Stan portfela kredytów mieszkaniowych denominowanych i indeksowanych do CHF Warszawa, styczeń 2019
Na koniec 2018 r. banki miały w portfelach 470 tys. kredytów mieszkaniowych w CHF Struktura portfela kredytowego według waluty kredytu ogółem złotowe walutowe CHF EUR inne liczba kredytów (sztuki) 2 410 712 1 840 757 569 955 470 078 92 283 7 594 wartość kredytów (mln zł) 432 114 300 907 131 207 107 129 22 474 1 603 średnia wartość kredytu (tys. zł) 179,2 163,5 230,2 227,9 243,5 211,1 3,8% 0,3% 5,2% 0,4% Według danych Biura Informacji Kredytowej, na koniec 2018 r. banki obsługiwały 470 tys. czynnych kredytów mieszkaniowych w CHF Ich wartość wynosiła 107 mld zł Kredyty mieszkaniowe w CHF stanowiły 19,5% udziału w liczbie wszystkich kredytów mieszkaniowych 19,5% złotowe CHF 24,8% oraz 24,8% w wartości całego portfela kredytów mieszkaniowych 76,4% EUR inne 69,6% Liczba kredytów Wartość kredytów Źródło: BIK SA
Portfel CHF ma najwyższą jakość spośród wszystkich portfeli kredytowych banków Czynne kredyty mieszkaniowe w PLN i CHF udzielone do roku 2012 włącznie 22591 3,19% Kredyty PLN Regularnie obsługiwane Od 2012 roku banki praktycznie zaprzestały masowego udzielania nowych kredytów w CHF. Niemal cała nowa akcja kredytowa to kredyty w PLN 10 732 2,23% Kredyty CHF 685 935 96,81% Zagrożone Stały przyrost nowych kredytów w PLN poprawia współczynnik jakości portfela. W przypadku kredytów CHF, spłaty kredytów na poziomie ok. 22 tys. rocznie przy braku dopływu nowych, zaniżają jakość portfela 470 879 97,77% Regularnie obsługiwane Zagrożone Źródło: KNF, Wyniki badania portfela kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych gospodarstw domowych według stanu na koniec 2017 r. Odsetek zagrożonych kredytów CHF udzielonych do 2012 r. wynosi 2,23% Współczynnik jakości analogicznego portfela kredytów mieszkaniowych w PLN - umożliwiającego porównanie - to 3,19%
sty mar maj lip wrz lis sty mar maj lip wrz lis sty mar maj lip wrz lis sty mar maj lip wrz lis sty mar maj lip wrz lis Liczba kredytów CHF maleje o ok. 22 tys. rocznie w wyniku regularnej spłaty 600 575 550 525 500 Liczba czynnych kredytów mieszkaniowych w CHF (tys. szt.) w latach 2014-2018 583,547 Według danych BIK, tempo zamykania rachunków kredytów mieszkaniowych w CHF na przestrzeni ostatnich lat jest liniowe i nie wykazuje wahań w zależności od zmian kursu PLN/CHF Pomiędzy styczniem 2014 r. a grudniem 2018 r. ubyło (zostało zamkniętych) 113 469 rachunków kredytów mieszkaniowych w CHF (spadek o 19%) 475 450 470,078 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło: BIK SA
Jakość portfela kredytów CHF nie pogarsza się. Coraz mniej kredytów wchodzi w stan opóźnienia Status opóźnienia powyżej 30 dni Status opóźnienia powyżej 90 dni W ciągu ostatnich 2 lat liczba kredytów CHF wchodzących w stan opóźnienia > 30 dni wykazuje tendencję malejącą, podobnie jak w przypadku Kredytów w PLN. Malejącą tendencję obserwujemy także w przypadku wejść kredytów CHF w status opóźnień powyżej 90 dni. Obserwacje te podobnie jak w wypadku jakości portfela wskazują na niezależność opóźnień w spłacie od waluty kredytu Źródło: BIK, Kredyt Trendy Rok 2018 I półrocze
Klienci w większości nie są zainteresowani przewalutowaniem kredytów CHF na PLN Liczba kredytów konwertowanych na PLN z powodu opóźnienia jest niewielka Status opóźnienia powyżej 90 dni Status opóźnienia poniżej 90 dni 1200 1000 800 600 400 200 0 Liczba kredytów pierwotnie frankowych opóźnionych w obsłudze >90 dni przewalutowanych na złotowe w kolejnych latach (łącznie przewalutowano 6482 szt.) 50 95 104 175 650 682 1070 832 511 535 598 370 810 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba kredytów frankowych w statusie lepszym niż 90 dni opóźnienia przewalutowanych na złote w kolejnych latach (łącznie przewalutowano 2229 szt.) 375 395 126 117 94 66 63 54 56 150 146 357 230 Większość przewalutowań kredytów CHF do 2018 r. miała miejsce w wyniku konwersji z powodu opóźnienia w spłacie Klienci regularnie obsługujący kredyty nie są zainteresowani przewalutowaniem Niejasna sytuacja wokół ewentualnej regulacji ustawowej powoduje, że zarówno klienci, jak i banki wstrzymują się z decyzjami i propozycjami w zakresie warunków przewalutowania Źródło: BIK SA
sty.07 wrz.07 maj.08 wrz.09 maj.10 wrz.11 maj.12 sty.13 wrz.13 maj.14 wrz.15 maj.16 wrz.17 maj.18 sty.08 sie.08 mar.09 paź.09 maj.10 gru.10 lip.11 lut.12 wrz.12 kwi.13 lis.13 cze.14 sie.15 mar.16 paź.16 maj.17 gru.17 lip.18 sie.09 mar.10 paź.10 maj.11 gru.11 lip.12 lut.13 wrz.13 kwi.14 lis.14 cze.15 sty.16 sie.16 mar.17 paź.17 maj.18 gru.18 sty.04 lis.04 wrz.05 lip.06 maj.07 mar.08 lis.09 wrz.10 lip.11 maj.12 mar.13 sty.14 lis.14 wrz.15 lip.16 maj.17 mar.18 sty.05 paź.05 lip.06 kwi.07 sty.08 paź.08 lip.09 kwi.10 paź.11 lip.12 kwi.13 sty.14 paź.14 lip.15 kwi.16 paź.17 lip.18 sty.06 lis.06 wrz.07 lip.08 maj.09 mar.10 lis.11 wrz.12 lip.13 maj.14 mar.15 sty.16 lis.16 wrz.17 lip.18 Obciążenia ratą kredytobiorców CHF i PLN są porównywalne, w niektórych rocznikach raty kredytów CHF są niższe niż analogicznych kredytów w PLN 3 000 PLN 2 2 000 PLN 1 000 PLN 2004 2 089,82 zł 1 513,44 zł 1 103,31 zł 1 301,62 zł 2 2 300 PLN 2 100 PLN 1 900 PLN 1 700 PLN 1 300 PLN 1 100 PLN 900 PLN 700 PLN 2 334,74 zł 1 179,93 zł 2005 1 494,66 zł 1 476,19 zł 2 2 300 PLN 2 100 PLN 1 900 PLN 1 700 PLN 1 300 PLN 1 100 PLN 900 PLN 700 PLN 1 893,42 zł 1 222,75 zł 2006 1 567,70 zł 1 478,98 zł 2 2 300 PLN 2 100 PLN 1 900 PLN 1 700 PLN 1 300 PLN 1 100 PLN 900 PLN 700 PLN 1 836,88 zł 1 414,00 zł 2007 1 595,77 zł 1 466,84 zł 2 2 300 PLN 2 100 PLN 1 900 PLN 1 700 PLN 1 300 PLN 1 100 PLN 900 PLN 700 PLN 2 127,0 zł 1 511,0 zł 2008 1 700,9 zł 1 453,5 zł 2 300 PLN 2 100 PLN 1 900 PLN 1 700 PLN 1 300 PLN 1 100 PLN 900 PLN 700 PLN 2 098,92 zł 2009 1 436,58 zł 1 153,33 zł 1 321,32 zł Kredyty o wartości 300 000 PLN zaciągane na 30 lat w styczniu w poszczególnych latach, Marża dla kredytu CHF: 1,5%, spread walutowy: 3% Marża dla kredytu PLN: 2% Kredyt w PLN Kredyt w CHF
sty.08 maj.08 wrz.08 maj.09 wrz.09 sty.10 maj.10 wrz.10 maj.11 wrz.11 sty.12 maj.12 wrz.12 sty.13 maj.13 wrz.13 sty.14 maj.14 wrz.14 maj.15 wrz.15 sty.16 maj.16 wrz.16 maj.17 wrz.17 sty.18 maj.18 wrz.18 maj.09 wrz.09 sty.10 maj.10 wrz.10 maj.11 wrz.11 sty.12 maj.12 wrz.12 sty.13 maj.13 wrz.13 sty.14 maj.14 wrz.14 maj.15 wrz.15 sty.16 maj.16 wrz.16 maj.17 wrz.17 sty.18 maj.18 wrz.18 sty.05 cze.05 lis.05 kwi.06 wrz.06 lut.07 lip.07 gru.07 maj.08 paź.08 mar.09 sie.09 sty.10 cze.10 lis.10 kwi.11 wrz.11 lut.12 lip.12 gru.12 maj.13 paź.13 mar.14 sie.14 cze.15 lis.15 kwi.16 wrz.16 lut.17 lip.17 gru.17 maj.18 paź.18 sty.07 cze.07 lis.07 kwi.08 wrz.08 lut.09 lip.09 gru.09 maj.10 paź.10 mar.11 sie.11 sty.12 cze.12 lis.12 kwi.13 wrz.13 lut.14 lip.14 gru.14 maj.15 paź.15 mar.16 sie.16 cze.17 lis.17 kwi.18 wrz.18 Tempo spłaty kapitału w oryginalnej walucie kredytu jest wyższe dla kredytów w CHF niż dla analogicznych kredytów w PLN w każdym roczniku 400 000 PLN 2005 155 000 CHF 450 000 PLN 2007 350 000 PLN 135 000 CHF 400 000 PLN 160 000 CHF 300 000 PLN 250 000 PLN 200 000 PLN 150 000 PLN 100 000 PLN 50 000 PLN 40% kapitału spłaconego w CHF vs 28% kapitału spłaconego w PLN 115 000 CHF 95 000 CHF 75 000 CHF 55 000 CHF 35 000 CHF 15 000 CHF 350 000 PLN 300 000 PLN 250 000 PLN 200 000 PLN 150 000 PLN 100 000 PLN 50 000 PLN 34% kapitału spłaconego w CHF vs 23% kapitału spłaconego w PLN 140 000 CHF 120 000 CHF 100 000 CHF 80 000 CHF 60 000 CHF 40 000 CHF Kapitał pozostały do spłaty kredytu w CHF (lewa oś) Kapitał pozostały do spłaty kredytu w PLN (lewa oś) Kapitał pozostały do spłaty w CHF (prawa oś) Kapitał pozostały do spłaty kredytu w CHF (lewa oś) Kapitał pozostały do spłaty kredytu w PLN (lewa oś) Kapitał pozostały do spłaty w CHF (prawa oś) 500 000 PLN 450 000 PLN 400 000 PLN 350 000 PLN 300 000 PLN 250 000 PLN 2008 200 000 CHF 180 000 CHF 160 000 CHF 140 000 CHF 120 000 CHF 400 000 PLN 350 000 PLN 300 000 PLN 250 000 PLN 200 000 PLN 2009 130 000 CHF 120 000 CHF 110 000 CHF 100 000 CHF 90 000 CHF 80 000 CHF 200 000 PLN 150 000 PLN 100 000 PLN 50 000 PLN 31% kapitału spłaconego w CHF vs 21% kapitału spłaconego w PLN 100 000 CHF 80 000 CHF 60 000 CHF 150 000 PLN 100 000 PLN 50 000 PLN 29% kapitału spłaconego w CHF vs 19% kapitału spłaconego w PLN 70 000 CHF 60 000 CHF 50 000 CHF Kapitał pozostały do spłaty kredytu w CHF (lewa oś) Kapitał pozostały do spłaty kredytu w CHF (lewa oś) Kapitał pozostały do spłaty kredytu w PLN (lewa oś) Kapitał pozostały do spłaty kredytu w PLN (lewa oś) Kapitał pozostały do spłaty w CHF (prawa oś) Kredyty o wartości 300 000 PLN zaciągane na 30 lat w styczniu w poszczególnych latach, Marża dla kredytu CHF: 1,5%, spread walutowy: 3% Marża dla kredytu PLN: 2% Saldo kredytu w PLN Kapitał pozostały do spłaty w CHF (prawa oś) Saldo kredytu CHF w PLN Saldo kredytu CHF w CHF
sty.06 sie.06 mar.07 paź.07 maj.08 gru.08 lip.09 lut.10 wrz.10 kwi.11 lis.11 cze.12 sty.13 sie.13 mar.14 paź.14 maj.15 gru.15 lip.16 lut.17 wrz.17 kwi.18 lis.18 sty.06 lip.06 sty.07 lip.07 sty.08 lip.08 lip.09 sty.10 lip.10 lip.11 sty.12 lip.12 sty.13 lip.13 sty.14 lip.14 lip.15 sty.16 lip.16 lip.17 sty.18 lip.18 Z powodu ujemnych stóp procentowych w Szwajcarii i konsekwentnie ujemnych stawek LIBOR CHF, kredytobiorcy frankowi spłacają niemal wyłącznie kapitał kredytu Przykładowe kredyty z rocznika 2006 Rata kredytu w XII 2018 Rata kredytu w XII 2018 2 500,00 zł Kredyt CHF 2 500,00 Kredyt PLN 2 000,00 zł 2 000,00 1 500,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł Odsetki: 192,23 + Kapitał 1375,46 = Łącznie 1 500,00 1 000,00 500,00 Odsetki: 694,84 + Kapitał 784,14 = Łącznie 0,00 zł 1567,70 0,00 1498,78 Kapitał w racie kredytu CHF Odsetki w racie kredytu CHF Kapitał w racie kredytu PLN Odsetki w racie kredytu PLN 37% kapitału kredytu w CHF spłaconego 26% kapitału kredytu w PLN spłaconego Kredyty o wartości 300 000 PLN zaciągane na 30 lat w styczniu w poszczególnych latach, Marża dla kredytu CHF: 1,5%, spread walutowy: 3% Marża dla kredytu PLN: 2%
Czy wiesz, że? Kredytobiorca, który zaciągnął kredyt frankowy w 2008 roku spłacił do tej pory 31% kapitału swojego kredytu w CHF a złotówkowicz w tym samym czasie spłacił zaledwie 21% kapitału swojego kredytu? Z powodu ujemnych stóp procentowych w Szwajcarii, frankowicze płacą dziś bardzo niskie odsetki i spłacają prawie wyłącznie kapitał kredytu? Frankowicz z 2005 r. sumarycznie oddał bankowi o 69 tys. mniej niż złotówkowicz z takim samym kredytem? To efekt znacząco niższych rat w pierwszych latach obsługi kredytu w CHF Raty kredytu frankowego o wartości 300 tys. zł udzielonego w 2005 r. są dziś na podobnym poziomie jak takiego samego kredytu w złotych? Kredyty frankowe to najlepiej spłacane kredyty spośród wszystkich kredytów mieszkaniowych? Na koniec 2018 r. zagrożone było zaledwie 2,22% wartości portfela frankowego. Do końca 2018 r. tylko 6,4 tys. kredytów w CHF spośród ok. 700 tys. wszystkich mieszkaniowych kredytów frankowych zostało wypowiedzianych z powodu złej obsługi? W latach 2014-2018 przeciętnie spłacano ok. 22 tys. umów kredytów frankowych rocznie. 10