GRUPA OEX Podsumowanie wyników za 217 rok Warszawa, 11 kwietnia 218 r.
GRUPA OEX 2 Realizujemy istotne procesy biznesowe Tworzenie platform ecommerce, IT wspierające sprzedaż FRONT OFFICE BACK OFFICE Fulfillment i logistyka dla ecommerce Obsługa i wsparcie sektora Retail Document Management oraz elektroniczny obieg dokumentów Obsługa klienta, infolinie, contact center
ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WSPARCIE SPRZEDAŻY BACK OFFICE I OBSŁUGA KLIENTA Działamy w czterech segmentach operacyjnych E-BIZNES
Segment Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej 4 Kluczowe usługi Zarządzanie sieciami sklepów dla trzech największych operatorów sieci komórkowych w Polsce: Orange T-Mobile Plus Pozycja na rynku Grupa OEX zarządza 299 punktami sprzedaży co stanowi 14,3%* udział w rynku pod względem liczby sklepów ORANGE PLUS T-Mobile 17% 9,4% 16,9% Źródło: dane własne
Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej 5 2 16 12 8 4 PRZYCHODY 28 24 +15,5% 2 16 61 593 71 136 12 36 497 8 36 939 4 25 96 34 197 4Q216 4Q217 +17,6% 248 611 211 489 131 438 127 37 117 173 84 452 216 217 18 12 6 EBITDA 18 16 +8,5% 14 12 1 8 6 5 952 6 456 4 2 4Q216 4Q217 +8,% 18 994 17 58 216 217 bezmarżowe prowizyjne bezmarżowe prowizyjne 4Q217 Zmiana 4Q217/4Q216 217 Zmiana 217/216 Grupa 172 523 38,4% 565 638 41,5% Segment 71 136 15,5% 248 611 17,6% % w Przych. segmentów 41,3% 44,% 4Q217 Zmiana 4Q217/4Q216 217 Zmiana 217/216 Grupa 1 978 27,8% 36 755 39,5% Segment 6 456 8,5% 18 994 8,% % w EBITDA. segmentów 52,4% 47,1%
Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej 6 Liczba sklepów 39 vs 299 Liczba sklepów na koniec 216 Liczba sklepów na koniec 217 138 13 1 1 71 69 216 217 216 217 216 217 3Q216 3Q217 1 3Q216 3Q217 2 3Q216 3Q217 3 94% 1% 97%
7 Segment Wsparcie sprzedaży Kluczowe usługi Pozycja na rynku Outsourcing sił sprzedaży Merchandising Audyty i badania retail Promocja produktów 3 tys. punktów w cyklicznej obsłudze handlowo merchandisingowej odwiedzanych przez 6 wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych
Wsparcie sprzedaży 8 PRZYCHODY EBITDA 14 12 1 8 6 4 2 24 47 4Q216 +77,% 42 567 4Q217 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +73,2% 74 1 128 181 216 217 1 8 6 4 2-23,3% 2 344 1 799 1 8 6 4 2 4Q216 4Q217 +22,4% 8 476 6 927 216 217 4Q217 Zmiana 4Q217/4Q216 217 Zmiana 217/216 4Q217 Zmiana 4Q217/4Q216 217 Zmiana 217/216 Grupa 172 523 38,4% 565 638 41,5% Segment 42 567 77,% 128 181 73,2% % w Przych. segmentów 24,7% 22,7% Grupa 1 978 27,8% 36 755 39,5% Segment 1 799-23,3% 8 476 22,4% % w EBITDA. segmentów 14,6% 21,%
Segment Back office i obsługa klienta 9 Kluczowe procesy Document management Elektroniczny obieg dokumentów Contact center, infolinie, obsługa klienta (telefon, mail, chat, sms, media społecznościowe) Pozycja na rynku Obecny szacowany udział OEX w rynku skanowania i archiwizacji daje Grupie drugą pozycję po głównym graczu Iron Mountain. Voice Contact Center jest w pierwszej 1 firm na rynku polskim
Back office i obsługa klienta 1 PRZYCHODY EBITDA 8 7 6 5 4 3 2 1 53 57 +15,5,% 61 293 216 217 1 8 6 4 2 6 58 +4,2% 9 224 216 217 217 Zmiana 217/216 217 Zmiana 217/216 Grupa 565 638 41,5% Grupa 36 755 39,5% Segment 61 293 15,5% Segment 9 224 4,2% % w Przych. segmentów 1,8% % w Przych. segmentów 22,9% Źródło: ArchiDoc SA i Voice Contact Center sp. z o. o.
11 Segment E-Biznes Kluczowe usługi Pozycja na rynku IT wspierające sprzedaż, software house, budowa i optymalizacja e-sklepów Optymalizacja zakupów (e-procurement) Magazynowanie i wysyłka produktów (fulfillment) 4,8% - szacowany udział OEX w wymienionych wyżej obszarach (badanie EY Polska na zlecenie OEX)
E-biznes 12 PRZYCHODY EBITDA 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 13 +7,7% 12 11 1 9 8 7 6 39 1 42 127 5 4 3 2 1 4Q216 4Q217 +11,6% 114 264 127 561 216 217 4 2-1,1% 1 58 1 563 4Q216 4Q217 4 2-19,4% 4 542 3 66 216 217 4Q217 Zmiana 4Q217/4Q216 217 Zmiana 217/216 4Q217 Zmiana 4Q217/4Q216 217 Zmiana 217/216 Grupa 172 523 38,4% 565 638 41,5% Segment 42 127 7,7% 127 561 11,6% % w Przych. segmentów 24,4% 22,6% Grupa 1 978 27,8% 36 755 39,5% Segment 1 563-1,1% 3 66-19,4% % w EBITDA. segmentów 12,7% 9,1%
Wyniki skonsolidowane za 217 rok
Grupa OEX 14 Przychody +41,5% 216 Zarządzanie sieciami punktów Wsparcie sprzedaży E-biznes 6 56 52 48 44 4 36 32 28 24 2 16 12 8 4 6 56 52 48 44 +38,4% 4 36 32 28 24 172 523 124 698 2 16 138 12 99 62 326 8 4 25 96 34 197 4Q216 4Q217 399 754 315 32 84 452 565 638 448 465 117 173 216 217 84 452 127 37 74 1 114 264 bezmarżowe 217 bezmarżowe prowizyjne 31,8% Zarządzanie sieciami punktów 47,1% Wsparcie sprzedaży E-biznes prowizyjne 23,2% 56,% Back office i obsługa klienta 117 173 131 438 128 181 127 561 61 293 bezmarżowe prowizyjne bezmarżowe prowizyjne
Grupa OEX 15 Zysk EBITDA 216 Zarządzanie sieciami punktów Wsparcie sprzedaży E-biznes 4 36 32 28 24 2 16 12 8 4 8 587 4Q216 +27,8% 1 978 4Q217 4 36 32 28 24 2 16 12 8 4 +39,5% 36 755 26 348 216 217-2 71 17 58 6 927 4 542 OEX SA 217 Zarządzanie sieciami punktów 39,5%% Wsparcie sprzedaży E-biznes -3 6 18 994 8 476 3 66 9 224 OEX SA 52,9% Back office i obsługa klienta
Grupa OEX 16 Zysk operacyjny 216 Zarządzanie sieciami punktów Wsparcie sprzedaży E-biznes -2 766 15 55 4 99 3 227 +22,8% OEX SA 2 8 4 6 2 8 4 +38,4% 7 193 8 836 4Q216 4Q217 32 28 24 2 16 12 8 4 2 955 29 6 216 217 217 Zarządzanie sieciami punktów 34,6% Wsparcie sprzedaży E-biznes -3 665 16 858 6 632 1 953 7 228 OEX SA 48,4% Back office i obsługa klienta
Grupa OEX 17 Zysk netto 16 12 16 +38,3% +21,3% 11 85 16 383 12 8 4 4 427 5 372 8 4 4Q216 4Q217 216 217
Grupa OEX 18 Zadłużenie zobowiązania odsetkowe 31 583 tys. zł 26,6 % łącznych zobowiązań 7 751 tys. zł 32,7 % łącznych zobowiązań 14,9 % sumy pasywów vs 21,7 % sumy pasywów Dług netto 26 47 tys. zł Na koniec 216 Dług netto 54 322 tys. zł Na koniec 217 Wskaźnik dług netto / EBITDA* na koniec 217 wyniósł 1,48
Wyniki za 217 19 Przychody ze sprzedaży Zysk EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto* 565,6 mln zł 36,8 mln zł 29, mln zł 16,4 mln zł Wzrost o 41,5% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost o 39,5% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost o 38,4% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost o 38,3% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego * - Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
Zrealizowane akwizycje w latach 215-18 2 23 punkty T-Mobile od Transactor 31 salonów T-Mobile przejętych od Cel-R Zakup pakietu mniejszościowego 215 216 217 218 Ok 1 mln zł Wartość zrealizowanych przejęć* i inwestycji rzeczowych *Z uwzględnieniem dopłat
Perspektywa i plany na 218 rok Rozwój najbardziej perspektywicznych segmentów: - E-biznes - Back office i obsługa klienta Wzrost poprzez rozwój organiczny oraz akwizycje Utrzymanie pozycji rynkowej w segmentach Wsparcia sprzedaży oraz Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej i stabilność wyników finansowych tych segmentów Źródła finansowania rozwoju: - Kredyt konsorcjalny (umowa z dn. 14.12.217) - Środki własne zyski zatrzymane - Emisja akcji serii D Charakter emisji Oczekiwana wartość emisji Cele emisyjne Emisja akcji serii D Oferta prywatna skierowana do maksymalnie 149 inwestorów Emisja nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru Preferencja w przydziale dla akcjonariuszy posiadających ponad,5% kapitału zakładowego na WZ Brak konieczności sporządzania prospektu emisyjnego 2 mln zł 1 11 445 akcji serii D (stanowiących poniżej 2% akcji dopuszczonych do obrotu) Rozwój segmentów: E-biznes, Back office i obsługa klienta Dofinansowanie spółek zależnych pozyskanie kapitału obrotowego Akwizycje
Zastrzeżenia 22 Niniejsza Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży, jakichkolwiek papierów wartościowych, bądź innych instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakiejkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, a żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej Grupy OEX, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny lub całościowy sposób. Niniejsza Prezentacja została przygotowana z należytą starannością; niemniej jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub pomijać pewne informacje, których zamieszczenia osoby zapoznające się z Prezentacją mogłyby oczekiwać. Niniejsza Prezentacja oraz zawarte w niej opisy nie mogą być traktowane i nie stanowią: (i) prognoz przyszłych wyników finansowych i operacyjnych OEX S.A. lub Grupy OEX w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 89/24 z dnia 29 kwietnia 24 r. wykonującego dyrektywę 23/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam; (ii) gwarancji lub zapewnienia, że takie wyniki zostaną osiągnięte w przyszłości. Niezależnie od powyższego, niniejsza Prezentacja oraz opisy w niej zawarte mogą zawierać również stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwanych wyników finansowych. Zawarte w niniejszej Prezentacji stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności, bądź osiągnięcia Emitenta lub innej spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w zawartych w Prezentacji stwierdzeniach, które dotyczą lub mogłyby dotyczyć przyszłości. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których może być mowa w niniejszej Prezentacji, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz osób podlegających jurysdykcji rządu Stanów Zjednoczonych (ang. U.S. persons) w rozumieniu Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Dziękujemy za uwagę. OEX S.A. ul. Klimczaka 1 2-797 Warszawa e-mail: sekretariat.zarzad@oex.pl tel. +48 22 395 61 33