Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Mobile w wersji 2016.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Mobile w wersji 2016.0

Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 2 https://spolecznosc.comarch.pl/

Spis treści Wstęp... 5 Zmiany funkcjonalne w Comarch ERP Mobile Sprzedaż... 6 1. Obsługa zmian w cennikach... 6 1.1. Blokada zmiany ceny początkowej... 7 2. Obsługa zmian w obsłudze promocjach... 8 2.1. Rozwój promocji pakietowych... 8 2.2. Nowy typ promocji: Budżet rabatowy operatora... 9 2.3. Maksymalny rabat operatora... 10 2.4. Konfiguracja naliczania promocji: Stała cena... 11 3. Dodatkowe funkcje na zamówieniach... 11 3.1. Pobieranie zamówień w buforze... 11 3.2. Potwierdzanie, odrzucanie, modyfikacja zamówień w buforze... 13 3.3. Tworzenie rezerwacji podczas wystawiania dokumentów... 13 3.1. Obsługa daty realizacji według kalendarza dostaw Klienta... 14 3.2. Ustawienie magazynu na pozycji dokumentu... 15 4. Kopiowanie tygodniowego planu wizyt przedstawiciela... 16 5. Ergonomia dodawania towaru na dokument... 18 6. Wysyłanie raportów wiadomością e-mail... 18 7. Integracja z terminalami płatniczymi... 19 8. Blokada edycji dokumentu po zatwierdzeniu... 21 9. Prezentacja i wyliczanie marży według ceny ewidencyjnej... 21 10. Ograniczenie możliwości zmiany formy płatności... 22 11. Obsługa blokad na karcie kontrahenta wstrzymane zamówienia oraz transakcje... 23 12. Raport realizacji zamówień... 25 Zmiany funkcjonalne w Comarch ERP Kierownik Sprzedaży... 27 Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 3 https://spolecznosc.comarch.pl/

13. Możliwość planowania wizyt bez wzorca... 27 14. Obsługa tygodniowych planów wizyt... 27 14.1. Kopiowanie... 28 14.2. Potwierdzanie... 29 14.3. Odrzucanie... 30 15. Prezentacja ikony wzorca wizyty... 31 16. Prezentacja kontrahenta z wstrzymanymi transakcjami lub zamówieniami... 33 Zmiany w Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2016.0.1... 35 Spis rysunków... 38 Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 4 https://spolecznosc.comarch.pl/

Wstęp W najnowszej wersji Comarch ERP Mobile 2016.0 został postawiony duży nacisk na rozwój możliwości rabatowania, ergonomię pracy przedstawicieli handlowych oraz zwiększenie kontroli kadry zarządzającej sprzedażą nad dostępnymi operacjami pracowników mobilnych. Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż została wzbogacona m.in. o obsługę: rozliczania płatności przez terminal płatniczy, wielu cenników sprzedaży zależnych od daty obowiązywania, progów dla grup asortymentowych, towarów wymaganych oraz minimalnych ilości pozycji na promocjach pakietowych, budżetu rabatowego operatora, maksymalnego rabatu jaki operator może nadać na pozycji, pobierania zamówień w buforze z centrali oraz możliwość ich modyfikacji, dostępu do informacji o utworzonej rezerwacji podczas wystawiania dokumentu wraz z możliwością edycji takich pozycji, kalendarzy wysyłek zamówień do Klienta, kopiowania tygodniowych planów wizyt, szybkiego i ergonomicznego sposobu dodawania towarów na dokument, ograniczenie zmiany formy płatności na dokumencie oraz kontrahencie. Aplikacja Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży w wersji 2016.0 pozwala na szybkie planowanie, potwierdzanie lub odrzucanie tygodniowych planów wizyt oraz prezentację ikony przypisanej do danego wzorca wizyty. W ostatnim czasie, aplikacje mobilne zostały docenione w formie referencji przez kolejnych Klientów. Na uwagę zasługuje szczególnie rekomendacja Klienta POLWELL: Dziś, nie wyobrażamy sobie pracy naszych przedstawicieli handlowych bez aplikacji mobilnej Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Rangę tych słów podnosi fakt, że 130 przedstawicieli handlowych Klienta w codziennej pracy korzysta właśnie z tej aplikacji. Zachęcamy również do przetestowania wersji DEMO aplikacji Comarch ERP Mobile. Po założeniu i aktywowaniu konta oraz zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym aplikacji, pobranej z Google Play, można przetestować funkcjonalności dostępne w Comarch ERP Mobile. Comarch ERP Mobile 2016.0 współpracuje z: Comarch ERP XL 2016.0 moduł Sprzedaż i Kierownik Sprzedaży (Zarządzanie + Monitorowanie) Comarch ERP XL 2015.2.4 moduł Sprzedaż i Kierownik Sprzedaży (Zarządzanie + Monitorowanie) Comarch ERP XL Start moduł Sprzedaż (bez obsługi wizyt) i Kierownik Sprzedaży (tylko Monitorowanie) Comarch ERP Altum 2015.6.1 moduł Sprzedaż i Kierownik Sprzedaży (Zarządzanie + Monitorowanie) Comarch ERP Altum 6.3 moduł Sprzedaż i Kierownik Sprzedaży (tylko Monitorowanie) Comarch ERP Optima 2015.7.1 moduł Sprzedaż i Kierownik Sprzedaży (tylko Monitorowanie) Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2016.0.1. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 5 https://spolecznosc.comarch.pl/

Zmiany funkcjonalne w Comarch ERP Mobile Sprzedaż 1. Obsługa zmian w cennikach Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2016.0. W najnowszej wersji systemu Comarch ERP XL zostało dodanych szereg zmian dla cenników sprzedażowych, m.in. możliwości definiowania dla towaru wielu cen tego samego rodzaju, określania dat i godzin obowiązywania cenników, różnych statusów oraz automatycznych aktualizacji cenników (Rys. 1). Dzięki temu dział handlowy może z wyprzedzeniem przygotować odpowiednie cenniki (z użyciem szeregu metod kalkulacji oraz aktualizacji), które w wyznaczonym okresie mają obowiązywać. Rys. 1. Lista cenników sprzedaży w systemie Comarch ERP XL W aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż prezentowane są aktualne obowiązujące ceny (z odpowiednich cenników dla danego rodzaju ceny), w zależności od daty: bieżącej (na urządzeniu) na liście oraz kartach towarów (Rys. 2), wystawienia dokumentu na zamówieniach oraz ofertach sprzedaży (ZS, OS), dostawy/wykonania usługi (realizacji) na dokumentach handlowych (FS, PA, WZ). Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 6 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 2. Aktualnie obowiązujące ceny dla zdefiniowanych cenników 1.1. Blokada zmiany ceny początkowej Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2015.2.4 oraz 2016.0, z Comarch ERP Optima 2015.7.1 i Comarch ERP Altum 6.3 oraz 2015.6.1. W najnowszej wersji aplikacji został wprowadzony parametr, dzięki któremu administrator może zablokować użytkownikowi aplikacji możliwość zmiany ceny początkowej. Dzięki tej funkcjonalności firma zyskuje większą kontrolę nad polityką rabatowania - przedstawiciel będzie korzystał tylko ze zdefiniowanego w systemie ERP cennika oraz przyznawał rabaty do ustawionej ceny na kontrahencie lub definicji dokumentu. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 7 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 3. Blokada zmiany ceny początkowej w aplikacji mobilnej 2. Obsługa zmian w obsłudze promocjach Ze względu na silny rozwój obszaru rabatowania w systemie Comarch ERP XL, w aplikacji mobilnej wprowadzono szereg zmian, zapewniających spójność korzystania z promocji w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż. 2.1. Rozwój promocji pakietowych Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2016.0. Coraz więcej Klientów aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż skutecznie wykorzystuje promocje pakietowe w swojej ofercie, poprzez elastyczne proponowanie gratisów po osiągnięciu odpowiedniego progu sprzedaży. Najnowsza wersja aplikacji mobilnej rozwija dotychczasowe możliwości promocji pakietowych w zakresie spełnienia: progów promocji dla grup towarowych, towarów wymaganych w pakiecie, minimalnej ilości różnych towarów z pakietu. Dzięki tym dodatkowym możliwościom przedsiębiorstwo może wprowadzić w systemie ERP bardziej zróżnicowane oraz restrykcyjne definicje promocji, które mają być stosowane przez przedstawicieli handlowych. Dodatkowe warunki promocji takie jak: towary wymagane czy minimalna ilość różnych pozycji z grup asortymentowych, może być skutecznym autem do zwiększenia sprzedaży np. towarów wolnorotujących. Ustawiając odpowiednią promocję na te pozycje, grupy asortymentowe, przedstawiciel handlowy podczas Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 8 https://spolecznosc.comarch.pl/

wystawiania dokumentu będzie zmuszony zaoferować te towary, aby móc skorzystać z upustu na promocji lub wydać gratis. Rys. 4. Promocja pakietowa z ustawionymi progami według grup oraz towarami wymaganymi 2.2. Nowy typ promocji: Budżet rabatowy operatora Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2016.0. Budżet rabatowy operatora, czyli nowy rodzaj promocji definiowany w systemie Comarch ERP XL pozwala na oddanie do dyspozycji pracownika określonej kwoty, którą może on wykorzystać w postaci rabatu na pozycji dokumentu w wybranym okresie (Rys. 5). Przedstawiciel w aplikacji mobilnej może obniżać cenę towaru poprzez nadawanie rabatu z własnego budżetu. Operator nie może jednak przekroczyć kwoty dostępnej do wykorzystania oraz (przy bardziej restrykcyjnej konfiguracji budżetu) wielkości maksymalnego rabatu z budżetu na pozycji. Taki model pracy pozwala na lepszą kontrolę wielkości obniżek oferowanych Klientom przez pracownika mobilnego. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 9 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 5. Korzystanie z budżetu rabatowego operatora w aplikacji mobilnej 2.3. Maksymalny rabat operatora Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2016.0 oraz z Comarch ERP Altum 2015.6.1. Dla każdego przedstawiciela, istnieje możliwość określenia w systemie ERP procentowej wielkości rabatu, jaki operator może nadać na pozycji dokumentu sprzedaży (poniżej ceny wynikającej z cennika oraz obowiązujących promocji). Maksymalny rabat operatora dotyczy ręcznej obniżki ceny towaru niepowiązanej z żadną promocją. Podczas próby nadania rabatu o większej wartości niż ustalona w systemie ERP, w aplikacji zostaje wyświetlony odpowiedni komunikat - Rys. 6. Funkcjonalność rabatu maksymalnego operatora to kolejna opcja ściślejszej kontroli nadawanych obniżek przez przedstawiciela handlowego. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 10 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 6. Kontrola maksymalnego rabatu, jaki może nadać operator na pozycji dokumentu 2.4. Konfiguracja naliczania promocji: Stała cena Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2016.0. W aplikacji mobilnej dla towarów objętych promocją typu Stała cena została wprowadzona parametryzacja naliczania innych rabatów oraz kontroli marży minimalnej, według konfiguracji dostępnej w systemie ERP. Dzięki temu Klient może wykorzystywać dostępne promocje w bardziej elastyczny sposób. 3. Dodatkowe funkcje na zamówieniach Funkcje dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2016.0. 3.1. Pobieranie zamówień w buforze Obecnie zamówienia często są obsługiwane w firmie różnymi kanałami sprzedaży. W celu lepszej obsługi zamówień Klienta, w aplikacji mobilnej umożliwiono pobieranie niepotwierdzonych zamówień Klienta z centrali, które pochodzą z innych źródeł np. z Pulpitu Kontrahenta. Dzięki temu, przedstawiciel może pobrać wystawione przez Klienta zamówienia na urządzenie mobilne oraz podczas wizyty u niego zweryfikować te dokumenty oraz je potwierdzić, odrzucić lub wprowadzić konieczne zmiany. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 11 https://spolecznosc.comarch.pl/

Zamówienia w buforze są pobierane do aplikacji mobilnej, jeżeli na oddziale w systemie ERP została włączona odpowiednia opcja - Rys. 7. Rys. 7. Konfiguracja pobieranie zamówień w buforze do aplikacji mobilnej Aby ułatwić weryfikację oraz wprowadzanie zmian na zamówieniach z centrali (niemobilnych), pobrane dokumenty w buforze są wyświetlane podczas realizacji wizyty z kontrahentem, na elemencie: Rejestracja dokumentu - Rys. 8. Rys. 8. Zamówienia w buforze pobrane z centrali Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 12 https://spolecznosc.comarch.pl/

3.2. Potwierdzanie, odrzucanie, modyfikacja zamówień w buforze Na pobranych, niepotwierdzonych zamówieniach z centrali, istnieje możliwość wprowadzania zmian przez operatora mobilnego: modyfikacji ilości, zmianę magazynu na elemencie, nadawania rabatów na pozycji, usuwania lub dodawania nowych pozycji towarowych, zmiany statusu całego dokumentu poprzez jego potwierdzenie lub odrzucenie (wraz z podaniem powodu). Rys. 9. Możliwość potwierdzania zamówień z centrali lub ich odrzucania z podaniem powodu 3.3. Tworzenie rezerwacji podczas wystawiania dokumentów Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2016.0 Dla dużej ilości Klientów zwłoka w realizacji zamówienia często może być przyczyną sporych strat. Z tego względu w aplikacji mobilnej została wprowadzona możliwość tworzenia rezerwacji zasobowych na pozycjach zamówień wystawianych w Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Przedstawiciel handlowy podczas wystawiania dokumentu może zweryfikować zapotrzebowanie Klienta z możliwościami magazynu firmy. Dzięki tej szybkiej informacji, ile z danego towaru zostało zarezerwowane, operator może dokonać odpowiednich zmian na zamówieniu (np. zaproponować zamiennik towaru), tak aby zaspokoić potrzeby Klienta i zapewnić pełną realizację zamówienia. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 13 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 10. Informacja o rezerwacji pozycji zamówienia w aplikacji mobilnej 3.1. Obsługa daty realizacji według kalendarza dostaw Klienta Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2016.0 W celu zoptymalizowania procesów wydania z magazynu oraz kosztów wysyłki w aplikacji mobilnej została wprowadzona funkcjonalność podpowiadania daty realizacji według zdefiniowanego w systemie ERP kalendarza dostaw kontrahenta. Pozytywne skutki z wykorzystania tej funkcjonalności może odczuć zarówno firma sprzedawcy, jak i Klient. Dział logistyki może odpowiednio zaplanować prace magazynu oraz transport na podstawie realnych dat dostaw do Klienta, a kontrahent zyskuje informacje o konkretnym terminie realizacji, odpowiadającym swoim procesom dostaw. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 14 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 11. Obsługa kalendarza dostaw Klienta na karcie kontrahenta i zamówieniu 3.2. Ustawienie magazynu na pozycji dokumentu Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2016.0 oraz Comarch ERP Altum 2015.6.1 Na każdej pozycji dokumentu (po odpowiedniej konfiguracji w systemie ERP) od najnowszej wersji, istnieje możliwość wskazania konkretnego magazynu, z którego ma być realizowany ten towar. Dzięki temu, przedstawiciel może wybrać magazyn, gdzie jest dostępny towar, którego pilnie potrzebuje Klient lub taki magazyn, z którego dostawa do kontrahenta odbędzie się najszybciej. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 15 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 12. Zmiana magazynu na pozycji dokumentu Podczas dodawania nowej pozycji na dokument, domyślnie ustawia się magazyn z nagłówka dokumentu. 4. Kopiowanie tygodniowego planu wizyt przedstawiciela Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2015.2.4 oraz 2016.0. W celu zwiększenia ergonomii planowania wizyt przez przedstawicieli została wprowadzona opcja kopiowania tygodniowych planów wizyt. Jeżeli przedstawiciel handlowy ma stały rozkład wizyt, regularnie pokonuje takie same trasy spotykając się z Klientami (przykładowo raz w miesiącu), to będzie mógł wybrać i skopiować wybrany tygodniowy plan wizyt na następny okres. Dużą zaletą tego rozwiązania jest elastyczny wybór tygodnia, z jakiego oraz na jaki, mają zostać skopiowane wizyty (Rys. 14). Dzięki temu przedstawiciel może lepiej dobrać kiedy w danym miesiącu odwiedzi dany rejon Klientów, nie musi się sztywno trzymać terminu, że następna wizyta musi się odbyć np. dokładnie co 2 tygodnie. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 16 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 13. Opcja kopiowania tygodniowych planów wizyt Rys. 14. Wybór tygodni do kopiowania planów wizyt oraz komunikat Podczas planowania nowej wizyty w aplikacji mobilnej, operator ma możliwość oznaczenia czy spotkanie ma być uwzględnione w planie wizyt czy jest to tylko wizyta jednorazowa. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 17 https://spolecznosc.comarch.pl/

5. Ergonomia dodawania towaru na dokument Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2015.2.4 oraz 2016.0, z Comarch ERP Optima 2015.7.1 i Comarch ERP Altum 6.3 i 2015.6.1. W celu zwiększenia ergonomii dodawania towarów na dokument, w najnowszej wersji Comarch ERP Mobile Sprzedaż zostały wprowadzone dwa nowe sposoby dodawania towarów do Koszyka: uproszczony na liście towarów dokumentu został udostępniony dodatkowy przycisk, odpowiedzialny za szybkie zwiększanie lub zerowanie ilości na pozycji, uproszczony z klawiaturą oprócz przycisku przy każdej dodawanej pozycji pojawia się mała klawiatura numeryczna, umożliwiająca szybsze dodawanie pozycji w dużych ilościach. Rys. 15. Nowy, szybki sposób dodawania pozycji do Koszyka 6. Wysyłanie raportów wiadomością e-mail Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2015.2.4 oraz 2016.0, z Comarch ERP Optima 2015.7.1 i Comarch ERP Altum w wersji 6.3 i 2015.6.1. W celu szybkiego dostępu do danych prezentowanych na zestawieniach w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż, została wprowadzona możliwość wysłania raportu wiadomością e-mail. Przedstawiciel handlowy będzie mógł w prosty sposób wysłać odpowiedni raport Klientowi lub swojemu kierownikowi. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 18 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 16. Możliwość wysłania raportu wiadomością e-mail Do wykorzystania tej funkcjonalności konieczne jest posiadanie na urządzeniu aplikacji do obsługi poczty e-mail. 7. Integracja z terminalami płatniczymi Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP Altum 2015.6.1. Ze względu na powszechność płatności kartą oraz większe bezpieczeństwo i szybkość transakcji bezgotówkowych, w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż została wprowadzona integracja z terminalami płatniczymi. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 19 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 17. Rozliczenie płatności przy pomocy terminala płatniczego W celu skorzystania z tego sposobu rozliczenia płatności konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie połączenia z tym urządzeniem (Rys. 18) przez moduł Bluetooth. Rys. 18. Konfiguracja połączenia z terminalem płatniczym oraz potwierdzenie zapłaty Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 20 https://spolecznosc.comarch.pl/

8. Blokada edycji dokumentu po zatwierdzeniu Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2015.2.4 oraz 2016.0, z Comarch ERP Optima 2015.7.1 oraz Comarch ERP Altum 6.3 i 2015.6.1. W przypadku przedsiębiorstw, które chcą się zabezpieczyć przed nieuczciwymi działaniami przedstawicieli na wystawianych dokumentach, od najnowszej wersji istnieje możliwość włączenia blokady edycji dokumentu po jego zatwierdzeniu. Dzięki temu, jeżeli Klient potwierdzi własnym podpisem wystawianą fakturę i przedstawiciel na urządzeniu ją zatwierdzi, to pracownik nie będzie mógł już edytować tego dokumentu ingerować w potwierdzoną przez Klienta transakcję. Opcja takiego blokowania w aplikacji mobilnej od wersji 2016.0 jest dostępna zarówno dla dokumentów sprzedaży jak i dla zapisów kasowych. 9. Prezentacja i wyliczanie marży według ceny ewidencyjnej Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2015.2.4 oraz 2016.0. Pilnowanie marży minimalnej jest jedną ze strategii zabezpieczenia się przed zbyt dużą obniżką cen towarów na dokumentach oraz osiągnięcia zaplanowanego zysku. Aby uzyskać odpowiedni poziom marży niezwykle ważny jest wybór rodzaju ceny, według której ma być kontrolowana marża. W najnowszej wersji aplikacji mobilnej istnieje możliwość ustawienia wyliczania marży według ceny ewidencyjnej czyli najwyższej ceny zakupu towaru z magazynów, do których dostęp ma przedstawiciel handlowy. Dzięki temu, firma może właściwie dobrać oraz zoptymalizować wielkość marży, szczególnie w przypadku zróżnicowanej oferty swoich dostawców. Dodatkowo w Comarch ERP Mobile Sprzedaż wprowadzono możliwość prezentacji ceny ewidencyjnej na karcie towaru. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 21 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 19. Prezentacja ceny ewidencyjnej na karcie towaru 10. Ograniczenie możliwości zmiany formy płatności Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2016.0. Aby zwiększyć kontrolę nad zmianą terminu płatności kontrahenta, w aplikacji mobilnej została wprowadzona funkcjonalność ograniczenia możliwości modyfikacji formy płatności na dokumencie oraz podczas edycji karty kontrahenta. Dotychczas operator miał dostępne formy płatności udostępnione na centrum mobilnym, po włączeniu nowej funkcji, dostępne będą tylko formy według kolejności ustalonej w systemie ERP. Przedstawiciel będzie mógł zmienić formę płatności z domyślnej na zdefiniowaną poniżej obowiązującej dla Klienta (przykładowo może tylko zmienić z przelewu: 5 dni na natychmiastową płatność gotówką). Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 22 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 20. Ograniczenie możliwości zmiany formy płatności 11. Obsługa blokad na karcie kontrahenta wstrzymane zamówienia oraz transakcje Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2016.0. W systemie Comarch ERP XL od najnowszej wersji, istnieje możliwość określenia na karcie kontrahenta, jakie dokumenty mają być dla danego Klienta zablokowane (Rys. 21). Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 23 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 21. Karta kontrahenta w systemie ERP z wstrzymanymi zamówieniami Dzięki temu dla wybranego kontrahenta można ustawić, czy ma mieć on zablokowane: dokumenty handlowe (FS, PA, WZ) zaznaczony parametr: Wstrzymano transakcje, zamówienia sprzedaży (ZS) zaznaczony parametr: Wstrzymano zamówienia. Rys. 22. Prezentacja kontrahentów zablokowanymi transakcjami lub zamówieniami na liście Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 24 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 23. Informacja na karcie kontrahenta odnośnie blokad nadanych w systemie ERP Podczas wystawiania dokumentów w aplikacji mobilnej na kontrahenta z ustawioną blokadą, przedstawiciel ma możliwe do wyboru tylko dostępne typy dokumentów dla tego Klienta. 12. Raport realizacji zamówień Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2015.2.4 oraz 2016.0. W celu szybkiej weryfikacji realizacji zamówień danego kontrahenta, w najnowszej wersji aplikacji mobilnej dodano nowy raport on-line. Przedstawiciel podczas wizyty u Klienta może sprawdzić aktualny status zamówienia oraz jego stopień realizacji. Dla wygody dostępne jest kilka rodzajów grupowania: według kontrahenta, dat oraz rodzaju zamówienia (wystawionych podczas wizyty, poza wizytą oraz zamówień z centrali). Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 25 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 24. Raport realizacji zamówień Rys. 25. Zamiana parametrów raportu: sposobu grupowania zamówień Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 26 https://spolecznosc.comarch.pl/

Zmiany funkcjonalne w Comarch ERP Kierownik Sprzedaży 13. Możliwość planowania wizyt bez wzorca Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2016.0. Możliwość planowania wizyt bez wzorca w Comarch ERP Mobile Sprzedaż została wprowadzona w wersji 2015.6. Natomiast w najnowszej wersji, ta opcja jest dostępna także w Kierowniku Sprzedaży. Dzięki temu, kierownik planując wizytę przedstawicielowi, nie musi narzucać z góry jednego schematu przeprowadzenia spotkania z kontrahentem. Będąc na miejscu u Klienta, pracownik może określić charakter wizyty handlowej oraz wybrać najlepszy zestaw elementów wizyty do realizacji. Taka możliwość pozwala na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby Klienta oraz oferuje możliwość wykazania się przez przedstawiciela, poprzez dobór najlepszego wzorca schematu działania. Rys. 26. Planowanie wizyt bez wzorca Jeżeli podczas planowania wizyty nie zostanie w aplikacji webowej wskazany wzorzec, wówczas konieczne będzie podanie nazwy nowej wizyty. 14. Obsługa tygodniowych planów wizyt Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2016.0. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 27 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rozwój ergonomii obsługi wizyt handlowych, w najnowszej wersji 2016.0 objęło także obszar Kierownika Sprzedaży. Również tutaj została wprowadzona obsługa tygodniowych planów wizyt, dla których oprócz możliwości kopiowania, została udostępniona opcja szybkiego potwierdzania lub odrzucania zaplanowanych wizyt podwładnych. Z poziomu Terminarza, po wyborze danego pracownika dostępne jest menu kontekstowe do wyboru odpowiedniej akcji na prezentowanym planie wizyt przedstawiciela - Rys. 27. Rys. 27. Menu kontekstowe dostępne w Terminarzu dla tygodniowych planów wizyt 14.1. Kopiowanie Pracownik z poziomu aplikacji webowej, wraz z nową wersją, może w łatwy i szybki sposób skopiować zestaw już zrealizowanych, skutecznych wizyt, które chce powtórzyć. Opcja ta jest dostępna zarówno dla szeregowych przedstawicieli jak i dla ich zwierzchników (w zależności od uprawnień oraz dostępu do struktury podległościowej). Analogicznie jak w Mobile Sprzedaż, również w aplikacji webowej dostępny jest elastyczny wybór kopiowanych terminów. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 28 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 28. Kopiowanie tygodniowych planów wizyt na wybrany okres Podczas planowania nowych wizyt, kierownik może określić czy spotkanie ma być uwzględnione w planie wizyt czy jest to tylko wizyta jednorazowa. Rys. 29. Planowanie wizyty jednorazowej (nieuwzględnianej w planie tygodniowym wizyt) 14.2. Potwierdzanie Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 29 https://spolecznosc.comarch.pl/

Szczególnie w przypadku nowych pracowników, kierownicy sprzedaży często weryfikują zaplanowane (niepotwierdzone) wizyty swoich podwładnych oraz je zatwierdzają. W celu usprawnienia tej operacji kierownik ma możliwość seryjnego potwierdzania tygodniowych planów wizyt. Rys. 30. Opcja szybkiego potwierdzania wizyt z danego okresu 14.3. Odrzucanie Zaplanowane wizyty często na skutek różnych przypadków losowych czy decyzji Klienta muszą zostać przełożone lub odrzucone. Kierownik w aplikacji webowej nie musi ręcznie wybierać każdej zaplanowane wizyty i ją odrzucać może skorzystać z seryjnego odrzucania wszystkich wizyt zaplanowanych w danym tygodniu oraz podać powód tej operacji. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 30 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 31. Seryjne odrzucanie zaplanowanych wizyt wraz z podaniem powodu W późniejszym czasie np. po ustąpieniu choroby, kierownik lub przedstawiciel będą mogli skopiować odrzucone wizyty, wybierają nowy, bardziej odpowiedni termin. 15. Prezentacja ikony wzorca wizyty Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2015.2.4 oraz 2016.0. Przedstawiciele handlowi, wykorzystujący funkcjonalność wizyt handlowych, często dysponują kilkoma wzorcami wizyt (schematami spotkania z Klientem), które odpowiednio dobierają w zależności od kontrahenta. Na wzorcach wizyt w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość dodania załącznika obrazującego ten typ wizyty. Dzięki temu osoba zarządzająca pracą handlowców może w prosty sposób w Kierowniku Sprzedaż dobrać odpowiedni wzorzec do planowanych wizyt oraz zweryfikować w jaki sposób są realizowane wizyty. W przypadku wykorzystania prostych, obrazowych załączników na wzorcach wizyty, w aplikacji webowej m.in. na szczegółach wizyty czy w terminarzu, pracownik zyskuje efektywny sposób weryfikacji celu oraz charakteru wizyty (czy była to wizyta serwisowa, rozliczająca należności czy tylko telefoniczna rozmowa) - Rys. 33. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 31 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 32. Ikona reprezentująca wybrany wzorzec na podglądzie wizyty Rys. 33. Prezentacja ikony przypisanej na wzorcu wizyty w Kierowniku Sprzedaży Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 32 https://spolecznosc.comarch.pl/

16. Prezentacja kontrahenta z wstrzymanymi transakcjami lub zamówieniami Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2016.0. Analogicznie jak w przypadku Comarch ERP Mobile Sprzedaż, również w Kierowniku Sprzedaży została dodana informacja na liście oraz kartach kontrahentów odnośnie blokad transakcji lub zamówień, ustawianych w nadrzędnym systemie ERP. Rys. 34. Kontrahenci z zablokowanymi transakcjami oraz zamówieniami w Kierowniku Sprzedaży Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 33 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 35. Karta kontrahenta z zablokowanymi zamówieniami w Kierowniku Sprzedaży Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 34 https://spolecznosc.comarch.pl/

Zmiany w Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2016.0.1 W najnowszej wersji Comarch ERP Menadżer Kluczy 2016.0.1 zostały wprowadzone następujące zmiany: Komunikat o aktywacji klucza jeżeli czas do odnowienia klucza będzie mniejszy niż 2h, wyświetlony zostanie specjalny komunikat nad przyciskiem Aktualizacji modułów w przypadku braku połączenia internetowego z informacją o możliwości tymczasowej aktywacji klucza wirtualnego przy użyciu SMS. Rys. 36. Dodatkowa informacja o aktualizacji klucza Aktywacja SMS z użyciem QR kodów na oknie Aktualizacji modułów w przypadku braku podłączenia internetowego dodano możliwość szybkiego wysłania SMS poprzez funkcjonalność QR kodów. W tym celu wystarczy zbliżyć telefon wyposażony w aplikację do obsługi QR kodów i zeskanować kod. Po tej operacji zostanie przygotowany do wysłania SMS o treści wymaganej do aktywacji klucza. Dalsza część aktywacji nie różni się od dotychczasowej, to znaczy otrzymany zwrotnym SMSem kod należy wprowadzić na dole okna. Rys. 37. Aktywacja klucza przy pomocy wiadomości SMS oraz QR kodów Dodanie klucza wirtualnego podczas dodawania klucza wirtualnego wprowadzono ukrywanie wprowadzanych znaków w polu PIN. Rys. 38. Dodawanie klucza wirtualnego Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 35 https://spolecznosc.comarch.pl/

Klucze wirtualne czas do odnowienia klucza jest indywidualny dla każdego klucza wirtualnego, a nie wspólny jak dotychczas. W tym celu wydzielono specjalną kolumnę na zakładce: Konfiguracja o nazwie Czas do odnowienia klucza Rys. 39. Informacja o czasie do odnowienia każdego z kluczy wirtualnych Wyświetlanie pobranych modułów usunięto z listy pobranych modułów moduły, które były oznaczane jako przeterminowane. Obecnie jeżeli pobrany moduł nie zostanie odświeżony przez aplikację, przez czas określony za pomocą parametru Czas do zwolnienia nieaktywnego modułu (domyślnie 1800 s), to taki moduł jest usuwany z listy pobranych modułów i aktualizowana jest ilość dostępnych modułów. Instalacja - informacja o restarcie SQL została przeniesiona na okno wyboru serwera SQL. Rys. 40. Informacja o konieczności restartu serwera SQL Reinstalacja: o o uproszczono reinstalację Menadżera Kluczy: nie pojawia się okno z wyborem katalogu instalacji oraz jeżeli nie jest to konieczne nie jest wyświetlane okno z wyborem serwera SQL. podczas reinstalacji usługi Menadżera Kluczy Zarządzanie kluczami produktów Comarch ERP jest uruchamiana na tym samym koncie na jakim była uruchomiona przed instalacją. Wcześniej konto było ustawiane zawsze na Local system. Instalacja sterowników klucza przy pełnej instalacji Menadżera Kluczy na systemach Windows 8 lub wyższych instalowana jest nowa wersja sterownika klucza o numerze 7.40. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 36 https://spolecznosc.comarch.pl/

Wykonywanie procedur Menadżera Kluczy na serwerze SQL procedury Menadżera Kluczy na serwerze SQL, które są wywoływane przez aplikacje do pobierania i zwalniania modułów mogą być wykonywane przez każdego zalogowanego użytkownika na serwerze SQL. Do tej pory domyślnie było to możliwe tylko dla użytkownika SQL CDNHASP. Pobieranie modułów jeżeli w Menadżerze Kluczy dodany jest klucz, którego numer zawiera wiodące zera np. 0123456789, to podając numer klucza w polu serwer klucza w aplikacji można go podać z wiodącym zerem lub bez niego, czyli poprawny jest wpis serwersql::0123456789 jak również poprawne jest podanie: serwersql::123456789. W najnowszej wersji Comarch ERP Menadżer Kluczy 2016.0.1 poprawiono: Klucze wirtualne - Wprowadzono zabezpieczenie przed sytuacją, która przy nieprawidłowym zamknięciu komputera mogła doprowadzić do samoczynnego usunięcia klucza wirtualnego z listy na zakładce: Konfiguracja lub jego zablokowania. Instalacja - poprawiono konfigurację Menadżera Kluczy na systemie 64 bitowym wraz z 64 bitowym SQL, aby instalator zawsze poprawnie wykrywał architekturę serwera SQL i instalował odpowiednie procedury. Programowanie klucza hasp - poprawiono programowanie klucza w szczególnych przypadkach. Odświeżaniu zakładek - przy odświeżaniu widoku okna zaznaczenie pola (tzw. fokus) było resetowane do ustawień domyślnych co mogło prowadzić do kopiowania niewłaściwych pól. Obecnie zaznaczone pole jest pamiętane wraz z odświeżeniem widoku okna. Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 37 https://spolecznosc.comarch.pl/

Spis rysunków Rys. 1. Lista cenników sprzedaży w systemie Comarch ERP XL... 6 Rys. 2. Aktualnie obowiązujące ceny dla zdefiniowanych cenników... 7 Rys. 3. Blokada zmiany ceny początkowej w aplikacji mobilnej... 8 Rys. 4. Promocja pakietowa z ustawionymi progami według grup oraz towarami wymaganymi... 9 Rys. 5. Korzystanie z budżetu rabatowego operatora w aplikacji mobilnej... 10 Rys. 6. Kontrola maksymalnego rabatu, jaki może nadać operator na pozycji dokumentu... 11 Rys. 7. Konfiguracja pobieranie zamówień w buforze do aplikacji mobilnej... 12 Rys. 8. Zamówienia w buforze pobrane z centrali... 12 Rys. 9. Możliwość potwierdzania zamówień z centrali lub ich odrzucania z podaniem powodu... 13 Rys. 10. Informacja o rezerwacji pozycji zamówienia w aplikacji mobilnej... 14 Rys. 11. Obsługa kalendarza dostaw Klienta na karcie kontrahenta i zamówieniu... 15 Rys. 12. Zmiana magazynu na pozycji dokumentu... 16 Rys. 13. Opcja kopiowania tygodniowych planów wizyt... 17 Rys. 14. Wybór tygodni do kopiowania planów wizyt oraz komunikat... 17 Rys. 15. Nowy, szybki sposób dodawania pozycji do Koszyka... 18 Rys. 16. Możliwość wysłania raportu wiadomością e-mail... 19 Rys. 17. Rozliczenie płatności przy pomocy terminala płatniczego... 20 Rys. 18. Konfiguracja połączenia z terminalem płatniczym oraz potwierdzenie zapłaty... 20 Rys. 19. Prezentacja ceny ewidencyjnej na karcie towaru... 22 Rys. 20. Ograniczenie możliwości zmiany formy płatności... 23 Rys. 21. Karta kontrahenta w systemie ERP z wstrzymanymi zamówieniami... 24 Rys. 22. Prezentacja kontrahentów zablokowanymi transakcjami lub zamówieniami na liście... 24 Rys. 23. Informacja na karcie kontrahenta odnośnie blokad nadanych w systemie ERP... 25 Rys. 24. Raport realizacji zamówień... 26 Rys. 25. Zamiana parametrów raportu: sposobu grupowania zamówień... 26 Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 38 https://spolecznosc.comarch.pl/

Rys. 26. Planowanie wizyt bez wzorca... 27 Rys. 27. Menu kontekstowe dostępne w Terminarzu dla tygodniowych planów wizyt... 28 Rys. 28. Kopiowanie tygodniowych planów wizyt na wybrany okres... 29 Rys. 29. Planowanie wizyty jednorazowej (nieuwzględnianej w planie tygodniowym wizyt)... 29 Rys. 30. Opcja szybkiego potwierdzania wizyt z danego okresu... 30 Rys. 31. Seryjne odrzucanie zaplanowanych wizyt wraz z podaniem powodu... 31 Rys. 32. Ikona reprezentująca wybrany wzorzec na podglądzie wizyty... 32 Rys. 33. Prezentacja ikony przypisanej na wzorcu wizyty w Kierowniku Sprzedaży... 32 Rys. 34. Kontrahenci z zablokowanymi transakcjami oraz zamówieniami w Kierowniku Sprzedaży... 33 Rys. 35. Karta kontrahenta z zablokowanymi zamówieniami w Kierowniku Sprzedaży... 34 Rys. 36. Dodatkowa informacja o aktualizacji klucza... 35 Rys. 37. Aktywacja klucza przy pomocy wiadomości SMS oraz QR kodów... 35 Rys. 38. Dodawanie klucza wirtualnego... 35 Rys. 39. Informacja o czasie do odnowienia każdego z kluczy wirtualnych... 36 Rys. 40. Informacja o konieczności restartu serwera SQL... 36 Zmiany w Comarch ERP Mobile 2016.0 39 https://spolecznosc.comarch.pl/