Hutnictwo rynek stali dzisiaj i jutro

Transkrypt

1 Hutnictwo rynek stali dzisiaj i jutro dr inŝ. Romuald Talarek Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa/Polish Steel Association , Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice

2

3 Co charakteryzuje dzisiejszą epokę? Polish Steel Association 1990 r r r. 5,3 mld ludzi 6,8 mld ludzi 9 mld ludzi ZuŜycie stali na Świecie per capita We współczesnym Świecie, coraz więcej ludzi przyswaja sobie nowe nawyki, opanowuje nowe procesy i uczy się nowych umiejętności

4 Co charakteryzuje dzisiejszą epokę? cd. Kombinacja rozwoju nowych technologii z procesami rynkowymi i geopolitycznymi powoduje wyrównywanie warunków gospodarczych, co umoŝliwia większej liczbie ludności w róŝnych częściach Świata uczestnictwo w globalnej gospodarce. Czy dany kraj wejdzie na drogę nowoczesnego rozwoju czy nie, istotną rolę odgrywają kwestie kulturowe a zwłaszcza wartości takie jak gotowość do cięŝkiej pracy, oszczędność, cierpliwość i wytrwałość oraz otwartość na zmiany i nowe technologie

5 Co charakteryzuje dzisiejszą epokę? cd. Dbałość o ekologię i poszanowanie energii Klimat naszej planety się ociepla bardziej niŝ mogłoby to wynikać z naturalnych zmian temperatury. Odpowiada za to człowiek i jego działalność przemysłowa. W obliczu groźby niedoboru energii Świat (Polska teŝ) nie moŝe pozwolić sobie na luksus utrzymywania przestarzałej elektroenergetyki W Europie mamy EU ETS a w jego ramach limity emisyjne, na Świecie - nadal nie rozstrzygnięto co lepsze limity czy podatek węglowy. Jak przejść od systemu brudnych paliw do modelu opartego na czystej energii

6 Co charakteryzuje dzisiejszą epokę? cd. Ceny i dostępność surowców: Ruda Ŝelaza w 2010 roku zdroŝała o 130 % Złom stalowy jego ceny pozostają w duŝej bliskości do cen rudy Ŝelaza. Węgle koksowe ich ceny wzrosły o 30% w 2010r i o dalsze 66% na początku 2011r. Koks czy rosnące jego ceny to konsekwencja wzrostu cen węgli koksowych? IIIIIIIIIIII Kiedy pieniądze wydobywa się z ziemi, w ludziach nie rozwija się gen innowacyjności czy przedsiębiorczości Thomas L. Friedman

7 Rynek stali w minionych 10 latach ( ) PRODUKCJA ZUśYCIE JAWNE ŚWIAT % % AZJA % % CHINY % % UE % % POLSKA 10,5 8,0-24% 8,4 9,8 +17%

8 Produkcja stali w Polsce [mln ton] Dynamika produkcji stali wg procesów (2000 r. = 100) mln ton 2010 Q EAF BOF Suma 4,00 +2,7% 1,04 +15,7% 3,99 +23,4% 1,01 +7,6% 8,0 +12% 2,05 +12%

9 ZuŜycie jawne [tys. ton] % % 70% 60% Rury i kształtowniki gięte na zimno zamknięte Wyroby płaskie % Wyroby długie % 30% Udział import w z.j % Dynamika zuŝycia jawnego (2000 r. = 100) mln ton 2010 I-II 2011 ZuŜycie jawne 9,8 +20% 1,6 +14% 9

10 Handel Ogółem: 2010 Eksport: 4,2 mln ton +5% Import: 6,7 mln ton +22% 1000 Eksport Import Balance Wyroby długie: 2010 Eksport: 2,5 mln ton +13% Import: 1,3 mln ton +29% 400 Eksport Import Balance Wyroby płaskie: 2010 Eksport: 0,9 mln ton +7% Import: 4,7 mln ton +25% Eksport Import Balance

11 ZuŜycie stali wg sektorów w Polsce Polish Steel Association Budownictwo+konstrukcje Samochody Statki Wyroby z metalu Budowa maszyn AGD Rury Pozostałe 47% 12% 7% 4% 6% 8% 15% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

12 2000 r r. Przemysły konsumujące stal lata Budownictwo 46 mld PLN 83 mld PLN +80% AGD tys. szt tys. szt +196% Produkcja samochodów 591 tys. szt 865 tys. szt +46% Maszyny i urządzenia 20 mld PLN 33 mld PLN +65% Rury 716 tys. ton 839 tys. ton +17% Wyroby z metalu 19 mld PLN 53 mld PLN +179%

13 Konkurencja na rynku stali [mln t.] Chiny EU ,9 626,7 +9,3% +24,5% Japonia 109,6 +25,2% USA Rosja Indie 80, ,8 +38,5% +11,7% +6,4% Korea Pd. 58,5 +20,3% Niemcy 43,8 +34,1% Ukraina 33,6 +12,4% Brazylia 32,8 +23,8% 13

14 Materiały alternatywne dla stali [mln ton] ,4 30, ,9 11,3 11 4,1 Stal Aluminium Stal nierdzewna Chrom Miedź Cynk Mangan Ołów Źródło: ISSF, U.S. Geological Survey

15 Zatrudnienie i BHP w przemyśle stalowym Polish Steel Association W 2000r zatrudnionych a w 2010 r osób Wypadkowość - wypadki ogółem osoby zatrudnienie produktywność Zatrudnienie w krajowym hutnictwie na tle Europy Wypadkowość - wypadki cięŝkie i śmiertelne Wypadki Wypadki śmiertelne Wypadki ciężkie Niemcy Włochy Polska Hiszpani Francja UK Czechy Szwecja Rumunia Belgia Austria Słowcja Finlandia Holandia Węgry Luksem Bułgaria Słowenia Grecja Łotwa Dania Portugali Estonia

16 Ekologia Pakiet Klimatyczno Energetyczny, kompleksowe podejście do zarządzania emisjami GHG w UE, słuŝące skutecznemu osiągnięciu celów przeciwdziałania zmianom klimatu (3x 20% + 10%). Decyzja KE z 15 grudnia 2010r ustalająca poziom benchmarków, m.in. dla przemysłu stalowego: dla: koksu kg/t, spieku kg/t płynnej stali BOF kg/t, płynnej stali EAF 283 kg/t). płynnej stali stopowej EAF 352 kg/t REACH Dyrektywa PE i Rady 2010/75/WE w sprawie emisji przemysłowych IED. Mapa drogowa 2050

17 Opodatkowanie prądu i produktów energetycznych Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. ( dyrektywa energetyczna) reguluje strukturę fiskalną i poziom opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Poziomy opodatkowania nie mogąbyćniższe niżminimalne stawki określone w dyrektywie (art.4), ale każdy kraj może stosować zwolnienia, zróżnicowane stawki lub refundację(art. 6). Produkt Gaz ziemny CN i Węgiel i koks CN 2701, 2702 i 2704 Energia elektryczna CN 2716 Zastosowanie gospodarcze Zastosowanie niegospodarcze 0,15 EUR/GJ 0,3 EUR/GJ 0,15 EUR/GJ 0,3 EUR/GJ 0,5 EUR/MWh 1,0 EUR/MWh Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyr. 2003/96/WE wprowadziła okres przejściowy dla Polski z możliwością zwolnienia z akcyzy paliw do celów opałowych: na węgiel i koks do 1 stycznia 2012 r. i na gaz ziemny do 1 listopada 2013 r. Obniżki i zwolnienia z podatku mogą być stosowane w przypadku wobec przemysłów energochłonnych?!

18 Podsumowanie Polish Steel Association Konkurencja na rynku stalowym, z kaŝdym rokiem zaostrza się, zarówno w zakresie oferty produktowej jak i cen na wyroby gotowe. Oszczędzanie energii wyznacza standardy produkcji stali w Polsce. Wysokie ceny prądu elektrycznego i pozostałych produktów energetycznych rzutują na tzw. regionalną strukturę kosztów produkcji stali istotnie pogarszając konkurencyjność krajowego przemysłu, mimo jego wysokiej efektywności energetycznej (0,32 toe/t). Krajowe hutnictwo stalowe odpowiada za 4% emisji CO 2 w Polsce. dalsza znacząca poprawa tego wskaźnika wymaga stosowania mniej nawęglonej energii elektrycznej i jeszcze nowszych technologii. Systemy: podatkowy i opłat ekologicznych w Polsce nie powinny osłabić zdolności krajowych hut do konkurencji na unijnym rynku.

19 Dziękuję za uwagę