KRAKÓW na tle pozostałych miast regionalnych i jego miejsce na mapie BPO 22 listopada 213
Kraków a pozostałe regionalne rynki biurowe 2
Nowa podaż Skumulowana podaż Podaż Powierzchnia biurowa do wynajęcia w miastach regionalnych (m kw.) 7 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 1 1 Podaz w 212 Nowa podaz w 1-3 kw213 Skumulowana podaż 3
m kw m kw podaż Obiekty w budowie (III kw. 213) Roczna podaż w Krakowie 14 12 1 1 9 8 7 Prognoza 8 6 4 6 5 4 3 2 2 1 28 29 21 211 212 213 214 215 powierzchnia dostępna powierzchnia wynajęta 4
m kw m kw popyt Popyt w głównych miastach regionalnych Popyt w Krakowie 12 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 Kraków Wrocław Trójmiasto Katowice Łódź Poznań 28 29 21 211 212 1-3 kw 213 212 1-3 kw213 powierzchnia wynajęta 5
Dostępna powierzchnia biurowa (m kw) Poziom pustostanów Poziom pustostanów Poziom pustostanów w miastach regionalnych 7 6 5 4 3 2 1 Łódź Wrocław Trójmiasto Poznań Katowice Kraków 25% 2% 15% 1% 5% % Poziom pustostanów w Krakowie 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 28 29 21 211 212 Q3 213 6
EUR/ m kw/miesiąc Czynsz Poziom czynszu wywoławczego w głównych miastach regionalnych 19 17 15 13 11 9 7 5 7
sq m % Rynek biurowy w Warszawie - porównanie Rynek biurowy w Warszawie - podaż Ogólne zasoby powierzchni biurowej (z budynkami na użytek własny) Powierzchnia wynajmowalna (istniejące budynki) W budowie 4,71, m kw. 3,395, m kw. 6,2 m kw. Pustostany w Warszawie (27- III kw. 213) Struktura popytu (27- III kw. 213) 15 7 6 1 5 4 5 3 2 27 28 29 21 211 212 3kw 213 centrum poza centrum Warszawa 1 28 29 21 211 212 1-3kw 213 centrum poza centrum 8
Kraków - koncentracja i lokalizacja biurowców 9
Obiekty w budowie - przykłady Orange Office Park Kapelanka 42 Alma Tower Avia Pascal Quattro Bussines Park 1
Obiekty w budowie - lokalizacja 11
Koncentracja powierzchni biurowej w Krakowie Koncentracja powierzchni biurowej (m kw.) 12
Kraków i jego miejsce na mapie BPO 13
Sektor BPO/SSC w Polsce Nie ma na świecie drugiego kraju, który oferowałby klientom sektora usług biznesowych tak różnorodne rozwiązania. Jesteśmy w stanie obsłużyć praktycznie każdy proces w kilkudziesięciu językach obcych i odpowiedzieć na każdą potrzebę biznesową naszych klientów. Marek Grodziński, wiceprezes ABSL 14
Sektor BPO/SSC w Polsce POLSKA 3 miejsce na świecie pod względem atrakcyjności dla sektora BPO/SSC po Indiach i Chinach* 45 4 Liczba centrów BPO w polsce 38 415 Dojrzała lokalizacja dla firm z sektora BPO ** KRAKÓW, WARSZAWA i WROCŁAW 35 3 25 2 168 22 246 272 299 337 Wśród 1 wiodących lokalizacji firm z sektora BPO ( Top 1 Outsourcing Destinations 213 ranking Tholons ) 15 1 5 69 87 124 Kraków na pierwszym miejscu wśród rozwijających się destynacji sektora BPO ( Top 1 Emerging Destinations 212 ranking Tholons) 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213p Zatrudnienie w centrach BPO w Polsce Miasto Zatrudnienie 1 Kraków 25.4 2 Warszawa 19. 3 Wrocław 18.4 4 Trójmiasto 1. 5 Łódź 9.8 6 Aglomeracja Śląska 8.1 7 Poznań 6.2 *Hackett Group **Everest Group s Market Vista Location Heatmap Źródło: Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce, maj 213 15
Sektor BPO/SSC w Polsce Zasięg usług świadczonych przez centra BPO w Polsce Zachęty inwestycyjne: Ulgi podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych Bezpośrednie dotacje budżetowe na tworzenie nowych inwestycji / nowych miejsc pracy Wsparcie dla centrów badawczo-rozwojowych (R&D) Struktura branżowa firm obsługiwanych przez centra usług wspólnych (SCC) w Polsce, według zatrudnienia Usługi finansowe 11% 11% 4% 3% 6% 33% Produkcja twarów przemysłowych i konsumenckich Technologia i telekomunikacja Energia, usługi komunalne (media), surowce i półprodukty Usługi konsumenckie 32% Ochrona zdrowia Źródło: Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce Inne 16
Koncentracja sektora BPO/SSC w Polsce Poznań Arvato Bridgestone Carlsberg ASC Dalkia Services Franklin Templeton GlaxoSmithKline Microsoft Wrocław Capgemini Software Solution Centre Google McKinsey& Company Opera Software Tieto Poland Katowice Asseco Systems Capgemini BPO Comarch France Telecom Grant Thornton Intl UPC Vattenfall Nowi inwestorzy (212/213) Carl Zeiss Detica EXIDE Technologies Rule Financial Nowi inwestorzy (212/213) Bank of New York Mellon Becton Dickinson Dolby Luxoft Nowi inwestorzy (212/213) IBM Oracle Barona ING Services 18.4 6.2 Trójmiasto 1, 1. 8.1 9.8 25.4 19. *) w oparciu o zatrudnienie w maju 213 Źródło: Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce Nowi inwestorzy (212/213) Metsä Group TURAZ WNS Global Services Nowi inwestorzy (212/213) Goldman Sachs Cross Jeans Mettler-Toledo Redknee Nowi inwestorzy (212/213) BSH Citi HP Sii Nowi inwestorzy (212/213) Brown Brothers Harriman Cisco Herbalife Euroclear FMC Technologies Premier Farnell Gdańsk (Trójmiasto) Asseco Poland Contact Center General Electric IBM Sony Pictures Warszawa Comarch Diehl Controls GlaxoSmithKline IBM Microsoft Łódź ABB Comarch Fujitsu Technology Solutions Infosys BPO Poland Tate&Lyle Kraków ABB Bayer Capgemini BPO/ITO Google Operations Centre IBM Poland Nokia Siemens 17
Dziękuję za uwagę Monika Sułdecka - Karaś Regional Director, Partner, RICS Knight Frank sp. z o.o. ul. Mokotowska 49-542 Warszawa tel. 22 596 5 5 www.knightfrank.com.pl Biuro regionalne w Krakowie Rynek Główny 46 31-17 Kraków tel. 12 623 7 79