London Stock Exchange wchodzi giełda w Londynie oraz Borsa Italiana. (2) Łącznie w III kwartale na NewConnect odnotowano y o wartości 20 mln euro. Jednakże niektóre transakcje, po uwzględnieniu zaokrąglenia, okazały się nieistotne - powyższe dane są wynikiem sumowania wartości zaokrąglonych. Uwaga: dane w podziale na poszczególne rynki są prezentowane z uwzględnieniem podwójnych notowań; w przypadku danych sumarycznych dotyczących łącznej liczby debiutów i łącznej wartości dane dotyczące podwójnych notowań zostały wyłączone. 6
Trzy z pięciu największych IPO miały miejsce w Londynie Pięć największych IPO w III kwartale Sektor Giełda Rynek Vallar 822 Działalność inwestycyjna Grupa LSE Główny Ströer Out-of-Home Media 358 Media Deutsche Börse Prime Standard Ocado Group 256 Sprzedaż detaliczna Grupa LSE Główny JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust 239 Działalność inwestycyjna Grupa LSE Główny Sino-American Silicon Products 135 Produkty i usługi przemysłowe Luksemburg EuroMTF Razem 1 810 Pięć największych IPO w III kwartale Sektor Giełda Rynek Tata Steel 355 Budownictwo i materiały budowlane Grupa LSE PSM Shin Kong Financial Co 266 Ubezpieczenia Luksemburg EuroMTF Epistar Corporation 210 Nowe technologie Luksemburg EuroMTF KGI Securities Co. 201 Usługi finansowe Luksemburg EuroMTF Polarcus 84 Produkty i usługi przemysłowe Oslo Axess Razem 1 116 Pięć największych IPO w II kwartale Sektor Giełda Rynek PZU 1 990 Ubezpieczenia Warszawa Główny Essar Energy 1 485 Usługi komunalne Grupa LSE Główny Amadeus 1 317 Nowe technologie Grupa BME Główny Tauron Polska Energia 1 026 Usługi komunalne Warszawa Główny Fidelity China Special Situations 526 Działalność inwestycyjna Grupa LSE Główny Razem 6 344 7
Rynki w USA i Rosji w dalszym ciągu w słabej kondycji Giełda Liczba IPO Rosja 6 8 - - 4 8 Giełda Liczba IPO NYSE 17 2 248 8 2 151 20 2 721 NASDAQ 15 1 514 12 1 865 19 1 247 USA razem 32 3 762 20 4 016 39 3 968 8
IPO Cztery z pięciu największych IPO miało miejsce w lipcu Łączna wartośd debiutujących spółek 2 000 1 925 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 710 600 400 263 286 402 268 200 0 Lipiec Sierpień Wrzesień 2009 2010 9
Liczba debiutów (IPO) jednakże pod względem liczby debiuty rozłożone są równomiernie 40 35 36 Liczba debiutów (IPO) 30 25 24 26 20 15 10 12 9 11 5 0 Lipiec Sierpień Wrzesień 2009 2010 10
IPO w mln euro Większość IPO w lipcu miało miejsce na rynkach regulowanych przez UE Wartośd debiutujących spółek w mln euro 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 126 1,799 700 343 263 205 249 10 0 81 59 19 Lipiec 2009 Lipiec 2010 Sierpień 2009 Sierpień 2010 Wrzesień 2009 Wrzesień 2010 Regulowane przez giełdę Regulowane przez UE 11
IPO według sektora Sektor Produkty i usługi przemysłowe 13 3 16 Usługi finansowe 10 2 3 Działalność inwestycyjna 8 3 16 Farmaceutyki i biotechnologia 8 1 9 Nowe technologie 7 3 8 Media 7 3 3 Żywność i napoje 6 1 4 Budownictwo i materiały budowlane 4 4 2 Artykuły osobiste i gospodarstwa domowego 4-2 Górnictwo 3-5 Ropa naftowa i gaz 3 1 4 Handel 3 1 4 Nieruchomości 2 2 5 Podróże i rekreacja 2-3 Usługi komunalne 2 5 2 Usługi telekomunikacyjne 2-1 Opieka zdrowotna 1 - - Ubezpieczenia 1 1 1 Przemysł drzewny i metalowy - 1 1 Chemiczny - 1 - Razem 86 32 89 12