Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 15 listopada 2018 r. Prezentacja wyników za okres I-III kw. 2018 r.
sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sie-16 wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16 sty-17 lut-17 mar-17 kwi-17 maj-17 cze-17 lip-17 sie-17 wrz-17 paź-17 lis-17 gru-17 sty-18 lut-18 mar-18 kwi-18 maj-18 cze-18 lip-18 sie-18 wrz-18 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2015-2018 (YTD) 50 Obroty sesyjne GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA 8% 40 7% 6% 30 5% 4% 20 3% 10 2% 1% 0 0%, GPW Struktura udziałów rynkowych na GPW (2018 YTD) WSE I-IX 2018 1 Merrill Lynch 10,43% 2 DM BH 8,11% 3 DM PKO BP 7,80% 4 Morgan Stanley 7,21% 5 JP Morgan 6,69% 6 Wood&Co 6,45% 7 Erste 5,32% 8 BZWBK 5,08% 9 IPOPEMA 4,56% 10 UBS 4,40% 11 DM BOŚ 4,15% 12 mbank 3,69% 13 Goldman Sachs 3,00% 14 Credit Suisse 2,86% 15 Trigon DM 2,17% pozostali 18,08%, GPW 2
Bankowość inwestycyjna Transakcje zrealizowane w okresie 2017-2018 (YTD) Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł) 17 052 18 565 18 972 13 006 14 481 13 781 12 196 11 735 14 460 14 948 5 881 2 206 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1-3q17 1-3q18 Na rynku transakcji kapitałowych okres I-III kw. 2018 r. był znacznie trudniejszy niż analogiczny okres roku 2017. Pomimo realizacji kilku transakcji przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej były w tym okresie o 60% niższe niż w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. 3
niska marża wysoka marża Fundusze inwestycyjne i zarządzanie aktywami Łączna wartość aktywów funduszy wzrosła na koniec września 2018 r. do poziomu 59,1 mld zł. Jednocześnie średni poziom aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych wyniósł w okresie I-III kw. 2018 r. 1,4 mld zł (wobec 1,1 mld zł rok wcześniej). Przychody IPOPEMA TFI w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. były o 8,2% wyższe niż rok wcześniej. Wybrane dane finansowe segmentu 2014 2015 2016 2017 1-3q17 1-3q18 Aktywa w zarządzaniu (w mld zł) 19,8 48,0 50,3 48,7 48,0 59,1 Przychody (w tys. zł) 42 054 38 525 32 762 30 357 22 808 24 679 Zysk netto (w tys. zł) 3 919 1 907 1 051 1 092 1 913-1 096 Udział rynkowy IPOPEMA TFI Struktura aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych i asset management Millennium 1,2% Allianz 0,8% KBC 1,1% Quercus 1,5% Trigon 1,2% AgioFunds 1,6% pozostali 0,0% Investors 2,5% 21,5% Copernicus 2,6% Noble Funds 2,6% Altus 2,8% Union Investment 2,9% Forum 3,7% NN 4,6% Aviva 4,8% BZ WBK 5,2% Skarbiec 5,9% Pionieer 7,1% PZU 7,2% PKO 12,7% na podstawie danych z IZFIA (wg stanu na koniec 6/2018) Fundusze niededykowane i asset management Wartość (w mln zł) 2017-10-31 2018-10-31 udział Wartość (w mln zł) Udział absolutnej stopy zwrotu 130,9 9,3% 85,7 5,6% mieszane 97,7 6,9% 106,4 6,9% akcyjne 80,7 5,7% 95,1 6,2% gotówkowe 329,6 23,4% 581,5 37,8% dłużne 516,8 36,7% 619,7 40,3% asset management 352,8 17,9% 50,5 3,3% razem 1 408,4 1 538,9 4
Usługi doradcze Wyniki IPOPEMA Business Consulting (w tys. zł) Większa liczba projektów doradczych zrealizowanych w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. przełożyła się na wzrost przychodów IPOPEMA Business Consulting o 37,8%. Pomimo wyższych kosztów działalności (o 37,9%) przełożyło się to na wyższy poziom zysku netto. 2014 2015 2016 2017 1-3q17 1-3q18 Przychody 15 501 12 065 17 819 21 154 11 981 16 514 Zysk netto 1 296 41 1 710 1.224 337 493 5
Wyniki finansowe Grupy IPOPEMA w okresie I-III kw. 2018 r. Rozbicie skonsolidowanych przychodów Grupy IPOPEMA (w tys. zł) 57 683 45 148 34 861 51 335 28 715 1 702 37 799 24 970 64 530 22 665 41 862 11 735 18 565 18 972 14 460 12 196 47 013 14 481 13 781 17 052 42 054 32 762 30 357 35 825 38 525 22 458 28 378 13 006 17 499 1 272 1 958 17 948 17 079 14 948 5 881 24 679 22 808 8 007 8 832 13 574 17 453 13 728 13 147 15 501 17 819 21 154 16 347 2 206 12 065 11 981 16 514 2 378 4 420 6 351 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1-3q17 1-3q18 Pozostałe przychody Działalność brokerska Bankowość inwestycyjna Fundusze inwestycyjne Usługi doradcze Skonsolidowany rachunek wyników Grupy IPOPEMA w rozbiciu na segmenty działalności 1-3q17 1-3q18 Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł) Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Przychody segmentu ogółem 34 168 22 808 11 981 68 957 24 918 24 679 16 514 66 111 Koszty segmentu ogółem 30 291 21 263 11 538 63 092 27 080 26 031 15 910 69 021 Zysk segmentu 3 877 1 545 443 5 865-2 162-1 352 604-2 910 Przychodu z tytułu odsetek 150 135 7 292 176 162 184 522 Koszty z tytułu odsetek 908 21 0 929 951 13 134 1 098 Pozostałe przychody / koszty finansowe netto 523 541-62 1 002-1 119 186 52-881 Pozostałe przychody / koszty operacyjne -1 654 207 60-1 387 132-103 -92-63 Wyłączenia pomiędzy segmentami -932 0 0-932 -592-212 0-804 Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości 1 056 2 407 448 3 911-4 516-1 332 614-5 234 Podatek dochodowy 480 494 111 1 085-784 -236 121-899 Zysk netto za okres 576 1 913 337 2 826-3 732-1 096 493-4 335 6
IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa Tel. /+48 22/ 236 92 00, fax /+48 22/ 236 92 82 e-mail: ipopema@ipopema.pl www.ipopema.pl 7