Dziennik Prywatnego Maklera poniedziałek, 5 grudnia 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera poniedziałek, 5 grudnia 2011 WIG ,18% WIG ,31% DJIA ,01% NASDAQ ,03% S&P ,02% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. NIEMCY STREFA EURO STREFA EURO USA USA ASSECO POLAND, BRE BUDIMEX BUDIMEX CIECH CINEMA CITY, RONSON EMPERIA ENERGOAPARATURA HYGIENIKA JWC KGHM Wydarzenia dnia Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE 09:53 Indeks PMI dla usług (listopad) 09:58 Indeks PMI dla usług (listopad) 11:00 Sprzedaż detaliczna (październik) 16:00 Raport ISM dla usług (listopad) 16:00 Zamówienia w przemyśle oraz na dobra trwałego użytku (październik) Wiadomości z rynku Konsorcjum Asseco i BRE Banku bliżej zdobycia kontraktu na ŚKUP za 189,6 mln zł Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w piątek odwołanie Qumaka-Sekom w sprawie wyboru oferty konsorcjum Asseco Poland i BRE Banku jako najkorzystniejszej w przetargu na wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych. Budimex może mied w 2011 r. trochę niższy zysk niż w 2010 r. prezes Budimex jest zadowolony z wyników wypracowanych w październiku i listopadzie przez częśd budowlaną, która zwiększa sprzedaż i rentownośd. W związku z niższą sprzedażą mieszkao przez Budimex Nieruchomości całoroczny zysk budowlanej grupy może okazad się w tym roku trochę niższy niż w 2010 r. Budimex około 70 proc. zysku za 2011 r. może przeznaczyd na dywidendę prezes Do negocjacji ws. kupna ZCh Rudniki MSP wybrało dwie spółki, nie ma wśród nich Ciechu Do negocjacji równoległych w sprawie nabycia akcji Zakładów Chemicznych Rudniki ministerstwo skarbu wybrało dwie firmy: Dr Wöllner Holding z Niemiec oraz Tonaso Holding z Czech. Wcześniej o Rudniki starał się też giełdowy Ciech. Globals Parks Poland, spółka założona przez właścicieli Cinema City i Ronsona, za kilka miliardów złotych wybuduje na 700 ha park rozrywki w okolicach Mszczonowa (PARKIET s.1,2,3). Inwestorzy mogą zablokowad zmiany w statucie Emperii. Ponad 40 procent głosów na najbliższym walnym będą mied inwestorzy finansowi, a do przegłosowania zmian trzeba większości 3/4 głosów. Zarząd liczy, że ich przekona. Jest też gotów zmodyfikowad propozycje (PARKIET s. 4-5). Parkiet: Po trudnych trzech kwartałach Energoaparatura zaczyna wreszcie odrabiad straty Powoli ruszają odkładane w czasie inwestycje, a tym samym rośnie portfel zamówieo spółki na kolejne miesiące. Władze firmy budowlano-montażowej wierzą, że zarówno rok 2012, jak i następne lata będą znacznie lepsze niż mijający rok (PARKIET s. 6). Hygienika liczy na ponad 23 mln zł przychodów dzięki sprzedaży produktów z logo EURO 2012 prezes Hygienika ma wyłącznośd na używanie licencyjne produktów dziecięcych z logo UEFA EURO 2012 i spodziewa się, że przychód z tego tytułu przekroczy znacznie kapitały własne, czyli 23 mln zł. W I kw roku spółka będzie chciała dokładniej oszacowad przychody ze sprzedaży produktów z logo EURO JW Construction rozwiązało umowę z Sawa Residential Fond, domaga się prawie 23,6 mln zł odszkodowania JW Construction rozwiązało bez wypowiedzenia umowę z Sawa Residential Fond dotyczącą wybudowania i sprzedaży 100 mieszkao w ramach inwestycji "Górczewska Park II". Spółka wystąpiła z roszczeniem o naprawienie szkody w wysokości prawie 23,6 mln zł. KGHM nie planuje rewizji prognoz finansowych na 2011 rok KHGM nie planuje rewizji prognoz wyników finansowych na 2011 rok, pomimo wcześniejszych zapowiedzi o prawdopodobnym ich podwyższeniu podała agencja Bloomberg. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 KRUK KRUK, VINDEXUS MOL NWR PGE PGNIG, ENEA PKOBP PKOBP PRAGMA INKASO ROPA & GAZ ROPA & GAZ SYGNITY TRAKCJA POLSKA UNIBEP CEDC ENERGETYKA HARDEX PBO ANIOŁA Kruk kupi portfel wierzytelności BZ WBK o wartości 228,42 mln zł Spółka zależna Kruka, Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zakooczył negocjacje z Bankiem Zachodnim WBK w sprawie zakupu pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 228,42 mln zł. Ponad 120 mln zł wyniósł zysk netto giełdowych spółek windykacyjnych w ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku. Wynik ten jest ponaddwukrotnie większy niż w tym samym okresie w 2010 r. W całym ubiegłym roku zysk netto spółek wyniósł blisko 70 mln zł. Może to więc byd najlepszy rok dla branży. Banki coraz chętniej wystawiają na sprzedaż złe długi", a spółki mają coraz więcej pieniędzy na kupno portfeli wierzytelności (RZECZPOSPOLITA s. B1). INA, spółka zależna MOL, do kooca 2015 r. przeznaczy na inwestycje 20 mld HRK Chorwacka INA do kooca 2015 roku na nowe inwestycje przeznaczy 20 mld HRK. WZA INA zatwierdziło strategię spółki na lata Zgodnie z założeniami nowej strategii na lata INA przeznaczy blisko 20 mld HRK na inwestycje. Około 2/3 tej kwoty zostanie zainwestowane na terenie Chorwacji. NWR nie ma w tej chwili planów dotyczących przejmowania spółek notowanych na GPW. Firma nie ma też tym samym zamiarów przejmowania Bogdanki, chod zastrzega sobie prawo do powrotu do tego pomysłu w przyszłości, jeśli będą odpowiednie możliwości na rynku (PARKIET s.1,5). PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna otrzyma dodatkowe uprawnienia do emisji CO2 dla instalacji Elektrowni Bełchatów. Enea i PGNiG zawiązują strategiczny sojusz gazowy. Prace nad współpracą obu firm dopiero ruszyły. W ciągu dwóchtrzech lat firmy ruszą z budową kilku bloków zasilanych gazem ziemnym (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.a11). PKO BP chce do kooca 2011 roku sfinalizowad kolejne transakcje sprzedaży wierzytelności PKO BP planuje do kooca 2011 roku sfinalizowad kolejne transakcje sprzedaży trudnych wierzytelności. Następna transakcja sprzedaży tych wierzytelności planowana jest na II kwartał 2012 r. PKO BP spodziewa się w kolejnych kwartałach stabilizacji kosztu ryzyka PKO BP spodziewa się w kolejnych kwartałach stabilizacji kosztu ryzyka i oczekuje stabilizacji zarówno w kredytach gospodarczych, jak i konsumpcyjnych. W IV kwartale 2011 roku koszt ryzyka dla kredytów mieszkaniowych będzie ujemny. Koszt ryzyka grupy PKO BP w III kwartale 2011 r. wzrósł do 136 pb z 127 pb w II kwartale 2011 roku. Pragma Inkaso spodziewa się przekroczenia prognoz na '11, dywidenda zależna od potencjalnych przejęd - prezes O podwyższeniu prognoz spółka może poinformowad po analizie danych za listopad. Wypłatę dywidendy z tegorocznego zysku Pragma Inkaso uzależnia m.in. od potencjalnych przejęd. Grupa spodziewa się ponadto wzrostu rentowności w ciągu najbliższych 2-3 lat, a w przyszłym roku chce rozwijad spółkę zależną, Pragma Inwestycje. Wydobycie ropy w Libii zwiększa się szybciej niż prognozowano - MAE Wydobycie ropy naftowej w Libii, które zmniejszyło się po wybuchu wojny w tym kraju, wraca do dawnego poziomu szybciej niż prognozowano. MAE spodziewa się, że na koniec br. będzie to ok. 700 tys. baryłek dziennie. Już w grudniu rząd rozpocznie prace nad specustawą dotyczącą gazu łupkowego (POLSKA s.3). Sygnity zamierza wydad w 2012 roku do 15 mln zł na inwestycje w nowe produkty, głównie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W tymr oku nakłady na ten cel sięgną kilku milionów złotych. Portfel Sygnity na 2011 r., uwzględniający już zrealizowane umowy, ma wartośd 520 mln zł, a na 2012 rok prawie 190 mln zł (PARKIET s.1,4). Konsorcjum z udziałem firmy z grupy Trakcja-Tiltra ma kontrakt na Litwie za 277,5 mln zł Konsorcjum, którego liderem jest spółka AB Kauno tiltai, wchodząca w skład grupy kapitałowej Trakcja-Tiltra, podpisała kontrakt z AB Lietuvos gelezinkeliai o wartości w przeliczeniu na PLN 277,56 mln zł netto. Prace muszą byd wykonane w ciągu 1030 dni od daty rozpoczęcia robót. W 2012 roku Unibep może mied ponad 1 mld zł przychodów. Firma pracuje nad strategią dla spółki zależnej Unidevelopment (PARKIET s.6). Pozostałe wiadomości Standard&Poor's obniżył rating CEDC do "B-", a perspektywę do negatywnej. Zużycie energii elektrycznej w XI wzrosło o 8,07 proc. rdr - PSE Operator. NWZA Hardeksu zdecyduje o splicie akcji własnych i buy-backu BBI Capital NFI, który kontroluje 31,5 proc. kapitału Hardeksu zażądał, aby w porządku obrad na NWZA spółki zwołanym na 21 grudnia umieścid punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie splitu akcji spółki oraz wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia. Z wniosku BBI Capital NFI wynika, że split miałby zostad dokonany w stosunku 1 do 10. PBO Anioła planuje przeprowadzenie skupu do 200 tys. akcji własnych Może przeznaczyd na ten cel kwotę nie przekraczającą 2,3 mln zł. Cena zakupu za jedną akcję wynosid ma nie mniej niż 0,1 zł i nie więcej niż 11,5 zł. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 PRONOX TRITON INNO-GENE MARVIPOL DROZAPOL Wierzyciele Pronox Technology zagłosowali za przyjęciem układu Wierzyciele Pronox Technology zarówno w I, jak i II grupie zagłosowali za przyjęciem układu zgodnego z propozycjami układowymi przedstawionymi przez spółkę. Przyjęcie propozycji układowych oznacza, że spółka odzyska dodatnie kapitały własne. Transakcje funduszy i osób powiązanych DM IDMSA zwiększył zaangażowanie w kapitale zakładowym do 8,94 proc. z 6,07 proc. przed dokonaniem zmiany. Członek zarządu sprzedał 29 listopada 2668 akcji po średniej cenie 3,84 PLN za akcję. Spółka nabyła 2 grudnia 2940 akcji własnych po średniej cenie 9,05 PLN za akcję. Spółka nabyła 2 grudnia akcji własnych po średniej cenie 1,46 PLN za akcję. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen ARMATURA 1, BGZ 48, BORYSZEW 0, BORYSZEW 0, DROZAPOL 1, EUROCASH 25, EUROCASH 25, EUROCASH 25, PKOBP 33, PKOBP 33, PKOBP 33, PKOBP 33, PKOBP 33, PKOBP 33, PZU 327, PZU 328, AD DRĄGOWSKI ALTERCO ENEA KCI LENTEX POLICE KOFOLA Kalendarium rynku kapitałowego Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl Poniedziałek, 5 grudnia Wprowadzenie do obrotu 880 tys. akcji Kontynuacja NWZA z 28 listopada NWZA w sprawie powołania do składu rady nadzorczej przedstawiciela załogi NWZA w sprawie połączenia ze spółkami Ponar Holding i Ponar Corporate Center NWZA w sprawie skupu akcji własnych i emisji nowych w drodze emisji prywatnej NWZA w sprawie ustanowienia hipotek na rzecz banków Wtorek, 6 grudnia Wypłata dywidendy w wys. 62 gr. na akcję Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne CHINY, STREFA EURO POLSKA Chiny nie przeznaczą znacznej części rezerw do ratowania strefy euro - wiceminister finansów Europa nie może oczekiwad, że Chiny wykorzystają dużą częśd swych liczących 3,2 bilionów USD rezerw walutowych do ratowania zadłużonych krajów strefy euro. Była to jak dotąd najmocniejsza reakcja Pekinu na sugestie, że Chiny powinny ratowad euroland - komentuje agencja Reutera. W projekcie budżetu na '12 przychody z prywatyzacji w wysokości 10 mld zł MSP Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 POLSKA STREFA EURO STREFA EURO, POLSKA UE USA WŁOCHY W tej kadencji Polska będzie gotowa do wstąpienia do strefy euro Sikorski Wskaźnik PPI w strefie euro w X 2011 wzrósł o 0,1 proc. mdm, o 5,5 proc. rdr Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 0,1 proc. w październiku 2011 roku, licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku wzrosły o 5,5 proc. - podał w piątek w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat. Analitycy spodziewali się mdm wzrostu o 0,2 proc., a rdr wzrostu o 5,6 proc. Unia stabilizacji otwarta dla Polski - Merkel Kraje spoza strefy euro muszą mied możliwośd przyłączenia się do wzmocnionych zasad dyscypliny finansowej, jakie przyjmie unia walutowa - powiedziała kanclerz Angela Merkel. Według niej wolę przyłączenia się do współpracy wyraziła Polska. Kanclerz odrzuciła również możliwośd wprowadzenia wspólnych obligacji strefy euro jako metody walki z aktualnym kryzysem. Premier Tusk nie wyklucza, że zmiany w traktacie UE nastąpią w niespotykanym tempie Premier Donald Tusk nie wyklucza, że zmiany w traktacie unijnym dotyczące zarządzania gospodarczego nastąpią w "niespotykanym" tempie. Jak powiedział, w interesie Polski i Europy leży jak najszybsze przyjęcie takich zmian traktatowych lub "ewentualnie umowy międzynarodowej". Stopa bezrobocia w USA w listopadzie wyniosła 8,6 proc., wobec 9,0 proc. w październiku W listopadzie liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła o 120 tys. Liczba miejsc pracy w amerykaoskim sektorze prywatnym wzrosła natomiast w listopadzie o 140 tys., podczas gdy w październiku wzrosła o 117 tys., po korekcie. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia w USA na poziomie 9,0 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 125 tys., a w sektorze prywatnym wzrośnie o 150 tys. Program oszczędnościowy Włoch ma przynieśd 24 mld euro - media Kalendarium makroekonomiczne Poniedziałek, 5 grudnia Prognoza Poprzednio NIEMCY 09:53 Indeks PMI dla usług (listopad) 51,4 50,6 STREFA EURO 09:58 Indeks PMI dla usług (listopad) 47,8 46,4 UK 10:28 Indeks PMI dla usług (listopad) 51,3 STREFA EURO 11:00 Sprzedaż detaliczna (październik) -1% m/m -0,7% m/m i -1,5% r/r USA 16:00 Raport ISM dla usług (listopad) Indeks aktywności biznesowej (listopad) 53,5 52,9 53,8 USA 16:00 Zamówienia na dobra trwałego użytku (październik) -0,7% m/m -1,5% m/m USA 16:00 Zamówienia na dobra bez środków transportu (październik) 0,7% m/m 0,6% m/m USA 16:00 Zamówienia w przemyśle (październik) 0,1% m/m 0,3% m/m Wtorek, 6 grudnia Prognoza Poprzednio SZWAJCARIA 09:15 Inflacja CPI (listopad) -0,1% m/m i -0,1% r/r STREFA EURO 11:00 PKB (III kw.) 0,2% k/k i 1,4% r/r 0,2% k/k i 1,6% r/r NIEMCY 12:00 Zamówienia w przemyśle (październik) 0,7% m/m -4,3% m/m Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Dziennik Prywatnego Maklera poniedziałek, 5 grudnia 2011 Nowe emisje z prawem poboru Nowe emisje na dibre.pl Cena Ilośd Stosunek Ost. dzieo. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział INWESTYCJE.PL ,9.. : EMC 10,50 6 : NICOLAS GAMES 0,15 5 : CERSANIT 3,5 4 : DREWEX 1,00 1: FON ECOLOGY SIMPLE MW TENIS 0,10 1 : SIMPLE Ostatnia aktualizacja: 23 Listopada 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA % Miedź (3M, LME) % S&P % Ropa Brent % NASDAQ % Złoto FTSE % Waluty DAX % EURUSD % CAC % USDPLN % BUX % EURPLN % PX % Obligacje HANG SENG % Obligacje (10-latki) % Notowania na dibre.pl Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguoski tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6