Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA Toruń dnia 23.06.2008 r.
Wstęp Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdań Finansowych i Sprawozdań Zarządu. Ich pełna treść jest dostępna w siedzibie spółki APATOR SA w Toruniu przy ulicy śółkiewskiego 21/29 oraz na stronie internetowej spółki APATOR S.A. pod adresem: www.apator.eu
Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki APATOR SA w 2007 roku Wybrane zagadnienia
Rachunek zysków i strat, bilans (skróty) Rachunek zysków i strat 2007 r. (tys. zł) 2006 r. (tys. zł) Dynamika (%) Przychody ze sprzedaŝy 90 031 101 672 88,55% Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 53 364 61 053 87,41% Zysk brutto na sprzedaŝy 36 667 40 619 90,27% Koszty sprzedaŝy 9 656 9 334 103,45% Koszty ogólnego zarządu 14 964 13 833 108,18% Zysk na sprzedaŝy 12 047 17 452 69,03% Pozostałe przychody operacyjne 1 820 1 629 111,72% Pozostałe koszty operacyjne 2 050 2 210 92,76% Zysk na działalności operacyjnej 11 817 16 871 70,04% EBITDA 17 055 21 112 80,78% Przychody finansowe 27 975 27 487 101,78% Koszty finansowe 1 734 4 674 37,10% Zysk brutto 38 058 39 684 95,90% Podatek dochodowy 2 440 3 671 66,47% Zysk netto 35 618 36 013 98,90% Bilans 31.12.2007 r. (w tys. zł) 31.12.2006 r. (w tys. zł) Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Pasywa razem Kapitał własny Zobowiązania 116 133 80 420 35 713 116 133 101 419 14 714 113 560 79 155 34 405 113 560 89 095 24 465
Przychody i zyski APATOR S.A. /tys. zł/ 120 000 100 000 90 031 101 672 80 000 60 000 35 618 36 013 40 000 20 000 12 047 17 452 0 Przychody ze sprzedaŝy Zysk na sprzedaŝy Zysk netto 2007 2006
Koszty rodzajowe Koszty rodzajowe (w tys. zł) 40 000 37 279 35 000 31 228 30 000 25 000 20 000 22 401 21 261 15 000 10 366 11 800 10 000 5 238 4 364 7 360 6 326 5 000 0 Amortyzacja ZuŜycie materiałów i energii Usługi obce Świadczenia pracownicze Pozostałe koszty 2007 r. 2006 r.
Struktura sprzedaŝy APATOR S.A. Segment łącznikow y 70% Segment pomiarowy 24% Pozostała sprzedaŝ 6%
Struktura sprzedaŝy /tys. zł/ SprzedaŜ ogółem 5 315 11 538 46,07 62 669 51 666 121,30 22 047 38 468 57,31 2007 r. 2006 r. Dynamika segment pomiarowy segment łącznikowy pozostała sprzedaŝ
SprzedaŜ APATOR S.A./tys. zł/ 35 000 30 000 32 018 28 545 25 869 25 000 20 000 19 122 16 752 14 215 15 000 12 666 8 209 10 000 5 000 3 705 5 860 6 819 5 212 4 305 2 732 5 674 0 0 Systemy i przedpłatowe liczniki energii Aparatura łącznikowa Aparatura łącznikowa i Panele Ap. górnicza Ciepłomierze Liczniki-Pafal Poz. sprzedaŝ ograniczniki eksport 2007 r. 2006 r.
Dywidendy uzyskane od spółek zaleŝnych /tys. zł/ Łączna kwota dywidend: 2006 22 446 2007 26 172 16 000 14 000 12 000 13 377 15 729 10 000 8 000 6 000 5 947 5 217 5 000 4 000 2 000 1 000 1 200 848 300 0 0 APATOR MINING APATOR METRIX APATOR CONTROL APATOR-KFAP FAP PAFAL 2007 r. 2006 r.
Główni akcjonariusze Pozostali akcjonariusze32% Apator Mining 19% 5 osób fizycznych (po 5% głosów) 22% Inwestorzy Instytucjonalni 27% Wzrost udziału inwestorów instytucjonalnych w kapitale 2004 r. 9% 2005 r. 15% 2006 r. 20% 2007 r. 27%
Struktura akcji i głosów Struktura akcji i głosów - stan na 31.12.2007 r. Miliony 35 27 463 161 31 321 356 27 463 161 30 25 20 15 7 830 339 10 5 akcje imienne Liczba akcji Liczba głosów akcje na okaziciela
32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 Kurs akcji PLN PKT porównanie kursu spółki APATOR z indeksem SWIG80 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 APATOR SWIG80 2007-01-02 2007-01-15 2007-01-26 2007-02-08 2007-02-21 2007-03-06 2007-03-19 2007-03-30 2007-04-16 2007-04-27 2007-05-14 2007-05-25 2007-06-08 2007-06-21 2007-07-04 2007-07-17 2007-07-30 2007-08-10 2007-08-24 2007-09-06 2007-09-19 2007-10-02 2007-10-15 2007-10-26 2007-11-09 2007-11-22 2007-12-05 2007-12-18 2008-01-07 2008-01-18 2008-01-31 2008-02-13 2008-02-26 2008-03-10 2008-03-25 2008-04-07 2008-04-18 2008-05-05 2008-05-16 2008-05-30 2008-06-12
2007-01-02 2007-01-16 2007-01-30 2007-02-13 2007-02-27 2007-03-13 2007-03-27 2007-04-12 2007-04-26 2007-05-14 2007-05-28 2007-06-12 2007-06-26 2007-07-10 2007-07-24 2007-08-07 2007-08-22 2007-09-05 2007-09-19 2007-10-03 2007-10-17 2007-10-31 2007-11-15 2007-11-29 2007-12-13 2008-01-03 2008-01-17 2008-01-31 2008-02-14 2008-02-28 2008-03-13 2008-03-31 2008-04-14 2008-04-28 2008-05-14 2008-05-29 2008-06-12 40 35 30 25 20 15 10 Kurs akcji PLN PKT porównanie kursu spółki APATOR z indeksem WIG 70000 65000 60000 55000 50000 45000 40000 APATOR WIG
Skup akcji w celu umorzenia Na podstawie Uchwały nr 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR S.A. z dnia 11 czerwca 2007 roku utworzono fundusz umorzenia akcji spółki APATOR S.A. poprzez wydzielenie sumy 4 mln zł z kapitału zapasowego. 23 kwietnia 2008 miała miejsce pierwsza transakcja skupu własnych akcji celem umorzenia. Od 23.04.2008 do 30.05.2008 roku skupiono 13 388 akcji własnych w celu umorzenia o łącznej wartości 194 486,16 zł. Średnia cena nabycia akcji wyniosła 14,53 zł.
Skład Rady Nadzorczej i Zarządu APATOR S.A. Zarząd Rada Nadzorcza Janusz Niedźwiecki Tomasz Habryka*) Piotr Skrzyński**) Mariusz Lewicki Danuta Guzowska Ryszard Wojnowski Janusz Marzygliński Leszek Marzec***) Krzysztof Kwiatkowski****) *) Pan Tomasz Habryka pełni funkcję Członka Zarządu spółki APATOR SA od 1 października 2007 r. **) Pan Piotr Skrzyński pełnił funkcję Członka Zarządu spółki APATOR SA do 11 czerwca 2007 r., ***) Pan Leszek Marzec pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 10 czerwca 2007 r. ****) Pan Krzysztof Kwiatkowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 11 czerwca 2007 r.
Struktura organizacyjna APATOR S.A. Dyrektor Generalny Dział Nadzoru Korporacyjnego Pełnomocnik DG ds. Systemu Zarządzania Dział Zarządzania Kadrami Biuro Zarządzania Dział Informatyki Dział Inwestycji i Administracji Dział Kontroli Jakości Zespół Radców Prawnych Biuro Ograniczników Przepięć Zespół ds. BHP Dyrektor ds. Marketingu i SprzedaŜy Dyrektor ds. Techniki i Rozwoju Dyrektor ds. Produkcji Dyrektor ds. Finansowych Biuro Handlu Zagranicznego Biuro Projektów Aparatury Pomiarowej Wydział Produkcji Części Dział Księgowości Biuro SprzedaŜy Aparatury Łącznikowej Biuro Projektów Aparatury Łącznikowej Wydział MontaŜu Aparatury Pomiarowej Dział Kosztów i Analiz Ekonomicznych Biuro SprzedaŜy Liczników Energii Elektrycznej Biuro Oprogramowania Wydział MontaŜu Aparatury Elektrycznej Dział Finansowy Biuro Marketingu Dział Technologiczny Biuro WdroŜeń Systemów Pomiarowych Dział Zakupów i Logistyki Dział Utrzymania Ruchu Dział Magazynów
Struktura zatrudnienia w APATOR S.A. Struktura zatrudnienia według wieku pracownika (osoby) 190 184 170 156 148 150 130 115 110 90 70 60 75 72 83 50 30 poniŝej 30 lat od 30 do 39 lat od 40 do 49 lat 50 i więcej lat 31.12.2007 r. 31.12.2006 r. Struktura zatrudnienia według rodzaju stanowisk (osoby) Liczba zatrudnionych : 2007 436 osób 2006 457 osób Nakłady na szkolenia w 2007 roku : 242 tys. zł 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 183 nierobotnicze 190 214 bezpośrenio produkcyjne 221 21 26 18 20 pośrenio produkcyjne pracownicy pomocniczy 31.12.2007 r. 31.12.2006 r.
Rozwój produktów Aparatura Pomiarowa Ewolucja liczników przedpłatowych w stronę liczników systemowych: tryb kredytowy, tryb przedpłatowy Cała gama modułów komunikacyjnych: GSM (SMS/GPRS), RF (radio), PLC, MBUS Oprogramowanie zarządzające systemem odczytowym Infrastruktura odczytowa (repeatery, koncentratory)
Rozwój produktów Aparatura Łącznikowa ARS 2-6-V ARS 2-1-V Rodzina rozłączników izolacyjnych bezpiecznikowych listwowych ARS
Rozwój produktów Aparatura Łącznikowa PBS 2-V PBS 2-V-0 Rodzina podstaw bezpiecznikowych listwowych PBS
Polityka kosztowa APATOR S.A. 110% Zmiana Technicznego Kosztu Wytworzenia PBS 2-V 100% 90% 100,0% 100,0% 100,0% 96,6% 80% 70% 71,9% 73,7% 71,9% 71,3% 69,1% 65,7% 60% 66,0% 64,1% 50% Poprzednia generacja Nowa generacja 40% do 31.08.2006 r. od 01.09.2006 r. od 01.04.2007 r. od 01.08.2007 r. I kw. 2008 r. TKW w EUR TKW w PLN
Rozwój produktów Aparatura Łącznikowa RBK 00 RBK 000 RBK 1 RBK 2 Rodzina rozłączników izolacyjnych kasetowych RBK
Polityka kosztowa APATOR S.A. Zmiana technicznego Kosztu Wytworzenia RBK 00 102% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 100% 100% 95,4% 94,2% 94,5% 93,8% 90,7% 89,0% do 31.03.2007 r. od 01.04.2007 r. od 01.08.2007 r. I kw. 2008 r. TKW w EUR TKW w PLN
Eksport APATOR S.A. /tys. zł/ 30 000 25 000 Poziom eksportu 25 869 20 000 15 000 10 000 10 536 9 856 16 752 5 000 0 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. Kurs EURO na koniec roku 4,2000 2004 r. 2005 r. 2006 r. Udział eksportu w sprzedaŝy ogółem 11,2% 10,1% 16,5% zł 4,1000 4,0000 3,9000 3,8000 3,7000 3,6000 4,0790 3,8598 3,8312 3,5820 2007 r. 28,7% 3,5000 3,4000 2004 2005 2006 2007
8 274 7 614 6 181 1 182 2 139 1 558 1 859 1 156 1 786 1 454 1 379 834 779 334 777 524 739 741 249 228 225 26 214 59 175 92 158 109 141 94 136 90 128 108 116 65 107 261 Łotwa Wielka Brytania Litwa Białoruś Estonia Eksport APATOR S.A. wg krajów Eksport APATOR SA wg krajów o zrealizowanej sprzedaŝy > 100 tys. zł w 2007 r. 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2007 r. 2006 r. Rosja Rumunia Bułgaria Austria Turcja Serbia Szwecja Ukraina Chorwacja Czechy Węgry Włochy Izrael Oman
Nakłady inwestycyjne w APATOR SA 4 500 4 000 3 500 3 000 3 927 3 319 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2 624 2 340 1 187 1 506 1 658 1 397 829 1 111 490 216 łącznie 7 373 tys. zł łącznie 6 380 tys. zł łącznie 6 851 tys. zł Wykonanie 2005 roku Wykonanie 2006 roku Wykonanie 2007 roku Maszyny i urządzenia Przyrządy Wartości niematerialne i prawne Zadania budowlane, rezerwa
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie z działalności GRUPY APATOR w 2007 roku Wybrane zagadnienia
Wizja GRUPY APATOR Grupa Apator Lider w Europie Środkowo - Wschodniej Aparatura łącznikowa Aparatura pomiarowa
Skład GRUPY APATOR 31.12.2007
Rachunek zysków i strat, bilans Grupy APATOR /tys. zł/ Rachunek zysków i strat (działalność kontynuowana i zaniechana) 2007 r. (tys. zł) 2006 r. (tys. zł) dynamika (%) Przychody netto ze sprzedaŝy 311 349 292 606 106,41% Koszty sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 213 422 194 548 109,70% Zysk brutto ze sprzedaŝy 97 927 98 058 99,87% Koszty sprzedaŝy 17 958 18 038 99,56% Koszty ogólnego zarządu 38 935 37 301 104,38% Zysk ze sprzedaŝy 41 034 42 719 96,06% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 1 743-687 353,71% Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 43 39 110,26% Przychody z restrukturyzacji - 1 415 - Zysk z działalności operacyjnej 42 820 43 486 98,46% Wynik na działalności finansowej 626 1 031 60,72% Objęcie kontroli nad jednostką zaleŝną - ujemna wartość firmy - - - Zysk brutto 43 446 44 517 97,59% Podatek dochodowy 8 768 6 872 127,59% Zysk netto 34 678 37 645 92,12% Bilans 31.12.2007 r. (w tys. zł) 31.12.2006 r. (w tys. zł) Aktywa razem 195 618 193 378 Aktywa trwałe 83 835 85 799 Aktywa obrotowe 111 783 107 579 Pasywa razem 195 618 193 378 Kapitał własny 154 434 139 659 Zobowiązania 41 184 53 719
Dane finansowe spółek GRUPY APATOR APATOR APATOR FAP APATOR APATOR APATOR APATOR APATOR 2007 r. CONTROL PAFAL KFAP MTERIX MINING GmbH ELEKTRO Przychody ze sprzedaŝy 90 031 25 227 102 502 21 289 43 168 46 859 40 12 818 Wynik na sprzedaŝy 12 047 2 839 12 702 2 004 2 818 9 579-750 147 Wynik netto 35 618 2 329 10 529 1 636 3 458 12 566-738 85 APATOR APATOR FAP APATOR APATOR APATOR APATOR APATOR 2006 r. CONTROL PAFAL KFAP MTERIX MINING GmbH ELEKTRO Przychody ze sprzedaŝy 101 672 23 842 96 802 17 269 45 691 39 545 0 9 113 Wynik na sprzedaŝy 17 452 1 761 5 768 1 372 6 356 10 342-527 149 Wynik netto 36 013 1 146 6 382 864 6 910 14 399-442 79 APATOR APATOR FAP APATOR APATOR APATOR APATOR APATOR 2005 r. CONTROL PAFAL KFAP MTERIX MINING GmbH ELEKTRO Przychody ze sprzedaŝy 97 712 20 437 102 500 15 590 38 343 42 547-5 195 Wynik na sprzedaŝy 21 879 2 464 2 806 1 197 3 206 11 697-184 Wynik netto 23 229 1 581 149 1 018 3 413 12 488-74
Dane finansowe spółek GRUPY APATOR APATOR 120 000 97 712 101 672 100 000 90 031 80 000 60 000 40 000 21 879 23 229 17 452 36 013 12 047 35 618 20 000 APATOR CONTROL 0 2005r. 2006r. 2007r. Przychody ze sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik na sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik netto /tys.zł/ 30 000 25 000 20 437 23 842 25 227 20 000 15 000 10 000 5 000 2 464 1 581 1 761 1 146 2 839 2 329 0 2005r. 2006r. 2007r. Przychody ze sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik na sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik netto /tys.zł/
Dane finansowe spółek GRUPY APATOR FAP PAFAL 120 000 102 500 96 802 102 502 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 2 806 5 768 6 382 12 702 10 529 149 0 2005r. 2006r. 2007r. APATOR KFAP Przychody ze sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik na sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik netto /tys.zł/ 25 000 21 289 20 000 15 590 17 269 15 000 10 000 5 000 1 197 1 018 1 372 864 2 004 1 636 0 2005r. 2006r. 2007r. Przychody ze sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik na sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik netto /tys.zł/
Dane finansowe spółek GRUPY APATOR APATOR METRIX 50 000 45 000 38 343 45 691 43 168 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 3 206 3 413 6 356 6 910 2005r. 2006r. 2007r. 2 818 3 458 Przychody ze sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik na sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik netto /tys.zł/ 50 000 45 000 40 000 42 547 APATOR MINING 39 545 46 859 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 11 697 12 488 14 399 10 342 9 57912 566 10 000 5 000 0 2005r. 2006r. 2007r. Przychody ze sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik na sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik netto /tys.zł/
Dane finansowe spółek GRUPY APATOR APATOR ELEKTRO 14 000 12 818 12 000 10 000 9 113 8 000 5 195 6 000 4 000 2 000 184 74 149 79 147 85 0 2005r. 2006r. 2007r. Przychody ze sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik na sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik netto /tys.zł/
Zatrudnienie w GRUPIE APATOR 31.12.2007 31.12.2006 Apator S.A. 436 FAP Pafal SA 568 Apator Mining 42 135 290 456 588 42 134 290 Apator Metrix Apator Control Apator Kfap Apator Electro Apator GmbH 236 68 42 290 55 54 2 253 57 42 290 53 47 2 Razem 421 290 554 421 290 590 Konstruktorzy Sprzedawcy 125 85
Rentowność GRUPY APATOR na tle branŝy MarŜa zysku netto w 2007 r. 12% 11,1% 10% 8% 6% 5,5% 5,5% 4% 2% 0% Grupa APATOR Przetwórstwo przemysłowe Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej
14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Rentowność GRUPY APATOR na tle gospodarki w 2007 r. 12,4% 11,1% 9,5% 8,1% 6,1% 5,8% 5,5% 5,5% 5,2% 4,9% 2,7% Górnictwo GRUPA APATOR Hotele i restauracje Obsługa nieruchomości i firm Transport, gosp. magaz. i łączność Wytwarzanie i zaopatrywanie w media Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej Przetwórstwo przemysłowe POLSKA Budownictwo Handel i naprawy
Wydajność sprzedaŝy GRUPY APATOR na tle przemysłu Wzrost wydajności sprzedaŝy na 1 zatrudnionego w 2007 r. w stosunku do roku 2006 10% 9% 8,9% 8% 7% 6% 5% 6,0% 4% 3% 2% 1% 0% 2007/2006 Grupa APATOR Przemysł
Wynagrodzenia Wzrost wynagrodzeń brutto w 2007 r. w stosunku do roku 2006 10% 9% 8,9% 9,1% 8% 7% 6% 5% 5,1% 4% 3% 2% 1% 0% 2007/2006 Grupa APATOR Przemysł Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej
SprzedaŜ GRUPY APATOR /tys. zł/ 180 000 179 753 178 756 SprzedaŜ Grupy APATOR wg segmentów (tys. zł) 160 000 140 000 120 000 127 841 106 466 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 3 755 7 384 Aparatura pomiarowa Aparatura łącznikowa Pozostała sprzedaŝ 2007 r. 2006 r.
Struktura sprzedaŝy GRUPY APATOR/%/ 2007 r. Pozostała sprzedaŝ 1% Aparatura pomiarowa 58% Aparatura łącznikowa 41% 2006 r. Aparatura pomiarowa 61% Pozostała sprzedaŝ 3% Aparatura łącznikowa 36%
Eksport GRUPY APATOR /tys. zł/ Kraj Eksport 350 000 300 000 250 000 71 684 56 265 200 000 150 000 239 665 236 341 100 000 50 000 0 2007 r. 2006 r.
Eksport Grupy APATOR /tys. zł/ 80 000 Eksport Udział eksportu w przychodach 30% 71 684 70 000 60 000 52 161 56 265 23% 25% 50 000 18% 19% 20% 40 000 30 000 13% 25 859 15% 20 000 13 349 13% 10% 10 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 5%
Eksport GRUPY APATOR wg krajów 16 947 3 455 3 226 2 281 2 252 1 790 1 728 1 604 1 490 175 158 146 889 779 739 467 260 258 254 253 239 9 765 8 436 7 271 6 181 225 180 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Izrael Oman Estonia Niemcy Rosja Węgry Ukraina Rumunia Bułgaria Litwa Austria Dania Turcja Łotwa Serbia i Czarnogóra Włochy Gruzja Szwecja Chorwacja Wielka Brytania Czechy Kolumbia Panama Portugalia Sri Lanka Norwegia Białoruś Eksport Grupy APATOR w 2007 r. (tys. zł) - sprzedaŝ >100 tys. zł
Handel zagraniczny w GRUPIE APATOR /tys. zł/ Struktura eksportu Euro 85% Struktura importu Euro 78% Dolar amerykański 15% Dolar amerykański 18% Inne waluty 4% Waluta Eksport (tys. PLN) 2006 2007 Import (tys. PLN) 2006 2007 RóŜnice kursowe (tys. PLN) 2006 2007 EUR USD 47 489 8 776 60 991 10 692 30 280 5 224 26 303 6 217 Dodatnie róŝnice kursowe 1 681 1 570 Inne waluty 0 1 1 482 1 475 Ujemne róŝnice kursowe 2 715 3 974 RAZEM 56 265 71 684 36 986 33 995 Saldo róŝnic kursowych -1 034-2 404 2006 2007 Wynik kontraktów terminowych 1 214 2 679 Bilans handlu zagranicznego +19 279 +37 689 Saldo z zabezpieczeniem terminowym 180 275
SprzedaŜ i zysk na sprzedaŝy/tys. zł/ 350 000 311 349 292 606 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 41 034 42 719 34 678 37 645 50 000 0 Przychody ze sprzedaŝy Zysk na sprzedaŝy Zysk netto 2007 r. 2006 r.
Koszty rodzajowe Koszty rodzajowe Grupy APATOR (tys. zł) 140 000 121 340 115 503 120 000 100 000 80 000 64 144 60 239 60 000 40 000 20 000 12 80612 608 37 254 34 350 12 414 10 897 0 Amortyzacja ZuŜycie materiałów i energii Usługi obce Świadczenia pracownicze 2007 r. 2006 r. Pozostałe koszty
Realizacja prognozy 2007 r. Opis Prognoza 2007r. tys. zł Wykonanie prognozy 2007 r. tys. zł Wykonanie prognozy 2007 r. % Przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 320 000 311 349 97,30% Zysk netto 38 000 34 673 91,26%
Wyniki GRUPY APATOR za 10 i 12 m-cy 2007 r. Wyszczególnienie I-X.2007 r. I-XII.2007 r. SprzedaŜ produktów, tow arów i m ateriałów 260 385 311 349 Całkow ity koszt w ytw orzenia sprzedanych produktów, tow arów i materiałów 222 152 270 315 Zysk na sprzedaŝy 38 233 41 034 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 506 1 743 Udział w w yniku jedn. objętych metodą praw w łasności 32 43 Zysk na działalności operacyjnej 38 771 42 820 Wynik na działalności finansow ej 66 626 Zysk przed opodatkow aniem 38 837 43 446 Podatek dochodow y 7 899 8 768 Zysk netto 30 938 34 678
Dywidenda APATOR S.A. 2007 r. 0,80 0,70 Poziom dywidendy na 1 akcję (w zł) 0,64 0,80 0,60 0,50 0,50 0,40 0,36 0,30 0,20 0,10 0,03 0,05 0,14 0,15 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*)
Zwrot z inwestycji w podmioty GRUPY APATOR Zwrot z inwestycji w spółki (tys. zł) 25 000 23 175 19 004 20 188 20 000 14 881 15 000 10 000 5 000 2 614 2 755 0 FAP PAFAL SA APATOR METRIX SA APATOR KFAP sp. z o.o. Wydatki Wpływy
Rozszerzenie GRUPY APATOR
Rozszerzenie GRUPY APATOR Wydatki na zakup spółek w 2008 r (tys. zł): POWOGAZ SA 70 951 RECTOR sp. z o. o. 21 215 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 Źródła finansowania inwestycji w spółki: - łączne wydatki: 92.166 tys. zł kredyt bankowy; 45 000 środki własne i kredyty krótkoterminowe 47 166
PoWoGaz Proces wykupu akcji Realizacja transakcji 30 kwiecień 2008 Pozytywnie rozpatrzony wniosek w UOKiK Zawarto warunkowe umowy obejmujące 97% akcji Cena akcji 4300 PLN Źródła finansowania Kredyty bankowe Środki własne
RECTOR Rozszerzenie oferty Grupy Apator o: Wizualizację danych Analizy danych Planowanie remontów i inwestycji w sieciach Automatyzację procesu odczytu urządzeń pomiarowych Dane o transakcji i Spółce Cena nabycia 21 mln 70 % udziałów Opcja nabycia 30% w 2010 roku Przychody 16, 4 mln Zysk netto 4,2 mln
Rozszerzenie bazy produktowej - PoWoGaz
Systemy zarządzanie danymi KOMPLEKSOWA OFERTA W POMIARACH I ZARZĄDZANIU INFORMACJĄ O DYSTRYBUCJI Raporty odczyt analiza odczyt odczyt odczyt BAZY DANYCH analiza analiza analiza Obsługa Klienta Analiza danych Eksploatacja sieci
Prognoza 2008 rok Opis Prognoza 2008 Wykonanie 2007 Przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Zysk netto 370 000 311 349 36 000 34 673 Zysk netto, ze sprzedaŝą akcji APATOR SA 57 000 34 673
NajwaŜniejsze nagrody w 2007 roku Lider Polskiego Biznesu Diamenty 2007 Ten, który zmienia polski przemysł Dobra Firma Kujawsko-Pomorska Złota Strona Emitenta Firma Innowacyjna Europrodukt 2007 Gazele Biznesu
Informacje dotyczące punktów 23-26 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wybrane zagadnienia
FAP PAFAL SA wyniki z działalności FAP PAFAL SA (tys. zł) 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. Przychody ze sprzedaŝy 78 195 102 500 96 802 102 502 Wynik na sprzedaŝy 655 2 806 5 768 12 702 Wynik netto 1 167 149 6 382 10 529 Rentowność na sprzedazy 0,8% 2,7% 6,0% 12,4% Rentowność netto 1,5% 0,1% 6,6% 10,3%
FAP PAFAL SA ilościowa sprzedaŝ liczników 900 000 800 000 700 000 Ilościowa sprzedaŝ liczników energii elektrycznej przez FAP PAFAL SA (szt.) 859 204 835 424 784 213 615 816 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 193 652 419 383 423 959 283 462 360 022 206 502 384 285 137 054 100 000 0 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. Liczniki energii elektrycznej ogółem Liczniki indukcyjne - eksport Liczniki indukcyjne - kraj
FAP PAFAL SA zwrot z inwestycji 25 000 Zwrot z inwestycji w FAP PAFAL SA (tys. zł) 23 175 20 000 16 583 19 004 15 000 10 000 10 000 5 000 0 6 062 4 004 5 000 0 0 530 0 0 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. Łącznie lata 2004-2008 Wydatki Wpływy
Handel zagraniczny FAP PAFAL SA Waluta 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. EUR EKSPORT (tys. zł) 12 125 31 601 27 974 31 347 USD 2 444 1 795 1 313 975 Inne waluty 0 0 0 0 RAZEM 14 569 33 396 29 287 32 322 IMPORT (tys. zł) EUR 4 039 9 983 11 032 8 419 USD 12 457 822 4 537 Inne waluty 43 79 64 51 RAZEM 4 094 10 519 11 918 13 007 BILANS HANDLU ZAGRANICZNEGO (tys. zł) 10 475 22 877 17 369 19 315
RóŜnice kursowe FAP PAFAL SA RóŜnice kursowe (tys. PLN) 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. Dodatnie róŝnice kursowe 607 1 113 938 789 Ujemne róŝnice kursowe 904 1 479 1 368 1 692 Saldo róŝnic kursowych -297-366 -430-903 Wynik kontraktów terminowych 13 167 1 019 1 363 Saldo z zabezpieczeniem terminowym -284-199 589 460
APATOR KFAP sp. z o. o. APATOR KFAP sp. z o. o. (tys. zł) 2004 r.*) 2005 r. 2006 r. 2007 r. Przychody ze sprzedaŝy 862 15 590 17 269 21 289 Wynik na sprzedaŝy -154 1 197 1 372 2 004 Wynik netto -68 1 018 864 1 636 Rentowność na sprzedaŝy -17,9% 7,7% 7,9% 9,4% Rentowność netto -7,9% 6,5% 5,0% 7,7% *) 2004 r. - od momentu włączenia do Grupy APATOR: listopad 2004 r.
APATOR KFAP sp. z o. o. ilościowa sprzedaŝ ciepłomierzy Ilościowa sprzedaŝ ciepłomierzy przez APATOR KFAP sp. z o. o. (szt.) 35 000 32 878 30 000 25 000 20 830 23 840 20 000 15 000 10 000 4 329 5 000 0 2004 r.*) 2005 r. 2006 r. 2007 r. *) 2004 r. - od momentu włączenia do Grupy APATOR: listopad 2004 r.
APATOR KFAP sp. z o. o. zwrot z inwestycji Zwrot z inwestycji w APATOR KFAP sp. z o. o. (tys. zł) 3 000 2 614 2 754 2 500 2 248 2 000 1 606 1 500 1 000 500 0 848 366 300 0 0 0 0 0 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. Łącznie lata 2004-2008 Wydatki Wpływy
Ograniczniki APATOR SA nakłady inwestycyjne 7 000 Nakłady inwestycyjne na ograniczniki przepięć APATOR SA (tys. zł) 6 830 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 1 745 522 2 819 474 1 270 0 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. Łącznie lata 2003-2007
Ograniczniki APATOR SA sprzedaŝ Przychody ze sprzedaŝy ograniczników przepięć APATOR SA (tys. zł) 4 500 4 151 4 000 3 500 3 048 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 27 687 1 223 1 849 0 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. P2008 r.
APATOR GmbH APATOR GmbH 5 000 4 200 3 400 2 600 1 800 1 000 0-527 -442 40-750 -738 200-600 -1 400 2006r. 2007r. Przychody ze sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik na sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik netto /tys.zł/
APATOR GmbH Aktualny stan prawny: Apator S.A. jest 100% udziałowcem Apator GmbH Parametry transakcji: Wstępne załoŝenie Stan aktualny (14.04.2008) Umowa zakupu udziałów 605 000 235 000 Zobowiązania wobec Haymo Thurnwald z tytułu umowy o pracę 160 000 0 Suma 765 000 235 000
APATOR GmbH - wykonane działania Działania wykonane: zamknięcie roku 2007 zmiana Zarządu zmiana siedziby zmiana biura rachunkowego restrukturyzacja zobowiązań długoterminowych w tym wobec Apator S.A. podniesienie kapitału Podpisanie umowy o współpracy z firmą HTS: kooperacja w ramach kontraktu LIBIA
APATOR GmbH - planowane działania Certyfikat VDE na aparaturę łącznikową Rozpoczęcie aktywnej promocji aparatury łącznikowej wrzesień 2008 r. Obsługa bieŝącej sprzedaŝy oraz (po rozwiązaniu umowy z firmą EKTA) przedstawicielstwo firmy PAFAL SA Podpisanie umowy na dostawę liczników do firmy DZG Oranienburg Wspólne działania z DZG Oranienburg w zakresie promocji systemu zdalnych odczytów AMR Apator Realizacja kontraktów handlowych z firmą Contactplasma oraz Comelectrric maj 2008 r.
Dziękuję za uwagę