Zmiany funkcjonalne i lista obsłużonych zgłoszeń
Spis treści 1 Zmiany funkcjonalne... 3 Nowa prezentacja karty obiegu podział dokumentu na zwijalne sekcje... 3 1.1.1 Konfiguracja sekcji... 4 Nowe typy punktów konfiguracyjnych w automatycznym generowaniu dokumentów współpraca ze skrzynką pocztową... 8 1.2.1 Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS)... 10 1.2.1.1 Definiowanie punktu... 10 1.2.2 Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników)... 14 1.2.2.1 Definiowanie punktu... 14 1.2.3 Nowa zakładka w punktach konfiguracyjnych Uprawnienia... 18 1.2.4 Zmiany w punkcie konfiguracyjnym Współpraca z dowolnym programem OCR... 18 Zmiany we właściwościach etapu na definicji typu obiegu dokumentów... 20 1.3.1 Przekazanie czasowe określane w minutach... 20 1.3.2 Zakładka Mail... 20 1.3.3 Zakładka Kontrolki... 22 Nowy sposób określania trybu pracy kontrolki typu Dane tabelaryczne definiowanie trybu pracy dla każdego etapu (właściwości kontrolki DT zakładka Ograniczenie edycji)... 23 Zmiany na drzewie typów obiegów... 24 1.5.1 Wyświetlanie liczby dokumentów utworzonych w ramach danego typu obiegu, prezentacja na drzewie typów obiegów... 24 1.5.2 Drzewo katalogów wyszukiwanie dokumentów i typów obiegów... 25 Zmiany w mechanizmie generowania dokumentów do rejestry VAT Comarch ERP Optima... 26 1.6.1 Konfiguracja mechanizmu... 26 1.6.2 Generowanie dokumentów z załącznikami... 28 Pozostałe zmiany... 29 1.7.1 Zmiany w pobieraniu wymiarów opisu analitycznego trzy tryby pracy... 29 1.7.2 Zmiany w panelu użytkownika... 30 1.7.3 Struktura organizacyjna wyszukiwanie działów i pracowników... 31 1.7.4 Zmiany w prezentacji filtrów w aplikacji web... 32 1.7.5 Ustaw kontrolkę od początku wiersza nowy parametr w definicji kontrolek... 33 1.7.6 Wyświetlanie spółki na karcie obiegu, automatyczny wybór spółki... 34 1.7.7 Obracanie plików graficznych w kontrolce typu Załącznik... 35 1.7.8 Zmiany w obsłudze dokumentu wygenerowanego w kontrolce typu Dokumenty w obiegu.... 36 1.7.9 Id spółki DMS jako parametr w edytorze SQL w kontrolce typu Własna akcja... 38 Poprawa funkcjonalności zmiany wartości w kontrolce typu Lista w zależności od wartości ustawionej w innej kontrolce.... 38 Spis rysunków... 43 2
1 Zmiany funkcjonalne Aplikacje w wersji 2019.0 współpracują z następującymi Systemami Comarch ERP: Comarch ERP XL wersje systemu: 2018.1, 2018.2, 2019.0 Comarch ERP Optima wersje systemu: 2019.0.1,.1, 2019.2.1 Comarch ERP Altum wersje systemu: 2018.2, 2018.5, 2019.0 Comarch ERP Enterprise wersje systemu: 6.0 Nowa prezentacja karty obiegu podział dokumentu na zwijalne sekcje Od wersji konfiguracja karty obiegu w odbywa się poprzez definiowanie sekcji dokumentu. Każda z sekcji prezentowanych na dokumencie możne być zwinięta lub rozwinięta w zależności od aktualnych potrzeb operatora pracującego z kartą obiegu oraz od ustawienia prezentacji sekcji w panelu użytkownika. Dokument w nowej prezentacji z podziałem na sekcje 3
Uw aga: Po konwersji do wers ji na ws zystkic h istniejących definicjach obiegów dokumentów dodawana jest sekcja o nazwie Karta obiegu, na której prezentowane są ws zystkie zdefiniowane wc ześniej kontrolki. W przypadku Repozytoriów dodawana jest sekcja Repozytorium. 1.1.1 Konfiguracja sekcji Aby dodać nową sekcję należy na liście kontrolek rozwinąć menu obok plusa i wybrać opcję Dodaj sekcję, uzupełnić nazwę sekcji i wybrać przycisk. Dodawanie nowej sekcji na definicji typu obiegu dokumentów Dodana sekcja zostanie wyświetlona na liście kontrolek i sekcji. Lista kontrolek na definicji typu obiegu, podział dokumentu na sekcje 4
W aktualnej wersji konfiguracja liczby kolumn w której prezentowana jest karta obiegu zostaje przeniesiona z ustawień obiegu na ustawienia poszczególnych sekcji karty obiegu. W ustawieniach sekcji można określić, czy liczba zmienia się dynamicznie w zależności od szerokości karty obiegu, czy jest stała. Dla każdej sekcji ustawienia liczby kolumn i ich szerokości są osobne. Uw aga: Po konwersji dom yślnie utworzona sekcja Karta obiegu będzie prezentowana zgodnie z dotyc hczasowymi ustawieniami liczby kolum w których jest prezento wana. Właściwości sekcji Prezentuj sekcję w stałej ilości kolumn zaznaczenie parametru spowoduje, w ramach sekcji kontrolki będą wyświetlane w liczbie określonej w parametrze Ilość kolumn. Ilość kolumn określa liczbę kolumn w której będą wyświetlane kontrolki w ramach sekcji. Maksymalna liczba kolumn określana jest w pliku web.config w kluczu MaximumNumberOfControlCardColumns. Szerokość kolumny określa szerokość kolumn wyświetlanych w ramach sekcji. Dostępne są wartości: Dopasuj wybranie wartości spowoduje, że szerokość prezentowanych kolumn będzie różna w zależności od szerokości karty obiegu. Wąska Normalna Szeroka Prz ykład: Zdefiniowano testową kart ę obiegu, w której dodano cztery sekcje. W każdej sekcji określon y została inn y rozmiar kolumn w ramach s ekcji. W pierws zej sekcji kolumny wys wietlone są w rozmiarze wąskim, następnie w normalnym, w trzeciej sekcji okreś lono rozmiar szeroki i w ostatniej wybrano opcję dopasuj. 5
Analogicznie do kontrolek, sekcje mogą być ukrywane na dokumencie na poszczególnych etapach procesu, konfiguracja odbywa się na zakładce Kontrolki we właściwościach etapu (więcej: 1.3.3 Zakładka Kontrolki) Prezentacja karty obiegu ze zdefiniowanymi sekcjami, aplikacja desktop 6
Prezentacja karty obiegu ze zdefiniowanymi sekcjami, aplikacja web Prezentacja karty obiegu ze zdefiniowanymi sekcjami, aplikacja mobile 7
Nowe typy punktów konfiguracyjnych w automatycznym generowaniu dokumentów współpraca ze skrzynką pocztową W nowej wersji umożliwiono współpracę ze skrzynką mailową. Współpraca ze skrzynką e-mail możliwa jest w dwóch typach punktów konfiguracyjnych. W obu typach punktów konfiguracyjnych do pobierana jest lista wiadomości przychodzących, które w zależności od rodzaju punktu będą dodawane do dokumentu DMS wraz z załącznikami lub załączniki przesłane w wiadomości zostaną zapisane na dysku w celu przekazania ich do punktu współpracującego bezinterfejsowo z usługą SaldeoSMART. Uw aga: W funkcjonalności udostępnionej w wersji możliwa jes t współpraca z jedną skrzy nką pocztową. W kolejnych wersjach Comarch DMS zostanie umożliwiona współpraca z wielom a skrzynkami mailowymi. Punkt konfiguracyjny współpracujący ze skrzynka pocztową w trybie pobierania załączników, wiadomości e-mail pobrane ze skrzynki pocztowej Okno pracującego punktu konfiguracyjnego podzielone jest na trzy sekcje: 1. sekcja, w której wyświetlane do podglądu są załączniki graficznie typu pdf, jpg, tiff, png, w jej prawej częsci znajduje 8
się lista załączników które można wyświetlić po lewej stronie. Na liście załączników dostępne są przyciski umożliwiające zmianę kolejności na liście załączników, przyciski umożliwiające obrót załączonego pliku, pomniejszenie wyświetlanego załącznika oraz z listy załączników. przyciski umożliwające powiększenie lub przycisk pozwalający na usunięcie załączników 2. sekcja, w której po kliknięciu w przycisk wyświetlana jest lista pobranych wiadomości e-mail. W sekcji dostępne są parametry: a. Pokaż maile przeprocesowane z ostatnich dni parametr odpowiada za wyświetlanie maili z których zostały wygenerowane dokumenty we wskazanej liczbie dni b. Zaznacz wszystko parametr odpowiadający za zaznaczenie wszystkich pozycji na liście maili. 3. sekcja z danymi pobranymi z wiadomości e-mail w punkcie konfiguracyjnym współpracującym ze skrzynka pocztową w trybie generowania dokumentów, na definicji punku zdefiniowano mapowanie inoformacji pochodzących z wiadomości na kontrolki typu tekst (Nadawca, Temat, Treść maila) oraz wskazano mapowanie załącznika na kontrolkę typu Załącznik o nazwie Załącznik. 4. sekcja z danymi pobranymi z wiadomości e-mail w punkcie konfiguracyjnym współpracującym ze skrzynka pocztowa w trybie pobierania załączników. Dane uzupełniane są automatycznie bez konieczności dodatkowej konfiguracji w punkcie 9
Punkt konfiguracyjny, wiadomości e-mail pobrane ze skrzynki pocztowej tryb generowania dokumentów Prz ykład: Przykłady konfiguracji i wykorzystania punktów konfigurac yjnych współpracujących ze skrzynką mailową w obu trybach dostępne są w dokumencie Prz ykłady konfiguracji punktów ACD, który jest dostępny na indywidualnych stronach dla Klientów i Partnerów w obszarze Comar ch DMS -> Przykłady 1.2.1 Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) W punkcie konfiguracyjnym współpracującym ze skrzynka pocztową w trybie generowania dokumentów możliwe jest tworzenie nowych dokumentów na podstawie informacji znajdujących się w wiadomościach e mail. Możliwe jest przeniesienie do dokumentu wybranych załączników, treści maila oraz adresatów. 1.2.1.1 Definiowanie punktu Aby utworzyć punkt konfiguracyjny współpracujący ze skrzynka pocztową w trybie generowania dokumentów, należy w menu głównym wejść w zakładkę ACD [Automatyczne generowanie dokumentów] i za pomocą ikony dodać nowy punkt konfiguracyjny. W oknie Punkt konfiguracyjny należy wskazać typ punktu, w tym przypadku: Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS). 10
Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) zakładka Tryb współpracy W oknie tryb współpracy należy uzupełnić informacje: Serwer poczty przychodzącej Port Metoda szyfrowania Użytkownik skrzynki pocztowej Hasło użytkownika Po uzupełnieniu informacji na zakładce tryb współpracy, należy przejść do zakładki Ogólne. 11
Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) zakładka Ogólne Na zakładce Ogólne należy określić nazwę punktu, spółkę w ramach której będzie realizowana współpraca oraz typ obiegu, w ramach którego będą tworzone nowe dokumenty. Na zakładce Ogólne dostępne są parametry: Dostępny dla operatorów z innej spółki określa czy definiowany punkt konfiguracyjny będzie dostępny dla operatorów z innych spółek Pozwalaj na usunięcie z listy i ze skrzynki pocztowej parametr odpowiadający za to, czy operator pracujący z punktem konfiguracyjnym będzie miał możliwość usuwania wiadomości z listy maili w i ze skrzynki pocztowej, czy tylko z listy maili w. Gdy parametr jest zaznaczony, na liście maili w punkcie konfiguracyjnym dostępna jest opcja Usuń z listy i ze skrzynki pocztowej. Po wygenerowaniu dokumentu usuń ze skrzynki pocztowej zaznaczenie parametru powoduje, że po zainicjowaniu dokumentu w wiadomość e-mail zostanie usunięta ze skrzynki pocztowej. Gdy parametr zostanie odznaczony, wiadomości nie będą usuwane. Kopiuj tylko załączniki graficzne zaznaczenie parametru spowoduje, że na dokument w zostaną przeniesione wyłącznie załączniki graficzne np. pdf, jpg, tif, png. Po uzupełnieniu zakładki Ogólne, na zakładce Lista należy wskazać które dane będą wyświetlane na liście maili. Dane dotyczące maili mogą być wyświetlane w trzech kolumnach, możliwa jest prezentacja tematu wiadomości, nadawcy i daty otrzymania maila, wymagane jest wyświetlanie przynajmniej jednej z tych kolumn. 12
Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) zakładka Lista Po określeniu, które kolumny będą wyświetlane na liście maili, należy przejść do zakładki Kontrolki, na której zostanie określone mapowanie danych pochodzących z wiadomości e-mail na dokument. Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) zakładka kontrolki Na dokument w mogą być mapowane informacje o nadawcy, odbiorcy, dacie otrzymania maila, temacie i treści maila oraz załączniki. W przypadku mapowania załączników, wystarczy wskazać kontrolkę typu załącznik, do której mają zostać dodane załączniki z maila, to mapowanie jest predefiniowane i nie wymaga wprowadzania polecenia SQL. 13
Przykład dokumentu utworzonego w ramach punktu współpracującego ze skrzynką pocztową w trybie generowania dokumentów Ostatnią zakładką na definicji punktu konfiguracyjnego jest zakładka Uprawnienia opis zakładki znajduje się w rozdziale 1.2.3 Nowa zakładka w punktach konfiguracyjnych Uprawnienia 1.2.2 Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników) W punkcie konfiguracyjnym współpracującym ze skrzynka pocztową w trybie pobierania załączników możliwe jest tworzenie nowych dokumentów poprzez pobranie załączników z wiadomości e-mail do wskazanego katalogu, z którego pliki mogą być automatycznie wysyłane do programu OCR. 1.2.2.1 Definiowanie punktu Aby utworzyć punkt konfiguracyjny współpracujący ze skrzynka pocztową w trybie pobierania załączników, należy w menu głównym wejść w zakładkę ACD [Automatyczne generowanie dokumentów] i za pomocą ikony dodać nowy punkt konfiguracyjny. W oknie Punkt konfiguracyjny należy wskazać typ punktu, w tym przypadku: Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników). 14
Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników) zakładka Tryb współpracy W oknie tryb współpracy należy uzupełnić informacje: Serwer poczty przychodzącej Port Metoda szyfrowania Użytkownik skrzynki pocztowej Hasło użytkownika Po uzupełnieniu informacji na zakładce tryb współpracy, należy przejść do zakładki Ogólne, na której należy wprowadzić nazwę punktu konfiguracyjnego oraz spółkę, w ramach której będą dodawane dokumenty. 15
Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników) zakładka Ogólne Na zakładce Ogólne dostępne są parametry: Dostępny dla operatorów z innej spółki określa czy definiowany punkt konfiguracyjny będzie dostępny dla operatorów z innych spółek Pozwalaj na usunięcie z listy i ze skrzynki pocztowej parametr odpowiadający za to, czy operator pracujący z punktem konfiguracyjnym będzie miał możliwość usuwania wiadomości z listy maili w i ze skrzynki pocztowej, czy tylko z listy maili w. Gdy parametr jest zaznaczony, na liście maili w punkcie konfiguracyjnym dostępna jest opcja Usuń z listy i ze skrzynki pocztowej. Po wygenerowaniu dokumentu usuń ze skrzynki pocztowej zaznaczenie parametru powoduje, że po zainicjowaniu dokumentu w wiadomość e-mail zostanie usunięta ze skrzynki pocztowej. Gdy parametr zostanie odznaczony, wiadomości nie będą usuwane. Zastosuj ścieżkę z punktu Bezinterfejsowy tryb pracy SaldeoSMART umożliwia wskazanie istniejącego punktu konfiguracyjnego, który współpracuje z SaldeoSMART w trybie bezinterfejsowym (w pracującym punkcie konfiguracyjnym nie będzie dostępny przycisk będą zapisywane załączniki) umożliwiający wskazanie folderu, do którego Zdefiniuj ścieżkę podczas pracy punktu zaznaczenie parametru spowoduje, że w pracującym punkcie konfiguracyjnym dostępny będzie przycisk którego będą zapisywane załączniki z maila. [Ustaw folder] w którym można będzie wskazać folder, do Kopiuj tylko załączniki graficzne zaznaczenie parametru spowoduje, że na dokument w zostaną przeniesione wyłącznie załączniki graficzne np. pdf, jpg, tif, png. Po uzupełnieniu zakładki Ogólne, na zakładce Lista należy wskazać które dane będą wyświetlane na liście maili. Dane dotyczące maili mogą być wyświetlane w trzech kolumnach, możliwa jest prezentacja tematu wiadomości, nadawcy i daty otrzymania maila, wymagane jest wyświetlanie przynajmniej jednej z tych kolumn. 16
Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników) zakładka Lista Ostatnią zakładką na definicji punktu konfiguracyjnego jest zakładka Uprawnienia opis zakładki znajduje się w rozdziale 1.2.3 Nowa zakładka w punktach konfiguracyjnych Uprawnienia Przykład punktu konfiguracyjnego współpracującego ze skrzynką pocztową w trybie pobierania załączników 17
1.2.3 Nowa zakładka w punktach konfiguracyjnych Uprawnienia We wszystkich typach punktów konfiguracyjnych od wersji udostępniono zakładkę Uprawnienia. Na zakładce definiowane są uprawnienia do pracy z punktem konfiguracyjnym. Uprawnienia mogą być dodawane poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko. Punkt konfiguracyjny ACD, zakładka Uprawnienia Od wersji uprawnienie Automatyczne generowanie dokumentów na karcie pracownika pozwala na wejście do zakładki ACD pracownikowi bez praw administratora, jeżeli pracownik nie jest uprawniony do pracy w żadnym punkcie konfiguracyjnym, nie będzie miał możliwości generowania dokumentów za pomocą tej funkcjonalności. Aby możliwe było generowanie dokumentów w ramach istniejących punktów konfiguracyjnych, konieczne jest dodanie stosownego uprawnienia na punkcie konfiguracyjnym. W przypadku, gdy operator posiada uprawnienia administratora, ma możliwość generowania dokumentów bez konieczności dodawania uprawnień w punkcie ACD. Uw aga: Dodanie operatora do uprawni eń na punkcie konfigurac yjnym skutkuje nadaniem mu uprawnień do zakładki ACD nawet gdy operator nie ma na s woich właściwościach tego parametru ustawionego na TAK. 1.2.4 Zmiany w punkcie konfiguracyjnym Współpraca z dowolnym programem OCR W definicji punktu konfiguracyjnego dedykowanego do współpracy z dowolnym programem OCR na zakładce Ogólne dodano możliwość ustawienia polecenia INSERT, poprzez które może dodawać rekordy do tabeli DF_WorkAPProces. 18
Definicja punktu konfiguracyjnego typu Współpraca z dowolnym programem OCR, zakładka Ogólne W zależności od zastosowanego serwera SQL składnie poleceń mogą nieznacznie się różnić. W przypadku PostgreSQL konieczne jest wprowadzenie odpowiedniej składni jak na Rys 21 Polecenie INSERT, edytor zapytań. W przypadku braku polecenia INSERT, zastosuje domyślne polecenie INSERT dla MS SQL Serwer. Polecenie INSERT, edytor zapytań Prz ykład: Przykład współpracy z dowolnym programem OCR zapisującym przeprocesowane dane do bazy PostgreSQL został przedstawiony w dokumencie Prz ykład y konfiguracji punktów ACD, który jest dostępny na indywidualnych stronach dla Klientów i Partnerów w obszarze -> Przykłady 19
Zmiany we właściwościach etapu na definicji typu obiegu dokumentów 1.3.1 Przekazanie czasowe określane w minutach W mechanizmie przekazania czasowego, czyli automatycznego przekazania dokumentu do kolejnego etapu dodano możliwość przekazania dokumentu po czasie wyrażonym w minutach. 1.3.2 Zakładka Mail Właściwości etapu, zakładka Przekazanie, Przekazanie czasowe We właściwościach etapu została dodana nowa zakładka MAIL na której można określić częstość wysyłania powiadomień mailowych. 20
Właściwości etapu, zakładka Mail, konfiguracja wysyłania wiadomości e-mail do uprawnionego operatora Dla każdego typu powiadomień e-mail można określić terminy wysyłania maili, zaznaczając odpowiedni parametr: każdorazowo po przekazaniu dokumentu wiadomość będzie wysyłana osobno dla każdego dokumentu. Co <liczba> dni o godzinie <hh:mm:ss> do adresatów zostanie wysłana jedna wiadomość z informacją o wszystkich dokumentach przypisanych do użytkownika, w podziale na typy obiegów i etapy, w których znajdują się dokumenty Uwzględnij tylko dni robocze ogranicza wysyłanie maili z powiadomieniami do dni roboczych W <dzień tygodnia> o godzinie <hh:mm:ss> powiadomienia e-mail zostaną wysłane we wskazane dni tygodnia o wskazanej godzinie. Konfiguracja częstości wysyłania wiadomości dla wiadomości do Obserwatora, o zaległościach i przypominających jest analogiczna. 21
1.3.3 Zakładka Kontrolki Wiadomość e-mail informująca o dokumentach oczekujących na decyzję Wraz z wprowadzeniem zmian w zakresie wyświetlania dokumentu DMS w sekcjach, wprowadzone zostały zmiany w konfiguracji właściwości kontrolek w etapach. 22
Zakładka kontrolki na właściwościach etapu. Na zakładce możliwe jest określenie właściwości kontrolek oraz całych sekcji. W każdym etapie administrator może określić czy kontrolka lub cała sekcja będzie widoczna, wymagana, tylko do odczytu oraz czy na danym etapie zostanie włączone inicjowanie SQL dla całej sekcji lub wybranych kontrolek. Nowy sposób określania trybu pracy kontrolki typu Dane tabelaryczne definiowanie trybu pracy dla każdego etapu (właściwości kontrolki DT zakładka Ograniczenie edycji) We właściwościach kontrolek typu Dane tabelaryczne udostępniono nową zakładkę, na której można określić tryb pracy poszczególnych kolumn kontrolki tabelarycznej na poszczególnych etapach procesu. Tabela na zakładce zbudowana jest w ten sposób, że pierwsze dwie kolumny zawierają parametry dotyczące blokady dodawania i usuwania wierszy, które dotychczas były prezentowane we właściwościach kolumny na zakładce Ogólne. Pozostałe kolumny to kolejne kolumny zdefiniowanej kontrolki typu Dane tabelaryczne. Wiersze tabeli stanowią wszystkie etapy procesu. Zaznaczenie parametru w kolumnach zablokuj usuwanie/dodawanie wierszy skutkuje brakiem możliwości usunięcia/dodania wiersza, gdy dokument przebywa w danym etapie. Zaznaczenie parametru w pozostałych kolumnach oznacza, że na danym etapie kolumna przejdzie w tryb do odczytu. 23
Właściwości kontrolki typu Dane tabelaryczne, nowa zakładka Ograniczenie edycji Uwaga: Po konwersji z wersji 2019.0.0 lub wyższej do, do tabeli przenoszone są ustawienia parametrów Zablok uj dodawanie wiers zy i Zablokuj usuwanie wiers zy. W innych przypadkach ws zystkie parametry są odznac zone. Zmiany na drzewie typów obiegów 1.5.1 Wyświetlanie liczby dokumentów utworzonych w ramach danego typu obiegu, prezentacja na drzewie typów obiegów W nowej wersji udostępniono funkcjonalność polegającą na wyświetlaniu liczby dokumentów w ramach danego typu obiegu lub w ramach grupy typów obiegów zebranych w jeden podkatalog. Liczba dokumentów jest sumą wszystkich dokumentów w ramach danego typu/katalogu do których uprawniony jest zalogowany operator. W prezentowanych wartościach nie są ujmowane dokumenty, do których operator jest uprawniony poprzez pełnienie funkcji administratora lub obserwatora dokumentu. Drzewo typów obiegu, prezentacja liczby dokumentów, do których przypisany jest zalogowany operator Konfiguracja funkcjonalności odbywa się w pliku web.config w kluczu <add key="documentcounterminutesinterval" value="1"/>. 24
Klucz może przyjmować wartości: -1 wartość oznaczająca, że funkcjonalność jest wyłączona, na drzewie typów obiegów nie są prezentowane wartości z liczbą dokumentów 0 wartość oznaczająca, że funkcjonalność jest włączona i sumowanie liczby dokumentów odbywa się przy każdym wejściu na listę dokumentów liczba_całkowita wartość oznaczająca, że funkcjonalność jest włączona, wpisana liczba określa wyrażony w minutach czas, po którym nastąpi automatyczne odświeżenie danych. Domyślnie funkcjonalność jest włączona z wartością 1, czyli odświeżenie danych o liczbie dokumentów w ramach danego typu/grupy typów obiegu odbywa się co 1 minutę. 1.5.2 Drzewo katalogów wyszukiwanie dokumentów i typów obiegów Na liście dokumentów w lewym panelu prezentującym drzewo typów obiegów umożliwiono filtrowanie listy typów obiegów oraz wyświetlanie drzewa katalogów bez prezentacji typów obiegów przyporządkowanych katalogom. Filtrowanie typów obiegów i katalogów odbywa się po kliknięciu w ikonę i wpisaniu wyszukiwanej frazy w wyświetlone pole. Wyszukiwanie na liście typów obiegów Za formę prezentacji drzewa typów obiegów odpowiada przycisk: Przycisk przyjmuje dwa stany: [wyłączony] prezentowane są katalogi typów obiegów dokumentów wraz z podległymi im typami obiegów 25
Drzewo typów obiegów, wyświetlanie katalogów i typów obiegów [włączony] prezentowane są wyłącznie katalogi typów obiegów. Drzewo typów obiegów, wyświetlanie katalogów typów obiegów Zmiany w mechanizmie generowania dokumentów do rejestry VAT Comarch ERP Optima W nowej wersji wprowadzono zmiany w konfiguracji mechanizmu oraz umożliwiono generowanie dokumentów do Rejestru Vat Comarch ERP Optima z załącznikami dodanymi w. 1.6.1 Konfiguracja mechanizmu Aktualnie w pliku konfiguracyjnym OtimaVatRegisterGenerator.exe.config ustawienie połączenia mechanizmu z bazą danych odbywa się poprzez wpisanie adresu URL aplikacji web w kluczu: <add key="serveruri" value="http://localhost/documentworkflow.web" /> oraz wskazanie nazwy firmy, loginu i hasła operatora Comarch ERP Optima. 26
OptimaVatRegisterGenerator.exe.config część konifguracyjna W typie obiegu, który dostarczany jest wraz z dodatkiem do generowania dokumentów do rejestru VAT Comarch ERP Optima zmieniono konstrukcję zapytania wywołującego dodatek do generowania dokumentów. Aktualnie polecenie wywołujące to: OptimaVatRegisterGenerator.exe @^Token_Użytkownika@ @^Id_NrDokumentu@ @^Kultura@ @Walidator@ Wywołanie pliku wykonywalnego w kontrolce typu Własna akcja. 27
1.6.2 Generowanie dokumentów z załącznikami W nowej wersji umożliwiono generowanie dokumentów do Rejestru Vat Comarch ERP Optima wraz z załącznikami. W typie obiegu dostarczanym z dodatkiem została udostępniona kontrolka Załączniki. Dokumenty dodane w kontrolce podczas generowania dokumentu dodawane są w Comarch ERP Optima do dokumentu OBD powiązanego z wygenerowanym dokumentem w rejestrze VAT. Dokument OBD na dokumencie Rejestr Vat Zakupu. Z poziomu okna dokumentu Comarch ERP Optima uruchomionego w nie ma możliwości podglądu dokumentu OBD, tym samym nie ma możliwości usunięcia załączników dodanych na dokument OBD. Aby zweryfikować listę załączonych plików, należy otworzyć dokument w systemie Comarch ERP Optima. Dokument w rejestrze VAT zakupu w Comarch ERP Optima oraz powiązany dokument OBD załącznikiem przekazanym z. Dokumenty wyświetlone w systemie Comarch ERP Optima 28
Oprócz dołączania załączników, na dokument OBD w Comarch ERP Optima w polu Numer obcy umieszczana jest informacja o numerze dokumentu z którego wygenerowano dokumenty w Comarch ERP Optima oraz w tytule dokumentu umieszczana jest informacja Dokument. Pozostałe zmiany 1.7.1 Zmiany w pobieraniu wymiarów opisu analitycznego trzy tryby pracy Wprowadzono trzy tryby pracy pobierania wymiarów opisu analitycznego. Bezpośrednie pobieranie wymiarów z bazy Comarch ERP XL Tryb z buforowaniem i doczytywaniem wymiarów, którego funkcjonalność uzależniona jest od daty utworzenia dokumentów (tryb, w którym dotychczas były pobierane wymiary opisu analitycznego) Tryb z buforowaniem, bez doczytywania wymiarów (warunek: w Comarch ERP XL wymiary nie posiadają zakresów czasowych) Uw aga: W sytuacji, w k tórej wymiary w Comarc h ERP XL nie posiadają określonego zakresu c zasowego i czas wyś wietlenia wymiarów poprzez tryb Bezpośrednie pobieranie wymiarów z bazy Comarch ERP XL na dokumencie DMS jest zbyt długi, zalecanym trybem pracy jest T ryb z buforowaniem, bez doczytywania wymiarów. W celu obsługi trybów pracy w pliku web.config został wprowadzony nowy klucz <WorkModeAnalitycalDescription>. Klucz przyjmuje następujące wartości: 1 Bezpośrednie pobieranie wymiarów z bazy Comarch ERP XL 2 Tryb z buforowaniem i doczytywaniem wymiarów do nowej daty utworzenia dokumentów (tryb, w którym dotychczas były pobierane wymiary opisu analitycznego) 3 Tryb z buforowaniem, ale bez doczytywania wymiarów (warunek: w Comarch ERP XL wymiary nie posiadają zakresów czasowych) Uw aga: Po konwersji Com arch DMS do wersji dom yślnie ustawianym trybem jest tryb 1 Bezpośrednie pobierane wymiarów z bazy Comarch ERP XL Aby włączyć tryb 2 Tryb z buforowaniem i doczytywaniem wymiarów do nowej daty utworzenia dokumentów (tryb, w którym dotychczas były pobierane wymiary opisu analitycznego) należy: W kluczu <WorkModeAnalitycalDescription> ustawić wartość 2 Na serwerze SQL włączyć job Buforowanie wymiarow opisu analitycznego <nazwa_bazy_danych> Aby włączyć tryb 3 Tryb z buforowaniem, bez doczytywania wymiarów (warunek: w Comarch ERP XL wymiary nie posiadają zakresów czasowych) należy: W kluczu <WorkModeAnalitycalDescription> ustawić wartość 3 Na serwerze SQL włączyć job Buforowanie wymiarow opisu analitycznego <nazwa_bazy_danych> W wywołaniu procedury [CDN].[DO_FillDimensionsBufferAll] należy zmienić wartość parametru na 3 (domyślnie procedura wywoływana jest z parametrem 2). 29
1.7.2 Zmiany w panelu użytkownika W wersji wprowadzono zmiany w oknie Panel użytkownika. Informacje dotychczas prezentowane na zakładce Szczegóły dokumentu zostały podzielone na zakładki Szczegóły dokumentu i Konfiguracja. W pierwszej zakładce Szczegóły dokumentu znajdują się ustawienia dotyczące: Przekazania dokumentu parametr odpowiada za to, czy po przekazaniu dokumentu zostanie wyświetlony przekazany dokument, następny dokument z listy, czy lista dokumentów Trybu pełnoekranowego parametr odpowiada za domyślne wyświetlanie karty obiegu w trybie pełnoekranowym (karta obiegu oraz przekazanie dokumentu wyświetlane są na osobnych zakładkach) lub w trybie standardowym (karta obiegu i przekazanie wyświetlane są w jednym oknie) Prezentacji sekcji nowy parametr związany z wprowadzonymi sekcjami na karcie obiegu. Parametr przyjmuje wartości: Ostatnio ustawione sekcje na karcie obiegu wyświetlane są zgodnie z ostatnim ustawieniem dokonanym przez operatora na dokumencie danego typu. Zawsze zwinięte sekcje na wszystkich dokumentach wyświetlanych przez operatora będą zwinięte Zawsze rozwinięte sekcje na wszystkich dokumentach wyświetlanych przez operatora będą rozwinięte Panel użytkownika zakładka Szczegóły dokumentu W współpracującym z Comarch ERP Altum ustawienie dotyczące pracy Comarch ERP Altum w tle zostało przeniesione na nową zakładkę Konfiguracja. 30
Panel użytkownika, zakładka Konfiguracja 1.7.3 Struktura organizacyjna wyszukiwanie działów i pracowników Na strukturze organizacyjnej umożliwiono wyszukiwanie działów i pracowników oraz wyświetlanie struktury działów bez prezentacji pracowników w działach. Struktura organizacyjna prezentowane działy i pracownicy Udostępniono pole, w którym należy wpisać wyszukiwaną frazę, lista działów i pracowników jest dynamicznie zawężana do zawierających wpisany tekst. Obok pola wyszukiwania udostępniono przycisk odpowiadający za prezentowanie pracowników na strukturze. 31
Przycisk przyjmuje dwa stany: (wyłączony) pracownicy są prezentowani na strukturze (włączony) na strukturze wyświetlane są tylko działy Struktura organizacyjna, prezentowane działy bez podległych pracowników 1.7.4 Zmiany w prezentacji filtrów w aplikacji web W aplikacji web wprowadzono zmiany w zakresie prezentacji filtrów list dokumentów. Od wersji filtry prezentowane są w menu wyświetlanym pod ikoną. Aplikacja web, nowa prezentacja filtrów na liście dokumentów. 32
1.7.5 Ustaw kontrolkę od początku wiersza nowy parametr w definicji kontrolek Na definicji typu obiegu w konfiguracji kontrolek udostępniono parametr Ustaw kontrolkę na początku wiersza, parametr odpowiada za ustawienie kontrolki od początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolkę bieżącą a kontrolkę poprzednią. Prz ykład : Na definicji obiegu utworzono sekcję Dane kontrahe nta w s ekcji dodano cztery kontrolki: Kontrahent, NIP, Adres i Dodatkowe informacje o kontrahencie. Na kontrolce Adres zaznac zono parametr Ustaw kontrolkę na początku wiers za, po zapisaniu typu obiegu, karta obiegu prezentowana jest następująco: Możliwość użycia parametru Ustaw kontrolkę na początku wiersza uzależniona jest od wartości parametru Prezentuj na całej szerokości. Gdy zaznaczono parametr Prezentuj na całej szerokości, nie ma możliwości użycia parametru Ustaw kontrolkę na początku wiersza. Gdy parametr Ustaw kontrolkę na początku wiersza jest 33
zaznaczony, parametr Prezentuj na całej szerokości jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru Ustaw kontrolkę na początku wiersza. 1.7.6 Wyświetlanie spółki na karcie obiegu, automatyczny wybór spółki W nowej wersji w pliku web.config udostępniono nowy klucz: <add key="combinationcompanies" value=" "/>. Klucz odpowiada za możliwość ustawienia różnych spółek dla kontrolek na definicji obiegu. Gdy <add key="combinationcompanies" value="true"/> na definicji typu obiegu możliwe będzie wskazanie różnych spółek w kontrolkach. Gdy <add key="combinationcompanies" value="false"/> na definicji typu obiegu w kontrolkach można wskazać tą samą spółkę lub ustawić wyrażenie Dowolna spółka ERP przy czym wyrażenie musi odnosić się do tego samego typu systemu ERP. Domyślnym ustawieniem parametru CombinationCompanies jest wartość FALSE. W przypadku, gdy w wielofirmowym trybie pracy wartość parametru <add key="combinationcompanies" value="false"/> na definicji typu obiegu prezentowany jest dodatkowy parametr Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumentu. Definicja typu obiegu, parametr Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumentu Zaznaczenie parametru Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumentu spowoduje, że w sytuacji, gdy na definicji określono spółkę jako Dowolna spółka ERP, podczas dodawania dokumentu nie będzie wyświetlane pytanie o spółkę, w ramach której będzie dodawany dokument, lecz automatycznie zostanie wskazana spółka, do której zalogowany jest operator dodający dokument. Gdy parametr Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumentu pozostanie odznaczony, wówczas operator podczas dodawania dokumentu otrzyma komunikat z pytaniem o spółkę, dla której rejestruje dokument. W przypadku, gdy <add key="combinationcompanies" value="true"/>, na karcie obiegu będzie prezentowana spółka wyłącznie w przypadku, gdy na definicji typu obiegu, we właściwościach kontrolek wskazaną tą samą spółkę. W przeciwnym wypadku, nazwa spółki nie będzie prezentowana na dokumencie. 34
1.7.7 Obracanie plików graficznych w kontrolce typu Załącznik W kontrolce typu Załącznik dodano możliwość obrotu załączonego pliku graficznego. Wprowadzona zmiana jest zapisywana i po ponownym wejściu w załącznik dokument/plik graficzny wyświetlany jest w ostatnio ustawionej orientacji., aplikacja desktop - Podgląd pliku graficznego dodanego w kontrolce typu Załącznik, ikony obrotu załącznika W oknie podglądu załącznika dodano ikony jednorazowe kliknięcie w ikonę powoduje obrót o 90 o pozwalające na obrót załącznika w lewo lub w prawo, 35
, aplikacja web - Podgląd pliku graficznego dodanego w kontrolce typu Załącznik, ikony obrotu załącznika 1.7.8 Zmiany w obsłudze dokumentu wygenerowanego w kontrolce typu Dokumenty w obiegu. W kontrolce typu Dokumenty w obiegu oraz w kontrolce typu Dane tabelaryczne w kolumnie typu Dokumentu w obiegu wprowadzono nowy parametr odpowiadający za zachowanie dokumentu wygenerowanego w ramach kontrolki lub kolumny w kontrolce tabelarycznej. 36
Właściwości kontrolki typu Dokumenty w obiegu, nowy parametr Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce Gdy parametr Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce został zaznaczony, dokument podniesiony do podglądu lub dodany w ramach kontrolki / kolumny typu dokumenty w obiegu po kliknięciu w ikonę pozostaje wyświetlony, dopóki operator nie wycofa się z jego edycji za pomocą ikony lub. Właściwości kontrolki typu Dokumenty w obiegu, nowy parametr Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce Gdy parametr Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce jest odznaczony, dokument podniesiony do podglądu lub dodany w ramach kontrolki / kolumny typu dokumenty w obiegu po kliknięciu w ikonę zamykany. jest 37
1.7.9 Id spółki DMS jako parametr w edytorze SQL w kontrolce typu Własna akcja Od wersji w edytorze SQL w kontrolce typu własna akcja dodano nowy parametr @^Id_SpółkiDokumentu@, przekazujący identyfikator spółki z karty obiegu. Przykład wywołania pliku wykonywalnego w kontrolce typu własna akcja, parametr @^Id_SpółkiDokumentu@ Poprawa funkcjonalności zmiany wartości w kontrolce typu Lista w zależności od wartości ustawionej w innej kontrolce. Problem związany był z każdorazowym uruchamianiem kontrolek typu lista w trybie inicjalizacji, aktualnie kontrolki listy uruchamiane są w trybie inicjalizacji, dopóki w obserwowanej kontrolce nie zostanie wprowadzona wartość. Jeżeli w obserwowanej kontrolce zostanie wprowadzona wartość lista, na której skonfigurowano obserwowanie wartości innej kontrolki jest uruchamiana w trybie obserwatora. Poniższy scenariusz prezentuje zachowanie aplikacji po zmianach. Zdefiniowano kontrolkę typu Lista o nazwie Lista spółek, której wartości inicjowane są zapytaniem SQL. W kontrolce wyświetlane są wszystkie spółki dostępne w pracującym w trybie wielospółkowym. 38
Zapytanie inicjujące wartości w kontrolce typu Lista o nazwie Lista spółek Zdefiniowano drugą kontrolkę typu Lista o nazwie Lista pracowników, w której w zależności od spółki wskazanej w pierwszej kontrolce, zostanie wyświetlona odpowiednia lista pracowników. W kontrolce Lista pracowników gdy następuje inicjowanie wartości, wyświetlana jest wartość Wybierz spółkę, po wskazaniu spółki w kontrolce Lista spółek, prezentowana jest lista pracowników należących do tej spółki. Zapytanie inicjujące wartości w kontrolce typu Lista o nazwie Lista pracowników 39
Na definicji etapu ustawiono, że inicjowanie przez SQL zostanie włączone tylko dla kontrolki Lista pracowników. Właściwości etapu Tak zdefiniowany element procesu działa w następujący sposób: Po dodaniu dokumentu w kontrolce Lista pracowników wyświetlana (inicjowana) jest zgodnie z konfiguracją wartość Wybierz spółkę Dodanie dokumentu Po wskazaniu spółki na liście spółek, w kontrolce Lista pracowników zostaje wyświetlona lista pracowników należących do wskazanej spółki. 40
Wyświetlenie listy pracowników wskazanej spółki (mechanizm obserwowania wartości w kontrolce) Po wyborze spółki i wskazaniu pracownika następuje zapis dokumentu i powrót do listy dokumentów danego obiegu. Po ponownym wejściu w zapisany dokument, informacje o wybranych wartościach są wyświetlane na dokumencie. 41
Dokumenty po zapisaniu wartości wynikających z działania mechanizmu obserwowania i zmiany wartości na podstawie wartości innej kontrolki 42
Spis rysunków Dokument w nowej prezentacji z podziałem na sekcje... 3 Dodawanie nowej sekcji na definicji typu obiegu dokumentów... 4 Lista kontrolek na definicji typu obiegu, podział dokumentu na sekcje... 4 Właściwości sekcji... 5 Prezentacja karty obiegu ze zdefiniowanymi sekcjami, aplikacja desktop... 6 Prezentacja karty obiegu ze zdefiniowanymi sekcjami, aplikacja web... 7 Prezentacja karty obiegu ze zdefiniowanymi sekcjami, aplikacja mobile... 7 Punkt konfiguracyjny współpracujący ze skrzynka pocztową w trybie pobierania załączników, wiadomości e-mail pobrane ze skrzynki pocztowej... 8 Punkt konfiguracyjny, wiadomości e-mail pobrane ze skrzynki pocztowej tryb generowania dokumentów 10 Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) zakładka Tryb współpracy... 11 Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) zakładka Ogólne... 12 Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) zakładka Lista... 13 Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS) zakładka kontrolki... 13 Przykład dokumentu utworzonego w ramach punktu współpracującego ze skrzynką pocztową w trybie generowania dokumentów... 14 Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników) zakładka Tryb współpracy... 15 Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników) zakładka Ogólne... 16 Definiowanie punktu konfiguracyjnego Współpraca ze skrzynką pocztową (pobieranie załączników) zakładka Lista... 17 Przykład punktu konfiguracyjnego współpracującego ze skrzynką pocztową w trybie pobierania załączników 17 Punkt konfiguracyjny ACD, zakładka Uprawnienia... 18 Definicja punktu konfiguracyjnego typu Współpraca z dowolnym programem OCR, zakładka Ogólne 19 Polecenie INSERT, edytor zapytań... 19 Właściwości etapu, zakładka Przekazanie, Przekazanie czasowe... 20 Właściwości etapu, zakładka Mail, konfiguracja wysyłania wiadomości e-mail do uprawnionego operatora 21 Wiadomość e-mail informująca o dokumentach oczekujących na decyzję... 22 Zakładka kontrolki na właściwościach etapu.... 23 Właściwości kontrolki typu Dane tabelaryczne, nowa zakładka Ograniczenie edycji... 24 Drzewo typów obiegu, prezentacja liczby dokumentów, do których przypisany jest zalogowany operator 24 Wyszukiwanie na liście typów obiegów... 25 Drzewo typów obiegów, wyświetlanie katalogów i typów obiegów... 26 Drzewo typów obiegów, wyświetlanie katalogów typów obiegów... 26 OptimaVatRegisterGenerator.exe.config część konifguracyjna... 27 Wywołanie pliku wykonywalnego w kontrolce typu Własna akcja.... 27 Dokument OBD na dokumencie Rejestr Vat Zakupu.... 28 Dokument w rejestrze VAT zakupu w Comarch ERP Optima oraz powiązany dokument OBD załącznikiem przekazanym z. Dokumenty wyświetlone w systemie Comarch ERP Optima28 43
Panel użytkownika zakładka Szczegóły dokumentu... 30 Panel użytkownika, zakładka Konfiguracja... 31 Struktura organizacyjna prezentowane działy i pracownicy... 31 Struktura organizacyjna, prezentowane działy bez podległych pracowników... 32 Aplikacja web, nowa prezentacja filtrów na liście dokumentów.... 32 Definicja typu obiegu, parametr Zastosuj spółkę zalogowanego operatora podczas generowania dokumentu 34, aplikacja desktop - Podgląd pliku graficznego dodanego w kontrolce typu Załącznik, ikony obrotu załącznika... 35, aplikacja web - Podgląd pliku graficznego dodanego w kontrolce typu Załącznik, ikony obrotu załącznika... 36 Właściwości kontrolki typu Dokumenty w obiegu, nowy parametr Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce 37 Właściwości kontrolki typu Dokumenty w obiegu, nowy parametr Po zapisie nie zamykaj dokumentu w kontrolce 37 Przykład wywołania pliku wykonywalnego w kontrolce typu własna akcja, parametr @^Id_SpółkiDokumentu@... 38 Zapytanie inicjujące wartości w kontrolce typu Lista o nazwie Lista spółek... 39 Zapytanie inicjujące wartości w kontrolce typu Lista o nazwie Lista pracowników... 39 Właściwości etapu... 40 Dodanie dokumentu... 40 Wyświetlenie listy pracowników wskazanej spółki (mechanizm obserwowania wartości w kontrolce) 41 Dokumenty po zapisaniu wartości wynikających z działania mechanizmu obserwowania i zmiany wartości na podstawie wartości innej kontrolki... 42 44
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Copyright 2019 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone. 45