Możliwości producentów w stali w zaspakajaniu potrzeb rynku konstrukcji stalowych także e w zakresie realizacji inwestycji drogowych

Transkrypt

1 O nas HIPH - Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa /, została założona w 1991r. Możliwości producentów w stali w zaspakajaniu potrzeb rynku konstrukcji stalowych także e w zakresie realizacji inwestycji drogowych dr inż. Romuald Talarek, prezes zarządu HIPH HIPH członkiem europejskich i światowych organizacji branżowych: World Steel Association (WSA) European Confederation of Iron and Steel Industries (EUROFER) European Steel Tube Federation (ESTA) Konferencja: Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowego Targi INFRASTRUKTURA, Warszawa 14 października 2010 r. Korzyści z członkowstwa w HIPH Zorganizowana reprezentacja członków Izby wobec administracji rządowej i samorządowej HIPH prezentuje jednolite stanowiska i opinie w imieniu całego sektora. HIPH dysponuje obszerną bazą danych statystycznych przygotowywane przez zarząd raporty o stanie i prognozach rynku stali i powiązanych gałęzi przemysłu członkowie otrzymują nieodpłatnie. Izba monitoruje stan prawa i jego zmiany skutkujące dla działalności gospodarczej - opinie Członków są uwzględniane w stanowisku Izby, przedstawiciele hut pracują w komisjach i zespołach problemowych. HIPH organizuje i prowadzi działalność szkoleniową i wydawniczą - podmioty członkowskie są jej beneficjentami Izba promuje stal i przemysł hutniczy poprzez wielorakie formy członkowie czynnie uczestniczą w misjach gospodarczych, targach, wystawach, konferencjach etc. Hutnictwo w Polsce na tle przemysłu światowego Struktura zużycia stali w gospodarce Krajowe hutnictwo żelaza i stali dla drogownictwa Bariery i szanse zrównoważonego rozwoju hutnictwa w Polsce

2 Światowa produkcja stali [Mt] cd.-światowa produkcja stali Brazil Russia India Stal ogółem Produkcja wg regionów 1 398E Pozostałe kraje Azja (w tym Chiny) Afryka 1999 rok mln ton 2009 rok mln ton Udział Chin w światowej produkcji stali: 1999 rok - 15,7 % 2009 rok - 46,6 % 800 Ameryka Pd Udział UE27 w światowej produkcji stali: Ameryka Pn C.I.S. Brazil Russia India China 1999 rok - 23,1% 2009 rok - 11,3% 200 UE UE Udział NAFTA w światowej produkcji stali: * Razem Rest of world 1999 rok - 16,3% 2009 rok - 6,7% *E - prognoza HIPH wg danych WSA z realizacji produkcji po 8 miesiącach br. HIPH na bazie danych WSA cd. Światowa produkcja stali PKB (y-o-y) w % China Japan United States India Russia South Korea Germany Brazil Ukraine Turkey Italy Taiwan Spain Mexico France Canada Iran United Poland Belgium ŚWIAT - top 20 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 72,7 54,5 44,6 43,9 37,4 29,7 22,1 21,1 18,4 16,8 12,2 11,0 11,1 10,3 8,4 7,8 6,7 5,4 5,3 425,8 Świat, w okresie I-VIII br. produkcja stali wyniosła 932 mln ton i wzrosła o 22% Polska zajmuje 19 miejsce w światowej produkcji stali. W UE, w okresie I-VIII br. produkcja stali wyniosła 116 mln ton (wzrosła o 38%). Polska zajmuje 6 miejsce w europejskiej produkcji stali. Germany Italy Spain France United Kingdom Poland Belgium Austria Netherlands Czech Republic UE top 10 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 6,7 5,4 5,3 4,7 4,3 3,5 11,0 10,3 16,8 29, USA 0-2,6 2,9 2,5 3,6 3,8 JAPONIA -1,2-5,2 2,5 1,4 2,1 2 EU (EUR), w tym: 0,4-4,1 1,3 1,4 1,8 2 NIEMCY 0,7-4,7 3,1 1,8 1,7 2 FRANCJ A 0,1-2,5 1,5 1,6 2 2,1 WŁOCHY -1,3-5,1 0,9 1 1,3 1,4 BRAZYLIA 5,2-0,2 7 4,7 5 4,6 ROSJA 5,8-7,9 3,5 3,3?? INDIE 7,4 6,7 8,2 8,3 9 8,8 CHINY 9,6 9,1 9,7 9 9,2 8,8 ŚWIAT 1,5-2 3,6 3,3 4,1 4,2 Źródło: Oxford Economics Wybrane kraje Świata

3 PKB dla Polski Polska - stal surowa i wyroby gotowe Produkcja [mln ton] Dynamika w produkcji w latach [%] Zmiany y-o-y [%] q-o-q growth H1 2010: +29% I-VIII 2010: +19% 2010F: +25% H1 2010: +22% I-VIII 2010: +14% 2010F: +13% Forecast Wykorzystanie mocy produkcyjnych w Polsce [%] 100% zdolności 2009: 54,6% 2010F: 62,8% W H r. produkcja stali w Polsce wyniosła 4,15 mln ton, tj. wzrosła o 29% wobec H r. Produkcji wyrobów w/g gotowych wyniosła 3,75 mln ton i była wyższa o 22% niż w H Po 8 miesiącach br. wyprodukowano 5,4 mln ton stali surowej i 4,6 mln ton wyrobów walcowanych na gorąco- więcej odpowiednio o 19% i 14%. Źródło: GUS Zużycie stali (Zj) Zj = produkcja +import eksport Hutnictwo w Polsce na tle przemysłu światowego Świat UE (27) Polska Struktura zużyciz ycia stali w gospodarce Krajowe hutnictwo żelaza i stali dla drogownictwa Bariery i szanse zrównoważonego rozwoju hutnictwa w Polsce opracowaniehiph na bazie danych HIPH i WSA

4 cd. - Zużycie stali Polska - zużycie jawne [mln ton] 1999 r r mln ton Zj % Struktura zużycia stali W H1 2010r. zużycie stali w Polsce wyniosło 4,5 mln ton. Udział importu w krajowym zużyciu stali sięgnął 59%. W okresie I-VII 2010 z.j wyniosło 5,3 mln ton wzrost o 17% Udział importu w krajowym zużyciu jawnym wyrobów gotowych ogółem wyniósł 61%. Źródło: WSA Sytuacja w krajowym przemyśle Budownictwo % Change y-o-y % W okresie styczeń-sierpień br. produkcja budowlanomontażowa spadła o 3,4% w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. W okresie styczeń- sierpień br. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej we wszystkich działach budownictwa kształtowała się następująco: budowa budynków (-3,2%), specjalistyczne roboty budowlane (-2,1%), budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (-4,4% ). PLN Produkcja budowlano-montażowa: H1 2010: -6% I-VIII 2010: -3,4% 2010 F: +4,4% % Change y-o-y units Mieszkania: W 2010r ma miejsce powolna odbudowa produkcji i sprzedaży. Poprawia się klimat koniunktury we wszystkich sektorach przemysłu w Polsce. W okresie styczeń-sierpień oddano o 17,7% mniej mieszkań, w budownictwie indywidualnym odnotowano spadek o 2,6% a przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem spadek o 32,2%. H1 2010: -16 % I-VIII 2010: -17,7% 2010 F: -10% Odbudowuje się portfel zamówień na IV Q br. i na IQ 2011r. * wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle (GUS) ** wskaźnik nowych zamówień w przemyśle (GUS)

5 Motoryzacja AGD Produkcja samochodów osobowych [tys. szt.]: H1 2010: +8% I-VIII 2010: +4,4% 2010 F: +9,4% PRODUKCJA w H1: Fiat Auto Poland: H1 2010: szt. (+8%) 2010 F: szt. Udziałw rynku w H1 2010[%] Produkcja dużego AGD [tys. szt.] H1 2010: +18,7% Lodówki i zamrażalki: I-VIII 2010: -2,2% Opel Gliwice H1 2010: szt. (+60%) 2010 F: szt. VW H1 2010: szt. (-15%) 2010 F: szt. Pralki: Kuchenki: I-VIII 2010: +33,8% Sprzedaż samochodów osobowych [tys. szt.]: FSO H1 2010: szt(-45%) 2010 F: szt. I-VIII 2010: -8,5% H1 2010: -6% I-VIII 2010: -4,3% 2010 F: - 4,5% Fiat Nowe inwestycje Produkcja nowej Lanci Y mln PLN Miejsca pracy 1000 Udział w rynku [%] W br. wzrosty produkcji planują: Indesit o 14,8%, Whirpool o 7,5%, BSH o 5 % Opel Pittsburgh Glass Works Produkcja nowego modelu Astra IV Podzespoły ze szkła laminowanego Indesit utworzy w Polsce centrum badawczo-rozwojowe. Zatrudni ponad 100 inżynierów do opracowania nowych technologii obniżających zużycie energii w lodówkach i zmywarkach. Delphi Linia podzespołów do silników Rieter Rozbudowa fabryki izolacji akustycznych i dywaników samoch % polskiej produkcji sprzętu AGD trafia na eksport Przemysł rurowy. Maszyny i urządzenia Rynek konstrukcji stalowych w Polsce [tys. ton] Rury [tys. ton] Maszyny i urządzenia [mln PLN] I-VIII ,4% +17,6% 0% I-VIII ,2% I-VIII ,5% Po 8 miesiącach 2010 r. produkcja rur w Polsce wzrosła o 12,3% względem tego samego okresu 2009 r. W odniesieniu do I półrocza ub. roku w Polsce zmniejszyła się produkcja maszyn i urządzeń o 6,2%. Po 8 miesiącach br. Produkcja maszyn i urządzeń spadłą o 4,5% a wyrobów z metali wzrosła 9,2%. * źródło: Rynek konstrukcji stalowych

6 cd. rynek konstrukcji stalowych w Polsce [tony] [tony] Import wg krajów Hutnictwo w Polsce na przemysłu światowego Struktura zużycia stali w gospodarce Eksport: H1 2010: -3,5% 2010 E: +6% Import: H1 2010: -7% 2010 E: +2% [tony] Eksport wg krajów Krajowe hutnictwo żelaza i stali dla drogownictwa Bariery i szanse zrównoważonego rozwoju hutnictwa w Polsce Huty dla gospodarki Portfel produktów ArcelorMittal Poland CMC Huta Zawiercie, Walcówka Pręty zbrojeniowe (żebrowane i gładkie) Pręty: płaskie, kwadratowe i okrągłe gładkie ISD Huta Częstochowa Blachy grube Konstrukcje Prefabrykaty do produkcji maszyn i urządzeń CELSA Huta Ostrowiec Kształtowniki Stal do zbrojenia betonu Odkuwki Kręgi Kręgi g/w z/w.. Blachy ocynk. Blachy ocynk. ogniowo elektrolit. Szyny Obudowy górnicze Grodzice Kształtowniki towniki Walcówka Zbrojenia prefabrykowane ArcelorMittal Poland Huta Pokój Kształtowniki formowane na zimno i walcowane na gorąco Blachy grube i cienkie Pręty Kształtowniki Walcówka Blachy powl. organicznie Slaby Kęsy / Kęsiska Blachy grube Konstrukcje stalowe: mosty, zbiorniki, konstrukcje budowlane, kształtowniki specjalne Prefabrykaty Konstrukcje Odlewy Rury ze szwem HIPH na bazie danych AMP

7 Oferta produktowo-usługowa HUTY POKÓJ S.A. Oferta ISD Huta Częstochowa WYROBY HUTNICZE: kształtowniki formowane na zimno, blachy grube walcowane na gorąco, kształtowniki walcowane na gorąco KONSTRUKCJE STALOWE: mosty zbiorniki konstrukcje budowlane kształtowniki spawane Stadion GreenPoint w Kapsztadzie, RPA Huta Pokój S.A. dostarczyła 1937 elementów (prawie ton) konstrukcji stalowej.c Blachy grube Konstrukcje Mostowe Konstrukcje Metalowe Prefabrykaty Stadion Narodowy w Chorzowie Huta Pokój S.A. pozyskała do realizacji główną konstrukcję nośną zadaszenia o łącznej ilości ok ton konstrukcji stalowej. Zabezpieczenia antykorozyjne HIPH na bazie danych Huty pokój S.A. HIPH wg danych ISD Huta Częstochowa Oferta produktowa Celsa Huta Ostrowiec Morgan Block Oferta produktowa CMC Zawiercie - półprodukty kęsy, - walcówki żebrowane i gładkie, - pręty zbrojeniowe, - pręty płaskie i kwadratowe, - pręty okrągłe gładkie - zbrojenia stalowe HIPH na bazie danych CELSA Huta Ostrowiec S.A. HIPH na bazie danych CMC Hta Zawiercie S.A.

8 Bariery i szanse zrównowa wnoważonego onego rozwoju hutnictwa stali Hutnictwo w Polsce na tle przemyslu światowego Struktura zużycia stali w gospodarce Krajowe hutnictwo żelaza i stali dla drogownictwa Bariery i szanse zrównowa wnoważonego onego rozwoju hutnictwa w Polsce Bariery! - ceny prądu elektrycznego dla hut - restrykcyjne umowy sprzedaży gazu i niepewność dostaw - trudne do spełnienia benchmarki w EU ETS - niejednolite przepisy podatkowe w krajach UE Szanse? - duże zapotrzebowanie na stal w ramach inwestycji w infrastrukturze, w energetyce, kolejnictwie i ekologii - lepsze przystosowanie oferty wyrobów gotowych do potrzeb klientów dzięki zrealizowanym inwestycjom w hutach - administracyjne poparcie dla projektów z udziałem stali!? Podsumowanie Na krajowym rynku stali zaostrza się konkurencja w zakresie dostawy produktów i ceny na nie, głównie ze strony oferentów: azjatyckich, rosyjskich, ukraińskich a ostatnio - także zachodnioeuropejskich. Oferowane przez huty produkty spełniają wymagania jakościowe norm europejskich ponieważ technologie i instalacje stosowane w hutnictwie stalowym w Polsce są nowoczesne i odpowiadają najlepszym dostępnym technikom (BAT). Dziękuję za uwagę Lokalne dostawy stali na lokalnie realizowane inwestycje z jej udziałem, mogłyby przynosić zainteresowanym stronom korzyści w postaci tzw. renty geograficznej Wejście hut w kooperację z producentami konstrukcji stalowych pozwoliłoby na: - skrócenie czasu realizacji inwestycji, - zagwarantowanie jakości materiału i podwykonawstwa konstrukcji, - skorzystanie ze zdolności hut w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji, etc ul. Lompy 14, Katowice, Poland tel fax hiph@hiph.org