Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Mobile w wersji

Transkrypt

1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Mobile w wersji

2 Copyright 2016 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Zmiany w Comarch ERP Mobile

3 Spis treści Wstęp... 4 Zmiany funkcjonalne w Comarch ERP Mobile Sprzedaż Obsługa cech Wskazanie cechy towaru podczas wystawiania dokumentu Prezentacja stanów towaru z rozbiciem na partie Raport: Prezentacja partii towarów Dodatkowe opcje na działaniach CRM Blokada wystawiania dokumentów z innego poziomu niż wizyta handlowa Blokada opcji: Wyślij po zaplanowaniu Blokada możliwości usuwania zaplanowanych działań CRM Pytania wielokrotnego wyboru w ankietach Rozwój funkcjonalności reklamacji Pobieranie informacji o etapach realizacji reklamacji z systemu ERP Pobieranie historycznych dokumentów RLS Raport rabatów retrospektywnych sprzedaży Licznik wydruków Możliwość zablokowania usuwania dokumentów/zapisów kasowych po wydrukowaniu Zwiększenie precyzji ceny Potwierdzanie zmian osoby kontaktowej Pozostałe zmiany Spis rysunków Zmiany w Comarch ERP Mobile

4 Wstęp Wersja Comarch ERP Mobile została wzbogacona przede wszystkim o możliwość obsługi cech podczas wystawiania dokumentów w aplikacji, co umożliwi wskazanie, jaki dokładnie towar, z jakimi wyróżnikami jest zamawiany czy sprzedawany. Dodana została także możliwość sprawdzenia stanów towarów z rozbiciem na poszczególne partie. Do tej pory w aplikacji mobilnej można było podejrzeć ogólną informację na temat stanów towaru bez szczegółowej informacji jaka ilość towaru o danej cesze dostępna jest na magazynie. To jakie partie towarów (z jakimi cechami) dostępne są na danym magazynie będzie można także łatwo sprawdzić poprzez skorzystanie z nowego raportu online dostępnego w aplikacji: Prezentacja partii towarów. Aplikacja Comarch ERP Mobile została wzbogacona także o szereg funkcjonalności pozwalających na lepszą konfigurację wystawianych w aplikacji działań CRM. Z dodatkowych opcji warto wymienić: Możliwość zablokowania wystawiania dokumentów z poziomu innego niż wizyta handlowa, Stałe ustawianie opcji: Wyślij po zaplanowaniu po stronie serwera, dzięki czemu każde zaplanowane w aplikacji mobilnej działanie jest wysyłane do systemu ERP oraz widoczne do podglądu bądź potwierdzenia przez kierownika sprzedaży, Blokada możliwości usuwania zaplanowanych działań CRM, do tej pory działanie, które zostało wystawione w aplikacji, ale jeszcze nie wysłane do systemu ERP można było usunąć, po takim działaniu nie pozostawała zatem żadna informacja. Do kolejnych funkcjonalności wprowadzonych w aplikacji należy obsługa pytań wielokrotnego wyboru w ankietach. W poprzednich wersjach aplikacji podczas przeprowadzania ankiet z Klientem operator z dostępnych wartości słownikowych mógł zaznaczyć tylko jedną odpowiedź lub wpisać ją ręcznie. Stanowiło to zatem ograniczenie w przypadku pytań, w których osoba ankietowana chciałaby wskazać więcej niż jedną odpowiedź. W najnowszej wersji Comarch ERP Mobile nastąpił także rozwój funkcjonalności reklamacji sprzedaży wprowadzono pobieranie informacji o stanie realizacji reklamacji oraz synchronizację dokumentów o typ typie z systemu ERP. Dzięki tej funkcjonalności operator będzie miał możliwość podejrzenia informacji odnośnie: aktualnego etapu, na jakim znajduje się realizacja reklamacji, działań jakie zostały zarejestrowane w określonym czasie, czy statusu rozpatrzenia każdej pozycji z osobna. Operator zapytany przez Klienta o status realizacji reklamacji, będzie zatem w stanie udzielić szczegółowych informacji. Z kolejnych dodatkowych opcji warto wymienić: Podgląd na nowym raporcie online: Rabaty retrospektywne sprzedaży informacji odnośnie uzyskanego obrotu Klienta oraz należnego rabatu Licznik wydruków zapis w mobilnej bazie danych informacji o liczbie wykonanych wydruków, Możliwość zablokowania usuwania dokumentu lub zapisu kasowego po jego wydrukowaniu, Zwiększenie precyzji ceny w Comarch ERP Mobile, co umożliwia wykorzystanie cen towarów z 4 miejscami po przecinku, Obsługa potwierdzania zmian osoby kontaktowej po synchronizacji zmodyfikowanej w aplikacji osoby kontaktowej, w systemie ERP te zmiany mogą zostać odrzucone lub potwierdzone przez uprawnioną osobę Weryfikację informacji o wykorzystanej promocji limitowanej przez inne centrum podczas synchronizacji Nowy filtr na Koszyku umożliwiający przefiltrowanie dodanych na dokument pozycji w zależności od rodzaju towaru Nowe pole na nagłówku dokumentu ZS, prezentujące wartość zamawianych towarów, jeżeli na pozycjach zostały wskazane różne magazyny Zmiany w Comarch ERP Mobile

5 Z aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż korzysta coraz więcej dużych przedsiębiorstw ze skomplikowanymi procesami handlowymi. Kolejne referencje potwierdzają skuteczność oraz znaczenie stosowania aplikacji mobilnych Comarch m.in. przez takie firmy jak: OlimpLabs, czy POLWELL. Comarch ERP Mobile współpracuje z: Comarch ERP XL moduł Sprzedaż i Kierownik Sprzedaży (Zarządzanie + Monitorowanie) Comarch ERP XL moduł Sprzedaż i Kierownik Sprzedaży (Zarządzanie + Monitorowanie) Comarch ERP XL Start moduł Sprzedaż (bez obsługi wizyt) i Kierownik Sprzedaży (tylko Monitorowanie) Comarch ERP Altum z zainstalowanym QF minimum z dnia moduł Sprzedaż i Kierownik Sprzedaży (Zarządzanie + Monitorowanie) Comarch ERP Altum moduł Sprzedaż i Kierownik Sprzedaży (Zarządzanie + Monitorowanie) Comarch ERP Optima moduł Sprzedaż i Kierownik Sprzedaży (tylko Monitorowanie) Comarch ERP Menadżer Kluczy UWAGA: Aplikacje od wersji Comarch ERP Mobile Sprzedaż i Monitorowanie nie współpracują z urządzeniami opartymi o architekturę x86 (np. urządzenia z procesorami Intel Atom). Wraz z końcem roku 2015 zakończono wsparcie użytkowania aplikacji Comarch ERP Mobile na urządzeniach z Androidem Oznacza to, że wersje aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż oraz Monitorowanie, wydane w roku 2016 nie będą działać na urządzeniach mobilnych z takim oprogramowaniem. Zmiany w Comarch ERP Mobile

6 Zmiany funkcjonalne w Comarch ERP Mobile Sprzedaż 1. Obsługa cech Funkcja dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP Altum Wskazanie cechy towaru podczas wystawiania dokumentu Podczas wystawiania dokumentów: FS, WZ, PA, OS, ZS, MM- jeżeli na danym towarze stany rozróżnione są na partie wówczas na dużej kalkulacji dla takiej pozycji istnieje możliwość wskazania konkretnych cech (wyróżników) i tym samym określenie, jaki dokładnie towar ma zostać sprzedany czy zamówiony. Cechy można wybrać z wyświetlonej listy wartości słownikowych lub wpisać, jeżeli do danej klasy cechy nie został przypisany słownik wartości w systemie ERP. W przypadku dokumentów handlowych: FS, WZ, PA na dużej kalkulacji prezentowana jest także sekcja: Zasoby, w której wyświetlana jest informacja jaki zasób (konkretna partia) została zarezerwowana przez algorytm aplikacji. Rys. 1. Określanie cech towaru na dużej kalkulacji dokumentu. Zmiany w Comarch ERP Mobile

7 Po wskazaniu konkretnej cechy (wyróżnika) zasób zostaje zarezerwowany zgodnie ze wskazaną wartością cechy, a stan towaru prezentowany w sekcji: Ilość i stan zostaje dynamicznie zaktualizowany zgodnie ze wskazanym wyróżnikiem. Po dodaniu towaru na dokument informacja o cechach pozycji jest także prezentowana z poziomu widoku Koszyka (Rys. 2). Rys. 2. Określenie cech pozycji na dokumencie FS i prezentacja cech z poziomu towarów dodanych do koszyka. Informacja o cechach jest wyświetlana także podczas dokonywania przesunięć na magazyn mobilny. Przedstawiciel może zatem w szybki sposób zweryfikować, czy towary wyświetlane w aplikacji, jako pozycje przyjęcia zgadzają się z tymi, które faktycznie przyjmuje na swój magazyn mobilny (Rys. 3). Zmiany w Comarch ERP Mobile

8 Rys. 3. Prezentacja cech pozycji na przesunięciu Prezentacja stanów towaru z rozbiciem na partie W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP Mobile została także rozbudowana prezentacja stanów towarów. Zarówno na magazynach w centrali (lokalnych) jak i na magazynach mobilnych istnieje odtąd możliwość wyświetlenia stanów towarów z rozbiciem na poszczególne partie. (Rys. 4). Zmiany w Comarch ERP Mobile

9 Rys. 4. Możliwość wyświetlenia informacji o stanach magazynowych z rozbiciem na poszczególne partie Raport: Prezentacja partii towarów Moduł raportów rozbudowany został o kolejny raport online: Prezentacja partii towarów. Raport umożliwia wyświetlenie informacji o stanach magazynowych konkretnych partii, o wskazanych cechach. Raport posiada dużą elastyczność konfiguracji, aby wyświetlić zestawienie należy określić trzy parametry: Towar - dla którego chcemy sprawdzić stany z podziałem na partie, Magazyn wyświetlić można informację dla wszystkich magazynów udostępnionych w centrum mobilnym lub wybrać (poprzez zaznaczenie kilku z listy) konkretne magazyny, Wyróżnik (cechę) - wskazać można wszystkie cechy wpływające na partie, które przypisane są do towaru lub określić konkretną. Dzięki temu, że jest to raport online, korzysta on z aktualnych danych z systemu ERP. Przykładowy raport wyświetlony w aplikacji przedstawia Rys. 5. Zmiany w Comarch ERP Mobile

10 Rys. 5. Nowy raport online: Prezentacja partii towarów. 2. Dodatkowe opcje na działaniach CRM 2.1. Blokada wystawiania dokumentów z innego poziomu niż wizyta handlowa Funkcjonalność umożliwia łatwą kontrolę uprawnienia do wystawiania dokumentów w aplikacji mobilnej. Za pomocą edycji jednego parametru operatorom mobilnym można udostępnić lub odebrać możliwość wystawiania dokumentów w aplikacji, bez konieczności wprowadzania zmian w konfiguracji po stronie systemu ERP. Opcja służy przede wszystkim temu aby lepiej kontrolować działania realizowane przez przedstawicieli np. kiedy polityka firmy zakłada, że operatorzy mobilni powinni wystawiać dokumenty tylko w czasie wizyty u Klienta. Wówczas takie dokumenty są powiązane z wizytą handlową i łatwiej jest zweryfikować, czy danemu pracownikowi udało się zrealizować element wizyty, w postaci wystawienia dokumentu. Dodatkowo funkcjonalność została podzielona na: Blokadę wystawiania dokumentów handlowych: WZ, PA, FS oraz dokumentów RLS poprzez konfigurację odpowiedniego parametru. W przypadku współpracy z systemem Comarch ERP XL wystawienie dokumentu handlowego lub reklamacji sprzedaży możliwe wówczas tylko z poziomu wizyty handlowej. Blokadę wystawiania dokumentów: OS oraz ZS poprzez konfigurację odpowiedniego (innego) parametru. W przypadku współpracy z systemem Comarch ERP XL wystawienie zamówienia lub oferty sprzedaży możliwe tylko z poziomu wizyty handlowej. Przykład na Rys. 6 prezentuje sytuację, kiedy obydwa parametry zostały włączone (blokada wystawiania wszystkich typów dokumentów z innego poziomu niż wizyta handlowa). Z poziomu menu kontekstowego Zmiany w Comarch ERP Mobile

11 rozwijanego przy karcie kontrahenta brak jest wówczas opcji: Dodaj dokument. Podczas realizacji wizyty handlowej rejestracja dokumentów jest jednak możliwa. Rys. 6. Blokada wstawiania dokumentów z innego poziomu niż wizyta handlowa włączona Blokada opcji: Wyślij po zaplanowaniu Funkcjonalność dotyczy parametru: Wyślij po zaplanowaniu na działaniach CRM (wizytach, spotkaniach, zadaniach), który do tej pory możliwy był do edycji tylko z poziomu interfejsu aplikacji mobilnej. Operator mógł zatem dowolnie manipulować tym parametrem (zaznaczać/odznaczać) podczas planowania działań. Funkcjonalność pozwoli na sparametryzowanie ustawień tego parametru od strony serwera tak, aby administrator/kierownik mógł określić jego konkretną wartość dla swoich przedstawicieli w firmie np. kiedy polityka firmy zakłada, że każde działanie CRM przed jego zrealizowaniem powinno być zatwierdzane przez osobę decyzyjną. Możliwe ustawienia parametru Wyślij po zaplanowaniu są obecnie następujące: Parametr zawsze zaznaczony, zarówno w ustawieniach aplikacji jak i na każdym działaniu z osobna, Parametr zawsze odznaczony, zarówno w ustawieniach aplikacji jak i na każdym działaniu z osobna, Parametr możliwy do zaznaczenia/odznaczenia z poziomu aplikacji (dotychczasowe działanie). Przykład na Rys. 7. przedstawia sytuację, kiedy parametr Wyślij po zaplanowaniu został ustawiony tak, aby zawsze był zaznaczony. Wówczas nie ma możliwości jego edycji (w tym przypadku: odznaczenia) zarówno z poziomu ustawień aplikacji jak i na planowanym działaniu. Zmiany w Comarch ERP Mobile

12 Rys. 7. Wyłączony parametr: Wyślij po zaplanowaniu bez możliwości zmiany Blokada możliwości usuwania zaplanowanych działań CRM Funkcjonalność dotyczy możliwości blokowania usuwania dodanych z poziomu aplikacji mobilnej działań CRM (wizyta, spotkanie, zadanie). Dotychczas po zaplanowaniu działania (jego zatwierdzeniu), jeżeli nie dokonano jego synchronizacji, można było je swobodnie usunąć. Funkcjonalność pozwoli na sparametryzowanie tej opcji i zapobieganie sytuacji kiedy informacja o zaplanowanym, jednak niezrealizowanym działaniu była bezpowrotnie tracona. W ustawieniach serwera dodany został specjalny parametr, który umożliwia określenie czy operatorzy mobilni po zaplanowaniu działań powinni mieć możliwość ich usuwania. Jeżeli parametr zostanie włączony (blokada usuwania włączona) wówczas na zaplanowanym działaniu opcja Usuń będzie niedostępna (Rys. 8). Zmiany w Comarch ERP Mobile

13 Rys. 8. Brak opcji: Usuń na zaplanowanym działaniu CRM. 3. Pytania wielokrotnego wyboru w ankietach Funkcja dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL Do tej pory jedynym typem pytań obsługiwanych w Comarch ERP Mobile były pytania jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte operator z dostępnych wartości słownikowych mógł zaznaczyć tylko jedną odpowiedź lub wpisać ją ręcznie. Stanowiło to zatem ograniczenie w przypadku pytań, w których osoba ankietowana chciałaby wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Po wyświetleniu listy odpowiedzi istnieje możliwość zaznaczenia kilku z nich, a także wskazania odpowiedzi typu: Inna, po wybraniu której podniesie się okno z możliwością wpisania odpowiedniej wartości (Rys. 9). Odpowiedzi na liście prezentowane są w kolejności alfabetycznej. Odpowiedź typu: Inna prezentowana jest zawsze jako ostatnia na liście udzielonych podpowiedzi (Rys. 10). Zmiany w Comarch ERP Mobile

14 Rys. 9. Lista odpowiedzi w pytaniu wielokrotnego wyboru możliwość wskazania kilku z nich oraz określania innej wartości. Rys. 10. Udzielone odpowiedzi na pytanie wielokrotnego wyboru. Zmiany w Comarch ERP Mobile

15 4. Rozwój funkcjonalności reklamacji Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP Altum w wersji oraz Comarch ERP XL w wersji Pobieranie informacji o etapach realizacji reklamacji z systemu ERP Funkcjonalność umożliwi podgląd informacji o stanie realizacji dokumentu reklamacji sprzedaży wystawionej w aplikacji mobilnej. Operator mobilny będzie miał zatem możliwość sprawdzenia: aktualnego etapu, na jakim znajduje się realizacja całego dokumentu, działań, jakie zostały wykonane w określonym czasie: wystawione dokumenty i poszczególne akcje dodane po stronie systemu ERP, statusu rozpatrzenia każdej pozycji z osobna. Dzięki temu, operator mobilny np. zapytany przez Klienta o status zgłoszonej przez niego reklamacji, będzie w stanie udzielić mu szczegółowych informacji. Na nagłówku dokumentu RLS została dodana informacja (Rys. 11): o statusie całego dokumentu, który określany jest na podstawie statusów realizacji poszczególnych pozycji dodanych na dokument, powiązanych z reklamacją dokumentach, wystawionych w systemie ERP (informacja prezentowana także po przejściu na widok Koszyka). Rys. 11. Prezentacja informacji o statusie reklamacji i powiązanych dokumentach. Zmiany w Comarch ERP Mobile

16 Po wyświetleniu szczegółów dla danej pozycji w sekcji: Ostatni etap realizacji prezentowana jest informacja o ostatniej akcji zarejestrowanej dla tej pozycji w systemie ERP. Po rozwinięciu szczegółów wyświetlane są wszystkie etapy realizacji wraz z prezentacją informacji o zarejestrowanych dokumentach (Rys. 12). Rys. 12. Informacja o szczegółach realizacji reklamowanego towaru Pobieranie historycznych dokumentów RLS W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP Mobile rozbudowana została także funkcjonalność dokumentów historycznych o możliwość pobierania dokumentów RLS. Dotyczy to zarówno dokumentów wystawionych z poziomu systemu ERP, jak i dokumentów wystawionych w aplikacji mobilnej. Dokumenty takie na liście dokumentów kontrahenta prezentowane są w charakterystyczny sposób, jak inne typy dokumentów pobrane z systemu ERP (Rys. 13). Zmiany w Comarch ERP Mobile

17 Rys. 13. Prezentacja dokumentu RLS pobranego z systemu RLS. 5. Raport rabatów retrospektywnych sprzedaży Funkcja dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP Mobile dodany został nowy raport online: Raport rabatów retrospektywnych sprzedaży. Raport ten dotyczy nowego typu promocji definiowanej w systemie ERP Rabat retrospektywny. Obrazuje on stopień realizacji promocji w danym okresie. Dzięki temu zestawieniu przedstawiciel handlowy może zweryfikować aktualny obrót kontrahenta oraz przysługujący mu rabat. W celu wyświetlenia raportu należy określić parametry, zgodnie z którymi ma być on prezentowany: Kontrahent dla którego ma zostać wyświetlony raport, Rabat retro wybór promocji typu rabat retrospektywny sprzedaży, którą objęty jest wskazany wcześniej kontrahent, Okres rozliczeniowy wybór okresu rozliczeniowego niezamkniętego dla wybranej promocji, Sposób grupowania wybór sposobu grupowania wyświetlanych danych na raporcie. Możliwe opcje to: Pozycje lub dokumenty, Stan dokumentów możliwe wartości to: Wszystkie, Zatwierdzone oraz Niezatwierdzone, Status rozliczenia możliwe wartości to: Wszystkie, Nierozliczone, Rozliczone. Zmiany w Comarch ERP Mobile

18 Rys. 14. Parametry raportu: Rabaty retrospektywne sprzedaży. Przykładowy raport wyświetlony w aplikacji przedstawia Rys. 15. Rys. 15. Przykład raportu: Rabaty retrospektywne sprzedaży. Zmiany w Comarch ERP Mobile

19 6. Licznik wydruków Funkcjonalność służy ewidencjonowaniu wydrukowanych w aplikacji dokumentów. Informacja o tym czy dokument został wydrukowany jest przechowywana w mobilnej bazie danych, co umożliwia wykorzystanie jej do wyciągania różnego rodzaju raportów na temat zrealizowanych wydruków, np. ile dokumentów FS zostało wydrukowanych w danym dniu i jakie dokładnie były to dokumenty. Dodatkowo za pomocą odpowiedniego parametru istnieje możliwość określenia, która z trzech dostępnych w aplikacji opcji, ma być uwzględniania w liczniku wydruków: Wyślij do drukarki, Drukuj, czy Wyślij jako Możliwość zablokowania usuwania dokumentów/zapisów kasowych po wydrukowaniu W najnowszej wersji aplikacji Mobile Sprzedaż istnieje także możliwość określenia, czy po wydrukowaniu dokumentu lub zapisu kasowego ma nastąpić jego zablokowanie do edycji. Dotychczas, jeżeli dokument został wydrukowany, ale jeszcze nie został wysłany do systemu ERP, możliwa była jego edycja. Funkcjonalność pozwoli zablokować taką możliwość poprzez konfigurację odpowiedniego parametru i tym samym zapobiec sytuacji kiedy informacje na wydruku będą rozbieżne z tymi na dokumencie wysłanym do systemu ERP. Przykład dokumentu, który został wydrukowany i nie został jeszcze przesłany do systemu ERP brak możliwości edycji takiego dokumentu (Rys. 16). Rys. 16. Brak możliwości edycji wydrukowanego dokumentu. Zmiany w Comarch ERP Mobile

20 7. Zwiększenie precyzji ceny Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum. Funkcjonalność dotyczy obsługi ustawienia precyzji na typie ceny oraz definicji dokumentu tak, aby można było wykorzystać w aplikacji ceny towarów określane z 4 miejscami po przecinku. Wprowadzona została także możliwość ustalania ceny końcowej na pozycji zgodnie z precyzją ustawioną na dokumencie. Funkcjonalność ma swoje uzasadnienie przede wszystkim w przypadku sprzedaży dużej ilości towarów o niskich cenach jednostkowych oraz w przypadku sprzedaży w walutach obcych. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim: Wyświetlania cen na karcie towarów zgodnie z precyzją ustawioną na typie ceny w systemie ERP (Rys. 17), Rys. 17. Prezentacja ceny ze zwiększoną precyzją na karcie towaru. Wyświetlania cen na małej i dużej kalkulacji zgodnie z precyzją ustawioną na typie dokumentu w systemie ERP (Rys. 18), Zmiany w Comarch ERP Mobile

21 Rys. 18. Zwiększona precyzja ceny na małej i dużej kalkulacji dokumentu. Wyświetlania cen ze zwiększoną precyzją po dodaniu towaru do koszyka, na widoku oferowanych towarów (cena za sztukę) oraz z poziomu widoku Koszyka cena za sztukę dodanego towaru po naliczonym rabacie (Rys. 19), Wyświetlania cen na dokumentach zsynchronizowanych z systemu ERP oraz wydrukach. Zmiany w Comarch ERP Mobile

22 Rys. 19. Zwiększona precyzja prezentowanych cen na liście oferowanych towarów oraz pozycji dodanych do koszyka. 8. Potwierdzanie zmian osoby kontaktowej Funkcja dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji Funkcjonalność dotyczy obsługi po stronie aplikacji Mobile Sprzedaż wymuszenia potwierdzania w centrali systemu ERP modyfikacji danych osoby kontaktowej dokonanych przez przedstawiciela handlowego po stronie aplikacji mobilnej. Opcja ta została sparametryzowana, zmiany mogą być konieczne do zatwierdzania, ale nie muszą (w zależności od ustawienia parametru). Funkcjonalność jest przydatna przede wszystkim w sytuacji, kiedy osobami decyzyjnymi za ustalanie osób kontaktowych w firmie są osoby pracujące w centrali (po stronie systemu ERP). Zmiany wprowadzone po stronie aplikacji mobilnej mogą zatem przez takie osoby zostać zatwierdzone lub odrzucone. Do momentu ich zatwierdzenia (lub odrzucenia) po stronie centrali osoba kontaktowa nie może zostać wykorzystana w aplikacji przy planowaniu działań CRM. Zmodyfikowana osoba kontaktowa prezentowana jest w aplikacji w kolorze niebieskim dopóki po stronie systemu ERP nie zostaną potwierdzone odpowiednie zmiany. Jeżeli zatwierdzanie zmian osób kontaktowych zostało włączone, wówczas w momencie podniesienia do edycji osoby kontaktowej w aplikacji wyświetlany jest odpowiedni komunikat (Rys. 20). Funkcjonalność dotyczy także nowych kontaktów dodawanych po stronie aplikacji mobilnej. Taki kontakt także prezentowany jest w kolorze niebieskim i dopóki nie zostanie zatwierdzony po stronie systemu ERP nie będzie można użyć go w aplikacji. Zmiany w Comarch ERP Mobile

23 Rys. 20. Osoba kontaktowa, która została zmodyfikowana w aplikacji konieczne potwierdzenie wprowadzonych zmian po stronie systemu ERP. 9. Pozostałe zmiany Rozwój funkcjonalności promocji limitowanych Funkcja dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji W najnowszej wersji aplikacji Comarch ERP Mobile została rozszerzona funkcjonalność promocji limitowanych. Jeżeli po synchronizacji dokumentu ZS do systemu ERP promocja limitowana nie zostanie naliczona, z powodu wykorzystania limitu przez inne centrum, wówczas taki dokument ZS trafia do bufora i przyjmuje status Niepotwierdzony. Informacja o tym synchronizowana jest do aplikacji mobilnej, a przy próbie podniesienia takiego dokumentu wyświetlany jest odpowiedni komunikat (Rys. 21). Taki dokument można wówczas zmodyfikować lub odrzucić. Zmiany w Comarch ERP Mobile

24 Rys. 21. Dokument ZS cofnięty do bufora, z powodu przekroczenia limitu promocji przez inne centrum. Nowy filtr na Koszyku Funkcja dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji W widoku towarów dodanych do koszyka został dodany nowy filtr: Rodzaj towaru, umożliwiający odfiltrowanie dodanych na dokument pozycji, w zależności od normatywu przypisanego do danego towaru (Rys. 22). Funkcjonalność pozwala na szybką weryfikację i wyszukiwanie konkretnych pozycji zamówionych przez Klienta, np. oznaczonych jako wyprzedażowe. Z filtra skorzystać można podczas wystawiania dowolnego dokumentu dostępnego w aplikacji mobilnej. Zmiany w Comarch ERP Mobile

25 Rys. 22. Dodatkowy filtr na koszyku: Rodzaj towaru. Dodatkowe pole na nagłówku dokumentu ZS Funkcja dostępna przy współpracy z Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum. Jeżeli podczas wystawania dokumentu ZS w aplikacji na pozycjach zostaną wskazane różne magazyny, wówczas na nagłówku takiego dokumentu zostanie wyświetlone dodatkowe pole: Wartość pozycji (ze względu na magazyn), z prezentacją wartości pozycji zamawianych z danego magazynu (Rys. 23). Prezentacja tej informacji umożliwia łatwą weryfikację wartości zamówionych towarów na dany magazyn, bez konieczności przeglądania każdej pozycji z osobna i np. ocenę czy złożenie zamówienia o danej wartości opłaci się pod względem wysyłki. Informacja ta prezentowana jest również na zamówieniach zsynchronizowanych z systemu ERP, nawet jeżeli dany magazyn wskazany na takim zamówieniu nie jest udostępniony w centrum mobilnym. Zmiany w Comarch ERP Mobile

26 Rys. 23. Dodatkowe pole na nagłówku dokumentu ZS, jeżeli na pozycjach zostały wskazane różne magazyny Zmiany w Comarch ERP Mobile

27 Spis rysunków Rys. 1. Określanie cech towaru na dużej kalkulacji dokumentu Rys. 2. Określenie cech pozycji na dokumencie FS i prezentacja cech z poziomu towarów dodanych do koszyka.. 7 Rys. 3. Prezentacja cech pozycji na przesunięciu Rys. 4. Możliwość wyświetlenia informacji o stanach magazynowych z rozbiciem na poszczególne partie Rys. 5. Nowy raport online: Prezentacja partii towarów Rys. 6. Blokada wstawiania dokumentów z innego poziomu niż wizyta handlowa włączona Rys. 7. Wyłączony parametr: Wyślij po zaplanowaniu bez możliwości zmiany Rys. 8. Brak opcji: Usuń na zaplanowanym działaniu CRM Rys. 9. Lista odpowiedzi w pytaniu wielokrotnego wyboru możliwość wskazania kilku z nich oraz określania innej wartości Rys. 10. Udzielone odpowiedzi na pytanie wielokrotnego wyboru Rys. 11. Prezentacja informacji o statusie reklamacji i powiązanych dokumentach Rys. 12. Informacja o szczegółach realizacji reklamowanego towaru Rys. 13. Prezentacja dokumentu RLS pobranego z systemu RLS Rys. 14. Parametry raportu: Rabaty retrospektywne sprzedaży Rys. 15. Przykład raportu: Rabaty retrospektywne sprzedaży Rys. 16. Brak możliwości edycji wydrukowanego dokumentu Rys. 17. Prezentacja ceny ze zwiększoną precyzją na karcie towaru Rys. 18. Zwiększona precyzja ceny na małej i dużej kalkulacji dokumentu Rys. 19. Zwiększona precyzja prezentowanych cen na liście oferowanych towarów oraz pozycji dodanych do koszyka Rys. 20. Osoba kontaktowa, która została zmodyfikowana w aplikacji konieczne potwierdzenie wprowadzonych zmian po stronie systemu ERP Rys. 21. Dokument ZS cofnięty do bufora, z powodu przekroczenia limitu promocji przez inne centrum Rys. 22. Dodatkowy filtr na koszyku: Rodzaj towaru Rys. 23. Dodatkowe pole na nagłówku dokumentu ZS, jeżeli na pozycjach zostały wskazane różne magazyny.. 26 Zmiany w Comarch ERP Mobile