ELEKTROBUDOWA SA Warszawa, 22 marca 2016 www.elbudowa.com.pl 1
Agenda konferencji: 1. Prezentacja nowego Zarządu i organizacji Spółki. 2. Omówienie wyników Spółki w 2015 roku oraz kluczowych realizacji. 3. Kierunki działania na 2016 rok i kolejne lata. marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 2
Agenda: Prezentacja nowego Zarządu i organizacji Spółki. marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 3
Janusz Juszczyk Prezes Zarządu Dyrektor Spółki Pan Janusz Juszczyk posiada wykształcenie wyższe (magister inżynier elektryk) ukończył w roku 1980 studia na kierunku Elektrotechnika Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Dodatkowo Pan Janusz Juszczyk ukończył w latach 2001-2002 studia podyplomowe Zarządzanie Projektami na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Od grudnia 1985 w ELEKTROBUDOWIE kolejno na kierowniczych stanowiskach, zaś od 2001 roku jako Dyrektor Marketingu Rynku Wytwarzania Energii, od 1 lipca 2011 r. jako Członek Zarządu Dyrektor Oddziału Spółki Rynek Wytwarzania Energii, od 29 kwietnia 2015 r. - powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, od 1 stycznia 2016 r. - Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki. marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 4
Paweł Skrzypczak Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy Spółki Pan Paweł Skrzypczak posiada wykształcenie wyższe ukończył w 2004 roku studia na Wydziale Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie uzyskując tytuł magistra ekonomii. Pan Paweł Skrzypczak uzyskał certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów w 2005 roku. Dodatkowo Pan Paweł Skrzypczak ukończył szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu finansów, zarządzania, negocjacji oraz zasobów ludzkich. W ELEKTROBUDOWIE SA od 1 sierpnia 2015 r. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Finansowego Spółki. marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 5
Wojciech Paleczny Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zarządzania Marketingiem Pan Wojciech Paleczny posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na kierunku Elektrotechnika oraz na kierunku Zarządzanie i Marketing na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pan Wojciech Paleczny ukończył również studia podyplomowe z zakresu controllingu i auditu w przedsiębiorstwie oraz szereg specjalistycznych szkoleń m.in. z zakresu zamówień publicznych, zarządzania projektami, zarządzania operacyjnowdrożeniowego, negocjacji oraz zarządzania kulturą organizacji. Pan Wojciech Paleczny od kilkunastu lat związany jest z ELEKTROBUDOWĄ SA, gdzie początkowo zajmował stanowiska inżyniera stażysty, inżyniera pomiarów pomontażowych oraz specjalisty ofert i kosztorysowania, a następnie pełnił funkcje kierownicze będąc kierownikiem robót i kierownikiem kontraktu. Od 2011 roku do chwili obecnej pełnił funkcję Dyrektora Marketingu w Oddziale Spółki Rynek Wytwarzania Energii. marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 6
Piotr Janczyk Członek Zarządu Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi Pan Piotr Janczyk jest z wykształcenia ekonomistą. W 1989 roku ukończył Wydział Przemysłu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach uzyskując dyplom magistra ekonomii. Ukończył również Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami w Przedsiębiorstwie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (2008), Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management) na Politechnice Warszawskiej (2002), Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie (1998) oraz Podyplomowe Studia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1995). Od ponad 17 lat jest związany z ELEKTROBUDOWĄ SA. Jako Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi ponosi odpowiedzialność za strategię i politykę personalną, administrację kadrowo - płacową, naliczanie wynagrodzeń, sprawy socjalne oraz całokształt kwestii z zakresu zarządzania personelem, ponadto od 2004 r. jako Pełnomocnik Zarządu odpowiada za relacje z zakładowymi organizacjami związkowymi, zaś od 2011 roku jako Pełnomocnik Zarządu ponosi dodatkowo odpowiedzialność za zagadnienia z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 7
SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁKI marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 8
ODDZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 9
Oddział Realizacji Projektów - lokalizacje marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 10
ODDZIAŁ PRODUKCJI marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 11
Oddział Produkcji - Zakłady Zakład produkcyjny w Koninie Konin Tychy area 14 000 m 2 ) Zakład produkcyjny w Tychach Szynoprzewody SN Szynoprzewody nn Rozdzielnice SN Rozdzielnice nn Stacje kontenerowe Rozdzielnice w izolacji gazowej GIS marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 12
Agenda: Omówienie wyników Spółki w 2015 roku oraz kluczowych realizacji. marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 13
Zamówienia (w mln PLN) marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 14
Portfel zamówień (w mln PLN) 2 000 1 800 1 754,2 1 769,8 1 600 1 400 1 293,8 1 200 1 116,1 1 000 800 600 400 200 229,4 345,7 455,8 539,1 591,5 618,8 852,4 803,5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 B2016 marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 15
Elektrobudowa SA WYCENA KONTRAKTÓW DŁUGOTERMINOWYCH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 (tys. PLN) ROZWIĄZANIE WYCENY Z DNIA 31.12.2014 DODATNIA WYCENA KONTRAKTÓW UJEMNA WYCENA KONTRAKTÓW WYCENA 12 m-cy 2015 (b + c) ZMIANA STANU WYCENY KONTRAKTÓW DŁUGOTERMINOWYCH 12 m-cy 2015 (a + d) a b c d e RAZEM ODDZIAŁY -215 322,5 207 769,8-114 717,4 93 052,4-122 270,1 marzec 16 ELEKTROBUDOWA SA 17
Środki pieniężne netto w mln PLN 120 000,00 70 000,00 20 000,00-30 000,00-80 000,00-130 000,00 Środki pieniężne Kredyty środki pieniężne netto marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 18
Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 03.2014 06.2014 09.2014 12.2014 03.2015 06.2015 09.2015 12.2015 03.2016 Dostępny Limit Wykorzystanie Limitu marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 19
Skonsolidowane rachunek zysków i strat marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 20
Skonsolidowany bilans marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 21
Wybrane wskaźniki marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 22
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Środki pieniężne na początek okresu 62 80 Przepływy z działalności operacyjnej -96 113 Przepływy z działalności inwestycyjnej -8-7 Przepływy z działalności finansowej 84-62 Środki pieniężne na koniec okresu 62 106-120 -70-20 30 80 2014 2015 marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 23
20 lat ELEKTROBUDOWY na GPW 9 lutego 1996 r. - pierwsza sesja na GPW z ceną 23,10 zł 8 lutego 2016 r. - notowania akcji na GPW z ceną 111,50 zł W okresie 20 lat wzrost wartości akcji o 88,4 zł tj. 383%, średniorocznie 19% Łączna dywidenda w okresie 20 lat wypłacona przez Spółkę 163,9 mln zł, 35,90 zł na jedną akcje, tj. 155% w odniesieniu do ceny z debiutu na GPW Całkowita rentowność z posiadania akcji - wynikająca ze wzrostu wartości akcji i wypłaconych dywidend łącznie 538%, średniorocznie 27% Dane porównywalne 1996 r. a 2015 r. Treść ELEKTROBUDOWA SA 1996 2015 przychody ze sprzedaży w mln zł 217,5 1 204,2 przeciętne zatrudnienie w etatach 2 614 1 923 suma bilansowa w mln zł 98,6 898,5 kapitał własny w mln zł 59,7 394,6 marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 24
Notowania akcji ELEKTROBUDOWY SA na tle indeksów GPW w latach 1996-2016 (wykresy znormalizowane, kursy tygodniowe na koniec tygodnia) 350 Kurs akcji na tle indeksów GPW 300 250 200 150 ELEKTROBUDOWA SA 100 WIG 50 0 WIG-Budownictwo marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 25
OLKILUOTO 3 - Elektrownia z wodnym reaktorem ciśnieniowym EPR 1600 MW Montaż instalacji elektrycznych, w tym montaż kabli i urządzeń rozdzielczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz udział w rozruchu części reaktorowej Klient: AREVA NP GmbH Wartość: 85 mln EUR Realizacja: 2008-2016 Źródło: archiwum Spółki Źródło: www.polskiatom.pll marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 26
Budowa nowego bloku ciepłowniczego w EC Tychy o mocy 65 MWe z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczokondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi Klient: TAURON Ciepło S.A. Wartość: 592,5 mln PLN Realizacja: 2013-2016 Źródło: archiwum Spółki Źródło: archiwum Spółki Źródło: archiwum Spółki marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 27
Rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kv Skawina wraz z wprowadzeniem linii 400 kv Klient: PSE Operator S.A. Wartość: 224 mln PLN Realizacja: 2013-2017 Źródło: archiwum Spółki Źródło: archiwum Spółki marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 28
Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv Klient: PSE Operator S.A. Wartość 215 mln PLN Realizacja: 2013-2016 Źródło: archiwum Spółki Źródło: archiwum Spółki marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 29
Dostawa systemów elektrycznych w ramach budowy nowego bloku 910 MW Klient: Emerson Process Management, Power and Water Solutions Sp. z o.o. Obiekt: El. Jaworzno III / El. Jaworzno II Wartość: 184 mln PLN Realizacja: 2014-2019 El. Jaworzno II Wizualizacja nowego bloku energetycznego o mocy 910MW El. Jaworzno III marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 30
Wykonanie w systemie pod klucz obiektów infrastruktury budowlanej IOS w Elektrociepłowni Przedmiot umowy dotyczy prac związanych z zaprojektowaniem, dostawami, robotami i rozruchem obiektów infrastruktury dla instalacji IOS. Klient: PKN Orlen S.A. Obiekt: Zakład Produkcyjny PKN Orlen S.A. w Płocku Wartość kontraktu: 75 mln PLN Realizacja: 2013-2016 Źródło: www.orlen.pl Źródło: www.orlen.pl marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 31
Zaprojektowanie i budowa nowej kotłowni szczytowej (Balance of Plant) w EDF Polska S.A. Oddział w Krakowie Klient: EDF Polska S.A. Wartość: 56 mln PLN Realizacja: 2014-2016 Źródło: archiwum Spółki Źródło: archiwum Spółki Źródło: archiwum Spółki marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 32
Wykonanie prac w systemie EPC Instalacja filtracji zawiesiny wapna posadowego Klient: Ciech Soda Polska S.A. Obiekt: Ciech Soda Polska Janikowo Wartość: 37 mln PLN Realizacja: 2015-2016 Źródło: www.strefabiznesu.pomorska.pl marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 33
Kompleksowa modernizacja stacji transformatorowej 110/15 kv Pruszków z zastosowaniem rozdzielnic GIS Klient: PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie Wartość: 21 mln PLN Realizacja: 2013-2015 Źródło: archiwum Spółki Źródło: archiwum Spółki Źródło: archiwum Spółki marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 34
Klient: ABB AG Austria Wartość: 3,3 mln EUR Realizacja: 2010 - do nadal Wykonanie, dostawa i montaż szynoprzewodów ELPE Źródło: archiwum Spółki Źródło: archiwum Spółki Źródło: archiwum Spółki marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 35
Najnowszy produkt - OPTIMA 145air marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 36
Agenda: Kierunki działania na 2016 rok i kolejne lata marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 37
KIERUNKI DZIAŁANIA NA 2016 ROK I KOLEJNE LATA marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 38
Nowa ORGANIZACJA koordynacja działań marketingowych na poziomie Zarządu konsolidacja działalności produkcyjnej konsolidacja działalności realizacji projektów centralizacja procesów pomocniczych uporządkowanie organizacji synergia jako efekt współpracy synergia jako efekt optymalizacji kosztów synergia jako efekt optymalizacji kosztów wzrost kompetencji ujednolicenie procedur optymalizacja procesów marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 39
Kluczowe INWESTYCJE w rozwój produktów w jakość i wysokie standardy techniczne w organizację proeksportową marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 40
Intensywny ROZWÓJ Organizacji (rozszerzenie działalności na nowe rynki) Produktów (upgrade urządzeń parametry techniczne, ewolucja w stronę nowoczesności, certyfikacja) Usług (ofertujemy i realizujemy coraz bardziej skomplikowane pod względem technicznym i organizacyjnym projekty) wzrost rozpoznawalności marki wzrost renomy i marki wzrost kompetencji inżynierskich marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 41
wejścia produktowe Kierunek EKSPORT nasze urządzenia w nowej organizacji będą skutecznie konkurować z globalnymi konkurentami kierunkiem rynki o dużym potencjale inwestycyjnym, na których liderują globalni dostawcy marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 42
KOMPLEKSOWOŚĆ oferty koordynacja ofert z zakresów: Produkcji Instalacji Elektroenergetycznych Kompletnych Obiektów w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej oferty na wyższym poziomie kompleksowości wzrost kompetencji technicznych marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 43
Wdrożenie SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE ERP usprawnienie procesów w obszarach m.in. finansów, controllingu, ZZL, marketingu, produkcji i zarządzania projektami systemowe i ujednolicone podejście do zarządzania ryzykiem przeglądy ofert na kolejnych poziomach zarządzania kontrola stanu realizacji na projektach dostępność raportów marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 44
Dynamiczna STRATEGIA ugruntowanie prowadzonej działalności na dotychczasowych rynkach zagranicznych rozwój na nowych rynkach eksportowych dla konkretnych grup produktowych priorytet rozwoju produktowego marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 45
W STRONĘ DALSZEGO WZROSTU Zarządzanie Wartością, Zasobami i Potencjałem Spółki w celu maksymalizacji korzyści dla AKCJONARIUSZY z poszanowaniem interesu INTERESARIUSZY i ŚRODOWISKA 22 marca 2016 www.elbudowa.com.pl 46
Dziękujemy za uwagę marzec 2016 www.elbudowa.com.pl 47