% mln sztuk mld litrów RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH POGŁOWIE KRÓW MLECZNYCH 1 W Polsce, w 2017 r. na skutek poprawy opłacalności produkcji mleka przerwana została spadkowa tendencja w pogłowiu krów mlecznych. Według danych GUS w grudniu 2017 r. pogłowie krów mlecznych ukształtowało się na poziomie 2 152,8 tys. sztuk, o 1,1% wyższym niż rok wcześniej. 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 7,2 2,93 Wzrost pogłowia krów mlecznych, w odniesieniu do grudnia 2016 r., odnotowano w 8 województwach, w tym w pięciu regionach wyspecjalizowanych w produkcji mleka (podlaskie, mazowieckie warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, lubelskie), na terenie których znajduje się blisko 70% krajowego pogłowia krów. Jednocześnie w województwach łódzkim i kujawsko-pomorskim, które także są znaczącymi producentami surowca, liczbę krów ograniczono w łódzkim o 624 szt., a w kujawsko- -pomorskim o prawie 3 tys. szt. Najgłębszy spadek pogłowia odnotowano na terenie woj. małopolskiego (o 11 tys. szt.), gdzie struktura chowu bydła jest bardzo rozdrobniona i z produkcji mleka rezygnują najmniejsze gospodarstwa rolne. 1 Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2017 r., informacje sygnalne GUS, 15.02.2018 r. Pogłowie krów mlecznych i towarowa produkcja mleka w Polsce w latach 2002-2017 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 pogłowie krów mlecznych (wg stanu w grudniu) 11,3 2,15 11,7 11,2 10,7 10,2 9,7 9,2 8,7 8,2 7,7 7,2 towarowa produkcja mleka Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych GUS. 12,0 9,0 6,0 3,0 0,0-3,0-6,0-9,0-12,0-15,0 1,1 Dynamika zmian pogłowia krów mlecznych grudzień 2017/grudzień 2016 10,4 8,4 4,3 2,9 2,4 1,7 1,5 0,2-0,3-2,0-2,3-3,0-5,4-6,0 Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych GUS. -10,6-13,4 Cena Zmiana Towar bez VAT W zbycie wg ZSRIR 5 11.02.2018 r. masło [zł/kg]: w blokach konfekcjonowane 16,38 18,43 mleko w proszku [zł/kg]: odtłuszczone (OMP) pełne (PMP) 5,82 10,48 W skupie wg GUS grudzień 2017 r. Zmiana miesięczna mleko surowe [zł/hl] 152,49 TENDENCJE CENOWE Ceny zbytu artykułów mleczarskich W zakładach mleczarskich monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 5 11.02.2018 r. cena masła w blokach ukształtowała się na poziomie 16,38 zł/kg, o 1% niższym niż tydzień wcześniej i o 6% niższym niż przed miesiącem. Za masło konfekcjonowane uzyskiwano 18,43 zł/kg, o 3% więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% mniej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku cena masła w blokach była nieznacznie (o 0,2%) wyższa, a masła konfekcjonowanego o 4% wyższa. W krajowych proszkowniach odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 5,82 zł/kg, nieznacznie (0,4%) drożej niż w poprzednim tygodniu i o 1% drożej niż miesiąc wcześniej. Na rynku unijnym, w tym w Polsce, ceny OMP od końca września 2017 r. utrzymują się poniżej ceny interwencyjnej (169,80 EUR/100 kg). Cena zbytu pełnego mleka w proszku wyniosła 10,48 zł/kg i była o 2% niższa niż tydzień wcześniej i o 3% niższa niż przed miesiącem. OMP było tańsze niż przed rokiem o 30%, a PMP o 11%. Ceny na rynkach zagranicznych Na platformie handlowej GlobalDairyTrade od początku 2018 r. rosną ceny głównych eksportowych produktów mlecznych. Na aukcji z 6 lutego 2018 r. cena masła ukształtowała się na poziomie 5 277 USD/t, o 8% wyższym niż w poprzednim notowaniu (z 16 stycznia br.) i o 17% wyższym niż przed miesiącem. Za ser Cheddar płacono 3 739 USD/t, o 7% więcej niż dwa tygodnie wcześniej i o 13% więcej niż na początku stycznia br. Za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano 1 932 USD/t, a za pełne mleko w proszku 3 226 USD/t, odpowiednio o 6% i 7% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 12 14% więcej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny masła były wyższe o 15%. Jednocześnie ser Cheddar był tańszy o 2%, PMP o 3%, a OMP o 26% tańsze. 1
Ceny zbytu (netto) masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku (według ZSRIR MRiRW) Masło ekstra konfekcjonowane Masło ekstra w blokach Odtłuszczone mleko w proszku Pełne mleko w proszku Tydzień zł/kg zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana EUR/kg 2) zł/kg w % 1) zmiana w % 1) EUR/kg 2) 11-17.12.17 22,75-2,9 5,40 20,64-1,5 4,90 6,33-1,3 1,50 11,95-0,9 2,84 18-31.12.17 21,95-3,5 5,23 19,58-5,2 4,67 6,26-1,1 1,49 11,65-2,5 2,78 01-07.01.18 19,71-10,2 4,74 17,43-10,9 4,19 6,16-1,6 1,48 11,08-4,8 2,66 18,81-4,6 4,50 17,43 0,0 4,17 5,78-6,3 1,38 10,85-2,1 2,60 15-21.01.18 19,15 1,8 4,59 16,85-3,4 4,04 5,97 3,4 1,43 10,49-3,4 2,52 18,47-3,6 4,44 16,23-3,7 3,90 5,86-1,9 1,41 10,44-0,4 2,51 29.01-04.02.18 17,96-2,7 4,33 16,51 1,8 3,98 5,80-1,1 1,40 10,65 2,0 2,57 18,43 2,6 4,42 16,38-0,8 3,93 5,82 0,4 1,40 10,48-1,6 2,51 Miesięczna zmiana ceny w % x -2,0 x x -6,0 x x 0,7 x x -3,4 x Roczna zmiana ceny w % x 3,6 x x 0,2 x x -30,4 x x -10,7 x 1) zmiany cen w % odnoszą się do cen prezentowanych w zł/kg 2) wg średniego kursu EBC w danym tygodniu; kurs w ostatnim prezentowanym okresie 5-11.02.18: 1 EUR = 4,1684 PLN 2
Towar/Kraj Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych miesięczna roczna Masło w blokach Niemcy EUR/kg 4,30 3,0 4,9 6,2 17,88 Francja EUR/kg 4,26 0,7 1,4 4,4 17,72 Holandia EUR/kg 4,21 1,0 4,0 6,0 17,51 Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,38 0,0 1,1-31,7 5,74 Francja EUR/kg 1,37 1,1-3,6-34,4 5,68 Holandia EUR/kg 1,36 0,0 0,0-32,7 5,66 Pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 2,56 0,0 1,6-17,6 10,63 Holandia EUR/kg 2,56 1,6 5,8-14,7 10,65 Masło USD/t 5 100 1,5 1/ 3,0 16,9 17,00 OMP USD/t 1 725 3,8 1/ 4,5-22,5 5,75 PMP USD/t 3 150 2,9 1/ 4,6-3,8 10,50 1/ Zmiana średniej ceny w portach Europy Zachodniej w odniesieniu do notowania z 19.01.2018 r. * Z przeliczenia według kursu NBP: Średni kurs z 7.02.2018 r.: 1 EUR = 4,1593 PLN Średni kurs z 2.02.2018 r.: 1 USD = 3,3329 PLN Jednostka miary Średnia cena Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach 3-7.02.2018 r. Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 2.02.2018 r. Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i NBP. Zmiana średniej ceny w % Średnia cena w zł/kg* 3
16-22.01.17 30.01-05.02.17 13-19.02.17 27.02-05.03.17 13-19.03.17 27.03-02.04.17 10-16.04.17 24-30.04.17 08-14.05.17 22-28.05.17 05-11.06.17 19-25.06.17 03-09.07.17 17-23.07.17 31.07-06.08.17 14-20.08.17 28.08-03.09.17 09-15.10.17 18-31.12.17 zł/kg 16-22.01.17 30.01-05.02.17 13-19.02.17 27.02-05.03.17 13-19.03.17 27.03-02.04.17 10-16.04.17 24-30.04.17 08-14.05.17 22-28.05.17 05-11.06.17 19-25.06.17 03-09.07.17 17-23.07.17 31.07-06.08.17 14-20.08.17 28.08-03.09.17 09-15.10.17 18-31.12.17 zł/kg Ceny na rynku krajowym 28,00 Średnie ceny netto zbytu masła (według ZSRIR MRiRW) 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 18,43 16,38 14,00 masło ekstra konfekcjonowane masło ekstra w blokach 14,00 Średnie ceny netto zbytu OMP i PMP (według ZSRIR MRiRW) 13,00 12,00 11,00 10,00 10,48 9,00 8,00 7,00 6,00 5,82 5,00 OMP PMP 4
28.08-03.09.17 04-10.09.17 18-24.09.17 02-08.10.17 9-15.10.17 16-22.10.17 30.10-05.11.17 13-19.11.17 27.11-03.12.17 11-17.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 01-07.01.18 15-21.01.18 29.01-4.02.18 EUR/100 kg 28.08-03.09.17 04-10.09.17 18-24.09.17 02-08.10.17 9-15.10.17 16-22.10.17 30.10-05.11.17 13-19.11.17 27.11-03.12.17 11-17.12.17 18-24.12.17 25-31.12.17 01-07.01.18 15-21.01.18 29.01-4.02.18 EUR/100 kg 690 Średnie ceny zbytu masła w blokach w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 620 550 480 410 340 446,41 392,92 270 200 Średnia cena masła w UE Średnia cena masła w Polsce Cena interwencyjna masła (221,75 EUR/100 kg) 180 Średnie ceny zbytu OMP w UE i w Polsce na tle ceny interwencyjnej 175 170 165 160 155 150 145 140 135 139,34 139,59 Średnia cena OMP w UE Średnia cena OMP w Polsce Cena interwencyjna OMP (169,80 EUR/100 kg) 5
EUR/kg EUR/kg Ceny na rynkach zagranicznych 5,75 Ceny zbytu masła 5,25 4,75 4,25 3,75 Niemcy Francja Holandia Polska 1,55 Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 Niemcy Francja Holandia Polska Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych CLAL i ZSRIR MRiRW. 6