Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 9 czerwca 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 9 czerwca 2011 WIG ,39% WIG ,40% DJIA ,18% NASDAQ ,97% S&P ,42% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia KREDYT BANK STREFA EURO USA Ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,37 PLN dywidendy na akcję, wypłata 30 czerwca. 13:45 Decyzja ECB ws. stóp procentowych 14:30 Bilans handlu zagranicznego 14:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych Wiadomości z rynku ACTION Grupa Action prognozuje na 2011 rok zysk netto w wysokości 34,1 mln zł i przychody na poziomie 2,43 mld zł Spółka poinformowała, że wypracowanie bardzo dobrych wyników będzie możliwe m.in. dzięki dalszemu zwiększeniu aktywności w każdym z kanałów dystrybucji, realizacji planów sprzedaży i zachowaniu dyscypliny kosztowej. BRE Sprzedaż przez BRE wierzytelności może zwiększyd wynik brutto w II kw. o 86 mln zł Sprzedany portfel obejmował kredyty detaliczne o łącznej wartości nominalnej 621 mln zł. BRE BRE Bank zawarł dwie umowy kredytowe z EBI na 200 mln euro łącznie. CHEMIA Ministerstwo Skarbu Paostwa podtrzymuje, że pod koniec września ma zamiar uruchomid ponownie prywatyzację w spółkach chemicznych - wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz. CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat postanowił przedłużyd testy konsumenckie usługi internetu LTE do 31 sierpnia br. Jednocześnie przełączono sied radiową LTE 1800 na pasmo 20 MHz z dotychczasowych 10 MHz - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. GÓRNICTWO Szczegóły nt. opodatkowania wyrobów węglowych oraz zwolnieo z akcyzy na RM w IX-X. JWS (IPO) JSW może wejśd do WIG-u 20 w perspektywie kilku miesięcy Sobolewski PBG HB Polska będzie liderem budowy stadionu narodowego, termin realizacji wydłużony do 30 XI Hydrobudowa Polska stanie na czele konsorcjum budującego stadion narodowy. Termin zakooczenia budowy będzie przedłużony do 30 listopada. Krzysztof Woch, rzecznik Hydrobudowy poinformował, że przejęcie przez spółkę funkcji lidera kontraktu nie zmieni udziału poszczególnych członków konsorcjum w wykonywanych pracach. Aneks do umowy na budowę stadionu będzie podpisany najpóźniej w przyszłym tygodniu. PGNIG URE skierował kolejne zapytania do PGNiG ws. taryf gazowych PZU Resort skarbu wystawił na sprzedaż do 10 proc. akcji PZU w trybie przyspieszonego budowania książki popytu Akcje przeznaczone na sprzedaż są wyceniane na ok. 840 mln euro. Zamknięcie transakcji przewidziane jest na 10 czerwca. ROPA&GAZ Zdaniem Marka Woszczyka, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, proces liberalizacji rynku gazu może się rozpocząd w przyszłym roku. TPSA TP SA podtrzymuje cel osiągnięcia 1 mln klientów telewizji na koniec 2012 r. Prezes Telekomunikacji Polskiej podtrzymuje cel, jakim jest osiągnięcie 1 mln klientów telewizji na koniec 2012 roku oraz pozytywny wpływ na EBITDA w wysokości ok. 100 mln zł w ciągu pięciu lat dzięki rozpoczęciu współpracy z TVN. TVN TVN może podwyższyd prognozę liczby klientów platformy "n" na 2011 r. Obecna prognoza zakłada, że platforma "n" osiągnie na koniec 2011 r. 900 tys. klientów. TVN, TPSA TPSA i TVN przedstawiły wspólną ofertę, podtrzymują prognozy TPSA i TVN przedstawiły w środę wspólną ofertę w ramach której będą sprzedawad w pakiecie neostradę i płatną telewizję platformy 'n'. Szefowie firm podtrzymali prognozę, zgodnie z którą współpraca ma przynieśd każdej z firm 100 mln zł korzyści na poziomie EBITDA w ciągu 5 lat. ZUE, ELEKTROBUDOWA Konsorcjum ZUE i Elektrobudowy ma kontrakt w Lublinie, o wartości 13,4 mln zł brutto Zakooczenie projektu planowane jest na koniec sierpnia 2012 roku. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 AMREST ASTARTA BARLINEK CALATRAVA CERSANIT CP ENERGIA DĘBICA ENERGETYKA ENERGETYKA FARMACEUTYKI Pozostałe wiadomości Spółka planuje wzrost obrotów w tym roku przynajmniej o 20 proc. wobec ubiegłorocznych, czyli do 2,4-2,5 mld PLN Zysk ma wzrosnąd w ujęciu procentowym w znacznie większym stopniu. Celem jest też osiągnięcie przynajmniej 11- proc. marży - Henry McGovern, szef rady nadzorczej AmRestu. (Parkiet, s. 1,6) Astarta zamierza rozpocząd eksport cukru do krajów Unii Europejskiej Spółka chce prowadzid na ten temat rozmowy z Brukselą. Producent rozważa rozszerzenie działalności o sery, masła i mąki. Parkiet s. 1, 6. Barlinek będzie produkował podłogi z myślą o rynkowych niszach, Dziennik Gazeta Prawna s. A11 Spółka chce zarobid na posadzkach dla dzieci, boomie tanecznym i modzie na fitness. Prezes spółki Calatrava Capital Paweł Narkiewicz zwiększył swój udział w tej spółce do ok. 15% i deklaruje, że chce osiągnąd w tym roku udział na poziomie 30%. RN pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu o pozostawieniu zysku netto za 2010 r. w kwocie 29 mln PLN w spółce KRI, spółka zależna CP Energia, podpisała umowę z PPHU Laktopol na budowę przyłącza gazowego i sprzedaż gazu ziemnego LNG. Szacunkowa wartośd umowy w okresie jej trwania wynosi 63,3 mln PLN. Akcjonariusze Dębicy zdecydowali o wypłacie 2,96 zł dywidendy na akcję Dniem dywidendy jest 28 lipca, a dniem jej wypłaty 20 grudnia 2011 r. Firmy energetyczne naruszają prawa odbiorców energii - UOKiK UOKiK zamierza skierowad pozwy o uznanie za niedozwolone postanowieo stosowanych przez 10 przedsiębiorstw energetycznych, a także wszcząd 13 postępowao w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Szwajcaria chce odejśd od energetyki jądrowej. Rynek apteczny w maju '11 wzrósł o 2,3 proc. rdr do 1,85 mld zł - IMS Health. GÓRNICTWO W czterech miesiącach '11 wydobyto 24,1 mln ton węgla - MG Stan zapasów węgla kamiennego ogółem w kopalniach na koniec kwietnia 2011 roku wyniósł 2.536,2 tys. ton. W porównaniu do stanu na koniec kwietnia 2010 r. był on niższy o 3.509,0 tys. ton. Sprzedaż ogółem węgla kamiennego w okresie styczeo-kwiecieo 2011 roku wyniosła ,6 tys. ton i w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku była wyższa o 1.659,8 tys. ton. JUTRZENKA ZWZ Jutrzenki zdecyduje 21 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2010 r. POLSKIE JADŁO PRESCO ROPA ROPA SILVANO FASHION GROUP WITTCHEN Prezes zarządu spółki sprzedał w wyniku zawarcia umowy sprzedaży 1 mln akcji po 1,6 PLN za akcję Zgodnie z przyrzeczeniem z 15 lutego 2010 r. pozyskane środki przeznaczone zostaną na szeroko rozumiany rozwój spółki, a w szczególności na finansowanie nowych inwestycji, wdrażanie innowacyjnych technologii oraz realizację przyjętej strategii marketingowej. Inwestująca w wierzytelności masowe firma P.R.E.S.C.O. planuje debiut giełdowy w pierwszej połowie lipca Spółka chce pozyskad z emisji kilkadziesiąt mln PLN. Pieniądze przeznaczy na zakup kolejnych wierzytelności. W efekcie wartośd portfela spółki może wzrosnąd o kilkaset milionów złotych z 827 mln PLN na koniec 2010 r. Saudyjczycy obawiają się recesji; chcą zwiększyd wydobycie ropy Rijad poinformował, że Arabia Saudyjska zamierza zwiększyd w czerwcu wydobycie ropy naftowej, bez względu na to, jaką politykę w kwestii wydobycia przyjmie w tym tygodniu OPEC. Obniżka cen ropy może uratowad rozwinięte gospodarki przed ponowna recesją. OPEC nie był w stanie osiągnąd konsensusu w sprawie nowych kwot Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) nie była w stanie osiągnąd konsensusu w sprawie ustanowienia nowych kwot produkcyjnych, produkcja kartelu pozostanie, dlatego na obecnym poziomie. Kolejne spotkanie OPEC odbędzie się grudnia. AS Silvano Fashion Group chce wypłacid 0,05 euro dywidendy na akcję Proponowanym dniem prawa do dywidendy jest 14 lipca. Wypłata ma nastąpid do 15 sierpnia. Wittchen chce pozyskad z oferty publicznej kilkadziesiąt mln PLN i najpóźniej jesienią wejśd na warszawską giełdę Środki z IPO spółka planuje przeznaczyd na rozwój sieci sprzedaży Wittchen i VIP Collection oraz przejęcia kolejnych marek luksusowych. W tym roku planowane jest otwarcie kilku salonów Wittchen, a w ciągu dwóch lat ponad 20 sklepów VIP Collection - Jędrzej Wittchen, prezes spółki Wittchen. Transakcje funduszy i osób powiązanych CALATRAVA CAPITAL Paweł Narkiewicz nabył 7 czerwca 700 tys. akcji po 0,56 PLN za akcję, zwiększając udział w KZ do 14,94%. ELZAB Novitus S.A. sprzedał w transakcjach pakietowych akcje stanowiące 63,33 proc. kapitału zakładowego ZUK ELZAB SA. MAGELLAN Spółka nabyła 7 czerwca 345 akcji własnych po śr. cenie 42 PLN za akcję. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 MARVIPOL NOWA GALA PROMET Prezes zarządu nabył 3 czerwca 2300 akcji po średniej cenie 8,37 PLN za akcję. Spółka nabyła 7 czerwca akcje własne po śr. cenie 2,74 PLN za akcję. Krzysztof Pająk zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów do 7,93 proc. z 15,38 proc. przed dokonaniem zmiany. Transakcje pakietowe Nazwa Kurs Wolumen ELZAB 3, ELZAB 2, EUROCASH 29, FAM 1, KGHM 190, PKOBP 43, PZU 387, PZU 389, TVN 17, TVN 17, TVN 17, Kalendarium rynku kapitałowego FABRYKA FORMY I3D MAXIMUS OVOSTAR UNION PLAST-BOX QUMAK-SEKOM RAJDY 4X4 SFINKS TELEMEDYCYNA POLSKA AMREST DOMENOMANIA ENERGOAPARATURA FABRYKA FORMY MILKPOL MW TENIS OVOSTAR UNION POLLENA-EWA RAJDY 4X4 Czwartek, 9 czerwca Ostatni dzieo notowao praw do akcji serii D na rynku NewConnect Debiut spółki na NewConnect Rozpoczęcie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ZWZA podzieli zysk netto za 2010 rok Ostatni dzieo notowao praw do akcji serii C na rynku NewConnect Ostatni dzieo zapisów na akcje w ramach prawa poboru Piątek, 10 czerwca WZA spółki o skupie do 1,75 mln akcji własnych WZA ws. skupu akcji własnych w celu ich umorzenia Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji Serii B, C i D Debiut spółki na rynku NewConnect Zakooczenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A i C Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne GRECJA GRECJA, STREFA EURO Misja UE, EBC i MFW chce korekty planu naprawczego Grecji Działająca w Grecji wspólna misja Unii Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest zdania, że kolejna rata pomocy finansowej dla Aten może zostad przekazana dopiero po korekcie greckiego planu naprawczego. Niemiecki minister finansów apeluje o zwiększenie pomocy dla Grecji media Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 NIEMCY POLSKA POLSKA W Niemczech w kwietniu 2011 r. produkcja przemysłowa niespodziewanie spadła o 0,6 proc. m/m Analitycy spodziewali się w IV wzrostu produkcji mdm o 0,2 proc. Rdr produkcja przemysłowa wzrosła w IV w Niemczech o 9,6 proc. Analitycy oczekiwali większego wzrostu, o 10,0 proc. Podwyżki stóp przez wysoką inflację oraz oczekiwania i obawy o nasilenie presji płacowej - komunikat RPP RPP ocenia, że podwyższona inflacja oraz oczekiwania inflacyjne, a także ryzyko nasilenia presji płacowej w warunkach wzrostu zatrudnienia uzasadniają podwyżkę stóp. RPP sygnalizuje, że dzięki dokonanym w tym roku podwyżkom stóp inflacja wróci do celu w średnim okresie, a gdyby perspektywy powrotu pogarszały się, to jest gotowa do dalszych podwyżek. RPP podniosła stopy procentowe o 25 pb, referencyjna 4,50 proc. POLSKA W maju sprzedaż detaliczna wzrosła w ujęciu rocznym o ok. 15 proc. W całym roku dynamika wzrostu sprzedaży detalicznej wyniesie 5-10 proc. - dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Andrzej Falioski. Zatrudnienie w branży wzrosnąd może w tym roku o kilka procent, a w 2012 r. nastąpi kontynuacja wzrostu handlu detalicznego. POLSKA, UE Eurostat: Populacja Polski spadnie o 14,3% do 2060, całej UE - wzrośnie o 3,2% Całkowita populacja Polski spadnie o 3,4% do roku 2025 oraz o 14,3% w 2060 roku w porównaniu do poziomu z 1 stycznia 2010 roku, szacuje Eurostat. Cała Unia Europejska odnotuje w tym okresie wzrost - odpowiednio o 4,7% i 3,2%. STREFA EURO Eurostat: PKB wzrósł o 0,8% kw/kw w całej UE i w strefie euro w I kw r. USA WIELKA BRYTANIA W USA ponownie zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA Indeks zniżkował w tygodniu zakooczonym 3 czerwca o 0,4 proc. Perspektywa ratingu Wielkiej Brytanii jest stabilna - Moody's. Kalendarium makroekonomiczne Czwartek, 9 czerwca Prognoza Poprzednio JAPONIA 01:50 PKB (annualizowany) PKB -3% -0,8% k/k -3% -0,8% k/k WIELKA BRYTANIA 10:30 Bilans handlu zagranicznego -7,58 mld GBP -7,66 mld GBP WIELKA BRYTANIA 13:00 Decyzja ws. stóp procentowych 0,5% 0,5% STREFA EURO 13:45 Decyzja ECB ws. stóp procentowych 1,25% 1,25% STREFA EURO 14:30 Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB USA 14:30 Bilans handlu zagranicznego -48,8 mld USD -48,18 mld USD USA 14:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 415 tys. 422 tys. USA 16:00 Zapasy hurtowników 1% m/m 1,1% m/m Piątek, 10 czerwca Prognoza Poprzednio CHINY Bilans handlu zagranicznego (maj) 20,4 mld USD 11,42 mld USD CHINY Import (maj) 24,4% r/r 21,8% r/r CHINY Eksport (maj) 22,6% r/r 29,9% r/r CHINY Nowe kredyty (maj) 640 mld CNY 739,6 mld CNY NIEMCY 08:00 Inflacja CPI (maj) 2,3% r/r 2,4% r/r NIEMCY 08:00 Inflacja HICP (maj) 2,4% r/r 2,7% r/r WIELKA BRYTANIA 10:30 Produkcja przemysłowa (kwiecieo) 0% m/m 0,3% m/m WIELKA BRYTANIA 10:30 Przetwórstwo przemysłowe (kwiecieo) -0,1% m/m 0,2% m/m WIELKA BRYTANIA 10:30 Inflacja PPI (maj) 5,3% r/r 5,3% r/r WIELKA BRYTANIA 10:30 Inflacja bazowa PPI (maj) 3,4% r/r 3,4% r/r USA 14:30 Ceny eksportu (maj) 0,4% m/m 1,1% m/m USA 14:30 Ceny importu (maj) -0,7% m/m 2,2% m/m Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilośd Stosunek Ost. dzieo. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział URLOPY.PL 0,01 1: do URLOPY.PL 0,10 1: do SFINKS 5,65 1 : E-KIOSK 0,10 4 : BORYSZEW 0,10 1 : DREWEX 1,00 1: EMC 6 : FON ECOLOGY Najbliższe oferty z prawem poboru na Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA ,94-0,18% Miedź (3M, LME) 9 031,00-1,19% S&P ,56-0,42% Ropa Brent 117,43 +0,64% NASDAQ 2 675,38-0,97% Złoto 1 236,00 +0,05% FTSE ,89-0,95% Waluty DAX 7 060,23-0,61% EURUSD 1,4583-0,74% CAC ,98-0,66% USDPLN 2, ,06% BUX ,04 +0,14% EURPLN 3, ,32% PX 1 218,40-0,53% Obligacje HANG SENG ,17-1,09% Obligacje (10-latki) 5,90-1,27% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguoski tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6