Skonsolidowane wyniki finansowe QI-QIII 2015 r. QI-QIII 2014 r. QI-QIII 2015 r. Zmiana 2014 QIII 2014 QIII 2015 Zmiana W tys. PLN Przychody ze sprzedaży 117 745 132 407 12,5% 158 434 Zysk (strata) brutto na sprzedaży 61 805 66 806 8,1% 85 169 Marża brutto na sprzedaży 52,5% 50,5% -2,0% p.p. 53,8% Koszty działalności operacyjnej 102 135 119 216 16,7% 137 335 EBIT 13 926 13 694-1,7% 16 112 Marża EBIT 11,8% 10,3% -1,5% p.p. 10,2% Koszty finansowe 2 750 1 829-33,5% p.p 3 541 Zysk (strata) brutto 12 275 13 058 6,4% 13 613 Zysk (strata) netto 9 876 10 813 9,5% 11 386 Rentowność netto 8,4% 8,2% -0,2% p.p. 7,2% EBITDA 15 790 15 559-1,5% 18 573 46 030 49 588 7,7% 22 696 24 347 7,3% 49,3% 49,1% -0,2% p.p. 39 836 44 319 11,3% 5 536 4 290-22,5% 12,0% 8,7% -3,4% p.p. 903 0-100,0% 4 633 5 499 18,7% 3 807 4 508 18,4% 8,3% 9,1% 0,8% p.p. 6 127 4 947-19,3% 2
Skonsolidowany bilans na dzień 30.09.2015 r. 30.09.2014 r. 30.09.2015 r. 31.12.2014 r. W tys. PLN Aktywa trwałe 26 170 28 079 26 718 Aktywa obrotowe, w tym: 85 981 102 174 84 282 Zapasy 45 375 69 545 53 113 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 25 522 23 027 20 170 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 031 8 547 10 403 Aktywa ogółem 112 151 130 253 111 001 Kapitał własny 38 855 60 777 54 466 Zobowiązania długoterminowe 14 149 15 558 14 382 Zobowiązania z tytułu leasingu 13 921 15 324 14 141 Zobowiązania krótkoterminowe 59 147 53 917 42 152 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 26 244 21 952 20 649 Kredyty i pożyczki 17 563 25 870 14 582 Dłużne papiery wartościowe 9 781 0 0 Zobowiązania z tytułu leasingu 1 309 1 858 1 316 Pasywa ogółem 112 151 130 253 111 001 3
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych QI-QIII 2015 r. QI-QIII 2014 r. QI-QIII 2015 r. 2014 W tys. PLN CF z działalności operacyjnej -3 640-5 683-7 826 w tym: Zysk (strata) brutto 12 275 13 058 13 613 Zmiana stanu zapasów -17 325-16 431-25 063 Zmiana stanu należności -6 142-2 561-1 058 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 379-694 388 CF z działalności inwestycyjnej -531-540 -428 Wpływy 141 578 162 Wydatki 672 1 118 590 CF z działalności finansowej 14 960 4 288 15 413 Wpływy - Kredyty i pożyczki 17 135 10 721 28 764 Wydatki 2 175 6 433 13 531 CF razem 10 789-1 935 7 160 Środki pieniężne na koniec okresu 14 031 8 547 10 403 4
Wskaźniki zadłużenia GK CDRL S.A. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 30.09.2014 r. 30.09 2015 r. 2014 110% 71% 55% 150% 100% 50% 0% 30.09.14 30.09.15 2014 110% 71% 55% Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 1,7 1,9 1,1 2 0 30.09.14 30.09.15 2014 1.7 1.9 1.1 Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu 10,9 18,7 9,1 20 0 30.09.14 30.09.15 2014 18.7 10.9 9.1 5
Obroty kanałami 4% 0%0% 2014 r. Kanał Sprzedaży QI-QIII 2014 r. QI-QIII 2015 r. Zmiana % 15% Polska sklepy EU franczyza Polska sklepy 75 796 88 769 17% EU franczyza 19 318 22 980 19% 16% 64% Eksport WWW Polska hurt Pozostałe W tys. PLN Eksport 17 548 14 995-15% WWW 4 320 4 936 14% 3% 0%0% 2015 r. Polska hurt 318 216-32% 11% Polska sklepy EU franczyza Pozostałe 445 511 15% 17% Eksport WWW Razem 117 745 132 407 67% Polska hurt Pozostałe 6
Struktura sklepów Ilość Obszar Powierzchnia m.kw. Typ sklepu IIIQ 2014 r. IIIQ 2015 r. Przyrost IIIQ 2014 r. IIIQ 2015 r. Przyrost franczyzowy 130 142 9% 8 561 9 416 10% własny 76 85 12% 5 880 6 365 8% 206 227 10% 14 441 15 781 9% franczyzowy 51 51 0% 2 899 2 917 1% shop in shop 70 74 6% 2 580 2 790 8% własny 1 1 0% 70 70 0% 122 126 3% 5 549 5 777 4% monobrandowy 20 24 20% shop in shop 3 53 1667% Razem 23 77 235% Całość 351 430 23% 19 990 21 558 8% Polska Razem Europa Razem Poza UE 7
Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska 85 sklepów własnych 142 sklepów agencyjnych Czechy 1 sklep własny 16 sklepów agencyjnych Słowacja Litwa Łotwa 3 sklepów agencyjnych 11 sklepów shop in shop 14 sklepów shop in shop 10 sklepów shop in shop Estonia Łotwa Litwa 15 8 10 Estonia Węgry 8 sklepów shop in shop 6 sklepów shop in shop 1 15 Polska 85 142 Rumunia Austria 30 sklepów agencyjnych 6 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny Czechy Słowacja Austria Węgry 1 6 11 3 Rumunia 6 30 Bułgaria Portugalia 19 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny 86 sklepów własnych Portugalia 1 Bułgaria 18 193 sklepów agencyjnych Razem 74 sklepów shop in shop 353 sklepów 9
Dystrybucja na świecie Arabia Saudyjska Chiny 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 3 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 8 sklepy shop in shop Azerbejdżan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Oman 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Białoruś Rosja 1 Kazachstan Ukraina Białoruś Brazylia Mongolia 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 39 sklepy shop in shop 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 2 Brazylia 4 Libia Egipt 5 39 2 Ukraina Arabia Saudyjska Kazachstan 1 2 Azerbejdżan Turkmenistan 2 4 1 Oman 1 Mongolia 3 Sri Lanka 1 Chiny 8 1 Rosja 1 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Turkmenistan 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO Egipt 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepy shop in shop Libia 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Sir Lanka 1 sklep shop in shop 24 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Razem 53 sklepów shop in shop 77 sklepy 9
Obrót i marża sklepy polskie 35 65.0% 33 61.9% 31 57.7% 58.9% 58.4% 60.0% Miliony PLN 29 27 25 56.1% 51.9% 53.1% 54.5% 51.5% 55.0% 53.4% 50.0% 23 21 45.7% 45.0% 19 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 40.0% Obrót w mln PLN Marża 10
Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok 33 31 54.5% Miliony PLN 29 27 25 23 21 19 17 15 53.4% IIIQ 2014 r. IIIQ 2015 r. Obrót w mln PLN Marża 11
Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony QI-QIII 2014 r. QI-QIII 2015 r. Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Własne 35 542 824 57,0% 20 245 846 38 400 697 53,6% 20 594 849 8% -3,3% 1,7% Franczyzowe 33 739 633 59,3% 19 996 805 37 608 252 55,4% 20 834 999 11,5% -3,9% 4,2% Razem 69 282 457 58,1% 40 242 651 76 008 948 54,5% 41 429 848 9,7% -3,6% 3,0% Przychody sklepów Rentowność sklepów Miliony PLN 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 38.4 35.54 Własne 37.6 33.73 Franczyzowe 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 57.0% 53.6% Własne 59.3% 55.4% Franczyzowe QI-QIII 2014 r. QI-QIII 2015 r. QI-QIII 2014 r. QI-QIII 2015 r. 12
Sprzedaż detaliczna z m 2 w Polsce LFL Salony QI-QIII 2014 r. QI-QIII 2015 r. Przychody z m 2 PLN Przychody z m 2 PLN Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne 758 819 8% 79 Franczyzowe 517 576 11,5% 68 1 000 800 600 400 200 Przychody z m 2 819 758 517 576 0 Własne Franczyzowe QI-QIII 2014 r. QI-QIII 2015 r. 13
Otwarcia nowych salonów w okresie I-IIIQ 2015 Na świecie 6 salonów: po jednym w Brazylii i Chinach, po dwa w Turkmenistanie i Egipcie 50 shop in shop: 39 na Białorusi, po pięć w Chinach i Egipcie oraz jeden w Sir Lance Unii Europejskiej jeden salon w Rumunii, dwa shop in shop na Litwie i jeden w Bułgarii W Polsce 11 salonów franczyzowych 7 salonów własnych www.coccodrillo.pl 14
Nowa aranżacja salonów Coccodrillo Magnolia Park we Wrocławiu 15
Nowa aranżacja salonów Coccodrillo King Cross w Warszawie 16
XI Święto Biegania z Coccodrillo w Kościanie. 7 listopada 2015 17
Kampania billboardowa Coccodrillo wrzesień 2015r. 18
Kampania billboardowa Coccodrillo 15.03-15.04.2015 r. 19
Social Media - Facebook Facebook Coccodrillo ma 52 tys. fanów. 20
Social Media - Instagram 21