RAPORT KWARTALNY NOVAINVEST S.A. za I kwartał 2011 r.

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY NOVAINVEST S.A. za I kwartał 2011 r. Warszawa, dn. 16 maja 2011 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Emitencie Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności S trona

3 1. Podstawowe informacje o Emitencie 1.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Spółki. Spółka działa pod firmą Novainvest S.A. 1.2 Miejsce rejestracji oraz numer rejestracyjny Spółki. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Sygnatura akt WA.XII NS- REJ.KRS/18186/10296 dla Sądu Rejonowego dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. 1.3 Data rejestracji Spółki oraz czas na jaki została utworzona. Akt założycielski Spółki Novainvest S.A. został sporządzony i podpisany dnia 29 sierpnia 2008 roku w formie aktu notarialnego o numerze Repertorium A 11316/2008 w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Korobowicz w Warszawie. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 1.4 Siedziba i forma prawna Spółki, wysokość kapitału zakładowego Spółki, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Spółka, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby. Nazwa (firma) : NOVAINVEST SPÓLKA AKCYJNA Forma Prawna: Spółka akcyjna Kraj : Polska Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Spółka : Prawo polskie Siedziba : Warszawa Adres : ul. Emilii Plater 53, Warszawa Telefon : Faks : Adres strony internetowej : Adres poczty elektronicznej : novainvest@novainvest.com.pl 1.5 Skład Zarządu Spółki Członkami Zarządu na dzień r. byli: Andrzej Macenowicz Prezes Zarządu 3 S trona

4 Tomasz Bartel Wiceprezes Zarządu 1.6 Skład Rady Nadzorczej Spółki Członkami Rady Nadzorczej na dzień r. byli: 1. Jan Chrostowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Roman Żelazny Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3. Zbigniew Zygmunt Dobrosz Członek Rady Nadzorczej 4. Piotr Trościańczyk Członek Rady Nadzorczej 5. Marek Stachura Członek Rady Nadzorczej 1.7 Struktura akcjonariatu Spółki. Skład akcjonariatu według stanu na dzień 31 marca 2011 roku: Lp. Akcjonariusz Ilość akcji i głosów Udział w kapitale Udział w głosach na WZA zakładowym na WZA 1. Muedryco Investments LTD ,14 % 35,14 % 2. Sontellian Holdings LTD ,30 % 26,30 % 3. Paradisus Capital LTD ,53% 9,53% 5. Andrzej Macenowicz ,80% 1,80% 6. Pozostali akcjonariusze ,22 % 27,22 % 4 S trona

5 1.8 Informacje o prowadzonej działalności. Novainvest S.A. jest spółką inwestycyjno- doradczą, która swoją działalność koncentruje na budowaniu portfela inwestycyjnego składającego się z dynamicznie działających spółek z obszaru technologii teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Skład portfela inwestycyjnego Spółki według stanu na 31 marca 2011 roku: - Optonet Sp. z o.o. - specjalizująca się w budowie infrastruktury teletechnicznej oraz instalacji sprzętu telekomunikacyjnego, w którym Novainvest S.A. posiada 47 % udziałów w kapitale zakładowym, - Interlandia Sp. z o.o. - specjalizująca się w świadczeniu usługi triple play - telewizja, Internet, telefon, w której Novainvest S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, - PT Croscarrier Sp. z o.o. podmiot, w którym do dnia 30 marca 2011 roku Novainvest S.A. posiadała 100 %, świadczący usługi kolokacji urządzeń telekomunikacyjnych oraz dzierżawy ciemnych włókien. Od dnia 31 marca 2011 roku podmiot jest pośrednio kontrolowany przez Novainvest S.A. - Digate Interactive Sp. z o.o. (na dzień r. spółka posługiwała się jeszcze nazwą Invitum.pl Sp. z.o.o) specjalizuje się w tworzeniu internetowych rozwiązań biznesowych, koncentrując się na procesach kreowania wizerunku, komunikacji, sprzedaży i budowaniu lojalności, w której Novainvest posiada 45 % udziałów w kapitale zakładowym, - Nova Capital Advisors Sp. z o.o. (na dzień r. spółka posługiwała się jeszcze nazwą Sontellian Capital Sp. z o.o.) - świadczy usługi doradcze w zakresie Corporate Finance, transakcji fuzji i przejęć firm oraz organizowania alternatywnych sposobów finansowania, w którym Novainvest S.A. od 9 marca 2011 roku posiada 99,75 % udziałów w kapitale zakładowym, - Nanotel S.A. - wyspecjalizowana firma działająca w obszarze budownictwa dla telekomunikacji oraz systemów pomp ciepła. Działalność w sektorze telekomunikacyjnym obejmuje projektowanie sieci teleinformatycznych, projektowanie kanalizacji teletechnicznej, budowę kanalizacji teletechnicznej, sieci miedzianych, sieci optycznych, sieci telewizji kablowej, remonty i inwentaryzacje istniejącej infrastruktury. Klientami Spółki są przede wszystkim operatorzy sieci 5 S trona

6 teleinformatycznych. Wśród nich znajduje się m.in. UPC Polska sp. z o.o., Netia S.A., Telefonia Dialog S.A. czy Telekomunikacja Polska S.A. NANOTEL S.A. działa od 2005 roku, generując regularnie przychody na poziomie kilku milionów złotych rocznie. Novainvest S.A. jako podmiot dominujący grupy kapitałowej skupia się na zarządzaniu grupą, pozyskiwaniu nowych projektów i spółek do grupy oraz działaniach związanych z promocją i marketingiem. 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. Bilans (PLN) Kapitał własny , ,05 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,97 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 574, ,43 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 37, ,20 Rachunek Zysków i Strat (PLN) Amortyzacja , ,32 Przychody netto ze sprzedaży ,00 594,05 Zysk strata na sprzedaży , ,23 Zysk strata na działalności operacyjnej , ,39 Zysk strata brutto , ,43 Zysk strata netto , ,43 6 S trona

7 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta 3. 1 Komentarz Zarządu do jednostkowych wyników finansowych W I kw roku Emitent prowadził działania związane z przebudową portfela inwestycyjnego oraz optymalizacją struktury przychodów i kosztów spółek portfelowych. Podjęte działania objęły m.in. sprzedaż udziałów spółki portfelowej PT Croscarrier sp. z o.o. na rzecz Interlandia sp. z o.o. Transakcja była związana z komplementarnym zakresem działalności obu podmiotów, została zrealizowana w celu osiągnięcia możliwych synergii na poziomie wykorzystania bazy klientów. Emitent sprzedał na rzecz spółki Interlandia sp. z o.o. wszystkie posiadane udziały w spółce PT Croscarrier sp. z o.o. tj udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, za kwotę ,00 zł. Oprócz zmiany struktury portfela inwestycyjnego, dokonana transakcja przełożyła się pozytywnie na rachunek wyników Emitenta, na poziomie którego Emitent zanotował w I kwartale 2011 roku ponad 180 tys. zysku netto w porównaniu do 233 tys. zł straty w analogicznym okresie 2010 roku. 3.2 Najważniejsze informacje dotyczące rozwoju wybranych spółek portfelowych Poniżej wskazujemy na najistotniejsze wydarzenia mające wpływ na rozwój wybranych spółek portfelowych, które miały miejsce w I kwartale 2011 roku. Poniższe zestawienie uwzględnia stan portfela inwestycyjnego na dzień 31 marca 2011 roku. Optonet sp. z o.o. Rachunek Zysków i Strat (PLN) Amortyzacja , ,91 Przychody netto ze sprzedaży , ,78 Zysk strata na sprzedaży , ,75 Zysk strata na działalności operacyjnej , ,67 Zysk strata brutto , ,27 Zysk strata netto , ,27 Przychody osiągnięte przez Spółkę w I kwartale 2011 roku były co prawda niższe niż w analogicznym okresie 2010 roku, jednak związane to było przede wszystkim 7 S trona

8 z sezonowością działalności (widoczną również u innych spółek działających w tym samym obszarze rynku, również notowanych na rynku NewConnect) jak i zmianami strukturalnymi w firmie, po zmianie zarządu. Jednocześnie przy niższych przychodach, Optonet był w stanie zanotować dodatni wynik netto, co w ocenie Emitenta potwierdza osiągnięcie trwałej rentowności. Było to możliwe m.in. dzięki restrukturyzacji zadłużenia, której pozytywny wpływ powinien być widoczny również w kolejnych okresach sprawozdawczych. Emitent oczekuje dalszej poprawy wyników finansowych Optonet sp. z o.o. w 2011 roku, zarówno w związku z faktem oczekiwanego wzrostu skali działalności operacyjnej jak i zmniejszenia kosztów finansowych Spółki. W związku z planowanym upublicznieniem Optonet sp. z o.o. w drodze prywatnej emisji akcji, w dniu 21 stycznia 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Optonet sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł tj. o kwotę ,00 zł w drodze ustanowienia 800 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. W ramach podwyższenia Emitent objął 200 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł Drugi inwestor branżowy objął 600 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Optonet sp. z o.o. wpłynie na zwiększenie kapitału obrotowego co pozwoli na realizacje nowych projektów, planowanych już na pierwszą połowę 2011 roku. Pozostała część pozyskanych środków zostanie przeznaczona na rozbudowę zespołu handlowego, co w średnim okresie czasu pozwoli to na dalszy wzrost przychodów generowanych przez Optonet sp. z o.o. W dniu 24 lutego 2011 zostały rozpoczęte procedury w związku z przekształceniem formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Przekształcenie Spółki Optonet sp. z o.o. w spółkę akcyjną stanowi element realizacji przyjętego przez Emitenta w strategii rozwoju celu strategicznego w obszarze inwestycyjnym na rok 2011, polegającego na upublicznieniu co najmniej jednej spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej. 8 S trona

9 Interlandia sp. z o.o. Rachunek Zysków i Strat (PLN) Amortyzacja 1 237, ,22 Przychody netto ze sprzedaży , ,85 Zysk strata na sprzedaży , ,39 Zysk strata na działalności operacyjnej , ,65 Zysk strata brutto , ,28 Zysk strata netto , ,28 W I kw roku Interlandia sp. z o.o. roku kontynuowała proces pozyskiwania nowych klientów, co wpłynęło na stosunkowo wysoki poziom kosztów. Jednocześnie jednak w istotny sposób wzrosły przychody ze sprzedaży z 18 tys. zł w I kw roku do 79 tys. zł w I kw roku. Emitent oczekuje dalszego wzrostu przychodów osiąganych przez Interlandia sp. z o.o. w kolejnych okresach sprawozdawczych 2011 roku, w szczególności w związku z faktem rozwoju organicznego (zwiększania ilości abonentów na istniejącej sieci) oraz przygotowywanych przejęć w obszarze małych operatorów internetowych i kablowych. W związku z planami w ww. zakresie, w dniu 31 marca 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Interlandia sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł tj. o kwotę ,00 zł w drodze ustanowienia nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitent objął wszystkie nowoutworzone udziały, które w pełni pokryje wkładem pieniężnym o wartości ,00 zł. Digate Interactive sp. z o.o (Invitium.pl sp. z o.o.) W dniu 13 stycznia 2011 roku Emitent zbył 500 udziałów w Invitum.pl sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy za łączną cenę zł na rzecz Pana Łukasza Kossakowskiego. Jednocześnie w dniu 13 stycznia 2011 roku Emitent zbył 50 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy w spółce Invitum.pl z siedzibą w Warszawie na rzecz Public Image Advisors S.A. za łączną cenę zł. Zbycie istniejących udziałów na rzecz Pana Łukasza Kossakowskiego oraz Public Image Advisors S.A. związane jest z realizowanym projektem rozwoju Invitum.pl. 9 S trona

10 W jego ramach spółka Invitum.pl kontynuować będzie działalność pod nazwą Digate Interactive sp. z o.o. W związku z powyższym spółka ta rozwijać się będzie realizując projekty w zakresie aplikacji internetowych i mobilnych przeznaczonych na urządzenia przenośne (np. telefony komórkowe i palmtopy) zarówno dla dotychczasowych klientów Digate jak również dla Emitenta oraz jego klientów i partnerów. Dodatkowym elementem strategii rozwoju Invitum.pl jest również upublicznienie tej spółki poprzez wprowadzenie na rynek NewConnect, po osiągnięciu określonej skali prowadzonej działalności. Po okresie sprawozdawczym Invitium sp. z o.o. otrzymała zlecenie o wartości zł netto. Realizacja kontraktu przewidziana jest do końca drugiego kwartału 2011 roku. Nanotel S.A. W związku z nabyciem udziałów w spółce Nanotel S.A., a także planami kooperacji Nanotel S.A. ze spółkami z Grupy Novainvest, Emitent traktuje Nanotel S.A. jako spółkę portfelową. Jednakże z uwagi na fakt, iż Nanotel S.A. jest spółą publiczną, notowaną na rynku NewConnect Emitent nie publikuje szczegółowych informacji w zakresie działalności Nanotel S.A. Są one dostępne na stronie spółki Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W I kwartale 2011 roku Emitent prowadził działania mające na celu wzmocnienie Grupy poprzez włączenie w jej skład podmiotów zajmujących się działalnością inwestycyjno- doradczą, które będą mogły świadczyć usługi m.in. dla kluczowej części Grupy działającej w obszarze telekomunikacji oraz informatyki. W I kw Emitent kontynuował również działania związane z przebudową portfela inwestycyjnego oraz wsparciem rozwoju spółek portfelowych. W styczniu 2011 roku Emitent wprowadził do spółki portfelowej Invitum.pl Sp. z o.o. inwestora branżowego, co zostało opisane w punkcie 3.2. Konsekwencją powyższego jest istotny wzrost wyników osiąganych 10 S trona

11 przez ten podmiot zarówno na poziomie przychodów jak i na poziomie zysku netto. Co jeszcze ważniejsze, spółka pozyskała sprawny zespół managerski i zespół programistów, co przyczynia się do jej wzrostu (vide informacja przekazana już po zakończeniu I kwartału 2011 roku o pozyskaniu przez tę spółkę portfelową istotnego zlecenia o wartości przekraczającej 0,5 mln zł od klienta zewnętrznego tj. niepowiązanego z Emitentem). Intencją Emitenta jest wsparcie dalszego dynamicznego rozwoju spółki a następnie po osiągnięciu odpowiedniej skali przychodów - jej upublicznienie lub odsprzedaż inwestorowi branżowemu. Emitent pracował również nad strategią wyjścia z inwestycji w kolejne spółki portfelowe, tj. Optonet sp. z o.o. oraz Interlandia sp. z o.o. Opracowane działania, których realizacja rozpoczęta została już w II kwartale 2011 roku, zmierzają do upublicznienia obu podmiotów jeszcze w 2011 roku. Ponadto, w I kwartale 2011 roku portfel inwestycyjny Emitenta został rozszerzony o akcje spółki Nanotel S.A. Stało się to w wyniku zawarcia w dniu 5 stycznia 2011 roku umowy nabycia akcji akcji na okaziciela tej spółki. Decyzja o inwestycji została podjęta po wzięciu pod uwagę dużego doświadczenia Nanotel S.A. w realizacji kontraktów dla największych podmiotów telekomunikacyjnych na rynku. Emitent ma zamiar traktować Nanotel S.A. jako spółkę realizującą dla firm z grupy Emitenta prace realizowane dotychczas przez inne podmioty. Emitent nie wyklucza także zwiększenia swojego zaangażowania w Nanotel S.A. w przyszłości, również z uwagi na stosunkowo łatwą w opinii Emitenta możliwość zakupu akcji tego podmiotu na rynku NewConnect. W raportowanym okresie Emitent prowadził również działania zmierzające do rozszerzenia działalności doradczej, generującej bieżące przychody operacyjne i pozytywne przepływy pieniężne. W tym zakresie, w dniu 9 marca 2011 roku Emitent podpisał umowę nabycia udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej zł stanowiących 99,7% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Sontellian Capital sp. z o.o., podmiotu o charakterze doradczo- inwestycyjnym specjalizującym się w przeprowadzaniu złożonych transakcji finansowych na rynkach kapitałowych oraz wycenie przedsiębiorstw oraz doradztwie przy transakcjach typu M&A. Cena nabycia wyniosła zł. Co istotne 11 S trona

12 Sontellian Capital sp. z o.o. to podmiot, który posiada atrakcyjny portfel aktywów niepublicznych o wartości 1,6 miliona zł wyceniany według ceny nabycia, z których część jest przeznaczona do upublicznienia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jeszcze w pierwszej połowie 2011 roku. Aktywa znajdujące się w portfelu inwestycyjnym Sontellian Capital Sp. z o.o. stanowią atrakcyjne uzupełnienie dotychczasowego portfela inwestycyjnego Emitenta o spółki spoza branży Telekomunikacyjnej oraz IT. W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie ww. transakcji pozwoli na rozszerzenie oferty Emitenta o możliwość realizacji złożonych transakcji finansowych w oparciu o zasoby własne, co w dłuższym okresie czasu będzie miało korzystny wpływ na wynik finansowy całej Grupy. Oprócz działań na poziomie operacyjnym, w I kwartale 2011 roku Emitent kontynuował realizację procedur związanych z emisją akcji z prawem poboru. W dniu 1 marca 2011 roku Emitent poinformował raportem bieżącym nr 23/2011 o zakończeniu subskrypcji akcji serii E i dokonanie przydziału akcji. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono wszystkie oferowane akcje, tj akcji serii E, które były obejmowane po cenie 1,25 zł za sztukę. Środki pozyskane z emisji Emitent ma zamiar przeznaczyć w przeważającej części na pozyskanie nowych projektów oraz częściowo na dokapitalizowanie spółek z Grupy, m.in. Optonet sp. z o.o. Rejestracja emisji akcji serii E została zakończona po zakończeniu okresu sprawozdawczego. 12 S trona