CARDA Consultancy S.A.

CARDA Consultancy S.A. Informacje o przedsiębiorstwie grudzień 2015

Spis treści Grupa CARDA Consultancy S.A. Działalność Grupy Zespół zarządzający Departament doradztwa strategicznego Departament transakcji kapitałowych Departament dystrybucji Model biznesu - kluczowe elementy Zrealizowane wybrane projekty Efektywność finansowa CARDA Consultancy S.A.

Grupa CARDA Consultancy S.A. CARDA Consultancy S.A. - tradycje marki sięgają 2008 roku. Szeroka i wyspecjalizowana działalność Grupy CARDA pozwala dostarczyć wszystkie możliwe usługi i produkty finansowe, jakie daje rynek kapitałowy, oraz usługi doradcze - dla przedsiębiorstw z półki PREMIUM. Wraz z rozwojem działalności CARDA stała się firmą: Kreującą rynki i produkty inwestycyjne. Dynamicznie reagującą na pojawiające się okazje biznesowe. Łączącą ogromne doświadczenie z innowacyjnym podejściem. Pracującą z najlepszymi z półki PREMIUM. Kompleksowo podchodzącą do biznesu. Rentowną w swojej działalności. Współpracującą z licencjonowanymi partnerami takimi jak banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Grupa CARDA Consultancy S.A. Doradztwo strategiczne dla spółek i instytucji z półki PREMIUM. Nadzór właścicielski. Transakcje kapitałowe tworzenie instrumentów finansowych i przeprowadzanie transakcji. Dystrybucja oferowanie produktów finansowych w oparciu o rozbudowaną sieć kanałów dystrybucji do instytucji i detalu. Tworzenie, organizacja i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Investor Relations & wsparcie sprzedaży. Akwizycja nieruchomości. Własne inwestycje portfelowe.

Spis treści Grupa CARDA Consultancy S.A. Działalność Grupy Zespół zarządzający Departament doradztwa strategicznego Departament transakcji kapitałowych Departament dystrybucji Model biznesu - kluczowe elementy Zrealizowane wybrane projekty Efektywność finansowa CARDA Consultancy S.A.

Działalność Grupy CARDA Doradztwo strategiczne - długookresowa umowa z klientem (Dep. D. Strateg.) Dział IR & wsparcia sprzedaży PRODUKCJA produktu finansowego np. obligacji (Dep. Trans. Kapitałowych) DYSTRYBUCJA produktu finansowego np. obligacji do instytucji i detalu (Dep. Dystr.) Dział akwizycji nieruchomości Dział inwestycji i Asset Management

Spis treści Grupa CARDA Consultancy S.A. Działalność Grupy Zespół zarządzający Departament doradztwa strategicznego Departament transakcji kapitałowych Departament dystrybucji Model biznesu - kluczowe elementy Zrealizowane wybrane projekty Efektywność finansowa CARDA Consultancy S.A.

Zespół Zarządzający Ada Krystyna Kluzek Partner, prezes zarządu, dyrektor Departamentu doradztwa strategicznego. Doktorantka ekonomii SGH w Warszawie. Od 2008r. Partner w CARDA Consultancy. Wcześniej prezes zarządu w Valor Partners (spółki zajmującej się doradztwem transakcyjnym i finansowym z licencją ASO), uprzednio dyrektor w inwestycyjno-doradczej spółce Top Consulting SA. Specjalizuje się w finansach behawioralnych oraz restrukturyzacjach modelu biznesu. Jest prezesem zarządu CARDA Consultancy S.A., ponadto w Grupie odpowiada za sprzedaż, finanse i controlling. Paweł Zaremba Śmietański - Partner, prokurent, dyrektor Departamentu transakcji kapitałowych. Autor wielu pionierskich rozwiązań na rynku finansowym. W 1994 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. Wprowadził lub nadzorował wprowadzenie na GPW akcji ok. 50 spółek Uczestniczył w przygotowaniu ok. 100 prospektów emisyjnych. Realizował fuzje, przejęcia i inne operacje na rynku kapitałowym o łącznej wartości 8 mld zł. Współtworzył od podstaw fundusz seed-capital. Jest autorem wielu książek poświęconych tematyce giełdowej. W ramach Grupy odpowiada również za compliance i strategie inwestycyjne Grupy. Tomasz Wróbel dyrektor Departamentu dystrybucji. Doświadczony manager, z licznymi sukcesami obecny na rynku sprzedaży instrumentów finansowych od 2001 roku. Swoje doświadczenie zdobywał w Private Banking w ING Bank, Bank Millenium, Bank Pekao S.A. Był specjalistą w Departamencie Skarbu Raiffeisen Bank Polska. Związany z rynkiem ubezpieczeń na stanowisku Dyrektora Sprzedaży w Skandia Życie oraz Open Life. Dyrektor w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Open Finance oraz w Invista Dom Maklerski S.A. W wolnej chwili coach biznesu w obszarze komunikacji, negocjacji i sprzedaży.

Spis treści Grupa CARDA Consultancy S.A. Działalność Grupy Zespół zarządzający Departament doradztwa strategicznego Departament transakcji kapitałowych Departament dystrybucji Model biznesu - kluczowe elementy Zrealizowane wybrane projekty Efektywność finansowa CARDA Consultancy S.A.

Departament doradztwa strategicznego Długookresowe doradztwo w zakresie operacyjnym i strategicznym biznesu. Pozyskiwanie finansowania dla biznesu - identyfikacja potrzeb, możliwości, dobór rozwiązań. Restrukturyzacja działalności przedsiębiorstwa, modelu biznesu, struktury operacyjnej, struktury finansowania działalności. Przygotowanie biznesu do sprzedaży. Optymalizacja kosztów i dywersyfikacji źródeł finansowania działalności. Wdrażanie kontrolingu finansowego i rachunkowości zarządczej. Nadzór właścicielski nad spółką. Dział Investor Relations i wparcia sprzedaży - całościowe przygotowanie spółki (jako produktu inwestycyjnego) do sprzedaży. Bieżące wsparcie transakcji i dystrybucji.

Departament doradztwa strategicznego - Dział Investor Relations i wparcia sprzedaży Wsparcie Dep. Transakcji i Dystrybucji przy sprzedaży produktów inwestycyjnych. Utrzymywanie wyceny i płynności spółki, również w okresie pogorszonej koniunktury. Przygotowywanie materiałów w formie dla tzw. rynku (raporty finansowe, prospekty, itd.). Przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych do analityków i zarządzających. Przygotowanie pozycjonowania spółki na rynku kapitałowym na podstawie złożonych kryteriów, m.in. strategii, analizy porównawczej, analizy SWOT, stworzenie własnego benchmarku. Identyfikacja oraz organizowanie spotkań z akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami, przygotowanie i realizacja road-show w kraju i za granicą. Organizacja walnych zgromadzeń. Compliance i Obowiązki informacyjne spółek notowanych i Instytucji licencjonowanych. Zarządzanie sytuacją kryzysową konflikty sądowe, ataki czarnego PR, próby wrogiego przejęcia, incydenty losowe, oczyszczanie wizerunku. Depozyt Informacji nowa usługa Agenta ds. Informacji Ujawnionych (ustawa o obligacjach).

Spis treści Grupa CARDA Consultancy S.A. Działalność Grupy Zespół zarządzający Departament doradztwa strategicznego Departament transakcji kapitałowych Departament dystrybucji Model biznesu - kluczowe elementy Zrealizowane wybrane projekty Efektywność finansowa CARDA Consultancy S.A.

Departament transakcji kapitałowych Tworzenie autorskich rozwiązań transakcyjnych pod klienta - optymalizacja off-shore, fundusze inwestycyjne, remodelowanie grupy kapitałowej pod cele strategiczne. Sprzedaż biznesu/pozyskiwanie inwestorów - przygotowanie i przeprowadzenie transakcji. Pozyskiwanie finansowania - dobór rozwiązań, przygotowanie i przeprowadzenie transakcji. Wprowadzenie na giełdę, oferty publiczne, prywatne wszystkich typów instrumentów. Fuzje i przejęcia. Tworzenie złożonych struktur finansowych. Opracowania finansowe i ekonomiczne. Prospekty emisyjne, memoranda i dokumenty informacyjne przy emisjach. Raporty analityczne. Dział akwizycji nieruchomości (pozyskiwanie aktywów nieruchomościowych - w tym distressed assets; konstruowanie i przeprowadzenie transakcji). Dział inwestycji i Asset Management.

Departament transakcji kapitałowych - Dział inwestycji i asset management Fundusze inwestycyjne zamknięte - jako optymalizacja podatkowa oraz alternatywne wobec akcji i obligacji źródło pozyskania finansowania - konstruowanie produktu inwestycyjnego, przygotowanie equity story, opracowanie dokumentów, dobór i negocjacje z partnerami zaangażowanymi w proces, określenie kanałów dystrybucji, koordynacja sprzedaży. Asset management na zlecenie klientów zewnętrznych. Własne strategie inwestycyjne Grupy. Własne inwestycje portfela Grupy.

Departament transakcji kapitałowych - Dział akwizycji nieruchomości Opracowanie pogłębionej analizy due diligence na zlecenie zewnętrzne lub wewnątrzgrupowe: całościowe badanie formalno-prawne, kosztowe oraz sprzedażowe (analiza chłonności), wraz z opracowaniem końcowej (marżowej) wartości nieruchomości zlokalizowanych w Polsce. Pozyskiwanie nieruchomości + możliwość organizacji finansowania. Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży nieruchomości, również tzw. nieruchomości trudnych.

Spis treści Grupa CARDA Consultancy S.A. Działalność Grupy Zespół zarządzający Departament doradztwa strategicznego Departament transakcji kapitałowych Departament dystrybucji Model biznesu - kluczowe elementy Zrealizowane wybrane projekty Efektywność finansowa CARDA Consultancy S.A.

Departament dystrybucji Przygotowanie strategii tworzenia i sprzedaży produktów (akcje, obligacje, certyfikaty, ubezpieczenia, itd.) - dobór cech produktu, kanałów, partnerów, koordynacja sprzedaży, optymalizacja kosztów i efektów. Sprzedaż produktów realizowana przez sieć dystrybucji do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Monitorowanie sytuacji rynkowej w zakresie trendów rynkowych - oferowanie rozwiązań, które pozwolą wypracować konsensus zadowalający wszystkich zainteresowanych (dystrybutorów, inwestorów, instytucje, serwisantów).

Spis treści Grupa CARDA Consultancy S.A. Działalność Grupy Zespół zarządzający Departament doradztwa strategicznego Departament transakcji kapitałowych Departament dystrybucji Model biznesu - kluczowe elementy Zrealizowane wybrane projekty Efektywność finansowa CARDA Consultancy S.A.

Model biznesu- kluczowe elementy 1. Praca po stronie klienta, czyli dostarczanie wybranym podmiotom kompleksowej reprezentacji na rynku kapitałowym przy wykorzystaniu bardzo wysokich kompetencji transakcyjnych i strategicznych CARDA. 2. Klienci CARDA to przedsiębiorstwa z półki PREMIUM - współpraca w dłuższym horyzoncie w oparciu o kompleksowe umowy, oparte o całościowe wsparcie danego przedsiębiorstwa w zakresie wszelkich narzędzi dostępnych poprzez rynek kapitałowy. 3. Bezkonkurencyjny zakres kompetencji. 4. Budowa łańcucha marż dla Grupy w oparciu o współpracę ze sprawdzonymi klientami.

Spis treści Grupa CARDA Consultancy S.A. Działalność Grupy Zespół zarządzający Departament doradztwa strategicznego Departament transakcji kapitałowych Departament dystrybucji Model biznesu - kluczowe elementy Zrealizowane wybrane projekty Efektywność finansowa CARDA Consultancy S.A.

Zrealizowane wybrane projekty Producent styropianu i dociepleń budynków 2014 2Q 2013-2015 Emisje obligacji, GPW, Catalyst, doradztwo strategiczne 3Q 2011-2015 4Q 2009-2015

Współpracujemy

Spis treści Grupa CARDA Consultancy S.A. Działalność Grupy Zespół zarządzający Departament doradztwa strategicznego Departament transakcji kapitałowych Departament dystrybucji Model biznesu - kluczowe elementy Zrealizowane wybrane projekty Efektywność finansowa CARDA Consultancy S.A.

Efektywność finansowa CARDA Consultancy S.A. ROS* Wskaźniki benchmarku za 2014 rok 2,25% 7,20% ** Wskaźniki CARDA za 2014 rok *ROS- Rentowność sprzedaży. *ROA- Rentowność aktywów. *ROE- Rentowność kapitału własnego. ROA* 2,30% 11,30% **Benchmark: Trinity S.A., DM WDM S.A., DM Capital Partners S.A., DM NWAI S.A. i Jurajski Dom Brokerski S.A. ROE* 22% 30,30% Otoczenie rynkowe CARDA: grupy doradztwa inwestycyjnego, gospodarczego i finansowego, wehikuły inwestycyjne, średniej wielkości domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

@: biuro@carda.pl m: 535 53 22 00 www: www.carda.pl Adres: CARDA Consultancy SA ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 00-116 Warszawa Biuro Zarządu: Al. Jerozolimskie 101 00-124 Warszawa Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście, XII Wydz. Gosp. KRS 0000484968 * kapitał zakładowy 112 000 PLN * Kapitał wpłacony 103.000 PLN * NIP 525 257 18 22 Niniejszy mail nie stanowi oferty nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy o Ofercie (...). Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne. Zakazane jest powielanie, rozpowszechnianie w całości lub części informacji do osób nieupoważnionych pisemnie przez CARDA Consultancy S.A. (dalej:,,carda ). Celem niniejszego dokumentu jest zbadanie nastrojów inwestorskich. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. W niniejszym dokumencie zostały wykorzystane źródła informacji, które CARDA uznaje za wiarygodne. CARDA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu. Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, zakazane jest ujawnianie, kopiowanie, dystrybucja, oraz każdy inny sposób udostępniania lub wykorzystywania. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość. Z podziękowaniami, CARDA Consultancy S.A. This e-mail message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and delete this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. Thank you, CARDA Consultancy S.A.