DEBIUT NA NEWCONNECT 30 LIPCA 2010
AGENDA FIRMA Profil Władze Akcjonariat OFERTA Zakres działalności FINANSE Wyniki finansowe Prognozy finansowe ROZWÓJ Newconnect Program inwestycyjny
PROFIL Wyspecjalizowana spółka działająca w segmencie telekomunikacyjnym i ciepłowniczym 5-letnie doświadczenie na rynku poparte regularnie generowanymi przychodami na poziomie kilku milionów złotych Zdywersyfikowane źródła przychodów oraz struktura klientów Działalność w innowacyjnym segmencie rynku oparta o markę własną NANOTERM Realistyczny program inwestycyjny, którego efekty będą widoczne już w wynikach 2010 i 2011 roku
WŁADZE Zarząd Daniel Wojnarowicz Prezes Zarządu Rada Nadzorcza Janusz Zawadzki Przewodniczący Rady Nadzorczej Renata Wojnarowicz Członek Rady Nadzorczej Krystian Krygiel Członek Rady Nadzorczej Igor Prociuk Członek Rady Nadzorczej Sławomir Laskowski Członek Rady Nadzorczej
AKCJONARIAT Struktura własnościowa przed emisją akcji serii C (udział w kapitale zakładowym) Struktura własnościowa po emisji akcji serii C (udział w kapitale zakładowym) 30,00% 35,50% 34,50% 25,00% 16,67% 28,75% 29,58% Daniel Wojnarowicz Marta Świst PCM S.A. Daniel Wojnarowicz Marta Świst PCM S.A. Inwestorzy NewConnect
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Telekomunikacja Rynek budowlany Pompy ciepła
OD PROJEKTU DO REALIZACJI Projektowanie sieci teleinformatycznych; Projektowanie kanalizacji teletechnicznej; Budowa kanalizacji teletechnicznej; Budowa sieci miedzianych; Budowa sieci optycznych; Budowa sieci telewizji kablowej; Remonty oraz inwentaryzacje istniejącej infrastruktury; Nadzór inwestorski.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Własna marka NANOTERM Projektowanie, dobór kotłowni i dolnego źródła; Budowa gruntowych kolektorów pionowych; Montaż i uruchomienie pompy ciepła; Budowa górnego źródła (ogrzewanie podłogowe); Serwis wykonanych systemów.
WYNIKI FINANSOWE Rachunek zysków i strat za lata poprzednie 2006 2007 2008 2009 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 2 331 613,14 3 772 730,28 3 726 174,51 1 768 076,29 Koszty działalności operacyjne 1 898 947,81 3 216 205,12 3 664 964,33 2 055 300,00 Zysk ( strata ) ze sprzedaży 432 665,33 556 525,16 61 210,18-287 223,71 Pozostałe przychody operacyjne 4,25 18 011,51 18 631,75 49 537,36 Pozostałe koszty operacyjne 21,48 922,62 339,81 3 978,54 Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 432 648,10 573 614,05 79 502,12-241 664,89 Przychody finansowe 24,49 26,83 19,36 1,14 Koszty finansowe 3 309,43 11 479,15 36 628,00 24 376,98 Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej 429 363,16 562 161,73 42 893,48-266 040,73 Zysk ( strata ) brutto 429 363,16 562 161,73 42 893,48-266 040,73 Podatek dochodowy 89 662,00 126 507,00 10 539,00 0,00 Zysk ( strata ) netto 339 701,16 435 654,73 32 354,48-266 040,73
WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE Wyniki finansowe 2009 roku pod wpływem czynników o charakterze krótkoterminowym: Kryzys gospodarczy i związane z nim czasowe zmniejszenie liczby zamówień w sektorze telekomunikacyjnym Inwestycje w rozwój marki własnej NANOTERM PROGNOZY NA ROK 2010 Oczekiwany istotny wzrost przychodów oraz zysk netto w 2010 roku Oficjalna prognoza finansowa na rok 2010: Przychody: 2,3 mln zł Zysk netto: 230 tys. zł
ZAŁOŻENIA EMISJI Potrzeby kapitałowe: ok. 1 mln zł Ilość emitowanych akcji: do 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Cena nominalna emitowanych akcji: 0,10 zł każda Cena emisyjna emitowanych akcji: 5 zł każda Oferujący: Wrocławski Dom Maklerski S.A. Autoryzowany Doradca: CEE Capital Sp. Z o.o.
WYKORZYSTANIE ŚRODKOW Ok. 450 tys. zł -inwestycje w park maszynowy i sprzęt komputerowy Ok. 300 tys. zł prace budowlane Ok. 200 tys. zł środki obrotowe na realizację nowych kontraktów Ok. 50 tys. zł reklama i marketing Lp. rodzaj kosztów planowane koszty netto [PLN] 1 zakup materiałów - komputery 50 000,00 zł 2 zakup maszyny wiertniczej 300 000,00 zł 3 zakup osprzętu do wiertnicy 100 000,00 zł razem koszt urządzeń 450 000,00 zł 1 reklama 35 000,00 zł 2 modernizacja strony internetowej 15 000,00 zł razem koszty marketingu 50 000,00 zł 1 remont i wyposażenie budynku biurowego 300 000,00 zł 2 razem koszty modernizacji budynku 300 000,00 zł koszty jednorazowe 2010r. - suma 800 000,00 zł
KONTAKT EMITENT: OFERUJĄCY: AUTORYZOWANY DORADCA: Wrocławski Dom Maklerski ul. Kiełbaśnicza 28 50-109 Wrocław tel. 071 79 11 555 biuro@wdmsa.pl www.wdmsa.pl NANOTEL S.A. ul. Mydlana 3 51-502 Wrocław Tel. 0717928055 Fax. 0717928056 biuro@nanotel.pl Strony internetowe: www.nanoterm.pl CEE Capital Sp. z o.o. ul. Kiełbaśnicza 28 50-109 Wrocław tel. 071 79 11 555 biuro@ceecapital.pl www.ceecapital.pl