Konferencja prasowa 27 lipca 2015 r.
2 Informacje ogólne na rynku od 2012 r., wiodący wrocławski deweloper realizuje znaczącą część wszystkich inwestycji powstających w ścisłym centrum Wrocławia 75% mieszkania / 25% biura i powierzchnie usługowe model biznesowy zapewniający dynamiczny, stabilny i bezpieczny wzrost skali prowadzonej działalności niemal 200 mln zł kapitałów własnych 19 podmiotów zależnych, 70 osób zatrudnionych i ponad 600 osób pracujących przy realizowanych inwestycjach 27 inwestycji w realizacji i przygotowaniu 93.000 m 2 bank ziemi pozwalający na realizację inwestycji w latach 2015-2018 na (1400 mieszkań i 28 000 m 2 powierzchni komercyjnej) przejrzysta struktura właścicielska Andrzej Kowalski 50% Marcin Misztal 50% samowystarczalna grupa kapitałowa
3 Zarząd Andrzej Kowalski Prezes Zarządu Marcin Misztal Wiceprezes Zarządu Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Inżynierii Środowiska, Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania w Warszawie (1993-1994) i Business English w Bell School w Londynie (1996 r.). Ukończył także Magisterskie Studia Menedżerskie (MBA, 1999 r.) na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finalista World Young Bussiness Achiver (1999 r.). W latach 1999-2001 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MCI Management SA oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej JTT Computer SA. Od 1999 roku związany z rynkiem nieruchomości. Prezes Zarządu i2 Development S.A. Członek Rad Nadzorczych w spółkach Grupy: Chamielec Architekci Sp. z o.o., i2 Finanse Sp. z o.o. oraz KPB Sp. z o.o. W latach 2003-2008 studiował na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym. W latach 2004-2011 związany z rynkiem nowych technologii i multimediów. Założyciel notowanej na rynku alternatywnym GPW w Warszawie grupy kapitałowej Tro Media SA. W 2010 r. został najmłodszym prezesem spółki notowanej na GPW w Warszawie. Zwycięzca w kategorii Nowy Biznes dziewiątej edycji konkursu organizowanego przez Ernst & Young Przedsiębiorca Roku 2011. Od 2010 roku związany z rynkiem nieruchomości, Wiceprezes Zarządu i2 Development S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej w spółkach Chamielec Architekci Sp. z o.o., i2 Finanse Sp. z o.o. oraz KPB Sp. z o.o. Rada Nadzorcza Radosław Kuczyński Przewodniczący RN Monika Król - Stępień Członek RN Dariusz Ilski Członek RN Piotr Puchalski Członek RN Jakub Klimczak Członek RN
4 Struktura Grupy Centrum Studenckie PWR Wrocław Ferio Wawer Warszawa Blow Up Hall 5050 Poznań Geocentrum PWR Wrocław Grójecka Offices Warszawa Platinum Palace Hotel Wrocław biuro architektoniczne powołane do życia łącznie ze spółką Concept Sp. z o.o. w 2014 roku, będące częścią Grupy i2 Development spółka kierowana przez Arkadiusza Chamielca, który tworzył i przez 8 lat zarządzał filią jednej z największych i renomowanych pracowni architektonicznych w Polsce Kuryłowicz & Associate zespół 22 doświadczonych architektów, którzy pracują ze sobą od wielu lat Odpowiada za projekty architektoniczne inwestycji realizowanych przez Grupę i2 Development Concept Sp. z o.o. spółka celowa przeznaczona do realizacji projektów wnętrz kierowana przez Jacka Bala - autora m.in. przebudowy i aranżacji wnętrz hoteli: Blow Up Hall 5050 w Poznaniu oraz Platinum Palace we Wrocławiu projekty części wspólnych budynków, detale projekty wnętrz aranżacje apartamentów i powierzchni biurowych / usługowych zespół kilkunastu osób zaangażowanych w każdy projekt
5 Struktura Grupy generalny wykonawca prac budowlanych spółka KPB Sp. z o.o. (Korfantowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.) powołana do życia w 2012 roku, będąca częścią Grupy i2 Development spółka kierowana przez Macieja Kołaczka, który doświadczenie zdobywał u krajowych i zagranicznych deweloperów realizując i nadzorując różnorodne inwestycje (konstrukcje specjalistyczne, hale, budynki wielorodzinne, jednorodzinne, przebudowy i remonty) zespół 29 doświadczonych inżynierów, inspektorów, kierowników budów i specjalistów, którzy pracują nadzorując ponad 600 osób pracujących przy inwestycjach realizowanych przez i2 Development S.A.
6 Historia 2012-2013 Rozpoczęcie działalności pierwszymi projektami realizowanymi przez Spółkę są inwestycje usługowo - mieszkalne we Wrocławiu: przy ul. Wszystkich Świętych (Stare Miasto) oraz przy ul. Śrutowej 15 i Śrutowej 8 (Śródmieście). Są to projekty, rozpoczęte jeszcze w 2011 roku przez założycieli Grupy Andrzeja Kowalskiego i Marcina Misztala. Od początku działalności Grupa współpracuje z partnerami zewnętrznymi zwiększając przewagę nad konkurencją. Oprócz projektów w Śródmieściu startują inwestycje: przy ul. Dembowskiego 41a, Kniaziewicza 16 oraz Leszczynowej 8-18. Projekty realizuje generalny wykonawca będący częścią grupy kapitałowej. Wcielenie do Grupy zespołu inżynierów, kierowników budów, inspektorów posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacjach inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych pozwala precyzyjnie kontrolować przedsięwzięcia budowlane na każdym etapie. Z czasem i2 Development S.A. powołuje do życia spółki celowe dedykowane konkretnym projektom budowalnym ruszają kolejne inwestycje. Firma jednocześnie reorganizuje swoją wewnętrzną strukturę w nowoutworzonych działach pojawiają się nowi pracownicy z bogatym doświadczeniem w branży deweloperskiej i budowlanej. Zespół rozrasta się do kilkudziesięciu osób. 2014 Grupa nabywa znak towarowy i2 Development i rozpoczyna dynamiczną ekspansję na wrocławskim rynku deweloperskim. W skład Grupy powołane zostaje biuro projektowe Chamielec Architekci Sp. z o.o., na czele którego staje Arkadiusz Chamielec, wieloletni kierownik wrocławskiej filii Kuryłowicz&Associates. Grupa, z odświeżoną strukturą, nabywa kolejne grunty przy ulicach: Powstańców Śląskich, pl. Jana Pawła II, Wierzyńskiego i Jordanowskiej. Dynamiczny rozrost inwestycji pozwala osiągnąć pozycję lidera budownictwa mieszkaniowego we Wrocławiu i2 Development S.A. posiada największą ofertę lokali mieszkalnych w centrum i w prestiżowych dzielnicach miasta. 2015 Formowanie struktury Grupy i2 Development dobiega końca. Rozpoczęte inwestycje obejmują grunty m.in. przy ulicach Legnickiej, Pięknej i Księcia Witolda. Grupa wciąż aktywnie poszukuje nowych nieruchomości i planuje kolejne projekty.
7 Przewagi konkurencyjne ponadprzeciętna marża brutto na realizowanych projektach i niski poziom zadłużenia minutowy system zarządzania wprowadzony przez Wiceprezesa Zarządu i2 Development S.A. Marcina Misztala duża dywersyfikacja projektów 27 inwestycji o różnym charakterze w realizacji i w przygotowaniu 75% mieszkania / 25% biura i powierzchnie usługowe model biznesowy zapewniający dynamiczny, stabilny i bezpieczny wzrost skali prowadzonej działalności misja: realizacja inwestycji, w których żyje i pracuje się lepiej miejsca gdzie chce się żyć niezależna pozycja na rynku samowystarczalność : deweloper, generalny wykonawca, własne biuro architektoniczne wraz z zespołem dedykowanym do projektów do aranżacji wnętrz projekty joint venture współpraca z zewnętrzymi partnerami oparta na innowacyjnych rozwiązaniach biznesowych umożliwiającymi skokowy wzrost prowadzonej działaności
8 Wyniki sprzedażowe Dynamicznie rosnąca sprzedaż Ponadprzeciętna marża brutto 300 254 250 203 200 168 150 100 73 50 0 ilość podpisanych umów * 2012 2013 2014 30.06.2015 * łączna ilość umów deweloperskich / rezerwacyjnych 50% 40% 30% 20% 10% 0% 46% 46% marża brutto Golden House Royal Apartments Leszczynowa Kniaziewicza 16 Piłsudskiego 89 Piłsudskiego 91 Dywersyfikacja projektów Spółka realizuje i przygotowuje do realizacji 27 projektów we Wrocławiu. Jeszcze w 2015 roku zamierza uruchomić sprzedaż co najmniej 10 niezależnych inwestycji w kilku różnych dzielnicach Wrocławia (Stare Miasto, Krzyki, Śródmieście) łącznie co najmniej kilkaset nowych jednostek do sprzedaży. Szybkie tempo sprzedaży Spółka prowadzi sprzedaż inwestycji w ponadprzeciętnym tempie co najmniej kilkanaście procent dostępnej oferty jest sprzedawana w cyklach miesięcznych. Przykład: Kniaziewicza 16 (wyniki sprzedażowe) 1 dzień: 30% PUM, 2 tygodnie: 50% PUM, 5 miesięcy: 100% PUM
9 Przykładowe inwestycje Bulwar Staromiejski 14 niezależnych inwestycji o różnym charakterze (apartamenty w stylu loftów, przeznaczone do najmu krótkoterminowego / długoterminowego, nad rzeką, z widokiem na prywatny park, biura i lokale usługowe) 7 min pieszo od wrocławskiego Rynku, nowe miejsce na mapie Wrocławia usługi concierge, strefa zdrowia i fitness, zaplecze biznesowe, miejsce spotkań, ścieżka do biegania, jazdy na rolkach, rowerowa, plac zabaw i przedszkole przystań, plaża miejska i stanowiska wędkarskie, ekspozycje zabytków, aranżacja wnętrz (indywidualne projekty, elastyczność) powierzchnia terenu 25 908 m 2 powierzchnia użytkowa budynków 29 316 m 2 powierzchnia mieszkaniowa 19 640 m 2 (łącznie niemal 500 mieszkań w 11 niezależnych inwestycjach)
10 Przykładowe inwestycje Nowy Alexanderhaus, Twelve energooszczędne budynki biurowe klasy A w lokalizacjach premium (przy placu Jana Pawła II 8 jednym z głównych węzłów komunikacyjnych w ścisłym centrum Wrocławia oraz przy ul. Oławskiej 12 jednym z najbardziej uczęszczanych deptaków we Wrocławiu, 70 m od wrocławskiego Rynku) budynki z zielonymi tarasami na ostatnich kondygnacjach strefami wypoczynkowymi dla pracowników inwestycje na terenie Starego Miasta obszaru objętego ochroną konserwatorską powierzchnia użytkowa Nowy Alexanderhaus: 2 787 m 2 Twelve: 2 046 m 2
11 Przykładowe inwestycje The Avenue, Piłsudskiego 89 i 91 inwestycje z segmentu premium objęte ochroną konserwatorską w różnych częściach Wrocławia (The Avenue Biskupin, Piłsudskiego 89 i 91 Stare Miasto) The Avenue grunt z zabytkowym Schronem Piechoty z XIX wieku, starodrzewem w sąsiedztwie Parku Szczytnickiego, ZOO i Hali Stulecia; prace wrocławskich artystów zainstalowane w przestrzeniach wspólnych Piłsudskiego 89 i 91 grunt z dwoma zabytkowymi kamienicami, w sąsiedztwie Dworca Głównego, Teatru Muzycznego Capitol, Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego i Wrocławskiego Centrum Filmowego powierzchnia użytkowa The Avenue: 2 496 m 2 Piłsudskiego 89 i 91: 2 091 m 2
12 Debiut na GPW wzrost rozpoznawalności Spółki dostęp do korzystniejszego finansowania dłużnego większa transparentność i wiarygodność środki finansowe na nowe projekty gwarantujące jeszcze szybszy wzrost prowadzonej działalności Oferta publiczna akcji: zapotrzebowanie na kapitał w najbliższych latach Spółka szacuje na 100 mln zł, część z tej kwoty zamierza pozyskać poprzez emisję akcji i przeprowadzenie IPO
13 Dane kontaktowe Dziękuję za uwagę. Marcin Misztal Wiceprezes Zarządu Kontakt dla mediów Tomasz Muchalski +48 504 212 463, t.muchalski@i2development.pl mm@i2development.pl Relacje inwestorskie Aleksandra Marchlewska ri@i2development.pl i2 Development S.A. ul. Szewska 8, 50-121 Wrocław KRS: 0000520460, NIP: 8971785953, REGON: 022010257