Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 24 maja 2011 WIG 48 575-0,58% WIG20 2 816-0,45% DJIA 12 318-1,05% NASDAQ 2 759-1,58% S&P500 1 317-1,19% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia SFINKS BUDIMEX BUDIMEX GETIN GETIN HOLDING IPOPEMA KOV KOV MCI MIRACULUM PKN TPSA Ostatnie notowanie akcji przed odcięciem prawa poboru Wiadomości z rynku Oferta Budimeksu na budowę drogi S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź została wybrana za najkorzystniejszą Wartośd zamówienia wynosi 95,7 mln PLN netto. Budimex ma czasową wyłącznośd na negocjacje ws. kupna PNI Rozmowy w sprawie paktu gwarancji socjalnych dla pracowników PNI będą mogły byd prowadzone od 23 maja do 13 czerwca tego roku. KNF: Getin może przejąd Allianz Bank Polska i Idea Bank KNF nie sprzeciwiła się planowanemu nabyciu przez Leszka Czarneckiego, za pośrednictwem Getin Holding, akcji Allianz Bank Polska i Idea Banku. Ipopema planuje wejśd w detal Zarządzanie aktywami i bankowośd inwestycyjna mają napędzad zyski brokera. Grupa planuje przejęcia, uruchomi otwarte fundusze i wystartuje z biurem w Pradze (PULS BIZNESU s.10). KOV liczy na wzrost wartości do 1 mld euro po przejęciu udziałów w Nigerii Kulczyk Oil Ventures (KOV) liczy na sfinalizowanie zakupu 9% udziałów w nigeryjskim bloku roponośnym od koncernów Shell, Total i Eni w okresie krótszym niż przewidziane w umowie 20 tygodni. Po transakcji wartośd KOV wzrośnie do ok. 1 mld euro. Obecnie kapitalizacja KOV wynosi ok. 684 mln zł, tj. ok. 173 mln euro. Spółka zależna KOV podpisała umowę kredytową na 40 mln USD z EBOR KUB-Gas LLC, spółka zależna Kulczyk Oil Ventures, podpisała umowę kredytową na kwotę 40 mln USD z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. O jej uzgodnieniu z EBOR-em spółka informowała na początku maja. MCI otrzymał od Skarbu Paostwa ponad 46 mln zł odszkodowania, w tym odsetki MCI otrzymał do Skarbu Paostwa w ramach odszkodowania za doprowadzenie do upadłości spółki JTT Computer 28,9 mln zł plus 17,5 mln zł odsetek i 141,5 tys. zł zwrotu kosztów procesu. Zgromadzenie wierzycieli zatwierdziło 23 maja propozycję układową Posiedzenie sądu w sprawie zatwierdzenia układu odbędzie się 6 czerwca. PGNiG podpisało umowę na wykonanie instalacji gazowej za 127 mln zł Spółka planuje wybudowanie pierwszych czterech komór magazynowych o pojemności 100 mln m3 do kooca 2014 r. Wiceprezes PGNiG Marek Karabuła ma nadzieję, że firmy amerykaoskie zainwestują w Polsce setki milionów dolarów w poszukiwania i eksploatację gazu łupkowego. PGNiG: zużycie gazu w Polsce w 2020 r. nie mniejsze niż 18 mld m sześd. Obecne w Polsce wykorzystuje się rocznie ok. 14 mld metrów sześd. PGNiG wydało już 70% z przewidzianych 3,34 mld zł na rozbudowę 4 magazynów gazu Spółka z Grupy PGNiG kupiła urządzenie do poszukiwao gazu łupkowego Firma Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków, która należy do Grupy PGNiG, kupiła we Włoszech urządzenie do poszukiwao gazu łupkowego. Krakowska firma prowadzi rozmowy m.in. z PGNiG i PKN Orlen dotyczące wykorzystania maszyny. Czeski Unipetrol jest zainteresowany kupnem akcji Ceskiej Rafinerskiej, które chce sprzedad włoski koncern ENI Chodzi o pakiet 32,45 proc. akcji CR, do której należą największe tamtejsze rafinerie w Litwinowie oraz w Kralupach. Unipetrol jest właścicielem ponad 51,2 proc. papierów Ceskiej Rafinerskiej (PARKIET s.6). TP liczy na pozyskanie kilkunastu tysięcy nowych klientów do kooca 2011 r. dzięki nowej usłudze Neostrada Fiber Usługa ma byd realizowana w technologii VDSL i stanowid ma konkurencję dla oferty Internetowej oferowanej przez telewizje kablowe - prezes TP Maciej Witucki. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1
TPSA Oferta 'Neostrada Fiber' ma pomóc TPSA walczyd z 'kablówkami' TPSA liczy, że do kooca roku pozyska kilka-kilkanaście tysięcy nowych abonentów usługi dostępu do internetu dzięki nowej ofercie Neostrada Fiber. Wprowadzenie komercyjnej usługi dostępu do internetu w szybkościach do 40 Mb/s i do 80 Mb/s ma pomóc spółce w rywalizacji z dostawcami telewizji kablowej. TRAKCJA POLSKA, ZUE PKP PLK ogłosi w '11 przetargi kolejowe za 3 mld zł, następne duże przetargi w '14 Pozostałe wiadomości ADV GRUPA Grupa ADV oczekuje, że obecny rok przyniesie jej rekordowe wyniki, czego potwierdzeniem są rezultaty z I kw. Do poprawy marżowości grupy w następnych latach ma się przyczynid niedawno przejęta spółka Xentus, której rentownośd operacyjna może sięgnąd w 2012 r. 50-60 proc. Spółka, zamierza w tym roku upublicznid kolejną ze swoich spółek zależnych, wprowadzając ją na NewConnect - wiceprezes grupy, Konrad Pankiewicz. BUDOSTAL-5 Budostal-5 z NewConnect, złożyła w KNF prospekt emisyjny w związku z planowanym przeniesieniem się spółki na rynek główny. CINEMA CITY Cinema City będzie sprzedawad widzom okulary do oglądania filmów w 3D (RZECZPOSPOLITA s.b7). ENEL-MED Przedział cenowy akcji w ofercie publicznej Centrum Medycznego Enel-Med został ustalony na 4,50-5,80 PLN. GOLAB <IPO NC> Golab, spółka zajmująca się handlem wełną i wyrobami wełnianymi, zadebiutuje na rynku NewConnect 24 maja. LC CORP ZWZ LC Corp zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2010 r. LENTEX Nastąpiło przeniesienie własności 85 proc. akcji Gamratu na Lentex. MOSTOSTAL PŁOCK Spółka podpisała z Polimexem umowę na 9,9 mln PLN Przedmiotem umowy jest kompletne scalanie konstrukcji stalowej ustroju nośnego estakady ES-09, wznoszonej w związku z budową drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała - Żywiec Zwardoo. ORBIS Tania marka Hiltona oraz francuska sied B&B wybudują hotele w Warszawie Obiekty ekonomiczne mają byd niedrogie, ale komfortowe. W 2011 r. inwestycje w branży mogą wynieśd 1 mld zł (RZECZPOSPOLITA s.b1). POLCOLORIT Polcolorit, producent płytek ceramicznych, prognozuje, że w 2011 roku jego zysk netto wyniesie 500 tys. PLN. RANK PROGRESS Rank Progress chce wypłacid 0,30 PLN brutto dywidendy na akcję. SFINKS Sfinks otworzył dwie nowe restauracje, na kolejne przeznaczy 41,4 mln zł. STALPROFIL RN pozytywnie zaopiniowała propozycje zarządu w sprawie wypłaty 0,25 PLN dywidendy na akcję Proponowanym dniem dywidendy ma byd 24 sierpnia, a dniem wypłaty 13 września. TRANS POLONIA Trans Polonia przeznaczy na wydatki inwestycyjne w 2011 roku ok. 13 mln PLN Spółka przeznaczy środki na inwestycje w rozwój głównych segmentów działalności, a przede wszystkim na przewóz ciekłej chemii. Za trzy lata przychody spółki z transportu intermodalnego były na poziomie przychodów z transportu kołowego - prezes Trans Polonii, Dariusz Cegielski. VENITI <IPO NC> Veniti, spółka działająca w obszarze turystyki, planuje debiut na NewConnect na przełomie lipca i sierpnia. Spółka chce pozyskad od inwestorów 0,5-1,2 mln PLN, które przeznaczy na inwestycje i ewentualne przejęcia. BOGDANKA CALATRAVA CAPITAL JAGO JAGO JAGO JUTRZENKA K2 INTERNET KREZUS NFI MAGELLAN ZA TARNÓW Transakcje funduszy i osób powiązanych Członek zarządu nabył 20 maja 1 869 akcji po 114 PLN za akcję. Paweł Narkiewicz nabył 20 maja 316 133 akcje po średniej cenie 0,618 PLN za akcję. Park Bronisze sprzedał w 3 transakcjach pakietowych 1,5 mln akcji po średniej cenie 0,67 PLN za akcję. Park Bronisze Sp. z o.o. zmniejszył 17 maja udział w KZ spółki do 4,62% z 9% wcześniej. Elżbieta Sjöblom zmniejszyła udział w KZ spółki do 19,64% z 25,28% wcześniej. Spółka nabyła 20 maja za pośrednictwem domu inw. 5 tys. akcji po śr. cenie 3,49 PLN za akcję. Prezes spółki nabył 17 maja 2 tys. akcji po 25 PLN za akcję. Grażyna Wanda Karkosik zwiększyła 16 maja udział w KZ do 18,49% z 18,34% wcześniej. Spółka nabyła 20 maja w ramach skupu akcji własnych 265 akcji po średniej cenie 42,36 PLN za akcję. PZU Życie nabyło 13 i 20 maja akcje o łącznej wartości 1,13 mln PLN, po średniej cenie 37,72 PLN. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2
Transakcje pakietowe Nazwa Kurs Wolumen ------------------------------------- BUMECH 14,50 130000 GINOROSSI 4,25 1000000 HYGIENIKA 1,65 85000 RUBICON 1,25 112000 TPSA 17,75 19200 ASSECO CENTRAL EUROPE Kalendarium rynku kapitałowego Wtorek, 24 maja Wypłata 0,22 euro dywidendy na akcję CAM MEDIA ELEKTROMONT N w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej ES-SYSTEM w sprawie podziału zysku spółki za rok 2010 FERRUM MAKARONY POLSKIE NFI MAGNA POLONIA Środa, 25 maja BOŚ FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP HARDEX HARPER HYGIENICS KREDYT BANK LENTEX QUERCUS TFI SKYLINE INVESTMENT WESTA Z banku podzieli zysk za 2010 rok w sprawie podziału zysku za 2010 rok Z spółki w sprawie podziału zysku za 2010 rok Dzieo wypłaty 0,07 PLN dywidendy na akcję Z spółki Początek zapisów na akcje dla inwestorów indywidualnych (do 27 maja) NIEMCY NIEMCY POLSKA POLSKA Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne Indeks PMI w Niemczech w usługach wyniósł w maju 2011 roku 54,9 pkt Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 57,0 pkt. Indeks PMI w Niemczech w przemyśle wyniósł w maju 2011 roku 58,2 pkt Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 61,0 pkt. RPP prawdopodobnie nadal będzie podnosid stopy procentowe - Hausner, RPP. Kontynuowanie zacieśnienia polityki pieniężnej jest uzasadnione - Zielioska-Głębocka, RPP POLSKA Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych w I kw. 2011 wzrósł o 20,1 proc. rdr i wyniósł 22 mld PLN - GUS. STREFA EURO STREFA EURO Indeks PMI composite w strefie euro wyniósł w maju 2011 r. 55,4 pkt Analitycy szacowali wartośd indeksu na 57,3 pkt. Indeks PMI w strefie euro wyniósł w maju 2011 roku 54,8 pkt Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 57,5 pkt. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3
STREFA EURO USA Indeks PMI w usługach strefy euro wyniósł w maju 2011 r. 55,4 pkt Analitycy szacowali wskaźnik na 56,5 pkt. W kwietniu spadła aktywnośd w amerykaoskiej gospodarce Indeks Chicago FED spadł w kwietniu do -0,45 pkt. z +0,32 pkt. w marcu po korekcie. Kalendarium makroekonomiczne Wtorek, 24 maja Prognoza Poprzednio NIEMCY 08:00 PKB (I k.w.) 1,5% k/k i 5,2% r/r 0,4% k/k i 3,8% r/r NIEMCY 10:00 Indeks instytutu IFO (maj) 110 110,4 STREFA EURO 11:00 Zamówienia w przemyśle (marzec) -1,3% m/m i 12,8% r/r 0,9% m/m i 21,3% r/r USA 16:00 Sprzedaż nowych domów (kwiecien) 300 tys. 300 tys. Środa, 25 maja Prognoza Poprzednio JAPONIA 01:50 Bilans handlu zagranicznego (kwiecieo) -692,1 mld JPY 196,5 mld JPY POLSKA 10:00 Sprzedaż detaliczna (kwiecieo) 14,9% r/r 18,8% m/m i 9,4% r/r POLSKA 10:00 Stopa bezrobocia 12,6% 13,1% WIELKA BRYTANIA 10:30 PKB (I kw.) 0,5% k/k i 1,8% r/r -0,5% k/k i 1,5% r/r USA 14:30 Zamówienia na dobra bez środków transportu (kwiecieo) 0,5% m/m 2,3% m/m USA 14:30 Zamówienia na dobra trwałego użytku (kwiecieo) -2,2% m/m 4,1% m/m USA 16:00 Indeks cen nieruchomości (marzec) -0,6% m/m -1,6% m/m USA 16:30 Tygodniowa zmiana zapasów paliw Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilośd Stosunek Ost. dzieo. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział URLOPY.PL 0,01 1:35 04.05.2011 11-18.05.2011 do 27.05.2011 URLOPY.PL 0,10 1:6 10.05.2011 11-18.05.2011 do 13.06.2011 MIDAS 1,24 1 : 4 28.03.2011 10-20.05.2011 10-17.05.2011 31.05.2011 SFINKS 5,65 1 : 1 26.05.2011 30.05.-9.06.2011 27.05.-6.06.2011 BORYSZEW 0,10 1 : 1 15.04.2011 DREWEX 1,00 1:1 15.04.2011 EMC 6 : 1 04.05.2011 FON ECOLOGY 18.03.2011 (1) Emisja wstrzymana Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4
Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 12 381.26-1.05% Miedź (3M, LME) 8 794.00-3.05% S&P 500 1 317.37-1.19% Ropa Brent 110.06-2.41% NASDAQ 2 758.90-1.58% Złoto 1 236.00 +0.05% FTSE 100 5 835.89-1.89% Waluty DAX 7 121.52-2.00% EURUSD 1.4048-0.79% CAC 40 3 906.98-3.00% USDPLN 2.8106 +1.45% BUX 22 463.57-0.71% EURPLN 3.9490 +0.69% PX 1 244.70-0.84% Obligacje HANG SENG 22 726.44 +0.07% Obligacje (10-latki) 6.06 +0.46% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5
Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: jaroslaw.banasiak@dibre.com.pl Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) 22 697 4762 email: joanna.gebal@dibre.com.pl Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) 22 697 4853 email: iwona.strzalkowska@dibre.com.pl Marcin Bieguoski tel: (+48) 22 697 4984 email: marcin.biegunski@dibre.com.pl Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: przemyslaw.miedziocha@dibre.com.pl Mariusz Nowak tel: (+48) 22 697 4848 email: mariusz.nowak@dibre.com.pl Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4852 email: pawel.rudowski@dibre.com.pl Tomasz Wojna tel: (+48) 22 697 4809 email: tomasz.wojna@dibre.com.pl Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) 22 697 4703 email: dominik.murlak@dibre.com.pl Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22 697 4914 email: daniel.cegielka@dibre.com.pl Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4766 email: piotr.neidek@dibre.com.pl Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6