Dziennik Prywatnego Maklera poniedziałek, 6 czerwca 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera poniedziałek, 6 czerwca 2011 WIG ,37% WIG ,42% DJIA ,79% NASDAQ ,46% S&P ,97% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia STREFA EURO AGORA ASSECO POLAND, COMARCH, SYGNITY BANKI 11:00 Inflacja PPI (kwiecieo) Wiadomości z rynku Średnia sprzedaż "Gazety Wyborczej" w kwietniu spadła o 15,6 proc. rdr i wyniosła sztuk Rozpowszechnianie płatne razem "GW" w kwietniu było wyższe o 3,5 proc. w stosunku do marca 2011 roku. Z kolei rozpowszechnianie płatne razem "Dziennika Gazety Prawnej" wyniosło w kwietniu egzemplarzy(-3,4 proc. r/r oraz + 0,2 proc. m/m). Rozpowszechnianie płatne razem "Rzeczpospolitej" w kwietniu wyniosło sztuk (-11,8 proc. oraz -2,2 proc m/m). Asseco, Comarch i Sygnity chcą budowad system usług elektronicznych MS Wnioski o dopuszczenie do przetargu na budowę systemu usług elektronicznych Ministerstwa Sprawiedliwości złożyły m.in.: Asseco Poland, Comarch i Sygnity. Wartośd projektu szacowana jest na około 22 mln zł. KNF: Zysk netto sektora bankowego po IV '11 wyniósł 4,94 mld zł, wzrost 35 proc. r/r Wynik z tytułu odsetek % Wynik z tytułu prowizji % Wynik działaln. bankowej % Koszty działania banku % Odpisy % Wynik z działalności oper % Zysk netto % Kredyty ogółem % -Gospodarstwa domowe % w tym Mieszkaniowe % PLN % Waluta % w tym Konsumpcyjne (os. prywatne) % BORYSZEW BUDOWANICTWO ENERGETYKA GANT INTERBUD-LUBLIN LENTEX -Przedsiębiorstwa % Depozyty sektora niefinansowego % Boryszew nie kupi Sealynx Automotive Transieres, nadal bada 3 spółki Firma Boryszew, która na wiosnę złożyła warunkową ofertę na zakup aktywów francuskiego przedsiębiorstwa Sealynx Automotive Transieres w upadłości wraz ze spółkami zależnymi w Tunezji, Maroku i Rumunii, nie kupi tych walorów gdyż sprzedający wybrał innego oferenta. COVEC chce zrezygnowad z budowy autostrady A2 Chioskie konsorcjum China Overseas Engineering Group chce zrezygnowad z budowy autostrady A2. COVEC poprosił GDDKiA o spotkanie i rozmowy, które miałyby umożliwid kontynuowanie prac na podstawie zawartych umów. Tegoroczne podwyżki płac w paostwowej energetyce wyniosą 2,5-5 proc. (RZECZPOSPOLITA s.b4). Gant chce rozpocząd w tym roku budowę 1,8 tys. mieszkao (PULS BIZNESU s.12). Interbud-Lublin podpisał kontrakt o wartości 17,8 mln zł Rozpoczęcie robót nastąpi 3 czerwca 2011 roku, a termin zakooczenia robót przewidziano na czerwiec 2013 roku. Do kooca roku Lentex produkujący wykładziny podłogowe i włókniny zamierza połączyd się z Plast-Boksem wytwarzającym opakowania. To kolejny krok w kierunku konsolidacji branży związanej z przetwórstwem tworzyw sztucznych po niedawnym przejęciu przez Lentex prywatyzowanego Gamrata (RZECZPOSPOLITA s.b7). Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 MCI MCI Management planuje skup akcji własnych w celu umorzenia WZA MCI Management zwołane na 30 czerwca podejmie uchwałę w sprawie upoważnienia zarządu do skupu nie więcej niż 5 proc. akcji spółki znajdujących się obrocie GPW w celu umorzenia. Program ma byd realizowany od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. MOSTOSTAL WAR. Spółka zależna Mostostalu Warszawa ma dwie umowy na łącznie 72,8 mln zł brutto Spółka zależna Mostostalu Warszawa, Wrobis zawarła w charakterze generalnego wykonawcy dwie umowy na łącznie 72,82 mln zł brutto. NETIA Netia liczy na utrzymanie lub zwiększenie 20 proc. udziału w rynku nowych podłączeo - prezes Netia szacuje, że w I kw roku jej udział w rynku nowych podłączeo netto wyniósł ok. 20 proc., a nie jak wcześniej oceniała 14 proc. i ma nadzieję na utrzymanie, a nawet zwiększenie tego poziomu w kolejnych kwartałach. Netia ocenia też, że 2011 rok będzie jednym z lepszych pod względem liczby klientów pozyskanych przez akwizycje sieci ethernetowych. NETIA Netia przeznaczy na skup akcji mln zł w zależności od powodzenia akwizycji Jeśli Netii udałoby się dokonad dwóch dużych akwizycji lub jednej dużej, ale druga byłaby wciąż możliwa, tylko odsuwała się w czasie, to na skup akcji Netia przeznaczyłaby mln zł i skupiłaby je z rynku. W przypadku jednej dużej akwizycji lub żadnej - Netia przeznaczy na skup maksymalną zaplanowaną kwotę 350 mln zł i akcje skupi w drodze wezwania - wynika ze słów prezesa Mirosława Godlewskiego. PAMAPOL O ok. 20 proc. rocznie mają rosnąd obroty produkującego dania gotowe i konserwy Pamapolu w latach Oznaczałoby to, że pod koniec tego okresu przychody grupy sięgną 850 mln zł. Możliwe są też przejęcia innych firm. (PARKIET s.5). PBG Premier akceptuje możliwośd zerwania kontraktu dot. Stadionu Narodowego Donald Tusk spotkał się wczoraj z szefem Narodowego Centrum Sportu, który zrelacjonował szefowi rządu aktualną sytuację na budowie. PETROLINVEST Petrolinvest otrzymał dane sejsmiczne 3D z obszaru Koblandów Norweska firma geofizyczna Petroleum Geo-Services zakooczyła przetwarzanie danych sejsmicznych 3D z obszaru Koblandów z uwzględnieniem wyników wykonanego przez Petrolinvest odwiertu K-3 w Kazachstanie. Spółka podała, że nowe wyniki przetworzenia wspólnie z rezultatami odwiertu oraz wcześniej zebranymi danymi, potwierdzają budowę i wysoki potencjał odkrytego złoża ropy odwiertem K-3. Jednocześnie nowe dane pozwalają na wskazanie optymalnego miejsca wykonania odwiertu K-4. PGE MSP nie ma planów sprzedaży akcji PGE w tym roku poinformował Grad PGNIG PGNiG zabiega o obniżkę rosyjskiego gazu z 400 do co najmniej 360 USD za 1000 m sześc (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.a12). PKO BP WZA PKO BP zdecyduje ws. sprzedaży do 15,8 proc. akcji należących do SP Zgoda dotyczyd ma całego pakietu akcji banku będących w rękach BGK (10,2 proc.), jak i części pakietu, do 15,8 proc., będących w rękach Skarbu Paostwa. PKO BP Proponowanym dniem dywidendy PKO BP jest 31 VIII, a jej wypłaty 15 IX PKO BP planuje przeznaczyd na dywidendę 1,375 mld zł, co stanowi 41,5 proc. zysku netto osiągniętego w 2010 roku. POLNORD Grupa Polnord sprzedała w maju 2011 roku 105 mieszkao, w tym samym okresie klienci zrezygnowali z 3 lokali. PZU Prezes Klesyk ocenia, że na rynku ubezpieczeo nie występuje wojna cenowa (PARKIET s. 1,7). SEKO Seko nie jest zainteresowany Wilbo ani Contimaksem podał prezes Seko Prezes podał, że mimo, że spółka prowadzi rozmowy akwizycyjne z pewnym podmiotem branżowym, to w tym roku chce postawid na rozwój organiczny. SEKO Seko, producent przetworów rybnych, może wejśd na rynek niemiecki od 1 września br. prezes Do tamtejszych dyskontów mogłyby wówczas trafid nawet cztery pozycje z oferty polskiej spółki. TVN, CYFROWY POLSAT Wpływy reklamowe Polsatu wzrosły o 15,4 proc. w okresie I-V'11; TVN wiceliderem Od stycznia do maja 2011 roku (dane do 29 maja) największe cennikowe wpływy z reklam wśród stacji telewizyjnych zanotował Polsat. Wyniosły one 1,28 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 15,4 proc. Wpływy znajdującego się na drugim miejscu TVN wyniosły 1,26 mld zł, czyli o 5,6 proc. więcej niż rok wcześniej. WOJAS Wojas podtrzymuje prognozy na '11, może otworzyd więcej sklepów niż planował - prezes Grupa Wojas podtrzymuje tegoroczne prognozy zakładające wypracowanie 5,5 mln zł zysku netto. Spółka może otworzyd w tym roku około 20 sklepów wobec 12 wcześniej planowanych. AMREST Pozostałe wiadomości Amrest może skupid do 1,75 mln akcji własnych Na przeprowadzenie skupu akcji zarząd Amrestu będzie miał pięd lat, a skup może byd przeprowadzony na rynku, w transakcjach pakietowych lub poprzez wezwanie. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 COPERNICUS SECURITIES Copernicus Securities planuje wypłatę 1,7 mln zł dywidendy. DEWELOPERZY Indeks cen mieszkao wzrósł w maju o 0,09 proc. i osiągając poziom 878,25 pkt.- Open Finance, Home Broker Zdaniem autorów badania, utrzymuje się jednak tendencja spadkowa i niewykluczone, że w ciągu kilku miesięcy indeks zanotuje nowe minimum. Autorzy raportu prognozują, że w tym roku nie należy spodziewad się wzrostu cen na rynku nieruchomości. DROZAPOL PROFIL Drozapol Profil nie wypłaci dywidendy za 2010 r. ENEA Enea chce przeznaczyd 109,3 mln zł zysku netto za '10 na dywidendę, a 255 mln zł na inwestycje. GÓRNICTWO 902,8 mln zł zysku netto wypracowały w pierwszych czterech miesiącach tego roku spółki węglowe należące do Skarbu Paostwa. W tym samym czasie zeszłego roku ich zysk wyniósł 144,8 mln zł. GRAAL Spółka zależna Graala złożyła ofertę kupna Contimaksu SuperFish, wchodząca w skład grupy kapitałowej producenta ryb i konserw rybnych spółki Graal, złożyła niewiążącą ofertę zakupu nie więcej niż 80 proc. akcji firmy Contimax z Bochni. INTERNET GROUP Internet Group będzie miał postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Internet Group z postępowania obejmującego likwidację majątku spółki na postępowanie z możliwością zawarcia układu - podała spółka w komunikacie. KĘTY Grupa Kęty wypłaci z zeszłorocznego zysku dywidendę w wysokości 4 zł na akcję Dniem dywidendy jest 12 lipca, a dniem wypłaty 2 sierpnia. POLNORD Polnord chce wypłacid 0,32 zł dywidendy na akcję. SIMPLE ZPC OTMUCHÓW Transakcje funduszy i osób powiązanych DM IDM zwiększył udział ogólnej liczbie głosów do 5,13 proc. z 4,99 proc. przed dokonaniem zmiany. Fundusze Investors TFI mają zwiększyły zaangażowanie w kapitale zakładowym do 5,22 proc. z 4,94 proc. przed dokonaniem zmiany. Transakcje pakietowe Nazwa Kurs Wolumen CALATRAVA 0, COMARCH 88, HAWE 3, MIT 1, MOSTALZAB 3, NANOTEL 2, PKOBP 43, PKOBP 43, PZU 391, TAURONPE 6, Kalendarium rynku kapitałowego Poniedziałek, 6 czerwca CELTIC PROPERTY ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok i podziału zysku DEVELOPMENT DOMZDROWIA.PL WZA ws. przedstawienia przez zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 ELEKTROTIM IMPEXMETAL INTEGER.PL IPO DORADZTWO STRATEGICZNE KRYNICKI RECYKLING WZA spółki ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału i programu motywacyjnego WZA ws. podziału zysku i emisji akcji serii F ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok i podziału zysku Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 PHARMENA PRIMA MODA SFINKS POLSKA SONEL ZWZA spółki ws. wypłaty po 1 gr/akcję dywidendy WZA ws. podziału zysku za 2010 rok Ostatni dzieo notowao PP akcji serii J Wypłata dywidendy 0,33 PLN na akcję BBI CAPITAL BELVEDERE Wtorek, 7 czerwca ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Decyzja Sądu Apelacyjnego w Dijon BORYSZEW WZA ws. w sprawie podziału zysku za rok 2010 DĘBICA WZA ws. w sprawie podziału zysku za rok 2010 ENERGOINSTAL WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 ESKIMOS WZA ws. przeznaczenia 35 proc. zysku za 2010 r. na dywidendę EUROTEL INDYKPOL IZOLACJA JAROCIN NAVI GROUP ODRATRANS PGNIG POLSKIE JADŁO WZA zdecyduje o wypłacie 1,40 zł dywidendy na akcje ZNWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok i podziału zysku WZA spółki Pierwsze notowanie na Catalyst 2 tys. obligacji serii A NWZA ws. połączenia spółek Odratrans i Odra Lloyd NWZA ws. sprzedaży praw do nieruchomości gruntowej ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne GRECJA, STREFA EURO NIEMCY STREFA EURO STREFA EURO USA USA Grecja otrzyma kolejną transzę pomocy Premier Luksemburga, przewodniczący eurogrupy Jean-Claude Juncker, że jest zielone światło dla 12 miliardów euro dla Grecji. Według UE, MFW i Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Ateny mogą otrzymad te środki na początku lipca. Jak oświadczył Juncker, nie będzie wyjścia Grecji ze strefy euro oraz nie będzie bankructwa. Indeks PMI w usługach wyniósł w maju 2011 roku 56,1 pkt Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 54,9 pkt. Wyższy indeks PMI composite wyniósł w maju 2011 r. 55,8 pkt wobec 57,8 pkt w kwietniu Wstępnie szacowano wartośd indeksu na 55,4 pkt. Indeks PMI w usługach wyniósł w maju 2011 r. 56,0 pkt wobec 56,7pkt w kwietniu Wstępnie szacowano wskaźnik na 55,4 pkt. Wskaźnik aktywności w usługach w USA wzrósł w maju i wyniósł 54,6 pkt. Analitycy spodziewali się w maju indeksu na poziomie 54,0 pkt. Stopa bezrobocia w USA w V 9,1 proc., przybyło 54 tys. miejsc pracy W maju liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła o 54 tys., podczas gdy w kwietniu wzrosła o 232 tys. po korekcie. Liczba miejsc pracy w amerykaoskim sektorze prywatnym wzrosła natomiast w maju o 83 tys., podczas gdy w kwietniu wzrosła o 251 tys. po korekcie. Analitycy spodziewali się w kwietniu stopy bezrobocia na poziomie 8,9 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 165 tys., a w sektorze prywatnym wzrośnie o 170 tys. Kalendarium makroekonomiczne Poniedziałek, 6 czerwca Prognoza Poprzednio STREFA EURO 11:00 Inflacja PPI (kwiecieo) 0,7% m/m i 6,7% r/r Wtorek, 7 czerwca Prognoza Poprzednio SZWAJCARIA 09:15 Inflacja CPI (maj) 0,1% m/m i 0,5% r/r 0,1% m/m i 0,3% r/r STREFA EURO 11:00 Sprzedaż detaliczna (kwiecieo) 0,2% m/m -1% m/m i -1,7% r/r NIEMCY 12:00 Zamówienia w przemyśle (kwiecieo) 2% m/m -4% m/m USA 21:45 Wystąpienie publiczne szefa FED Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilośd Stosunek Ost. dzieo. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział URLOPY.PL 0,01 1: do URLOPY.PL 0,10 1: do SFINKS 5,65 1 : E-KIOSK 0,10 4 : BORYSZEW 0,10 1 : DREWEX 1,00 1: EMC 6 : FON ECOLOGY Najbliższe oferty z prawem poboru na Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA % Miedź (3M, LME) % S&P % Ropa Brent % NASDAQ % Złoto % FTSE % Waluty DAX % EURUSD % CAC % USDPLN % BUX % EURPLN % PX % Obligacje HANG SENG % Obligacje (10-latki) % Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguoski tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6