Krok 2: Dane osobowe pracownika W tym ćwiczeniu Krok 1: Struktura organizacyjna (działy) Krok 2: Dane osobowe pracownika Krok 3: Kartoteki kadrowe W tym kroku: Wprowadzimy dane zatrudnianego właśnie pracownika działu handlowego. Dane pracownika będą zaczytywane do wielu dokumentów, dlatego warto poświęcić chwilę na dokładne uzupełnienie kartoteki pracownika. Aby dodać pracownika: 1. Mając uruchomione okno Pracownicy (z menu głównego Kartoteki Pracownicy) kliknij w na dole okna. 2. Pojawi się okno Dane kontaktu będące kartoteką pracownika. Okno zawiera po lewej stronie zakładki grupujące w kategorie dane dotyczące pracownika. Będziemy je kolejno uzupełniać. Identyfikacyjne Służbowe i Osobiste Kadrowe i Płacowe Finansowe i Księgowe Identyfikacyjne Wskazówka: Prawidłowo uzupełniony PESEL spowoduje automatyczne uzupełnienie daty urodzenia na zakładce Służbowe i osobiste. Wskazówka: W kartotece pracownika możemy zdefiniować wiele adresów. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy na pustym polu obok już zdefiniowanego adresu i wybrać Dodaj.
Uwaga: Jeden z adresów może być adresem domyślnym. O domyślności adresu decyduje zaznaczenie opcji w polu Domyślny. Adres domyślny wstawiany jest na wszystkich generowanych dokumentach, takich jak umowa o pracę. Osobno można ustawić adres do wpisania na deklaracjach (adres zamieszkania). W tym celu należy zaznaczyć opcję w polu Użyj na deklaracjach. Służbowe i Osobiste Wskazówka: Aby dodać dane dziecka pracownika kliknij w panelu Dzieci. W oknie Dane dziecka uzupełnij dane osobowe dziecka, a następnie kliknij. Wskazówka: Podanie danych odnośnie posiadanych dzieci pozwoli w przyszłości ustalić powiązanie z danymi dziecka dla nanoszonych na kalendarz nieobecności typu Zasiłek macierzyński czy Urlop wychowawczy, a w konsekwencji pozwoli na prawidłowe naliczenie składek na FP i FGŚP po powrocie z takich nieobecności. Kadrowe i Płacowe
Informacja: Status pracownika zostanie oznaczony automatycznie w momencie dodania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. W tym miejscu możemy zadecydować jedynie, czy pracownik jest kontaktem aktywnym (czy aktualnie pracuje w firmie) czy archiwalnym (pracował wcześniej). Wskazówka: Data rozpoczęcia obliczeń w systemie służy do prawidłowego wygenerowania bilansów otwarcia. Wszystko po tej dacie powinno już być naliczane w programie. Przeważnie jest to data pierwszego dnia miesiąca, w którym rozpoczynamy naliczenia pracownika w programie. Informacja: Jeśli w zakładce Koszty uzyskania przychodu nie dodamy żadnego wpisu, program do naliczeń przyjmie kwotę standardowych kosztów uzyskania przychodu, która zostanie pobrana z danych stałych. Wskazówka: Aby dodać ulgę zaliczki kliknij w zakładce Ulga zaliczki w. W oknie Okres przysługiwania ulgi zaliczki wystarczy podać datę początkową - oznacza to, że ulga będzie obowiązywała aż do odwołania. Finansowe i Księgowe
Wskazówka: Podanie Urzędu skarbowego pracownika spowoduje, że dane tego urzędu będą automatycznie wpisywane na deklaracjach podatkowych. Aby wybrać urząd z listy zdefiniowanych w programie urzędów, kliknij w przycisk. i znajdź odpowiedni urząd na liście i kliknij Aby dodać numer konta bankowego w panelu Rachunki bankowe, kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Dodaj. Pojawia się okno Rachunek bankowy. Informacja: Program weryfikuje poprawność danych i jeżeli wykryje błędy, wyświetli stosowny komunikat. Jeśli wprowadzone dane mają służyć tylko nauce, należy kliknąć Tak i pozwolić zapisać dane mimo błędów. Nie wpłynie to na dalszą pracę programu. Uzupełnij dane zgodnie z rysunkiem poniżej, a następnie :
Wskazówka: Zaznaczenie opcji Płatność przelewem spowoduje, że każdy nowo generowany dokument umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej będzie miał domyślnie zaznaczone pole sposobu wypłaty wynagrodzenia jako Wypłata przelewem. Uzupełniliśmy wszystkie możliwe dane w Kartotece Pracownika. Kolejne zakładki będzie można wypełnić wraz z dodaniem umowy (o pracę lub cywilnoprawnej). Kliknij i zwróć uwagę, że pracownik został dodany do listy pracowników.