Prezentacja IPOPEMA Securities S.A. Styczeń 1 2013
Grupa Kapitałowa IPOPEMA Sales & Trading Investment Banking Funds Asset Management Business Advisory IPOPEMA Securities IPOPEMA TFI IPOPEMA AM IPOPEMA BC Akcje GPW Akcje BSE Akcje PSE Obligacje Equity research Oferty publiczne (IPO,SPO) Transakcje M&A Emisja obligacji Restrukturyzacja fin. Finansowanie na rynku prywatnym Fundusze zamknięte (FIZ) Fundusze otwarte Fundusze aktywnego zarządzania Zarządzanie aktywami Doradztwo strategiczne Doradztwo IT IPOPEMA Securities jest liderem w zakresie usług brokerskich dla klientów instytucjonalnych na GPW i BSE. Od listopada 2011 r., IPOPEMA Securities świadczy usługi brokerskie również na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (PSE). IPOPEMA Securities posiada jeden z największych zespołów w Polsce zajmujących się bankowością inwestycyjną. 70 spółek z GPW i BSE objętych raportami działu analiz, w tym wszystkie spółki z WIG 20. Z 77 funduszami, IPOPEMA TFI jest jednym z najbardziej aktywnych towarzystw w obsłudze funduszy zamkniętych. We wrześniu 2011 r., w składzie Grupy IPOPEMA pojawiła się nowa spółka zależna: IPOPEMA Asset Management. Zespół IPOPEMA Business Consulting tworzy ponad 40 konsultantów. 2
Najlepszy zespół brokerski w Polsce IPOPEMA - z udziałem ok. 10% w obrotach akcjami na GPW, należy do najaktywniejszych domów maklerskich w Polsce. IPOPEMA świadczy usługi skierowane wyłącznie do klientów instytucjonalnych. Silne relacje z inwestorami oraz profesjonalne biuro analiz pozwalają na trafną ocenę nastrojów panujących na rynku. 60 Udział IPOPEMA w obrotach akcjami 2009-2012 12% Udział IPOPEMA w obrotach na GPW (grudzień) YTD DM BH 12,15% 50 10% Pozostali 31,67% Credit Suisse 10,40% 40 8% 30 6% DB Securities 3,45% 8,29% 20 10 0 4% 2% 0% Wood&Co 3,85% KBC 4,10% DI BRE 5,19% ING 5,77% DM PKO BP 7,77% DM BZ-WBK 7,38% sty-09 lut-09 mar-09 kwi-09 maj-09 cze-09 lip-09 sie-09 wrz-09 paź-09 lis-09 gru-09 sty-10 lut-10 mar-10 kwi-10 maj-10 cze-10 lip-10 sie-10 wrz-10 paź-10 lis-10 gru-10 sty-11 lut-11 mar-11 kwi-11 maj-11 cze-11 lip-11 sie-11 wrz-11 paź-11 lis-11 gru-11 sty-12 lut-12 mar-12 kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12 sie-12 wrz-12 paź-12 lis-12 gru-12 Obroty sesyjne GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA Źródło: GPW, IPOPEMA Obroty sesyjne. Źródło: GPW, IPOPEMA 3
Obecność na BSE Od marca 2010, IPOPEMA oferuje usługi brokerskie również na giełdzie w Budapeszcie. Kilkuosobowy zespół sales-traderów odpowiedzialnych za transakcje na BSE. Znaczący udział w obrotach akcjami na węgierskiej giełdzie. Udział IPOPEMA w obrotach na BSE 2010-2012 Udział IPOPEMA w obrotach na BSE (grudzień) YTD 6 5 4 3 2 14% 12% 10% 8% 6% 4% Random Capital 3,14% Buda-Cash 5,39% Pozostali 16,60% OTP 2,89% Erste 14,73% Concorde 14,19% 1 2% 6,91% Wood&Co 10,44% 0 sty-10 lut-10 mar-10 kwi-10 maj-10 cze-10 lip-10 sie-10 wrz-10 paź-10 lis-10 gru-10 sty-11 lut-11 mar-11 kwi-11 maj-11 cze-11 lip-11 sie-11 wrz-11 paź-11 lis-11 gru-11 sty-12 lut-12 mar-12 kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12 sie-12 wrz-12 paź-12 lis-12 gru-12 0% KBC UniCredit 7,69% 8,46% Equilor 9,55% Obroty BSE (w mld EUR) Udział IPOPEMA Źródło: BSE, IPOPEMA Źródło: BSE, IPOPEMA 4
Najlepszy zespół brokerski i dział analiz w Polsce #1 NAJLEPSZY DZIAŁ ANALIZ W POLSCE #1 NAJLEPSZY ANALITYK (RANKING INDYWIDUALNY) #2 NAJLEPSZY ZESPÓŁ SALES&TRADING W POLSCE #3 NAJLEPSZY SALES-TRADER (RANKING INDYWIDUALNY) Od 2007 r., biuro maklerskie IPOPEMA Securities na czele rankingu Forbesa. Obecna pozycja: #1 Najwyższy profesjonalizm #1 Najwyższa jakość obsługi na rynku wt. #1 Najwyższa jakość analiz i rekomendacji #2 Najlepsze biuro maklerskie #2 Największa elastyczność #3 Najlepszy sales-trader: A. Łabuńko Dział analiz IPOPEMA Securities od 2009 r. na czele rankingu magazynu Forbes. Obecna pozycja: #1 Największy profesjonalizm #2 Najwyższa jakość raportów #3 Najlepszy analityk Arkadiusz Chojnacki (ranking indywidualny) Dział analiz IPOPEMA Securities od 2009 r. na czele rankingu Gazety Giełdy Parkiet. Obecna pozycja: #1 Arkadiusz Chojnacki w kategorii strategia #1 Tomasz Duda w kategorii spółki wydobywcze #2 Najlepszy dział analiz Rankingi przygotowane przez Forbes oraz Parkiet, na bazie ocen inwestorów instytucjonalnych. 5
Departament Rynków Kapitałowych Departament Rynków Kapitałowych Zespół 17 profesjonalistów specjalizujących się w: ofertach pierwotnych i wtórnych (IPO/SPO), transakcjach M&A, ofertach obligacji, restrukturyzacji finansowej. Historia ponad 70 transakcji o łącznej wartości ok. 18 mld PLN. Goldman Sachs Societe Generale IPOPEMA zajęła drugie miejsce w rankingu najlepszych zespołów rynków kapitałowych w 2011 roku według Parkietu oraz Rzeczpospolitej UniCredit Citi Handlowy PKO BP JP Morgan BZ WBK 565 767 767 767 905 845 845 Ranking w oparciu o łączną wartość przeprowadzonych transakcji na rynku pierwotnym na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2011 roku 1290 6
Silna pozycja w usługach bankowości inwestycyjnej Wybrane transakcje na rynku akcji 7
Silna pozycja w usługach bankowości inwestycyjnej Wybrane transakcje na rynku akcji c.d. 8
Silna pozycja w usługach bankowości inwestycyjnej Wybrane emisje obligacji Wybrane transakcje Private Equity/M&A i inne 9
20 18 16 14 12 10 8 6 4 IPOPEMA Securities na GPW Debiut na GPW w dn. 26 maja 2009. Oferta prywatna skierowana do inwestorów instytucjonalnych. Aktualna kapitalizacja rynkowa ok. 250 mln PLN. Kurs akcji IPOPEMA Securities w okresie maj 2009 grudzień 2012 Kurs IPO = 5 PLN Źródło: GPW, IPOPEMA Akcjonariat IPOPEMA free float 34,4% Aviva OFE 5,3% OFE 0 PZU 9,3% Podmioty powiązane z IPOPEMA 51,0% 10 2009-05-26 2009-06-26 2009-07-26 2009-08-26 2009-09-26 2009-10-26 2009-11-26 2009-12-26 2010-01-26 2010-02-26 2010-03-26 2010-04-26 2010-05-26 2010-06-26 2010-07-26 2010-08-26 2010-09-26 2010-10-26 2010-11-26 2010-12-26 2011-01-26 2011-02-26 2011-03-26 2011-04-26 2011-05-26 2011-06-26 2011-07-26 2011-08-26 2011-09-26 2011-10-26 2011-11-26 2011-12-26 2012-01-26 2012-02-26 2012-03-26 2012-04-26 2012-05-26 2012-06-26 2012-07-26 2012-08-26 2012-09-26 2012-10-26 2012-11-26 2012-12-26
Zagraniczni partnerzy IPOPEMA IPOPEMA Securities jest wyłącznym polskim partnerem Mergers Alliance - międzynarodowej sieci partnerów wyspecjalizowanych w usługach corporate finance. Spółki zrzeszone w Mergers Alliance specjalizują się w transakcjach M&A w segmencie firm średniej wielkości. Mergers Alliance zrzesza ponad 200 profesjonalistów w 30 krajach. 11
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Działalność IPOPEMA TFI skupia się na segmencie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ), dedykowanych zamożnym klientom indywidualnym (HNWI). Obecnie w zarządzaniu znajduje się 77 funduszy z aktywami o wartości 7,35 mld PLN. Wiodący zespół zarządzania aktywami w klasie equity, fixed-income, nieruchomości. Dodatkowo klientom oferowana jest usługa aktywnego zarządzania poprzez fundusze IPOPEMA TFI (Total FIZ, IPOPEMA Opportunity FIZ). Otwarte fundusze inwestycyjne: IPOPEMA SFIO i m-indeks FIO (we współpracy z mbankiem i MultiBankiem), Alior SFIO (we współpracy z Alior Bankiem). 8 000,00 7 000,00 6 000,00 5 000,00 4 000,00 3 000,00 2 000,00 1 000,00 - Wartość aktywów w zarządzaniu IPOPEMA TFI (w mln PLN) (listopad 2012) 12
IPOPEMA Asset Management Działalność Produkty Oferuje szeroką paletę wyjątkowych, indywidualnych rozwiązań w zakresie zarządzania aktywami Zróżnicowane strategie z ekspozycją na liczne rynki i kategorie aktywów zarządzane wg unikalnego know-how i wypracowanego przez lata stylu inwestycyjnego Wartość aktywów pod zarządzaniem sięga 2,1 mld zł (30/11/2012). Wybór formy prawnej: indywidualne portfele maklerskich instrumentów finansowych, fundusze inwestycyjne, unit-linked, produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe Strategie inwestycyjne: pasywne i aktywne oparte na unikalnym koncepcie inwestowania w ramach cyklu koniunkturalnego Rozwiązania klasyczne i stworzone indywidualnie wg potrzeb klienta Zróżnicowanie ekspozycji wg klas aktywów i rynków geograficznych Klienci Fundusze inwestycyjne w ramach Grupy IPOPEMA (IPOPEMATFI), jak i spoza Grupy (TFI SKOK) Spółki ubezpieczeniowe aktywa własne spółek ubezpieczeniowych oraz aktywa produktów inwestycyjnych powiązanych z ubezpieczeniem Fundacje, organizacje non-profit zarządzanie m.in. kapitałem żelaznym Klienci prywatni wolne aktywa zamożnych klientów indywidualnych Ostatnie nagrody i wyróżnienia 2012 Arkadiusz Bogusz został wyróżniony w rankingu Citywire jako jeden z tysiąca najlepszych zarządzających funduszami na świecie (1000 The World s Top Fund Managers,Citywire). 2011 Złoty Portfel Gazety Giełdy Parkiet dla Arkadiusza Bogusza za najlepszy na rynku wynik funduszu obligacji w 2010 r. SKOK FIO Obligacji. 2010 Najlepsze na rynku roczne wyniki kompozytów obligacyjnych w pierwszym i drugim kwartale 2010 r. 13
IPOPEMA Business Consulting Strategia, Organizacja i Zarządzanie Fuzje i Przejęcia Centra Usług i Outsourcing Optymalizacja Łańcucha Dostaw Optymalizacja Zakupów Zarządzanie IT i Technologie Aplikacje SAP Strategia biznesowa, nowe modele operacyjne Optymalizacja procesów biznesowych i struktur organizacyjnych Redukcja kosztów i optymalizacja zatrudnienia Poprawa cash flow Biznes plany i studia wykonalności Analizy rynkowe Opracowanie strategii integracji Weryfikacja synergii i planowanie programu integracji Realizacja transformacji procesowej organizacyjnej Zarządzanie Programem (PMO) Strategia reorganizacji funkcji wsparcia Ocena efektywności i optymalizacja procesów wsparcia z użyciem benchmarkingu Kompleksowe wdrożenia centrów usług Przygotowanie do outsourcingu Zarządzanie tymczasowe Audyty logistyczne i operacyjne, konstrukcja profili dojrzałości SCM Optymalizacja procesów biznesowych logistyki, produkcji, zakupów, sprzedaży, poprawa produktywności i wydajności Zintegrowane planowanie operacyjne S&OP Projektowanie i wdrażanie systemów zaaw. planowania APS Audyty zakupowe (efektywność dotychczasowych praktyk) Sourcing (optymalizacja kosztów) Organizacja zakupowa (centralizacja zakupów i wdrożenie narzędzi IT) Optymalizacja procesów Określenie strategii zakupowych, dopasowanych do specyfiki rynku Strategia i organizacja IT Optymalizacja, utrzymanie i rozwój technologii IT Zarządzanie projektami informatycznymi Rozwiązania do zarządzania procesami i elektronicznym obiegiem dokumentów (skanowanie, OCR, workflow) Business Intelligence Definiowanie wymagań i wsparcie w procesach ofertowych Wdrażanie rozwiązań SAP Rozwiązania branżowe Audyt wdrożeń Optymalizacja i usprawnienia istniejącego SAP 14
IPOPEMA Securities S.A. ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa Tel. /+48 22/ 236 92 00, fax /+48 22/ 236 92 82 E-mail: ipopema@ipopema.pl www.ipopema.pl NIP: 527-24-68-122 kapitał zakładowy: 2.975.212,20 zł, opłacony w całości Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS 0000230737