Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kwartał 2019 Warszawa, 7 czerwca 2019 r. 1
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach bazy danych o rynku bancassurance Baza obejmuje zarówno rynek ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń majątkowych i osobowych Informacje gromadzone są w cyklu kwartalnym i dotyczą składki brutto narastająco na koniec okresu sprawozdawczego oraz liczby ubezpieczeń zawartych w kanale bancassurance według stanu na dzień raportu PIU nie udostępnia danych dotyczących poszczególnych zakładów ubezpieczeń. Raporty są sporządzane wyłącznie w oparciu o dane zagregowane Raport uwzględnia przesłane przez zakłady ubezpieczeń korekty i uzupełnienia danych odnoszące się do poprzednich okresów sprawozdawczych 2
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział I&II (ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Składka przypisana brutto pozyskana w kanale bancassurance na tle składki ogółem na polskim rynku ubezpieczeń [mld zł] 18,0 23,5% 25,0% 16,0 14,0 12,0 10,0 17,1% 15,2% 13,1% 10,9% 20,0% 15,0% Składka pozyskana w kanale BA ogółem Składka Dział I oraz II 8,0 6,0 14,4 13,4 15,9 16,3 16,4 10,0% Składka pozyskana w kanale BA w % 4,0 5,0% 2,0 0,0 3,4 2,3 2,4 2,1 1,8 1 kw 2015 1 kw 2016 1 kw 2017 1 kw 2018 1 kw 2019 Składka przypisana brutto kanału bancassurance zawiera składkę raportowaną przez Oddziały, natomiast składka dotycząca rynku jej nie zawiera ze względu na potrzebę zapewnienia poufności danych Oddziałów i jest zgodna z danymi KNF. 0,0% 3
Polski rynek bancassurance I kw. 2018 Dział I (ubezpieczenia na życie) Format danych obejmujących rynek bancassurance ubezpieczeń na życie Definicje użytych pojęć: * Bancassurance: sprzedaż umów ubezpieczenia w formie indywidualnej lub grupowej klientom banków poprzez sieć dystrybucji banku (oddziały, mobilnych sprzedawców, pracowników banku, call centre, internet, pośredników finansowych). ** Produkty Inwestycyjne: produkty o charakterze inwestycyjnym ze składką regularną lub jednorazową typu unit-linked, polisolokaty, produkty strukturyzowane bez względu na procent części ochronnej i inwestycyjnej. *** Liczba ubezpieczeń: dane dotyczące liczby aktywnych ubezpieczonych według stanu na ostatni dzień kwartału. Liczba ubezpieczeń to łączna liczba osób objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego lub grupowego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Jeśli istnieje sytuacja, ze klient jest objęty ochroną w więcej niż jednej umowie, to powinien zostać zliczony w ramach każdej z umów oddzielnie. W przypadku występowania więcej niż jednego ryzyka w umowie ubezpieczony jest klasyfikowany do ryzyka głównego. Ubezpieczenia indywidualne / Individual business Produkty Products Produkty Inwestycyjne Produkty Ochronne Grupa 1 Grupa 3 Powiązane z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) Pozostałe - niepowiązane z produktem bankowym (stand alone) oraz inne powiązane (np. zdrowotne) Razem / Total Składka regularna Regular premium Składka przypisana Premium written brutto (mln PLN) Liczba polis Number of policies (szt.) Składka jednorazowa Single premium Składka przypisana Premium written brutto (mln PLN) 4 Liczba polis Number of policies (szt.)
Polski rynek bancassurance I kw. 2018 Dział I (ubezpieczenia na życie) Format danych obejmujących rynek bancassurance ubezpieczeń na życie Definicje użytych pojęć: * Bancassurance: sprzedaż umów ubezpieczenia w formie indywidualnej lub grupowej klientom banków poprzez sieć dystrybucji banku (oddziały, mobilnych sprzedawców, pracowników banku, call centre, internet, pośredników finansowych). ** Produkty Inwestycyjne: produkty o charakterze inwestycyjnym ze składką regularną lub jednorazową typu unit-linked, polisolokaty, produkty strukturyzowane bez względu na procent części ochronnej i inwestycyjnej. *** Liczba ubezpieczeń: dane dotyczące liczby aktywnych ubezpieczonych według stanu na ostatni dzień kwartału. Liczba ubezpieczeń to łączna liczba osób objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego lub grupowego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Jeśli istnieje sytuacja, ze klient jest objęty ochroną w więcej niż jednej umowie, to powinien zostać zliczony w ramach każdej z umów oddzielnie. W przypadku występowania więcej niż jednego ryzyka w umowie ubezpieczony jest klasyfikowany do ryzyka głównego. Ubezpieczenia grupowe / Group business Produkty Products Produkty Inwestycyjne Produkty Ochronne Grupa 1 Grupa 3 Powiązane z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) Pozostałe - niepowiązane z produktem bankowym (stand alone) oraz inne powiązane (np. zdrowotne) Razem / Total Składka regularna Regular premium Składka przypisana Premium written brutto (mln PLN) Liczba ubezpieczonych No. of participants (szt.) Składka jednorazowa Single premium Składka przypisana Premium written brutto (mln PLN) 5 Liczba ubezpieczonych No. of participants (szt.)
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział I (ubezpieczenia na życie) Lista zakładów ubezpieczeń na życie objętych raportem: 1. Aegon TU na Życie 2. Allianz Życie 3. Aviva TU na Życie 4. Axa Życie 5. CALI (O) 6. Cardif Polska 7. Compensa TU na Życie 8. Concordia CAPITAL 9. Ergo Hestia STUnŻ 10. Europa TU na Życie 11. Generali Życie 12. Macif Życie 13. MetLife TUnŻiR 14. Nationale Nederlanden Życie 15. Open Life 16. PKO Życie TU 17. PZU Życie 18. Santander Aviva TU na Życie 19. SOGECAP (O) 20. Uniqa TU na Życie 21. Vienna Life 22. Warta TUnŻ Lista zakładów, które zakończyły przekazywanie danych do raportu: 1. Signal Iduna Życie (do IV kw. 2016) 6
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział zakładów ubezpieczeń na życie objętych raportem w rynku ubezpieczeń na życie ogółem (wg składki przypisanej brutto) 98% 97% 97,2% 96,2% 96,5% 96,4% 96% 95,9% 95% 1 kw 2015 1 kw 2016 1 kw 2017 1 kw 2018 1 kw 2019 7
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział I (ubezpieczenia na życie) Składka przypisana brutto pozyskana w kanale bancassurance na tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń na życie [mld zł] 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2,8 39,3% 7,2 32,4% 5,7 1,9 2,1 33,5% 6,1 1,7 29,3% 5,7 1,2 22,9% 1 kw 2015 1 kw 2016 1 kw 2017 1 kw 2018 1 kw 2019 Składka przypisana brutto kanału bancassurance zawiera składkę raportowaną przez Oddziały, natomiast składka dotycząca rynku jej nie zawiera ze względu na potrzebę zapewnienia poufności danych Oddziałów i jest zgodna z danymi KNF. 5,2 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 8 Składka pozyskana w kanale BA Składka Dział I Składka pozyskana w kanale BA w %
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział I (ubezpieczenia na życie) Składka przypisana brutto z ubezpieczeń ochronnych (poza Grupą 3) pozyskana w kanale bancassurance na tle składki ochronnej ogółem [mld zł] 4,0 35,0% 3,5 3,0 29,9% 24,7% 30,0% 25,0% Składka ochronna pozyskana w kanale BA 2,5 2,0 1,5 1,0 3,6 17,3% 16,2% 16,7% 3,4 3,5 3,3 3,2 20,0% 15,0% 10,0% Składka ochronna w Dział I Składka pozyskana w kanale BA w % 0,5 0,0 1,1 0,8 0,6 0,5 0,6 1 kw 2015 1 kw 2016 1 kw 2017 1 kw 2018 1 kw 2019 5,0% 0,0% 9
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział I (ubezpieczenia na życie) Składka przypisana brutto z ubezpieczeń w Grupie 3 pozyskana w kanale bancassurance na tle składki Grupy 3 ogółem [mld zł] 4,0 60,0% 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 48,5% 3,6 1,8 42,8% 2,4 1,0 51,5% 2,9 1,5 48,3% 2,3 1,1 36,0% 1,7 0,6 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Składka pozyskana w kanale BA w Grupie 3 Składka w Grupie 3 Dział I Składka pozyskana w kanale BA w % 0,0 1 kw 2015 1 kw 2016 1 kw 2017 1 kw 2018 1 kw 2019 0,0% 10
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem [mld zł] 3 0,05 3 0,72 2 2 1 1 2,05 0,05 0,56 1,25 0,06 0,39 1,61 0,07 0,43 1,17 0,06 0,49 0,66 niepowiązane z produktem bankowym powiązane z produktem bankowym inwestycyjne 0 1 kw 2015 1 kw 2016 1 kw 2017 1 kw 2018 1 kw 2019 11
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział I (ubezpieczenia na życie) Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem [mln sztuk] 10,5 9,41 8,5 6,5 1,13 8,60 8,59 1,21 1,19 7,74 1,21 6,91 1,01 niepowiązane z produktem bankowym powiązane z produktem bankowym 4,5 7,59 6,86 6,83 6,00 inwestycyjne 2,5 5,46 Liczba ubezpieczeń 0,5-1,5 0,70 0,54 0,57 0,53 0,43 1 kw 2015 1 kw 2016 1 kw 2017 1 kw 2018 1 kw 2019 12
Polski [m;l rynek bancassurance I kw. 2019 Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składki przypisanej brutto dla produktów inwestycyjnych pozyskanych w ramach bancassurance udział grup produktów (1 i 3), udział ze względu na formę sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposób opłaty składek (jednorazowo, okresowo) 1 kw 2019 7,6% 92,4% 1 kw 2019 16,9% 83,1% 1 kw 2019 80,7% 19,3% 1 kw 3,9% 2018 96,1% 1 kw 2018 10,5% 89,5% 1 kw 2018 86,5% 13,5% 1 kw 2017 7,3% 92,7% 1 kw 2017 12,1% 87,9% 1 kw 2017 89,0% 11,0% 1 kw 2016 16,8% 83,2% 1 kw 2016 22,7% 77,3% 1 kw 2016 83,6% 16,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Grupa 1 Grupa 3 Grupowe Indywidualne Jednorazowo Okresowo 13
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział I (ubezpieczenia na życie) 2 500,0 Składka przypisana brutto dla produktów inwestycyjnych pozyskanych w ramach bancassurance z podziałem na grupy produktów (1 i 3), formę sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposób opłaty składek (jednorazowo, okresowo) [mln zł] gr 1, indywidualne, okresowo 2 000,0 1 500,0 1 000,0 500,0 23 262 161 110 135 1 353 16 189 90 0 110 838 0 113 78 94 1 318 36 77 75 962 43 64 57 gr 1, indywidualne, jednorazowo gr 1, grupowe, okresowo gr 1, grupowe, jednorazowo gr 3, grupowe, jednorazowo gr 3, grupowe, okresowo gr 3, indywidualne, okresowo gr 3, indywidualne, jednorazowo 485 0,0 1 kw 2015 1 kw 2016 1 kw 2017 1 kw 2018 1 kw 2019 14
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział I (ubezpieczenia na życie) Średnia, uroczniona składka na ubezpieczenie inwestycyjne pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem [zł] 20 000 15 000 dla ubezpieczeń ze składką jednorazową 10 000 5 000 17 032 12 152 14 734 11 215 7 604 dla ubezpieczeń ze składką opłacaną okresowo - 3 634 4 244 3 846 3 620 3 281 1 kw 2015 1 kw 2016 1 kw 2017 1 kw 2018 1 kw 2019 15
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział I (ubezpieczenia na życie) 800 Składka przypisana brutto dla produktów ochronnych powiązanych z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) pozyskanych w kanale bancassurance z uwzględnieniem formy sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposobu opłaty składek [mln zł] 700 600 500 400 300 200 100 0-100 23 96 5 71 599 26 12 56 57 42 76 64 447 352 0 257 282 118 6-9 1 kw 2015 1 kw 2016 1 kw 2017 1 kw 2018 1 kw 2019 grupowe, jednorazowo indywidualne, okresowo grupowe, okresowo indywidualne, jednorazowo 16
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział I (ubezpieczenia na życie) 600 Średnia, uroczniona składka na ubezpieczenie ochronne powiązane z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem [zł] 500 400 dla ubezpieczeń ze składką jednorazową dla ubezpieczeń ze składką opłacaną okresowo 300 567 495 511 200 100 283 142 143 155 369 181 192 0 1 kw 2015 1 kw 2016 1 kw 2017 1 kw 2018 1 kw 2019 17
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział I (ubezpieczenia na życie) 80 Składka przypisana brutto dla produktów ochronnych pozostałych - niepowiązanych z produktem bankowym (stand alone) oraz innych powiązanych (np. zdrowotne) pozyskanych w kanale bancassurance z uwzględnieniem formy sprzedaży (grupowe, indywidualne) [mln zł] 70 60 50 40 30 20 10 0 7 39 1 26 33 45 23 3 1 9 17 11 9 21 2 7 9 11 11 4 1 kw 2015 1 kw 2016 1 kw 2017 1 kw 2018 1 kw 2019 indywidualne, okresowo indywidualne, jednorazowo grupowe, okresowo grupowe, jednorazowo 18
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział I (ubezpieczenia na życie) Średnia, uroczniona składka na ubezpieczenie ochronne pozostałe - niepowiązane z produktem bankowym (stand alone) oraz inne powiązane (np. zdrowotne) pozyskane w kanale bancassurance (zł) 350 300 250 dla ubezpieczeń ze składką jednorazową 200 150 100 257 153 181 207 181 185 250 214 299 228 dla ubezpieczeń ze składką opłacaną okresowo 50 0 1 kw 2015 1 kw 2016 1 kw 2017 1 kw 2018 1 kw 2019 19
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Format danych obejmujących rynek bancassurance ubezpieczeń majątkowych i osobowych Definicje użytych pojęć: * Bancassurance: sprzedaż umów ubezpieczenia w formie indywidualnej lub grupowej klientom banków poprzez sieć dystrybucji banku (oddziały, mobilnych sprzedawców, pracowników banku, call centre, internet, pośredników finansowych). ** Liczba ubezpieczeń: dane dotyczące liczby aktywnych ubezpieczonych według stanu na ostatni dzień kwartału. Liczba ubezpieczeń to łączna liczba osób objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego lub grupowego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Jeśli istnieje sytuacja, że klient jest objęty ochroną w więcej niż jednej umowie, to powinien zostać zliczony w ramach każdej z umów oddzielnie. W przypadku występowania więcej niż jednego ryzyka w umowie ubezpieczony jest klasyfikowany do ryzyka głównego. Ubezpieczenia indywidualne / Individual business Produkty Products Ubezpieczenia (wg grup): 1. - 2. wypadku i choroby 3. - 7. casco i przedmioty w transporcie 8. - 9. szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych 10. - 13. odpowiedzialności cywilnej 14. - 16. kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe 17. ochrony prawnej 18. świadczenia pomocy na korzyść osób Razem / Total Składka przypisana Premium written brutto (mln PLN) Liczba polis Number of policies (szt.) 20
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Format danych obejmujących rynek bancassurance ubezpieczeń majątkowych i osobowych Definicje użytych pojęć: * Bancassurance: sprzedaż umów ubezpieczenia w formie indywidualnej lub grupowej klientom banków poprzez sieć dystrybucji banku (oddziały, mobilnych sprzedawców, pracowników banku, call centre, internet, pośredników finansowych). ** Liczba ubezpieczeń: dane dotyczące liczby aktywnych ubezpieczonych według stanu na ostatni dzień kwartału. Liczba ubezpieczeń to łączna liczba osób objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego lub grupowego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Jeśli istnieje sytuacja, ze klient jest objęty ochroną w więcej niż jednej umowie, to powinien zostać zliczony w ramach każdej z umów oddzielnie. W przypadku występowania więcej niż jednego ryzyka w umowie ubezpieczony jest klasyfikowany do ryzyka głównego. Ubezpieczenia grupowe / Group business Produkty Products Ubezpieczenia (wg grup): 1. - 2. wypadku i choroby 3. - 7. casco i przedmioty w transporcie 8. - 9. szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych 10. - 13. odpowiedzialności cywilnej 14. - 16. kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe 17. ochrony prawnej. 18. świadczenia pomocy na korzyść osób Razem / Total Składka przypisana Premium written brutto (mln PLN) Liczba ubezpieczonych Number participants (szt.) 21
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Lista zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem: 1. Allianz TUiR 2. Aviva TU Ogólnych 3. Axa Ubezpieczenia TUiR 4. CARDIF Assurances (O) 5. Compensa TU 6. Concordia TUW 7. Ergo Hestia STU 8. Europa TU 9. Generali TU 10. InterRisk TU 11. Nationale-Nederlanden TU 12. PKO Ubezpieczenia TU 13. PZU 15. Santander Aviva TU Ogólnych 16. SOGESURR (O) 17. Uniqa TU 18. Warta TUiR Lista zakładów, które zakończyły przekazywanie danych do raportu: 1. Axa TUiR (do I kw. 2017 r.) 2. Ceska Pojistovna (O) (do IV kw. 2015 r.) 3. Signal Iduna TU (do IV kw. 2015 r.) 4. Benefia TU (do III kw. 2015 r.) 5. Zdrowie TU (do IV kw. 2018r.) 22
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Udział zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem w rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych ogółem (wg składki przypisanej brutto) 100,0% 95,0% 90,0% 86,2% 88,6% 88,8% 90,7% 89,1% 85,0% 80,0% 75,0% Składka pozyskana w kanale BA w % 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% 1kw 2015 1kw 2016 1kw 2017 1kw 2018 1kw 2019 23
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Składka przypisana brutto pozyskana w kanale bancassurance na tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych [mld zł] 12,0 9,0% 7,8% 8,0% 9,0 6,0 5,6% 3,8% 9,8 4,4% 10,6 5,2% 11,1 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% Składka pozyskana w kanale BA Składka Dział II Składka pozyskana w kanale BA w % 3,0 7,2 7,6 3,0% 2,0% 0,0 0,56 0,43 0,37 0,47 0,58 1kw 2015 1kw 2016 1kw 2017 1kw 2018 1kw 2019 1,0% 0,0% Składka przypisana brutto kanału bancassurance zawiera składkę raportowaną przez Oddziały, natomiast składka dotycząca rynku jej nie zawiera ze względu na potrzebę zapewnienia poufności danych Oddziałów i jest zgodna z danymi KNF. 24
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) 4,50 4,00 3,50 3,00 16,0% 13,4% Składka przypisana brutto pozyskana w kanale bancassurance* na tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych i reasekuracji czynnej [mld zł] 11,7% 12,6% 14,3% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% Składka pozyskana w kanale BA Składka Dział II 2,50 2,00 1,50 3,50 3,22 3,18 3,71 4,04 10,0% 8,0% 6,0% Składka pozyskana w kanale BA w % 1,00 4,0% 0,50 0,00 0,56 0,43 0,37 0,47 0,58 1kw 2015 1kw 2016 1kw 2017 1kw 2018 1kw 2019 Składka przypisana brutto kanału bancassurance zawiera składkę raportowaną przez Oddziały, natomiast składka dotycząca rynku jej nie zawiera ze względu na potrzebę zapewnienia poufności danych Oddziałów i jest zgodna z danymi KNF. * Ze względu na raportowanie przez zakłady rynku bancassurance liniami biznesowymi a nie grupami z załącznika do ustawy (patrz slajd 20-21) dane dotyczące rynku bancassurance w poszczególnych kwartałach zawierają całą składkę przypisaną. 2,0% 0,0% 25
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Składka przypisana brutto pozyskana w kanale bancassurance na tle składki pozyskanej z sektora gospodarstw domowych* [mld zł] 7,0 12,0% 6,0 9,9% 10,0% Składka pozyskana w kanale BA 5,0 4,0 3,0 2,0 7,7% 4,8 8,1% 5,8 5,9 8,0% 6,0% 4,0% Składka w sektorze gospodarstw domowych Składka pozyskana w kanale BA w % 1,0 0,0 0,37 0,47 0,58 1kw 2017 1kw 2018 1kw 2019 2,0% 0,0% * Wg klasyfikacji KNF 26
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Składka pozyskana w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte raportem [mln zł] 700 600 500 400 300 200 100 0-100 9 11 5 10 118 176 10 7 2 9 77 36 26 136 8 37 167 84 105 18 92 24 17 93 81 89 82 236 33 45 138 110 153 165 0 1kw 2015 1kw 2016 1kw 2017 1kw 2018 1kw 2019 Grupy: 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; 10-13 odpowiedzialności cywilnej; 14-16 kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 27
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte raportem [mln szt] 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 17,2 17,8 15,0 14,6 2,4 3,0 0,9 13,9 0,0 0,2 0,0 2,0 2,2 0,0 0,0 6,4 7,2 7,4 6,0 6,1 0,4 0,5 0,7 0,5 3,8 0,7 3,3 3,0 3,6 2,5 0,2 0,2 1,4 0,1 0,1 3,4 3,5 2,1 2,4 2,3 1kw 2015 1kw 2016 1kw 2017 1kw 2018 1kw 2019 Grupy: 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; 10-13 odpowiedzialności cywilnej; 14-16 kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 28
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Struktura składki przypisanej brutto oraz liczby ubezpieczeń dla rynku bancassurance ze względu na formę sprzedaży (grupowe, indywidualne) Składka przypisana brutto Liczba ubezpieczeń 1kw 2019 38,8% 61,2% 1kw 2019 66,6% 33,4% 1kw 2018 36,8% 63,2% 1kw 2018 70,9% 29,1% 1kw 2017 36,3% 63,7% 1kw 2017 79,9% 20,1% 1kw 2016 58,6% 41,4% 1kw 2016 93,2% 6,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Grupowe Indywidualne Grupowe Indywidualne 29
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach indywidualnych w kanale bancassurance [mln zł] 400 350 300 250 200 150 100 50 0-50 7 5 5 96 3 63 29 2 36 91 30 71 95 55 38 30 19 17 11 2 12 8 100 115 69 15 0 2 45 76-2 1kw 2015 1kw 2016 1kw 2017 1kw 2018 1kw 2019 Grupy: 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; 10-13 odpowiedzialności cywilnej; 14-16 kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 30
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Liczba ubezpieczeń w ubezpieczeniach indywidualnych w kanale bancassurance [tys. szt.] 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 722 2 568 4 1 949 1 811 295 398 6 267 1 299 1 069 999 54 253 43 94 2 346 455 28 1 320 131 179 73 13 166 590 125 47 51 237 24 1 623 1kw 2015 1kw 2016 1kw 2017 1kw 2018 1kw 2019 Grupy: 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; 10-13 odpowiedzialności cywilnej; 14-16 kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 31
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach grupowych w kanale bancassurance [mln zł] 600 500 7 5 Grupy: 1-2 wypadku i choroby; 400 175 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 300 200 100 0 11 78 8 17 4 42 1 5 22 5 7 82 15 2 14 1 96 234 25 62 63 93 33 35 44 40 52 50-13 1kw 2015 1kw 2016 1kw -6 2017 1kw 2018 1kw 2019 1 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; 10-13 odpowiedzialności cywilnej; 14-16 kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób -100 Uwaga: dane za 2017 r. zawierają korekty przypisu zaraportowane przez uczestników bazy 32
Polski rynek bancassurance I kw. 2019 Dział II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) Liczba ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupowych w kanale bancassurance [tys. szt.] 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 819 1 928 6 413 1 814 1 757 2 302 5 662 226 5 060 5 435 5 472 403 3 714 396 3 427 405 184 2 324 1 356 2 087 1 736 77 124 107 130 2 010 2 148 1 739 2 088 1 884 1kw 2015 1kw 2016 1kw 2017 1kw 2018 1kw 2019 Grupy: 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; 10-13 odpowiedzialności cywilnej; 14-16 kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 33
Polska Izba Ubezpieczeń Rafał Socha Zespół ds. Podatków i Finansów Zakładów Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeń na Życie tel. +48 22 420 51 35 e-mail r.socha@piu.org.pl Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i wyłącznie uprawnione z tytułu takich praw podmioty mają prawo do korzystania z raportu. Żadna jego część nie może być kopiowana bądź wykorzystywana przez jakąkolwiek osobę trzecią, w tym w szczególności do celów komercyjnych, bez uzyskania pisemnej zgody Polskiej Izby Ubezpieczeń. W przypadku cytowania fragmentów raportu należy wskazać jego źródło.