Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska

AGENDA 1. O Grupie Kapitałowej Auxilia S.A. 2. Zespół zarządzający i akcjonariat 3. Auxilia S.A. na warszawskiej GPW 4. Auxilia - na ścieżce dynamicznego rozwoju 5. Rynek odszkodowań i czynniki rozwoju 6. Strategia rozwoju i model biznesowy 7. Przewagi konkurencyjne 8. Auxilia na fali wzrostowej - dane finansowe

O Grupie Kapitałowej Auxilia S.A. Grupa Kapitałowa Auxilia S.A.: działa na rynku odszkodowawczym specjalizuje się w szkodach osobowych, w tym w wypadkach komunikacyjnych Lider w segmencie najwyższych kwotowo szkód osobowych - dostarcza usługi finansowe premium w segmencie, który cechuje się najwyższym poziomem rentowności na tle branży zapewnia swoim klientom również pomoc finansową, a także wykłada w ich imieniu koszty obsług spraw, co buduje przewagę konkurencyjną Firmy Posiada unikatowy know-how dzięki zespołowi wyspecjalizowanych radców prawnych, prawników oraz analityków prawnych. Grupę Kapitałową Auxilia S.A. tworzą spółka matka Auxilia S.A. oraz spółka córka LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. Ponad 10 lat na rynku TOP 5 największych podmiotów w branży, która skupia kilkaset podmiotów. Uzyskane ponad 250 mln zł odszkodowań 66,4 mln zł - wartość portfela spraw sądowych w toku 90% - skuteczność w oszacowaniu portfela spraw 83,8% wygranych spraw sądowych 6 tys. obsłużonych spraw w tym ponad 1 tys. procesów sądowych Ponad 1500 wypłat odszkodowań tylko w samym 2015 r. Rekordowe 1,6 mln zł pojedynczego odszkodowania Ok. 60 tys. zł - średnia wartość odszkodowania uzyskana dla klienta w 2015 r. 26% - średnia marża na portfelu spraw (32% - max. marża) Ok. 8% udział Auxilia SA w rynku odszkodowań 15 tys. zł - maksymalna kwota natychmiastowej wypłaty wsparcia dla poszkodowanych 3

Zespół zarządzający i akcjonariat Krzysztof Górka, Wiceprezes Zarządu Posiada doświadczenie w zarządzaniu organizacją, budowaniu strategii rozwoju, reorganizacji i restrukturyzacji, wprowadzaniu programów opcji menedżerskich, wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, prowadzenia procesów due diligence, modelowania finansowego, oceny ryzyka kredytowego. Na rynku inwestycji kapitałowych i doradztwa transakcyjnego od 2009 r. Wcześniej pracował dla Blue Oak Advisory Sp. z o.o., Euro Bank S.A. oraz w wydziałach ekonomicznych placówek dyplomatycznych RP w Londynie i Dublinie. Inwestor, koordynator i doradca w ponad 40 transakcjach kapitałowych łącznej wartości ponad 50 mln zł obejmujących przejęcia, wykupy, inwestycje PE i VC, emisje papierów wartościowych i debiuty giełdowe. Absolwent i doktorant Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Kamila Barszczewska, Członek Zarządu Prawnik z dyplomem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej - dyplom MBA. Pracowała dla Kancelarii Prawnej Raven Krupa & Stańsko Sp.k. i Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp.k. Od 2008 r. związana z Kancelarią Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. będącą w strukturach Grupy AUXILIA S.A., gdzie odpowiada za optymalizację procesów i kosztów działalności operacyjnej, zarządzanie budżetem, opracowywanie i wdrażanie strategii rozwoju, nadzór nad wykonaniem założonych celów finansowych, politykę personalną, zarządzanie podległymi działami. Ryszard Sowiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych - nauk prawnych. Profesor i wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Przez wiele lat konsultant kancelarii prawnych i firm doradczych, od 2013 wspólnik w Naveo Sowiński i Sęk sp. j. Były członek i sekretarz RN PKN Orlen S.A i wiceprzewodniczący RN Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu. Marcin Groński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowych studiów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Założyciel i współwłaściciel Auxilii, posiada siedemnastoletnie doświadczenie w branży odszkodowań. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej: Przemysław Weremczuk Barbara Gawlikowska-Gierko Magdalena Grońska Akcjonariat 23,6% 6,1% 7,4% 12,4% 50,5% Marcin Groński Bartosz Boberski Przemysław Weremczuk Tomasz Maślanka Free float 4

Auxilia S.A. na warszawskiej GPW 22 stycznia 2016 r. - debiut Spółki na parkiecie rynku NewConnect Kurs akcji Auxilia S.A. [PLN] oraz wolumen [szt.] 18 25 000 Dane Wartość 17 Cena emisyjna 7,00 zł 16 15 20 000 Cena na zamknięcie w dniu debiutu Cena na zamknięcie w dniu debiutu 8,87 zł 10,58 zł 14 13 12 15 000 10 000 Liczba akcji 4 529 412 szt. 11 10 5 000 Kapitalizacja (14.06.2016 r.) 77 000 004 zł 9 8 0 I II III IV V VI 2015 5

Auxilia - na ścieżce dynamicznego rozwoju 2003 Powstanie marki AUXILIA 2010 Budowa klasycznej struktury sprzedaży, pierwsze oddziały w kraju, koncentracja na segmencie szkód poważnych 2015 Przekształcenie w AUXILIA S.A., konsolidacja z kancelarią Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k., złożenie wniosku o wprowadzenie akcji AUXILIA S.A. do ASO NewConnect 2005 Przekształcenie AUXILIA w Spółkę z o.o. 2014 Umowa inwestycyjna, pozyskanie 2 mln zł na rozwój biznesu 2016 Upublicznienie Spółki, debiut na rynku NewConnect 6

Rynek odszkodowań i czynniki rozwoju Rynek odszkodowań Czynniki rynkowe rozwoju biznesu AUXILIA S.A. Na ścieżce dynamicznego wzrostu - notowane na rynku regulowanym GPW spółki z branży zwiększają obroty a ich wyceny w ciągu ostatnich 5 lat wzrosły niemal 5-krotnie 500-700 mln zł rocznie - wielkość rynku odszkodowań osobowych szkód poważnych* Rozległy potencjał do zagospodarowania Rosnące kwoty wypłat w sprawach odszkodowawczych Możliwa konsolidacja rynku i zmiany w regulacjach prawnych - dla ochrony poszkodowanych* Towarzystwa Ubezpieczeniowe dość niechętnie podchodzą do wypłat odszkodowań Rynek pozyskiwania odszkodowań jest rozdrobniony i zderegulowany - brak barier wejścia - usługi może świadczyć każdy - niska jakość usług Wojna cenowa i zmiany prawa dla ubezpieczycieli Rośnie wielkość przyznawanych przez sądy jednostkowych kwot odszkodowań i zadośćuczynień - głównego biznesu AUXILII W segmencie poważnych szkód osobowych istnieje najmniejsze ryzyko regulacji rynku z uwagi na duży poziom specyfiki poszczególnych przypadków - trudność w ustaleniu sztywnych poziomów wypłat odszkodowań * Szacunki Auxilia S.A. 7

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. Strategia rozwoju zakłada umacnianie pozycji Spółki na rynku odszkodowań w segmencie średnim-wyższym oraz premium - najatrakcyjniejsze poziomy rentowności operacyjnej Dążenie do pokrycia swoim zasięgiem sieci sprzedaży terenu całej Polski Cele będą realizowanie przez: dynamicznie rozbudowywanie sieci sprzedaży, której fundamentem są oddziały stacjonarne, zlokalizowane w 6 miastach w Polsce, odpowiedzialne za 6 makroregionów otwarcie w 2016 r. 2 nowych oddziałów - dedykowanych odpowiednio obszarowi Polski Wschodniej (ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny i Polesia), a także Pomorza (w tym Pomorza Gdańskiego i Warmii) dynamicznie zwiększanie tempa budowy zespołu sprzedażowego wokół istniejących i nowych oddziałów Oddziały istniejące Oddziały planowane w 2016 Stworzenie nowych oddziałów pozwoli Spółce dotrzeć do nowych geograficznie rynków i w konsekwencji zwiększyć skalę działalności. 8

Model biznesowy Model biznesowy - dookreślony i sprawdzony Prowadzenie sprzedaży usług odszkodowawczych poprzez stacjonarną sieć oddziałów, zlokalizowanych w starannie dobranych lokalizacjach na terenie Polski - aktualnie 6 miast w Polsce Za dochodzenie odszkodowań w imieniu klientów odpowiedzialna jest spółka zależna, LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k., która zatrudnia zespół wyspecjalizowanych radców prawnych, adwokatów oraz specjalistów prawnych W ramach oddziałów zatrudnione są zespoły doradców klienta, na czele których stają Dyrektorzy Sprzedaży Oddziałów - dynamicznie budowany zespół o docelowo ogólnokrajowym zasięgu Połączenie kompetencji sprzedażowych profesjonalnych doradców oraz wiedzy prawniczej zespołu Kancelarii LEXBRIDGE sprawia, iż Auxilia zajmuje mocną pozycję w segmencie szkód osobowych, cechujących się wysoką rentownością i jednostkową wartością sprawy. 9

Wsparcie rozwoju sprzedaży Projekty strategiczne 1. Nowe Oddziały - utworzenie dwóch nowych oddziałów na terenie Lubelszczyzny i Pomorza 2. Zwiększenie zatrudnienia w istniejących oddziałach - zwiększenie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych doradców skupionych w kanale dystrybucji Elita NOS 3. Rozwój sieci doradców - uruchomienie równoległego kanału dystrybucji doradców UZ NOS, skupionych wokół koordynatorów sieci sprzedaży 4. Rozwój oferty produktowej - rewizja oferty produktowej i wprowadzenie oferty modułowej, jako uzupełnienia obecnej oferty 5. Rozwój autorskiego systemu ERP/CRM o nazwie Interax - Interax jako kluczowe narzędzie do obsługi rozrastającej się organizacji 6. Nowa Organizacja Sprzedaży - kontynuacja rozwoju systemu Nowej Organizacji Sprzedaży w kierunku towrzenia rozległej sieci sprzedaży usług Auxilia S.A. Zrealizowane projekty wspierające 1. Controlling - możliwość pełnej kontroli efektywności biznesu. 3. Namiar, Prospekt, Relacja, Sprzedaż ( NPRS ) - zapewnienie wsparcia i coachingu sprzedażowego dla doradców bądź adeptów rozpoczynających prace w Grupie Emitenta. 4. Nowa centrala telefoniczna - rozbudowa centrali telefonicznej, zintegrowanej z systemem INTERAX. 5. Ambasadorowie Marki - powstanie grupy zadowolonych klientów AUXILII, którzy aktywnie włączą się w promocję Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. 6. Dyrektor ds. obsługi biznesu - zatrudnienie specjalisty, którego zadaniem będzie wsparcie sprzedaży poprzez nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami stanowiącymi dla Grupy bardzo poważne źródło poleceń. 7. Zobacz, jak pracujemy - zapewnienie klientom dostępu do systemów informatycznych Grupy, aby mieli szybki wgląd w informacje dotyczące przebiegu sprawy oraz dostęp do dokumentów związanych ze sprawą. 10

Działanie modelu biznesowego Jakość premium - tradycyjna struktura sprzedaży i kancelaria prawna w Grupie Model biznesowy oparty o klasyczną strukturę sprzedaży w 6 biurach regionalnych i kancelarię prawną w strukturach organizacji gwarantuje wysoką jakość usługi. Dotarcie i obsługę poszkodowanych AUXILIA oddaje w ręce wyspecjalizowanych kadr zatrudnionych w grupie i na kontraktach pracowników pionu sprzedaży przygotowanych na pracę z poważnie poszkodowanymi osobami, prawników wyspecjalizowanych w dochodzeniu odszkodowań powypadkowych w drodze postępowania sądowego. Jakość premium kosztuje - założenie sprawy i wsparcie dla poszkodowanych AUXILIA pobiera wynagrodzenie wyłącznie od spraw wygranych. Ponadto udziela gwarancji odszkodowania, wypłaca do 15 tys. zaliczki na odszkodowanie. Spółka udziela wsparcia finansowego oraz formalnego poszkodowanym w kosztach leczenia, rehabilitacji, pochówku, w procesach karnych, o ubezwłasnowolnienie i innych. Jakość premium gwarantem wysokiej marży - oferta: usługi i umowy AUXILIA specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i przygotowaniu postępowań sądowych. AUXILIA oferuje poszkodowanym portfel umów z cenami w przedziałach od 19-34% wartości odszkodowania. Dodatkowe źródło przychodów gwarantuje udział AUXILII w pozyskanych odsetkach zasądzonych przez sądy. Jakość premium - okres zwrotu z inwestycji Opis Przyjęcie sprawy Okres przygotowawczy Postępowanie przedsądowe Postępowanie sądowe Czas Do 3 m-cy Do 12 m-cy 24 m-ce + Przychody Brak Przychody przedsądowe Przychody sądowe Koszty Wynagrodzenie Doradcy Wynagrodzenie DSO Ryczałt prawny Koszty biura Wynagrodzenie Doradcy Wynagrodzenie DSO Koszty prawne Koszty prawne 11

Przewagi konkurencyjne Wykwalifikowana kadra sprzedażowa oraz prawnicza - wzrastająca wartość portfela spraw, bardzo wysoka skuteczność spraw wygranych Znaczący udział w rynku charakteryzującym się dużym rozproszeniem konkurencji Oryginalny i sprawdzony model sprzedaży oparty na wszechstronnie wykwalifikowanych zespołach sprzedażowych Przejrzysta i wieloelementowa oferta produktowa Działalność w segmencie premium - najwyższej jakości obsługa procesu odszkodowawczego i pomoc finansowa do 15 tys. zł Prowadzenie spraw od samego początku przy udziale wyspecjalizowanej w sprawach odszkodowawczych kancelarii Unikalny model sprzedaży będący implementacją systemów sprzedaży sektora bankowego na potrzeby rynku odszkodowawczego Autorski model wyceny spraw, który zapewnia 90% skuteczność w oszacowaniu portfela spraw Dynamicznie budowana sprzedaż - rozbudowany, skalowalny model budowania sieci sprzedaży - model dwutorowy Spółka sięga po sprawy sprzed nawet 15 lat - nie zostały one dotąd podjęte w kontekście roszczeń poszkodowanych 12

Auxilia na fali wzrostowej - dane finansowe 5 842 6 343 6 554 9 146 2 025 2 320 2012 2013 2014 2015 Q1,2015 Q1,2016 294 131 Przychody (tys. zł) -153 1 599 2012 2013 2014 2015 Q1,2015 Q1,2016 1 481 3 204 Zysk netto (tys. zł) Wartość aktywów (tys. zł) 15 319 25 389 10 17 514 569 31 463 2012 2013 2014 2015 Q1,2015 Q1,2016 Portfel odszkodowań pozyskany do obsługi (mln zł) 62,0 62,3 36,0 64,9 64,3 63,9 39,4 65,8 65,6 65,5 68,3 22,1 2014 2015 01-05.2016 Wartość portfela spraw na etapie sądowym, narastająco (mln zł) 66,1 64,3 67,5 kwi 15maj 15cze 15 lip 15 sie 15 wrz 15paź 15 lis 15 gru 15 sty 16 lut 16 mar 16 50,4% wzrost r/r pozyskanego portfela spraw odszkodowawczych w Q1 2016 4,3 mln zł zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w samym kwietniu 2016 r. Sukcesywnie wzrastająca wartość portfela spraw 13

Kontakt dla inwestorów Krzysztof Górka E-mail: k.gorka@auxilia.pl Tel.: (71) 79 99 760