Sytuacja na rynku stali - stan aktualny i prognozy Dr inŝ. Romuald Talarek, Prezes zarządu HIPH Warszawa, 14 styczeń 2010 r.
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Członkowie HIPH (50 Podmiotów) koksowniczy stalowy HIPH dystrybucja stali uczelnie biura projektowe materiały ogniotrwałe techniczne Współpraca międzynarodowa z: World Steel Association (WSA) European Confederation of Iron and Steel Industries (EUROFER) European Steel Tube Federation (ESTA)
Zakres prezentacji : Główne dane makroekonomiczne Sytuacja w sektorach zuŝywających wyroby stalowe - budownictwo Krajowy rynek stali Światowy rynek stali Stal w infrastrukturze drogowej
Główne dane makroekonomiczne * 2010* 2011* PKB 4.9 1.4 1.7 3.0 Konsumpcja prywatna 4.9 2.5 2,7 3.3 Produkcja przemysłowa 4.2-4.9 4,3 5,7 Inwestycje 8.2-2.6 1.0 5.0 Export (PLN) 7.2-5.2 2.4 4,5 Import (PLN) 8.2-10.0-0.7 4,1 Relacje kursowe (EUR/PLN) 3,51 4,33 4,0 b.d. *Prognozy KE z listopada br. oraz z IBnGR z października br.
Struktura zuŝycia stali wg sektorów, w Polsce Metalowy 14% Produkcja rur 8% Pozostale przemysły 6% Okrętowy 3% Samochodowy 7% Budownistwo 35% Mechaniczny. 12% Konstrukcji stalowych 11% AGD 4%
Budownictwo 10 000 9 000 Budownictwo [M PLN] I-VI r. +1,4% r. -3,1% (e) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2005 2006 Budownictwo mieszkaniowe[szt] 35 000 30 000 25 000 I-VI r. +9,7% 20 000 15 000 r. -4,4% (e) 10 000 5 000 2005 2006
Producenci stali w Polsce
Struktura właścicielska w hutnictwie Ŝelaza i stali w Polsce Skarb Państwa 199090 Huta LW 1% ArcelorMitt a Poland 54% Inni 1% Alchemia 1% ISD Huta Cz-wa 7% Celsa Huta Ostrowiec 13% Złomrex 6% Arcelor Mittal Huta Warszawa 5% CMC Zawiercie 13%
Restrukturyzacja hutnictwa Ŝelaza i stali w Polsce, w latach 1992-2006 Efekty restrukturyzacji: pełna likwidacja przestarzałych i nieefektywnych zdolności produkcyjnych (ok. 50% zdolności produkcyjnych w stosunku do 1989r) urządzenia i technologie hutnicze są nowoczesne (w pełni dostosowanie do standardów BAT), pełna realizacja celów ekologicznych, znaczący wzrost produktywności, sektor jest rentowny, wypełnia zobowiązania wobec budŝetu i regionów, nie korzysta z Ŝadnych subwencji, w 99% huty są sprywatyzowane.
Struktura produkcji stali w Polsce w r. BF+BOF (45%) CMC Zawiercie CELSA Huta Ostrowiec ISD Huta Częstochowa ArcelorMittal Warszawa FERROSTAL i HSW Huta Stali Jakościowych Huta Batory (55%) EAF ArcalorMittal Poland
% 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 Polish Steel Association Stal surowa Produkcja stali i wyrobów w/g w Polsce [%] Dynamika produkcji stali surowej [y-o-y %] I-VI r. -42% r. e -26% 2005 2006 Dynamika produkcji wyrobów g/w [y-o-y %] I-VI r. -31% r. e -18% % 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 Wyroby walcowane na gorąco 2005 2006
Wyroby dla budownictwa Walcówka - dynamika produkcji [y-o-y %] r.e -2% Pręty do zbrojenia betonu - dynamika produkcji [y-o-y %] r.e 15% [tony] [tony] 160 000 200 000 140 000 120 000 produkcja zuŝycie jawne 180 000 160 000 140 000 produkcja zuŝycie jawne 100 000 120 000 80 000 100 000 60 000 80 000 40 000 60 000 40 000 20 000 20 000 0 0 2005 2006 2005 2006
cd. wyroby dla budownictwa 180 000 Blachy grube- dynamika produkcji [y-o-y %] r.e -24% 60 000 Kształtowniki g/z zamknięte - dynamika produkcji [y-o-y %] r.e +9% 160 000 140 000 produkcja zuŝycie jawne [tony] 55 000 50 000 45 000 produkcja zuŝycie jawne 120 000 40 000 100 000 35 000 80 000 30 000 25 000 60 000 20 000 40 000 15 000 2005 2006 2005 2006
ZuŜycie jawne wyrobów długich, wyrobów płaskich i rur 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 500 450 400 350 300 250 200 150 wyroby gotowe 8,2 mln ton; -29 % ZuŜycie jaw ne Udział importu w z.j. z.j. udział im. w z.j. wyroby długie 70% 65% 60% 55% 50% 45% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 120 110 100 90 80 70 60 50 Z j = produkcja + import - eksport 650 550 450 350 250 150 z.j. wyroby płaskie udział im. w z.j. z.j. udział im. w z.j. rury 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55%
Export,import wyrobów stalowych [k mt] 900 Saldo Export Import 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Import: -36% Export: -26% -100 2005 2006-200 -300-400
WaŜniejsze inwestycje i modernizacje w hutnictwie w Polsce w latach 2006 - ArcelorMittal Poland, wartość inwestycji zrealizowanych ~3,8 mld zł - ( w tym m. in.: modernizacja wielkiego pieca nr 2 (260 mln zł), nowa linia COS (488 mln zł), modernizacja walcowni walcówki (140 mln zł), budowa nowej walcowni gorącej blach grubych -1,2 mld zł, modernizacja walcowni zimnej (98 mln zł), nowa linia powlekania organicznego blach (107 mln zł), dwie nowe baterie koksownicze w ZK Zdzieszowice: 364 mln zł) ArcelorMittal Warszawa S.A., nowoczesna walcownia prętów w. (280 mln zł CMC Zawiercie S.A. nowa walcownia walcówki ( r.), w br. finalizacja budowy nowej walcowni gorącej ok. 508 mln zł Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. modernizacja stalowni (zrealizowana), budowa nowej walcowni (faza rozruchu), nowe piece do nagrzewania wsadów w trakcie instalowania) nakłady inwestycje ok. 1,1 mld zł)
Produkcja stali surowej na świecie [mln ton] Produkcja stali w r. ok. 1.200 mln ton Świat ogółem w : 1,326 mld ton 140 120 100 80 60 40 20 0 2004 Spadek o 8,2% w stosunku do r 2005 2006 UE Ameryka Pn. Ameryka Pd. Afryka Azja Chiny Świat Mln ton 500,5 198,0 118,7 91,4 68,5 55,1 53,3 45,8 37,1 33,7 30,6 26,8 Chiny EU-27 Japonia USA Rosja Indie Korea Pd. Niemcy Ukraina Brazylia Włochy Turcja 0 5 10 15 20 25 30 35 40 14,9 % 9,0 % 6,9 % 5,2 % 4,2 % 4,0 % 3,5 % 2,8 % 2,5 % 2,3 % 2,0% 37,7 %
Rynek światowy zuŝycie jawne stali ZuŜycie jawne stali (Zj = P + I Ex) r. 1 207 mln ton (-1,4%) r. E 1 104 mln ton (-8,6%) 2010r. Prognoza 1 206 mln ton (+9,2%) Źródło: WSA
cd. rynek światowy zuŝycie jawne stali ZuŜycie jawne stali w okresie lat - Dynamika [%] mln ton 2010 08/07 09/08 10/09 ŚWIAT 1 207 1 104 1 206-1,4-8,6 +9,2 UE(27) 181 122 137-8,2-32,6 +12,4 Europa 25 21 24-10,8-17,8 +14,4 Kraje WNP 49 34 37-13,5-30,8 +8,2 NAFTA 129 83 97-8,2-35,8 +17,1 Ameryka Pn. i Pd. 44 33 37 +6,5-24,4 +9,7 Afryka 26 26 29 11,4 +0,4 +11,4 Bliski Wschód 43 39 43 +6,9-9,8 +10,6 Asia 709 745 802 +1,8 +5,1 +7,6 Źródło: WSA
cd. rynek światowy zuŝycie jawne stali ZuŜycie jawne stali w wybranych krajach UE Dynamika [%] mln ton 2010 08/07 09/08 10/09 ŚWIAT 1 207 1 104 1 206-1,4-8,6 +9,2 UE(27) w tym: 181 122 137-8,2-32,6 +12,4 Niemcy 41 29 32-4,1-29,5 +10,2 Francja 16 11 12-6,5-32,3 +12,5 Hiszpania 18 12 12-22,9-35,9 +6,8 Włochy 33 23 25-9,6-32,0 +12,4 Wielka Brytania 12 7 9-6,9-37,6 +24,5 Polska 11,5 8,2 10,1-2,5-28,5 +23, 2 Źródło: WSA
Stal w infrastrukturze drogowej
Dziękuję za uwagę Polish Steel Association ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, Poland tel. +48 32 788 77 77 fax +48 32 788 77 78 www.hiph.org hiph@hiph.org