Wyniki 1H 2010 Warszawa, 19 sierpnia 2010
ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO BP S.A., Bank ) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Banku oraz analityków rynku i w Ŝadnym przypadku nie moŝe być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złoŝenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i zdaniem Banku wiarygodnych źródeł. PKO BP S.A. nie moŝe jednak zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności. PKO BP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszym Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były poddane niezaleŝnej weryfikacji i w kaŝdym wypadku mogą podlegać zmianom. Publikowanie przez PKO BP S.A. danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez PKO BP S.A. w ramach raportów bieŝących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając jednocześnie podstawy do przekazywania ich w ramach wypełniania przez Bank jako spółkę publiczną obowiązków informacyjnych. W Ŝadnym wypadku nie naleŝy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą pod Ŝadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba Ŝe obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym takŝe informacje na temat udziału PKO BP S.A. oraz innych banków w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały wskazane jako dane pochodzące wyłącznie z danego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyŝej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące od osób trzecich, które zostały wskazane w niniejszym dokumencie, oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Banku i jego znajomości sektora, w którym Bank prowadzi działalność. PoniewaŜ informacje rynkowe, o których mowa powyŝej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oraz nie zostały zweryfikowane przez niezaleŝne podmioty, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako informacje pochodzące od osób trzecich ze wskazanego źródła. Domniemywa się, Ŝe takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach oraz Ŝe przygotowane informacje rynkowe naleŝycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Bank prowadzi działalność. Nie ma jednak pewności, Ŝe takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwszą podstawą do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani Ŝe informacje rynkowe pochodzące z innych źródeł nie będą róŝnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank zwraca uwagę, Ŝe jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji PKO BP S.A., prognoz, zdarzeń dotyczących Banku, jego wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieŝące i okresowe przekazywane przez PKO BP S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 2
PODSUMOWANIE W I półroczu 2010 r. Grupa PKO Banku Polskiego osiągnęła zysk netto w wysokości 1.502 mln PLN, znacząco wyŝszy niŝ przed rokiem (+30,6% r/r), przy utrzymaniu konserwatywnego podejścia do ryzyka Skonsolidowany zysk netto wypracowany w II kw. 2010 roku wyniósł 782 mln PLN i był wyŝszy o 28,3% r/r i o 8,7% q/q Wynik na działalności biznesowej na poziomie 4,9 mld PLN w I półroczu 2010 r. (wzrost o 12,0% r/r) - dzięki zwiększeniu wyników odsetkowego i prowizyjnego odpowiednio o 33% r/r i 30% r/r Istotna poprawa relacji kosztów do dochodów w I półroczu br. wskaźnik C/I na poziomie 41,9%, o 6,0 pp. niŝszy niŝ przed rokiem Na koniec czerwca 2010 roku aktywa Grupy PKO Banku Polskiego wynosiły 165,7 mld PLN (wzrost o 16,5 % r/r) najwyŝsze w polskim sektorze bankowym 3
PODSUMOWANIE Grupa PKO Banku Polskiego 1H 2009 1H 2010 Zmiana Zysk netto PLN mln 1 151 1 502 +30,6% Wynik na działalności biznesowej PLN mln 4 335 4 855 +12,0% ROE netto % 17,5 14,3-3,2 pp. Zysk brutto PLN mln 1 495 1 932 +29,2% C/I % 47,9 41,9-6,0 pp. C/I (Bank) % 46,5 39,7-6,8 pp. (1) Kredyty brutto PLN mln 111 256 129 191 +16,1% (2) Depozyty PLN mln 114 116 129 259 +13,3% Aktywa PLN mln 142 259 165 699 +16,5% (1) Kredyty i poŝyczki udzielone klientom brutto (2) Zobowiązania wobec klientów 4
OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Stabilna sytuacja gospodarki polskiej w I połowie 2010 roku 700 600 500 Stawki CDS 5L pkt. baz. 800 Grecja Portugalia Polska Niemcy Hiszpania Węgry Francja 8,0 % r/r 4,0 Dynamika PKB i jego składowych PKB konsumpcja pryw atna w kład eksportu netto (pkt. proc.) inw estycje (P) 3 30 15 400 300 200 0,0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 0 100 0 cze-08 wrz-08 gru-08 mar-09 cze-09 wrz-09 gru-09 mar-10 cze-10-4,0-15 8% 7 6 5 4 3 Stopy procentowe Stopa referencyjna NBP 1Q'04 2Q'04 3Q'04 Rentowność obligacji 5-letnich 4Q'04 1Q'05 2Q'05 3Q'05 4Q'05 1Q'06 2Q'06 3Q'06 4Q'06 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 5,40 3,50 W I poł. 2010 r. kontynuacja wzrostu aktywności gospodarki globalnej, przy czym w II kw. okresowy wzrost ryzyka kryzysu fiskalnego w strefie euro, pod koniec II kw. wzrost obaw dot. wzrostu gospodarki USA Kontynuacja stabilnego wzrostu gospodarki krajowej w I poł. roku wspieranego odbudową zapasów i produkcją na eksport. Niska dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej i inwestycji W I poł. 2010 r. stabilizacja stóp procentowych na poziomie 3,50% w warunkach obniŝającej się inflacji i utrzymującej się niepewności dot. sytuacji gospodarki globalnej 5
OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Spadek wskaźnika inflacji poniŝej celu inflacyjnego 4 3 2 1 0 Inflacja % 5 1,7 4,4 4,4 1Q'04 2Q'04 3Q'04 4,4 4,6 4 4,1 4,5 3,4 1,8 1,4 0,7 0,4 0,8 1,6 1,4 4Q'04 1Q'05 2Q'05 3Q'05 4Q'05 1Q'06 2Q'06 3Q'06 4Q'06 2,5 2,6 2,3 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 3,3 3,6 3,5 3,4 3,5 2,6 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 Wzrost wynagrodzenia w przedsiębiorstwach (r/r) % 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4,8 5,5 2,7 3,0 2,7 3,8 1Q'04 2Q'04 3Q'04 2,0 4,8 4Q'04 1Q'05 2Q'05 3Q'05 4Q'05 4,7 4,5 5,3 12,3 11,7 10,1 8,9 10,0 7,8 5,7 1Q'06 2Q'06 3Q'06 4Q'06 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 10,4 7,2 6,3 3,7 2,3 3,9 3,8 3,8 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2,8 2Q'10 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4 Rynek pracy % 1Q'04 Zatrudnienie w przedsiębiorstwach, r/r 2Q'04 3Q'04 4Q'04 1Q'05 2Q'05 3Q'05 4Q'05 1Q'06 2Q'06 3Q'06 Stopa bezrobocia rejestrowanego 4Q'06 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 11,6 Spadek wskaźnika inflacji poniŝej celu inflacyjnego (2,5%) w efekcie spowolnienia dynamiki cen Ŝywności i paliw w ujęciu rocznym oraz systematycznego spadku inflacji bazowej przy utrzymującej się relatywnie niskiej presji płacowej i popytowej Po sezonowym wzroście stopy bezrobocia w I kw. do 12,9%, w II kw. sezonowy spadek stopy bezrobocia do 11,6% 0,5 6
RYNEK FINANSOWY Wolniejszy wzrost kredytów i depozytów 25 Tempo wzrostu kredytów (r/r) % 60 50 40 30 20 10 0-10 35 % 1Q'04 2Q'04 3Q'04 Mieszkaniowe Konsumpcyjne Przedsiębiorstw Przedsiębiorstw 4Q'04 1Q'05 2Q'05 3Q'05 4Q'05 1Q'06 2Q'06 3Q'06 4Q'06 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 Tempo wzrostu depozytów (r/r) 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 18,0 6,5-5,0 W II kw. 2010 r.: (1) kontynuacja stopniowego osłabienia akcji kredytowej dla gospodarstw domowych, (2) silniejszy spadek dynamiki rocznej w kredytach konsumpcyjnych, (3) silna deprecjacja złotego zwiększająca wartość złotową kredytów mieszkaniowych, (4) spadek kredytów dla przedsiębiorstw w warunkach utrzymującego się niskiego popytu inwestycyjnego, mimo lekkiego złagodzenia polityki kredytowej banków Spowolnienie dynamiki wzrostu depozytów ludności przy umiarkowanym wzroście dochodów oraz odpływie środków do alternatywnych form oszczędzania. Przyspieszenie dynamiki wzrostu depozytów przedsiębiorstw 5,0 4,5 4,0 Notowania kursu złotego PLN/EUR 4,15 15 5-5 1Q'04 Ogółem Osób prywatnych 2Q'04 3Q'04 4Q'04 1Q'05 2Q'05 3Q'05 4Q'05 1Q'06 2Q'06 3Q'06 4Q'06 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 12,4 9,4 9,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1Q'04 2Q'04 3Q'04 4Q'04 1Q'05 2Q'05 3Q'05 4Q'05 1Q'06 2Q'06 PLN/CHF PLN/USD 3Q'06 4Q'06 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3,39 3,13 7
UDZIAŁY RYNKOWE PKO BANKU POLSKIEGO Utrzymanie silnej pozycji rynkowej Banku Udział w rynku kredyty 1) % 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 18,7 18,8 19,2 19,5 19,9 19,7 Ogółem 15,6 15,9 Osoby prywatne 16,5 16,6 17,0 17,0 13,7 13,8 14,1 14,1 12,5 12,9 Podmioty instytucjonalne 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 Udział w rynku funduszy inwestycyjnych mld PLN % 160 10,7 10,5 12,0 140 9,6 9,0 8,8 120 8,6 10,0 100 8,0 80 6,0 60 89 94 102 102 4,0 40 70 78 20 2,0 0 0,0 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 Razem aktywa funduszy inwest. (mld PLN) Udział rynkowy PKO TFI (%) Udział w rynku depozyty % Osoby prywatne 25,0 23,2 23,3 23,4 23,4 23,4 23,3 20,0 Ogółem 17,4 17,6 18,1 18,5 18,0 18,3 15,0 10,0 12,9 11,9 10,6 10,8 11,5 12,3 5,0 Podmioty instytucjonalne 0,0 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 Po I półroczu 2010 roku, dzięki wysokiej dynamice wolumenów w skali roku, wzrosły udziały PKO Banku Polskiego w rynku: kredytów o 1,2 pp. r/r w tym podmiotów instytucjonalnych o 1,2 pp. r/r i osób prywatnych o 0,9 pp. r/r depozytów o 0,7 pp. w tym podmiotów instytucjonalnych o 1,5 pp. r/r, przy utrzymaniu udziału w rynku depozytów osób prywatnych na tym samym poziomie Zmniejszenie udziału PKO TFI w aktywach funduszy inwestycyjnych do 0,2 pp. q/q przy utrzymaniu 5. pozycji na rynku (1) Zmiana w stosunku do wcześniej publikowanych danych w efekcie ujmowania od czerwca 2010 transakcji z przyrzeczeniem odkupu (dane za poszczególne okresy doprowadzone do porównywalności) 8
WYNIKI FINANSOWE ZYSKI Grupa PKO Banku Polskiego Wysoka dynamika zysku Grupy PKO Banku Polskiego Zysk netto mln PLN Zysk brutto mln PLN Zmiana r/r 1 151 720 782 +30,6% 1 502-1 495 903 1 029 Podatek mln PLN +29,2% 1 932 1H'09 Q1'10 Q2'10 1H'10 W I półroczu 2010 r. skonsolidowany zysk netto na poziomie 1.502 mln PLN, o 30,6% wyŝszy niŝ przed rokiem Zysk skonsolidowany osiągnięty w II kw. 2010 r. na poziomie 782 mln PLN, wyŝszy o 28,3% r/r i o 8,7% q/q +28,5% 1H'09 Q1'10 Q2'10 1H'10 336 248 431 184 1H'09 Q1'10 Q2'10 1H'10 9
WYNIKI FINANSOWE PRZYCHODY I KOSZTY Grupa PKO Banku Polskiego Dalsza poprawa relacji kosztów do dochodów (C/I) Koszty mln PLN Zmiana r/r 2 075 1 021-1,9% 2 035 Wskaźnik koszty/dochody % ObniŜenie wskaźnika C/I o 6,0 pp. r/r do 1 014 poziomu 41,9% dzięki zwiększeniu wyniku na 47,9-6,0 pp. działalności biznesowej 1H'09 Q1'10 Q2'10 1H'10 43,2 41,9 o 12,0% r/r, przy jednoczesnym Przychody mln PLN obniŝeniu kosztów działania o 1,9% r/r +12,0% 4 335 2 509 4 855 1H'09 1Q'10 1H'10 2 346 1H'09 Q1'10 Q2'10 1H'10 10
KOSZTY Grupa PKO Banku Polskiego Kontynuacja restrukturyzacji kosztów działania Grupy PKO Banku Polskiego Zmiana r/r Ogólne koszty administracyjne mln PLN -1,9% 2 075 2 035 1082 994 1029 1140 1014 1021 229 +4,0% 238 750-12,2% 658 +3,8% 1 097 1 138 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 1H 2009 1H 2010 Świadczenia pracownicze Koszty rzeczowe i pozostałe Amortyzacja Zatrudnienie (Etaty) 32 107-4,4% 30 702 ObniŜenie ogólnych kosztów administracyjnych (-1,9% r/r) głównie w efekcie redukcji kosztów rzeczowych i pozostałych o 12,2% r/r, przy wzroście skali działania Grupy 11
RENTOWNOŚĆ Wysoka rentowność kapitałów i aktywów Grupa PKO Banku Polskiego Kapitał własny Costs (1) mld PLN PLN mln 13,8 14,3 15,6 +30% Zysk netto za ostatnie 4 kw. mld PLN Aktywa (1) mld PLN 17,1 18,6 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 2,4 2,2 2,3 2,5 2,7 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 131,2 137,0 +34,3% +9,7% +17,0% 143,9 148,3 153,5 17,5 15,1 ROE % 14,8 14,6 14,3 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 1,8 1,6-3,2 pp. ROA % -0,1 pp. 1,6 1,7 1,7 Zmiana r/r Po I półroczu 2010 r. wskaźniki ROE i ROA niŝsze niŝ rok wcześniej odpowiednio o 3,2 pp. i 0,1 pp. ze względu na wyŝszą dynamikę średnich kapitałów i aktywów niŝ zysku netto Zatrzymanie w kapitałach własnych na 30.06.2010 całego niepodzielonego zysku za 2009 rok (na skutek decyzji ZWZ PKO Banku Polskiego o warunkowej wypłacie dywidendy) wpłynęło na obniŝenie ROE o ok. 0,4 pp. 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 (1) Zmiana formuły wyliczania średnich stanów kapitałów i aktywów obecnie liczone jako średnia z ze stanów na początek okresu ostatnich 4 kwartałów oraz stanów na koniec poszczególnych kwartałów w tym okresie (dane za poprzednie kwartały doprowadzone do porównywalności). 12
WYNIKI FINANSOWE NETTO SPÓŁEK GRUPY PKO BANKU POLSKIEGO Działalność 1H 2009 1H 2010 Zmiana mln PLN Zysk netto Grupy 1 150,6 1 502,3 +30,6% Bank 1 288,9 1 612,5 +25,1% Fundusze inwestycyjne 29,3 27,7-5,4% Fundusz emerytalny 11,9 4,9-58,9% Bankowość internetowa 14,4 10,6-26,5% Płatności elektroniczne 14,9 14,0-6,2% Leasing 4,8 2,9-40,8% Bankowość na Ukrainie -125,6-49,9 +60,3% Rynek nieruchomości 14,3-5,6 x 13
BILANS SKONSOLIDOWANY Znaczący wzrost aktywów Grupy PKO Banku Polskiego w I półroczu 2010 roku Grupa PKO Banku Polskiego mld PLN +16,5% Zmiana r/r Aktywa Kredyty brutto (1) Depozyty (2) 142,3 146,6 156,5 156,7 165,7 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 mld PLN +16,1% 111,3 115,3 120,5 122,3 129,2 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 mld PLN +13,3% 114,1 117,9 125,1 123,0 129,3 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 Wzrost aktywów o 23,4 mld PLN r/r, z czego o 16,9 mld PLN dzięki zwiększeniu stanu kredytów i poŝyczek udzielanych klientom netto Wzrost stanu kredytów brutto o 17,9 mld PLN r/r głównie w efekcie zwiększenia stanu kredytów mieszkaniowych (+9,1 mld PLN r/r) i gospodarczych (+5,8 mld PLN r/r) Wolumen depozytów o 15,1 mld PLN wyŝszy niŝ przed rokiem dzięki wzrostowi depozytów ludności i depozytów podmiotów gospodarujących odpowiednio o 7,9 mld PLN r/r oraz o 6,7 mld PLN r/r (1) Kredyty i poŝyczki udzielone klientom brutto (2) Zobowiązania wobec klientów 14
UDZIAŁ KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W SUMIE BILANSOWEJ Grupa PKO Banku Polskiego Relacja kredytów do depozytów zapewniająca efektywne źródło finansowania Udział w sumie bilansowej Zobowiązania wobec klientów Kredyty poŝyczki udzielone klientom 80,2% 80,4% 79,9% 78,5% 78,0% 75,8% 76,3% 74,5% 75,2% 75,2% 1H 2009 3Q 2009 2009 1Q 2010 1H 2010 94,5% 94,9% 93,2% 95,9% 96,4% Relacja kredyty netto/depozyty Na koniec I półrocza 2010 roku relacja kredyty netto/depozyty na poziomie 96,4%, co oznacza wzrost o 2,0 pp. w porównaniu do stanu na sprzed roku w efekcie wyŝszego wzrostu kredytów netto niŝ depozytów (odpowiednio o 15,6% i 13,3% r/r) 15
MARśA ODSETKOWA Grupa PKO Banku Polskiego Stopniowy wzrost marŝy odsetkowej % 8,0 MarŜa odsetkowa oraz średnie oprocentowanie kredytów i depozytów 7,0 6,0 7,7 6,6 6,7 6,9 7,0 6,9 5,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,0 3,5 3,0 3,7 3,3 3,1 3,1 3,1 2,9 2,0 1,0 0,0 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 średnie oproc. kredytów (1) średnie oproc.depozytów (1) marŝa odsetkowa (2) Wzrost marŝy odsetkowej dzięki: - obniŝeniu średniego oprocentowania depozytów w efekcie zapadania w II kw. 2010 r. wysoko oprocentowanej 18-miesięcznej lokaty Progresja (oferowanej do końca 2008 roku), a takŝe dzięki obniŝeniu stawek oprocentowania aktualnie oferowanych produktów depozytowych - utrzymaniu relatywnie wysokiego poziomu średniego oprocentowania kredytów pomimo spadku rynkowych stóp procentowych (1) Przychody (koszty) odsetkowe w kwartale / średni stan kredytów netto (depozytów) na początek i koniec kwartału dane urocznione (2) Wynik z odsetek w kwartale / średni stan aktywów odsetkowych na początek i koniec kwartału dane urocznione 16
WYNIK ODSETKOWY PKO Bank Polski Dalszy wzrost wyniku odsetkowego Wynik odsetkowy netto mln PLN 1H 2010 Zmiana r/r 1 145 1 053 1 277 1 368 1 440 1 567 Kredyty (1) Depozyty (1) 1 456 1 084 +24,0% -23,0% Wynik pozostały 467 x Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 SUMA 3 007 +36,9% Wzrost wyniku odsetkowego w I półroczu 2010 r. o 36,9% r/r w efekcie: - zwiększenia przychodów z tytułu kredytów dzięki wzrostowi portfela kredytowego, co skompensowało spadek rynkowych stóp procentowych - wzrostu przychodów zrealizowanych z tytułu instrumentów pochodnych zabezpieczających (rachunkowość zabezpieczeń wprowadzono w II kw. 2009 r.) oraz papierów wartościowych - obniŝenia kosztów odsetkowych o 2,3% r/r, przy wzroście portfela zobowiązań wobec klientów o 13,3% r/r (1) Zarządczy wynik odsetkowy 17
WYNIK POZAODSETKOWY PKO Bank Polski Dynamiczny wzrost wyniku prowizyjnego, głównie dzięki działalności kredytowej Wynik z prowizji i opłat mln PLN Kredyty (1) 1H 2010 488 Zmiana r/r +129,3% 499 564 635 666 675 750 Fundusze inwest. i dział. maklerska (1) Karty (1) 127 304 +37,9% +14,9% Rachunki i pozostałe (1) 507 +2,9% Wynik z prowizji 1426 +34,2% Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Pozostałe pozycje (2) 292-66,3% SUMA 1717-10,9% Wzrost wyniku prowizyjnego (+34,2% r/r) głównie w wyniku zwiększenia o 129% r/r przychodów z tytułu kredytów (łącznie z ich ubezpieczeniem), obsługi rachunków bankowych oraz kart płatniczych, a takŝe wzrostu przychodów prowizyjnych z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych Spadek pozostałego wyniku pozaodsetkowego o 66,3% r/r spowodowany głównie spadkiem wyniku z pozycji wymiany w związku z wprowadzeniem w II kw. 2009 r. rachunkowości zabezpieczeń, co przełoŝyło się na przeniesienie części wyniku z pozycji wymiany (głównie wyniku z transakcji CIRS) do innych pozycji wynikowych, przede wszystkim do wyniku odsetkowego (1) Dane zarządcze Banku (2) Na pozostałe pozycje składają się wyniki z operacji finansowych i pozycji wymiany, pozostały wynik operacyjny oraz przychody z tytułu dywidend 18
KOSZTY PKO Bank Polski Stały proces restrukturyzacji kosztów działania Banku Ogólne koszty administracyjne mln PLN Koszty osobowe 1H 2010 1 053 Zmiana r/r +4,0% 998 921 950 1036 937 939 Koszty rzeczowe i pozostałe 617-13,0% Amortyzacja 206 +4,8% Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 SUMA 1 877-2,2% Zatrudnienie (Etaty) 27 540-4,4% ObniŜenie ogólnych kosztów administracyjnych (-2,2% r/r) głównie w efekcie znaczącego obniŝenia kosztów rzeczowych i pozostałych (-13,0% r/r) głównie ze względu na znaczący spadek kosztów promocji i reklamy, kosztów informatyki i telekomunikacji oraz usług pocztowych i kurierskich 19
WYNIK Z TYTUŁU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH PKO Bank Polski Utrzymanie ostroŝnego podejścia Banku do wyceny ryzyka kredytowego Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości mln PLN Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Kredyty konsumpcyjne Kredyty mieszkaniowe 1H 2010-182 -431 7,6% 2,2% Zmiana r/r w mln PLN (1) -152-93 -277-308 -376-433 -389-453 Kredyty gospodarcze Pozostałe -175-54 12,0% 15-28 SUMA -842 7,1% -258 Wskaźnik kredytów zagroŝonych utratą wartości (2) Wzrost ujemnego wyniku z tytułu odpisów aktualizujących o 44,1% (r/r) na skutek: - pogarszania się jakości portfela kredytów, głównie konsumpcyjnych i mieszkaniowych - zwiększenia odpisów na zobowiązania pozabilansowe o (-)55 mln PLN w związku z udzieleniem gwarancji na portfel kredytowy spółki zaleŝnej KREDOBANK SA (1) kredyty mieszkaniowe dla klientów indywidualnych (2) według MSR - udział kredytów wycenianych według metody zindywidualizowanej i portfelowej w kredytach brutto 20
WOLUMENY OGÓŁEM PKO Bank Polski Wzrost wolumenów depozytowych i kredytowych wpłynął na zwiększenie udziału Banku w rynku Kredyty brutto (1) Depozyty klientów (1) Aktywa PKO TFI (2) mld PLN 108 113 118 119 126 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 mld PLN 112 116 122 120 126 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 mld PLN +16,2% +12,8% +7,7% 8,1 8,5 8,4 8,9 8,8 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 Osoby prywatne Podmioty instytucjonalne Osoby prywatne Podmioty instytucjonalne Udział w rynku 19,7% +0,9 pp. 14,1% +1,2 pp. Udział w rynku 23,3% 0,0 pp. 12,3% +1,5 pp. Udział w rynku 8,6% -1,9 pp. Po I półroczu 2010 roku: Zmiana r/r wzrost portfela kredytów o 17,5 mld PLN r/r, dzięki aktywizacji działalności sprzedaŝowej, a takŝe wzrostowi kursów walutowych depozyty klientowskie o 14,3 mld PLN wyŝsze niŝ przed rokiem wzrost udziału w rynku kredytów o 1,2 pp. r/r oraz udziału w rynku depozytów o 0,7 pp. r/r wzrost aktywów w zarządzaniu PKO TFI o 0,6 mld PLN r/r (1) Dane zarządcze Banku (2) Aktywa w zarządzaniu- dane PKO TFI 21
WOLUMENY - KREDYTY NajwyŜsze tempo wzrostu kredytów MSP i bankowości hipotecznej PKO Bank Polski Udział w portfelu kredytów 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6 736 Korporacyjne Klienta Rynku Mieszkaniowego (1) 29 238 22 723 Bankowości hipotecznej Bankowości detalicznej i prywatnej 13 396 0% 5% 10% 15% 20% 25% Stopa wzrostu wolumenu (r/r) Stan kredytów brutto na dzień 30.06.2010 w mln PLN Wolumen kredytów bankowości hipotecznej stanowiących 43% całego portfela kredytowego, zwiększył się o 21% r/r, częściowo w efekcie wzrostu 53 714 kursów walutowych MSP Drugi co do wielkości portfel kredytów korporacyjnych (23% udziału w portfelu) zwiększył się o 11% r/r Kredyty bankowości detalicznej i prywatnej, stanowiące 18% ogółu kredytów, wzrosły o 14% r/r W pozostałych segmentach wzrost wolumenów kredytowych (r/r) na poziomie +22% (MSP) i +2% (klienta rynku mieszkaniowego) (1) W tym kredyty mieszkaniowe wspierane przez BudŜet Państwa i kredyty dla deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych 22
WOLUMENY - DEPOZYTY PKO Bank Polski Depozyty detaliczne podstawą bazy depozytowej Banku Udział w portfelu depozytów Stan depozytów na dzień 30.06.2010 w mln PLN 90% 80% 70% 60% 87 810 Bankowości detalicznej i prywatnej Depozyty bankowości detalicznej i prywatnej, stanowiące 70% bazy depozytowej, odnotowały wzrost wolumenu o 9% r/r 50% 40% Wzrost wolumenu depozytów korporacyjnych o 31% r/r i klienta rynku mieszkaniowego o 21% r/r 30% 20% Korporacyjne 26 285 Depozyty MSP o 1% wyŝsze niŝ rok wcześniej 10% 0% 7 665 MSP Klienta Rynku Mieszkaniowego -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 4 233 Stopa wzrostu wolumenu (r/r) 23
PLACÓWKI I ZATRUDNIENIE PKO Bank Polski Dalsza restrukturyzacja zatrudnienia w Banku Zatrudnienie w etatach Placówki bankowe +2 028 agencji 28 794 28 517-4,4% 1 237 1 233 1 228 1 224 1 222 27 846 27 732 27 540 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 2 356 2 368 2 388 2 390 2 390 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 Liczba bankomatów PKO Bank Polski posiada 1 222 własne oddziały (1 154 oddziały w Obszarze Rynku Detalicznego i 68 placówek w Obszarze Rynku Korporacyjnego) oraz 2 028 agencji Bank zwiększył sieć bankomatów o 34 sztuki r/r do 2 390 (+1,4% r/r) Spadek zatrudnienia w Banku - redukcja liczby etatów o 1 254 (-4,4% r/r) 24
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA Grupa PKO Banku Polskiego Wzrost współczynnika wypłacalności dzięki zwiększeniu bazy kapitałowej 20 16,0% 18 16 17,9 14,7% 19,0 15,2% 17,7 15,0% mld PLN 14 12 10 8 14,1 13,0 13,0 9,3 9,3 9,5 9,7 10,0 13,0% 10,9 14,0% 13,0% 6 4 12,1% 11,2% 10,9% 12,0% 11,0% 2 0 1Q'09 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 Fundusze własne Całkowity wymóg kapitałowy Współczynnik wypłacalności 10,0% Wzrost współczynnika wypłacalności o 1,8 pp. r/r dzięki podwyŝszeniu funduszy własnych o 4,7 mld PLN r/r W dniu 23 lipca 2010 roku WZA podjęło warunkową uchwałę w sprawie podziału zysku za 2009 rok, na skutek której w funduszach własnych na dzień 30.06.2010 wynik netto 2009 roku został ujęty w wysokości 57 mln zł, stąd nastąpił spadek funduszy własnych w porównaniu do stanu na dzień 31.03.2010. W przypadku ziszczenia się warunku zapisanego w 1 pkt 2 uchwały całość zysku netto za 2009 rok zostanie zaliczona do funduszy własnych, a szacowany poziom współczynnika wypłacalności na dzień 30.06.2010 wyniósłby 14,72% 25
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA Grupa PKO Banku Polskiego Wzrost całkowitego wymogu kapitałowego mld PLN Całkowity wymóg kapitałowy 1H'10 0,4 1,1 9,5 1Q'10 0,3 1,1 8,7 2009 3Q'09 0,2 0,2 1,1 1,0 8,3 8,5 +1,3 mld PLN (+16,6% r/r) 1H'09 0,2 1,0 8,1 1Q'09 0,3 1,0 8,1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ryzyko kredytowe Ryzyko operacyjne Ryzyko rynkowe Wzrost całkowitego wymogu kapitałowego o 17,4% r/r głównie na skutek wzrostu wymogu z tytułu ryzyka kredytowego w efekcie zwiększenia portfela kredytowego 26
JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO PKO Bank Polski Udział kredytów ocenianych metodą zindywidualizowaną i portfelową Pokrycie kredytów ocenianych metodą zindywidualizowaną i portfelową odpisem 6,8% 6,7% 7,0% 7,2% 7,1% 4,2% 4,0% 4,1% 3,9% 3,8% pozostałe przesłanki 39,8% 40,2% 41,5% 44,1% 43,1% 2,6% 2,7% 2,9% 3,3% 3,3% opóźnienie w spłacie powyŝej 90 dni 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 Spadek udziału kredytów ocenianych metodą zindywidualizowaną i portfelową w II kwartale 2010 r. o 0,1 pp. w stosunku do poprzedniego kwartału, w wyniku znacznego wzrostu portfela kredytowego oraz przeprowadzonej sprzedaŝy wierzytelności trudnych W II kwartale 2010 r. nastąpił spadek wskaźnika pokrycia kredytów ocenianych wg metody zindywidualizowanej i portfelowej, na skutek przeprowadzonej sprzedaŝy wierzytelności trudnych 27
JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO Grupa PKO Banku Polskiego Udział kredytów ocenianych metodą zindywidualizowaną i portfelową Pokrycie kredytów ocenianych metodą zindywidualizowaną i portfelową odpisem 8,2% 8,0% 8,1% 8,3% 8,5% 38,1% 38,1% 40,2% 42,8% 41,3% 1H'09 3Q'09 2 009 1Q'10 1H'10 1H'09 3Q'09 2 009 1Q'10 1H'10 Dla Grupy PKO Banku Polskiego w II kwartale 2010 r. nastąpił wzrost udziału kredytów ocenianych metodą zindywidualizowaną i portfelową o 0,2 pp. q/q w wyniku wzrostu kredytów ocenianych indywidualnie, głównie w Spółkach Grupy Kapitałowej W II kwartale 2010 r. nastąpił spadek wskaźnika pokrycia odpisami kredytów ocenianych wg metody zindywidualizowanej i portfelowej dla Grupy PKO Banku Polskiego, na skutek przeprowadzonej w Banku PKO BP SA sprzedaŝy wierzytelności trudnych, które cechował wysoki poziom powyŝszego wskaźnika oraz znacznego wzrostu kredytów ocenianych wg metody zindywidualizowanej w Spółkach Grupy Kapitałowej 28
STRUKTURA PORTFELA KREDYTOWEGO PKO Bank Polski mln zł (stan na koniec okresu) Kredyty oceniane metodą zindywidualizowaną i portfelową Kredyty oceniane metodą grupową 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 1H'10/ 1H'09 Zmiana 1H'10/ 2009 7 312 7 584 8 239 8 626 8 937 22,2% 8,5% 100 142 104 175 109 602 110 990 117 405 17,2% 7,1% 4 149 Struktura kredytów ocenianych metodą zindywidualizowaną i portfelową 591 613 840 801 617 752 727 1 018 914 3 984 3 932 1 095 1 292 986 1 180 3 934 3 982 1 133 1 418 1 647 1 916 1 718 695 766 SUMA 107 454 112 459 117 841 119 615 126 342 17,6% 7,2% 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 bankowość detaliczna bankowość korporacyjna bankowość hipoteczna małe i średnie przedsiębiorstwa klient rynku mieszk. (w tym wspierane przez budŝet państwa) Wzrost wartości kredytów ocenianych metodą zindywidualizowaną i portfelową w 1H 2010 r. wynikał przede wszystkim ze wzrostu kredytów przeterminowanych Największy wpływ na wzrost kredytów ocenianych metodą zindywidualizowaną i portfelową w II kwartale 2010r. miały kredyty hipoteczne dla klienta indywidualnego oraz kredyty małych i średnich przedsiębiorstw 29
STRUKTURA AKCJONARIATU PKO Bank Polski Stan na 31.12.2009 Stan na 30.06.2010 Zmiana Wyszczególnienie liczba akcji (mln) udział w głosach na WZ liczba akcji (mln) udział w głosach na WZ liczby akcji (mln) udziału w głosach na WZ (pp.) Skarb Państwa 512,41 40,99% 512,41 40,99% -0,0006-0,0001 Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 128,10 10,25% 128,10 10,25% 0,00 0,00 Skarb Państwa i BGK razem 640,51 51,24% 640,51 51,24% -0,00-0,00 Pozostali akcjonariusze 609,49 48,76% 609,49 48,76% +0,0006 +0,0001 RAZEM 1 250,00 100,00% 1 250,00 100,00% 0,00 0,00 Pozostali 48,76% Skarb Państwa 40,99% BGK 10,25% 30
ZAŁĄCZNIKI 31
OCENY RATINGOWE PKO Bank Polski Kategoria Agencja ratingowa Fitch Moody s Investors Service Standard & Poor s Capital Intelligence Długookresowa ocena zobowiązań (waluty zagraniczne/waluta krajowa) A2/A2 z perspektywą stabilną /BBBpi A- Krótkookresowa ocena zobowiązań (waluty zagraniczne/waluta krajowa) Prime-1/Prime-1 z perspektywą stabilną A2 Indywidualny Ocena wsparcia 2 1 Siła finansowa Perspektywa utrzymania oceny C- z perspektywą negatywną BBB+ Stabilna 32
PODSTAWOWE DANE OPERACYJNE PKO Bank Polski Wyszczególnienie (stan na koniec okresu) 1H'09 3Q'09 2009 1Q'10 1H'10 r/r Zmiana q/q Liczba rachunków ogółem (tys.): 6 311 6 296 6 276 6 247 6 236-1,2% -0,2% - rachunki bieŝące 5 613 5 595 5 574 5 544 5 532-1,5% -0,2% - rachunki bieŝące Inteligo 698 701 702 703 704 +0,9% +0,1% Liczba kart bankowych (tys.) 7 462 7 462 7 456 7 260 7 253-2,81% -0,1% z czego: karty kredytowe 1 050 1 064 1 106 1 088 1 102 +5,0% +1,3% 33
RACHUNEK WYNIKÓW - SKONSOLIDOWANY Grupa PKO Banku Polskiego Rachunek zysków i strat (tys. PLN) 1H 2009 1H 2010 Zmiana Wynik z tytułu odsetek 2 301 627 3 066 179 +33,2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 171 787 1 527 222 +30,3% Wynik pozostały 861 512 261 728-69,6% Przychody z tytułu dywidend 5 035 5 512 +9,5% Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej 64 006 (22 605) x Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych (3 972) 36 132 x Wynik z pozycji wymiany 640 182 165 954-74,1% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 156 261 76 735-50,9% Wynik na działalności biznesowej 4 334 926 4 855 129 +12,0% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (764 081) (883 284) +15,6% Ogólne koszty administracyjne (2 075 126) (2 035 013) -1,9% Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i współzaleŝnych (332) (4 994) +1404,2% Zysk (strata) brutto 1 495 387 1 931 838 +29,2% Podatek dochodowy (335 608) (431 097) +28,5% Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli 9 221 (1 596) -117,3% Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominującą 1 150 558 1 502 337 +30,6% 34
RACHUNEK WYNIKÓW - SKONSOLIDOWANY Grupa PKO Banku Polskiego Rachunek zysków i strat (tys. PLN) Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Zmiana r/r Zmiana q/q Wynik z tytułu odsetek 1 108 482 1 332 320 1 417 235 1 474 499 1 591 680 +43,6% +7,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 621 897 701 301 709 915 725 422 801 800 +28,9% +10,5% Wynik pozostały 459 724 172 144 199 997 146 506 115 222-74,9% -21,4% Przychody z tytułu dywidend 4 982 48 298 97 5 415 +8,7% 56x Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 17 856 (12 064) 8 930 12 602 (35 207) x x (3 436) (13) 1 363 7 427 28 705 x +286,5% Wynik z pozycji wymiany 329 982 120 048 148 909 97 307 68 647-79,2% -29,5% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 110 340 64 125 40 497 29 073 47 662-56,8% +63,9% Wynik na działalności biznesowej 2 190 103 2 205 765 2 327 147 2 346 427 2 508 702 +14,5% +6,9% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (390 459) (364 184) (552 810) (425 133) (458 151) +17,3% +7,8% Ogólne koszty administracyjne (993 625) (1 028 924) (1 139 785) (1 014 204) (1 020 809) +2,7% +0,7% Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i współzaleŝnych (5 791) 1 801 (1 127) (4 386) (608) x -86,1% Zysk (strata) brutto 800 228 814 458 633 425 902 704 1 029 134 +28,6% +14,0% Podatek dochodowy (183 444) (172 140) (123 738) (183 533) (247 564) +35,0% +34,9% Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominującą 6 911 3 787 (6 762) (818) (778) x -4,9% 609 873 638 531 516 449 719 989 782 348 +28,3% +8,7% 35
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Grupa PKO Banku Polskiego Aktywa (tys. PLN) 30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10 Zmiana r/r Zmiana q/q Kasa, środki w Banku Centralnym 2 861 363 4 899 413 7 094 350 3 372 922 4 925 803 +72,1% +46,0% NaleŜności od banków 4 606 698 1 911 105 2 023 055 2 360 196 3 091 631-32,9% +31,0% Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 1 742 988 2 412 953 2 212 955 3 176 223 3 578 988 +105,3% +12,7% Pochodne instrumenty finansowe 3 079 712 2 433 259 2 029 122 2 321 852 1 853 638-39,8% -20,2% Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 9 870 752 10 212 405 12 360 690 10 631 616 12 232 494 +23,9% +15,1% Kredyty i poŝyczki udzielone klientom 107 798 572 111 817 055 116 572 585 117 892 444 124 665 467 +15,6% +5,7% Papiery wartościowe dostępne do sprzedaŝy i utrzymywane do terminu zapadalności 6 119 670 6 724 406 7 954 211 10 714 689 9 148 040 +49,5% -14,6% Rzeczowe aktywa trwałe 2 889 153 2 814 388 2 777 694 2 713 113 2 688 837-6,9% -0,9% Inne aktywa 3 289 604 3 354 443 3 454 023 3 512 720 3 514 446 +6,8% +0,0% AKTYWA RAZEM 142 258 512 146 579 427 156 478 685 156 695 775 165 699 344 +16,5% +5,7% Zobowiązania i kapitały (tys. PLN) 30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10 Zmiana r/r Zmiana q/q Zobowiązania wobec Banku Centralnego 455 417 460 956 6 581 3 609 3 780-99,2% +4,7% Zobowiązania wobec innych banków 5 708 569 5 705 131 5 146 048 6 034 460 6 312 991 +10,6% +4,6% Pochodne instrumenty finansowe 2 276 246 2 212 511 1 544 370 1 781 762 3 253 599 +42,9% +82,6% Zobowiązania wobec klientów 114 115 689 117 887 618 125 072 934 122 950 725 129 259 485 +13,3% +5,1% Zobowiązania podporządkowane 1 612 053 1 633 968 1 612 178 1 633 260 1 611 339-0,0% -1,3% Pozostałe zobowiązania 3 769 628 3 865 108 2 660 704 3 111 056 3 109 528-17,5% -0,0% Kapitał własny ogółem 14 320 910 14 814 135 20 435 870 21 180 903 22 148 622 +54,7% +4,6% SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 142 258 512 146 579 427 156 478 685 156 695 775 165 699 344 +16,5% +5,7% 36
RACHUNEK WYNIKÓW - JEDNOSTKOWY PKO Bank Polski Rachunek zysków i strat (tys. PLN) 1H 2009 1H 2010 Zmiana Wynik z tytułu odsetek 2 197 393 3 007 412 +36,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 062 175 1 425 871 +34,2% Wynik pozostały 865 764 291 589-66,3% Przychody z tytułu dywidend 101 214 109 744 +8,4% Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej 63 571 (17 800) x Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych (2 391) 35 947 x Wynik z pozycji wymiany 631 716 164 671-73,9% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 71 654 (973) x Wynik na działalności biznesowej 4 125 332 4 724 872 +14,5% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (584 346) (841 895) +44,1% Ogólne koszty administracyjne (1 918 996) (1 876 552) -2,2% Zysk (strata) brutto 1 621 990 2 006 425 +23,7% Podatek dochodowy (333 099) (393 885) +18,2% Zysk (strata) netto 1 288 891 1 612 540 +25,1% 37
RACHUNEK WYNIKÓW - JEDNOSTKOWY PKO Bank Polski Rachunek zysków i strat (tys. PLN) Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Zmiana r/r Zmiana q/q Wynik z tytułu odsetek 1 052 744 1 277 112 1 367 944 1 440 265 1 567 147 +48,9% +8,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat 563 583 635 414 666 058 675 447 750 424 +33,2% +11,1% Wynik pozostały 518 534 131 761 149 882 113 061 178 528-65,6% +57,9% Przychody z tytułu dywidend 101 161 48 298 97 109 647 +8,4% 1130x Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 16 963 (10 733) 8 564 16 957 (34 757) x x (3 870) 282 1 515 5 941 30 006 x +405,1% Wynik z pozycji wymiany 339 750 121 861 141 103 96 214 68 457-79,9% -28,8% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 64 530 20 303 (1 598) (6 148) 5 175-92,0% x Wynik na działalności biznesowej 2 134 861 2 044 287 2 183 884 2 228 773 2 496 099 +16,9% +12,0% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (307 813) (376 121) (433 013) (388 815) (453 080) +47,2% +16,5% Ogólne koszty administracyjne (921 344) (949 809) (1 035 787) (937 331) (939 221) +1,9% +0,2% Zysk (strata) brutto 905 704 718 357 715 084 902 627 1 103 798 +21,9% +22,3% Podatek dochodowy (197 540) (155 226) (134 954) (175 437) (218 448) +10,6% +24,5% Zysk (strata) netto 708 164 563 131 580 130 727 190 885 350 +25,0% +21,7% 38