Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 3 stycznia 2012

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 3 stycznia 2012 WIG ,92% WIG ,31% DJIA ,57% NASDAQ ,33% S&P ,43% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE NIEMCY USA USA 09:55 Stopa bezrobocia (grudzieo) 16:00 Indeks ISM dla przemysłu (grudzieo) 16:00 Wydatki na inwestycje budowlane (listopad) Wiadomości z rynku JW CONSTRUCTION JW Construction negocjuje przedłużenie umowy ws. inwestycji na Kasprzaka J.W. Construction Holding prowadzi negocjacje ze spółką VIS Investments, kontrolowaną przez Black Lion NFI, po tym, jak zakup przez dewelopera 8-hektarowej działki na warszawskiej Woli (ul. Kasprzaka 29/31) nie doszedł do skutku w przewidywanym terminie, tj. do kooca 2011 r., wynika z komunikatu J.W. Construction. KGHM MSP proponuje weryfikację metodologii naliczania podatku od wydobycia niektórych kopalin - Budzanowski MSP proponuje weryfikację metodologii naliczania podatku od wydobycia niektórych kopalin, oprócz ceny metali powinno się uwzględnid m.in. koszty wydobycia oraz efektywnośd produkcji związaną ze złożami. W ocenie MSP podatek powinien byd uznany jako koszt w rozumieniu podatku dochodowego oraz mied prostą i przewidywalną strukturę. KGHM Rządowe Centrum Legislacji ma wątpliwości co do terminu wejścia w życie nowego podatku od wydobycia kopalin W projekcie ustawy termin wejścia w życie został określony na 1 marca 2012 roku. W opinii RCL niezbędne jest takie wyznaczenie terminu wejścia w życie projektu, aby zapewnid odpowiednie vacatio legis pozwalające na przygotowanie się przyszłych podatników. KGHM Ministerstwo Finansów, po zapoznaniu się w ramach konsultacji z uwagami, chce aby stały Komitet Rady Ministrów zajął się 5 stycznia projektem ustawy o podatku od wydobycia kopalin, w którym nadal zakłada, że podatek przyniesie w 2012 roku budżetowi około 1,8 mld zł, a w kolejnych latach po ok. 2,2 mld zł. KGHM Wprowadzenie podatku od wydobycia miedzi i srebra wiąże się z istotnym ryzykiem generowania wyników Wprowadzenie podatku od wydobycia miedzi i srebra wiąże się z istotnym ryzykiem generowania przez KGHM ujemnych wyników finansowych, gdyby doszło do obniżenia cen metali na światowych rynkach. PGNIG, ENEA Nie będzie sojuszu PGNiG z Eneą. Gazowy gigant ma poświęcid więcej energii na poszukiwanie łupków (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.a11). PKN ORLEN Modelowa marża rafineryjna w grudniu 2011 r. spadła do 1,5 USD na baryłce z 2,9 USD w listopadzie Rok wcześniej w grudniu marża wynosiła 2,6 USD RANK PROGRESS Rank Progress sprzedał hipermarket koło Krosna za 31,8 mln zł. RANK PROGRESS Rank Progress chce rozpocząd realizację przynajmniej pięciu projektów w 2012 Rank Progress chce w bieżącym roku rozpocząd realizację przynajmniej pięciu nowych projektów komercyjnych: centrum regionalne w Kielcach oraz w Duchnowie, centrum handlowe w Chojnicach, galerię handlową w Miejscu Piastowym, a także park handlowy w Grudziądzu. TRAKCJA-TILTRA Parkiet: Tegoroczne wyniki Trakcji-Tiltry w głównej mierze będą zależały od tego, jak zakooczy się sprawa Poldimu, firmy z grupy, która buduje odcinek autostrady A1 w okolicach Strykowa o wartości ponad 400 mln zł i ma duże kłopoty finansowe. Problemem grupy są też wysokie zobowiązania. Na koniec września wynosiły 1,4 mld zł. Spółka jest bliska finalizacji sprzedaży 41 proc. udziałów w Eco-Wind Construction, firmie realizującej projekty farm wiatrowych. Uzyskane pieniądze przeznaczy na spłatę zadłużenia (PARKIET s.1,5). Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 ZELMER ZELMER ZELMER AVTECH AVIATION AND ENGINEERING BANKI, DEWELOPERZY BUDOSTAL-5 GETIN HOLDING, GET BANK HAWE JW. CONSTRUCTION LENTEX LPP MENNICA MILKILAND NG2 POLNA RAFAMET, KREDYT BANK RONSON TPSA AGORA BORYSZEW CENTRUM KLIMA CERAMIKA NOWA GALA DM IDM EUROCASH FERRO FERRUM GANT Zelmer oczekuje, że w '12 rynki małego AGD w CEE będą rosły, ale wolniej niż w '11 prezes Zelmer, spodziewa się, że rok 2012 przyniesie wzrosty rynku drobnego AGD w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, czyli w regionie, w którym spółka prowadzi działalnośd, jednak będą one o kilka procent mniejsze niż w roku Jego zdaniem w tym roku ceny surowców nie powinny pobid ubiegłorocznych szczytów. Zelmer chce w 2012 r. osiągnąd rdr 10-proc. wzrost przychodów i 10-proc. marżę EBITDA Zarząd Zelmera raczej będzie rekomendowad w tym roku wypłatę dywidendy, na którą może zostad przeznaczone 12,5 mln zł z funduszu dywidendowego i większośd zysku z 2011 r. Nie osiągnie zakładanych wyników w 2011 r. Zelmer przeznaczy w '12 "rekordowy" CAPEX na wdrożenia nowych produktów Zelmer zamierza w tym roku odświeżyd portfolio swoich produktów, na co przeznaczy "rekordowe" nakłady inwestycyjne. Strategia grupy na lata przewiduje CAPEX na nowe wdrożenia w wysokości 70 mln zł. W 2012 roku Zelmer nie planuje rozwoju poprzez przejęcia. Pozostałe wiadomości GPW zdecydowała o wykluczeniu z obrotu giełdowego akcji spółki Avtech Aviation and Engineering z dniem 3 stycznia. Wartośd kredytów w programie "Rodzina na swoim" w XII '11 wyniosła ponad 522,6 mln zł. Budostal-5 złożył wniosek o upadłośd. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował z dniem 2 stycznia podwyższenie kapitału zakładowego Get Banku o kwotę zł. Tym samym, podział Getin Holding stał się skuteczny. Przychody grupy Hawe były w 2011 roku o kilkadziesiąt procent wyższe niż w 2010 roku (PARKIET s.7). Nie spełnił się warunek umowy, w wyniku której spółka miała kupid nieruchomośd przy ul. Kasprzaka w Warszawie Warunkiem było uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ten teren. Spółka miała zapłacid za nieruchomośd 174 mln zł. Zgodnie z szacunkami, Gamrat osiągnął w grudniu ,8 mln PLN przychodów ze sprzedaży +5% m/m Przychody ze sprzedaży spółki Gamrat w całym 2011 r. wyniosły 254,7 mln PLN +17% r/r. Przychody Grupy LPP ze sprzedaży w grudniu 2011 roku wyniosły około 323 mln zł, +30 proc. rdr Tym samym w całym roku skonsolidowana sprzedaż sięgnęła około mln zł i była o 20 proc. wyższa niż w 2010 r. Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej zakłada, że przychody na koniec 2011 roku znacznie przekroczą kwotę 1 mld zł Spółka szacuje, że sprzedaż złota na koniec roku wzrośnie o ponad 100 proc. rdr i powinna wynieśd około 2 ton. Spółka planuje akwizycje oraz dalszy rozwój działalności w segmencie płatności elektronicznych oraz zagospodarowanie nieruchomości. Zarząd spółki ze względu na znaczny poziom inwestycji nie będzie rekomendowad wypłaty dywidendy za 2011 rok. Milkiland pozyskał 100 mln USD kredytu na refinansowanie długu i inwestycje Milkiland N.V. pozyskał 100 mln USD czteroletniego kredytu od konsorcjum UniCredit International i Raiffeissen Bank International. Przychody NG2 w grudniu wyniosły 91,6 mln zł, wzrost o 15,5 proc. r/r. Zakłady Automatyki Polna zakooczyły program skupu akcji własnych, w ramach którego nabyły akcji własnych, stanowiących 8,702 proc. udziału w KZ. Sąd Apelacyjny oddalił apelację spółki Rafamet w sprawie przeciwko Kredyt Bankowi. Ronson wprowadzi 7 stycznia do oferty sprzedażowej 136 lokali z II etapu Sakury. Prezes UKE nałożył na należącą do grupy TP spółkę Polska Telefonia Komórkowa Centertel 5 mln zł kary za automatyczne rozsyłanie abonentom - bez ich zgody - SMS-ów zachęcających do udziału w loterii. Transakcje funduszy i osób powiązanych Osoba pełniąca funkcje kierownicze sprzedała 29 grudnia akcji po 11,16 PLN za akcję. Spółka nabyła 2 stycznia w ramach programu skupu akcji własnych akcje po średniej cenie 0,65 PLN za akcję. Spółka nabyła 30 grudnia w ramach programu skupu akcji własnych 686 akcji po średniej cenie 8,98 PLN za akcję. Spółka nabyła 2 stycznia w ramach programu skupu akcji własnych akcji po średniej cenie 2,17 PLN za akcję, zwiększając zaangażowanie w kapitał zakładowy do 15,25% z 14,88% wcześniej. Spółka nabyła 2 stycznia w celu dalszej odsprzedaży 100 tys. akcji po średniej cenie 1,3 PLN za akcję. Osoba pełniąca funkcje kierownicze sprzedała 28 grudnia akcje po średniej cenie 29,1 PLN za akcję. Przewodniczący RN nabył 29 i 30 grudnia akcji po średniej cenie ok. 5,15 PLN za akcję. Spółka nabyła 2 stycznia w ramach programu skupu akcji własnych 490 akcji po średniej cenie 7,95 PLN za akcję. Spółka nabyła 2 stycznia w ramach programu skupu akcji własnych akcji po średniej cenie 6,57 PLN za akcję. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 LENTEX MAGELLAN MAKRUM MCI MNI Spółka nabyła 2 stycznia w ramach programu skupu akcji własnych akcji po średniej cenie 4,17 PLN za akcję. Spółka nabyła 30 grudnia w ramach programu skupu akcji własnych 298 akcji po średniej cenie 38,00 PLN za akcję. Wiceprezes zarządu nabył 28 i 29 grudnia 17 tys. akcji po średniej cenie 1 PLN za akcję. Spółka nabyła 30 grudnia w ramach programu skupu akcji własnych akcji po średniej cenie 3,86 PLN za akcję. Spółka nabyła 2 stycznia w ramach programu skupu akcji własnych 970 akcji po średniej cenie 1,82 PLN za akcję. HISZPANIA NIEMCY STREFA EURO Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen ANALIZY 10, BORYSZEW 0, EMCINSMED 7, EUROSNACK 0, KGHM 110, KINOPOL 5, LSTCAPITA 0, MNI 1, NOWAGALA 2, PETROLINV 1, RAFAKO 11, Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne Deficyt budżetowy Hiszpanii za 2011 rok wyniesie ponad 8 proc. W Niemczech nie ma niebezpieczeostwa recesji w najbliższym czasie - ocenia Niemiecka Izba Przemysłu i Handlu. Indeks PMI w strefie euro w przemyśle wyniósł w grudniu 2011 roku 46,9 pkt Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 46,9 pkt. NIEMCY Indeks PMI w Niemczech w przemyśle wyniósł w grudniu 2011 roku 48,4 pkt Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 48,1 pkt. Wskaźnik PMI dla Polski w grudniu '11 wyniósł 48,8 pkt vs 49,5 pkt w listopadzie '11 FRANCJA, NIEMCY, UE FRANCJA GIEŁDY Może byd celowe, aby NBP interweniował, gdy wzrost rentowności jest skutkiem paniki MF Nawet przy zerowym wzroście w UE, Polska może rozwijad się w tempie 3-4 proc. - Rostowski Niezależny bank centralny wspiera politykę gospodarczą rządu, ale nie może go zastępowad szczególnie w kwestiach związanych z zarządzaniem długiem publicznym - NBP Prezydent Francji Nicolas Sarkozy spotka się 9 stycznia w Berlinie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel Sarkozy i Merkel mają omówid przygotowania do kolejnego szczytu Unii Europejskiej 30 stycznia w Brukseli. Łączny koszt dla budżetu kwotowej waloryzacji rent i emerytur, zaplanowanej na 2012 rok, wyniesie 7,2 mld PLN Wcześniej szacowano koszt waloryzacji na 6,7 mld zł. Liczba emerytów i rencistów na koniec listopada 2011 r. wzrosła do 7.367,6 tys. osób z 7.349,7 tys. osób w październiku - Zakład Ubezpieczeo Społecznych. Grudniowe dane HSBC PMI zasygnalizowały dalsze pogorszenie warunków w polskim sektorze przemysłowym Najnowszy odczyt wskaźnika PMI wyniósł 48,8 pkt i był najniższym od października 2009 roku. Średnia za ostatni kwartał (50,0) jest najniższa od III kwartału 2009 roku (47,6). Indeks PMI w sektorze przemysłowym wyniósł w grudniu 2011 roku 48,9 pkt wobec 47,3 pkt na koniec listopada Indyjskie władze chcą zezwolid zagranicznym inwestorom indywidualnym na handlowanie akcjami na indyjskim rynku akcji Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Kalendarium rynku kapitałowego Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl wtorek, 3 stycznia KOMPUTRONIK UBOAT LINE NWZA w sprawie powołania członków rady nadzorczej Debiut spółki na New Connect środa, 4 stycznia VIDIS MARVIPOL NWZA w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu umorzenia lub osprzedaży NWZA w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych Kalendarium makroekonomiczne wtorek, 3 stycznia Prognoza Poprzednio SZWAJCARIA 09:30 Indeks PMI dla przemysłu (grudzieo) 44,8 NIEMCY 09:55 Stopa bezrobocia (grudzieo) 6,9% 6,9% UK 10:28 Indeks PMI dla przemysłu (grudzieo) 47,5 47,6 USA 16:00 Indeks ISM dla przemysłu (grudzieo) 53,2 52,7 USA 16:00 Wydatki na inwestycje budowlane (listopad) 0,5% m/m 0,8% m/m USA 20:00 Protokół z posiedzenia FOMC (grudzieo) środa, 4 stycznia Prognoza Poprzednio FRANCJA 08:45 Wydatki konsumentów (listopad) 0,3% m/m 0% m/m i -0,9% r/r HISZPANIA 09:13 Indeks PMI dla usług (grudzieo) 36,8 WŁOCHY 09:43 Indeks PMI dla usług (grudzieo) 45,1 45,8 FRANCJA 09:48 Indeks PMI dla usług (grudzieo) 50,2 49,6 NIEMCY 09:53 Indeks PMI dla usług (grudzieo) 52,7 50,3 STREFA EURO 09:58 Indeks PMI dla usług (grudzieo) 48,3 47,5 WIELKA BRYTANIA 10:30 Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (listopad) 52,9 tys. 52,743 tys. STREFA EURO 11:00 Inflacja HICP dane szacunkowe (grudzieo) 2,8% r/r 3% r/r USA 13:00 Wnioski o kredyt hipoteczny USA 14:30 Zamówienia na dobra trwałego użytku (listopad) 3,8% m/m 0% m/m USA 14:30 Zamówienia na dobra bez środków transportu (listopad) 0,3% m/m 1,5% m/m USA 16:00 Zamówienia w przemyśle (listopad) 1,6% m/m -0,4% m/m Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 3 stycznia 2012 Nowe emisje z prawem poboru Nowe emisje na dibre.pl Cena Ilośd Stosunek Ost. dzieo. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział EMC 10,50 6 : FON ECOLOGY 0,10 1: FOREVER ENTERTAINMENT 0,40 5 : INWESTYCJE.PL ,9.. : Odstąpienie od emisji MW TENIS 0,10 1 : POSITIVE ADVISORY 0,90 3 : POWER PRICE 0,10 1,6 : VENTURE CAPITAL POLAND 3,50 3: LUXIMA 0,10 1 : DREWEX 1,00 1: SIMPLE Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Notowania na dibre.pl Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguoski tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6