Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego

Transkrypt

1 Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego - 1 -

2 ŚWIAT Tendencje w produkcji odlewów Wielkość produkcji w tys. ton * Lata odlewy ogółem odlewy ze stopów metali nieżelaznych odlewy ze stopów żelaza * dane prognozowane Źródło: Modern Casting; CAEF The European Foundry Industry; Materiały z 69 Światowego Kongresu Odlewników w Chinach - 2 -

3 ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Udział produkcji Chin w światowej produkcji na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym Wzrost udziału produkcji USA z 10 do 13% Chiny 42% USA 13% Indie 9% Spadek udziału produkcji Indii, Japonii, UE Polska z niezmiennym 1% udziałem w globalnej produkcji odlewów Pozostałe 8% UE 14% Brazylia 3% Japonia 5% Rosja 4% Polska 1% Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 3 -

4 ŚWIAT Udział w produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych Niewielkie zmiany udziału produkcji ze stopów metali nieżelaznych w świecie w stosunku do roku 2011 Niezmiennie najwięksi światowi producenci odlewów ze stopów MN: Chiny (spadek o 1%), USA (wzrost o 2%), Japonia (wzrost z 0,5%), kraje UE (spadek o 3%) Pozostałe 12% Chiny 32% UE 19% USA 15% Japonia 9% Rosja 3% Indie 5% Meksyk 4% Brazylia 1% Polska z niezmiennym 2%-wym udziałem Polska 2% Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry

5 ŚWIAT Udział w produkcji odlewów ciśnieniowych 2012 Chiny 34% Ameryka Północna 14% Pozostałe 7% Pozostała Azja 6% Unia Europejska 14% Japonia 12% Indie 6% Brazylia 2% Rosja 2% Europa Wschodnia 3% Źródło: Die Casting Engineer, Jan/

6 ŚWIAT - Produkcja odlewów w czołowych krajach na świecie Wzrost produkcji: USA - 28% (powrót do poziomu produkcji z 2005) Chiny 3% Wielkość produkcji w tys. ton Ukraina 53% (w stosunku do ostatnich podawanych danych 2009) Spadek produkcji, m.in.: Indie 6,5% Niemcy 4,6% Brazylia 14% Włochy, Francja 12% Polska produkcja i pozycja na podobnym poziomie ,8 * Dane 2011 Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 6 -

7 ŚWIAT - Produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych w czołowych krajach Wzrost produkcji o ok. 5% w stosunku do 2011, szczególnie: USA 19% Korea 16% Wielkość produkcji w tys. ton Japonia 8% Polska 6% Chiny 2% Spadek produkcji w UE 6%, szczególnie Włochy 14%, Niemcy 5 % , * Dane 2011 Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 7 -

8 EUROPA Tendencje w produkcji odlewów Wielkość produkcji w tys. ton Spadek produkcji w stosunku do % W zakresie odlewów ze stopów MN wzrost o 3,5% produkcja nie powróciła do poziomu sprzed recesji (2009) odlewy ogółem w Europie odlewy ze stopów żelaza odlewy ze stopów metali nieżelaznych Lata Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 8 -

9 EUROPA Produkcja odlewów Niemcy liderem w produkcji odlewów w Europie Produkcja odlewów w Polsce w 2012 roku na podobnym poziomie - ponad 1 mln ton! Wielkość produkcji w tys. ton Aktualne dane z Ukrainy 1,5 mln ton Spadek pozycji Polski w stosunku do roku * dane 2011 Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa - 9 -

10 EUROPA Produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych 2012 Wielkość produkcji w tys. ton Ukraina w czołówce producentów europejskich Pomimo spadku pozycji Polski wśród krajów europejskich, produkcja Polski na stosunkowo wysokim poziomie * dane 2011 Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

11 EUROPA Produkcja odlewów ze stopów Al Polska w czołówce producentów europejskich w zakresie produkcji ze stopów Al Wielkość produkcji w tys. ton * dane 2011 ** łącznie z produkcją odlewów ze stopów Mg Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

12 EUROPA - Produkcja odlewów ze stopów Cu Wielkość produkcji w tonach * dane 2011 Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

13 EUROPA - Produkcja odlewów ze stopów Zn Wielkość produkcji w tonach Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

14 EUROPA Produkcja odlewów ze stopów Mg Wielkość produkcji w tonach Rosja* Ukraina Niemcy Włochy Austria Rumunia Wielka Brytania * dane 2011 Polska Szwecja Słowenia Węgry Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

15 POLSKA Zmiany wielkości produkcji w latach Tendencja wzrostowa produkcji odlewów ze stopów MN (po nieznacznym spadku w roku 2009) W ostatnim roku wzrost o 6%, w ostatnim dziesięcioleciu blisko 3-krotnie ,8 Wielkość produkcji w tys. ton , , Lata ogółem odlewy ze stopów żelaza odlewy ze stopów metali nieżelaznych Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

16 POLSKA - Tendencje w produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych Stopy Al 2012: wzrost o 6% 2012:2008 wzrost o 52% 2012:2002 wzrost o 326% 311,6 330,5 Wielkość produkcji w tys. ton ,5 217 >3 x! Lata stopy aluminium pozostałe metale nieżelazne Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

17 Udział poszczególnych tworzyw w całkowitej produkcji odlewów 2012 w Polsce, Europie i na świecie Udział MN: Polska 34% 47% 15% 5% 32% 2% Europa 20% 39% 27% 11% 17% 3% Świat 17% 46% 26% 11% 14% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% żeliwo szare żeliwo sferoidalne i ciągliwe staliwo stopy aluminium pozostałe stopy metali nieżelaznych Źródło: Modern Casting Dec/2013; CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

18 POLSKA - Szacunkowy udział poszczególnych branż odbiorców w produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych 2012 Motoryzacja 88% Pozostałe, w tym AGD 5,2% Hutnictwo 0,3% Budownictwo 4,5% Maszynowy Energetyka 1,2% 0,7% Źródło: Ankiety wstępnej produkcji odlewniczej 2010//

19 POLSKA - Zmiany wielkości produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych wykonywanych poszczególnymi technologiami w latach Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

20 POLSKA - Udział poszczególnych technologii w wykonywaniu odlewów ze stopów aluminium odlewanie niskociśnieniowe 64,4% odlewanie ciśnieniowe 18,1% odlewanie kokilowe 17,3% pozostałe technologie* 0,2% Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

21 POLSKA - Udział poszczególnych technologii w wykonywaniu odlewów ze stopów cynku odlewanie ciśnieniowe 86,0% odlewanie kokilowe 14,0% Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

22 POLSKA - Udział poszczególnych technologii w wykonywaniu odlewów ze stopów Mg odlewanie ciśnieniowe 97,5% odlewanie kokilowe 2,5% Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

23 POLSKA - Udział poszczególnych technologii w wykonywaniu odlewów z mosiądzu odlewanie niskociśnieniowe 59,0% odlewanie odśrodkowe 26,0% odlewanie kokilowe 6,0% formowanie ręczne 5,5% odlewanie ciśnieniowe 1,4% pozostałe technologie * 2,1% * głównie formowanie ciągłe i półciągłe Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

24 ŚWIAT - Odlewanie ciśnieniowe Produkcja i wydajność Kraj Wielkość produkcji (w tonach) Żródło: Die Casting Engineer, Jan/2013; Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa Ilość odlewni Wydajność na odlewnię (w tonach) Chiny Unia Europejska Japonia USA Indie Niemcy Włochy Korea Brazylia Rosja Polska

25 EUROPA - Udział odlewania ciśnieniowego w produkcji odlewów ze stopów aluminium w wybranych krajach* 2012 Wielkość produkcji odlewów ze stopów Al (tony) Udział % odlewania ciśnieniowego Niemcy ,5 Rosja ,0 Polska ,1 Turcja ,8 Austria ,1 Węgry ,1 Szwecja ,2 Szwajcaria ,1 Portugalia ,7 Finlandia ,7 * wg dostępnych danych Żródło: CAEF The European Foundry Industry 2012; Trends in Russian Foundry Industry IFF/

26 EUROPA - Udział odlewania ciśnieniowego w produkcji odlewów ze stopów magnezu w wybranych krajach* 2012 Wielkość produkcji odlewów ze stopów Mg (tony) Udział % odlewania ciśnieniowego Niemcy Austria Polska ,5 Szwecja Węgry ,8 * wg dostępnych danych Żródło: CAEF The European Foundry Industry 2012, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

27 EUROPA - Udział odlewania ciśnieniowego w produkcji odlewów ze stopów cynku w wybranych krajach* 2011/2012 Wielkość produkcji odlewów ze stopów Zn (tony) Udział % odlewania ciśnieniowego Włochy Niemcy Austria Polska Szwecja Szwajcaria Belgia Portugalia Finlandia * wg dostępnych danych Żródło: CAEF The European Foundry Industry

28 EUROPA - Udział odlewania ciśnieniowego w produkcji odlewów ze stopów miedzi w wybranych krajach* 2012 Wielkość produkcji odlewów ze stopów Cu (tony) Udział % odlewania ciśnieniowego Portugalia ,0 Turcja ,9 Szwecja ,9 Polska ,4 Finlandia ,8 * wg dostępnych danych Żródło: CAEF The European Foundry Industry

29 Wielkość produkcji w tys. ton POLSKA - Zmiany wielkości produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych wykonywanych technologią odlewania ciśnieniowego ,8 33,4 40,5 33,8 40,0 44,8 61,6 58,4 47,5 46,8 54,3 Wzrost 7% 65,3 Wzrost 3% 69,9 72,0* Lata * Dane wstępne z uwagi na nieterminowe przesyłanie przez producentów odlewów ankiet IO-14 do Instytutu Odlewnictwa Żródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

30 POLSKA - Podsumowanie Wzrost produkcji odlewów: ogółem +0,7 % (na świecie +2,2%, spadek w Europie -2%, UE -6%) ze stopów metali nieżelaznych + 5,6% (na świecie +5%, w Europie +3,4%) generowany głównie przez wzrost produkcji odlewów ze stopów aluminium (stanowią 95% produkcji odlewów ze stopów MN) wykonywanych metodą ciśnieniową ponad 20% 2. Udział produkcji odlewów ze stopów MN w produkcji ogółem 34% (na świecie 17%, w Europie 20%) 3. Udział technologii odlewania ciśnieniowego na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych 4. Wzrost udziału technologii odlewania niskociśnieniowego (produkcja felg aluminiowych) 5. Produkcja odlewów wykonywanych metodą ciśnieniową w Polsce już w roku 2011 przekroczyła poziom z roku 2006 najwyższego w ostatnim dziesięcioleciu, i nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa: w roku % wzrost w roku 2013 szacowany 3 % wzrost

31 ŚWIAT Prognozy sprzedaży odlewów ciśnieniowych Prognozy 2013 Szacunki II poł Prognozy 2014 Aluminium - ogółem 3,4% 5,3% 6,8% Aluminium rynek motoryzacyjny 3,4% 3,6% 7,1% Aluminium pozostałe rynki 3,3% 8,0% 4,6% Magnez ogółem 14,0% 12,0% 11,4% Magnez rynek motoryzacyjny 16,0% 13,0% 12,0% Magnez pozostałe rynki 8,0% 3,0% 4,0% Cynk ogółem 3,9% -1,0% 5,1% Cynk rynek motoryzacyjny 1,0% -5,0% 1,0% Cynk pozostałe rynki 6,1% 5,7% 6,1% wg NADCA North American Die Casting Association Żródło: Die Casting Engineer, Jan/

32 Zalety odlewania ciśnieniowego właściwości fizycznomechaniczne 22% cechy konstrukcyjne /złożoność odlewu 14% oszczędności na wadze 9% powtarzalość wymiarowa 21% koszt 34% Żródło: Die Casting Engineer, Jan/

33 Ankiety statystyczne Instytut Odlewnictwa od lat gromadzi i analizuje dane statystyczne z zakresu branży odlewniczej, charakteryzujące kondycję odlewnictwa w Polsce i na świecie Instytut Odlewnictwa, pomimo braku finansowania z MG badań statystycznych dotyczących branży odlewniczej, w dalszym ciągu prowadzi ankietyzację odlewni w tym zakresie sprawozdania IO-14 Aby prezentowane dane w zakresie krajowej produkcji odlewów były wiarygodne i rzetelne, zachęcamy Państwa do wypełniania ankiet i dostarczania do Instytutu Odlewnictwa

34 Rokroczne dwujęzyczne wydawnictwa Instytutu Odlewnictwa z zakresu statystyki i prognoz rozwojowych odlewnictwa w kraju i na świecie. Tegoroczne wydanie jest już na ukończeniu!