SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 3 M-CE 2017

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 3 M-CE 2017"

Bogusław Pietrzyk
6 lat temu
Przeglądów:

1 Warszawa, r. SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 3 M-CE 2017

2 KLUCZOWE PARAMETRY 3M (mpln) ZAMÓWIENIA* M M M PRZYCHODY M M M ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO M M M PORTFEL ZAMÓWIEŃ* M M M (2) ZYSK NETTO 10 2 (1) 3M M M KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO M M M * dane jednostki ELEKTROBUDOWA

ZAMÓWIENIA, PORTFEL (mpln) ZAMÓWIENIA* 3M. 2017 300 258 250 200 150 100 138 144 41% 50-3M.

2017 59% 2 000 PORTFEL ZAMÓWIEŃ* 1 722 PROJEKTY PRODUKCJA 1 500 1 000 500 1 269 1 033

3 ZAMÓWIENIA, PORTFEL (mpln) ZAMÓWIENIA* 3M % 50-3M M M % PORTFEL ZAMÓWIEŃ* PROJEKTY PRODUKCJA WARTOŚĆ POZYSKANYCH ZAMÓWIEŃ W I KW 2017 PORÓWNYWALNA DO I KW M M M PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA SATYSFAKCJONUJĄCYM POZIOMIE * dane jednostki ELEKTROBUDOWA

4 SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW (mpln) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (mpln) 3M M Przychody ze sprzedaży 142,4 214,8 Koszt własny sprzedaży -133,4-202,9 PRZYCHODY niższe w porównaniu do wykonania w I kw Główna przyczyna to niższy postęp prac i sprzedanej produkcji spowodowany przesunięciami w realizacji. Zysk brutto ze sprzedaży 9,0 11,9 Marża zysk brutto ze sprzedaży 6,3% 5,6% Koszty sprzedaży -0,2-0,4 Koszty ogólnego zarządu -4,6-4,4 Pozostała działalność operacyjna -3,7-4,6 Zysk z działalności operacyjnej 0,6 2,5 ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ niższy w porównaniu r/r z uwagi na niższy poziom wypracowanych przychodów przy utrzymującym się poziomie kosztów stałych. Marża zysku z działalności operacyjnej 0,4% 1,2% Działalność finansowa -1,1-0,5 Zysk brutto przed opodatkowaniem -0,6 2,0 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA niższy wynik w jednostkach stowarzyszonych. Marża zysku brutto przed opodatkowaniem -0,4% 0,9% Podatek dochodowy -0,8-0,4 Zysk netto -1,4 1,6 Marża zysku netto -1,0% 0,8% ZYSK NETTO w porównaniu r/r niższy z uwagi na wartość wypracowanych przychodów.

5 STRUKTURA PRZYCHODÓW (mpln) 3M M % 21% 69% 79% POLSKA EXPORT POLSKA EXPORT 3M mpln 3M POLSKA EXPORT 46 w tym: 37 Finlandia 34 1 Rosja 7 1 Szwajcaria 0 0 Algieria 3 4 Arabia Saud. 1

6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE (mpln) 3M M Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa niematerialne Inwestycje Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa długoterminowe 7 6 Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe Kwoty należne z tytułu umów budowlanych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 5 0 Pozostałe aktywa krótkoterminowe 36 9 AKTYWA RAZEM AKTYWA OBROTOWE istotne zmniejszenie wartości (-104,5 mln), głównie w wartości należności z tytułu dostaw i usług (-136 mln), znaczący wzrost wykazują zapasy (12,1 mln) z uwagi na wysoką produkcję w toku, wzrasta wartość należności niezafakturowanych z tytułu umów budowlanych (+39,1 mln), spadek środków pieniężnych (-46,9 mln) głównie za sprawą spłaty finansowania zewnętrznego. KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Kapitał własny Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Zobowiązania z tytułu umów budowlanych Pozostałe zobowiązania niefinansowe Kredyty i pożyczki 0 35 Pozostałe zobowiązania PASYWA RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE zmniejszenie wartości (-99,6 mln), najistotniejsze zmiany to: zapłacone zobowiązania wobec dostawców (-38,5 mln), spłata kredytów (-35 mln), zmniejszenie zobowiązań publicznoprawnych (-17,3 mln).

ŚRODKI PIENIĘŻNE, KAPITAŁ PRACUJĄCY (mpln) ŚRODKI PIENIĘŻNE, KREDYTY 100 ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO 90 200 KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO 187 150 100 50 - (50) (100) (150) 103 109 1 2 3-93 3M. 2015-54 90 3M.

7 ŚRODKI PIENIĘŻNE, KAPITAŁ PRACUJĄCY (mpln) ŚRODKI PIENIĘŻNE, KREDYTY 100 ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO (50) (100) (150) M M M ŚRODKI PIENIĘŻNE KREDYTY M M M M M M ŚRODKI PIENIĘŻNE na rachunkach bankowych wykazują spadek w porównaniu do porównywanych okresów przy wygaszeniu finansowania zewnętrznego. KREDYTY spłata 35 mpln. ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO znaczący wzrost w porównaniu do analogicznych okresów lat ubiegłych. KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO wzrost z uwagi na wyższy poziom należności niezafakturowanych (+39 mpln) oraz produkcji w toku (+13,9 mpln).

DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ porównywalna wartość do I kw. 2016 r.

8 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE (mpln) Środki pieniężne na początek okresu Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Środki pieniężne na koniec okresu PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ porównywalna wartość do I kw r. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ znacząco wyższe wypływy w porównaniu r/r. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANASOWEJ znaczące wypływy to spłata kredytów (-35 mpln) M M. 2016

9 WSKAŹNIKI Wskaźniki rentowności 3M M M Wskaźnik rentowności operacyjnej 5,8% 1,2% 0,4% Wskaźnik rentowności zysku brutto 5,2% 0,9% -0,4% Wskaźnik rentowności netto 4,0% 0,8% -1,0% Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 2,9% 0,4% -0,3% Wskaźnik rentowności majątku (ROA) 1,1% 0,2% -0,2% Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności bieżący 1,4 1,5 1,7 Wskaźnik płynności szybki 1,2 1,4 1,5 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia 59,8% 51,4% 47,9%

10 PODSUMOWANIE WYKONANIE PLANU NA ROK 2017 PO 3 M-CACH 2017: ZAMÓWIENIA 18% PRZYCHODY 13% ZYSK NETTO brak realizacji

-2,3-0,6-0,9-0,1 0,3 0,2 1,7 2,0 www.elbudowa.com.pl WYNIKI SEGMENTÓW (mpln) PRZYCHODY* 3M. 2017 ZYSK NETTO 3M. 2017 3M.

11 -2,3-0,6-0,9-0,1 0,3 0,2 1,7 2,0 WYNIKI SEGMENTÓW (mpln) PRZYCHODY* 3M ZYSK NETTO 3M M % 1% 18% 72% PROJEKTY PRODUKCJA AUTOMATYKA POZOSTAŁE PROJEKTY PRODUKCJA AUTOMATYKA POZOSTAŁE mpln 3M M r/r PROJEKTY % PRODUKCJA % AUTOMATYKA % POZOSTAŁE % GRUPA % * przychody segmentów przed konsolidacją mpln 3M M r/r PROJEKTY 1,7 0,3 386% PRODUKCJA -2,3 2,0-216% AUTOMATYKA -0,1 0,2-157% POZOSTAŁE -0,6-0,9-29% GRUPA -1,4 1,6-184%

12 SEGMENT PRODUKCJI (mpln) ZNACZĄCY WZROST WARTOŚCI PRODUKCJI W TOKU M M MATERIAŁY PRODUKCJA W TOKU PRODUKTY GOTOWE TOWARY ZAPASY RAZEM SZACUNEK WYNIKU SEGMENTU PRODUKCJI PRZY ZAŁOŻENIU SPRZEDAŻY 25% PRODUKCJI W TOKU SEGMENT PRODUKCJI SZACUNKI WYKONANIE 3M M M PRZYCHODY ZYSK NETTO Marża zysku netto 3% -7% 5%

Budowa Bloku 5,6 PGE Elektrownia Opole - dostawa małej mocy oraz

13 ELEKTROWNIA OPOLE Zakres prac: 1. Dostawa rozdzielnic SN i nn dla Nawęglania Nowych Bloków 5,6 Opole 2. Budowa Bloku 5,6 PGE Elektrownia Opole - dostawa małej mocy oraz napięcia gwarantowanego Klient: Polimex Projekt Opole Sp. k. Wartość: ok. 30 mln PLN Realizacja: czerwiec 2016 marzec 2019

14 Dostawa rozdzielnic nn typu NGWR 105 segmentów dla LOTOS - ASFALT Klient: LOTOS - ASFALT Wartość: ok. 5,4 mln PLN Realizacja: czerwiec 2016 lipiec 2017

15 Dostawa rozdzielnic SN typu D-17P i WN typu OPTIMA 145 dla GPZ Ostrów Zachód Klient: ELFEKO S.A. Wartość: ok. 4,8 mln PLN Realizacja: lipiec 2016 sierpień 2017

16 ELEKTROWNIA OPOLE Dostawa szynoprzewodów wyprowadzenia mocy typu ELPE i ELPO Klient: Polimex Mostostal Wartość: 30 mln PLN Realizacja w toku

17 ELEKTROWNIA KOZIENICE Dostawa szynoprzewodów wyprowadzenia mocy typu ELPE i ELPO Klient: Polimex Projekt Opole Sp. k. Wartość: 13 mln PLN Realizacja w toku

18 KLUCZOWE KONTRAKTY STAN NA DZIEŃ (mpln) Nazwa kontraktu Wartość kontraktu Portfel zamówień Dostawa, montaż i badania pomontażowe komponentów i układów części elektrycznych i AKPiA dla Elektrowni Atomowej w Finlandii 584,4 35,1 Projektowanie, dostawy oraz budowa w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku Rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kv Skawina wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv dla PSE S.A. 247,5 232,7 218,3 69,2 Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv dla PSE S.A. Dostawa systemów elektrycznych w ramach budowy bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II 215,0 14,5 183,4 174,5

19 KLUCZOWE KONTRAKTY STAN NA DZIEŃ (mpln) Nazwa kontraktu Wartość kontraktu Portfel zamówień Modernizacja stacji 220/110 kv Konin. Zakres zadania obejmuje budowę napowietrznej 13-polowej rozdzielni 220 kv, budowę budynku technologicznego, zakup i montaż 28-polowej rozdzielni GIS 110kV z podwójnym systemem szyn zbiorczych Wykonanie prac elektrycznych związanych z zadaniem "Budowa Bloków 5 i 6 w El. Opole" Budowa Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis w ramach Stopniowego i Adaptywnego Programu dla Europy Etap III w Redzikowie 114,5 113,0 48,9 30,1 44,0 36,4 Wykonanie prac w systemie pod klucz pn. Instalacja filtracji zawiesiny wapnia posodowego dla CIECH Soda Polska S.A. 40,2 2,8 Kontrakty i zamówienia o wartości poniżej 40 mln zł 325,1 Suma 1 033,4

kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz udział w rozruchu części reaktorowej

20 OLKILUOTO 3 - Elektrownia z wodnym reaktorem ciśnieniowym EPR 1600 MW Montaż instalacji elektrycznych, w tym montaż kabli i urządzeń rozdzielczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz udział w rozruchu części reaktorowej Klient: AREVA NP GmbH Wartość: 146 mln EUR Realizacja: Źródło:

21 ELEKTROWNIA OPOLE Klient: Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. Wartość: ok. 50 mln PLN Realizacja: Zakres prac: 1) Montaż konstrukcji kablowych 2) Dostawa i montaż kabli SN i nn 3) Uszczelnienia ppoż. Największa inwestycja budownictwa energetycznego w Europie

22 Rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kv Skawina wraz z wprowadzeniem linii 400 kv Klient: PSE Wartość: 224 mln PLN Realizacja:

23 Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv Klient: PSE Wartość 215 mln PLN Realizacja:

24 Dostawa systemów elektrycznych w ramach budowy nowego bloku 910 MW Klient: Emerson Process Management, Power and Water Solutions Sp. z o.o. Obiekt: El. Jaworzno III / El. Jaworzno II Wartość: 184 mln PLN Realizacja: El. Jaworzno II Wizualizacja nowego bloku energetycznego o mocy 910MW El. Jaworzno III

25 Zaprojektowanie, dostawy oraz budowa w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Zamawiającego w Płocku Klient: PKN Orlen S.A. Wartość: ok. 250 mln PLN Realizacja: Źródło:

ELEKTROBUDOWA SA TRANSPARENTNĄ SPÓŁKĄ 2016 ROKU W kwietniu 2017 roku ELEKTROBUDOWA SA została laureatem

W rankingu oceniane były trzy najważniejsze obszary komunikacji z rynkiem, tj.

Ranking był organizowany po raz pierwszy przez Instytut Rachunkowości i Podatków we współpracy z Gazetą

26 ELEKTROBUDOWA SA TRANSPARENTNĄ SPÓŁKĄ 2016 ROKU W kwietniu 2017 roku ELEKTROBUDOWA SA została laureatem rankingu Transparentna Spółka Roku W rankingu oceniane były trzy najważniejsze obszary komunikacji z rynkiem, tj. sprawozdawczość finansowa i raportowanie, relacje inwestorskie i zasady ładu korporacyjnego. Ranking był organizowany po raz pierwszy przez Instytut Rachunkowości i Podatków we współpracy z Gazetą Giełdy i Inwestorów Parkiet. Patronat nad akcją objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ELEKTROBUDOWA SA otrzymała wyróżnienie jako jedyną Spółka z indeksu WIG BUD oraz jedna z czterech spółek z indeksu swig80!

27 Solidne podstawy sukcesu ul. Porcelanowa 12, Katowice tel

Podobne dokumenty

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 2016

Warszawa, 21.03.2017 r. SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 2016 AGENDA KONFERENCJI Ogólna informacja o Spółce oraz realizowanych kontraktach. Omówienie wyników Spółki w 2016 roku. STRUKTURA