WYNIKI BADANIA RYNEK WYKONAWCY 2013 zrealizowanego przy współpracy z siecią sklepów Leroy Merlin, BricoMarche i PSB Mrówka BRANŻE: SANITARNO GRZEWCZA GLAZURNICZA, ELEKTRYCZNA MONTAŻ OKIEN I DRZWI MONTAŻ ARMATURY ŁAZIENKOWEJ MONTAŻ STOLARKI PODŁOGOWEJ
METODOLOGIA W ramach badania przeprowadzono 1084 wywiadów w formie wywiadu osobistego (PAPI-Paper and Pencil Interview) z klientami odwiedzającymi sklep Leroy Merlin, Brico Marche i PSB Mrówka. Respondenci przed przystąpieniem do badania weryfikowani byli dwoma pytaniami: Czy w ciągu ostatnich 3 lat budowali lub przeprowadzali generalny remont z swoich nieruchomościach oraz Czy wykonanie poszczególnych usług budowlanych zlecali wykonawcy. Wszyscy badani odpowiadali na te same pytania ankietowe. Ilekroć w raporcie prezentowane są wyniki oparte o niską liczebność (poniżej N=50) należy je traktować bardziej jako dane jakościowe tj. opis tendencji zjawiska, a nie dane ilościowe. Badanie przeprowadzone zostało w 2013 roku
OPIS BADANIA Respondentami uczestniczącymi w badaniu są osoby, które w przeciągu 3 ostatnich lat prowadziły budowę lub przeprowadzili generalny remont nieruchomości, a w szczególności korzystały z usług wykonawcy jednej z branży: sanitarno grzewcza glazurnicza elektryczna montaż armatury łazienkowej montaż okien i drzwi montaż stolarki podłogowej CELE BADANIA Głównym celem badania było poznanie opinii inwestorów (osób zlecających budowę lub remont nieruchomości) dotyczącej współpracy z wykonawcą określonego rodzaju usługi. Szczegółowe cele badania to: 1. Poznanie sposobów szukania wykonawcy przez inwestorów oraz zdefiniowanie najskuteczniejszego źródła dotarcia do wykonawcy. 2. Zdefiniowanie kryteriów wyboru wykonawcy w każdej z branż oraz metod jego weryfikacji przez inwestorów. 3. Poznanie preferencji zakupowych inwestorów 4. Poznanie standardów pracy wykonawców w poszczególnych branżach 5. Zweryfikowanie istotności polecania usług wykonawcy jako jednego z elementów dotarcia do klienta
ZAKRES TERYTORIALNY Badanie przeprowadzone zostało w 7 sklepach Leroy Merlin w miejscowościach: Białystok, Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław łącznie 413 respondentów. Badanie przeprowadzone zostało w 14 sklepach BricoMarche w miejscowościach: Białogard, Brzesko, Dzierżoniów, Grudziądz, Knurów, Konin, Morąg, Ostróda, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka, Szamotuły, Września, Zielona Góra łącznie 632 respondentów. W 1 sklepie PSB Mrówka w Ciechanowie 39 respondentów. Łącznie próba wynosiła N=1084, w tym z branży: sanitarno grzewczej N=491 glazurniczej N=337 elektrycznej N=160 armatury łazienkowej N=34 okien i drzwi N=34 stolarki podłogowej N=28
Sposób poszukiwania wykonawcy WYNIKI
Pyt.3 Gdzie Pan/Pani SZUKAŁ/A wykonawcy / firmy? N=1083 Polecenia 86,6% Internet 9,2% Ulotki 5,2% Baner 3,0% Gazeta/ogłoszenie/lokalne media 2,5% Rodzina/znajomy wykonał prace Były współpracownik Inne 2,3% 0,5% 1,6% * Pytanie wielokrotnego wyboru
Pyt.3 Gdzie Pan/Pani SZUKAŁ/A wykonawcy / firmy? Polecenia Internet N=935 N=97 Znajomego 48,3% Panorama Firm 48,5% Rodziny 42,0% Portal budowlany 20,6% Sąsiada 15,1% Fora Internetowe 19,6% Sprzedawcy 3,9% Portal lokalny 7,2% Innej osoby 1,9% Inny 8,2% * Pytanie wielokrotnego wyboru
Pyt.4 Jak ostatecznie znalazł Pan /i wykonawcę? N=1081 Polecenia 79,7% Internet 6,8% Rodzina/znajomy wykonał prace 3,8% Ulotk Gazeta/ogłoszenie/ lokalne media Baner Przez spółdzielnie/ developera/projektanta Sam się zgłosił Były współpracownik Inne 2,5% 1,9% 1,6% 0,6% 0,5% 0,5% 2,3% Znajomego Rodziny Sąsiada Sprzedawcy Innej osoby 2,0% 0,6% 10,8% 39,0% N=794 47,6%
PROFIL BADANYCH
Wiek Respondenta: N=1084 do 25lat 11,0% 25-35lat 36-45lat 46-55lat 20,7% 27,7% 28,8% powyżej 55lat 11,9% Płeć: Zawód: N=1083 N=1072 Pracownik umysłowy 35,0% 35% Pracownik fizyczny 48,0% 65% Własna firma Emeryt/rencista 6,0% 6,3% Student 3,3% Kobieta Mężczyzna Bezrobotny Inne 1,0% 0,4%
Średnie miesięczne dochody gospodarstwa domowego: N=1055 do 3.000zł do 6.000zł 38,4% 39,8% do 10.000zł 16,8% do 20.000zł pow. 20.000zł 3,8% 1,2% Miejsce zamieszkania: Wykształcenie: N=1076 N=1059 do 50 000 53,2% Wyższe 38,7% 51 000-200 000 23,6% Średnie 43,1% 200 001 400 000 10,2% Zawodowe 17,3% pow. 400 000 13,0% Podstawowe 0,9%