Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 24 maja 2018 r. Prezentacja wyników za I kw. 2018 r.
sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sie-16 wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16 sty-17 lut-17 mar-17 kwi-17 maj-17 cze-17 lip-17 sie-17 wrz-17 paź-17 lis-17 gru-17 sty-18 lut-18 mar-18 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2015-2018 (YTD) 50 Obroty sesyjne GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA 8% 40 7% 6% 30 5% 4% 20 3% 10 2% 1% 0 0%, GPW Struktura udziałów rynkowych na GPW (2018 YTD) WSE I-III 2018 1 Merrill Lynch 11,54% 2 DM BH 8,83% 3 DM PKO BP 7,91% 4 Morgan Stanley 6,62% 5 JP Morgan 6,39% 6 Erste 5,86% 7 Wood&Co 5,82% 8 BZWBK 5,35% 9 IPOPEMA 4,92% 10 DM BOŚ 4,47% 11 mbank 4,08% 12 UBS 3,20% 13 Credit Suisse 2,78% 14 Goldman Sachs 2,21% 15 Trigon DM 2,16% pozostali 17,86%, GPW 2
Bankowość inwestycyjna Transakcje zrealizowane w okresie 2017-2018 (YTD) Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł) 17 052 18 565 18 972 13 006 14 481 13 781 12 196 11 735 14 460 2 206 2 746 2 662 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1q17 1q18 Początek roku był trudnym okresem na rynku transakcji kapitałowych. Pomimo realizacji kilku transakcji przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej były na nieznacznie niższym poziomie niż w pierwszym kwartale roku 2017. 3
niska marża wysoka marża Fundusze inwestycyjne i zarządzanie aktywami Łączna wartość aktywów funduszy wzrosła na koniec marca 2018 r. do poziomu 55,0 mld zł. Jednocześnie średni poziom aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych wyniósł w I kw. 2018 r. 1,3 mld zł (wobec 1,1 mld zł rok wcześniej). Pomimo tego IPOPEMA TFI zanotowała spadek poziomu przychodów w porównaniu z I kw. 2017 r. (o 6,3%). Wybrane dane finansowe segmentu 2014 2015 2016 2017 1q17 1q18 Aktywa w zarządzaniu (w mld zł) 19,8 48,0 50,3 48,7 54,8 55,0 Przychody (w tys. zł) 42 054 38 525 32 762 30 357 7.582 7.103 Zysk netto (w tys. zł) 3 919 1 907 1 051 1 092 869-570 Udział rynkowy IPOPEMA TFI Struktura aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych i asset management Gamma 1,5% Trigon 1,4% Quercus 1,5% Millennium 1,7% AgioFunds 2,7% Copernicus 2,8% Altus 3,0% Investors 3,0% Noble Funds 3,2% Forum 3,4% Allianz 1,2% Union Investment 4,2% Aviva 4,7% NN 4,9% pozostali 7,5% BZ WBK 5,7% 19,1% Skarbiec 5,8% Pekao 6,5% PKO 9,5% PZU 6,7% na podstawie danych z IZFIA (wg stanu na koniec 6/2018) Fundusze niededykowane i asset management Wartość (w mln zł) 2017-03-31 2018-03-31 Udział Wartość (w mln zł) udział absolutnej stopy zwrotu 105,0 7,7% 135,0 9,9% mieszane 0,0% 79,1 5,8% akcyjne 69,7 5,1% 131,8 9,7% gotówkowe 260,8 19,0% 418,5 30,8% dłużne 588,6 42,9% 545,9 40,1% asset management 347,1 25,3% 50,0 3,7% razem 1 371,2 1 360,2 4
Usługi doradcze Wyniki IPOPEMA Business Consulting (w tys. zł) Większa liczba projektów doradczych zrealizowanych w pierwszym kwartale 2018 r. przełożyła się na 30-procentowy wzrost przychodów IPOPEMA Business Consulting. Pomimo wyższych kosztów działalności (o 37,4%) przełożyło się to na wyższy poziom zysku netto. 2014 2015 2016 2017 1q17 1q18 Przychody 15 501 12 065 17 819 21 154 4 283 5 566 Zysk netto 1 296 41 1 710 1.224 20 137 5
Wyniki finansowe Grupy IPOPEMA w okresie I kw. 2018 r. Rozbicie skonsolidowanych przychodów Grupy IPOPEMA (w tys. zł) 57 683 45 148 34 861 51 335 28 715 1 702 37 799 24 970 64 530 22 665 41 862 11 735 12 196 18 565 14 460 18 972 47 013 14 481 13 781 17 052 42 054 32 762 30 357 35 825 38 525 22 458 28 378 13 006 17 499 8 007 8 832 13 574 17 453 13 728 13 147 15 501 17 819 21 154 16 347 2 206 12 065 2 378 4 420 6 351 1 189 1 452 6 393 6 746 2 746 2 662 7 582 7 103 4 283 5 566 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1q17 1q18 Pozostałe przychody Działalność brokerska Bankowość inwestycyjna Fundusze inwestycyjne Usługi doradcze Skonsolidowany rachunek wyników Grupy IPOPEMA w rozbiciu na segmenty działalności 1q17 1q18 Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł) Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Przychody segmentu ogółem 10 328 7 582 4 283 22 193 10 860 7 103 5 566 23 529 Koszty segmentu ogółem 10 032 6 549 3 943 20 524 10 652 8 071 5 419 24 142 Zysk segmentu 296 1 033 340 1 669 208-968 147-613 Przychodu z tytułu odsetek 64 48 2 114 67 54 63 184 Koszty z tytułu odsetek 342 8 0 350 290 5 48 343 Pozostałe przychody / koszty finansowe netto -487 6-118 -599-545 145 10-390 Pozostałe przychody / koszty operacyjne 48 1 41 90 21 75-2 94 Wyłączenia pomiędzy segmentami -11 0 0-11 18 0 0 18 Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości -432 1 080 265 913-521 -699 170-1 050 Podatek dochodowy -62 211 245 394-89 -129 33-185 Zysk netto za okres -370 869 20 519-432 -570 137-865 6
IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa Tel. /+48 22/ 236 92 00, fax /+48 22/ 236 92 82 e-mail: ipopema@ipopema.pl www.ipopema.pl 7