Dziennik Prywatnego Maklera środa, 18 stycznia 2012

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera środa, 18 stycznia 2012 WIG ,31% WIG ,14% DJIA ,48% NASDAQ ,64% S&P ,36% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE, po zalogowaniu USA USA 14:30 Inflacja PPI (grudzieo) 15:15 Produkcja przemysłowa (grudzieo) ACTION BUDIMEX CINEMA CITY INTER CARS INTER CARS KGHM KGHM MIRBUD MIRBUD MULTIMEDIA POLSKA PEP PGNIG PGNIG Wiadomości z rynku Action nie skoryguje prognozy na '11, w '12 chce utrzymad rentownośd - prezes Dystrybutor IT spodziewa się w 2012 r. utrzymania rentowności przy około proc. wzroście przychodów. Jeśli Action w najbliższych miesiącach nie dokona akwizycji dywidenda za 2011 r. może wynieśd ponad 30 proc. zysku, jeśli dokona jakiegoś zakupu może ona stanowid około 20 proc. zysku. Oferta Budimeksu za 75,8 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na wał przeciwsztormowy Oferta konsorcjum Budimeksu i Ferrovialu Agroman o wartości 75,83 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu organizowanym przez Urząd Morski w Słupsku. Termin zakooczenia robót jest ustalony na 31 maja 2013 r. Cinema City sprzedało w '11 35,5 mln biletów, wzrost 16,2 proc. r/r W Polsce w 2011 roku sprzedano 14,88 mln biletów, podczas gdy w 2010 roku 15 mln. Zarząd Inter Cars będzie rekomendował dywidendę za 2011 rok, chce powrotu do regularnych wypłat prezes. Inter Cars planuje w 2012 r. wzrost przychodów w kraju wyższy niż dynamika rynku prezes Inter Cars planuje na 2012 r. wzrost przychodów w kraju na poziomie wyższym niż dynamika całego rynku sprzedaży części samochodowych, którego wzrost spółka szacuje na 3-5 proc. rdr. Bardziej dynamicznego przyrostu sprzedaży spółka oczekuje za granicą, zwłaszcza w Rumunii. Przy braku nadzwyczajnych wydarzeo w makroekonomii Inter Cars spodziewa się w tym roku co najmniej utrzymania rentowności na poziomie grupy. Quadra FNX podpisała list intencyjny z plemieniem, na którego terenie położony jest projekt Victoria Rząd przyjął projekt podatku od miedzi i srebra w przedziale 0,5-35,0% wartości Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od wydobycia miedzi i srebra zaproponowany przez ministra finansów. Stawki mają wynosid od 0,5% ceny metalu (stawka minimalna) do ok. 35% (stawka maksymalna), przy bardzo wysokich cenach tych metali. Mirbud ma w portfelu na 2012 rok ponad 300 mln zł, w I kwartale chce pozyskad kolejne 100 mln zł Zlecenia pozyskane już na 2012 rok pozwolą Mirbudowi zrealizowad przychody wyższe niż w 2010 roku, kiedy sięgnęły 300 mln zł. Mirbud liczy na pozyskanie w I kwartale kolejnych kontraktów na łączną kwotę ponad 100 mln zł. Mirbud planuje wypłatę dywidendy za 2011 rok. Może przeznaczyd na ten cel ok proc. zysku za ubiegły rok. Multimedia Polska ma 400 tys. abonentów szerokopasmowego internetu Abonenci Multimediów najczęściej wybierają prędkości 2 Mb/s i 6 Mb/s. Oba produkty stanowią ponad 60 proc. sprzedaży. KSG Agro zawarł list intencyjny z PEP ws. dostawy peletów i przyszłej współpracy KSG Agro, ukraioski producent zbóż i roślin oleistych, zawarł z Polish Energy Partners list intencyjny w sprawie dostawy peletów. W liście strony zobowiązały się do uzgodnienia warunków przyszłej współpracy w zakresie zwiększenia produkcji peletów na Ukrainie, w oparciu o moce produkcyjne KSG Agro oraz know how PEP dotyczące produkcji peletów ze słomy. Strony zamierzają zakooczyd negocjacje zawarciem wiążącej umowy w ciągu najbliższych miesięcy. URE skierował do PGNiG kolejne wezwanie do wyjaśnieo w sprawie taryfy gazowej na I kw. '12 rzecznik Gazprom obniżył ceny gazu w długoterminowych kontraktach niektórym firmom, nie ma wśród nich PGNiG Niższe ceny gazu pojawiły się w umowach Gazpromu z firmami: GDF Suez, niemiecką Wingas, słowacką SPP, włoską Sinergie Italiane i Austrian Econgas. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 PUŁAWY ZA Puławy podpisały umowy na sprzedaż do Azji kaprolaktamu o łącznej wartości 315 mln zł QUMAK-SEKOM Qumak-Sekom jest coraz bliżej podpisania umowy na budowę zintegrowanego systemu zarządzania ruchem Tristar w Trójmieście. Wartośd kontraktu szacowana jest na 138 mln zł brutto. Będzie to największe zlecenie w historii informatycznej firmy (PARKIET s.1,7). SYGNITY Sygnity zawiązało spółkę, która ma wygenerowad ok. 100 mln zł przychodów do kooca '13 Sygnity zawiązało spółkę Sygnity Europe, która ma odpowiadad za rozwój biznesu poza granicami Polski, poprzez budowę sieci partnerskiej. Zarząd Sygnity szacuje, że nowa spółka do kooca 2013 r. wygeneruje przychody o wartości ok. 100 mln zł. Sygnity Europe ma działad na 16 rynkach europejskich, gdzie będzie m.in. oferowad rozwiązania spółki w połączeniu ze sprzętem Huawei. TPSA Telekomunikacja Polska na koniec grudnia 2011 roku wybudowała 858,9 tys. linii szerokopasmowych wobec 853,1 tys. linii wymaganych na ten dzieo - podał UKE. AZOTY TARNÓW BZ WBK EFH ORBIS TVN, CYFROWY POLSAT TVN, CYFROWY POLSAT RELPOL POSITIVE ADVISORY PEKAO FERRUM MARVIPOL Pozostałe wiadomości Azoty Tarnów w kolejnych kwartałach mogą liczyd na milionowe oszczędności. Ma się do tego przyczynid oddanie do użytku nowej instalacji do produkcji wodoru. Nowa linia, która znajduje się w spółce matce, ma zacząd działad w najbliższych tygodniach. Rozruch technologiczny planowany jest na luty. Pełne moce powinny zostad osiągnięte w połowie roku. Inwestycja kosztowała 74 mln zł (PARKIET s.4). BZ WBK TFI wystawiło na sprzedaż portfel funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ, którego wartośd aktywów netto wynosi 532,9 mln zł. Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego zarekomendował radzie nadzorczej przeznaczenie 30 proc. ubiegłorocznego jednostkowego zysku netto na wypłatę dywidendy - wynika z wypowiedzi Riada Bekkara, prezesa spółki. Firma będzie też kontynuowad skup akcji własnych (PARKIET s.1,6). Przychody Grupy Orbis w IV kw. wyniosły 170,7 mln zł, wzrost o 2,7 proc. r/r Przychody grupy Orbis w okresie styczeo-grudzieo 2011 r. wyniosły 718,9 mln zł i były o 2,6 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2010 r. W samym IV kwartale 2011 r. przychody wyniosły 170,7 mln zł, czyli wzrosły o 2,7 proc. r/r. W tyg. zakooczonym udział Polsatu w oglądalności wynosił 14,04 proc., TVN 12,86 proc. W dniach 2-8 stycznia udział Polsatu w oglądalności wyniósł 14,04 proc. wobec 14,51 proc. tydzieo wcześniej. W przypadku TVN udział w oglądalności spadł nieznacznie do 12,86 proc. z 12,97 proc. przed tygodniem. W tyg. zakooczonym TVN miał 30,6 mln zł wpływów z reklam, Polsat 29,4 mln zł W dniach 2-8 stycznia największy udział w wydatkach na reklamę wśród stacji telewizyjnych zanotował TVN. Udział ten wyniósł 16,8 proc., co oznacza ok. 30,6 mln zł. Na drugim miejscu znalazł się Polsat z udziałem na poziomie ok. 16,1 proc., czyli wpływami rzędu 29,4 mln zł. Na trzeciej pozycji uplasowała się TVP 1 z kwotą 14,6 mln zł, czyli blisko 8-proc. udziałem. Transakcje funduszy i osób powiązanych TFI BNP Paribas zmniejszyło zaangażowanie w kapitale zakładowym do 3,95 proc. z 5,25 proc. przed zmianą. Bank Polskiej Spółdzielczości zwiększył udział w kapitale zakładowym do 5,76 proc. z 1,68 proc. przed zmianą. Aberdeen Asset Managment zwiększył udział w kapitale zakładowym do 5,03 proc. z 4,95 proc. przed zmianą. Spółka nabyła 17 stycznia akcji własnych po średniej cenie 9,35 PLN za akcję. Spółka nabyła 17 stycznia 4550 akcji własnych po średniej cenie 9,01 PLN za akcję. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen KGHM 127, KGHM 128, PETROLINV 2, PGE 20, PGNIG 3, PKNORLEN 35, PKNORLEN 35, PKOBP 32, TAURONPE 5, TAURONPE 5, TPSA 17, Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne GRECJA HISZPANIA NIEMCY POLSKA STREFA EURO STREFA EURO STREFA EURO USA WĘGRY Grecja sprzedała 3-miesięczne bony o wartości 1,625 mld euro Średnia rentownośd sprzedanych papierów wyniosła 4,64 proc. wobec 4,68 proc. podczas aukcji 20 grudnia Popyt na wtorkowej aukcji przekroczył sprzedaną wartośd 2,90 razy wobec 2,91 podczas aukcji w grudniu. Hiszpania sprzedała bony, 12- i 18-miesięczne, o wartości 4,88 mld euro Średnia rentownośd sprzedanych papierów wyniosła: dla 12-miesięcznych 2,049 proc., a dla 18-miesięcznych 2,399 proc. Popyt przekroczył sprzedaną wartośd: dla 12-miesięcznych papierów 3,54 razy wobec 3,14 dnia 13 grudnia 2011, a dla 18-miesięcznych 3,23 wobec 4,97 na aukcji w grudniu. Indeks ZEW w Niemczech wzrósł do minus 21,6 pkt z minus 53,8 pkt w grudniu Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie minus 49,4 pkt. Inflacja HICP w Polsce wyniosła w grudniu w ujęciu rocznym 4,5 proc., wobec 4,4 proc. w listopadzie - Eurostat Obniżenie ratingu EFSF nie wpłynie na programy pomocowe - KE Obniżenie ratingu Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF) nie wpłynie na jego zdolnośd do wspierania krajów objętych programem pomocowym, czyli Grecji, Irlandii i Portugalii. EFSF sprzedał 6-miesięczne bony o wartości 1,5 mld euro Średnia rentownośd sprzedanych papierów wyniosła 0,2664 proc. Popyt na aukcji przekroczył sprzedaną wartośd 3,1 razy. Inflacja w strefie euro w XII 2011 r. spadła do 2,7 proc. Wstępnie oceniano, że inflacja wyniesie 2,8 proc. rdr. Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork wzrósł w styczniu do 13,48 pkt z 8,19 pkt Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie w styczniu 11,0 pkt. KE otworzy procedury karne wobec Węgier - Barosso Komisja Europejska postanowiła otworzyd wobec Węgier procedury karne o naruszenie unijnego prawa ws. ograniczenia niezależności banku centralnego, obniżenia obowiązkowego wieku emerytalnego sędziów i ograniczenia niezależności urzędu ds. ochrony danych osobowych. Kalendarium rynku kapitałowego Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl ALUMAST Środa, 18 stycznia Dzieo ostatniego notowania na NewConnect praw do akcji serii K CERABUD ZWZA w sprawie wyników za 2010 r. i scalenia akcji w stosunku 100 do 1 D&D Dzieo pierwszego notowania na NewConnect akcji serii B i akcji serii C FON ECOLOGY MOTORICUS NICOLAS GAMES Kontynuacja NWZA z 19 grudnia NWZ ws. zmian w statucie spółki Dzieo pierwszego notowania na NewConnect praw do akcji serii L Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 PCC INTERMODAL POLMED NWZ w sprawie zmian w radzie nadzorczej Wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym akcji serii CB i akcji serii G Czwartek, 19 stycznia ALUMAST CIECH KGHM VOXEL Dzieo pierwszego notowania na NewConnect akcji serii K NWZ ws. zmian w składzie RN spółki NWZ w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie w celu umorzenia akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej NWZ w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym Kalendarium makroekonomiczne Środa, 18 stycznia Prognoza Poprzednio JAPONIA 05:30 Produkcja przemysłowa (listopad) -2,6% m/m i -4% r/r 2,2% m/m i 0,1% r/r WIELKA BRYTANIA 10:30 Stopa bezrobocia (listopad) 8,3% 8,3% WIELKA BRYTANIA 10:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (grudzieo) 9,8 tys. 3 tys. POLSKA 14:00 Wynagrodzenie (grudzieo) 4,5% r/r 4,4% r/r POLSKA 14:00 Zatrudnienie (grudzieo) 2,4% r/r 2,5% r/r USA 14:30 Inflacja bazowa PPI (grudzieo) Inflacja PPI USA 15:00 Napływ kapitałów do USA (listopad) 0,1% m/m i 2,8% r/r 0,1% m/m i 2,8% r/r 0,1% m/m i 2,9% r/r 0,3% m/m i 5,7% r/r USA 15:15 Produkcja przemysłowa (grudzieo) 0.5% m/m -0,2% m/m USA 16:00 Indeks rynku nieruchomości NAHB (styczeo) Czwartek, 19 stycznia Prognoza Poprzednio STREFA EURO 10:00 Saldo rachunku bieżącego (listopad) 4,6 mld EUR -7,5 mld EUR STREFA EURO 13:00 Wystąpienie publiczne szefa ECB POLSKA 14:00 Produkcja przemysłowa (grudzieo) 6,5% r/r 0,7% m/m i 8,7% r/r POLSKA 14:00 Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (grudzieo) 8,4% r/r 0,7% m/m i 8,9% r/r USA 14:30 Inflacja CPI (grudzieo) Inflacja bazowa CPI (grudzieo) USA 14:30 Pozwolenia na budowę domów (grudzieo) Rozpoczęte budowy domów (grudzieo) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 0,1% m/m i 3% r/r 0,1% m/m i 2,2% r/r 680 tys. 680 tys. 385 tys. 0% m/m i 3,4% r/r 0,2% m/m i 2,2% r/r 680 tys. 685 tys. 399 tys. USA 16:00 Indeks FED z Filadelfii (styczeo) 9,5 6,8 USA 17:00 Tygodniowa zmiana zapasów paliw Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Dziennik Prywatnego Maklera środa, 18 stycznia 2012 Nowe emisje z prawem poboru Nowe emisje na dibre.pl Cena Ilośd Stosunek Ost. dzieo. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział FOREVER ENTERTAINMENT 0,40 5 : POWER PRICE 0,10 1,6 : VENTURE CAPITAL POLAND 3,50 3: LUXIMA 0,10 1 : WEALTH BAY 0,20 1 : BLIRT 4,00 3 : UNICREDIT 1,943 EUR 1 : HMSG 0,05 3,3.. : VICTORY ASSET OC >0,25 5: PLANOWANE SIMPLE 2,00 1: NFI MIDAS 1: Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2012 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Notowania na dibre.pl Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguoski tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6