Plan Inwestycyjny AXA

Transkrypt

1 inwestycje Plan Inwestycyjny AXA Zasady korzystania z serwisu transakcyjnego AXA ON-LINE 1

2 SPIS TREŚCI I. Aktywacja serwisu transakcyjnego AXA ON-LINE AXAKOD HASŁO HASŁO Aktywacja serwisu AXA ON-LINE 2 II. Logowanie 4 III. Przeglądanie polis 4 IV. Zmiana strategii inwestowania Alokacja Konwersja 7 V. Zmiana haseł 8 VI. Zdaniem eksperta 9 VII. Korespondencja od AXA 9

3 Serwis transakcyjny AXA ON-LINE to usługa oferowana Klientom posiadającym ubezpieczenie Plan Inwestycyjny AXA. AXA ON-LINE umożliwia sprawdzanie bieżącego stanu inwestycji, śledzenie historii transakcji oraz zmiany sposobu inwestowania poprzez komputer osobisty podłączony do sieci Internet. I. AKTYWACJA SERWISU TRANSAKCYJNEGO AXA ON-LINE Serwis transakcyjny AXA ON-LINE możesz aktywować wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet na stronie Każdy użytkownik serwisu transakcyjnego otrzymuje indywidualny, 8-cyfrowy numer identyfi kacji Klienta AXAKOD, HASŁO1 oraz HASŁO AXAKOD AXAKOD to niepowtarzalny 8-cyfrowy numer identyfi kacji Klienta. Jest on niezbędny do korzystania z serwisu transakcyjnego AXA ON-LINE. Numer ten jest przekazywany użytkownikowi przez Przedstawiciela AXA w przesyłce zawierającej polisę ubezpieczeniową Plan Inwestycyjny AXA HASŁO1 HASŁO1 to alfanumeryczny kod składający się z minimalnie 8, a maksymalnie 16 znaków, zapewniający wyłączność dostępu do usługi AXA ON-LINE. HASŁO1 jest przekazywane listownie na adres korespondencyjny użytkownika w specjalnie zabezpieczonej kopercie HASŁO2 HASŁO2 to alfanumeryczny kod składający się z minimalnie 8, a maksymalnie 16 znaków, który służy do autoryzacji transakcji realizowanych za pośrednictwem serwisu AXA ON-LINE. HASŁO2 jest przekazywane listownie na adres korespondencyjny użytkownika w specjalnie zabezpieczonej kopercie Aktywacja serwisu AXA ON-LINE Serwis transakcyjny AXA ON-LINE możesz aktywować poprzez stronę Klikając przycisk Logowanie wejdziesz na stronę, na której zostaną wypisane wszystkie aplikacje dostępne użytkownikom po zalogowaniu się. 2

4 Wybierz Ubezpieczenie z funduszem, a otrzymasz dostęp do okna bezpośredniego logowania do części transakcyjnej ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA. Wpisz AXAKOD oraz HASŁO1, a następnie kliknij Zatwierdź. Po zaakceptowaniu wyświetli się ekran, na którym dokonasz pełnej aktywacji konta. W tym celu wpisz losowo wybrane cyfry z Twojego numeru PESEL i zatwierdź je. Dokonaj zmiany HASŁA1 i HASŁA2, aby maksymalnie zabezpieczyć swoje transakcje. Po pomyślnej aktywacji wyświetli się ekran Moje inwestycje serwisu transakcyjnego AXA ON-LINE. 3

5 II. LOGOWANIE Każdorazowe korzystanie z usługi AXA ON-LINE musi być poprzedzone logowaniem. W tym celu, po wejściu na stronę wybierz przycisk Logowanie i opcję Ubezpieczenie z funduszem. W odpowiednie pola wprowadź AXAKOD oraz ustanowione przez Ciebie HASŁO1. Po wprowadzeniu kodów wciśnij Zatwierdź. UWAGA Po trzech próbach nieudanego logowania usługa AXA ON-LINE zostanie zablokowana. Odblokowanie serwisu odbywa się poprzez kontakt z konsultantem pod numerem telefonu III. PRZEGLĄDANIE POLIS Po pomyślnym zalogowaniu wyświetli się ekran Moje inwestycje, na którym zobaczysz listę wszystkich aktywnych polis Plan Inwestycyjny AXA wraz z aktualną wartością każdej Twojej polisy. Po kliknięciu przycisku szczegóły, który jest umieszczony przy każdej polisie wyświetlonej w tabeli, uzyskasz dostęp do szczegółowych informacji odnośnie do danego Planu Inwestycyjnego AXA, m.in.: imion i nazwisk Ubezpieczonych i Uposażonych, wysokości, częstotliwości oraz sumy wpłacanych składek. Ponadto możesz sprawdzić sumę zaległych składek oraz termin płatności kolejnej składki regularnej. 4

6 Klikając na jedną z polis w tabeli wyświetlisz ekran, na którym możesz sprawdzić wartości rachunków dla wybranego Planu Inwestycyjnego AXA. Po kliknięciu przypisanego do danego rachunku linku szczegóły wyświetlisz ekran, na którym sprawdzisz strukturę alokacji dla wybranego rachunku. Wybierając z menu głównego zakładkę Historia transakcji lub Historia zleceń możesz śledzić wszystkie transakcje i zlecenia realizowane w ramach poszczególnych rachunków danej polisy Plan Inwestycyjny AXA. 5

7 IV. ZMIANA STRATEGII INWESTOWANIA 4.1. Alokacja Klikając przycisk Alokacja na ekranie prezentującym strukturę alokacji aktywów danego rachunku, przejdziesz do widoku, który umożliwi zmianę sposobu alokowania składki, za którą są nabywane jednostki uczestnictwa funduszy zapisywane na danym rachunku. 6

8 Chcąc dokonać zmiany alokacji, należy wybrać fundusze i określić procentowy udział każdego z nich w alokowanej składce. Wybór zatwierdź przyciskiem Dodaj. Udział wybieranego funduszu w składce nie może być niższy niż 10%, konieczne jest określenie udziału wybranych funduszy z dokładnością do 1%. Jeśli stwierdzisz, że dokonałeś złego wyboru funduszu, możesz go anulować korzystając z przycisku Usuń. Po określeniu procentowego podziału składki pomiędzy funduszami potwierdź zmianę alokacji przyciskiem Potwierdzam zmianę alokacji. Po kliknięciu przycisku Potwierdzam zmianę alokacji wyświetli się ekran, w którym powinieneś wpisać trzy losowo wybrane znaki z ustanowionego przez siebie HASŁA2. Po wpisaniu HASŁA2 naciśnij przycisk Zatwierdź. Jeśli chcesz zmodyfi kować zlecenie alokacji, kliknij przycisk Modyfikuj zlecenie. Jeśli chcesz anulować zlecenia alokacji, skorzystaj z przycisku Anuluj. Trzykrotne, błędne wprowadzenie HASŁA2 powoduje wylogowanie użytkownika z serwisu transakcyjnego Konwersja Klikając przycisk Konwersja na ekranie prezentującym strukturę alokacji aktywów danego rachunku, przejdziesz do widoku, który umożliwi przeliczenie jednostek danego funduszu na inne (tzw. konwersja). Operacji konwersji dokonujesz poprzez wskazanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego całość lub część jednostek powinna być umorzona. Następnie wskazujesz fundusz lub fundusze, których jednostki powinny zostać zakupione ze środków pochodzących z umorzenia jednostek wcześniej wskazanych przez Ciebie funduszy. 7

9 Operację konwersji potwierdzasz przyciskiem Potwierdzam konwersję. Po kliknięciu przycisku Potwierdzam konwersję wyświetli się ekran, w którym powinieneś wpisać trzy losowo wybrane znaki z ustanowionego przez siebie HASŁA2. Po wpisaniu znaków naciśnij przycisk Zatwierdź. Jeśli chcesz zmodyfi kować zlecenie konwersji kliknij przycisk Modyfikuj zlecenie. Jeśli chcesz anulować składane zlecenie skorzystaj z przycisku Anuluj. Trzykrotne, błędne wprowadzenie HASŁA2 powoduje wylogowanie użytkownika z serwisu transakcyjnego. V. ZMIANA HASEŁ Jeśli uznasz za konieczną zmianę haseł, skorzystaj z funkcji Zmiana hasła, którą znajdziesz w menu głównym serwisu transakcyjnego. Zmieniając odpowiednio HASŁO1 lub HASŁO2 powinieneś podać stare hasło, a następnie wpisać w odpowiednie pola nowe hasło (dwukrotnie). Zmianę każdego hasła akceptujesz przyciskiem Zatwierdź. UWAGA W przypadku zgubienia hasła skontaktuj się z konsultantem pod numerem infolinii

10 VI. ZDANIEM EKSPERTA W tej sekcji zamieszczamy Biuletyn Inwestora AXA, który co kwartał przybliży Ci aktualną sytuację ekonomiczną oraz dostarczy najważniejsze dane z rynków walutowego, akcji i obligacji. VII. KORESPONDENCJA OD AXA W ramach serwisu AXA ON-LINE masz możliwość odbierania i przesyłania wiadomości do AXA. Służy do tego funkcja Korespondencja od AXA, którą znajdziesz w menu głównym serwisu