Instrukcja obsługi aplikacji do składania wniosków do umowy Uniwersalnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MOJE ŻYCIE, MÓJ KAPITAŁ I) Logowanie... 1 II) Dodanie nowego wniosku przygotowanie symulacji ubezpieczenia... 2 III) Dodanie nowego wniosku uzupełnienie danych do wniosku o ubezpieczenie... 5 IV) Przerwanie wypełniania wniosku... 11 V) Robocze wersje wniosków... 11 VI) Anulowanie wniosku.... 12 VII) Generowanie numerów wniosku i rachunków bankowych pierwszej wpłaty dla wydruku papierowego wniosku... 13 VIII) Wydruk Ogólnych Warunków Ubezpieczenia... 15 IX) Wydruk wniosków i formularzy... 15 X) Raporty... 16 XI) Przegląd danych polisy... 18 XII) Kontakt z Biurem Obsługi Klienta... 21 XIII) Wsparcie techniczne... 21 Załącznik nr 1: Charakterystyka raportów... 23 I) Logowanie 1. W polu adresu przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer) otwórz stronę o następującym adresie: https://aspiro.benefia.pl (wystarczające jest wpisanie w polu adresu aspiro.benefia.pl). 2. Wpisz Nazwę Użytkownika i hasło, aby zalogować się do systemu wprowadzania danych: Nazwa użytkownika = adres email Hasło = hasło pierwszego logowania. 3. Dla bezpieczeństwa zmień hasło po pierwszym zalogowaniu. Wybierz opcję Zmień hasło. Twoje hasło powinno się składać z minimum 7 znaków (można użyć! lub.) w tym: jednej dużej litery, jednej małej litery (nie używaj polskich liter ąśźćńółę), jedna cyfra. Dla własnego bezpieczeństwa powtarzaj tą czynność przynajmniej raz na miesiąc! 1
II) Dodanie nowego wniosku przygotowanie symulacji ubezpieczenia 1. Po lewej stronie wybierz opcję Nowy wniosek. 2. Wypełnij wszystkie niezbędne dane do wyliczenia możliwego do wyboru zakresu sumy ubezpieczenia: Placówka Wiek ubezpieczonego (fakultatywnie do wpisania data urodzenia lub wybór wieku) Płeć Częstotliwość opłacania składki Wysokość składki regularnej 3. Naciśnij przycisk: a następnie wpisz wybraną sumę ubezpieczenia w pole Wybrana suma ubezpieczenia. Domyślnie wpisywana jest minimalna dostępna dla wprowadzonych danych suma ubezpieczenia. 4. W sekcji Lista dostępnych umów dodatkowych. zaznacz kliknięciem myszki w pole/a wyboru po lewej stronie, wnioskowane przez umowy dodatkowe. 2
W przypadku wybrania Ubezpieczenia Uzupełniającego na wypadek Śmierci Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (ADS3), wpisz jego datę urodzenia. 5. Wybierz Zakładany przyrost wartości funduszu poprzez kliknięcie myszka pola rozwijalnego i wybranie żądanej wartości (pomiędzy 4% a 15%). Wprowadzone powyżej dane umożliwiają sporządzenie symulacji przyrostu wartości funduszu UFK. 6. Aby sporządzić i zobaczyć wykres kliknij myszką na przycisk Symulacja funduszu: 3
7. Aby sporządzić i zobaczyć wykres ilustrujący okres, po jakim czasie możliwe będzie spłacenie kredytu zgromadzoną wartością funduszu UFK polisy, uzupełnij poniższe dane, a następnie kliknij myszką na przycisk Symulacja funduszu i kredytu: 8. Wypełnij wszystkie niezbędne dane do sporządzenia symulacji. Pozostałe do spłaty saldo kredytu (w walucie kredytu, np. CHF, PLN) Waluta kredytu Aktualny kurs waluty w przypadku wybrania PLN, należy wpisać 1 Liczba pozostałych do spłaty rat Aktualne oprocentowanie System płatności tj. rodzaj rat: malejące, stałe 9. Na ekranie zostanie wygenerowany plik w formacie PDF (wymagany program Acrobat Reader), prezentujący podstawowe parametry ubezpieczenia. 4
Symulację można wydrukować lub zapisać na dysku komputera. 10. Aby powrócić do poprzedniego widoku i zmienić parametry do symulacji kliknij myszką przycisk Powrót do edycji, znajdujący się w górnej części okna symulacji: 11. Wykonaj czynności opisane w punktach 2-6 jeśli chcemy sporządzić tylko symulację funduszu lub 2-9 jeśli chcemy wykonać symulację funduszu i kredytu. III) Dodanie nowego wniosku uzupełnienie danych do wniosku o ubezpieczenie Ubezpieczającym może być osoba fizyczna lub prawna. W tym celu kliknij myszką oznaczone kolorem żółtym pole, aby wybrać odpowiednią opcję. 1. Uzupełnij sekcje: Informacje o Ubezpieczającym, uzupełniając następujące pola: Pola bezwzględnie obowiązkowe w przypadku osoby fizycznej (osoba): - Płeć - Imię - Nazwisko - Data urodzenia - Obywatelstwo - PESEL (wymagany tylko dla obywatelstwa Polskiego i rezydentów posiadających ten numer) - Nazwa dok. tożsamości - Numer dokumentu - Telefon komórkowy lub telefon domowy - Adres e-mail - Nazwa ulicy/placu - Nr domu 5
- Poczta - Kod pocztowy Pola bezwzględnie obowiązkowe w przypadku w przypadku osoby prawnej (firma/organizacja): - Pełna nazwa firmy/organizacji - NIP lub REGON - Nazwa ulicy/placu - Nr domu - Poczta - Kod pocztowy 2. Określ sposób opłacania składek przez. W przypadku wybrania Polecenie zapłaty wraz z wydrukiem wniosku automatycznie wydrukowany zostanie formularz do wypełnienia przez : 3. Określ sposób przekazania polisy Ubezpieczającemu: 4. W celu dodania adresu, kliknij myszką przycisk Dodaj adres: 5. W przypadku błędnego wypełnienia lub pozostawienia wolnego pola w górnej części okna pojawi się komunikat o uzupełnieniu odpowiednich pól, a z prawej strony pola pojawi się czerwona gwiazdka. 6
Informacje o polisie i ubezpieczonym (JEŚLI UBEZPIECZONY I UBEZPIECZJĄCY JEST TĄ SAMĄ OSOBĄ NALEŻY KLIKNĄĆ MYSZKĄ POLE WYBORU) Pola bezwzględnie obowiązkowe: - Płeć - Imię - Nazwisko - Data urodzenia - Obywatelstwo - PESEL (wymagany tylko dla obywatelstwa Polskiego i rezydentów posiadających ten numer) - Nazwa dok. tożsamości - Numer dokumentu - Zawód wykonywany 7
- Wykonywane czynności (uzupełnij informacje jakie czynności wykonuje ubezpieczony w związku z wykonywanym zawodem) - Nazwa ulicy/placu - Nr domu - Poczta - Kod pocztowy W przypadku błędnego wypełnienia lub pozostawienia wolnego pola w górnej części okna pojawi się komunikat o uzupełnieniu odpowiednich pól, a z prawej strony pola pojawi się czerwona gwiazdka. Lista informacji o uposażonych i wpisz ich dane Wpisz żądaną ilość osób uposażonych, a następnie kliknij myszką przycisk Dodaj podaną ilość uposażonych. Dodana zostanie wybrana liczba pól do uzupełnienia dla uposażonego/ych. 8
Pola bezwzględnie obowiązkowe: - Procentowy udział (suma udziałów mu być równa 100%). - Imię - Nazwisko - Nazwa ulicy - Nr domu - Poczta - Kod pocztowy Rozkład procentowy alokacji składki do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) dla rachunku podstawowego oraz dodatkowego: Możliwe warianty: a) Wybranie jednakowych UFK oraz alokacji dla rachunku podstawowego oraz dodatkowego b) Wybranie jednakowych UFK oraz różnych alokacji dla rachunku podstawowego oraz dodatkowego c) Wybranie różnych UFK oraz różnych alokacji dla rachunku podstawowego oraz dodatkowego W przypadku niewybrania alokacji dla rachunku dodatkowego, alokacja zostania domyślnie zostanie przypisana alokacja z rachunku podstawowego. 1. W przypadku błędnego wypełnienia lub pozostawienia wolnego pola w górnej części okna pojawi się komunikat o uzupełnieniu odpowiednich pól, a z prawej strony pola pojawi się czerwona gwiazdka. 9
Następnie w zależności od wybranych warunków, umów uzupełniających oraz sumy ubezpieczenia, konieczne będzie wypełnienie sekcji Ankieta medyczna dotyczącej stanu zdrowia osoby ubezpieczonej. 1. Odpowiedzi na pytania zawarte w Ankiecie medycznej należy wypełniać po kolei poprzez wybranie odpowiedniej odpowiedzi w każdym pytaniu. Służy do tego rozwijalne pole z możliwymi odpowiedziami. 2. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania bez wyjątku. W przypadku wybrania odpowiedzi TAK należy wypełnić dodatkowe pole tekstowe z prawej strony pytania (możliwe wpisanie do 1288 znaków!). 3. W przypadku błędnego wypełnienia lub pozostawienia wolnego pola w górnej części okna, pojawi się komunikat o uzupełnieniu odpowiednich pól, a z prawej strony pola pojawi się czerwona gwiazdka. 10
4. Po zakończeniu wpisywania danych Wybierz Zatwierdź i wydrukuj wniosek. 5. Wniosek zostanie wygenerowany automatycznie. Należy go wydrukować w 3 egzemplarzach i przekazać Ubezpieczającemu do podpisu. Wydrukowane wnioski należy: - Pierwszy egzemplarz przekazać Klientowi, - Drugi egzemplarz przekazać do UBEZPIECZYCIELA, tj. BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 WARSZAWA z dopiskiem na kopercie ASPIRO, - Trzeci egzemplarz zarchiwizować. IV) Przerwanie wypełniania wniosku 1. W celu przerwania wypełniania wniosku kliknij myszką przycisk Anuluj. UWAGA: Spowoduje to utratę wpisanych danych. V) Robocze wersje wniosków Podczas wpisywania nowego wniosku możliwe jest zapisanie dotychczas zapisanych danych. 1. W lewym górnym rogu wybierz polecenie Zapisz wersję roboczą. Jeżeli wniosek zostanie pomyślnie zapisany, pojawi się komunikat z datą i godziną zapisania wersji wniosku. 2. W celu wyszukiwania zapisanych wersji roboczych wybierz opcję Robocze wersje wniosków. 3. Możliwe jest wstępne filtrowanie poprzez wpisanie kryteriów wyszukiwania. Uzupełnij minimum 2 pola, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj wnioski. Wyświetlone zostaną wnioski, które zostały zapisane do późniejszego dokończenia. 11
4. W celu edycji wniosku, wskaż myszką w roboczy numer wniosku na liście w kolumnie Kliknij by uzupełnić. 5. W celu usunięcia wniosku, wskaż myszką w roboczy numer wniosku na liście w kolumnie Kliknij by usunąć. VI) Anulowanie wniosku. Opcja anulowania wniosku powinna być wykorzystywana między innymi, jeżeli dane wpisane do aplikacji oraz wydrukowane zawierają błędy, jeżeli ubezpieczony po wydrukowaniu wniosku rezygnuje z zawarcia umowy ubezpieczenia. 1. Po lewej stronie wybierz opcję Anulowanie wniosku. 2. W polu Prosimy podać numer deklaracji, wpisz numer wniosku. 3. Na ekranie pojawią się podstawowe informacje o ubezpieczającym na wpisanym wniosku oraz zapytanie czy na pewno chcesz dokonać anulowania. 12
4. Jeśli chcesz anulować wybierz Anuluj deklarację. VII) Generowanie numerów wniosku i rachunków bankowych pierwszej wpłaty dla wydruku papierowego wniosku Czynność możliwa po zalogowaniu. Numery te mogą być użyte jedynie przez zalogowanego użytkownika w dowolnym czasie, jeżeli nie ma możliwości skorzystania z aplikacji podczas zawierania umowy ubezpieczenia np. brak komputera, brak możliwości skorzystania z przeglądarki internetowej, brak dostępu do sieci Internet. 1. Po lewej stronie wybierz opcję Lista numerów wniosku. 2. W polu Prosimy podać ilość numerów do wydrukowania, wpisz liczbę ile numerów chcesz wygenerować. Kliknij myszką przycisk Przygotowanie listy: 3. Wygenerowany plik należy wydrukować. Lista numerów nie może być dzielona ani kopiowana. 13
4. Następnie należy wydrukować formularz Wniosek o zawarcie umowy Moje Życie Mój Kapitał, wybierając odpowiedni formularz z listy plików PDF w opcji OWU/Formularze. 5. Uzyskany numer wniosku wpisz w prawym górnym rogu (mimo notyfikacji Wypełnia Centrala Towarzystwa). 6. Uzupełnij pozostałe dane tj.: 7. Odręcznie wypełnij wniosek u Klienta () i przekaż do podpisu Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu. 8. Przekaż Ubezpieczającemu numer rachunku bankowego pierwszej składki, który znajduje się na wydruku: 14
9. Następnie podpisany wniosek koniecznie WPISZ do aplikacji https://aspiro.benefia.pl, postępując zgodnie z instrukcją pkt II ppkt 1-3. 10. Wpisz numer wygenerowanego wniosku w polu Dla wniosków spisanych na formularzu papierowym, Proszę wprowadzić numer wniosku: 11. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją pkt II ppkty 4-11 oraz pkt III. 12. Wniosek zostanie wygenerowany automatycznie. Należy go wydrukować w 2 egzemplarzach. - Wniosek odręcznie wypełniony oraz wydrukowany z aplikacji przekazać do UBEZPIECZYCIELA tj. BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 WARSZAWA z dopiskiem na kopercie ASPIRO, - Drugi wydrukowany egzemplarz oraz kserokopię wniosku wypełnionego odręcznie zarchiwizować. VIII) Wydruk Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 1. Wybierz opcję OWU/Formularze a następnie wybierz odpowiedni plik OWU Moje Życie Mój Kapitał do wydrukowania. Przekaż je klientowi do zapoznania się! IX) Wydruk wniosków i formularzy Wybierz opcję OWU/Formularze a następne wybierz odpowiedni dokument. 15
X) Raporty 1. Wybierz opcję Raporty a następne wybierz żądany raport, klikając myszką na przycisk Wybierz zaznaczony raport: 16
2. Wybierz okres od do oraz zakres danych. 3. W przypadku raportowania podległego doradcy w strukturze wybierz kod doradcy dla którego chcesz wygenerować raport. 4. Wybierz kliknięciem myszki przycisk Generuj raport: 5. Raport generowany jest automatycznie do pliku PDF. W celu zapisania lub wydrukowania, kliknij odpowiedni przycisk wskazany obramowaniem na czerwono. 6. Możliwe jest wygenerowanie raportu w postaci pliku MSExcel. W tym celu kliknij przycisk Wygeneruj raport w wersji MS Excel: 17
7. Wybór przycisku Powrót do parametrów raportu: kieruje do okna Raporty Doradcy. 8. Wybór przycisku Powrót do wyboru raportu: kieruje do okna Raporty Doradcy. XI) Przegląd danych polisy 1. Wybierz opcję Polisy wystawione a następnie kliknij myszką na przycisk Wyszukaj polisy: 2. Możliwe jest wstępne filtrowanie poprzez wpisanie kryteriów wyszukiwania. Uzupełnij minimum 2 pola, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj polisy. 18
3. Prezentowana jest lista polis: 4. Lista może być filtrowana i sortowana poprzez wybór kryterium umieszczonym w nagłówkach poszczególnych kolumn lub poprzez pole wyboru poniżej listy i kliknięcie polecenia Filtruj. 5. Aby zobaczyć dane polisy wskaż myszką Wybierz na liście polis, a następnie kliknij myszką polecenie Pokaż polisę. 6. Poniższy komunikat oznacza, iż wpisano błędne dane, które nie znajdują się bazie polis. 7. Polisa prezentuje następujące informacje: - Dane ubezpieczającego 19
- Dane ubezpieczonego - Dane o uposażonych: - Dane wybranych umów dodatkowych: - Dane o składce i wybranych funduszach UFK: 20
- Dane o zaległych (nieopłaconych) składkach: 8. Wybór przycisku Powrót do parametrów wyszukiwania: kieruje do okna Parametry wyboru polisy. XII) Kontakt z Biurem Obsługi Klienta 1. W przypadku pytań i wątpliwości związanych z obsługą klienta lub produktu, kliknij myszką Kontakt znajdujący się w stopce strony internetowej. 2. Program automatycznie otworzy program poczty elektronicznej w wpisanym adresem email. 3. W treści należy wpisać tytuł wiadomości, opisać problem oraz uzupełnić imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. 4. W przypadku braku dostępu do Internetu lub niesprawnego komputera można użyć dowolnego komputera oraz programu poczty elektronicznej i wysłać zgłoszenie na adres: bok.infolinia@benefia.pl uzupełniając informacje jak w pkt 3. XIII) Wsparcie techniczne 1. W przypadku problemów z działaniem aplikacji, logowaniem kliknij myszką Wsparcie użytkowników. 21
2. Program automatycznie otworzy program poczty elektronicznej w wpisanym adresem email oraz tematem zgłoszenia. 3. W temacie po znaku dwukropek, wpisać tytuł wiadomości czego dotyczy problem, np. problem z logowaniem, działaniem aplikacji, itp. 4. W treści należy opisać problem oraz uzupełnić imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. 5. W przypadku braku dostępu do Internetu lub niesprawnego komputera można użyć dowolnego komputera oraz programu poczty elektronicznej i wysłać zgłoszenie na adres: helpline@benefia.pl uzupełniając informacje jak w pktach 3-4. 22
Załącznik nr 1: Charakterystyka raportów 1. Raport zarejestrowanych wniosków 2. Raport wniosków 3. Raport spolisowanych wniosków 4. Raport zagrożonych polis 5. Raport zlasowanych polis 6. Raport odstąpień 7. Raport wpłat dodatkowych. 8. Raport wykupionych polis. Raport zarejestrowanych wniosków: Zawiera informacje o wszystkich wpisanych przez doradcę wnioskach, które zostały zapisane i wydrukowane za pomocą aplikacji i nie zostały anulowane do chwili zasilenia bazy danych. Jedynym możliwym statusem jest ZAREJESTORWANY. Kryteria wyboru: a) Okres od do: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr; b) Tylko dla zalogowanego doradcy raport prezentuje wnioski zarejestrowane tylko przez zalogowanego doradcę; c) Dla zalogowanego doradcy plus podległa mu struktura raport prezentuje wnioski zarejestrowane przez zalogowanego doradcę oraz podległych mu doradców; d) Dla wybranego doradcy (opcja dostępna tylko dla doradców posiadających bezpośrednio podległą strukturę tj. Kierowników, Dyrektorów) raport prezentuje wnioski zarejestrowane tylko przez wybranego doradcę, który podlega zalogowanemu doradcy. Opis kolumn: Lp. Nr wniosku Nr polisy Imię Nazwisko Nr Pesel Adres zamieszkania Adres korespondencyjny Nr telefonu Imię Ubezpieczonego Nazwisko Ubezpieczonego PESEL Ubezpieczonego Adres zamieszkania Ubezpieczonego Adres korespondencyjny Ubezpieczonego Data przyjęcia wniosku Data początku ochrony ubezpieczeniowej* Data wystawienia polisy* Liczba porządkowa Numer wniosku o ubezpieczenia nadany w aplikacji Numer polisy nadany w systemie obsługowym Towarzystwa. Numer niedostępny na tym etapie przetwarzania Aktualne imię Aktualne nazwisko Aktualny numer PESEL Aktualny adres zamieszkania Aktualny adres korespondencyjny Aktualny numer telefonu Aktualne imię Ubezpieczonego Aktualne nazwisko Ubezpieczonego Aktualny numer PESEL Ubezpieczonego Aktualny adres zamieszkania Ubezpieczonego Aktualny adres korespondencyjny Ubezpieczonego Data zapisania i wydrukowania wniosku w aplikacji Data początku ochrony ubezpieczeniowej Data ustanowienia statusu polisy jako 23
Kwota deklarowanej składki Częstotliwość opłacania składek Dzień płatności składki* Imię i nazwisko Agenta Nr agenta / Identyfikator agenta Placówka Region Identyfikator doradcy ASP PESEL doradcy Aktywna w systemie obsługowym Towarzystwa. Data niedostępna na tym etapie przetwarzania danych Kwota zadeklarowanej składki przez ubezpieczającego Wybrana przez częstotliwość opłacania składek regularnych Data płatności pierwszej składki regularnej. Data niedostępna na tym etapie przetwarzania danych Aktualne imię i nazwisko doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia Aktualny identyfikator doradcy wg zmiennej numeracji z uwzględnieniem stanowiska i regionu Aktualna nazwa placówki Aktualna nazwa regionu Unikalny identyfikator doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia Aktualny numer PESEL doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia W raporcie w kolumnach oznaczonych * brak danych ze względu na początkowy etap przetwarzania danych. Raport złożonych wniosków Zawiera informacje o wnioskach otrzymanych i zarejestrowanych przez Towarzystwo w systemie obsługowym, którym do chwili zasilenia bazy danych nie nadano statusu AKTYWNA tj., nie zostały wystawione polisy m.in. z powodu braku wpłaty składki, oczekiwania na wyniki dodatkowych badań medycznych, innych braków formalnych. Raport nie zawiera informacji o wnioskach zarejestrowanych. Kryteria wyboru: a) Okres od do: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr; b) Tylko dla zalogowanego doradcy raport prezentuje wnioski zarejestrowane przez Towarzystwo uprzednio zarejestrowane tylko przez zalogowanego doradcę; c) Dla zalogowanego doradcy plus podległa mu struktura raport prezentuje wnioski zarejestrowane przez Towarzystwo uprzednio zarejestrowane przez zalogowanego doradcę oraz podległych mu doradców; d) Dla wybranego doradcy (opcja dostępna tylko dla doradców posiadających bezpośrednio podległą strukturę tj. Kierowników, Dyrektorów) raport prezentuje wnioski zarejestrowane przez Towarzystwo uprzednio zarejestrowane tylko przez wybranego doradcę, który podlega zalogowanemu doradcy. Opis kolumn: Lp. Nr wniosku Nr polisy Imię Nazwisko Liczba porządkowa Numer wniosku o ubezpieczenia nadany w aplikacji Numer polisy nadany w systemie obsługowym Towarzystwa. Numer niedostępny na tym etapie przetwarzania Aktualne imię Aktualne nazwisko 24
Nr Pesel Adres zamieszkania Adres korespondencyjny Nr telefonu Imię Ubezpieczonego Nazwisko Ubezpieczonego PESEL Ubezpieczonego Adres zamieszkania Ubezpieczonego Adres korespondencyjny Ubezpieczonego Data przyjęcia wniosku Status wniosku Data początku ochrony ubezpieczeniowej Data wystawienia polisy* Kwota deklarowanej składki Częstotliwość opłacania składek Dzień płatności składki Imię i nazwisko Agenta Nr agenta / Identyfikator agenta Placówka Region Identyfikator doradcy ASP PESEL doradcy Aktualny numer PESEL Aktualny adres zamieszkania Aktualny adres korespondencyjny Aktualny numer telefonu Aktualne imię Ubezpieczonego Aktualne nazwisko Ubezpieczonego Aktualny numer PESEL Ubezpieczonego Aktualny adres zamieszkania Ubezpieczonego Aktualny adres korespondencyjny Ubezpieczonego Data wprowadzenia wniosku do systemu obsługowego Towarzystwa Aktualny status wniosku w systemie obsługowym Towarzystwa Data początku ochrony ubezpieczeniowej Data ustanowienia statusu polisy jako Aktywna w systemie obsługowym Towarzystwa. Data niedostępna na tym etapie przetwarzania danych Kwota zadeklarowanej składki przez Wybrana przez częstotliwość opłacania składek regularnych Data płatności pierwszej składki regularnej Aktualne imię i nazwisko doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia Aktualny identyfikator doradcy wg zmiennej numeracji z uwzględnieniem stanowiska i regionu Aktualna nazwa placówki Aktualna nazwa regionu Unikalny identyfikator doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia Aktualny numer PESEL doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia W raporcie w kolumnach oznaczonych * brak danych ze względu na początkowy etap przetwarzania danych. Możliwe statusy wniosków: Zarejestrowany wniosek zarejestrowany w systemie obsługowym Towarzystwa, polisa wystawiona; Raport spolisowanych wniosków Zawiera informacje o wszystkich kiedykolwiek wystawionych polisach oraz ich aktualnym statusie oraz dacie nadania tego statusu. Raport nie zawiera informacji o wnioskach, o których mowa powyżej. 25
Kryteria wyboru: a) Okres od do: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr okres, pomiędzy którym wystawiono polisę (włącznie); b) Tylko dla zalogowanego doradcy raport prezentuje wystawione polisy tylko przez zalogowanego doradcy; c) Dla zalogowanego doradcy plus podległa mu struktura raport prezentuje wystawione polisy zalogowanego doradcy oraz podległych mu doradców; d) Dla wybranego doradcy (opcja dostępna tylko dla doradców posiadających bezpośrednio podległą strukturę tj. Kierowników, Dyrektorów) raport prezentuje wystawione polisy wybranego doradcy, który podlega zalogowanemu doradcy. Możliwe statusy wniosków: Aktywna polisa aktywna; Odstąpienie odstąpienie ubezpieczonego od umowy; Umowa bezskładkowa polisa, umowa bezskładkowa zgodnie z OWU; Zawieszenie opłacania składek polisa aktywna, zawieszenie opłacania składek zgodnie z OWU; Zamknięta polisa nieaktywna na skutek zaprzestania opłacania składek lub rozwiązana umowa ubezpieczenia; Wykup całkowity wykup polisy, rozwiązana umowa ubezpieczenia. Opis kolumn: Lp. Nr wniosku Nr polisy Imię Nazwisko Nr Pesel Adres zamieszkania Adres korespondencyjny Nr telefonu Imię Ubezpieczonego Nazwisko Ubezpieczonego PESEL Ubezpieczonego Adres zamieszkania Ubezpieczonego Adres korespondencyjny Ubezpieczonego Data przyjęcia wniosku Status polisy Data początku ochrony ubezpieczeniowej Data wystawienia polisy Kwota deklarowanej składki Częstotliwość opłacania składek Liczba porządkowa Numer wniosku o ubezpieczenia nadany w aplikacji Numer polisy nadany w systemie obsługowym Towarzystwa. Aktualne imię Aktualne nazwisko Aktualny numer PESEL Aktualny adres zamieszkania Aktualny adres korespondencyjny Aktualny numer telefonu Aktualne imię Ubezpieczonego Aktualne nazwisko Ubezpieczonego Aktualny numer PESEL Ubezpieczonego Aktualny adres zamieszkania Ubezpieczonego Aktualny adres korespondencyjny Ubezpieczonego Data wprowadzenia wniosku do systemu obsługowego Towarzystwa Aktualny status wniosku w systemie obsługowym Towarzystwa Data początku ochrony ubezpieczeniowej Data ustanowienia statusu polisy jako Aktywna w systemie obsługowym Towarzystwa Kwota zadeklarowanej składki regularnej przez Wybrana przez częstotliwość opłacania składek regularnych 26
Dzień płatności składki Data płatności kolejnej składki regularnej, dla polis o statusie Aktywna; Data płatności ostatniej składki regularnej dla polis o statusie Zamknięta lub Umowa Bezskładkowa Data niedostępna dla pozostałych statusów polisy Imię i nazwisko Agenta Aktualne imię i nazwisko doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia Nr agenta / Identyfikator agenta Aktualny identyfikator doradcy wg zmiennej numeracji z uwzględnieniem stanowiska i regionu Placówka Aktualna nazwa placówki Region Aktualna nazwa regionu Identyfikator doradcy ASP Unikalny identyfikator doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia PESEL doradcy Aktualny numer PESEL doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia Raport zagrożonych polis Zawiera informacje o polisach o statusie AKTYWNA, które posiadają zaległości w opłacaniu składek regularnych na rachunku podstawowym. Kryteria wyboru: a) Okres od do: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr okres, pomiędzy którym wystawiono polisę (włącznie); b) Tylko dla zalogowanego doradcy raport prezentuje wystawione polisy tylko przez zalogowanego doradcy; c) Dla zalogowanego doradcy plus podległa mu struktura raport prezentuje wystawione polisy zalogowanego doradcy oraz podległych mu doradców; d) Dla wybranego doradcy (opcja dostępna tylko dla doradców posiadających bezpośrednio podległą strukturę tj. Kierowników, Dyrektorów) raport prezentuje wystawione polisy wybranego doradcy, który podlega zalogowanemu doradcy. Opis kolumn: Lp. Nr wniosku Nr polisy Imię Nazwisko Nr Pesel Adres zamieszkania Adres korespondencyjny Nr telefonu Imię Ubezpieczonego Nazwisko Ubezpieczonego PESEL Ubezpieczonego Liczba porządkowa Numer wniosku o ubezpieczenia nadany w aplikacji Numer polisy nadany w systemie obsługowym Towarzystwa. Numer niedostępny na tym etapie przetwarzania Aktualne imię Aktualne nazwisko Aktualny numer PESEL Aktualny adres zamieszkania Aktualny adres korespondencyjny Aktualny numer telefonu Aktualne imię Ubezpieczonego Aktualne nazwisko Ubezpieczonego Aktualny numer PESEL Ubezpieczonego 27
Adres zamieszkania Ubezpieczonego Adres korespondencyjny Ubezpieczonego Data początku ochrony ubezpieczeniowej Data wystawienia polisy Kwota deklarowanej składki Częstotliwość opłacania składek Data wymagalności niezapłaconej składki Ilość zaległych dni Imię i nazwisko Agenta Nr agenta / Identyfikator agenta Placówka Region Numer rachunku Identyfikator doradcy ASP PESEL doradcy Aktualny adres zamieszkania Ubezpieczonego Aktualny adres korespondencyjny Ubezpieczonego Data początku ochrony ubezpieczeniowej Data ustanowienia statusu polisy jako Aktywna w systemie obsługowym Towarzystwa Kwota zadeklarowanej składki regularnej przez Wybrana przez częstotliwość opłacania składek regularnych Data wymagalności pierwszej zaległej składki regularnej Ilość zaległych dni od daty wymagalności pierwszej zaległej składki do dnia wygenerowania raportu Aktualne imię i nazwisko doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia Aktualny identyfikator doradcy wg zmiennej numeracji z uwzględnieniem stanowiska i regionu Aktualna nazwa placówki Aktualna nazwa regionu Numer rachunku bankowego dla wpłat składki regularnej Unikalny identyfikator doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia Aktualny numer PESEL doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia Raport zlapsowanych polis Zawiera informacje o polisach o statusie ZAMKNIĘTA na skutek zaprzestania opłacania składek przez ubezpieczonego w wyniku zaległości przewyższających 105 dni od dnia pierwszej wymaganej i zaległej składki lub na skutek wniosku o rozwiązanie umowy ubezpieczenia zgodnie z OWU. Kryteria wyboru: a) Okres od do: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr okres, pomiędzy którym polisa została zamknięta (włącznie); b) Tylko dla zalogowanego doradcy raport prezentuje polisy zamknięte tylko zalogowanego doradcy; c) Dla zalogowanego doradcy plus podległa mu struktura raport prezentuje zamknięte polisy zalogowanego doradcy oraz podległych mu doradców; d) Dla wybranego doradcy (opcja dostępna tylko dla doradców posiadających bezpośrednio podległą strukturę tj. Kierowników, Dyrektorów) raport prezentuje zamknięte polisy wybranego doradcy, który podlega zalogowanemu doradcy. 28
Opis kolumn: Lp. Nr wniosku Nr polisy Imię Nazwisko Nr Pesel Adres zamieszkania Adres korespondencyjny Nr telefonu Imię Ubezpieczonego Nazwisko Ubezpieczonego PESEL Ubezpieczonego Adres zamieszkania Ubezpieczonego Adres korespondencyjny Ubezpieczonego Data początku ochrony ubezpieczeniowej Data wystawienia polisy Kwota deklarowanej składki Częstotliwość opłacania składek Data ostatniej wymagalności składki Data zlapsowania się polisy Imię i nazwisko Agenta Nr agenta / Identyfikator agenta Placówka Region Numer rachunku Identyfikator doradcy ASP PESEL doradcy Liczba porządkowa Numer wniosku o ubezpieczenia nadany w aplikacji Numer polisy nadany w systemie obsługowym Towarzystwa Aktualne imię Aktualne nazwisko Aktualny numer PESEL Aktualny adres zamieszkania Aktualny adres korespondencyjny Aktualny numer telefonu Aktualne imię Ubezpieczonego Aktualne nazwisko Ubezpieczonego Aktualny numer PESEL Ubezpieczonego Aktualny adres zamieszkania Ubezpieczonego Aktualny adres korespondencyjny Ubezpieczonego Data początku ochrony ubezpieczeniowej Data ustanowienia statusu polisy jako Aktywna w systemie obsługowym Towarzystwa Kwota zadeklarowanej składki regularnej przez Wybrana przez częstotliwość opłacania składek regularnych Data wymagalności pierwszej nieopłaconej składki regularnej Data zmiany statusu polisy na Zamknięta z powodu nieopłacania składek regularnych Aktualne imię i nazwisko doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia Aktualny identyfikator doradcy wg zmiennej numeracji z uwzględnieniem stanowiska i regionu Aktualna nazwa placówki Aktualna nazwa regionu Numer rachunku bankowego dla wpłat składki regularnej Unikalny identyfikator doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia Aktualny numer PESEL doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia 29
Raport odstąpień Zawiera informacje o polisach o statusie ODSTĄPIENIE na skutek wniosku ubezpieczającego o odstąpienie od umowy ubezpieczenia zgodnie z OWU. Kryteria wyboru: a) Okres od do: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr okres, pomiędzy którym polisa otrzymała status odstąpienie (włącznie); b) Tylko dla zalogowanego doradcy raport prezentuje polisy tylko zalogowanego doradcy; c) Dla zalogowanego doradcy plus podległa mu struktura raport prezentuje polisy zalogowanego doradcy oraz podległych mu doradców; d) Dla wybranego doradcy (opcja dostępna tylko dla doradców posiadających bezpośrednio podległą strukturę tj. Kierowników, Dyrektorów) raport prezentuje polisy wybranego doradcy, który podlega zalogowanemu doradcy. Opis kolumn: Lp. Nr wniosku Nr polisy Imię Nazwisko Nr Pesel Adres zamieszkania Adres korespondencyjny Nr telefonu Data przyjęcia wniosku Data początku ochrony ubezpieczeniowej Data wystawienia polisy Kwota deklarowanej składki Częstotliwość opłacania składek Data odstąpienia Imię i nazwisko Agenta Nr agenta / Identyfikator agenta Placówka Region Identyfikator doradcy ASP PESEL doradcy Liczba porządkowa Numer wniosku o ubezpieczenia nadany w aplikacji do rejestracji wniosków Numer polisy nadany w systemie obsługowym Towarzystwa Aktualne imię Aktualne nazwisko Aktualny numer PESEL Aktualny adres zamieszkania Aktualny adres korespondencyjny Aktualny numer telefonu Data wprowadzenia wniosku do systemu obsługowego Towarzystwa Data początku ochrony ubezpieczeniowej Data ustanowienia statusu polisy jako Aktywna w systemie obsługowym Towarzystwa Kwota zadeklarowanej składki regularnej przez Wybrana przez częstotliwość opłacania składek regularnych Data zmiany statusu polisy na Odstąpienie Aktualne imię i nazwisko doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia Aktualny identyfikator doradcy wg zmiennej numeracji z uwzględnieniem stanowiska i regionu Aktualna nazwa placówki Aktualna nazwa regionu Unikalny identyfikator doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia Aktualny numer PESEL doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia 30
Raport wpłat dodatkowych Zawiera informacje o polisach, na które wpłynęła wpłata składki dodatkowej na rachunek dodatkowy. Kryteria wyboru: a) Okres od do: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr okres, pomiędzy którym dokonano wpłaty składki dodatkowej (włącznie); b) Tylko dla zalogowanego doradcy raport prezentuje polisy tylko zalogowanego doradcy; c) Dla zalogowanego doradcy plus podległa mu struktura raport prezentuje polisy zalogowanego doradcy oraz podległych mu doradców; d) Dla wybranego doradcy (opcja dostępna tylko dla doradców posiadających bezpośrednio podległą strukturę tj. Kierowników, Dyrektorów) raport prezentuje polisy wybranego doradcy, który podlega zalogowanemu doradcy. Opis kolumn: Lp. Nr wniosku Nr polisy Imię Nazwisko Nr Pesel Kwota dodatkowej składki Data wpłaty składki Imię i nazwisko Agenta Nr agenta / Identyfikator agenta Placówka Region Identyfikator doradcy ASP PESEL doradcy Liczba porządkowa Numer wniosku o ubezpieczenia nadany w aplikacji do rejestracji wniosków Numer polisy nadany w systemie obsługowym Towarzystwa Aktualne imię Aktualne nazwisko Aktualny numer PESEL Kwota wpłaconej składki dodatkowej Data zaksięgowania wpłaty składki dodatkowej w systemie obsługowym Towarzystwa Aktualne imię i nazwisko doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia Aktualny identyfikator doradcy wg zmiennej numeracji z uwzględnieniem stanowiska i regionu Aktualna nazwa placówki Aktualna nazwa regionu Unikalny identyfikator doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia Aktualny numer PESEL doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia Raport wykupionych polis Zawiera informacje o polisach o statusie WYKUP na skutek realizacji całkowitego wykupu i wypłaty wartości polisy, zgodnie z OWU (dla polis, dla których opłacono składki za 24 miesiące trwania ubezpieczenia). Kryteria wyboru: a) Okres od do: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr okres, pomiędzy którym polisa została wykupiona (włącznie); b) Tylko dla zalogowanego doradcy raport prezentuje polisy wykupione tylko zalogowanego doradcy; 31
c) Dla zalogowanego doradcy plus podległa mu struktura raport prezentuje wykupione zalogowanego doradcy oraz podległych mu doradców; d) Dla wybranego doradcy (opcja dostępna tylko dla doradców posiadających bezpośrednio podległą strukturę tj. Kierowników, Dyrektorów) raport prezentuje wykupione polisy wybranego doradcy, który podlega zalogowanemu doradcy. Opis kolumn: Lp. Nr wniosku Nr polisy Imię Nazwisko Nr Pesel Adres zamieszkania Data początku ochrony ubezpieczeniowej Data wystawienia polisy Data wykupu polis Imię i nazwisko Agenta Nr agenta / Identyfikator agenta Placówka Region Identyfikator doradcy ASP PESEL doradcy Liczba porządkowa Numer wniosku o ubezpieczenia nadany w aplikacji do rejestracji wniosków Numer polisy nadany w systemie obsługowym Towarzystwa. Aktualne imię Aktualne nazwisko Aktualny numer PESEL Aktualny adres zamieszkania Data początku ochrony ubezpieczeniowej Data ustanowienia statusu polisy jako Aktywna w systemie obsługowym Towarzystwa Data zmiany statusu polisy na Wykup Aktualne imię i nazwisko doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia Aktualny identyfikator doradcy wg zmiennej numeracji z uwzględnieniem stanowiska i regionu Aktualna nazwa placówki Aktualna nazwa regionu Unikalny identyfikator doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia Aktualny numer PESEL doradcy, który zawarł umowę ubezpieczenia 32