AGENDA Informacje o spółce Pomysł na biznes Klienci Blue Tax Group Założenia do prognoz Prognoza wyników finansowych Cele emisji akcji Dlaczego warto zainwestować w Blue Tax Group 2
INFORMACJE O SPÓŁCE Historia firma obecna na rynku od 1991 od 2001 działa jako spółka z o. o. od listopada 2007 przekształcona w Blue Tax Group S.A. znana firma z dorobkiem i renomą na rynku dolnośląskim spółka miała znaczący wpływ na przepisy podatkowe dotyczące kratek, oszczędzające przedsiębiorcom miliardy złotych 3
INFORMACJE O SPÓŁCE Struktura właścicielska 4
INFORMACJE O SPÓŁCE Doświadczenie właścicieli Mirosław Stanisławski - Prezes Zarządu Blue Tax Group 5 egzamin państwowy w 1999 dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, od 1992 roku doradca podatkowy wpis nr 07438, ekspert prawa podatkowego, gospodarczego, od 2001 roku Syndyk masy upadłościowej, od 6 lat członek władz korporacyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych (Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Dolnośląskiego), pełnomocnik w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed Sądami Administracyjnymi zakończonych w większości pełnym sukcesem, bardzo duży osobisty udział w zakończonej pełnym sukcesem dla podatników akcji kratka samochodowa z 2001 roku, (autor opracowań wykorzystywanych przez parlamentarzystów, przez ówczesnego ministra finansów Pana Marka Belkę)
INFORMACJE O SPÓŁCE Doświadczenie właścicieli Dariusz Wesołowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 6 Matematyka Stosowana - University of Toronto koordynator budowy i uruchomienia zakładu szwedzkiego oddziału koncernu AssiDoman - producenta opakowań. Projekt zakończony pełnym sukcesem 7 lat odpowiedzialny za IBS Polska - oddział szwedzkiego koncernu informatycznego - dostawcy oprogramowania klasy ERP ponad 4 lata w zarządzie pierwszej dużej polskiej prywatyzacji - International Paper - Kwidzyn. Odpowiedzialny za skuteczne przeprowadzenie kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych
INFORMACJE O SPÓŁCE Przedmiot działalności Usługi ewidencyjno-rachunkowe Doradztwo podatkowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej finansowe z zakresu prawa spółek handlowych Reprezentacja Klienta przed urzędami Audyt Prawo upadłościowe Archiwizacja 7
INFORMACJE O SPÓŁCE Przedmiot działalności - 2008 Usługi dla sieci franczyzowej szkolenia wdrażanie nowych usług reprezentacja przed urzędami Faktoring Fundusze unijne Usługa biegłych rewidentów Obsługa Polaków z zagranicy 8 Londyn - UK Dublin Irlandia Toronto - Kanada
POMYSŁ NA BIZNES Rozwój spółki w oparciu o: nowe produkty dla Klientów końcowych - wyjście poza standard oferty normalnej kancelarii własne oddziały w 5-6 głównych miastach (Warszawa, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Łódź) sieć Franczyzobiorców typu Partner - docelowo ponad 100 Partnerów do 2010 roku sieć Franczyzobiorców typu Express pod opieką Partnerów - ponad 300 podmiotów do 2010 roku obecność Blue Tax Group w każdym polskim mieście o populacji większej niż 10 000 mieszkańców 9
KLIENCI - BLUE TAX GROUP Klienci końcowi Właściciele małych przedsiębiorstw - ok. 2 miliony firm zarządy małych i średnich spółek z osobowością prawną - ok. 120 000 podmiotów Franczyzobiorcy: BLUE TAX PARTNER - właściciele kancelarii 10 podatkowych i różnych firm doradztwa podatkowego z dobrą pozycją na lokalnym rynku - ok. 1400 podmiotów BLUE TAX EXPRESS - małe firmy księg-rach oraz osoby fizyczne (np. byli pracownicy US) chcący rozwinąć swój biznes - ok. 21 000 podmiotów
ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH 2007 11 listy intencyjne z kilkoma Franczyzobiorcami identyfikacja najlepszych podmiotów do stworzenia oddziału w Poznaniu, Krakowie i Łodzi stworzenie pakietu Franczyzy (umowa, standardy, jakość, procedury, itp.) dla potencjalnych Partnerów franczyzowych emisja akcji w ofercie prywatnej o wartości 5 mln zł zysk netto przekroczy 200 000 zł
ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH 2008 12 Tworzymy oddziały Blue Tax Group w Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku i Warszawie, budujemy zespół specjalistów i ekspertów świadczących wsparcie dla sieci franczyzowej pozyskujemy 10 Franczyzobiorców Blue Tax PARTNER (BTP) Blue Tax PARTNER pozyskują 20 Franczyzobiorców Blue Tax EXPRESS (BTE) przeprowadzamy kilka ogólnopolskich akcji marketingowych pokazujących nową jakość w doradztwie finansowopodatkowym i gospodarczym, prognozujemy zysk netto - 967 tys zł
ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH 2008 13
ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH 2009 14 Tworzymy oddziały Blue Tax Group w Szczecinie, Toruniu, Olsztynie pozyskujemy kolejnych 40 Franczyzobiorców Blue Tax PARTNER (BTP) Blue Tax PARTNER pozyskują co najmniej 80 Franczyzobiorców Blue Tax EXPRESS (BTE) rosną znacząco przychody z opłat obrotowych (3%) stajemy się ważnym Partnerem dla innych dostawców usług i produktów chcących promować i sprzedawać swoje usługi w gronie Klientów Blue Tax Group prognozujemy zysk netto - 2884 tys zł Blue Tax Group ma w sieci ponad 150 członków obsługujących wspólnie prawie 20 000 podmiotów gospodarczych
ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH 2009 15
PROGNOZA WYNIKÓW FINANSOWYCH 16
EFEKT w 2010 sieć końcowych klientów w liczbie ok. 50 000 przychody z licencji - ponad 4 000 000 przychody z opłat rocznych - ok. 1 500 000 rocznie (3%) dostawca szkoleń dla licznego grona Franczyzobiorców 400 i ich pracowników dostawca zaawansowanych usług doradczych dla Klientów sieci dostawca szeregu produktów komplementarnych (kredyty, ubezpieczenia, faktoring, inne usługi finansowe ) Zysk netto ok. 4,7 mln zł 17 oczekiwana kapitalizacja rynkowa spółki - powyżej 75 mln
ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH 2010 18
CELE EMISJI AKCJI Chcemy pozyskać w ramach oferty prywatnej 5 mln zł na rozwój oraz w grudniu 2007 zadebiutować na NewConnect. To pozwoli nam na realizację głównych celów strategicznych: 19 Objęcie udziałów firm doradztwa podatkowego w 5 lokalizacjach - nowe oddziały Blue Tax Group Rozwój sieci franczyzowej Rozwój zasobów eksperckich w spółce matce i oddziałach Marketing, wizerunek, który ma wesprzeć silną rozpoznawalność marki BLUE TAX GROUP Przygotowanie do debiutu na rynku regulowanym GPW w 2009/2010
DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W BTG? 20 pierwszy podmiot w branży konsolidujący rynek dostawców usług finansowo-podatkowych dla MŚP spółka rozwijająca się poprzez franczyzę, co jest najszybszym sposobem zbudowania znaczącej sieci i znanej marki spółka zastosuje sprawdzony w innych krajach rozwiniętych model biznesowy historia spółki i stabilne portfolio produktów doświadczenie i determinacja zarządzających po przekroczeniu masy krytycznej wielkości grupy, spółka będzie znaczącym partnerem w pośrednictwie sprzedaży innych produktów i usług finansowych wszystkie powyższe szanse oznaczają wzrost przychodów i zysków spółki oraz definiują jej rolę jako lidera w Polsce, co zwielokrotni wycenę Blue Tax Group w okresie kilku lat
WIZJA Być najnowocześniejszą i najbardziej innowacyjną firmą z branży doradztwa finansowo-podatkowego w Polsce, co sprawi, że staniemy się najbardziej rozpoznawalnym i pożądanym partnerem dla Klientów. MISJA Ułatwimy prowadzenie biznesu naszym Klientom i sprawimy, aby wybierali najskuteczniejsze rozwiązania dla ochrony swoich kapitałów i bezpiecznego ich pomnażania. NASZE WARTOŚCI Rozumiemy i szanujemy naszych Klientów Reputacja na rynku i zaufanie Klientów dane są tylko raz. Nasi ludzie stanowią naszą największą przewagę. Pracujemy w zespole, bo żaden jego członek nie jest lepszy od całego zespołu. 21
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie Dariusz Wesołowski e-mail: dwesolowski@bluetax.pl www.bluetax.pl 22