Jak generować i zapisywać raporty
Witamy. Ten film prezentuje łatwy sposób przeglądania i tworzenia raportów w portalu Tungsten Network. Nasi klienci mają dostęp do różnych opcji raportowania. W tym filmie pokażemy, jak przeglądać raporty dotyczące wysłanych faktur i not kredytowych, jak przeglądać i pobierać raporty niestandardowe oraz jak pobierać kopie faktur lub not kredytowych wysłanych wcześniej do klientów przez Tungsten Network. Na stronie głównej wybierz zakładkę Raportowanie w menu głównym. Wybierz Wysłane faktury.
Aby zwiększyć wyszukiwanie, najpierw wybierz kategorię daty z menu rozwijanego, a następnie podaj zakres dat. Wybierz z dostępnych opcji lub podaj swoje daty. Wybierz klienta. Możesz też zaznaczyć status faktur, które chcesz uwzględnić w raporcie. Jeśli chcesz uzwględnić faktury lub noty kredytowe o różnych statusach, zaznacz wszystkie dostępne opcje. Aby poszerzyć kryteria wyszukiwania, kliknij Więcej pól.
Wybierz walutę i typ faktury z menu rozwijanego. Jeśli szukasz konkretnej faktury lub noty kredytowej, podaj numer, kwotę brutto lub numer zamówienia zakupu we wskazanych polach. Teraz możesz wygenerować raport. Zanim to zrobisz, możesz wybrać zawartość raportu, tak aby odpowiadał Twoim potrzebom. Teraz wybierz, czy chcesz wyświetlić raport na ekranie, zapisać na stronie Moje raporty lub pobrać w formacie Excel lub CSV. Aby wyświetlić raport na ekranie, kliknij Wykonaj".
Raport zawiera wszystkie pola zaznaczone w polu Wybierz zawartość raportu". Sprawdź raport. Jeśli masz pytania, kliknij ikonę znaku zapytania. Naciśnięcie znaku zapytania pozwoli Ci wysłać zgłoszenie do działu pomocy Tungsten Network.
Jeśli chcesz pobrać kopię wysłanej wcześniej faktury lub noty kredytowej kliknij ikonę obrazka. Tutaj znajdziesz też załączniki, jeśli były dodane do faktury lub noty kredytowej.
Aby zapisać raport do użytku w przyszłości, kliknij Zapisz jako". Nadaj nazwę raportowi we wskazanym polu i naciśńij Zapisz".
Zapisane raporty można znaleźć na stronie głównej portalu oraz na stronach Wysłane faktury" i Moje raporty" w zakładce Raportowanie" w menu głównym.
Aby pobrać raport do użytku w przyszłości, kliknij Eksportuj". Wybierz format w jakim chcesz zapisać raport: Excel lub CSV. W zależności od wybranego formatu system pozwoli Ci otworzyć raport lub go pobrać.
Zakładka Raportowanie" zawiera także inne przydatne linki, na przykład Otrzymane zamówienia zakupu".
Ta opcja będzie dla Ciebie dostępna, jeśli Twój klient korzysta z usług dotyczących zamówień zakupu przez Tungsten Network. Możesz wówczas korzystać z funkcji konwersji zamówień zakupu na faktury lub noty kredytowe.
Jeśli Twój klient nie korzysta z usług dot. zamówień zakupu, wówczas musisz tworzyć faktury na stronie Utwórz fakturę" w zakładce Fakturowanie". Więcej informacji na temat usług dot. zamówień zakupu lub e-fakturowania znajdziesz w sekcji Pomoc i wsparcie". Dostawcy korzystający z rozwiązania zintegrowanego mogą mieć możliwość przeglądania zamówień zakupu na stronie Moje zamówienia zakupu" w menu głównym.
W zakładce Raportowanie" można również przeglądać i pobrać raport rozliczeniowy Tungsten Network. Tutaj możesz przeglądać faktury wysłane do Ciebie przez Tungsten Network. Ostatnia strona dostępna w tej zakładce to płatności przedterminowe Tungsten Early Payment. Jeśli korzystasz z tej usługi, na tej stronie możesz przeglądać te transakcje. Korzystanie z funkcji raportowania w portalu Tungsten Network jest proste.
Więcej informacji i filmów znajduje się w sekcji Pomoc i wsparcie