Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2019 r. 22 sierpnia 2019 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Kwartał mocnego wzrostu biznesu klientowskiego Bank pierwszego wyboru dla klientów globalnych: wzrost akcji kredytowej +21% r./r.; Wolumeny klientowskie Kolejny kwartał rozwoju biznesu bankowości instytucjonalnej i umacniania pozycji lidera w strategicznych obszarach: FX (+20% r./r. wolumen), bankowość transakcyjna (+9% r./r. salda na rachunkach bieżących) i powiernicza (+4% r./r. wartość aktywów); Pozytywne trendy w bankowości detalicznej: wzrost transakcyjności kart kredytowych (+4% r./r.), wzrost wolumenów depozytowych i produktów inwestycyjnych (+9% r./r.) i wzrost liczby klientów CPC i Citigold (+8% r./r.). Wysoki poziom przychodów: 579 mln zł (+3% r./r. i +8% kw./kw.) i marży operacyjnej (+7% r./r.) Wyniki finansowe Zysk netto: 133 mln zł, pod wpływem wyższych kosztów ryzyka; Wzrost przychodów klientowskich w bankowości instytucjonalnej: +3% r./r. i 3% kw./kw.; Wzrost przychodów w obszarze bankowości detalicznej: +9% r./r. i 12% kw./kw.; Realizacja strategicznych projektów: 2 Realizacja strategii Wzrost przychodów klientowskich w oparciu o rozwój biznesu klientów instytucjonalnych 1 mld zł długoterminowego finansowania udzielony w Q2 2019 Nowe rozwiązania oparte o AI/Machine Learning (Recommendation Engine, Shopping Queen) Cloud: wdrożenie rozwiązania do obsługi procesów HR opartego o chmurę publiczną; Technologie: wdrożenie biometrii w procesie pozyskiwania nowych klientów kredytowych; Kultura organizacyjna: Światowy Dzień dla Społeczności 2019 wolontariat pracowniczy - 46 tys. beneficjentów; Dywidenda: wypłata 75% zysku netto Banku za 2018 rok.
Rozwój biznesu
Bankowość instytucjonalna Rozwiązanie dopasowane do zróżnicowanych potrzeb Klientów Konsekwentny wzrost biznesu klientowskiego Spersonalizowana oferta dla firm z branży producentów oprogramowania +13% r./r. Wolumen przelewów zagranicznych Globalny zasięg Ekskluzywna karta kredytowa Klient Lepszy customer experience Program mentoringowy +26% r./r. Aktywa finansowania handlu Szybka wymiana walut Program dla deweloperów / API Sandbox +20% r./r. Wolumeny FX 4
Bankowość Detaliczna Karty kredytowe Rosnące zaangażowanie Klientów AI/Machine Learning Recommendation Engine Shopping Queen +4% +9% r./r. # transakcji za granicą +4% r./r. wolumen wydatków klientów Bankowość Kontekstowa Unikalna Oferta Wolumeny Biznesowe +9% r./r. # transakcji e-commerce Komfortowe Raty Online Pożyczka z Karty Program Citi Specials Bankowość Online Wzrost sprzedaży pożyczki gotówkowej w kanałach online 64% Bankowość Mobilna Udział kanałów online w sprzedaży pożyczki gotówkowej nowym klientom 3x r./r. Wolumen transakcji Google Pay +60% r./r. Sprzedaż pożyczek gotówkowych w kanałach online +5% r./r. Ilość aktywnych klientów mobilnych 5
Bankowość detaliczna Pierwszy na rynku proces kredytowy online dla nowych klientów z wykorzystaniem biometrii Dzisiaj 1 2 3 5-7 dni Klient składa wniosek online Doradca oddzwania w celu zebrania danych Kurier odwiedza klienta w celu potwierdzenia tożsamości i podpisania umowy Nowy proces Time to money : 30 minut 1 Proces w 100% realizowany online: Dostępny na każdym urządzeniu Dostępny z każdego miejsca Realizowany w czasie rzeczywistym 6
Bankowość instytucjonalna wolumeny Wolumeny kredytowe (dane w mln zł) Wolumeny kredytowe pod wpływem spłaty pojedynczych kredytów z segmentu klientów korporacyjnych Wolumeny depozytowe (dane w mln zł) Konsekwentna koncentracja na rachunkach operacyjnych, w 4Q 18 jednorazowo wyższy wolumen depozytów 15% 6% Sektor bankowy 6% 2% 14,860 14,608 14,015 35% 33% 35% Pozostałe YTD 8% 4% Przedsiębiorstwa Sektor bankowy 5% 26,194 3,274 24,334 6% 22 920 21,216 9,305 8,544 8,650 Transakcje jednorazowe YTD 1% -7% Depozyty terminowe 24% 26% 28% 8% 21% Klienci globalni 11,911 14,376 15,683 9% 32% Depozyty bieżące 36% 38% 32% -16% -8% Klienci korporacyjni Inwestycje globalnych klientów 2Q'18 4Q'18 2Q'19 2Q'18 4Q'18 2Q'19 7
Bankowość detaliczna wolumeny Wolumeny kredytowe (dane w mln zł) 4% Sektor bankowy 6% 6,943 7,158 1% 7,243 1,530 1,650 1,753 5,414 5,508 5,490 YTD 6% 15% Kredyty hipoteczne 0% 1% Kredyty niezabezpieczone Wolumeny depozytowe (dane w mln zł) Kontynuacja budowy bankowości relacyjnej w oparciu o strategiczne segmenty klientów Citi Priority, Citigold oraz CPC 11,001 2,186 13% Sektor bankowy 11% 11,903 2,523 4% 12,431 2,852 YTD 13% 30% Depozyty terminowe 2Q'18 4Q'18 2Q'19 Pożyczki gotówkowe 8,815 9,380 9,579 2% 9% Depozyty bieżące 8% 1,908 2,004 3% 2,063 2Q'18 4Q'18 2Q'19 8 2Q'18 4Q'18 2Q'19
Wyniki finansowe za II kwartał 2019 roku
Przychody Przychody (dane w mln zł) Dynamika przychodów klientowskich (ujęcie zarządcze w %) 561 3% 537 8% 579 14 6 28 140 124 133 QoQ 7% -5% Silna dynamika w strategicznych obszarach Banku Bankowość Instytucjonalna Bankowość Detaliczna 407 407 418 2% 2% 3% 3% Bankowość Detaliczna Bankowość Instytucjonalna Bankowość Transakcyjna QoQ +9% +13% Kredyty (karty/ pożyczki) QoQ +1% +2% 2Q18 1Q19 2Q19 Działalność klientowska Działalność skarbcowa Pozostałe 3% 3% Działalność klientowska FX QoQ +12% +11% Inwestycje i ubezpieczenia QoQ +9% -7% Działalność klientowska suma wyniku odsetkowe od sektora niebankowego + wynik prowizyjny (z wył. transakcji jednorazowej) + FX Bankowość Instytucjonalna: kolejny kwartał wzrostu przychodów bankowości transakcyjnej oraz obrotów FX Kredyty QoQ +5% -2% Depozyty QoQ +1% +11% Bankowość Detaliczna: dobrze obrany kierunek wzrostu dla rozwiązań kartowych oraz Wealth Management 10
Wynik odsetkowy Wynik odsetkowy (dane w mln zł) Przychody i koszty odsetkowe klientowskie (dane w mln zł) 7% 4% 271 277 288 74 75 90 QoQ 20% 23% Działalność skarbcowa 197 202 198 238 240 240 QoQ 1% 6% -2% -9% Bankowość Detaliczna Bankowość Instytucjonalna -41-38 -42 197 202 198-2% 1% Działalność klientowska 2Q18 1Q19 2Q19 2Q18 1Q19 2Q19 Marża odsetkowa (dane w mln zł) 2.89% 2.76%2.67% 2.58% 2.66% 2.73%2.55% 2.56% 2.57% 2.43% 2.49% 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 Skorygowana marża o zmianę kosztów finansowania 1 na rynku międzybankowym Wynik odsetkowy : Wzrost przychodów odsetkowych od klientów detalicznych - wzrost wolumenu pożyczek gotówkowych +8% r./r., częściowo skompensowany przez niszą marżę na klientach instytucjonalnych. Wynik odsetkowy QoQ: Wzrost kosztów odsetkowych od klientów instytucjonalnych wzrost wolumenu depozytów klientów globalnych +35% r./r. 11
Wynik prowizyjny Istotny wzrost wyniku prowizyjnego w powtarzalnych obszarach działalności Wynik prowizyjny (dane w mln zł) Struktura i dynamika wyniku prowizyjnego * (%) 2% 139 134 72 73 153 12 Transakcja jednorazowa 5% 141 QoQ Bankowość Instytucjonalna 76 4% 6% Bankowość Detaliczna Bankowość Instytucjonalna Działalność maklerska Pozostałe Działalność powiernicza 7% 33% 14% 46% Bankowość Transakcyjna Bankowość Transakcyjna Działalność powiernicza Działalność maklerska QoQ 1% 6% 11% 10% -16% 12% 67 61 65 2Q18 1Q19 2Q19 7% -3% Wzrost prowizji Bankowości Transakcyjnej dzięki rosnącym wolumenom przelewów zagranicznych i kart korporacyjnych; Wzrost transakcyjności głównym motorem wzrostu prowizji dla Kart Płatniczych. Bankowość Detaliczna Inwestycje / ubezpieczenia Pozostałe 28% 14% 58% * Z wyłączeniem transakcji jednorazowej Bankowości Detalicznej Kredyty niezabezpieczone Kredyty niezabezp. Inwestycje / ubezpieczenia QoQ 8% 4% 9% -7% 12
Wynik na działalności skarbcowej Mocny wynik z działalności klientowskiej potwierdzenie wiodącej pozycji w obszarze FX Wynik na działalności skarbcowej (dane w mln zł) 138-12% 120 121 42 29 25 1% QoQ -15% -42% Struktura przychodów (%) Przychody FX (%) Wynik na handlowych instrumentach ALM/Pozycje własne finansowych i rewaluacji 18% Bankowość Instytucjonalna QoQ +12% +11% 95 91 96 6% 1% 82% FX Bankowość Detaliczna QoQ +9% +6% 2Q18 1Q19 2Q19 Wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych Total Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta E solutions Integracja z systemami ERP klientów Light FX Obroty FX +20% r./r. 13
Koszty działania Konsekwentna kontrola kosztów Koszty operacyjne (dane w mln zł) 0% 384-27% 280 95 279 3 2 277 289 277 19 21 22 130 125 125 128 143 130 2Q18 1Q19 2Q19 Koszty pracownicze Koszty administracyjne Amortyzacja Koszty na rzecz BFG C/I* 49% 54% 48% QoQ 3% 16% 0% -4% -9% 2% Dynamika kosztów (YTD) i strategiczne inicjatywy Inwestycje w technologię Wpływ IFRS 16 1 +5% -5% Zrealizowane inicjatywy: Koszty procesów back-office Możliwość cyfrowego składania i pobierania dokumentacji dla Klientów Instytucjonalnych; Nowa odsłona aplikacji Citi Mobile dla kart kredytowych; Aplikacja Kontomatik do automatycznej weryfikacji wyciągów bankowych dla klientów wnioskujących o produkty bankowe; Zwiększenie bezpieczeństwa korzystania platformy internetowej Citibank Online. * Wskaźnik liczony z wyłączeniem kosztów na rzecz BFG 14
Koszty ryzyka Koszty ryzyka* (dane w mln zł) Wzrost kosztów ryzyka w związku ze wzrostem odpisów w segmencie bankowości przedsiębiorstw Portfel Bankowości Instytucjonalnej Kredyty dla klientów globalnych i korporacyjnych - głównym obszarem strategicznej działalności Banku 106 27 28 69 38 1 5 8 26 24 29 2Q18 1Q19 2Q19 Jednorazowe ekspozycje MME SME 11% 26% 34% 29% Klienci globalni Klienci korporacyjni 74% Portfela w segmentach, których jednorazowe ekspozycje w Q2 19 nie dotyczyły Bankowość detaliczna Bankowość instytucjonalna * Wartość dodatnia oznacza utworzenie odpisu netto (negatywny wpływ na RZiS) 15
Miary ryzyka Bankowość Instytucjonalna Solidna jakość portfela Bankowości Instytucjonalnej na tle sektora bankowego Bankowość Instytucjonalna Struktura portfela kredytowego w podziale na koszyki 3% 8% 6% 10% 91% 82% Lepiej +5 p.p. Lepiej +4 p.p. Lepiej +9 p.p. Koszty ryzyka w Bankowości Instytucjonalnej* (bps) 70 64-38 -24 111 98 28 26 87 2-3 50 50-21 60 54 62 40-6 45 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Top 8 banków Citi Handlowy Bank Sektor Bankowy ** Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 Wskaźnik pokrycia rezerwami CAGR portfel kredytowy (2018 2010) +9% +7% Top 8 banków Citi Handlowy * Koszt ryzyka liczony z 4 ostatnich kwartałów 64% 52% Bank Sektor Bankowy ** * Dane dla sektora za maj 2019 Lepiej +12 p.p. Solidna jakość portfela Bankowości Instytucjonalnej Banku odzwierciedlenie strategicznej koncentracji na zrównoważonym wzroście aktywów klientów korporacyjnych i globalnych. 16
Podsumowanie 1 2 3 4 Mocny wzrost wolumenów biznesowych w Bankowości Instytucjonalnej wzrost przychodów klientowskich zgodnie z planem. Rosnące wykorzystanie karty kredytowej. Rozwój narzędzi opartych o Artificial Intelligence/Machine Learning. Digitalizacja i automatyzacja procesu pozyskiwania nowych klientów z wykorzystaniem biometrii. Koncentracja na tworzeniu wartości dla akcjonariuszy wypłata dywidendy za 2018 rok. 17
Podsumowanie wyników finansowych 2Q19 1Q19 rqoq 2Q18 r 1H 2019 r Wynik odsetkowy 288 277 4% 271 7% 566 3% Wynik prowizyjny 141 134 5% 139 2% 287 2% Przychody podstawowe 429 411 4% 409 5% 853 3% Działalność skarbcowa 121 120 1% 138 (12%) 242 (11%) Pozostałe przychody 28 5 413% 14 100% 21 (26%) Przychody 579 537 8% 561 3% 1,116 (1%) Koszty operacyjne 279 384 (27%) 280 (0%) 663 6% Marża operacyjna 299 153 95% 281 7% 452 (10%) Koszty ryzyka 106 28 277% 27 295% 135 314% Zysk brutto 170 103 65% 230 (26%) 273 (36%) Podatek dochodowy 38 43 (13%) 48 (21%) 81 (19%) Podatek bankowy 22 22 2% 23 (3%) 44 5% Efektywna stopa podatkowa 21.8% 42.2% (20.4 pp.) 20.9% 0.9 pp. 29.5% 6.3 pp. Zysk netto 133 59 124% 182 (27%) 193 (41%) Return on Equity 1) 7.5% 8.3% (0.8 pp.) 10.4% (2.9 pp.) Wzrost przychodów podstawowych, odbicie wyniku prowizyjnego w strategicznych obszarach: karty kredytowe, bankowość transakcyjna i działalność powiernicza; Koszty operacyjne stabilne, dzięki automatyzacji i digitalizacji procesów przy konsekwentnych inwestycjach w IT; Wzrost całkowitych dochodów spozycjonowanie bilansu Banku na H2 2019. Całkowite dochody ogółem 200 8-134 50% 208 (43%) Aktywa 51,477 49,544 4% 44,101 17% 51,477 17% Kredyty netto 22,111 22,512 (2%) 21,030 5% 22,111 5% Depozyty 37,014 35,607 4% 32,500 14% 37,014 14% Loans / Deposits 60% 63% 65% TCR 16.6% 16.2% 17.1% 1) ROE = suma zysków z ostatnich czterech kwartałów / średnia kapitałów z ostatnich czterech kwartałów 18
Załączniki
Odpowiedzialny Bank dla ludzi i firm 4 tys. pracowników wraz z rodzinami zaangażowało się w akcje wolontariackie 200 projektów w trzech obszarach: poprawa warunków bytowych, edukacja cyfrowa, ekologia; Z pomocą dotarliśmy do 46 tys. beneficjentów. Citi Handlowy - oficjalny partnerem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego 52 mln zł latach 2005-2019 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości Cele na 2019 rok Powstania 75 firm kobiecych; Komercjalizacji 15 pomysłów naukowych w ramach programu STEM; Przeszkolenia z rozwoju biznesu 1 000 migrantów; Przeszkolenie 2 000 uczniów z zakresu przedsiębiorczości. Dążenie do zmiany społecznego postrzegania niepełnosprawności; W ramach współpracy z Citi w Polsce, będzie wspierać dwóch wybitnych sportowców 20
Kurs akcji (zł) Zmiana ceny akcji Banku Kurs akcji Citi Handlowy na tle indeksu WIG Banki doprowadzonego do porównywalności Nagrody 78 73 68 63 58 53 48 sie 18 wrz 18 paź 18 lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 Citi Handlowy WIG Banki Citi Handlowy: -22% (wł. Dividend yield) WIG Banki: -9% Złoty Bankier za Kartę Kredytową Citi Simplicity Najlepsza karta na rynku Od 4 lat bezkonkurencyjna w swojej kategorii Citi Handlowy Liderem Rynku Kasowego Treasury BondSpot w zakresie obrotu na rynku kasowym obligacji Bankowość prywatna w Citi Handlowy po raz czwarty z rzędu wyróżniona najwyższą, 5- gwiazdkową notą w ratingu bankowości prywatnej magazynu Euromoney Zapewniamy Klientom rozwiązania bankowości na najwyższym poziomie 21 Uwaga: Ostatnie notowanie z dnia 16 sierpnia 2019 (Citi Handlowy: 50,60 zł)
Rachunek zysków i strat - Bank 2Q19 vs. 1Q19 2Q19 vs. 2Q18 1H 2019 vs. 1H 2018 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 1H18 1H19 mln zł mln zł % mln zł % mln zł % Wynik z tytułu odsetek 271 281 279 277 288 11 4% 18 7% 548 566 18 3% Wynik z tytułu prowizji 139 135 134 134 153 19 15% 14 10% 280 287 7 2% Przychody z tytułu dywidend 9 0 0 0 10 10 12774% 1 10% 9 10 1 10% Wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji 95 94 77 91 96 5 6% 1 1% 193 188 (5) (3%) Wynik na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody 42 9 25 29 25 (4) (15%) (18) (42%) 79 54 (25) (32%) Wynik na rachunkowości zabezpieczeń - - - (0) (0) 0 (16%) (0) - 4 (1) (4) - Działalność skarbcowa 138 103 102 120 121 1 1% (17) (12%) 276 241 (35) (13%) Wynik na inwestycyjnych instrumentach kapitałowych 6 3 (4) 6 7 1 23% 1 15% 7 13 6 94% Pozostałe przychody i koszty operacyjne (1) (4) 1 (0) (1) (1) 522% 0 (15%) 9 (1) (10) - Przychody 561 519 513 537 579 41 8% 18 3% 1 128 1 116 (13) (1%) Koszty działalności (262) (259) (261) (363) (258) 105 (29%) 4 (1%) (589) (621) (32) 5% Amortyzacja (19) (17) (17) (21) (22) (1) 3% (3) 16% (37) (43) (5) 14% Koszty & amortyzacja (280) (275) (278) (384) (279) 105 (27%) 1 (0%) (626) (663) (37) 6% Marża operacyjna 281 244 235 153 299 146 95% 18 7% 502 452 (50) (10%) Wynik z tytułu zbycia pozostałych aktywów (1) - 0 0 (0) (0) - 1 (95%) (1) (0) 1 (96%) Odpisy netto z tytuły utraty wartości (27) (19) (12) (28) (106) (78) 277% (79) 295% (33) (135) (102) 314% Udział w zyskach netto podmiotów wycenianych metodą praw własności 0 (0) (0) - - - - (0) (100%) 0 - (0) (100%) Podatek od niektórych instytucji finansowych (23) (19) (26) (22) (22) (0) 2% 1 (3%) (42) (44) (2) 5% Zysk brutto 230 205 197 103 170 67 65% (60) (26%) 427 273 (154) (36%) Podatek dochodowy (48) (46) (45) (43) (37) 6 (15%) 11 (23%) (99) (81) 18 (19%) Zysk netto 182 158 152 59 133 74 124% (49) (27%) 328 193 (136) (41%) Wskaźnik Koszty/ Dochody 50% 53% 54% 71% 48% 56% 59% 22
Bankowość Instytucjonalna rachunek zysków i strat mln zł mln zł % mln zł % mln zł % Wynik z tytułu odsetek 123 128 119 119 130 11 9% 7 6% 252 249 (3) (1%) Wynik z tytułu prowizji 72 69 70 73 76 3 4% 4 6% 145 149 4 3% Przychody z tytułu dywidend 1 0 0 0 1 1-0 22% 1 1 0 22% Wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji 88 87 70 85 89 5 6% 1 2% 179 174 (5) (3%) Wynik na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 2Q19 vs. 1Q19 2Q19 vs. 2Q18 42 9 25 29 25 (4) (15%) (18) (42%) 79 54 (25) (32%) Wynik na rachunkowości zabezpieczeń - - - (0) (0) 0 (16%) (0) - 4 (1) (4) - Działalność skarbcowa 130 96 95 114 114 0 0% (17) (13%) 262 227 (34) (13%) Wynik na pozostałych inwestycjach kapitałowych 6 3 (4) 6 6 0 7% 0 1% 7 12 5 81% Pozostałe przychody i koszty operacyjne 1 0 4 3 3 (1) (18%) 1 93% 5 6 1 16% Przychody 334 297 284 314 330 16 5% (3) (1%) 671 645 (26) (4%) Koszty działalności (108) (107) (113) (202) (108) 94 (46%) (0) 0% (271) (311) (40) 15% Amortyzacja (4) (4) (5) (5) (5) (0) 1% (1) 12% (9) (10) (1) 8% Koszty & amortyzacja (113) (111) (118) (207) (113) 94 (45%) (1) 1% (280) (321) (41) 15% Marża operacyjna 221 186 166 107 217 110 103% (4) (2%) 391 324 (67) (17%) Wynik z tytułu zbycia aktywów trwałych -1 0 0 0 0 (0) (100%) 1 (100%) -1 0 1 - Odpisy netto z tytuły utraty wartości (1) 4 12 (5) (77) (73) 1561% (76) 7527% (7) (82) (75) 1030% Podatek od niektórych instytucji finansowych (17) (14) (19) (16) (16) (0) 1% 1 (5%) (31) (32) (1) 4% Udział w zyskach podmiotów zależnych 0,2 (0,2) (0,0) - - - - (0) (100%) 0 - (0) (100%) Zysk brutto 203 176 158 86 123 37 43% (79) (39%) 352 209 (143) (41%) 1H18 1H19 1H 2019 vs. 1H 2018 Wskaźnik Koszty/ Dochody 34% 37% 42% 66% 34% 23
Bankowość Detaliczna rachunek zysków i strat 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 2Q19 vs. 1Q19 2Q19 vs. 2Q18 1H18 1H19 1H 2019 vs. 1H 2018 mln zł mln zł % mln zł % mln zł % Wynik z tytułu odsetek 148 152 160 158 158 (0) (0%) 10 7% 296 317 21 7% Wynik z tytułu prowizji 67 66 65 61 77 16 27% 10 15% 135 138 3 2% Przychody z tytułu dywidend 8 0 0 0 9 8-1 8% 8 9 1 9% Wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji 7 7 7 6 7 1 9% (0) (2%) 14 14 (1) (4%) Wynik na pozostałych inwestycjach kapitałowych - - - - 1 1-1 - - 1 1 - Pozostałe przychody i koszty operacyjne (3) (4) (3) (3) (4) (0) 11% (1) 39% 4 (7) (11) - Przychody 227 222 229 223 248 26 12% 21 9% 457 470 13 3% Koszty działalności (153) (152) (147) (161) (149) 11 (7%) 4 (3%) (318) (310) 8 (3%) Amortyzacja (14) (12) (13) (16) (17) (1) 4% (2) 17% (28) (33) (4) 16% Koszty & amortyzacja (168) (165) (160) (177) (166) 11 (6%) 2 (1%) (346) (343) 4 (1%) Marża operacyjna 60 57 69 46 82 36 79% 23 38% 111 128 16 15% Odpisy netto z tytuły utraty wartości (26) (23) (24) (24) (29) (6) 23% (3) 12% (25) (53) (27) 109% Podatek od niektórych instytucji finansowych (6) (5) (7) (6) (6) (0) 5% (0) 4% (11) (12) (1) 8% Zysk brutto 28 29 39 17 47 30 182% 19 69% 75 64 (11) (15%) Wskaźnik Koszty/ Dochody 74% 74% 70% 79% 67% 24
Bilans mld zł Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 0,5 0,7 7,3 0,4 0,4 (6,9) (95%) (0,1) (26%) Należności od banków 1,0 0,9 1,3 0,8 1,0 (0,4) (28%) (0,0) (0%) Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 3,5 4,2 2,2 6,0 5,7 3,4 154% 2,1 61% Inwestycyjne dłużne aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody 15,7 15,5 14,2 17,3 19,8 5,6 39% 4,1 26% Należności od klientów 21,0 21,6 21,9 22,5 22,1 0,2 1% 1,1 5% Sektor finansowy 2,1 2,4 2,1 2,1 2,1 (0,1) (3%) (0,1) (2%) w tym należności z tytułu transakcji reverse repo 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 (0,2) (96%) (0,1) (89%) Sektor niefinansowy 18,9 19,2 19,8 20,4 20,0 0,2 1% 1,1 6% Bankowość Instytucjonalna 11,9 12,2 12,6 13,3 12,8 0,1 1% 0,8 7% Bankowość Detaliczna 6,9 7,1 7,2 7,1 7,2 0,1 1% 0,3 4% Należności niezabezpieczone, w tym: 5,4 5,5 5,5 5,4 5,5 (0,0) (0%) 0,1 1% Karty kredytowe 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 0,0 0% 0,1 2% Pożyczki gotówkowe 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 (0,0) (0%) 0,0 1% Pozostałe należności niezabezpieczone 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 (0,0) (24%) (0,0) (15%) Kredyty hipoteczne 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 0,1 6% 0,2 15% Pozostałe aktywa 2,4 2,3 2,3 2,5 2,5 0,2 11% 0,2 7% Aktywa razem 44,1 45,2 49,3 49,5 51,5 2,2 4% 7,4 17% Zobowiązania wobec banków 2,1 2,4 1,4 3,8 4,3 2,9 209% 2,3 110% Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 1,6 1,3 1,6 1,5 1,7 0,1 8% 0,1 7% Zobowiązania wobec klientów 32,5 33,4 38,3 35,6 37,0 (1,3) (3%) 4,5 14% Sektor finansowy - depozyty 6,4 5,7 7,0 6,5 6,6 (0,4) (6%) 0,2 4% Sektor niefinansowy - depozyty 25,8 27,4 31,1 28,9 30,1 (0,9) (3%) 4,3 17% Bankowość Instytucjonalna 14,8 16,1 19,2 16,7 17,7 (1,4) (8%) 2,9 19% Bankowość Detaliczna 11,0 11,3 11,9 12,2 12,4 0,5 4% 1,4 13% Pozostałe zobowiązania wobec klientów 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 (0,0) (16%) 0,0 24% Pozostałe zobowiązania 1,2 1,3 0,9 1,5 1,6 0,7 78% 0,4 32% Zobowiązania razem 37,4 38,3 42,2 42,5 44,7 2,5 6% 7,3 19% Kapitały 6,7 6,8 7,1 7,1 6,8 (0,3) (4%) 0,1 1% Pasywa razem 44,1 45,2 49,3 49,5 51,5 2,2 4% 7,4 17% Kredyty / Depozyty 65% 65% 57% 63% 60% Współczynnik wypłacalności 17,1% 16,9% 16,8% 16,2% 16,6% Wskaźnik NPL* 3,2% 3,1% 3,0% 3,1% 4,1% *z uwzględnieniem reverse repo 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 vs. 4Q18 2Q19 mld zł % 2Q19 vs. 2Q18 mld zł % 25